六盘水锂电导电剂项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/六盘水锂电导电剂项目可行性研究报告目录第一章 项目背景及必要性7一、 行业趋势:从单一化走向多元复合化。7二、 导电炭黑:锂电用高端特种炭黑,行业供不应求,开启国产替代7三、 生产工艺:催化剂、纯化、分散是关键8四、 拓展开放合作空间9五、 项目实施的必要性10第二章 市场预测11一、 行业趋势:从单一化走向多元化11二、 导电炭黑开启国产替代,碳纳米管渗透持续提速13三、 新型导电剂vs传统导电剂:多维度下综合对比13第三章 项目投资主体概况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数
2、据19五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划21第四章 项目概述26一、 项目名称及投资人26二、 编制原则26三、 编制依据27四、 编制范围及内容27五、 项目建设背景28六、 结论分析30主要经济指标一览表32第五章 建筑工程说明34一、 项目工程设计总体要求34二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第六章 选址方案分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 坚持创新驱动发展,高质量培育新优势壮大新动能41四、 积极扩大有效投资44五、 项目选址综合评价44第七章 SWOT分析说明45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(
3、W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)48第八章 运营管理模式54一、 公司经营宗旨54二、 公司的目标、主要职责54三、 各部门职责及权限55四、 财务会计制度58第九章 发展规划64一、 公司发展规划64二、 保障措施68第十章 组织机构管理71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十一章 项目节能方案74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表75三、 项目节能措施76四、 节能综合评价77第十二章 环境保护分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析79三、 建设期大气环境影响分析80四、 建设期水环境影响分析8
4、3五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析84七、 建设期生态环境影响分析85八、 清洁生产85九、 环境管理分析87十、 环境影响结论88十一、 环境影响建议88第十三章 原辅材料供应及成品管理90一、 项目建设期原辅材料供应情况90二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理90第十四章 投资计划方案91一、 编制说明91二、 建设投资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目
5、投资计划与资金筹措一览表100第十五章 经济效益及财务分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十六章 风险评估113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 项目总结118第十八章 附表120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及
6、构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 项目背景及必要性一、 行业趋势:从单一化走向多元复合化。成本及性能的综合考量下,未来导电剂体系将逐步从单一化走向多元复合化。2021年下游市场需求大爆发,全球导电炭黑供不应求给予国内企业国产化替代黄金窗口期,同时碳纳米管持续降本、下游认可度提升,渗透
7、率持续稳步攀升。新型导电剂与传统导电剂是高度统一的关系,由于不同的导电剂各自在成本、导电性能、吸液性能等方面具备优势,未来导电剂体系将朝着多元复合化方向演绎。二、 导电炭黑:锂电用高端特种炭黑,行业供不应求,开启国产替代21年以来行业供需紧张,为国产替代打开窗口期。供给端海外企业扩产意愿弱、进度慢,需求端受益于储能、动力电池市场的带动,锂电用导电炭黑呈现供不应求态势,为国内企业转型创造了最佳的窗口期,看好国内炭黑企业实现技术突破、产能扩张进而实现国产替代。预计到2025年全球导电炭黑需求量约5.84万吨,复合增长率23.4%,国内具备强产品力及产能快速扩张能力的企业有望在本轮导电炭黑国产替代中
8、享受先发优势。碳纳米管:新型导电剂,受益于行业高增及渗透率提升。1)市场空间:CNT属于小而美的赛道,小市场大增速。预计2025年市场正极/硅基负极用碳纳米管需求分别为72.6万/3200吨,对于市场空间接近300亿。2)材料优势:碳纳米管较之传统导电剂性能优异,碳纳米管渗透率提升已成趋势。碳纳米管在活性物质之间主要形成线接触式导电网络,在同等导电效果下,碳纳米管导电剂的用量仅为传统导电剂的1/6至1/2,目前市场主流为炭黑+碳纳米管复合配方。3)行业趋势:短期看铁锂“回潮”,中长期看高镍三元、硅碳负极渗透率提升。短期看,由于磷酸铁锂正极中CNT添加量更大,21年以来磷酸铁锂电池回潮促进CNT
9、导电浆料渗透率提升;中长期看,能量密度提升核心诉求驱动下,高镍三元、硅碳负极等需求增加将使碳纳米管导电浆料渗透率进一步提升。三、 生产工艺:催化剂、纯化、分散是关键目前碳纳米管的制备方法主要包括化学气相沉积法(CVD)、激光蒸汽法、石墨电弧法、水热法,目前碳纳米管生产企业主要采用基于化学气相沉积法制备碳纳米管的途径。目前有许多不同类型的CVD,如催化化学气相沉积(CCVD)或等离子体增强(PE)氧气辅助CVD、水辅助CVD、微波等离子体(MPECVD)等,其中CVD是目前合成CNT的标准技术,CVD是一种经济实用的大规模生产方式并且可以生成相当纯的碳纳米管的制备方法。催化剂、纯化、分散技术是主
10、要技术壁垒。催化剂:催化剂是决定碳纳米管管径、纯度的关键,不同公司使用的催化剂不同得到产品具体差异明显,催化剂生产的质量、性能将直接影响后续产出的碳纳米管质量。分散:碳纳米管比表面积大、长径比高,容易团聚,实际导电效率低,不易分散,一般通过分散剂、NMP/去离子水溶解、分散碳纳米管以制备碳纳米管导电浆料提升导电性,以方便电池厂使用。纯化:不同品质产品需要经过不同的纯化工序,其中高温氧化主要除去碳纳米管粗粉中无定形碳杂质;酸洗提纯、石墨化主要除去碳纳米管粗粉中的催化剂金属杂质。碳纳米管粗粉经过纯化工序后得到碳纳米管纯粉,纯化工序越复杂,纯化后的碳管性能越好。四、 拓展开放合作空间坚持实施更大范围
11、、更宽领域、更深层次对外开放,落实新时代西部大开发战略,全面提升对外开放水平。充分利用“四省立交桥”区位优势,全面融入国家内陆开放型经济试验区和“一带一路”、长江经济带和粤港澳大湾区建设,加强与泛珠三角、成渝地区双城经济圈等协作,推进与大连市的深度合作。依托中国中南半岛区域、中印缅孟两个经济走廊,积极推动与东南亚、南亚、东盟的国际合作,主动参与中国东盟信息港建设,深度融入绿色丝绸之路建设。全方位拓展产业发展新空间,强力推进产业大招商,加大上下游产业引进力度,大力引进国内外优强企业,推动产业链建链补链强链延链,加快融入国际国内产业链、供应链、价值链分工体系。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已
12、无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提
13、升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场预测一、 行业趋势:从单一化走向多元化成本及性能的综合考量下,未来导电剂体系将逐步从单一化走向多元复合化。经过复盘,国内锂电池导电剂体系将经历三个阶段:1)第一阶段:导电炭黑为主流,进口依赖程度高:早期锂离子电池对于性能的要求低,技术迭代慢,传统石墨及炭黑导电剂由于相关技术已经较为完善,价格低廉,被广泛应用于锂电领域,能够适配原有电化学体系,但长期依赖海外企业,主要是以下两方面原因:1)2020年以前锂电市场增速不高,市场空间较小,全球导电炭
14、黑供给过剩,新玩家较少;2)海外企业在锂电用导电炭黑上具备先发优势,产能规模大、产品性能优,国内企业布局较慢。2)第二阶段:新型导电剂加速渗透,导电剂开启国产替代:随着我国部分企业(天奈科技、三顺纳米、青岛昊鑫等)突破碳纳米管宏量生产技术,同时动力市场对锂离子电池性能要求(能量密度、循环寿命、快充性能等)愈发严苛,新型导电剂凭借其更好的导电性能开始逐步渗透市场,导电剂开启国产替代浪潮。3)第三阶段:导电炭黑开启国产替代,导电剂从单一化走向多元化:2021年下游市场需求大爆发,全球导电炭黑供不应求给予国内企业国产化替代黄金窗口期,同时碳纳米管持续降本、下游认可度提升,渗透率持续稳步攀升。新型导电
15、剂与传统导电剂并非绝对对立的关系,而是高度协同统一的关系,未来的导电剂体系将会是多元复合的。由于不同的导电剂各自在成本、导电性能、吸液性能等方面具备优势,同时不同导电剂复合使用所构建的导电网络更密集、更完整、有效降低导电剂与活性物质接触不充分的概率,起到相互补充、相互协同的作用,未来导电剂体系将朝着多元复合化方向演绎。传统导电剂仍为主流,新型导电剂渗透率稳步提升。目前以炭黑、导电石墨为代表的常规导电剂在中国已应用多年,电池企业应用已相当成熟,加之常规类导电剂分散相对简单,电池企业一般直接采购导电剂粉体自行分散,仍为电池厂首选,根据GGII数据显示,2020年炭黑占比约72%,但主要依赖进口。新
16、型导电剂渗透率近年来随着碳纳米管成本下降、性价比凸显,逐渐受到电池厂的青睐,2020年渗透率约21%,预计2025年传统导电剂与新型导电剂将呈现五五开的局面。导电剂国产替代趋势加速。1)导电炭黑开启国产化趋势:2020年前SP、科琴黑、乙炔黑等导电炭黑主要从国外进口,国产企业虽有布局但产品综合性价比不及海外,2021年以来全球新能源汽车加速渗透背景下带来导电炭黑国产化机遇,部分传统炭黑企业实现产能技术突破,开始切入国内市场;2)碳纳米管渗透率逐步提升:随着碳纳米管的量产导致成本不断下探、其优异的导电性能受到下游青睐,国内企业技术领先、具备先发优势。因此近年来导电剂国产替代的趋势越发明显,碳纳米
17、管导电浆料出货量也在逐年攀升,根据高工锂电数据,2018年国内导电剂国产化率达31.2%,预计2022年达50%以上。二、 导电炭黑开启国产替代,碳纳米管渗透持续提速导电剂:锂离子电池关键辅材,对改善电池导电性能、容量发挥、倍率性能、循环性能有着重要的作用。1)正极:正极材料活性物质导电性差,导电剂可以提高电极材料活性物质与集流体之间的导电性;2)负极:削弱负极材料的膨胀系数问题,提高循环寿命;3)导电剂体系;炭黑类、导电石墨类和VGCF属于传统的导电剂;碳纳米管和石墨烯属于新型导电剂材料。三、 新型导电剂vs传统导电剂:多维度下综合对比锂电池目前常用的导电剂主要包括炭黑类、导电石墨类、VGC
18、F(气相生长碳纤维)、碳纳米管以及石墨烯等。其中,炭黑类、导电石墨类和VGCF属于传统的导电剂;碳纳米管和石墨烯属于新型导电剂材料。导电炭黑:呈链状或葡萄状,具有较高的比表面积。炭黑可与活性材料形成点对点接触,有利于电解质的吸附提高离子电导率,添加量在3%左右,是一款高性价比的导电材料,但导电性能相对一般且依赖进口,目前导电炭黑主要分为导电炭黑、超导炭黑(乙炔黑、SuperP等)、特导炭黑(科琴黑等)。碳纳米管:可分为单壁管和多壁管两类,一维结构的碳纳米管呈圆柱状,内部中空,具有良好的电子导电性。纤维结构能够与活性材料点对线接触,在电极活性材料中形成连续的导电网络,充当“导线”的作用,有利于提
19、高电池容量、倍率性能、电池循环寿命、降低电池界面阻抗等。石墨烯:具有片状二维结构,与活性物质形成点对面接触,可以最大化的发挥导电剂的作用,减少导电剂的用量,从而增大活性物质比例,提升锂电池容量。在加入量较小的情况下,石墨烯能够更好地形成导电网络,效果远好于导电炭黑。导电石墨:石墨导电剂为颗粒度更小的人造石墨,孔隙和比表面积更加发达,可与活性材料形成点对点接触,有利于改善极片颗粒的压实密度以及提高离子和电子电导率,同事用于负极可提高负极容量。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:蔡xx3、注册资本:610万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxx
20、xxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-4-217、营业期限:2014-4-21至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事锂电导电剂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略
21、需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过
22、引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节
23、能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势
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