德尔股份：2021年半年度报告.PDF

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1、阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-064 2021 年年 08 月月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

2、并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险

3、因素影响， 公司在本报告第三节公司业务经营受各种风险因素影响， 公司在本报告第三节“管理层讨论与分 析 管理层讨论与分 析”之之“公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”部分做了专门说明， 详细描述了公司经营过 程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 部分做了专门说明， 详细描述了公司经营过 程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示

4、、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 26 第六节第六节 重要事项重要事项. 27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 40 第十节第十节 财务报告财务报告. 43 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人签名的半

5、年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东、德尔实业 指 辽宁德尔实业股份有限公司 美国福博、福博公司 指 美国福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 阜新佳创

6、指 阜新佳创企业管理有限公司 Carcoustics 指 Carcoustics International GmbH 及其附属公司 Stellantis 指 Stellantis 集团，旗下品牌包括但不限于克莱斯勒、菲亚特等 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 公司章程 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司章程 HPS 指 液压转向

7、泵 EHPS 指 电液转向泵 EOP 指 自动变速箱电子泵 PEPS 指 一键启动系统 EWP 指 电子水泵 ASSB 指 全固态电池 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德尔股份 公司的外文名称（如有） Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dare Auto 公司的法定代

8、表人 李毅 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqbdare- zqbdare- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2

9、、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,9

10、20,987,555.281,411,322,540.5236.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,126,074.40-70,916,167.27156.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 29,884,153.36-73,897,967.75140.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -99,375,271.1146,886,541.47-311.95% 基本每股收益（元/股） 0.3319-0.6253153.08% 稀释每股收益（元/股） 0.3319-0.6253153.08% 加权平均净资产收益率 1.98%-3.07%5.05% 本报

11、告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,903,855,681.634,607,026,883.566.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,214,403,054.131,940,911,947.6214.09% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2974 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及

13、金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-286,612.80 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,598,016.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -667,109.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,887.99 减：所得税影响额 1,483,033.65 少数股东权益影响额（税后） 132,227.75 合计 10,241,921.04- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非

14、经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪 （NVH）隔热

15、及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时， 公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。公司拥有精密加工、机械液压、机电一体化、 电子电控、新材料应用等综合技术能力，具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，整合亚洲（国内及日本）、欧 洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地， 形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。报告期内，公司主营业务 未发生重大变化，具体产品如下： 1、降噪（NVH）隔热及轻量

16、化类产品 公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及 轻量化系统解决方案，产品涉及隔音隔热类和电磁兼容屏蔽类等领域。在市场开拓方面，公司在巩固欧洲和北美市场的基础 上，进一步拓展亚洲市场，未来将成为其业务增长的重要区域。 2、电泵、电机及机械泵类产品 公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控等方面的技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、 动力系统、热管理系统的电泵、电机及机械泵类产品。 3、电控、汽车电子类产品 公司拥有独立自主的动力电子及车身电子的研发能力，产品平台已经覆盖了传统车、新能源车等车型。 报告期内，公

17、司主要客户为戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、福特、Stellantis等。同时，公司为长城汽车、比亚迪、广汽等客 户研发的适用于新能源车型的油泵、EWP控制器以及蓝牙钥匙等产品已获得其认可，成为其定点供应商。 （二）公司主要经营模式 1.研发模式 公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司近几年整合全球的研发技术资源，重点推进了有限元 仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的流体、电机电磁、多物理场仿真分析团队，提高了新产品的研 发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。 2.采购模式 公司及境内子公司将客户的需求导入ERP系

18、统，系统根据客户需求向供应商下达滚动订单及排产计划，经检验合格后方 可入库。公司采购管理系统根据研发及销售的数据分析，针对公司传统产品及新产品组织了快速反应团队，配合相关部门工 作，缩短了零部件采购周期，保证零部件准时投入生产，提高客户的满意度。 公司境外子公司Carcoustics利用SAP系统实现对于客户需求的管理，并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管 控，有效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。 3.生产模式 公司及下属国内子公司拥有先进的生产技术及设备，高精度数控机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多 品种批量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生

19、产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯 原材料和非关键加工环节由外部供应商完成。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并 组织生产，同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量， 确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 4.质量模式 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949标准要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、过程研发阶段的质量 控制； 优化制造过程的预防控制， 建立标准化的质量改进体系和工作方法， 使公司

20、生产制造系统始终保持在受控的、 稳定的、 高效的运行之中； 导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，过程采用OEE统计核算设 备综合效率，进一步提高了公司内部质量管理能力和质量管理要求；建立分层过程审核机制，确保质量管理体系持续运行的 符合性和有效性，从而进一步提高顾客满意度。 公司建立了全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，使用过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量方 针目标，明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。除此之外，本地工厂可根据 当地法律法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可

21、持续性改进，提高整体客户满意度。 5.销售模式 公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产，组 织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖 单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司按时收 取应收账款，避免重大坏账准备。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 2021年上半年，面对复杂多变的国内外形势，国民经济总体运行平稳，虽然疫情在欧美地区仍有反复，但公司在各地区 的营运和生产已基本恢复。根据MarkLines全

22、球汽车信息平台数据显示，2021年1-6月，全球汽车产销均超过4000万辆，较去 年同期增幅超过25%。根据中国汽车工业协会数据，2021年1-6月，国内汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分 别增长24.2%和25.6%，其中，新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。报告期内，公司降噪、隔 热及轻量化产品的营业收入为126,521.29万元，较去年同期增长32.54%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为57,875.02 万元，较去年同期增长39.64%；电控、汽车电子类产品的营业收入为3,656.42万元，较去年同期增长310.87%。公

23、司的主要 产品销售增长情况均好于行业平均增长水平。 然而，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍 需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也 都将影响汽车行业，因此，不确定因素并未完全消除，仍需审慎乐观地看待行业发展。 展望未来，随着疫情的缓解和缺芯问题的逐步解决，公司将持续聚焦主营业务，积极应对市场变化，始终坚持以客户为 中心，加快进口替代，开拓创新，争取在新一轮汽车行业变革中脱颖而出，将公司打造成一家全球化、综合化汽车零部件集 团。 （四）报告期内的主要工作 报告期

24、内，公司紧密围绕2021年度经营目标和任务，稳步有序地推进各项管理工作，执行年度经营计划，核心业务领域 竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进。公司重点完成如下工作： 1.以主营业务为核心，持续加强业务拓展，整体业务水平提升 报告期内，公司坚持以主营业务为核心，坚持定位战略客户，积极开拓获取新订单；在保证现有客户项目推进下，有序 推进全球范围内产线建设、项目量产，满足客户不断提升的产能要求；加强研发体系，打造具有竞争力的产品；在内部管理 上，建立全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，提高海内外工厂质量管理；在原材料价格、运费持续上涨的挑战下， 全力推进全员降本增效、工艺创新工作，与下游客户共同

25、提高产品竞争力。 2.持续推进再融资项目，提高公司盈利能力 公司向特定对象发行股票于2021年5月18日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额为人民币289,223,201.51元，主要 用于“机电一体化汽车部件建设项目”。募投项目的实施将有助于促进公司产品向更加高效、节能的方向发展，有助于进一步 提升公司的综合实力，完善公司的产业布局，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。 3.强化产品力打造、完善战略产品专利布局 报告期内，公司继续加大研发投入，不断推进产品和工艺创新，并通过试验验证设备的高强度投入，持续提升试验验证 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 能力，达

26、到行业领先地位；在专利布局上，公司累计获得专利200余项，公司知识产权的不断获得与提升，构筑了技术创新 护城河，形成一定的技术储备和先发优势。 （五）公司所属行业的行业发展情况及其行业地位 1、行业发展现状 （1）行业龙头竞争优势更加明显 随着全球汽车零部件企业集团化趋势不断深化，“倒金字塔”结构雏形初现：少数几家企业垄断了某个零部件的生产，并 提供产品给多家整车企业。在国际市场上，德国博世（Bosch）、麦格纳等跨国汽车零部件巨头已在各自领域形成一定的市 场优势，无论在新产品研发能力，规模化生产效益，产业链中的话语权及地位、品牌力等方面，龙头零部件企业形成了较强 的竞争优势和壁垒，主导了全球

27、汽车零部件行业的发展。 （2）国内汽车产业升级进入加速和高质量发展新阶段 国内汽车零部件制造业的国际化， 以及合资整车企业将更多的先进车型引入国内生产等因素， 使得国内制造的汽车零部 件的技术含量、产品附加值大大提高，并带动企业的生产技术、研发水平、管理水平等同步提升，这在一定程度上推动了零 部件产业的升级。 外资整车企业和汽车零部件企业在华发展带来的技术外溢， 也给内资零部件企业的发展带来了一定的机遇。 面对未来汽车行业的发展趋势，面对零部件的智能化、集成化、轻量化发展变革，整个产业链的资源将会进行高效的整合， 各家企业也将会寻找各自的差异化发展途径。 政府相关的配套和产业支持引导机制也将服

28、务于全产业链， 促进国内零部件产 业的转型发展，推动构建新型整零合作关系。 （3）“智能化、集成化、轻量化”的发展趋势 智能化、集成化的设计和生产工艺已经成为汽车零部件行业、新能源汽车零部件行业的重要发展趋势，它使得整机的轻 量化达到节能减排的目的，同时汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、系统化开发。公司产品紧 跟汽车行业“智能化、集成化、轻量化”发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如机电一体化产品及电泵产品等。随着 政策和技术成熟度的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。 （4）汽车后市场整合加速 中国汽车后市场较为散乱，服务水平、产品质量等均

29、无法适应快速发展的市场需求，随着我国人口红利的消失，劳动力 成本优势也日益削弱，行业整合是未来必然的趋势。国内汽车零部件企业只有通过加强技术研发、完善产品结构，实现向系 统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。国家也在频繁出台相关政策以 此规范和助推汽车后市场的发展，旨在利用市场化的机制推进汽车后市场的整合升级，创新服务模式，建立以信息技术为基 础的线上和线下结合的新模式，以适应消费者越来越多样化的需求。而进口汽车关税、合资企业股比放开等政策的发布，也 进一步加大了国内汽车市场的开放程度，这些因素都将促进汽车后市场更加透明和规范化。 2、行业周期性和区

30、域性特点 汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏 观经济波动均可能影响汽车行业的需求， 汽车零部件行业的发展规模和进程受制于下游汽车厂商的发展状况。 由于汽车属于 耐用消费品，且产品种类众多，消费者购车行为没有明显的周期性及季节性，因此，为整机厂商配套的零部件供应商，生产 销售无明显的周期性及季节性。 汽车行业因为受到错综复杂的因素影响而进入低增长周期， 国内汽车零部件行业随着市场增 速放缓、产业结构面临调整、产业政策更加开放、市场消费升级迭代，短期内行业竞争压力增加。伴随国家产业政策的支持， 汽车行业中长期会继续螺旋式上升，并

31、将成为一种常态。 从国内市场来看，汽车行业的发展呈现规模化、集中化发展趋势，为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力，汽 车零部件生产厂商围绕整机厂商在附近区域建设生产基地。 经过多年发展， 我国汽车零部件行业在地域分布上已初步形成以 辽宁、吉林为代表的“东北产业集群”，以江浙沪皖为代表的“长三角产业集群”，以广东为代表的“珠三角产业集群”，以湖北 为代表的“中部产业集群”，以北京、天津为代表的“京津冀产业集群”，以重庆为代表的“西南产业集群”等六大零部件产业集 群。 汽车零部件企业务必贴近整车企业的需求， 加强就近配套服务能力， 提升产品的竞争力和适应未来行业发展趋势的能力， 为客户提供优

32、质的服务。公司总部位于辽宁阜新，国内已在长春、沈阳、深圳、上海、常州、廊坊等地设立子公司并陆续建 设生产基地，旨在辐射东北、长三角、珠三角和京津冀市场，覆盖主要汽车零部件产业集群区域，能够为整车客户提供快速 响应的产品及服务。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 3、行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为全球汽车零部件细分领域的龙头企业。未来，公司将持续加 大产品研发力度，丰富公司产品线，加大全球化布局。就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下： （1）降噪、隔热及轻量化类产品：公司目前在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先地位，持

33、续服务于宝马、 戴姆勒奔驰和奥迪、福特等全球知名车企，在不断巩固欧洲和北美市场的基础上，努力扩大亚洲市场特别是中国市场的影响 力。 （2）电机、电泵及机械泵类产品：公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控等技术优势，开发用于汽车、 工程机械等领域的转向系统、动力系统、热管理系统的电泵、电机及机械泵类产品。产品批量供货全球知名汽车企业。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）行业领先的研发与技术创新能力 1、公司子公司Carcoustics整合了材料、声学、热学、电磁屏蔽等全球各领域的专家能力和研发资源，旨在能够为我们 的客户在全球范围内提供更多定制化的降噪（NVH）隔热及轻量化解决

34、方案。 公司拥有较强的自主研发能力，享有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、辽宁省汽车转向泵专业技术创新中 心、阜新市汽车零部件共性技术创新中心之称。是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家知识产权优势企业。公 司具有高效的研发管理体系，完善的组织层级及项目管理机制，成立跨部门项目小组，实行绩效考核机制，大幅缩短项目开 发时间，强化了进度管控、过程监控、结果交付等。公司还拥有优越的科技创新环境，依托先进的组织管理、完善的人员及 软硬件配备， 为企业进行新技术、 新工艺、 新产品的研究开发提供强有力的支持和保障， 解决行业内多项共性关键技术难题， 积累科研成果，形成专有知识库，培养研

35、发队伍，拥有知识产权200余项。报告期内，公司与上海交大合作成立“先进材料联 合研发中心”，争取发挥各自的优势，在材料轻量化、燃料电池以及更多元的领域取得突破性的进展。 公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队，分别在北美、欧洲及亚洲设有研发中心，目前全球共有多个技术研发中 心，研发方向涵盖公司降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品以及新能 源类产品。 2、研发重点及优势分析 （1）研发领域 1）声学 随着车辆和车身电器对声学组件的空间和性能提出了越来越高的要求，Carcoustics凭借在车辆声学、噪声、振动和系统 开发方面多年的经验和跨学科的专业知

36、识， 通过先进的噪音实验室、 声学测试等设备可精确识别噪声源和测量声学原件的有 效性，快速有效开发出定制的解决方案，以满足不同客户的需求。 2）热力学 Carcoustics在传热技术和流体力学（热力学）领域积累了丰富的经验。Carcoustics全球实验室的专家运用热测试设备以 及配备最新的多物理测量技术的热力学实验室，通过一系列测量温度、压力和湿度的传感器提供了快速和准确的数据，用于 模拟和创新隔热解决方案的开发。 3）材料学 在Carcoustics中央材料实验室里，我们对所有的原材料和最终产品进行系统分析、检查和测试，并将过程中所获得的数 据及时上传至中央材料数据库，不断完善和更新，开

37、放给Carcoustics在全球的实验室和材料专家们。 4）电磁屏蔽技术 对于电动汽车，Carcoustics除了可以为包括电池和电机在内的电驱动单元以及空调压缩机等部件提供隔音、隔热及轻量 化产品，还可以为其提供电磁屏蔽的解决方案，包括电池组电磁屏蔽罩、转向柱低频屏蔽、控制器封装等。 5）机、电、液系统集成技术 在汽车产业“智能化、集成化、轻量化”发展趋势下，汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 系统化开发。公司以传统液压技术为基础，结合电机、电控产品的开发，研制了电泵等机电一体化产品，可以为整车厂提供 系

38、统的解决方案，同时在新能源领域也可以得到广泛应用。 （2）先进的研发手段 公司进一步整合全球的研发技术资源，重点推进了仿真分析能力的建设，引进流体仿真软件、电机电磁仿真软件、多物 理场仿真软件；引入CMMI 3级，ASPICE等研发管理体系，深化研发流程管理，应对客户和市场对产品研发过程质量要求提 高的趋势，大力狠抓研发过程质量；引入大型三维建模软件CATIA、UG；采用PLM产品生产周期管理系统；采用数据加密 系统，进行企业核心技术文件的安全管理；采用IBM RTC,RQM开发管理工具，进行研发过程的辅助，打造了一支技术能力 过硬、经验丰富的仿真分析团队，实现了与客户的协同开发和质量保证。新

39、研发手段的投入和体系的建立，提高了新产品的 研发效率，缩短了新产品的研发周期，建立了平台化的产品体系，提高了设计质量，推进了研发系统体系的搭建。 （3）同步开发为主，自主研发为辅的研发方式 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，打造了一支技术能力强、经验丰富的仿真分析团队，提高新产品的 研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，实现技术快速革新、持续改进及产业化，提高客户的满意度。 （4）国家级试验室为技术研发提供保障 公司拥有通过了ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室，能完成电泵、电机及机械泵等产品的可靠性试验和验证，拥有 先进的研发、试验及检测设备，能够独立承担汽

40、车转向、传动、制动等系统各种科研课题的论证、开发与工程设计，能够提 供工程化、产业化服务，同时可承担汽车厂部分试验、检测项目。在材料的选择和处理方面，公司拥有丰富的经验和专业知 识。在隔热、降噪（NVH）及轻量化产品研发方面，可以给客户快速提供解决方案。在与客户同步开发产品的过程中，接 受全球客户的意见反馈，不断优化产品设计，快速提供原型机，为客户提供高品质产品。同时公司不断积累新技术、获得新 专利、总结成功的经验，对克服行业难题、推进技术的进步起到了关键作用。 （5）工艺技术优势 公司拥有多条自动化生产线，在各生产环节均采用有效的防错措施，如机械装置防错、光学装置防错、感应装置防错、 CCD

41、视觉检测防错、RFID数据追溯等，为客户提供性能稳定、可靠的产品及解决方案。 （二）客户资源优势 公司经过数年的快速发展，现已开拓和建立了多个稳定的销售渠道，为公司产品的销售提供了强大的支持。在国内，公 司在全国布局六大区域设有区域经理，在客户所在地设立办事处，全权负责公司与客户之间的业务洽谈、售后服务等事项。 在国外，公司境外子公司卡酷思与众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。 凭借较强的研发创新能力和技术实力， 公司产品质量和性能处于细分行业内较为领先的地位。 近年来陆续通过国内外客 户的产品认证程序，与整车厂商和一级供应商建立了长期稳定的战略合作配套关系，已积累戴姆勒奔驰、宝马、奥迪

42、、大众、 Stellantis、福特、日产、上汽、江铃、长城、吉利、比亚迪等国内外知名客户。 （三）有效的成本控制及质量优势 在产品、工艺研发阶段，公司通过并行设计，即在产品研发的设计阶段就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品终 结的所有影响因素，通过各影响因素的并行集成，缩短产品的开发时间，提高产品的设计质量，使产品在上市前就做到产品 整体成本的最低化。通过产品质量先期策划（APQP），识别产品设计和制造中的潜在风险，通过有限元分析优化产品和工 艺特性，通过DOE等质量工具进行验证和固化，消除产品在未来批量化生产中出现的质量问题。 公司在生产制造环节中广泛采用防错技术，通过在线检测进行关键

43、、重要工序的连续测量、监控和统计过程控制，及时 发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，保证产品质量持续、稳定的满足设计规范和顾客的要求。 公司建立了标准化的质量改进体系和工作方法， 通过标准化的质量改进体系， 将经过验证并行之有效的过程改进方法持 续覆盖和运用于内部和供应商生产的各个环节，使公司的生产制造系统始终保持在受控、稳定、高效的运行之中。 公司对售出产品进行完善的质量跟踪和服务，通过有效的信息传递系统，数据的搜集、统计和失效再现试验，挖掘问题 的起因、产生的机理，发现控制中存在的缺陷和不足，再通过反复的设计优化、过程改进和试验验证，最终获得解决问题的 方法并加以标准化和固化。 同

44、时，公司积极建立健全材料采购内部会计控制制度；建立供应商档案和准入制度；建立价格档案和价格评价体系；编 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 制采购预算；加强材料采购成本的内部控制和管理，降低原材料，从而达到成本控制的目的。 （四）新产品储备优势 1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电磁兼容屏蔽类产品领域 为适应电动车在噪音、隔热和电磁辐射方面的更高要求，公司储备了丰富的产品和技术，与重要整车客户同步开发相关 产品。 2、机电液一体化产品 公司重点开发集控制器、 电机及各类装置为一体的模块化产品。 可用于主动转向系统、 智能四驱系统、 电池热管理系统、 智能座舱等

45、系统。 3、新能源类产品 公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品，均已取得阶段性成果，固态电池产品研发有序推进。 （五）国际化优势 公司夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、欧 洲和北美的全球销售研发网络，聚焦国际战略市场，紧跟新能源发展趋势，打造为全球知名整车企业服务的汽车零部件系统 集成平台，确保全球收入稳定增长；做好公司及子公司业务整合及高效运营，发挥协同价值，实现有效区域扩展，提升全球 竞争实力；在国际贸易摩擦加剧的大背景下，公司生产全球化的布局可有效降低经营风险，不断开拓新的市场。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减变动原因 营业收入 1,920,987,555.28 1