-ST昌鱼：2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 107 公司代码：600275 公司简称：*ST 昌鱼 湖北武昌鱼股份有限公司湖北武昌鱼股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 107 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈伟陈伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张旭张旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张旭张旭声明：声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承

3、诺 ，敬请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 1、农业养殖企业所面临的季节性风险、产品市场竞争风险、食品安全风险、营业成本波动风险 等经营性风险； 2、公司股票被实施风险警示并存在终止上市的风险； 公

4、司已在本半年度报告第三节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 107 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 15 第六节第六节 重要事项重要事项 . 15 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 17 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 19 第九节第九节 债券相关情况

5、债券相关情况 . 19 第十节第十节 财务报告财务报告 . 20 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的 财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及 公告的原稿 2021年半年度报告全文及摘要 2021 年半年度报告 4 / 107 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市 公司、武昌鱼公司 指 湖北武昌鱼股份有限公司 中地公司 指 北京中地房地产开发有限公司 华普集团 指 北京华普产业集团有限公司 金达担保 指 金达融资担保有限责任公司 中融公司 指

6、 中融国际信托有限公司 长金投资 指 宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙） 联富达 指 武汉联富达投资管理有限公司 武昌鱼集团 指 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 月山渔业 指 鄂州市武昌鱼月山渔业开发有限公司 月山村委会 指 湖北省梧桐湖新区月山村民委员会 三城一化 指 湖北省鄂州市新的城市定位，即加快航空城、生态城、科学城建 设，加快武鄂协同高质量一体化发展。 一芯两带三区 指 湖北省区域和产业发展战略布局，即“一芯驱动、两带支撑、三 区协同”。“一芯驱动”，瞄准“国之重器”，以武汉国家中心 城市引领，推动制造业高质量发展；“两带支撑”，瞄准长江经 济带和“一带一路”两大国家战略的有效对

7、接和产业转型升级； “三区协同”，瞄准国家绿色发展、乡村振兴、资源枯竭型城市 转型发展等重大战略，在“多极支撑”区域发展布局中形成产业 联动优势，三区分别指：鄂西绿色发展示范区、江汉平原振兴发 展示范区、鄂东转型发展示范区。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北武昌鱼股份有限公司 公司的中文简称 武昌鱼 公司的外文名称 Hubei Wuchangyu CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 WCY 公司的法定代表人 陈伟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京 王京（代） 联系地址

8、湖北省鄂州市洋澜路中段东侧 第三幢第四层 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧 第三幢第四层 电话 02753076571 010-84094197 02753076571 010-84094197 传真 02753076571 010-84094197 02753076571 010-84094197 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层 公司注册地址的历史变更情况 436000 2021 年半年度报告 5 / 107 公司办公地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层 公司办公地址的邮政编码 436000 公司网址 电子信箱 四

9、、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司投资发展部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 昌鱼 600275 武昌鱼、ST 昌鱼 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(

10、%) 营业收入 1,619,849.20 5,489,570.00 -70.49 归属于上市公司股东的净利润 -9,517,430.53 -14,683,342.38 -35.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -14,761,096.35 -14,125,092.38 4.50 经营活动产生的现金流量净额 -6,162,732.85 -5,059,383.78 21.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 31,084,495.01 40,601,925.54 -23.4408 总资产 112,297,604.25 125,

11、112,143.35 -10.2424 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.0187 -0.0289 -35.28 稀释每股收益（元股） -0.0187 -0.0289 -35.28 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） -0.0290 -0.0278 4.35 加权平均净资产收益率（%） -26.5530 -11.6832 -14.87 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -41.1824 -11.2390 -29.94 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用

12、 不适用 2021 年半年度报告 6 / 107 主要会计数据 2021 年 2020 年 本年末比上年 末增减（%） 2019 年 资产总额 112,297,604.25 125,112,143.35 -10.24 223,452,843.98 负债总额 79,847,746.64 83,142,558.06 -3.96 89,055,162.72 归属于上市公司股 东的所有者权益 31,084,495.01 40,601,925.54 -23.44 133,021,004.09 营业总收入 1,619,849.20 5,489,570.00 -70.49 38,933,139.92 营业利

13、润 -12,792,231.43 -14,124,742.70 -9.43 -19,253,661.59 利润总额 -9,518,696.43 -14,682,992.70 -35.17 -18,371,123.79 经营活动产生的现 金流量净额 -6,162,732.85 -5,059,383.78 21.81 -12,575,625.96 总股本 508,837,238.00 508,837,238.00 0.00 508,837,238.00 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不

14、适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适 用） 非流动资产处置损益 1,970,130.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出

15、、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次

16、性调 2021 年半年度报告 7 / 107 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,273,535.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 5,243,665.82 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务 自 2012 年剥离房地产业务以来，以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主要业 务。报告期内，公司对现有业务进行了梳理和评估，确立了聚焦可持续经营，

17、加强商业模式和盈 利模式创新，积极改善产品及业务结构的经营方针。同时，公司积极响应党和政府号召，按照 “进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”的时代要求，主动融入国家及地方重大 发展战略，在落实生态环境保护要求、推动水产养殖绿色发展的基础上，坚持以水资源综合利用 为引导，以盘活资产、创新经营、提质增效为重点，在稳健发展传统业务的同时，按照“姓农为 农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的原则，积极优化产品结构，努力拓展新业务，构建新平 台。 （二） 经营模式 针对国家农业政策支持力度加大，城镇居民对水产品需求逐年增加的基本情况，公司自 2016 年起，陆续收回了租赁期满的水面并开始自主养

18、殖，经营业绩逐年提高，但受制于现有养殖基础 及规模，经营绩效一般。近年，公司还收回了饲料厂并自主经营，取得了良好的市场反应，饲料 销量稳中有进，经营效益好于预期。同时，农产品销售平台发展计划开始实施，主要以销售蔬 菜、大闸蟹、坚果等农产品为主，主营业务收入有所增加。公司后期将继续加大投入和推广力 度，以第一二三产业融合发展为引领，以鄂州建设湖北国际物流枢纽工程为契机，以构建优质农 产品及符合新零售特点的平台化公司为方向，持续完善内部管理与实施方案，努力提升品牌价值 及持续运营能力，全力开辟一条符合公司实际的转型升级之路。 （三） 公司所处行业情况 我国是名副其实的水产养殖大国，随着中国经济的快

19、速发展，人们的消费水平和消费能力也 逐步得到了提升，已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展。在以消费 升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下，未来水产品的需求增长，将由过去的“数量 驱动”，逐渐转化为“价值驱动”，由“吃得上”向“吃得好”转换。当前，中国经济已进入高 2021 年半年度报告 8 / 107 质量发展时代，在满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更 为多样化水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。 近年来，相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署，切实采取有效措施，大力推进 长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革，紧紧围绕

20、“高质量发展”和“生态优先”的原 则，促进水产养殖业绿色发展，这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇，同时也对公司 进一步升级换代提出了更高的要求。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一) 资源优势：公司是一家专业从事淡水养殖为主的上市公司，是鄂州市淡水养殖供应基地 的试点企业，拥有大量优质水面资源和精养鱼池，可开展水生动植物的绿色养种殖业务，以及发 展水环境治理、水资源综合利用等多种增值业务。 (二) 品牌优势：公司拥有的“武昌鱼”品牌，既有历史渊源、又有产品情怀，具有很高的无形 资产价值和社会认知度，为公司发展绿色农业和转型升级提升盈利能力奠定了良

21、好的基础。 (三) 区位优势：公司襟江抱湖、以水为根，立足素有“百湖之市”美誉的鄂州，毗邻“九省通衢” 的中部核心武汉，这里是“一带一路”建设和长江经济带战略的交汇点，是国家“两横三纵”城市化 战略的几何中心，水、铁、公、空多式联运优势明显。近年来，湖北省和鄂州市确立的“一芯两 带三区”和 “三城一化”战略发展定位也为公司实现转型升级带来了宝贵机遇。2018 年 2 月， 国务院、中央军委批复同意“新建湖北鄂州民用机场”，2021 年建成后将成为亚州第一个、全球第 四个专业货运枢纽机场。 其主体工程湖北国际物流核心枢纽项目已于 2018 年开工建设， 该项目是 湖北高质量发展的“国字号”工程，

22、是鄂州转型发展的关键支撑，同时也为公司以后的市场开拓、 水产贸易以及转型发展提供了有力条件。 (四) 人员、技术优势：公司具有多年的淡水养殖历史，技术力量雄厚，经验丰富,并有较强的 水产经营管理能力,与国内多家技术先进的养殖科研单位保持密切的技术交流，公司拥有的专业淡 水养殖人员及技术服务人员,能够保证公司将来在收回全部养殖水面后的技术需要和经营管理需 要。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 近年来，新型城镇化建设以及长江水系治理趋严的环保要求，客观上压缩了公司的养殖经营 空间，加之作为传统农业企业等诸多历史原因，导致公司的经营业绩一直不是很理想。2020 年 至今， 公司生

23、产经营面临的外部环境非常严峻，两年来的新冠疫情给公司日常生产经营和相关 计划的实施带来了较大的冲击。公司作为湖北企业积极参与了这场 “抗疫战争”，经历了从停 产到复工、从产品滞销到逐渐恢复、从紧张惶恐到重振信心的一个艰难过程。面对困难和问题， 公司上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，努力克服困难，保持了生产与经营的整体 2021 年半年度报告 9 / 107 稳定，目前相关影响正在消退，公司正在按照国务院关于进一步提高上市公司质量的意见的 基本要求以及证监会、交易所提出的各项落实举措全力推进质量变革与转型升级。 报告期内，公司积极响应党和政府号召，围绕“畅通国内大循环、全面促进消费”的

24、宏观经 济形势，依托国家对农业、全面乡村振兴以及保产业链供应链稳定的政策支持，努力增强思辨能 力，深入研判当前企业经营与拓展业务所面临的机会与挑战，找准着力点，全力以赴做好稳定生 产经营、加强内部管理、提升质量等各项工作：一是坚定实施公司既定发展战略和经营方针，聚 焦可持续经营，加强商业模式和盈利模式创新，积极改善产品及业务结构；二是加大力度实施农 产品销售平台的发展计划，通过结合前期初步积累的经验与资源，进一步丰富优化产品及业务结 构，整合资源、拓展渠道，在现有基础上重点发力蔬菜、饲料、粮油等相关领域，努力带动主营 业务收入和利润逐步增加；三是优化资产结构，尽可能盘活存量资源，提高资产质量，

25、为公司持 续经营提供保障； 四是积极争取地方政府和控股股东的有力支持，开拓新领域新业务 谋求新发 展新突破；五是以提高上市公司质量和公司治理专项行动为契机，强化公司内部管理，提升企业 运营效率，持续优化对子公司的管理方式，释放发展活力，提高竞争力，努力建立一个守法、合 规、高效、诚信的公司治理体系，促进公司长远、健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (

26、一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,619,849.20 5,489,570.00 -70.49 营业成本 1,999,841.75 6,429,630.75 -68.90 销售费用 133,046.00 391,886.60 -66.05 管理费用 8,098,521.96 6,565,467.36 23.35 财务费用 -196,678.87 -146,330.19 34.41 经营活动产生的现金流量净额 -6,162,732.85 -5,059,38

27、3.78 21.81 投资活动产生的现金流量净额 3,013,923.00 营业收入变动原因说明：本期饲料销售等主营业务收入减少 营业成本变动原因说明：主营业务减少 销售费用变动原因说明：营业收入减少 管理费用变动原因说明：主要原因为本期工资及维修费用增加 财务费用变动原因说明：本期存款利息收入增加 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业活动中支付的款项增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置部分固定资产及无形资产 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构

28、成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 10 / 107 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 23,979,972.62 21.35 27,128,782.47 21.68 -11.61 经营性资金支出 应收款项 7,601

29、,105.50 6.77 6,832,394.21 5.46 11.25 主营业务应收款增加 存货 1,015,317.49 0.90 628,164.37 0.50 61.63 期末生产性库存材料增加 长期股权投资 20,863,938.35 18.58 27,209,767.75 21.75 -23.32 投资损失增加 固定资产 9,994,276.79 8.90 11,288,125.12 9.02 -11.46 本期处置部分固定资产 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.

30、 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2021 年半年度报告 11 / 107 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 A、 金达担保 注册资本：人民币 55,000.00 万元 经营范围：许可经营项目：融资性担保业

31、务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项 目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保 全担保，投资担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务 有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。一般经营项目：投资管理；资产管 理；投资咨询；企业管理咨询。 本公司投资 7,000.00 万元人民币持有 11.53%的股份，截止本报告期末，金达担保公司账面 总资产 541,795,985.63 元，净资产 541,555,985.63 元。 公允价值变动-60,852,162.83 元，期末其他权益工具投资余额为 9,14

32、7,837.17 元。 B、 中地公司 注册资本：人民币 4000 万元 经营范围：主营房地产开发，经营、销售商品房。 本公司持有 49%的股份，截止本报告期末，公司总资产 2,604,282,235.98 元，归属于母公司 的股东权益 1,223,610.10 元，营业收入 1,376,582.71 元，净利润-12,950,672.24 元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、经营性风险 公司目前已经回收部分对外出租的农业资产，实行自主经营，并积极拓展

33、其他业务，可能面 临着淡水鱼类养殖的季节性风险、产品市场竞争风险、食品安全风险、营业成本波动风险等其他 经营性风险。 对策：一是以新发展理念为引导，增强思辨能力，深入研判当前企业经营与拓展业务所面临 的机会与挑战，通过深化合作、智力支持、业务协同，有效应对各种行业风险；二是强化企业经 营管理，增加科技含量，提高员工素质，努力保证日常经营的整体稳定。 2、可能被终止上市的风险 公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-31,450,733.72 元，专项扣 除后的营业收入为 23,033,453.32 元，触及上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订） 第 13.3.2

34、 条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元， 或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元”规定的财务类退市 风险警示情形。同时，公司 2018 年、2019 年、2020 年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利 润孰低者均为负值，且 2020 年审计报告被出具了“续经营能力仍存在重大不确定性”的带强调 事项段无保留意见，触及上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）13.9.1 条“（六） 2021 年半年度报告 12 / 107 最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务 会计报告的

35、审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的其他风险警示情形。 鉴于公司同时触及上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）13.3.2 条和第 13.9.1 条的有关规定，公司股票已在 2020 年年度报告披露后被交易所实施退市风险警示的特别处理。 根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）第 13.3.1 条的相关规定，若公司出 现 2021 年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及第 13.3.12 条的相关规定，公司股票将可 能被终止上市。 对策：聚焦持续经营能力，优化产品及业务结构，加强商业模式和盈利模式创新，加快推进 转型升级，争取使公司尽快具备撤销退市风险警示的条件

36、。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021 年第 一 次 临 时 股东大会 2021年1月8日 湖北武昌鱼股 份 有 限 公 司 2021 年第一次 临时股东大会决 议公告（公告 编号： 2021-001） 2021 年 1 月 9 日 审议通过了 关于选举李涛先生为公司董事 的议案、关于选举刘龙先生为公司董事 的议案、关于选举曾会明先生为公司独 立董事的议案、关于选举唐林林女士为 公司独立董事的议案、关于选

37、举茹祥安 先生为公司独立董事的议案，具体内容详 见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。 2020 年年 度 股 东 大 会 2021 年 5 月 21 日 湖北武昌鱼股 份 有 限 公 司 2020 年年度股 东大会决议 公 告 （公告编号： 2021-011） 2021年5月22日 审议通过了公司 2020 年度董事会工作报 告、公司 2020 年度财务决算报告、 公司 2020 年利润分配预案 、 公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年 度监事会工作报告、关于选举董事的议 案（陈伟、李涛、刘龙）、关于选举独 立董事的议案 （茹祥安、 曾会明、 唐林林） 、 关于选举监事的

38、议案（李铁鑫、 柳融飞） ， 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 的相关公告。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 公司根据相关法律法规的规定和股东大会议事规则的要求，召集、召开股东大会，确保 所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。聘请律师对股东大会出具法律意见书，保 证股东大会的合法性。 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 13 / 107 姓名 担任的职务 变动情形 李成 第七届董事会董事 离任 章

39、晓雪 第七届董事会独立董事 离任 余水清 第七届董事会独立董事 离任 刘伟 第七届董事会独立董事 离任 高士庆 第七届董事会董事、董事长 离任 樊国红 第七届董事会董事、总经理 离任 李涛 第七届董事会董事 选举 刘龙 第七届董事会董事 选举 曾会明 第七届董事会独立董事 选举 唐林林 第七届董事会独立董事 选举 茹祥安 第七届董事会独立董事 选举 陈伟 第八届董事会董事、董事长 选举 李涛 第八届董事会董事 选举 刘龙 第八届董事会董事 选举 茹祥安 第八届董事会独立董事 选举 曾会明 第八届董事会独立董事 选举 唐林林 第八届董事会独立董事 选举 李铁鑫 第八届监事会监事、监事会主席 选举

40、 柳融飞 第八届监事会监事 选举 汪慧红 第八届监事会职工监事 选举 万里程 总经理 聘任 张旭 财务总监 聘任 彭平生 副总经理 聘任 王京 董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 1、2020 年 12 月 10 日，公司第七届董事会独立董事章晓雪女士、余水清女士、刘伟先生和第七 届董事会董事李成先生因个人原因申请辞去相应职务，按照公司法、公司章程及交易所 的相关规则，上述人员将继续履行职务至新任独立董事和董事产生之日，具体内容详见公司 2020 年 12 月 11 日披露的关于独立董事和董事辞职的公告（公告编号：2020-031）。 2、鉴于公司第七届

41、董事会部分董事提出辞职，导致公司董事人数不足法定最低人数，为及时增 补董事，公司于 2020 年 12 月 22 日召开第七届第三次临时董事会，审议通过了关于增补李涛 先生为公司董事的议案、关于增补刘龙先生为公司董事的议案、关于增补曾会明先生为 独立董事的议案、关于增补唐林林女士为公司独立董事的议案、关于增补茹祥安先生为 公司独立董事的议案，并同意将上述议案提请临时股东大会审议，具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日披露的第七届第三次临时董事会决议公告（公告编号：2020-032）。 3、公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于选举李

42、涛先生 为公司董事的议案、关于选举刘龙先生为公司董事的议案、关于选举曾会明先生为公司 独立董事的议案、关于选举唐林林女士为公司独立董事的议案、关于选举茹祥安先生为 公司独立董事的议案，具体内容详见公司 2021 年 1 月 9 日披露的2021 年第一次临时股东大 会决议公告（公告编号：2021-001）。 4、鉴于公司第七届董事会任期将于 2021 年 5 月 31 日届满，为完善公司治理，保障公司经营发 展，充分发挥董事会战略管理作用，公司根据公司法、上海证券交易所股票上市规则等 法律法规及公司章程的规定，决定组建第八届董事会，并于 2021 年 4 月 28 日召开第七届第 十次董事会，

43、审议通过了关于董事会换届选举的议案，并同意将此议案提请年度股东大会审 议。公司第八届董事会由七人组成，其中独立董事 3 人，董事会成员任期 3 年，其中董事候选人 2021 年半年度报告 14 / 107 为：陈伟、李涛、刘龙，独立董事候选人为：茹祥安、曾会明、唐林林，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的第七届第十次董事会决议公告（公告编号：2021-006）。 5、鉴于公司第七届监事会任期将于 2021 年 5 月 31 日届满，公司根据公司法、上海证券 交易所股票上市规则等法律法规及公司章程的规定，决定组建第八届监事会，并于 2021 年 4 月 28 日召开第七届第十次

44、监事会，审议通过了关于监事会换届选举的议案，并同意将 此议案提请年度股东大会审议。公司第八届监事会由三人组成，其中职工监事一人，任期三年。 提议李铁鑫、柳融飞为第八届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公 司第八届监事会，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的第七届第十次监事会决议公告 （公告编号：2021-007）。 6、公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于选举董事的议案 （陈伟、李涛、刘龙）、关于选举独立董事的议案（茹祥安、曾会明、唐林林）、关于选 举监事的议案（李铁鑫、柳融飞）。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会 第一次会议，审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案（选举陈伟为公司董事 长）、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案（分别聘任万里程为 公司总经理、王京为公司董事会秘书、张旭为公司财务总监、彭平生为公司副总经理）以及关 于选举公司第八届监事会主席的议案（选举李铁鑫为公司监事会主席），具体内容详见公司 2021 年 5 月 22 日披露的2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-011）、第八届 董事会第一次会议决议公告（公告编号：2021-012）第八届监事会第一次会议决议公告 （公告编号：2021-0