吉艾科技：2021年半年度报告.PDF

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1、吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 1 吉艾科技集团股份公司吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-060 2021 年年 08 月月 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负

2、责人姚庆公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨管理层讨 论与分析论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投部分予以描述。敬请广大投 资

3、者关注资者关注，注意投资风险注意投资风险。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测、与承诺之前的差异。识，并且应当理解计划、预测、与承诺之前的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2

4、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第四节第四节 公司治理公司治理.2626 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.2929 第六节第六节 重要事项重要事项.3131 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4545 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.5151 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.5252 第十节第十节 财务报告财务报告.5353 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会

5、计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2021 年半年度报告全文和摘要。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董秘办 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项指释义内容 本公司/公司/吉艾科技指吉艾科技集团股份公司 报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日 报告期末指2021 年 06 月 30 日 山东荣兴指山东荣兴石油工程有限公司 航发特车指成都航发特种车有限公司 爱纳艾曼指广东爱纳艾曼矿业投资有限

6、公司 中塔石油指中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司） 东营和力指东营和力投资发展有限公司 新疆吉创指新疆吉创资产管理有限公司 浙江铭声指浙江铭声资产管理有限公司 吉创长信指西安吉创长信资产管理有限公司 苏州吉相指苏州吉相资产管理有限公司 秦巴秀润指秦巴秀润资产管理有限公司 凌辉能源指新疆凌辉能源投资有限公司 上海吉令指上海吉令企业管理有限公司 吉创佳兆指青岛吉创佳兆资产管理有限公司 吉艾泉鸿指广西吉艾泉鸿资产管理有限公司 重庆极锦指重庆极锦企业管理有限公司 平潭鑫鹭指福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 吉耀广大指成都吉耀广大企业管理有限公司 海南汇润指海南汇润管理咨询有限公司 平阳帝俊指平阳帝俊资产

7、管理合伙企业(有限合伙) 平阳申海指平阳申海置业合伙企业（有限合伙） 平阳信沃指平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙) 平阳首信指平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙） 芜湖长吉指芜湖长吉投资基金(有限合伙) 吉创正奇指青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙） 平阳峥莘指平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙） 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 6 平阳凡宜指平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳卓财指平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳宝晶指平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳正顺指平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳荣仁指平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）

8、平阳久庆指平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙） 江阴吉泽指江阴吉泽置业有限公司 苏州安卡指苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙） 杭州智洛指杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙) 上海屹杉指上海屹杉投资管理有限公司 平阳先咨指平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳臣信指平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙） 吉象有创指东营吉象有创股权投资管理有限公司 吉观润沧指苏州吉观润沧创业投资有限公司 平阳耀满指平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳吉浩指平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳颖沃指平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙） 上海畋乐指上海畋乐企业管理有限公司 振兴贰号指东营市财金振兴贰号

9、资产经营中心（有限合伙） 上海富众指上海富众实业发展有限公司 海南吉众指海南吉众物业服务有限公司 平阳浩仁指平阳浩仁资产管理合伙企业（有限合伙） 上海坦鑫指上海坦鑫国际贸易有限公司 上海简鑫指上海简鑫商务咨询有限公司 平阳成瑞指平阳成瑞资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳康吉指平阳康吉资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳俊艾指平阳俊艾资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳泰聚指平阳泰聚资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾首指平阳艾首资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久凯指平阳久凯资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾卓指平阳艾卓资产管理合伙企业（有限合伙） 相耀投资指苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合

10、伙） 相耀创业指苏州吉资相耀创业投资有限公司 平阳航创指平阳航创投资合伙企业（有限合伙） 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 7 上海柘彤指上海柘彤企业管理有限公司 大河之洲指大河之洲（山东）产业发展有限公司 新疆吉富指新疆吉富投资有限公司 乌鲁木齐纾困基金指乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙） 股票/A 股指本公司发行的人民币普通股 保荐机构指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构/会计师事务所指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 企业会计准则指 财政部 2006

11、 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会 计准则 ，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释 和其他相关规定 公司章程指吉艾科技集团股份公司章程 中石油指中国石油天然气集团公司 中石化指中国石油化工集团公司 元指人民币元 AMC 业务指 对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重 整和收购等业务 炼化业务指石油提炼及附属品的销售业务 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称吉艾科技股票代码300309 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公

12、司的中文名称吉艾科技集团股份公司 公司的中文简称（如有）吉艾科技 公司的外文名称（如有）GI Technologies Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GI-TECH 公司的法定代表人姚庆 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名付大鹏文洋 联系地址 北京市大兴区亦庄经济开发区中航技 广场 北京市大兴区亦庄经济开发区中航技 广场 电话010-83612293010-83612293 传真010-83612366010-83612366 电子信箱investorgi-investorgi- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联

13、系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 9 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可

14、参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元）39,162,114.48-11,601,430.78437.56% 归属于上市公司股东的净利润（元）-407,025,897.83-352,740,696.19-15.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -407,649,263.72-353,674,995.26-15.26% 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,531,513.0646,726,491.14-161.06%

15、 基本每股收益（元/股）-0.46-0.40-15.00% 稀释每股收益（元/股）-0.46-0.40-15.00% 加权平均净资产收益率-391.96%-71.09%-320.87% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）5,132,661,985.555,585,293,092.29-8.10% 归属于上市公司股东的净资产（元）-305,482,156.9097,792,115.20-412.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与

16、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 10 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括

17、已计提资产减值准备的冲销部 分） -540,963.42 主要系油服板块转让闲置资 产产生的损益； 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 63,786.57 主要系收到地方财政扶持款、 政府稳岗补贴及个税手续费 返还； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,090,473.58 主要系报告期内抵债资产产 生合同违约金； 处置长期股权投资产生的投资收益4,247,905.48 主要系处置子公司部分股权 产生投资收益； 理财产品投资收益15,420.85 主要系子公司理财产生的投 资收益； 减：所得税影响额-1,120,736.21 少数

18、股东权益影响额（税后）193,046.22 合计623,365.89- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一

19、、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务： 特殊机会资产的管理、 评估、 收购、 处置及困境企业重整服务、 债转股服务等业务 （以下简称“AMC业 务”） ； 石油炼化业务（以下简称“炼化业务”） ；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。 公司2021年半年度亏损41256.07万元，较上年同期增加亏损5819.44万元，增加幅度16.42%，合并归属于母公司的净利 润亏损40702.59万元，较上年同期增加亏损5428.52万元，增加幅度为15.39%，主要系本报告期内公司AMC板块对自持资产计 提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下： AMC板块中，收购处置

20、类及重整服务类业务毛利较上年同期增加，主要原因如下： 1、收购处置类业务毛利较上年同期 增加5227.88万，主要系报告期内部分项目优先资金已部分偿还导致资金成本降低，同时上年同期部分项目因公允价值下降 负数列示营业收入综合导致；2、重整服务类业务毛利较上年同期增加1707.69万元，主要系报告期内抵债资产房产销售收入 增加导致；管理服务类业务毛利较上年同期减少891.74万元，主要系报告期内处置部分子公司股权合并范围减少导致。同时 报告期内，对抵债资产及收购重整类债权进行减值测试，基于谨慎原则，计提减值准备20366.32万元，因股东借款、银行及 外部借款计提利息支出5440.75万元，抵债

21、资产因延期交付产证及贸易业务违约等产生457.06万违约金，报告期内新增项目 资金成本等综合导致AMC板块亏损37982.13万元。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入4.48 万，主要系房屋出租收入。报告期内因办公楼及生产线计提折旧、产生借款利息及人工等日常经营成本导致亏损1495.90万 元。 其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未产生业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥 离及处置，除陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权外，报告期内公司抵债处置了油服板块闲置固定资 产，并计提应收账款减值

22、准备、借款利息及日常经营成本综合导致亏损1778.05万元。 1、AMC板块业务 AMC业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服 务方式的不同将AMC业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。 管理服务类业务指接受委托人委托， 为资金或特殊机会资产提供一项或多项管理服务， 收取管理费用的经营模式； 重整服务类业务指公司在和债权人及债务 人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活困境企业，收取约定重整收益的 经营模式； 收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以

23、实现增值收益的经 营模式。 截至报告期末， 按照合同载明的数据统计， 公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计399.34亿元 （其 中自持类资产合计190.46亿元，管理服务类资产合计208.88亿元） 。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计 为241.76亿元，剩余自持类资产合计147.77亿元，管理服务类资产合计9.81亿元。 （以上数据统计，为累计数据口径） 报告期内 AMC业务中涉及重大合同进展如下： （1）2.4376亿元资产包新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元债权转 让协议 ，截至2016年12月21日，债权本息

24、合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款44455.81万元， 尚未处置完毕。 （2）12.869亿元资产包新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元信贷资产 重整式转让合同 ，其中含单笔 债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民 币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创累计支付 转让款12000万元，累计收到处置回款9,633.38万元。 （3）4.8亿元信贷资产重整合作及转让合同新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签

25、订 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 12 合同金额为4.8亿元的信贷资产重整合作及转让合同 。 截至报告期末，新疆吉创已支付36139.63万元收购款（含利息部分） ，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收 到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。 （4）12.8232亿元资产包2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大 型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该 在建工程对应的商业用地约计43亩，现 在建的地上建筑面积约

26、计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作 为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”） ，以 及嘉兴核心城区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计 25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83 亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积 约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”） ，以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下 简称“财务顾问费债权”） ，以上债权本息截止至2017年6月29日合计 约为16.37亿。债务人经过我公司团队全面重整，经 营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,2

27、71.57 万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。 （5）3.5亿元资产包新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙） （以下简称“芜湖长吉”） ，该 投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为 3.9746亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款 1,395.36万元。 （6）3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”） 签订了合同金额为3.2572亿元的债权转让协议 ，截

28、至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债 权债务人进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创 与转让方签订合同金额为2.7801亿的债权转让协议 ，成功 收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期末，新疆吉创已支付56201.28万元 收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金6656.22万元，通过抵债收回债权27,500万元。 2、石油炼化板块业务 公司投资建设的的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。 该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、

29、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。 炼油厂位于塔吉克斯坦哈特 龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积32.15公顷，目前项目总投资约9115万美元。 一期工程包括50万吨/年的 常减压装置，及15万吨/年沥青装置，配套工程包括60方/小时的污水处理装置、1000吨/小时冷却水装 置、300方/小时 压缩空气和100方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW 的总变配电站、15.4 万方储存能力的 原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2台5,000立方的新水和消防水的存储、中心化验室、中控室、三 台24吨消防车及配套的消防站， 厂区办公楼、 综合楼、

30、 宿舍楼各一座， 首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。 以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。项目一期炼化产品主要包括汽油、柴油、塔下油及液化气，受国际 经济环境的影响，综合评估索莫尼的货币风险，公司目前销售市场定位在阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入 4.48万，主要系房屋出租收入。报告期内因办公楼及生产线计提折旧、产生借款利息及人工等日常经营成本导致亏损 1495.90万元。 3、其他业务 报告期内，其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未产生业务收入，主要系公司

31、对油服板块 进行了彻底的剥离及处置，除陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权外，报告期内公司抵债处置了 油服板块闲置固定资产，并计提应收账款减值准备、借款利息及日常经营成本综合导致亏损1778.05万元。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 当前我国经济处于新旧动能转换、经济增速换挡的关键时期，受经济结构调整、金融监管趋严和金融资产分类管理加强 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 13 等因素影响，不良资产管理行业空间放量的同时，市场同业竞争加剧，对不良资产处置能力的要求更高，资产处置的风险、 难度也大大增加。不良资产的重定价能力、资本化运作能力以及资源整合能力成

32、为不良领域最核心的竞争力。 公司自开展AMC业务以来，始终将评估模型的研发和处置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。在董事长姚 庆先生及总经理郭明杰先生的带领下，公司经过多年的精耕细作，在AMC行业内打造出了一支融合金融、法律、财务、投 行及产业整合和运营能力为一体的复合型专业团队，形成了“估、研、投、管、退”的核心竞争力。作为“困境企业重组”的倡 导和践行者，业务模式主要系依托自身在管理、评估、研发、数据、模型等方面的核心优势，为银行、券商、资管公司及其 它不良资产投资机构提供全面的专业服务，通过资源协同、资产重组、债务重组、债转股及其他公司自研的创新模式最终达 到盘活困境企业的目的，

33、实现资产价值的发现和提升。 公司已实施完成AMC数据管理平台的搭建及资管团队的全国战略性布局，有效提高了不良资产的管理效率，在化解区 域风险、服务实体经济、优化资源配置、推动产业转型上作出更多探索。旗下子公司已取得私募股权、创业投资基金管理人 资格，旨在加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，已建立能够将产业重整与资本化、证券 化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。 为探索公司AMC数据、模型、服务的变现模式，实现AMC与科技深度融合，公司涉足金融科技领域，研发云计算、人 工智能、区块链等技术在AMC不良资产管理各个环节与场景中的应用。进一步

34、构建不良资产管理服务生态圈，打造不良资 产处置管理综合平台。 未来公司将进一步执行“数据平台+精品投行”战略：打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据的 整合，实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制，持续提高经营管理水平，不断增强风险化解能力，提升核心竞争力。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入39,162,114.48-11,601,430.78437.56% 主要系 AMC 板块重 整服务类抵债资产商 品房销售收入增加， 且上年同期部分收购 处置类公允价值

35、损失 负数列报在该项目综 合所致； 营业成本210,395,392.09219,972,309.51-4.35% 主要系报告期内部分 项目优先资金已部分 偿还同时处置子公司 股权合并范围减少综 合导致； 销售费用3,334,436.089,955,668.89-66.51% 主要系抵债资产报告 期内结算的房产销售 佣金减少所致； 管理费用23,871,420.4532,257,818.16-26.00% 主要系 AMC 板块处 置部分子公司股权合 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 14 并范围减少，部分子 公司人工成本及租赁 费减少，同时油服板 块处置闲置资产折旧 减少综合导致

36、； 财务费用61,669,737.9017,055,818.90261.58% 主要系股东借款及民 间借贷等借款增多及 汇率变动确认的汇兑 收益减少综合影响导 致； 所得税费用-52,171,150.19-25,052,302.72-108.25% 主要系本期确认递延 所得税资产所致； 经营活动产生的现金 流量净额 -28,531,513.0646,726,491.14-161.06% 主要系报告期内子公 司新疆凌辉能源贸易 类业务及房地产销售 业务收到的销售款项 较上年同期减少所 致； 投资活动产生的现金 流量净额 12,071,243.3663,646,981.06-81.03% 主要系本

37、期收回的项 目投资款减少及处置 子公司收到的现金净 额减少所致； 筹资活动产生的现金 流量净额 5,516,774.29-102,147,756.21105.40% 主要系报告期内偿还 合伙人投资款及股东 借款减少所致； 现金及现金等价物净 增加额 -11,392,159.048,172,140.49-239.40% 主要系本期收到的销 售回款、收回的项目 投资款项及取得借款 收到的现金较上年同 期减少综合所致； 投资收益15,463,326.332,818,199.82448.70% 主要系报告期内确认 项目投资收益所致； 信用减值损失-156,222,914.17-90,905,419.8

38、771.85% 主要系报告期内谨慎 对部分 AMC 板块在 手债权资产计提减值 损失导致； 资产减值损失-51,261,961.450.00 主要系报告期内部分 抵债资产因处置延期 计提减值准备增加导 致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 15 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 AMC 收购处 置类 3,298,588.0618,096,

39、890.29-448.63%110.62%-49.75%-232.69% AMC 重整服 务类 34,712,819.64187,190,508.30-439.25%7,952.89%10.12%38,895.02% AMC 管理服 务类 165,697.125,074,739.76-2,962.66%-99.08%-63.61%-2,984.99% 能源贸易类940,239.330.00100.00%-8.25%0.00%0.00% 分行业 AMC 板块39,117,344.15210,362,138.35-437.77%435.61%-4.36%1,549.25% 四、非主营业务分析四、非

40、主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益15,463,326.33-3.33% 主要系报告期内确认项 目投资收益所致； 否 公允价值变动损 益 -4,415,021.240.95% 主要系报告期内谨慎计 提减值所致； 否 资产减值-51,261,961.4511.03% 主要系报告期内部分抵 债资产因处置延期计提 减值准备增加导致； ； 否 营业外收入543,235.63-0.12% 主要系报告期内收到贸 易款违约金； 否 营业外支出4,584,600.05-0.99% 主要系报告期内抵债资 产计提合同违约金； 否 五、资产、负债状况分析五

41、、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 16 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 55,356,283.2 9 1.08% 88,189,197.7 5 1.58%-0.50% 主要系报告期内偿还银行本息及合 作方投资收益所致； 应收账款 63,894,424.3 9 1.24% 145,730,897. 48 2.61%-1.37% 主要系报告期内能源贸易业务资金 回笼及部分债权计提减值准备综合 导致； 合同资产0.00%0.00% 存货 1

42、,419,328,74 0.41 27.65% 1,448,966,73 6.67 25.94%1.71% 主要系报告期内抵债资产销售存量 房产且报告期末总资产减少综合所 致； 投资性房地产 30,304,822.2 8 0.59% 20,306,817.2 7 0.36%0.23% 主要系报告期内新增待处置房产出 租转入本项目列示所致； 长期股权投资0.00%884,924.060.02%-0.02% 固定资产 173,902,371. 27 3.39% 187,179,319. 01 3.35%0.04% 主要系报告期内处置固定资产及计 提折旧所致； 在建工程0.00%899,211.48

43、0.02%-0.02% 主要系炼化板块在建工程达到预定 可使用状态转固导致； 短期借款 198,093,567. 10 3.86% 268,050,000. 00 4.80%-0.94% 主要系本报告期终止确认部分到期 银行承兑汇票票据所致； 合同负债 389,019,923. 62 7.58% 325,570,981. 58 5.83%1.75% 主要系报告期内能源贸易板块新增 客户预付款导致； 长期借款 486,912,470. 74 9.49% 505,003,016. 60 9.04%0.45% 主要系报告期内归还银行借款且报 告期末总资产减少综合导致； 租赁负债0.00%0.00%

44、应收票据 135,093,567. 10 2.63% 186,050,000. 00 3.33%-0.70% 主要系能源贸易板块终止确认部分 到期票据所致； 预付账款 119,513,268. 66 2.33%5,924,641.740.11%2.22% 主要系能源贸易业务预付款项及项 目预付款项增加导致； 其他应收款 81,013,552.3 2 1.58% 265,890,182. 65 4.76%-3.18% 主要系 AMC 板块处置子公司股权 使合并范围减少导致； 其他流动资产 70,781,903.0 5 1.38% 46,981,189.8 1 0.84%0.54% 主要系 AMC

45、 板块预计近期处置的 房产增加导致； 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 收益状况 境外资产是否存在 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文 17 体内容安全性的 控制措施 占公司净 资产的比 重 重大减值 风险 中塔炼油 厂项目 自建 1.75 亿人 民币 塔吉克斯 坦 自营 资金审批、 合同审批、 外派项目 组 尚未开工 投产， 无收 益 -57.35%是 其他情况 说明 境外总资产为 301144972.41 元，占公司合并总资产 5132661985.55 元的 5.87%。截至目前，炼厂一期设施 已全部调

46、试完毕，符合生产需求。截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产， 尚未实现收益。 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资 产（不含 衍生金 融资产） 291,302,38 1.44 -4,415,021. 24 0.000.00 25,590,000. 00 44,187,359. 69 268,290,00 0.51 金融资 产小计 291,302,38 1.44 -4,415,021.