客户电子档案管理规范(暂行)(2).doc

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1、客户电子档案管理标准暂行第一条定义客户：指与公司签署保险经纪授权委托书，并接受公司供应的相关保险经纪或顾问效力的法人单位，按拍照关效力内容的差异，分不为寿险客户跟非寿险客户。客户电子档案：指公司市场开拓局部、技能局部、客户效力局部等各局部在为特定客户供应保险经纪或顾问效力过程中形成的全部电脑文件资料。第二条电子档案树破标准一、效力人员在公司内网特定地域树破“客户档案一级文件夹，以存放客户电子档案。在一级文件夹下设置“准客户档案破项客户跟“客户档案两个二级文件夹，以存放准客户破项客户跟客户电脑档案。二、二级文件夹内按照准客户破项客户或客户名称全称设置三级文件夹，存放该准客户破项客户或客户所有的业

2、务文件。三、特定客户文件夹内按照电子文件性质呼应设破四级文件夹，分不为“客户信息、“业务档案1客户信息：指客户全然信息，包括机构信息跟管理人员信息2业务档案：指与客户保险经纪效力或顾问效力相关的所有业等。务文件资料。四、准客户破项客户在符合下述条件之一时即成为客户，必须将原准客户文件夹从“准客户档案文件夹剪贴至“客户档案文件夹：1、与客户签署委托公约或取得客户授权的；2、实施风险管理顾问效力、专业保险倾销效力、一样往常效力、专业索赔协助效力或增值效力的；3、开始实质性业务接触的五、文件名称分歧为“主题+日期格式。比如：2006年10月1日询价单文件名为“询价单061001。第三条各局部客户电子

3、档案管理各市场业务局部、技能中心等局部应对局部的客户档案实行汇合管理。各局部应指定专人在指定公司内网设置单独地域，树破局部“客户档案一级文件夹，在局部“客户档案一级文件夹下设置“准客户档案破项客户跟“客户档案两个二级文件夹，以存放准客户破项客户跟客户电脑档案。，用以存放本局部所有客户的电脑档案，同时要对局部的客户档案停顿定时更新。分公司下设局部参照本条规那么实行。第四条分公司电子档案管理分公司应对分公司的客户档案实行汇合分歧管理。分公司客户效力局部应指定专人在指定公司内网设置单独地域，树破分公司“客户档案一级文件夹，在“客户档案一级文件夹下存放各下设局部的客户电脑档案。第五条客户效力中心客户电子档案管理客户效力中心应对公司的客户档案实行汇合分歧管理。客户效力中心应指定专人在指定公司内网设置单独地域，树破公司“客户档案一级文件夹，在“客户档案一级文件夹下存放各市场业务局部、技能中心或分公司活期上传的客户电脑档案。第六条客户电子档案备份各局部应每月初5日内指定专人将本局部所有效力人员的客户电子档案备份至客户效力中心指定电脑；分公司下设各局部应每月初5日内指定专人将本局部所有效力人员的客户电子档案备份至分公司客户效力局部指定电脑。各分公司客户效力局部担负每季度初5日内将本机构的客户电子档案备份至客户效力中心指定电脑。客户效力中心担负活期对公司所有客户电子档案停顿备份处理。