华伍股份：2021年第一季度报告全文（更新后）.PDF

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1、江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 江西华伍制动器股份有限公司江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次

2、季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)夏夏启慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。启慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）338,559,941.6

3、9 178,086,289.67 90.11%归属于上市公司股东的净利润（元）50,272,981.24 24,592,541.55 104.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,955,877.75 23,359,315.09 113.86%经营活动产生的现金流量净额（元）-7,982,646.80 43,163,699.53-118.49%基本每股收益（元/股）0.1327 0.0662 100.45%稀释每股收益（元/股）0.1327 0.0662 100.45%加权平均净资产收益率 3.61%2.01%1.60%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总

4、资产（元）2,988,602,376.17 2,912,106,995.12 2.63%归属于上市公司股东的净资产（元）1,460,191,703.05 1,367,186,367.91 6.80%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,767.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）713,185.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,450.71 减：所得税影响额 200,257.92 少数股东权益影响额（税后）107,6

5、05.44 合计 317,103.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的

6、优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,567 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 聂景华 境内自然人 16.44%62,267,500 46,700,625 质押 59,143,716 聂璐璐 境内自然人 13.20%49,977,814 37,483,360 质押 49,760,000 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）境内非国有法人 7.43%2

7、8,125,000 上海振华重工(集团)股份有限公司 国有法人 5.88%22,257,800 江苏新潮科技集团有限公司 境内非国有法人 2.61%9,900,000 江西华伍科技投资有限责任公司 境内非国有法人 2.06%7,800,000 江西华伍制动器股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.93%7,323,646 江西华伍制动器股份有限公司第 1 期员工持股计划 其他 1.52%5,737,840 江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司 境内非国有法人 0.79%3,000,000 陕西省国际信托股份有限公司 国有法人 0.72%2,725,543 江西华伍制动器股份有限公司 2021

8、 年第一季度报告全文 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）28,125,000 人民币普通股 28,125,000 上海振华重工(集团)股份有限公司 22,257,800 人民币普通股 22,257,800 聂景华 15,566,875 人民币普通股 15,566,875 聂璐璐 12,494,454 人民币普通股 12,494,454 江苏新潮科技集团有限公司 9,900,000 人民币普通股 9,900,000 江西华伍科技投资有限责任公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,0

9、00 江西华伍制动器股份有限公司第二期员工持股计划 7,323,646 人民币普通股 7,323,646 江西华伍制动器股份有限公司第 1 期员工持股计划 5,737,840 人民币普通股 5,737,840 江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陕西省国际信托股份有限公司 2,725,543 人民币普通股 2,725,543 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，聂璐璐为聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司 90%的股权。江西华伍制动器股份有限公司

10、第 1 期员工持股计划系公司部分董事、监事、高管及员工认购成立的持股计划。江西华伍制动器股份有限公司第二期员工持股计划系公司全资子公司四川安德科技有限公司员工认购成立的持股计划。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名股东中，江西华伍科技投资有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,800,000 股，实际合计持有 7,800,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股

11、股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位 元)：资产负债表项目：项项 目目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动比例变动比例 变动原因

12、说明变动原因说明 应付票据 40,796,869.22 10,250,000.00 298.02%主要系公司开具应付票据增加所致。一年内到期的非流动负债 103,364,390.59 73,804,387.35 40.05%主要系公司到期需支付长期借款和融资租赁款所致。长期借款 45,250,000.00 76,100,000.00-40.54%主要系公司一年内到期长期借款增加所致。利润表项目：项项 目目 20212021年年1 1-3 3月月 20202020年年1 1-3 3月月 变动比例变动比例 变动原因说明变动原因说明 营业收入 338,559,941.69 178,086,289.6

13、7 90.11%主要系公司加大了市场开拓力度，主营业务产品市场需求旺盛，致使销售大幅增长。营业成本 207,582,082.75 109,507,659.14 89.56%主要系公司销售收入增长，营业成本同向增长所致。税金及附加 3,378,681.34 2,466,771.07 36.97%主要系公司销售额增加而对应的税金及附加增加所致。销售费用 21,861,290.56 4,605,317.47 374.70%主要系公司加大市场开拓力度，增加了市场营销投入，销售收入增长带动销售费用增长。管理费用 27,723,157.77 17,671,673.76 56.88%主要系公司管理支出增加所

14、致。研发费用 7,073,626.15 5,312,846.94 33.14%主要系公司及子公司研发项目增加，加大了研发投入所致。其他收益 713,185.50 2,388,864.84-70.15%主要系公司及子公司收到政府补助减少所致。投资收益 60,988.58-241,839.28 125.22%主要系公司其他参股子公司盈利增加所致。信用减值损失 271,893.15 874,941.82-68.92%主要系公司计提坏账准备减少所致。资产处置收益-3,767.94 105,890.58-103.56%主要系公司资产处置损失所致。营业外收入 8,120.68 887,160.9-99.0

15、8%主要系公司子公司其他营业外收入减少所致。营业外支出 92,571.39 982,246.23-90.58%主要系公司公益性捐赠减少所致。所得税费用 10,894,836.45 5,271,068.35 106.69%主要系公司利润总额增加所致。现金流量表项目:项项 目目 20212021年年1 1-3 3月月 20202020年年1 1-3 3月月 变动比例变动比例 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-7,982,646.80 43,163,699.53-118.49%主要系公司票据贴现减少所致。投资活动产生的现金流量净额-13,131,803.27-16,585,488

16、.37-20.82%主要系公司支付投资款减少所致。筹资活动产生的现-71,944,223.17-36,233,622.77 98.56%主要系公司降低融资规模所致。江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 金流量净额 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入338,559,941.69元，与去年相比增长90.11%；实现归属上市公司股东净利润为50,272,981.24元，与去年同期相比增长104.42%。报告期内，公司营业收入和实现归属上市公司股东净利润均实现大幅增长，主要原因为：公司主营业务产品销售进展顺利，市

17、场继续保持旺盛需求，公司订单充裕，生产任务饱满，其中，风电业务继续保持高速增长，传统板块受益于国内经济复苏，机械行业需求回暖，一季度传统板块增长加速。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 公司的前5大供应商随着公司生产订单发生变化，公司不存在采购依赖单个供应商

18、的情况；前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 公司2021年工作的指导思想是：加快主业布局，统筹优化存量和增量资源配置，以军民融合企业战略为指导，持续推进转型升级，实现工业制动系统领域与航空军工领域的“双引擎”发展。持续提升企业管理能力和水平，实现公司高质量发展，加速向一流军民融合型领军企业迈进。2021年，公司将继续推动业务较快增长和收入结构优化；

19、坚持创新引领发展，保持行业领先地位，培育公司新的业务增长极；继续紧抓降费增效不放松，逐步挖掘潜力，促进业绩增长；持续加强集团管控，提升组织管理能力，加强生产组织管理，做好企业文化工作，保障高质量发展。报告期内，公司严格按照董事会年初制定的工作计划开展各项工作，第一季度取得了良好的开端，实现营业收入338,559,941.69元，与去年相比增长90.11%；实现归属上市公司股东净利润为50,272,981.24元，与去年同期相比增长104.42%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8

20、适用 不适用 1、市场开拓不利产生的风险 目前正处于经济结构调整期，宏观经济环境形势依然严峻，行业内竞争日益加剧，市场开拓难度随之加大，对公司的营销能力提出了更高的要求，公司面临着市场开拓不利的风险。应对措施：公司一直将市场开拓作为重点，不断提高市场开拓力度，巩固国内市场的同时继续开拓国外市场，统筹销售网络建设，在港机、风电、工程机械等领域继续挖掘潜力，把握行业发展机遇，同时积极发展航空军工市场，抓住零部件配套需求快速增长机遇，挖掘配套潜力，努力实现持续快速增长。此外，公司还将丰富产品种类，加快新产品开发，维护和提高传统行业市场，提高新产品市场占有率。2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着

21、行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。应对措施：公司秉承“内外兼修”的原则来降低此类风险。一方面主修内功，加强精益生产，降低生产成本，提高产品附加值，提高产品技术含量。另一方面强化外力，加强市场宣传与开拓，延伸产品应用范围。同时，公司将由单个制动器生产商向制动系统解决方案提供商转变，不断提高产品技术含量和行业准入门槛。3、应收账款风险 截至2021年3月31日，公司应收票据及应收账款金额合计为8.64亿元，占公司流动资产的比例为46.71%。公司应收账款金额较

22、大，规模呈增长态势，主要系公司客户以大型客户为主，应收账款周期较长。公司客户质地较好，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，可能致使公司资金周转速度与运营效率降低，存在发生流动性风险或坏账的风险。应对措施：公司在加强对客户信用评级管理，合理对客户进行授信，有效管理应收账款的同时；还通过将应收账款纳入相关人员考核指标等方法，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。4、原材料价格波动风险 公司原材料成本中，钢材成本所占比例较高，钢材价格的波动对公司生产成本的影响较大。原材料价格波动对公司生产成本控制产生了一定的影

23、响，也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。应对措施：公司将增强内控能力，实行全面预算管理，降低运营成本。公司加强对钢材等原材料价格走势的预判，提高原材料的利用率。通过将钢材价格等成本因素纳入产品进行定价考虑等措施，有效地降低价格波动给公司造成的不利影响。5、新产品开发不顺利产生的风险 为了进一步提升公司的盈利能力，保持公司在行业内的领先地位，公司将持续提高研发能力，开发各类新产品。因新产品开发存在众多不确定性因素，如果新产品开发不顺利，将增加各项开发成本，不能取得预期业绩，影响公司整体发展。应对措施：公司将通过多种途径降低新产品开发不利所产生的风险，做好充分的市场调研，把握好市

24、场需求动态和行业竞争情况，进行前端把控；持续跟踪市场节奏与需求变化，对变化做出及时跟进与响应，做好中期调整；吸纳引进高端人才，确保技术研发水平领先；采取有效的营销手段，保证市场对新产品的接纳和消化。6、商誉减值风险 近年来，公司先后完成全资收购安德科技100%股权、长沙天映51%股权。股权收购评估是基于未来盈利预测采用权益法进行的评估，该盈利预测系基于标的公司的营运能力和未来发展前景做出的综合判断，但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况等因素等影响，该次交易对标的公司评估增值率较高，在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。公司将与上述标的公司在各个方面进行整合，保证标的公司的市场竞争力

25、及持续稳定发展。但如果标的公司未来经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对公司当期的损益造成不利影响。应对措施：公司将根据现代企业管理制度的要求，加强对收购标的公司的经营管理，帮助其不断完善各项制度建设，健全内部治理结构，做好内控管理工作。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、

26、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,976.97 本季度投入募集资金总额 766.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,166.2 已累计投入募集资金总额 33,579.55 累计变更用途的募集资金总额比例 56.87%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分

27、变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目 是 25,563.8 8,833.8 5,907.73 66.88%2021年 12月 31日 否 否 航空发动机零部件小批量生产项目 是 5,436.2 5,436.2 5,579.65 100.00%2022年 03月 20日 否 否 投资取得长沙天映航空装备有限公司 51%股权 是 11,73

28、0 11,730 100.00%2018年 12月 14日-264.19 629.4 不适用 否 航空飞机零部件批量生产项目 是 5,000 766.04 2,385.2 47.70%2022年 05 否 否 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 月 20日 永久补充流动资金 否 9,000 7,976.97 7,976.97 100.00%2016年 05月 18日 不适用 否 承诺投资项目小计-40,000 38,976.97 766.04 33,579.55-264.19 629.4-超募资金投向 无 合计-40,000 38,976.97 766.04 33,

29、579.55-264.19 629.4-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、轨道交通车辆制动系统产业化建设项目 因轨道交通车辆制动系统的准入认证时间较长，导致公司订单增长未达预期，为避免投资风险，维持股东利益，公司未按原计划进度进行投资。2、“航空发动机零部件小批量生产项目”公司全资子公司四川安德科技有限公司通过京东拍卖网司法拍卖，成功竞拍得成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园 8、9 号厂房、建筑物及附属设施，根据公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案，董事会同意将该项目实施地点由成都市双流区西航港开发

30、区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园。由于新购入的厂区尚在修整、检修，还需要配套设施建设、设备安装等工作，致使该项目未能如期达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”。2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2、2018 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于变更募集资

31、金投资项目的议案。董事会同意公司本次将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金 11,730 万元用于投资取得长沙天映 51%股权。本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额变更为 13,833.80 万元。2018 年 10 月 15 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过该议案。3、2019 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案。公司董事会认为：本次募投项目实施方式的变更没有改变募投项目的实质，在确保募投项目效益的前提下，同意公司根据实际情况调整募投项目如下实施方案

32、：（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；（2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园；（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等工作，该项目达到预定可使用状态的时间进行延期。江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 董事会同意拟使用募集资金 2,796.47 万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价款人民币 32,171,200 元，则董

33、事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金 2,796.47 万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。4、2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。董事会同意公司调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 5000 万元用于投资全资子公司安德科技的“航空飞机零部件批量生产项目”。董事会同意“航空飞机零部件批量生产项目”建设资金总额计划为 8,0

34、08.08 万元，本次拟使用募集资金 5,000.00万元用于该项目建设，差额部分由安德科技以自筹方式补足。本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为 8,833.80 万元（账户累计利息也将用于建设该项目）。2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年度股东大会审议通过该议案。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机

35、零部件小批量生产项目”。2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案。该笔募集资金投资地点由公司住址江西丰城市高新技术产业园变更为全资子公司四川安德科技有限公司住址四川省成都市双流区西航港开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2019 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案。公司董事会认为：本次募投项目实施方式的变更没有改变募投项目的实质，在确保募投项目效益的前提下，同意公司根据实际情况调整募投项目如下实施方案：（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；（

36、2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园；（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等工作，该项目达到预定可使用状态的时间进行延期。董事会同意拟使用募集资金 2,796.47 万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价款人民币 32,171,200.00 元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金 2,796.47 万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没

37、有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金适用 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 暂时补充流动资金情况 2021 年 1 月 25 日公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过人民币 5000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金

38、结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 专户存放及暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：航空发动机零部件小批量生产项目累计投入金额含利息投入，即该项目募集资金产生的利息资金对项目进行了投资。六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其

39、关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 277,677,791.10

40、351,087,979.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 47,785,266.56 66,719,014.05 应收账款 816,325,254.62 716,763,477.25 应收款项融资 26,794,184.21 37,166,171.82 预付款项 49,679,735.19 38,677,651.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 74,336,343.27 57,530,617.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 555,488,432.88 511,171,118.21 合同资产 持有待售资产

41、一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,736,673.88 2,138,334.17 流动资产合计 1,849,823,681.71 1,781,254,363.40 非流动资产：发放贷款和垫款 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,944,993.23 19,884,004.65 其他权益工具投资 3,944,447.56 3,944,447.56 其他非流动金融资产 33,440,605.23 33,440,605.23 投资性房地产 固定资产 363,653,850.60 359,569,032.79

42、在建工程 99,525,304.22 93,343,544.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 152,816,163.53 158,123,143.77 开发支出 2,173,217.55 商誉 349,622,300.74 349,622,300.74 长期待摊费用 1,999,698.63 1,974,272.40 递延所得税资产 30,162,026.83 31,388,429.46 其他非流动资产 81,496,086.34 79,562,850.46 非流动资产合计 1,138,778,694.46 1,130,852,631.72 资产总计 2,988,602,

43、376.17 2,912,106,995.12 流动负债：短期借款 603,244,100.00 650,250,150.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,796,869.22 10,250,000.00 应付账款 307,917,436.85 288,034,003.97 预收款项 合同负债 30,274,859.70 36,270,305.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 应付职工薪酬 4,031,898.02 3,237,097.06 应

44、交税费 50,323,058.93 45,761,195.88 其他应付款 33,305,939.97 39,492,020.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 103,364,390.59 73,804,387.35 其他流动负债 83,746,854.65 86,871,813.53 流动负债合计 1,257,005,407.93 1,233,970,973.56 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 45,250,000.00 76,100,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 33,902,

45、715.76 40,138,088.64 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,971,770.09 18,526,432.60 递延所得税负债 3,743,814.35 3,743,814.35 其他非流动负债 非流动负债合计 100,868,300.20 138,508,335.59 负债合计 1,357,873,708.13 1,372,479,309.15 所有者权益：股本 378,710,854.00 378,710,854.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 581,462,555.26 579,793,375.57 减：库存股 41,045,985.61 其

46、他综合收益-7,916,364.60-7,933,553.20 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 专项储备 盈余公积 53,900,792.31 53,900,792.31 一般风险准备 未分配利润 454,033,866.08 403,760,884.84 归属于母公司所有者权益合计 1,460,191,703.05 1,367,186,367.91 少数股东权益 170,536,964.99 172,441,318.06 所有者权益合计 1,630,728,668.04 1,539,627,685.97 负债和所有者权益总计 2,988,602,376.17

47、2,912,106,995.12 法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：赖琛 会计机构负责人：夏启慧 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 191,337,750.89 248,916,145.67 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,197,014.23 62,334,606.46 应收账款 463,771,947.27 363,367,349.36 应收款项融资 25,794,184.21 32,928,162.80 预付款项 32,042,756.52 24,771,612

48、.38 其他应收款 110,433,366.36 90,926,692.51 其中：应收利息 应收股利 存货 248,632,571.65 247,113,079.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 417,311.09 726,243.82 流动资产合计 1,114,626,902.22 1,071,083,892.10 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 江西华伍制动器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期股权投资 922,088,908.33 917,027,919.75 其他权益工具投资 3,944,447.56 3,944,

49、447.56 其他非流动金融资产 33,440,605.23 33,440,605.23 投资性房地产 固定资产 183,754,793.42 182,722,499.78 在建工程 1,370,877.71 974,882.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 45,531,543.69 46,246,863.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 913,475.45 1,208,674.52 递延所得税资产 10,952,219.10 10,952,219.10 其他非流动资产 10,858,341.66 14,352,631.97 非流动资产合计 1,212,855,212

50、.15 1,210,870,744.42 资产总计 2,327,482,114.37 2,281,954,636.52 流动负债：短期借款 384,500,000.00 451,400,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 21,946,869.22 1,500,000.00 应付账款 208,378,516.90 192,911,300.01 预收款项 合同负债 21,625,930.39 29,046,458.00 应付职工薪酬 479,378.12 1,018,317.99 应交税费 41,269,818.68 29,107,305.31 其他应付款 40,315,259