包钢股份：包钢股份2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 246 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 246 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人刘振刚刘振刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢美玲谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏德鑫苏德鑫 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中

3、的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风

4、 险” 。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 246 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 29 第六节第六节 重要事项重要事项 . 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 48 第十节第十节 财务报告财务报告 . 55

5、 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 246 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月

6、 30 日 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润分公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 固阳矿山公司 指 公司下属的包钢集团固阳矿山有限公司 庆华煤化工 指 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 还原铁公司 指 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 理家盈 指 宁波理家盈贸易有限公司 东矿、主东矿 指 包钢集团拥有的白

7、云鄂博矿 公司章程 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司章程 稀土钢板材公司、 金属制造公司、 金属公司 指 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 包钢金石 指 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 尾矿库 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 InnerMongoliaBaoTouSteelUnionCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 2021 年半年度报告 5 / 246 公司的法定代表人 刘振刚 二、二、 联系人和联系方式联

8、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 何丽 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼主楼 206 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼主楼 204 电话 0472-2669515 0472-2669529 传真 0472-2669528 0472-2669528 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露

9、及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204室 证券融资部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 246 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：

10、人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 39,437,056,526.52 27,952,639,189.01 41.09 归属于上市公司股东的净利润 2,764,333,501.33 84,069,922.62 3,188.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,767,828,482.46 109,233,041.55 2,433.87 经营活动产生的现金流量净额 4,483,663,699.94 682,963,508.35 556.50 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股

11、东的净资产 55,711,518,170.09 52,793,092,642.97 5.53 总资产 153,272,508,329.81 144,222,274,934.43 6.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.0606 0.0018 3,266.67 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） 0.0607 0.0024 2,429.17 加权平均净资产收益率（%） 5.0953 0.16 增加 4.9353 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平

12、均净 资产收益率（%） 5.1018 0.21 增加 4.8918 个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 246 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -30,600,131.72 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受

13、的政府补助除外 16,267,836.70 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 -493,708.67 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值

14、业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 559,000 2021 年半年度报告 8 / 246 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 10,376,975.56 其他符合非经常性损益定

15、义的 损益项目 少数股东权益影响额 -150,702.00 所得税影响额 545,749.00 合计 -3,494,981.13 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 1、宏观经济 （1）国内生产总值（GDP） 据国家统计公布的数据，上半年，我国 GDP 为 532167 亿元，同比增长 12.7%，两年平均增 2021 年半年度报告 9 / 246 长 5.3%。其中，二季度 GDP 为 282857 亿元，同比增长 7.9%，两年平均增长

16、5.5%；与一季度环 比增长 1.3%。同时，与钢铁消费密切相关的一些经济指标保持增长。 （2）规模以上工业增加值 上半年，规模以上工业增加值同比增长 15.9%，增速较一季度回落 8.6 个百分点；两年平均 增速为 7.0%，较一季度加快 0.2 个百分点，增速略高于疫情前水平。 （3）全国居民消费价格（CPI） 上半年， 居民消费价格温和上涨， 全国居民消费价格同比上涨 0.5%， 一季度同比持平。 其中， 6 月份全国居民消费价格同比上涨 1.1%，涨幅比 5 月份回落 0.2 个百分点；环比下降 0.4%。 2、钢铁行业 （1） 钢铁产量有所增长。 据国家统计局数据， 1-6 月全国生

17、铁、 粗钢产量分别为 45638 万吨、 56333 万吨，同比分别增长 4.0%、11.8%。 2021 年半年度报告 10 / 246 （2）钢材出口增幅扩大，进口增幅收窄。据海关总署数据，1-6 月全国累计出口钢材 3738 万吨，同比增加 30.2%；累计进口钢材 735 万吨，同比增长 0.1%。 （3）钢材价格小幅回落。据中国钢铁工业协会监测，1-6 月，我国钢材综合价格指数平均值 为 137.85 点，同比上升 36.90 点，升幅为 36.56%。6 月末，我国钢材综合价格指数为 143.47 点， 比 5 月末下降 0.6 点，降幅为 0.4%。 2021 年半年度报告 11

18、 / 246 （4）钢材库存略有增加。6 月下旬，中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢材库存量 1376.6 万吨，较 5 月底增加 35.24 万吨，增长 2.6%；比年初增加 214.51 万吨，增幅 18.5%；比去年同期 增加 15.07 万吨，同比增长 1.1%。 （5） 进口矿价高位运行。 据海关总署数据， 1-6 月， 全国铁矿砂及其精矿进口量 56071 万吨， 同比增长 2.6%，进口额 6032 亿元人民币。 2021 年半年度报告 12 / 246 3、稀土行业 （1）稀土生产流程及应用简介 稀土生产流程为稀土原矿稀土精矿稀土氧化物（REO）稀土金属。在开采出稀土原矿 后，

19、通过浮选、重选、磁选等选矿工艺加工得到稀土精矿，稀土精矿经过湿法冶炼分离得到稀土 氧化物（REO） ，稀土氧化物经过熔盐电解得到稀土金属。 稀土应用广泛，包含永磁材料、抛光材料、催化材料、储氢材料、发光材料等，其中稀土永 磁（核心产品为钕铁硼）发展最快，钕铁硼作为驱动电机关键材料，直接需求受益于电动车、风 电、机器人等产业的快速发展。 （2）我国稀土行业现状 稀土是列入我国 全国矿产资源规划 （2016-2020 年） 战略性矿产目录的重要战略矿产资源， 稀土功能材料是列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版） 的战略性新 兴产业。我国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，

20、目前是全球最大的稀土材料产品生产、 应用、出口国。 国家政策层面，组建六大稀土集团，实行生产总量控制，2011 年后国家出台开采配额限制政 策，国内稀土开采和冶炼均采用配额调控，配额指标归于六大稀土集团，供给稳定性抬升。 资源端，中国稀土储量、产量均为世界第一，根据 USGS 数据，2020 年全球稀土矿储量为 1.2 亿吨，中国稀土矿储量为 4400 万吨，占全球储量的 36.67%；2020 年全球稀土矿产量（折 REO） 24 万吨，中国为 14 万吨，占全球产量的 58.33%。 2021 年半年度报告 13 / 246 冶炼分离端， 据不完全统计， 全球 86%稀土矿依赖中国冶炼分离

21、产能， 中国占据绝对话语权， 海外除澳大利亚 Lynas 公司拥有 2 万吨冶炼分离产能外，其余海外开发的稀土矿需运至中国进行 冶炼分离。 应用端， 中国是稀土产品全球最大生产国和消费国。 中国拥有全球约 90%稀土永磁 （钕铁硼） 产能，并且中国是新能源汽车、变频空调、风力发电设备等最主要生产国和消费国。 （3）报告期内稀土行业情况 今年以来，随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等下游领域需求增加，以镨钕镝铽为 代表的主要稀土产品价格呈现波动上行的走势，一季度价格大幅上涨，二季度始价格整体回调， 部分稀土商品价格较一季度峰值下降超过 20%。政策方面，今年 1 月，工信部公开征求对稀土 管

22、理条例（征求意见稿） 的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行 稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例，该条例或将于下半年 正式推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展。综上，受益于下游需求强劲和政策红利，稀土 行业景气度将持续走高。 2021 年半年度报告 14 / 246 4、氟化工行业 （1）萤石简介 萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和氟元素最主要的来源，是氟化工产业链的起点。作为 现代工业的重要矿物原料，萤石涉及的下游行业众多，其主要应用于新能源、新材料等战略性新 兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重

23、要原材料， 具有不可替代的地位。 根据中国氟化工行业“十二五”发展规划 ，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源” 。 根据全国矿产资源规划（2016-2020 年） ，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。 （2）萤石资源的全球分布 根据 2021 年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据， 2020 年底世界萤石总储量为 3.2 亿吨 氟化钙，主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等，而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有 萤石资源储量，形成结构性稀缺。 2021 年半年度报告 15 / 246 （3）行业的周期性 作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱 等家电

24、以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波 动的特征也较为明显。 （4）报告期内氟化工行业情况 今年以来，原本受疫情影响的制冷剂产能得以释放，总产量同比增长近 50%。空调行业是制 冷剂最大的下游需求市场，家用空调行业生产销售情况与气温状况息息相关，并有淡旺季之分， 2021 年上半年空调、冰箱产量同比明显增加。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因优异的化学、物理稳 定性广泛应用于轨道交通、5G 通讯、化工设备、新能源汽车、电子电器、航空航天等行业，作为 能源性朝阳产业不可或缺的原料， 市场应用量逐年增加， 国内生产总值同步扩大， 市场前景可观。 （二）公司主营业务

25、2021 年半年度报告 16 / 246 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿 等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿 产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、 家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售 为主，部分产品出口。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产能力及装备优势 钢铁方面，公司已形成年产 1750 万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流； 形成“板、

26、管、轨、线”四条精品线的生产格局。 拥有 CSP、宽厚板,世界先进的 2250mm 热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力 970 万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥 梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基 地。 拥有 5 条无缝管生产线，年生产能力 180 万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结 构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等 各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。 拥有两条世界先进的万能轧

27、机高速钢轨生产线，年生产能力 210 万吨，可生产国内外铁路用 系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备 水平最高、能力最大的高速轨生产基地。 拥有 4 条线棒材生产线， 年生产能力 260 万吨， 可生产热轧带肋钢筋、 热轧光圆钢筋等产品， 广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。 此外，公司拥有 800 万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。 资源开发方面，公司拥有 45 万吨稀土精矿生产能力和 10 万吨 85%95%的萤石精矿生产能 力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。 （二）矿产资源优势 控

28、股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库， 已探明的铁矿石储量为 14 亿吨； 稀土折氧化物储量 3500 万吨，居世界第一；萤石储量 1.3 亿吨，居世界第二；铌储量 660 万吨， 居世界第二。公司拥有白云鄂博西矿采矿权，包钢集团开采的白云鄂博主东矿矿石排他性供应公 司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨， 稀土折氧化物储量约 1382 万吨，居世界第二；萤石储量 4392 万吨。 （三）稀土钢产品竞争力优势 白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的 “稀土钢” 产品特色， 钢中含稀土， 更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目

29、前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、 高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。 2021 年半年度报告 17 / 246 （四）销售网络优势 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内设立了华北、华东、西北、西 南及立足本地的现货销售中心等销售区域，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实 施 500 公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和 做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国 家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重

30、点 市场区域加大出口。 （五）区位优势 内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇包头市，不仅临近 山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位 置，区位资源优势明显。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司因时因势，灵活调整生产组织方式。钢铁方面，1-6 月产铁 717.34 万吨，同 比增加 3.44 万吨；产钢 782.62 万吨，同比增加 49.52 万吨；生产商品坯材 735.6 万吨，同比增加 40.61 万吨；各产品产量总计破日产纪录 239 次，破月产纪录 28 次。稀土方面，1-6 月生产稀

31、土 精矿 8.7 万吨， 销售 7.54 万吨， 收入 14.10 亿元， 毛利 10.93 亿元。 萤石方面， 1-6 月生产萤石 4.32 万吨，销售 4.03 万吨。公司上半年实现营业收入 394.37 亿元，利润总额 37.08 亿元。 （一） “四降两提”工程持续深化（一） “四降两提”工程持续深化 上半年，公司吨钢制造成本为 2798.49 元/吨，降低 158.49 元/吨，降幅 5.36%；财务成本较目 标降低 1.88 亿元；人工成本占总成本比重为 6.45%，较目标降低 0.26 个百分点，人事费用率为 5.84%，较目标降低了 0.66 个百分点。 降低制造成本方面 通过

32、自产铁精矿增产促炉料结构优化，降低原料成本，自产铁精矿累计完成 425.63 万吨，同 比提高 5.3%。通过对标挖潜，分阶段制定铁钢比攻关目标，科学调整废钢入炉结构及配比，准时 化拉动生产，持续提升生产工艺操作水平，实现增产增效。完成了大比例球团工业试验，验证了 2200m级高炉使用大比例球团矿成功可行， 球团矿比例最高达到50%， 炉况及技术经济指标稳定。 降低财务成本方面 加强应收账款管理，提高应收账款周转效率；建立了完善的非计划品处置预案及定期自动处 理机制，减少资金占用；鼓励销售部门快速处理非计划品、余材，做到定期自动快速消化超期钢 铁产品库存。上半年，钢材产品成品非计划品由年初 1

33、0.62 万吨降至 6.62 万吨，共计降低非计划 品库存 4 万吨。 降低物流成本方面 通过实施铁路运费“一口价”优惠政策，上半年节省铁路运费支出 1582 万元。对各项公路运 输总包项目在新一期续包时合理压减费用，上半年已完成到期续包公路运输总包续包项目 9 项， 降费 62.85 万元，降幅 4.27%。 2021 年半年度报告 18 / 246 降低人工成本方面 推进对标一流企业管理提升行动实施方案，对标人工成本、选人用人机制、人才培养和梯队 建设等方面，进一步提高管理能力，降低人工成本。明确考核激励原则，激发提高劳动效率的主 动性，未完成目标值的只罚不奖，超目标值的依据定员人数和人力

34、资源效率指标增幅适度进行工 资总额奖励。围绕知识技能等因素开展岗位评估，重新设定岗位系数，完善公平合理的收入分配 关系。 提高资产运营效率方面 盘活木材库办公楼、北加油站资产，与中浩燃气、大庆公司签署三方抵顶协议，协调解决白 云鄂博大厦减租问题；梳理、论证原耐火厂现存物资的处置问题以及钢管公司400 机组资产设 备处置问题；完成洗煤系统资产转让遗留问题，并对未转让的煤泥、煤矸石等生产性物资进行了 处置。 提高工作效率方面 从在职能部门设立督查督办员入手，建立督查督办工作运行机制，每月定期召开督查督办工 作例会，做到督查事项按专业盯控，快节奏推进的总体思路。萤石资源综合利用项目落地，泰纳 瑞斯钢

35、管公司成功奠基，与宝武炭材、宝武清能合作签约，与岳阳林纸签署碳汇合作协议，余压 余气节能减排 CCPP 项目顺利开工等一些重大的合资合作项目、节能环保项目得到快速推进。 （二）打好“稀土牌”加快创新步伐（二）打好“稀土牌”加快创新步伐 上半年先后批量试制了高强稀土焊接用钢、稀土微合金化高强热轧 H 型钢、稀土锻造法兰用 钢、稀土汽车用圆钢等稀土钢产品，累计完成和在研的稀土钢项目共计 70 余项，目前能够批量生 产 5 大类，50 余个品种稀土钢。 （三）创新商业模式实现“跑赢市场”（三）创新商业模式实现“跑赢市场” 采购方面，上半年澳煤进口持续受限、蒙古原煤的入关量受新冠疫情影响严重，山西、乌

36、海 地区受“双控”等因素影响，煤炭资源紧张。公司通过发挥规模采购优势，以供货量较大的生产 商为基础，加大直采力度；多次深入矿区、二连交易市场，增加预选供应商，扩宽供货渠道。围 绕“4321”配矿目标，根据包头周边及巴盟地区铁精矿、二连浩特蒙古矿资源结构、价格、流向， 有针对性的制定经济矿种采购策略，提前锁定资源，根据矿种元素指标，制定相应技术标准，增 加采购品种。 销售方面，不断贴近市场，研判价格走势，通过销售区域优化、产品结构升级及渠道建设等 措施，累计实现跑赢市场 1 亿元，其中热轧板卷、硅钢、冷轧板卷、镀锌卷、铁道用材以及工业 线材、 建材产品均跑赢市场。 上半年 500 公里销售 20

37、0.77 万吨， 同比提高 24.56 万吨， 增幅 13.94%， 增效 1867 万元。完成包钢钢材出口量 100.13 万吨，同比增长 27.74%，实现出口额 6.99 亿美元， 同比增长 71.77%。 （四）扎实推进体制机制改革（四）扎实推进体制机制改革 一是推行任期制契约化管理。落实国企改革三年行动方案，深化企业经营机制市场化改革， 制定包钢股份推行任期制、契约化管理工作方案 ，在 2020 年推行三家试点单位市场化改革的 基础上，进一步完善市场化运营机制和法人治理结构，最大限度激发各级员工改革创新干事创业 热情，构建风险共担、责权利对等、企业效益与职工收入紧密联动的市场化运营机

38、制。 2021 年半年度报告 19 / 246 二是创新开展环节经营管理技术团队选聘。在市场化改革单位选聘环节经营管理团队工作的 同时开展环节经营技术团队选聘，继续保留专业技术、技能人才序列通道，本着从严从紧原则， 在不突破专业技术岗位职数职级的前提下，将专业技术序列岗位人员纳入环节经营管理技术团队 成员，根据不同岗位实际情况，灵活采取经营管理团队提名“组阁” 、组织推荐、能力素质测试等 选聘方式开展竞聘。 三是充分发挥绩效考核激励导向作用。2021 年公司综合绩效考核方案进行了较大幅度的修改 与调整。调整后的绩效考核方案在设计水平方面综合考虑各单位生产运行难度和全年生产任务难 度。 考核导向

39、以激励为主， 并根据考核兑现实际情况和生产经营情况按月、 按季度进行动态调整。 （五）多措并举提升管理水平（五）多措并举提升管理水平 强化质量管理。系统开展重点产品质量攻关，17 项攻关指标均完成目标，增效 8918 万元。 组织 8 类产品申报金杯优质产品， 其中高速铁路用钢轨同时申报金杯特优产品称号。 推荐 17 个项 目参加国家、自治区 QC 小组成果评比，3 项获得国家专业级荣誉，4 项获得自治区一等奖、6 项 获得二等奖，取得历年来最好成绩。 提升体系管理水平。开展了 IATF16949 质量管理体系再认证、铁路用钢轨 CRCC 认证、船级 社认证、无缝钢管压力管道元件特种设备制造许

40、可证扩证工作、耐腐蚀 H 型钢及钢板 CRCC 技术 审查认证、出口欧盟产品 CE 认证等工作。 全面加强安全管理。 制定 包钢股份安全绩效考评管理办法 ， 切实做到安全绩效和收入挂钩。 持续推进安全生产标准化、安全管理网格化、维检修作业安全确认制“两化一制”落地实施，股 份领导带队持续抓党政一把手履职情况，推动层层落实全员安全生产责任。 着力做好投资者关系管理。 举办了上市 20 周年司庆暨改革发展战略研讨会， 共邀请了政府领 导和证券系统、银行系统、供应商系统、客户系统来宾 207 位。 （六）打响节能环保攻坚战，助推企业实现绿色低碳发展（六）打响节能环保攻坚战，助推企业实现绿色低碳发展

41、一是强化能源管控，确保完成“双控”阶段性目标。管理方面,成立了低碳能源管理中心，开 展能源网格化排查和能源综合利用工作，强化能源消费总量和强度“双控”。生产调整方面，以“控 铁增钢、 提原料质量”为原则， 对公司整体资源进行优化平衡， 适当调整公司组产方式， 安排高炉、 烧结机等重点用能设备提前停机检修，减少能源消耗。开展降低铁钢比、降低燃料比、提高钢坯 热装热送比例、提高原燃料条件关、提高新能源占比、优化用能结构等技术攻关，节能降耗。 二是实施重点环境治理项目。2020 年结转及 2021 年新增环保项目共计 59 项，其中 9 项已完 成建设，13 项开工建设，4 项完成招标，16 项完成

42、可研或初设，其他项目按计划推进实施。 三是不断改善厂区环境。上半年，公司种植樟子松及其它花灌木共计 3580 株，为大青山再添 新绿，进一步丰富高速沿线林地景观，同时对尾矿坝区域空地进行绿化美化。目前，厂区绿地面 积已达 1970 万平方米，厂区绿化覆盖率 46.9%。公司在节能减排、清洁生产、生态恢复、绿色制 造等方面成绩得到了社会和媒体的认可，荣获“2021 年度环境社会责任企业”荣誉称号。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响

43、的事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 20 / 246 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 39,437,056,526.52 27,952,639,189.01 41.09 营业成本 32,839,780,671.52 24,335,447,646.02 34.95 销售费用 119,364,000.99 1,147,394,457.13 -89.60 管理费用 884,817,769.86 636,

44、689,712.69 38.97 财务费用 1,185,112,507.27 1,175,308,679.24 0.83 研发费用 159,723,377.98 7,115,136.18 2,144.84 经营活动产生的现金流量净额 4,483,663,699.94 682,963,508.35 556.50 投资活动产生的现金流量净额 -525,339,901.08 -947,058,528.23 44.53 筹资活动产生的现金流量净额 -2,263,101,563.41 -1,982,861,559.61 -14.13 营业收入变动原因说明：本年度钢材市场整体向好，销量增加、销售价格上涨 营业成本变动原因说明：本年度上游原材料价格上涨，销量增加 销售费用变动原因说明：本年度采用新收入准则 管理费用变动原因说明：本年度根据公司按照效益排产原则，部分产线停产 财务费用变动原因说明：与上年同期持平 研发费用变动原因说明：本年度加大研发投入力度，规范研发费用归集、核算方式 经营活动产生的现金流量净额变