《国际煤炭周刊》XXXX年9月第2期.pdf

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1、 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 煤炭市场一周综述煤炭市场一周综述【动力煤：国内动力煤市场稳中小幅上扬【动力煤：国内动力煤市场稳中小幅上扬 部分地区资源偏紧】部分地区资源偏紧】本周国内动力煤市场稳中小幅上扬，部分地区资源偏紧，山西朔州 5000 大卡不粘煤上调 5 元/吨，秦皇岛港平仓价为 730-740 元/吨；宁夏石嘴山动力煤下调 15-20 元/吨，5000 大卡动力煤坑口不含税价 335 元/吨，4800-6000 大卡中煤坑口不含税价 300 元/吨，6000 大卡动力煤坑口不含税价 400-420

2、 元/吨；大同地区 5500 大卡动力煤车板含税价 670 元/吨；太原地区 5000 大卡车板含税价 625 元/吨，内蒙古鄂尔多斯地区 5600 大卡动力煤原煤坑口含税价 500 元/吨；呼和浩特地区煤场 6100-6200 大卡 38 块煤 640-670 元/吨，5500 大卡粉煤 470-500 元/吨，以上均为货场提货不含税价；霍林郭勒 4000 大卡褐煤坑口含税价 390 元/吨；呼伦贝尔 3800 大卡沈局含税价 200 元/吨，哈局含税价 170 元/吨；陕西西安 6000 大卡电煤货场不含税价 750 元/吨，榆林 6000 大卡动力煤坑口不含税价 560 元/吨，甘肃兰州

3、 5300 大卡原煤坑口含税价550 元/吨，新疆哈密 6300 大卡以上动力煤坑口含税价 188 元/吨；四川达州动力煤 4000 大卡车板含税价 510-530 元/吨；云南文山州动力煤 3800 大卡坑口含税价 550 元/吨；郑州 5000 大卡动力煤重点合同车板含税 600 元/吨-700 元/吨；秦皇岛港动力煤价格普涨 5 元/吨，5800 大卡大同优混 875-885元/吨，5500 大卡山西优混 830-840 元/吨，5000 大卡普混 730-740 元/吨，以上均为平仓价；曹妃甸5500 大卡内蒙动力煤平仓价 810-815 元/吨。黄石港 5000 大卡电煤平仓价 78

4、0-800 元/吨。进口动力煤市场运行平稳，哥伦比亚 6300 大卡大型矿商报 FOB106-110 美元/吨；美国 5500 大卡动力煤 CIF价 115 美元/吨；印尼动力煤低位收到基 5400 大卡 FOB 价 95-101 美元/吨，4700 大卡南方港 FOB 价82-88 美元/吨；澳洲低位 5000 大卡上海港 CIF 价 98-103 美元/吨，4600 大卡、灰熔点 1550 的 CIF价 90-94 美元/吨；俄罗斯动力煤 5500 大卡 CIF 价 102 美元/吨。全国主要城市动力煤价格汇总全国主要城市动力煤价格汇总 城市 秦皇岛 徐州 三门峡 鹤壁 大同 广州港长治

5、淮南 郑州 质量 Q:5500 Q:5700 Q:5000 Q:5300 Q:5500 Q:5500 Q:5500 Q:5000 Q:5000上周 825 935 580 640 630 965 640 800 600 本周 830 935 580 640 630 965 640 800 600 涨跌+5 备注 平仓价 车板价 车板价 车板价 坑口含税平仓价 车板含税 地销价 车板含税 【炼焦煤：国内炼焦煤市场整体运行平稳【炼焦煤：国内炼焦煤市场整体运行平稳 价格暂无明显波动】价格暂无明显波动】本周国内炼焦煤市场整体运行平稳，价格暂无明显波动，山西长治主焦煤出厂含税价 1820 元/吨；霍州

6、1/3 焦煤出厂含税价 1450 元/吨，太原肥精煤出厂含税价 1660 元/吨，主焦精煤出厂含税价 1650 元/吨，孝义中硫肥煤出厂含税报 1420元/吨，吕梁离石主焦原煤坑口含税价 1000 元/吨，孝义中硫焦煤出厂含税价 1380 元/吨；长治瘦精煤 G60 车板含税价 1420 元/吨，大同地区弱粘煤唐山地区到厂不含税价 990 元/吨，内蒙古乌海地区1/3 焦煤出厂含税价 970-1020 元/吨，河北地区唐山 1/3 焦煤到厂含税价 1600 元/吨，邯郸主焦到厂含税价 1700 元/吨；开滦肥煤车板含税 1520 元/吨，1/3 焦煤车板含税价 1520 元/吨，泰安地区气煤出

7、厂含税价 1430 元/吨；安徽淮南 1/3 焦煤车板不含税价 1400 元/吨；淮北主焦煤车板不含税价 1500元/吨；河南平顶山主焦精煤车板含税价 1600 元/吨；江苏地区徐矿 1/3 焦煤车板含税价 1410 元/吨；青海主焦原煤车板含税价 1376 元/吨，甘肃窑街煤电 1/2 中粘煤坑口含税 800 元/吨，新疆地区库尔勒主焦煤坑口含税价 580 元/吨，本周进口焦煤询盘增多，成交一般，个别品种焦煤小幅上涨，外蒙古主焦煤甘其毛道口岸货场含税价830元/吨，涨30元；1/3焦煤额济纳旗策克口岸货场含税价740-750国际能源网 WWW.IN-EN.COM 2 【国际煤炭周刊】2011

8、 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 国际能源网 WWW.IN-EN.COM 3元/吨；澳大利亚瘦焦煤京唐港车板含税价 1400-1450 元/吨，主焦煤 A10、G80、S0.4 京唐港平仓价1800 元/吨，1/3 焦煤天津港提货价 1350 元/吨，气煤港口提货价 1150 元/吨；美国气肥煤（S1.8）CIF价 160 美元/吨，现货港提价 1230 元/吨；俄罗斯 1/3 焦煤港口提货价 1250 元/吨，肥煤港口提货价1400 元/吨，K10 煤日照港提货价 1750 元/吨；印尼气煤秦皇岛港车板含税价 1300 元/吨。全国

9、主要城市炼焦煤价格汇总全国主要城市炼焦煤价格汇总 城市 唐山 邢台 泰安 淮南 淮北 太原 六盘水 七台河 平顶山质量 主焦煤 1/3 焦煤 气煤 1/3 焦煤主焦煤 十级焦煤1/3 焦煤 主焦煤 主焦煤上周 1640 1490 1400 1400 1450 1650 1550 1570 1686 本周 1640 1490 1400 1400 1450 1650 1550 1570 1696 涨跌-备注 出厂 含税价 车板 含税价 车板含税价 车板不含税价 车板不含税价 车板价 车板 含税价 车板 含税价 车板 含税价【国际煤炭：国际三大港口动力煤价格指数整体保持上涨国际煤炭：国际三大港口动力

10、煤价格指数整体保持上涨】本周国际三大港口动力煤价格指数整体保持上涨。据环球煤炭交易平台数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数上周末为 122.46 美元/吨，9 月 9 日本周上涨 1.86 美元/吨至 124.32 美元/吨，幅度为 1.52%；南非理查德港动力煤价格指数上周为 118.87 美元/吨，本周上涨 0.67 美元至 119.54 美元/吨，幅度为 0.56%；欧洲 ARA 三港市场动力煤价格指数上周为 125.37 美元/吨，本周上涨 0.96 美元至 126.33 美元/吨，幅度为 0.77%。【国际运价：波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四上涨国际运价：波罗的海贸易

11、海运交易所干散货运价指数周四上涨】本周波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四上涨，受助于新的船运业务出现，而市场人士预期后市将持续震荡。截止周四，波罗的海干散货运价指数报收于 1782 点，较上周 1682 点上涨 100 点，幅度为 5.9%；周五波罗的海干散货运价指数报收于 1838 点，较上周 1740 点上涨 98 点，幅度为 5.6%。【国内运价：国内沿海煤炭航运市场运价整体上涨国内运价：国内沿海煤炭航运市场运价整体上涨】本周国内沿海煤炭航运市场运价整体上涨。9月 7 日，上海航运交易所发布的沿海（煤炭）运价指数报收于 1628.21 点，较上周 1583.61 点上涨44.6 点

12、，幅度为 2.8%，秦皇岛至广州航线运价指数报收于 1547.86 点，较上周 1473.65 上涨 74.21点，幅度为 5%，市场运价较上周上涨 3 元报收于 58 元/吨；秦皇岛至上海航线运价指数报收于 1969.25点，较上周 1881.97 上涨 87.28 点，幅度为 4.6%，市场运价较上周上涨 2 元报收于 47 元/吨；天津至南通航线运价指数报收于 1732.12 点，较上周 1709.31 上涨 22.81 点，幅度为 1.3%，市场运价较上周上涨 1 元报收于 52 元/吨；黄骅至上海航线运价指数报收于 1540.44 点，较上周 1522.7 上涨 17.74 点，幅度

13、为 1.2%，市场运价较上周上涨 2 元报收于 46 元/吨。国际煤炭网信息中心 返回 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 目目 录录 【国际煤炭】.6 一周国际煤炭重要事件.6【中国煤炭】.7 贵州省出台煤矿生产安全责任事故责任追究暂行办法.7 发改委下达 2011 年度第二批煤炭出口配额.7 十二五末应完成资源税全面改革.7 山东出台 9 月份焦炭价格调整方案.8 一周国内煤炭行业要闻.8 一周煤炭企业动态.9【财经要闻】.10 京东方 220 亿巨额投资获配 10 亿吨煤矿.10 三大煤炭股受惠煤价走高.1

14、0 神火股份整合煤矿产能提高.12【国内市场】.12 一周国内煤炭市场价格动态.12【价格行情】.13 国际煤炭市场价格行情.13 全国主要城市喷吹煤价格汇总.14 全国主要城市无烟煤价格汇总.14 9 月 9 日广州港内贸市场动力煤价格行情.14 9 月 9 日广州港外贸市场动力煤价格行情.15 9 月 9 日日照港市场喷吹煤价格行情.15 9 月 9 日天津港市场炼焦煤价格行情.15 9 月 9 日京唐港市场喷吹煤价格行情.16 9 月 9 日曹妃甸市场动力煤价格行情.16【海运市场】.16 中国沿海主要航线煤炭运价及运价指数.16 国际干散货运海运指数.17【煤炭运销】.18 一周煤炭运

15、销动态.18 内地首七月煤炭消费量增 10%.18【进出口】.18 7 月份日本焦煤进口同比降 24%.18 上半年美国煤炭出口量增逾三成.19 秦皇岛港一周煤炭库存统计.19 广州港一周煤炭库存统计.20【煤化工】.20 一周煤化工行业动态.20【市场分析】.21 国际能源网 WWW.IN-EN.COM 4 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 国际能源网 WWW.IN-EN.COM 5煤炭价格快速上涨 毛利率有所下滑.21 库存骤降 后期煤价恐上涨.21 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9

16、日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 【国际煤炭】【国际煤炭】一周国际煤炭重要事件一周国际煤炭重要事件 澳大利亚澳大利亚 澳大利亚总理吉拉德 7 月 10 日下午宣布，澳大利亚政府拟从明年 7 月开始征收碳税，每吨 23 澳元。按照方案，征收碳税对象为，电力、交通、工业和矿业等 500 家高碳排放企业，它们占澳大利亚碳排放总量的60%以上,碳税征收 3 年后，将正式过渡为温室气体总量控制和排放交易机制。澳大利亚 7 月 10 日同时发布了清洁能源计划，超过 130 亿澳元将被投向清洁能源项目,。该方案需要在下半年获得澳大利亚国会通过,如能获得国会通过，澳大利亚将成为继欧

17、盟、新西兰之后的第三个有望在全国范围内引入碳交易机制的发达国家。截至 9 月 1 日，澳大利亚东海岸海角港（Hay Point port）中挥发份炼焦煤（煤炭指标：硫 0.61%，灰 9.1%，挥发份 25.6%，水分 9.51%，反应后强度64.1%）平仓价（FOB）上升至 247.00 美元/吨,较上周上涨 2.00 美元/吨，周涨幅为 0.8%；而青岛港进口澳大利亚中挥发份炼焦煤（煤炭指标同上）到港价格（CFR）先抑后扬，保持在 264.00 美元/吨,较上周微涨 1.00 美元/吨，周涨幅 0.4%。乌克兰乌克兰 乌克兰煤炭和能源部长 Yuriy Boyko 表示，今年，该国将提高煤炭

18、产量，和 2010 年比，将提高 8%。Boyko 在一次每周政府会议上告诉记者，采矿商将提高产量，可能会提高 450 万到 500 万公吨。但是他并没有透露今年或明年的总生产数字。根据能源和煤炭部数据，去年煤炭产量为 7520万吨。印度印度 印度煤炭市场观察报告表示，印度迈索尔造纸厂正在通过招标求购 42000 吨动力煤。但是它并未告知消息来源。根据通讯，煤炭必须产于印尼，每公斤总热值为 5500 千卡，水分含量低于 25。供应商必须在 10 月 3 日前提交投标。越南越南 越南新闻报援引一项政府法令报道，从明年起，越南将提高采矿业的环境税。其中，煤炭开采的最大征税将增加一倍，达到 1000

19、0 越盾每吨。根据该报，黄金，铅，锌和锡矿石开采均在最高环境税之列，达到 270000 越盾每吨，增幅为 12.5。然而，报道表示，原油和天然气开采的环境税率则保持不变。美国美国 2011 年 1-6 月美国煤炭出口量增加到 5360 万短吨，涨幅 35%，亚洲和欧洲对动力煤和冶金煤的强劲需求将推动美国全年出口量达到 1 亿多吨，是近 20 年来的最高水平，国家矿业协会 5 月经济预测预计 2011 年美国煤炭出口量将达 1.015 亿吨。俄罗斯俄罗斯 俄罗斯能源巨头 EN+集团首席执行官 Artem Volynets 表示，相比于澳大利亚、巴西和南非，公司能够为中国提供更有竞争力价格的煤炭。

20、2001 年中俄两国贸易值仅仅 103 亿美元，到了 2010年，这一数字达到 550 亿美元。中俄两国承诺到 2020 年中俄双方的年贸易量将达到 2000 亿美元。2011-9-9 返回 国际能源网 WWW.IN-EN.COM 6 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 【中国煤炭】【中国煤炭】贵州省出台煤矿生产安全责任事故责任追究暂行办法贵州省出台煤矿生产安全责任事故责任追究暂行办法 为进一步加强安全生产工作，切实落实煤矿生产安全两个主体责任，严肃煤矿生产安全事故责任追究，贵州省委、省政府根据有关法律、法规，结

21、合本省实际，于近期制定出台了贵州省煤矿生产安全责任事故责任追究暂行办法。该办法适用范围包括全省范围内煤矿生产安全责任事故中负有责任的国家机关工作人员、国有或国有控股企业、事业单位工作人员。办法分五个档次，按事故等级从发生一次死亡 12 人、35人、69 人、1019 人、2029 人的责任事故，对从乡镇到市（州、地）各级政府、党委、安监部门、行业管理部门，以及国有或国有控股企业的有关责任人分别提出了处理措施。其中发生一次死亡 2029 人责任事故的，对县级政府分管负责人给予行政撤职以上处分，对县级政府主要负责人实施责令辞职以上问责，并给予行政记大过以上处分；对县级党委主要负责人实施停职检查以上

22、问责，并给予党内严重警告以上处分。对市（州、地）安全监管部门、行业管理部门主要负责人给予行政降级以上处分。对市（州、地）政府分管负责人实施停职检查以上问责，并给予行政记过以上处分；对市（州、地）党委、政府（行署）主要负责人实施责令公开道歉以上问责。办法同时规定，一个县域在一个月内发生 2 起（含 2 起）以上死亡 39 人较大责任事故的，对县级政府分管负责人给予行政撤职以上处分；对县级政府主要负责人给予行政记大过以上处分；对县级党委主要负责人给予党内严重警告以上处分。一个市（州、地）在一个季度内发生 2 起（含 2起）以上死亡 1029 人重大责任事故的，对市（州、地）安全监管部门、行业管理部

23、门主要负责人给予行政撤职以上处分。对市（州、地）政府（行署）分管负责人给予行政记大过以上处分，对市（州、地）政府（行署）主要负责人给予行政记过以上处分；对市（州、地）党委主要负责人给予党内警告以上处分。2011-9-7 返回 发改委下达发改委下达 2011 年度第二批煤炭出口配额年度第二批煤炭出口配额 近期，国家发展改革委将 2011 年度第二批煤炭出口配额下达到各有关出口企业。第二批煤炭出口配额共计 2000 万吨，出口企业为中国中煤能源集团公司、神华集团有限责任公司、山西煤炭进出口集团有限公司、中国五矿集团公司。2011-9-7 返回 十二五十二五末应完成资源税全面改革末应完成资源税全面改

24、革 财政部原税政司司长、财政科学研究所博士生导师刘克崮日前对媒体表示，我国“十二五”期间应当每年推出一个大类产品的资源税改革，至“十二五”末完成资源税的全面改革。具体建议是2011 年 7 月-12 月择机将石油、天然气资源税改革在全国推开，同时准备煤炭资源税改革的试点;2012年初选择一两个省份启动煤炭资源税改革试点，7 月-12 月扩大至部分省份，2013 年初在全国推开，国际能源网 WWW.IN-EN.COM 7 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 同时启动金属矿资源税改革试点。依此类推，在 2014 年和

25、 2015 年依次实施非金属矿和水的资源税改革。2011-9-7 返回 山东出台山东出台 9 月份焦炭价格调整方案月份焦炭价格调整方案 山东焦化协会 9 月 6 日公布，山东焦化市场 9 月份主要产品价格调整方案。一级冶金焦到厂 2160元/吨，二级冶金焦到厂 2080 元/吨，铸造焦 2550 元/吨，一级焦末 1400 元/吨，二级焦末 1350 元/吨，煤焦油 2900 元/吨，粗苯 6900 元/吨，硫铵 1200 元/吨。2011-9-8 返回 一周国内煤炭行业要闻一周国内煤炭行业要闻 内蒙古内蒙古 4 日内蒙古自治区煤炭工业局日前转发国家煤矿安全监察局关于认真吸取今年以来煤矿水害事

26、故教训进一步加强煤矿防治水工作的通知，要求自治区各级煤矿安全监管部门和煤炭企业要立即组织有关人员逐矿开展煤矿水害防治专项检查，重点查找煤矿防治水基础工作，井下探放水措施制定落实和雨季“三防”等方面存在的隐患和问题。各级监管部门对检查中发现煤矿存在防治水机构不健全，防治水设备、技术人员配备不足，水文地质资料不清，井田和周边老空区积水情况不明，防治水措施和雨季“三防”工作不落实，排水系统不健全等问题，要责令限期整改。对于非法超层越界开采等违法违规行为要依法严厉处罚。对经整改后仍达不到安全生产条件的，依照法定程序予以关闭。安徽安徽 涡阳县依托得天独厚的煤炭资源优势，坚持“以煤为基、多元发展”的思路，

27、立足煤炭，延伸煤炭，超越煤炭，努力做大做强煤电煤化工产业，大力发展煤炭下游产业，提升煤炭价值空间。涡阳县地下矿藏资源丰富，煤田面积约 565 平方公里，探明储藏量为 32.5 亿吨，位居全国 13 个亿吨能源基地第八位。面对丰富的煤炭资源，涡阳鼓励和支持煤炭企业与电力、建材、机械、运输等相关产业资本融合、联合发展，努力构筑集约、绿色、多元、低碳的能源产业体系。随着涡北煤炭循环经济园基础项目之一涡北选煤厂，以及三星煤化工产业园“586”项目一期工程主厂房相继开工建设，标志着涡阳两大百亿元产业实现突破。甘肃甘肃 今年上半年，平凉市煤电化产业增势强劲，共完成工业增加值 38.21 亿元，同比增长23

28、.38%，占全市规模以上工业增加值的比重达到 84%。全市发电量 104.23 亿千瓦时，同比增长95.38%，电力工业完成增加值 11.1 亿元，增长 86.6%。煤炭工业完成增加值 27.2 亿元，增长 7.5%。贵州贵州 8 月中旬，贵州省地调院与贵州省矿业权储备交易局签订委托项目合同 13 个，其中 12项委托监理项目、1 项煤炭委托勘查项目，合同总金额达 527 万余元，其技术支撑作用进一步凸显。近年来，贵州省地调院按照国土资源部“358”和省地矿局“235”计划的总体要求，建强做实公益地质、夯实发展基础、服务地方经济发展。1999 年成立以来，该院先后承担国家和省级基础性、公益性、

29、战略性地质调查和地方地质调查项目 100 余项，在基础地质、矿产地质、水工环、物化遥等国际能源网 WWW.IN-EN.COM 8 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 专业领域取得了丰硕成果。河南河南 9 月 7 日 河南省工业与信息化厅总经济师吴庆格在一个行业论坛上表示，物流行业将成为河南省重点发展的新兴产业，煤炭物流将成为河南省一项新兴现代物流体系。中国煤炭工业协会在 2011 年 1 月-6 日煤炭经济运行通报中称，我国煤炭流通格局出现新变化，一些主要煤炭调出省（河南、安徽、山东）煤炭外调量大幅减少，调入量大

30、幅增加。中国煤炭运销协会理事长王战军说，以往，河南煤炭供应湖北、湖南，今后长距离煤炭外送压力增大，煤炭调运难度将增加。新疆新疆 年产 6 万吨高色素特种炭黑项目，总投资 1.1 亿元，建设周期 16 个月，计划新建高色素炭黑生产线 4 条。项目建成后，可年产特种炭黑 6 万吨，预计实现年营业收入 8.1 亿元、利润 1.29亿元、上缴税金 3228 万元。湖南湖南 2010 年，湖南原煤消费量同比增长 8.8%。分行业原煤消费量中，电力热力的生产和供应业、非金属矿物制品业和化学原料及化学制品业占全省原煤消费的前三位，分别消费原煤 3352.33万吨、1231.13 万吨和 590.52 万吨，

31、占全省原煤消费比重的 32.1%、11.8%和 5.7%。去年湖南从省外调入原煤 3668.01 万吨，比 2009 年多调入 179.22 万吨，主要调入省份为山西、河南、陕西和贵州，另有少量来自甘肃、四川、江西和重庆。2011-9-9 返回 一周煤炭企业动态一周煤炭企业动态 开滦股份开滦股份 近年来，开滦股份吕家坨矿业公司坚持以安全决定成败的统领观为统领，以打造本质安全型矿井为目标，抓好人、机、环的有机结合，全面加强安全管理，员工的安全意识不断提高，安全管理机制不断健全、现场安全生产环境不断改善，安全稳定的形势不断延续。山西焦煤山西焦煤 中国最大炼焦煤生产企业山西焦煤集团 9 月 6 日表

32、示，预计该集团 2011 年的原煤产量将达 1-1.2 亿吨，增长率料将超过全行业 9%的平均水平。山西焦煤集团 2010 年原煤产量逾 1.01 亿吨.该集团一高管在一论坛间隙对路透称,年初迄今,集团的原煤产量已超过 8000 万吨。神火集团神火集团 根据省政府两次下达的煤炭企业兼并重组任务，商丘市神火集团将对郑州、许昌等地共40 多家小煤矿进行兼并重组，从根本上解决煤矿安全生产问题。焦煤集团焦煤集团 中国最大炼焦煤生产企业山西焦煤集团表示，预计该集团今年的原煤产量将达 1-1.2 亿吨，增长率料将超过全行业 9%的平均水平。海关数据显示，2010 年中国进口焦煤 4,730 万吨，这一数字

33、是 2006 年的十倍之多，但今年前 7 个月则累计同比减少 8.9%。神华集团神华集团 神华集团总经理兼神华副董事长张玉卓出席 2011 中国国际石油化工大会时透露，目前集团煤化工的油品替代量是 260 万吨，十二五期间，要力争实现替代量超 1000 万吨。此外，目前每吨二氧化碳的处理成本约 200 元人民币，公司有信心在未来通过技术改进，将成本降低至约 100 元人民币。2011-9-9 返回 国际能源网 WWW.IN-EN.COM 9 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 【财经要闻】【财经要闻】京东方京东方

34、 220 亿巨额投资获配亿巨额投资获配 10 亿吨煤矿亿吨煤矿 公司 1 月-6 月亏损 12.15 亿元，预计 2011 年前三季度亏损 21-23 亿元。京东方 A9 月 8 日公布了一个亏损 12.15 亿元的半年报，与此同时，公司计划投资 220 亿元到内蒙古鄂尔多斯投资 5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件生产线，当地政府则答应配置给公司一个不低于 10 亿吨储量的煤矿，该煤矿计划交由同为北京市国资委旗下的昊华能源合作开发。京东方表示，经过充分调研和论证，公司决定通过下属项目公司，在内蒙古鄂尔多斯装备制造基地投资新建国内第一条第 5.5 代 AM-OLED 有机发光显示器件生产

35、线，主要生产以 LTPS LCD（低温多晶硅液晶显示器件）和 AM-OLED 技术为主的中小尺寸显示器件。项目建设周期 29 个月，总投资 220 亿元，预计计算期平均年所得税后利润 28.9 亿元，平均销售利润率为 18.5%。京东方认为，通过项目建设将进一步加快调整、优化我国中西部地区产业布局，加快鄂尔多斯市从资源消耗型产业结构向电子信息产业转型调整的步伐，带动上下游形成一个年销售收入近千亿元的显示产业集群，将促进区域经济协调增长。该项目的重头戏是鄂尔多斯将配置一个大型煤矿给京东方。为推动上述投资项目，8 月 27 日京东方与鄂尔多斯市政府及鄂尔多斯市东胜区政府、昊华能源签署了第 5.5

36、代主动矩阵有机发光二极管显示器件生产线及能源建设项目投资框架协议，当地政府承诺将在鄂尔多斯矿区范围内为京东方配置位于呼吉尔特矿区巴彦淖井田的总量不低于 10亿吨的煤炭资源。京东方将设立能源项目子公司与第三方专业能源公司共同开发该煤炭资源。鄂尔多斯政府负责将所配置的煤炭资源探矿权变更至能源项目公司，并不迟于 2012 年 2 月 28日完成。能源项目公司取得煤炭资源的文件后 30 日内，京东方将向昊华能源转让其所持能源项目公司的控股股权。京东方、昊华能源按当时的市场情况协商股权转让价格。有媒体透漏，京东方将向昊华能源转让能源项目公司 80%股权，转让价格是 80 亿元。京东方 1 月-6 月经营

37、业绩依然不佳，公司实现营业总收入 49.4 亿元，同比上涨 18%，但亏损 12.15亿元，去年同期亏损额是 5.41 亿元。第三季度形势依然不乐观，京东方预计今年前三季度亏损 2123亿元。公司表示，2011 年下半年以来，全球终端电子消费市场仍未好转，公司主要液晶面板产品价格继续下滑，造成公司产生较大经营性亏损，公司第五代 TFT-LCD 生产线继续进行产品结构调整，导致产线嫁动率较低，产生亏损。此外，公司主要原材料和新产线设备采购以日元结算比例较大，出口产品以美元计算，汇率波动给公司第三季度汇兑损益带来较大负面影响。2011-9-9 返回 三大煤炭股受惠煤价走高三大煤炭股受惠煤价走高 内

38、地经济持续高速发展，能源需求有增无减，尽管近期内地煤价呈小幅回落迹象，惟煤价总体仍呈向上格局。煤炭价走高直接利好煤炭企业，三大煤炭股包括中国神华(1088)、中煤能源(1898)、及兑州煤业(1171)，都在近期公布业绩，表现大体符合市场预期，长远仍被看好。国际能源网 WWW.IN-EN.COM 10 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 神华拥众多竞争优势 内地煤炭短缺持续，一众煤炭股中最稳健者为中国神华，该股为内地最大煤炭企业，集团自有铁路及港口运输系统。中国神华的竞争优势还在于以下数点：一，国家对煤炭新建项目

39、的审批越趋严格，而整合带来规模较小的煤矿暂时减产、停产，煤炭总体供应力下降，对神华有利；二，神华近年来一直与母公司整合资产，集团整体上市迟早成事；三，未来有机会获母公司注入再生能源及海外项目。受惠煤价上涨，神华次季纯利按季增长 8.9%至 114.01 亿元(人民币，下同)。总结上半年，公司营业额增长 40.5%至 1006.92 亿元，营业利润升 25.7%至 346.02 亿元，每股收益 1.143 元。神华较早前公布，首 6 个月煤炭销量为 1.91 亿吨，相当于完成全年目标 3.6 亿至 3.7 亿吨的 52%。此外，集团 7 月份总发电量按年增长 17.7%至 163.3 亿千瓦时，

40、总售电量按年增长 18.3%至 152.7 亿千瓦时。数据反映集团增长的势头仍佳。而公司的商品煤内地销售量达 1.88 亿吨，占煤炭销量 98.3%。其中，现货销售量为 1 亿吨，占 52.6%。同时合同煤占比继续下降，从 2007 年的 79.7%下降到 2010 年的54.7%，并将于 2011 年进一步降至 46%左右。合同煤占比下降，意味着综合煤价的提高，也对产量较大的神华有利。因此，交银国际维持对神华的长线买入评级，目标价为 43.55 港元。中煤能源拥庞大储备 位居的老二的中煤能源，日前也交出一张漂亮成绩单。中期业绩显示，集团 2011 年上半年实现收入 424.42 亿元，同比增

41、长 19.4%，核心净利润 49.88 亿元，同比增长 120%，每股收益 0.38 元。上半年中煤的自产商品煤销量 5013 万吨，同比增长 8.6%，均价达每吨 494 元，同比增长 6.7%；而同期的合同煤占比则由 2010 年度的 69.9%，大幅下降到 56%，令集团的煤炭综合售价上涨作出贡献。惟自产煤的成本上升，及买断贸易煤数量增加，令集团综合毛利率小幅下降。自产煤单位生产成本由上年的 209.9 元，上升 227.6 元，加上买断贸易煤炭销售增加，令集团综合毛利率下降 2%。惟集团拥有庞大的动力煤和焦煤资源储备，储采比高达 150 倍，足以支撑集团的进一步扩张和持续发展。因而交银

42、国际维持长期买入的评级，目标价订为 13.85 港元。兖煤受惠澳元升值 另一重磅煤炭股兖州煤业(600188)，刚公布的中期盈利录得同比大幅增长。2011 年上半年实现收入 202.24 亿元，同比增长 52.9%，实现核心利润 51.83 亿元，同比增长 90.9%，每股收益 1.05 元。业绩理想源于煤炭的价升量。上半年原煤产量达 2572.8 万吨，同比增长 12.4%。对外销售煤炭 2612万吨，同比增长 16.6%；价格达 728.9 元，同比提高 14.5%。兖煤澳洲占公司约 20%销量。澳元的升值对集团盈利调节作用非常明显。由于澳元对美元持续升值，使公司的其他业务收益在 2010

43、 年达到31.1 亿元；2011 年上半年已实现 15.1 亿元。交银国际认为，兖州煤业未来 3 年盈利将小幅调涨。维持集团的投资评级，考虑外部市场环境及未来 3 年复合增长率将下降，将目标价由 41.93 港元下调至 35.91 港元。2011-9-9 返回 国际能源网 WWW.IN-EN.COM 11 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 神火股份整合煤矿产能提高神火股份整合煤矿产能提高 公司整合煤矿合计产能 460 万吨，预计明年完全投产后将增长 65%以上。参考公司在产煤矿情况，许昌地区小煤矿盈利可观，按整

44、合煤矿 51%的权益保守测算，此次整合煤矿完全达产将为公司贡献 3.5 亿元左右的净利润，对应增发的 1.6 亿股本，明显增厚业绩。预计公司 2011 年2013 年每股收益分别为 1.04 元、1.41 元和 1.73 元，增发后对应 2011 年2012 年市盈率分别为 15 倍和 11 倍，估值优势明显。2011-9-9 返回【国内市场】【国内市场】一周国内煤炭市场价格动态一周国内煤炭市场价格动态 动力煤动力煤 本周国内动力煤市场稳中小幅上扬，部分地区资源偏紧，山西朔州 5000 大卡不粘煤上调 5 元/吨，秦皇岛港平仓价为 730-740 元/吨；宁夏石嘴山动力煤下调 15-20 元/

45、吨，5000 大卡动力煤坑口不含税价 335 元/吨，4800-6000 大卡中煤坑口不含税价 300 元/吨，6000 大卡动力煤坑口不含税价 400-420 元/吨；大同地区 5500 大卡动力煤车板含税价 670 元/吨，6000 大卡动力煤坑口含税价670 元/吨；太原地区 5000 大卡车板含税价 625 元/吨，内蒙古鄂尔多斯地区 5600 大卡动力煤原煤坑口含税价 500 元/吨，5000 大卡粉煤坑口含税价 360 元/吨；呼和浩特地区煤场 6100-6200 大卡 38 块煤 640-670 元/吨，5500 大卡粉煤 470-500 元/吨，以上均为货场提货不含税价；霍林郭

46、勒 4000 大卡褐煤坑口含税价 390 元/吨；呼伦贝尔 3800 大卡沈局含税价 200 元/吨，哈局含税价 170 元/吨；陕西西安 6000 大卡电煤货场不含税价 750 元/吨，6300 大卡 38 块货场不含税价 940 元/吨，榆林 6000 大卡动力煤坑口不含税价 560 元/吨，黄陵 5500-5800 大卡动力煤坑口含税价 620 元/吨；甘肃兰州 5300大卡原煤坑口含税价 550 元/吨，平凉 5000 大卡动力块煤坑口含税价 660 元/吨煤，新疆哈密 6300 大卡以上动力煤坑口含税价 188 元/吨；四川达州动力煤 4000 大卡车板含税价 510-530 元/吨

47、；云南文山州动力煤 3800 大卡坑口含税价 550 元/吨；郑州 5000 大卡动力煤重点合同车板含税 600 元/吨-700元/吨；平顶山 4500 大卡动力煤车板含税价 495 元/吨；许昌 5500 大卡动力煤车板含税价 750-800 元/吨；鹤壁 5300 大卡动力煤车板含税 640 元/吨；安阳 4500 大卡动力煤出矿含税价 625 元/吨。秦皇岛港动力煤价格普涨 5 元/吨，5800 大卡大同优混 875-885 元/吨，5500 大卡山西优混 830-840 元/吨，5000 大卡普混 730-740 元/吨，以上均为平仓价；曹妃甸 5500 大卡内蒙动力煤平仓价 810-

48、815 元/吨。黄石港 5000 大卡电煤平仓价 780-800 元/吨。进口动力煤市场运行平稳，哥伦比亚 6300 大卡大型矿商报 FOB106-110 美元/吨；美国 5500 大卡动力煤 CIF 价 115 美元/吨；印尼动力煤低位收到基 5400 大卡 FOB 价 95-101 美元/吨，4700 大卡南方港 FOB 价 82-88 美元/吨；澳洲低位 5000 大卡上海港 CIF 价 98-103 美元/吨，4600 大卡、灰熔点 1550 的 CIF 价 90-94 美元/吨；俄罗斯动力煤 5500 大卡 CIF 价 102 美元/吨。2011-9-9 返回 炼焦煤炼焦煤 本周国内

49、炼焦煤市场整体运行平稳，价格暂无明显波动，山西长治主焦煤出厂含税价国际能源网 WWW.IN-EN.COM 12 【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日【国际煤炭周刊】2011 年 9 月 5 日9 月 9 日 1820 元/吨；霍州 1/3 焦煤出厂含税价 1450 元/吨，太原肥精煤出厂含税价 1660 元/吨，主焦精煤出厂含税价 1650 元/吨，孝义中硫肥煤出厂含税报 1420 元/吨，吕梁离石主焦原煤坑口含税价 1000 元/吨，孝义中硫焦煤出厂含税价 1380 元/吨；霍州矿区辛置矿肥煤车板含税价 1525 元/吨，临汾地区安泽主焦原煤坑口含税价 1100 元/吨

50、，主焦精煤出厂含税价 1700 元/吨，古县精煤出厂含税报 1700 元/吨，洪洞 1/3 焦煤到厂价 1430 元/吨，长治瘦精煤 G60 车板含税价 1420 元/吨，大同地区弱粘煤唐山地区到厂不含税价 990 元/吨，韩城瘦焦煤车板不含税价 1350 元/吨，内蒙古乌海地区 1/3 焦煤出厂含税价 970-1020 元/吨，河北地区唐山 1/3 焦煤到厂含税价 1600 元/吨，邯郸主焦到厂含税价 1700元/吨；峰峰 1/3 焦煤出厂含税价 1400 元/吨，肥精煤出厂含税价 1684 元/吨，开滦肥煤车板含税 1520元/吨，1/3 焦煤车板含税价 1520 元/吨，山东地区临沂地区