中国化工行业分析报告文案.doc

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1、 中国化工行业分析报告（2010年4季度）出版日期：2011 年2 月 CEI.GOV.CN编写说明2010 年以来，化工产品的需求明显增大，企业开工率迅速回升，化工行业经济效益获得明显改善。111 月，化学原料与化学制品制造业累计实现产品销售收入42746.10亿元，同比增长33.15%，增速比上年同期上升了27.27个百分点，实现利润总额为2628.19亿元，比上年同期增加了977.22亿元；亏损企业累计亏损额为229.08 亿元，同比下降31.42%。11 月末，我国化学原料与化学制品制造业亏损面为1中2.22%，比国上年同期经减少了3济.77 个百分信点。息网2010 年，在复杂的世界

2、经济环境中，在国际贸易摩擦频发、贸易保护主义盛 行的情况下，化工行业对外贸易仍然取得了重大进展。112 月，我国化工行业（包括化学原料与制品、橡胶制品、化学矿）累计进出口总额为2600.2亿美元，同比大幅度增长34.4%，其中出口额1083.2亿美元，同比增长37.5%，进口额1517.0 亿美元，同比增长34.4%；化工行业贸易逆差为433.8 亿美元，比上年同期增长27.3%。整体上，化工产品对外贸易反弹快速，其中进口规模已经基本恢复至危机前水平，而出口规模也实现快速回升。2010 年以来，我国化工行业整体投资增速较上年有所下降，盲目投资现象得到一定程度抑制。全年我国化学原料与化学制品制造

3、业累计固定资产投资额为6863.15 亿元，同比增长14.80%，增幅比上年同期下降了12.10 个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低12.20 个百分点。预计2011年化工市场将呈平缓上升态势，局部市场波动可能加大；国好于国际，亚洲市场好于其他地区。总体而言，国化工市场仍将保持上涨格局，化工行业价格涨幅将为7.2%，与上年基本持平。预计2011 年，化工行业总产值约为6.19万亿元，同比增长19.2%；利润总额约为3600亿元，增长18.5%。2011年一季度，化工行业总产值约为1.26 万亿元，同比增长18%。34 / 39目录2010年111月化学原料与化学制品制造业运行情况.1 一

4、、行业规模.1 二、资本/劳动密集度.1 三、产销情况.2 四、成本费用结构.3 五、盈利情况.4 六、行业运营绩效.5（一）成长能力.5中国经济信息网（二）盈利能力.5（三）偿债能力.6（四）经营能力.7 七、企业景气指数.7 八、投资情况.8行业w主w要产w品市.场供c求分e析.i.g.o.v.n.9一、主要产品产量分析.9（一）主要化工原料.10（二）合成材料.10（三）主要农用化学品.11二、进出口情况.12（一）总体情况.12（二）出口情况.12（三）进口情况.13（四）分地区进出口结构.13三、各主要产品价格走势.15（一）基础化工原料价格.15（二）主要合成材料.17（三）肥料价

5、格.18 重点地区产业运行情况.20 一、产品销售收入.20 二、利润.20 三、亏损额.20 四、亏损深度.21市场竞争状况.22一、企业规模结构 .22（一）产品销售收入 .22（二）利润 .23（三）中亏损企业国亏损额 .经.济.信.息.网.23（四）亏损深度.24二、经济类型结构.24（一）产品销售收入.24（二）利润.25wwweiovn（三）亏损企业亏损额.26（四）亏损深度.27行业热点问题.28一、行业政策动态.28（一）工信部发布轮胎产业政策.28（二）化肥出口关税调整.29（三）工信部发布部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录29（四）欧盟对我三聚氰胺征收临时反倾销

6、税.29（五）印度开始对中国化工原料征收反倾销税.30二、市场与项目动态.30（一）首个盐气综合化工项目试车.30（二）亚洲最大化工基地将建环氧丙烷等项目.30（三）巨化股份投资5000万元新建新型氟制冷剂项目.31（四）化工160亿建设石化基地项目.31（五）建设合成橡胶产业基地.31（六）盐70亿元投资盐煤化工项目.31（七）中石化巴斯夫10亿美元扩建扬巴项目.32（八）中部最大煤盐化工产业基地开建.32（九）中石化520亿投资煤化工项目.32三、市场展望.33附录.34一、行业说明.34 二、指标与公式解释.34中国经济信息网图表目录 图表12010年111月化学原料与化学制品制造业产业

7、规模情况.1 图表22010年111月化学原料与化学制品制造业资本/劳动密集度情况.2 图表32010年111月化学原料与化学制品制造业产销情况.2 图表42010年111月化学原料与化学制品制造业成本费用情况.3 图表52010年111月化学原料与化学制品制造业成本费用结构.4 图表62010年111月化学原料与化学制品制造业盈利情况.4 图表72010年111月化学原料与化学制品制造业成长能力.5 图表82010年111月化学原料与化学制品制造业盈利能力.6 图表92010年111月化学原料与化学制品制造业偿债能力.6 图表10 2010年111月化学原料与化学制品制造业经营能力.7 图表

8、11 2010年4季度我国化学原料与化学制品制造业企业景气指数.8 图表12 2010年112月我国化学原料与化学制品制造业固定资产投资情况.8 图表13 2010年112月化学原料与化学制品制造业固定资产投资增长情况.9 图表14 2010年112月中国主要化工原料产量.10 图表15 2010年112月中国主要合成材料产量.11 图表16 2010年112月中国主要农用化工产品产量.11 图表17 2010年112月主要化工品出口情况.12图表182010年112月主要化工品进口情况.13图表192010年112月化学工业进出口分地区分布.14图表202010年112月化学原料与化学制品制

9、造业工业品出厂价格指数.15图表212010年112月主要有机化工产品价格.16图表222010年112月我国主要无机化工产品价格.16图表232010年112月部分合成树脂产品价格.17图表242010年112月部分合成橡胶产品价格.17图表252010年112月主要氮肥产品价格.18图表262010年112月主要磷肥产品价格.19图表272010年112月主要钾肥和复产品价格.19图表282010年111月我国化学原料与化学制品制造业分省市运营状况.21图表292010年111月我国化学原料与化学制品制造业分企业规模运营状况24图表302010年111月我国化学原料与化学制品制造业分经济类

10、型运营状况28中国经济信息网本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”2010年111月化学原料与化学制品制造业运行情况一、行业规模2010 年以来，我国化学原料与化学制品制造业人员规模、资产规模和销售收入等指标均称显著上升态势。111 月，化学原料与化学制品制造业累计实现产品销售收入42746.10亿元，同比增长33.15%，增速比上年同期上升了27.27个百分点。11 月末，我国化学原料与化学制品制造业资产总计为37087.47 亿元，同比增长21.51%，增速比上年同期上升了8.39 个百分点；企业数为29777 个，比上年同期增加了1657 个；从业人员年均人数为443.

11、35 万人，同比增长6.58%。图表12010年111月化学原料与化学制品制造业产业规模情况中时间企业数从业人员年均人数同比增长累计产品销售收入同比增长资网产总计同比增长国经济信息2009-0226172383.802.473944.03-7.3925373.4212.442009-0527282399.303.6712465.46-3.2627252.6511.072009-0827672405.643.5421822.54-0.9628382.419.402009-1w1w2812w0.413c.07e3.i78.317g60.16ov5.88.2c9875.n3513.122010-02

12、28547412.035.715753.3542.9730722.0617.532010-0528890424.835.6117474.8039.7233519.8520.392010-0829188431.875.6629427.2834.0534966.1420.442010-1129777443.356.5842746.1033.1537087.4721.51二、资本/劳动密集度2010 年以来，我国化学原料与化学制品制造业人均产品销售收入、人均资产总额、单位产品销售收入、单位资产总额均实现显著增长。11 月末，化学原料与化学制品制造业人均产品销售收入为96.42万元/人，比上年同期增加

13、了19.53万元/人；人均资产总额为83.65万元/人，比上年同期增加了11.33万元/人；单位产品销售收入为14355.41万元/单位，比上年同期增加了3060.90万元/单位：单位资产总额为12455.07 万元/单位，比上年同期增加了1830.84 万元/单位。图表22010年111月化学原料与化学制品制造业资本/劳动密集度情况单位：万元/人，万元/单位时间人均产品销售收入同比增减人均资产总额同比增减单位产品销售收入同比增减单位资产总额同比增减2009-0210.282.4566.1124.851506.96-334.499694.87-8.142009-0531.22-2.4468.2

14、54.794569.12-848.799989.24-224.832009-0853.80-2.3369.974.287886.14-1221.2310256.72-401.652009-1176.891.4972.335.9711294.51-860.6010624.24-72.682010-0213.963.6974.568.452015.40508.4310761.921067.052010-0541.139.9278.9010.656048.741479.6211602.581613.3468.1414.3480.9610.9910081.982195.8311979.631722.9

15、12010-082010-1196.4219.5383.6511.3314355.413060.9012455.071830.84三、中产销情况国经济信息网 2010 年以来，经济快速回暖复，化工下游行业房地产、汽车、家电、纺织等行业都出现了快速回升，带动了化工行业的需求回暖，全行业产销衔接总体较为顺畅。111月，化学原料与化学制品制造业累计工业销售产值为42685.47亿元，同比增长32.42%，增速比上年同期上升了25.58个百分点。11月末，产成品资金占用为1658.02亿元，同比增长6.67%，增速比上年同期上升了15.03个百分点。图表32010年111月化学原料与化学制品制造业产销

16、情况单位：亿元，%时间累计工业销售产值同比增长产成品资金占用同比增长2009-024013.38-5.451412.927.0812615.37-1.451536.192.472009-052009-0821975.62-0.021572.23-8.722009-1132047.496.841652.28-8.362010-025841.3243.321441.634.142010-0517526.0037.761642.6110.412010-0829501.0832.981599.935.702010-1142685.4732.421658.026.67四、成本费用结构2010 年以来，国

17、际原油价格上升明显，随着上游原材料价格的上涨以与其他费用的增加，化学原料与化学制品制造业成本费用总额同比显著增加。111 月，化学原料与化学制品制造业累计成本费用总额为39508.22亿元，比上年同期增加了9818.71亿元。其中，累计产品销售成本为36225.83亿元，同比增长32.74%，增速比上年同期上升了27.83 个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为91.69%，占比较上年同期增加了0.70个百分点；累计产品销售费用为1349.52 亿元，同比增长23.14%，增速比上年同期上升了15.24个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为3.42%，占比较上年同期减少了0

18、.25个百分点；累计管理费用为1479.06 亿元，同比增长20.63%，增速比上年同期上升了13.60 个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为3.74%，占比较上年同期减少了0.35 个百分点；累计财务费用为453.81 亿元，同比增长17.46%，增速比上年同期上升了8.08个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为1.15%，占比较上年同期减少了中0.10 个百国分点。经济信息网图表42010年111月化学原料与化学制品制造业成本费用情况单位：亿元，%时间成本费用总额同比产品销增减售成本同比产品销同比增长售费用增长管理同比费用增长财务同比费用增长2009-02w3793w.97w

19、-152.33c3390.9e6-i6.61.157.g84-o0.03v183.55c6.28n61.62 22.622009-0511684.43 -171.85 10569.53 -3.40451.971.06499.470.84163.46 20.072009-0820436.74105.7818570.24 -0.85751.823.20848.624.95266.06 13.832009-1129689.51 1692.49 27013.994.911089.607.901215.247.03370.67 9.382010-025370.781576.814867.1140.642

20、06.8931.20225.1718.26 71.60 16.042010-0516214.26 4529.83 14841.14 40.04571.5426.69604.9419.54 196.63 18.242010-0827316.16 6879.42 25045.45 34.08933.3723.46 1014.87 19.05 322.48 19.332010-1139508.22 9818.71 36225.83 32.74 1349.52 23.14 1479.06 20.63 453.81 17.46图表52010年111月化学原料与化学制品制造业成本费用结构产品销售费用管理费

21、用财务费用3.42%3.74%1.15%产品销售成本91.69%中国经济信息网五、盈利情况2010 年以来，化工产品的需求明显增大，企业开工率迅速回升，化工行业经济效益获得明显改善。111 月，化学原料与化学制品制造业累计利润总额为 2628.19亿元，比上年同期增加了977.22亿元；亏损企业累计亏损额为229.08亿元，同比增长-31.42%，增速比上年同期下降了17.05个百分点。11月末，我国化学原料与化学制品制造业亏损面为12.22%，比上年同期减少了3.77 个百分点；亏损深度为8.72%，比上年同期减少了12.06 个百分点。图表62010年111月化学原料与化学制品制造业盈利情

22、况单位：亿元，%时间累计利润总额同比增减亏损企业亏损总额同比增长亏损面亏损深度2009-02107.65-104.54113.0665.3924.38105.022009-05578.13-196.45188.7542.2620.5732.651091.35-221.01258.5422.5718.3323.692009-082009-111621.89134.76336.89-14.3715.9920.772010-02295.29184.6059.94-47.8718.3520.302010-05999.39409.01119.60-35.3314.9911.971640.92543.67

23、207.84-20.9914.3012.672010-082010-112628.19977.22229.08-31.4212.228.72六、行业运营绩效（一）成长能力2010 年以来，我国化学原料与化学制品制造业成长能力指标显著好转，不过受上年基数影响，分季度看，销售收入增长率增幅逐季下降。111 月，化学原料与化学制品制造业销售收入增长率为33.15%，比上年同期增加了27.27 个百分点；资产总额增长率为21.51%，比上年同期增加了8.39 个百分点；资本保值增值率为121.24%，比上年同期增加了9.79 个百分点。图表72010年111月化学原料与化学制品制造业成长能力单位：%，

24、百分点时间销售收入增长率同比增减资产总额增长率同比增减资本保值增值率同比增减中2009-02-7.39-36.7512.44-7.40112.09-8.062009-05-3.国26-经33.69济11.07信-9.75息109网.74-11.392009-08-0.96-32.219.40-13.60108.93-13.662009-115.88-18.3313.12-5.36111.45-8.132010-0242.9750.3617.535.09114.132.04w2010-0539.7242.9820.399.32119.169.422010-08w34.w05.c35.01ei20

25、.44go11.04v.119c.49n10.562010-1133.1527.2721.518.39121.249.79（二）盈利能力2010 年前11 月，我国化学原料与化学制品制造业盈利能力指标均有所好转，其中毛利率指标由前8 月的同比负增长转为正增长。111 月，化学原料与化学制品制造业毛利率为15.25%，比上年同期增加了0.31个百分点；销售利润率为6.15%，比上年同期增加了1.04个百分点；成本费用利润率为6.65%，比上年同期增加了1.19个百分点；资产利润率为7.09%，比上年同期增加了1.66个百分点；净资产利润率为16.44%，比上年同期增加了3.81 个百分点。图表8

26、2010年111月化学原料与化学制品制造业盈利能力单位：%，百分点时间毛利率同比增减销售利润率同比增减成本费用利润率同比增减资产利润率同比增减净资产利润率同比增减2009-0214.02-0.762.73-2.392.84-2.600.42-0.550.96-1.242009-0515.210.124.64-1.484.95-1.582.12-1.124.94-2.492009-0814.90-0.125.00-1.165.34-1.253.85-1.428.96-3.262009-1114.940.695.110.015.460.075.43-0.3712.63-0.642010-0215.

27、401.385.132.405.502.660.960.542.231.272010-0515.07-0.145.721.086.161.222.980.866.962.0214.89-0.015.580.586.010.674.690.8510.972.002010-082010-1115.250.316.151.046.651.197.091.6616.443.81（三中）偿债能国力经济信息网2010 年11 月底，我国化学原料与化学制品制造业负债率水平较前8 月和上年同期均有所下降。111月，化学原料与化学制品制造业资产负债率为56.90%，比上年同期减少了0.13个百分点；利息保障倍数

28、为6.79倍，比上年同期增加了1.42倍；产权w比为w1.32w，比.上年c同期e减少i了0.01。图表92010年111月化学原料与化学制品制造业偿债能力单位：%，百分点，倍时间资产负债率同比增减利息保障倍数同比增减产权比同比增减2009-0255.840.042.75-2.701.260.002009-0557.020.744.54-2.231.330.042009-0857.100.135.10-1.711.330.0157.030.695.38-0.121.330.042009-112010-0256.921.085.122.381.320.062010-0557.130.116.08

29、1.551.330.012010-0857.210.116.090.991.340.012010-1156.90-0.136.791.421.32-0.01（四）经营能力2010 年前11 月，我国化学原料与化学制品制造业经营能力指标均较上年同期有所提高。111 月，化学原料与化学制品制造业总资产周转率为115.26%，比上年同期增加了8.95 个百分点；流动资产周转率为2.49 次，比上年同期增加了0.04 次；产成品周转率为21.85 次，比上年同期增加了5.50 次。图表102010年111月化学原料与化学制品制造业经营能力单位：%，百分点，次时间总资产周转率同比增减流动资产周转率同比增

30、减产成品周转率同比增减2009-0215.54-3.430.35-0.062.40-0.352009-0545.74-7.301.05-0.116.88-0.422009-0876.89-8.561.76-0.1011.810.87中2009-11106.31-7.322.45-0.0616.352.062010-0218.国73经3.18济0.42信0.06息3.网380.982010-0552.136.391.140.109.042.152010-0884.167.271.850.0815.653.842010-11115.268.952.490.0421.855.50七、w企业w景气w指.数2010 年以来，我国化学原料与化学制品制造业景气持续回升，不过仍低于制造业平均景气水平。2010年4季度，我国化学原料与化学制品制造业企业景气指数为127.50，高于上年同期13.90 点，比同期制造业企业景气指数低7.40 点。图表112010年4季度我国化学原料与化学制品制造业企业景气指数140130120110100908070制造业企业景气指数化学原料与化学制品制造业