ST瀚叶：浙江瀚叶股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1/156 公司代码：600226 公司简称：ST 瀚叶 浙江瀚叶股份有限公司浙江瀚叶股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人朱礼静朱礼静、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人匡益苇匡益苇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇匡益苇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意

3、投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/156 目录目录

4、 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

5、。2022 年半年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 炎龙科技 指 成都炎龙科技有限公司，系公司全资子公司 拜克生物 指 浙江拜克生物科技有限公司，系公司全资子公司 瀚叶能源 指 上海瀚叶能源科技有限公司，系公司全资子公司 瀚叶互娱 指 瀚叶互娱（上海）科技有限公司，系公司全资子公司 上海页游 指 上海页游网络科

6、技有限公司，系炎龙科技全资子公司 青岛易邦 指 青岛易邦生物工程有限公司，系公司参股公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司，系公司参股公司 亨通集团 指 亨通集团有限公司，系公司控股股东 瀚叶锦翠 指 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)量子云 指 深圳量子云科技有限公司 浆果晨曦 指 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2022 年半年度报告 5/156 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江瀚叶股份有限公司 公司的中文简称 瀚叶股份 公司的外文名称 Zhejian

7、g Hugeleaf Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hugeleaf 公司的法定代表人 朱礼静 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱礼静（代）景霞 联系地址 上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 3 号楼 9 层 上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 3 号楼 9 层 电话 021-68365799 021-68365799 传真 021-68365693 021-68365693 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区

8、耀元路58号环球都会广场3号楼9层 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST瀚叶 600226*ST瀚叶 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用

9、不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022 年半年度报告 6/156 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 312,290,826.90 327,661,966.34-4.69 归属于上市公司股东的净利润 397,609,700.09 177,282,911.90 124.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,922,688.01 177,628,530.43-49.94 经营活动产生的现金流量净额-14,964,185.57 218,529

10、,837.64-106.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,008,506,774.27 2,659,499,359.78 13.12 总资产 3,340,009,894.56 2,944,798,906.16 13.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.13 0.06 116.67 稀释每股收益（元股）0.13 0.06 116.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.06-50.00 加权平均净资产收益率（%）14.03

11、6.52 增加 7.51 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.14 6.53 减少 3.39 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率变动原因说明:主要系本报告期处置长期股权投资产生的投资收益增加。2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系本报告期以权益法核算的长期股权投资的持有收益下降。3.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回大额往来款。八、八、境内

12、外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 343,167,170.08 七、67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,948,322.34 七、66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,422.55 七、73-74 其他符合非经常性损益定义的损 2022 年半年度报告 7/156 益项目 减：所得税影响额 36,602,902

13、.89 合计 308,687,012.08 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8/156 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供等相关业务。（一）化工业务 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途(1)兽药、饲料添加剂：公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的

14、治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，其中 L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。(2)农药：公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂

15、和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。公司生产的主要农药产品生物农药阿维菌素系列产品，是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。2.化工业务经营模式 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。为明晰公司各业务板块的权

16、责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。3.化工行业情况(1)兽药、饲料添加剂：公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，兽药、饲料产业位于畜牧养殖业前端，兽药、饲料产业的健康发展对我国畜牧养殖业的持续稳定发展起着至关重要的作用。2022 年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年，做好农业农村工作特殊而重要。2022 年上半年，

17、在新冠疫情蔓延、世界经济衰退、极端天气和自然灾害频发、俄乌冲突等多种因素叠加影响之下，全球粮食市场持续震荡，尤其是美国在疫情爆发后实施大规模量化宽松政策引发全球通胀，粮食等大宗商品价格飙升，直接推动了饲料成本的大幅度上涨。同时，生猪养殖行业也迎来了周期拐点，期间生猪市场延续下跌趋势，多次跌破农业农村部发布的猪粮比价，生猪养殖业亏损加剧，其后随着国家启动生猪收储，猪价跌势放缓，但市场情绪仍然悲观，生猪出栏放缓，补栏不畅，市场流动性变差。2022 年上半年在猪价景气度较差的情况下，饲料原料价格的上涨直接影响了添加剂产品的使用，仔猪料、教槽料等高端饲料的销售量持续低迷，氨基酸等添加剂产品的使用量受到

18、了一定程度的制约。2022 年上半年生猪市场仍以去产能为主，生猪价格触及近 5 年新低，养殖企业经历亏损幅度最深、亏损周期最长的阶段。猪价低迷影响整个行业的生存，在经历低位运行之后，近日生猪价格迎来连续上涨。而此轮上涨后，猪价已回升至生猪养殖平均成本线附近，这对未来的生猪市场将起到重要的调节作用。据国家统计局统计，截至 2022 年二季度末，生猪存栏 43,057 万头，同比下降 1.9%。据国家统计局数据，2022 年 16 月，全国工业饲料总产量 13,653 万吨，同比下降 4.3%。其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为 6,031 万吨、1,546 万吨、4,114 万吨，同比2022

19、年半年度报告 9/156 分别下降 6.8%、4.0%、6.7%。目前影响生猪价格的主要因素仍是供需端的影响，当前生猪价格出现了上涨持续时间较长的现象，但总体上依然在合理区间，属于合理回升。2022 年上半年生猪出栏均价呈现先跌后反弹的走势，当前价格重心明显上移，生猪养殖产能去化超预期，产能去化成果在下半年将逐步兑现。伴随生猪产能持续去化，能繁母猪存栏低点已经出现，据国家统计局数据显示，能繁母猪存栏从去年 6 月的高点 4,564 万头至今年 4 月低点 4,177 万头，能繁母猪存栏累计下降8.47%；据饲料工业协会统计的数据显示，母猪料一季度销量同比下降22%，生猪总体供应压力较去年有所缓

20、解。2020 年 4 月，农业农村部公布了兽药生产质量管理规范（2020 年修订），自 2020 年 6 月 1日起施行。农业农村部第 293 号公告公布了新版兽药生产质量管理规范(以下简称“兽药 GMP”)的实施要求和过渡期具体安排，所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月 1 日前达到新版兽药 GMP要求，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药GMP 要求。新版兽药 GMP 对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求趋严。新版兽药 GMP 的实施，将有效遏制兽药行业低水平重复建设，淘汰落后产能，提高产业集中度，促进兽药生产企业全面

21、提升产品质量控制水平和生产管理水平，提高行业的技术和生产门槛，有助于提升整体行业集中度，保障行业未来的健康发展。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全世界兽药企业竞争的最大潜在市场。对我国兽药产业的高质量发展带来积极的影响。(2)农药：农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。目前，我国农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期

22、的产品为主，自创品种数量极少。随着新 农药管理条例、五大配套规章的正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等实行严格管控，行业门槛大幅提高，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的农药企业将退出市场。根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划，国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。近年农药政策及需求导向日趋明显，坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，加强顶层设计，优化

23、产业布局，调整产品结构，为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供了有力支撑。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到 2025 年，着力培育 10 家产值超 50 亿元企业、50 家超 10 亿元企业、100 家超 5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高 10 个百分点。农药生产企业数量由 2020 年的 1,705个减少到 2025 年的 1,600 个以下。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。据国家统计局数据显示，我国化学农药原药产量由 20

24、16 年的 377.8 万吨变化至 2021 年的 249.8 万吨，近年来全国化学农药原药产量在 2016 年达到峰值后整体呈现下降趋势。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，2019 年及 2021 年行业出现回暖。2021年我国农药产量为 249.8 万吨，同比增长 7.8%。据国家统计局统计，2022 年 1-6 月全国化学农药原药产量 129.7 万吨，同比下降 0.3%。2021 年 9 月 1 日起，新修订的安全生产法的施行，进一步压实企业安全生产主体责任、加大对违法行为的惩处力度等。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，进一步缓解行业供给过剩的现状，对于环保治

25、理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻，农药利用率提高，内需稳定，农药行业对出口依赖增加。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发2022 年半年度报告 10/156 展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公

26、司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。（二）热电联供 业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。行业情况：报告期内，燃煤采购价格同比大幅上涨，公司密切跟踪煤炭市场走势，优化采购策略，积极应对煤价上涨对经营的影响，结合地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续推进对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。（三）游戏业务 公司游戏业务近年持续亏损，根据公司发展规划，公司收缩亏损业务减少游戏业务领域的投资，报告期内，公司游戏业务收入较少。二、二、报告

27、期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.研发优势 公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学

28、仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。2.品牌优势“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球 40 多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头

29、企业建立了长期战略合作伙伴关系。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，凝心聚力共同克服疫情影响，坚持聚焦主业、深挖内潜，积极探寻能源业务领域的投资机遇，优化公司产业布局；修订完善治理制度、管理规章及业务流程，加强公司内控体系建设，提升公司内控管理水平，推进公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 31,229.08 万元，比上年同期下降 4.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 39,760.97 万元，比上年同期增长 124.28%，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约 34,316.7

30、2 万元所致，该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。报告期内，主要工作情况：1.聚焦主业，提升管理 报告期内，公司稳定发展生物科技业务，通过与科研院校合作持续推动产品技术创新，提升产品质量和生产效率；密切跟踪原材料价格市场趋势，科学研判原材料价格走势，优化采购策略、完善采购体系，加强期间费用管控与市场开拓力度等，积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度下降的挑战。2.寻找投资机遇，拓展业务领域 在巩固传统业务的基础上，公司积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的投资标的，拓展公司业务领域。根据国家“十四五规划”方针，为把握能源产业发展机遇，审慎尝试涵盖新能源产业在内的科技含

31、量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的的投资，寻找未来的利润增2022 年半年度报告 11/156 长点，通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式，推动实现公司持续、稳定、健康发展。3.采取法律途径，催收应收款项(1)炎龙科技应收账款 全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至 202

32、1年 9 月 10 日，上述 4 家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金 56,549,464.98 美元、游戏运营奖励金 3,900,000.00 美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计 60,449,464.98 美元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。炎龙科技、上海页游于 2021 年 9 月 10 日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。萨摩亚最高法院于 2022 年 6 月 29 日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚1988 年国际公司法案第九部分规定，判令债务人 JWF DEVELOPMENT C

33、ORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。(2)重组意向金 2017 年 12 月 20 日，公司与浆果晨曦、喻策签署重组意向性协议，公司拟向浆果晨曦等购买量子云 100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付 3 亿元交易意向金。2018 年 10 月 27 日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未

34、按照重组意向性协议的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与浆果晨曦、喻策签订交易意向金还款协议书。根据交易意向金还款协议书约定，浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币 29,930 万元。2021 年 4 月，浆果晨曦向公司支付了第一期还款人民币 2,000 万元。浆果晨曦、喻策承诺自 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日向公司返还交易意向金人民 5,000万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收浆果晨曦重组意向金 26,930.00 万元，已计提坏

35、账准备 24,237.00 万元。浆果晨曦已将其持有的量子云 75.50%的股权质押给公司。2022 年 1 月 18 日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金 5,000 万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于 2022 年 1 月20 日作出受理案件通知书，案件编号为（2022）浙 0521 民初 246 号。2022 年 1 月 24 日，浙江省德清县人民法院作出民事裁定书(2022)浙 0521 民初 246 号对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。截至 2022 年 6 月

36、30 日，第三期交易意向金 5,500 万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于 2022 年 7 月 11 日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。2022 年 8 月 16 日,公司收到浙江省德清县人民法院作出的受理案件通知书，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙 0521 民初 3387 号。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公

37、司及全体股东的权益。4.实施数字化管控,赋能业务发展 为提升企业运营效益，公司通过实施数字化管控赋能业务发展，将财务、供应链、生产、质量等业务流程规范化、标准化处理，实现端到端的业务流程闭环及业务与财务数据的打通和融合。报告期内，公司 ERP 建设项目已完成验收，基本实现了公司从计划、采购、生产、质量、供应链、销售、库存等全面一体化管理目标。5.回购股份，维护股东利益 2021 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元、不超过

38、人民币 40,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2022 年 7 月 6 日，公司本次回购期限届满。公司本次2022 年半年度报告 12/156 实际回购股份数量为 84,695,449 股，占公司总股本的 2.72%，支付的资金总额为人民币200,001,060.03 元（不含交易费用）。6.完善内部治理，提升公司治理水平 报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断公司完善内控体系和法人治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过网上业绩说明会

39、、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 312,290,826.90

40、 327,661,966.34-4.69 营业成本 268,130,614.82 254,844,856.29 5.21 销售费用 5,460,490.26 8,291,060.66-34.14 管理费用 40,154,924.40 45,660,151.55-12.06 财务费用-4,197,227.99 1,854,001.90-326.39 研发费用 8,029,335.57 11,229,708.34-28.50 投资收益 443,405,752.86 165,581,547.90 167.79 所得税费用 39,231,549.99 7,104,169.07 452.23 经营活动产

41、生的现金流量净额-14,964,185.57 218,529,837.64-106.85 投资活动产生的现金流量净额 528,214,553.97 384,866,148.29 37.25 筹资活动产生的现金流量净额-76,594,173.05-354,940,540.40 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期农兽药产品价格、销量同比下降所致。营业成本变动原因说明：主要系本期电及蒸汽业务原材料成本上升所致。销售费用变动原因说明：主要系本期加强费用管控及优化人员结构所致。管理费用变动原因说明：主要系本期优化管理人员结构与考核体系所致。财务费用变动原因说明：主要系本期有息负债减少及利息收入增加

42、所致。研发费用变动原因说明：主要系本期游戏业务研发投入及兽药研发中原辅材料费减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收回大额往来款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置长期股权投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无需偿还银行借款及股份回购金额下降所致。投资收益变动原因说明：主要为本期处置长期股权投资的收益增加所致。所得税费用变动原因说明：主要系本期企业所得税应纳税所得额增长所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不

43、适用 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约 34,316.72 万元所致。具体详见公司披露的关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权的公告（公告编号：2022-005）、关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的公告（公告编号：2022-006）、关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司 100%2022 年半年度报告 13/156 股权的公告（公告编号：2022-007）及2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-0015）。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用

44、不适用 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约 34,316.72 万元所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 817,992,649.84 24.49 352,996,211.31 11.99 131.73 主 要 系 收 到股 权 转 让 款所致。应收款项 57,110,045.39 1.71 59,742,247.28

45、 2.03-4.41 无重大变化。存货 85,572,776.65 2.56 80,444,934.98 2.73 6.37 无重大变化。投资性房地产 33,363,675.65 1.00 34,176,817.55 1.16-2.38 无重大变化。长期股权投资 1,430,529,930.88 42.83 1,539,815,887.15 52.29-7.10 主 要 系 处 置长 期 股 权 投资所致。固定资产 376,340,172.13 11.27 396,570,746.34 13.47-5.10 主 要 系 折 旧摊销所致。在建工程 12,265,437.39 0.37 6,821

46、,855.36 0.23 79.80 主 要 系 在 建厂 房 投 入 增加所致。使用权资产 3,010,931.86 0.09 5,895,603.21 0.20-48.93 主 要 系 折 旧摊 销 所 致 所致。应付票据 22,453,033.60 0.67 不适用 主 要 系 票 据支 付 增 加 所致。合同负债 3,690,738.25 0.11 11,680,214.26 0.40-68.40 主 要 系 销 售发货所致。应付职工薪酬 10,394,802.95 0.31 20,391,756.88 0.69-49.02 主 要 系 支 付以 前 年 度 及离 职 人 员 工资所致

47、。应交税费 26,546,311.32 0.79 14,655,780.95 0.50 81.13 主 要 系 企 业所 得 税 应 纳税 额 增 加 所致。2022 年半年度报告 14/156 租赁负债 1,467,045.41 0.04 743,653.28 0.03 97.28 主 要 系 新 租赁资产所致。其他非流动负债 111,600,000.00 3.34 62,000,000.00 2.11 80.00 主 要 系 预 收到 的 股 权 转让 款 项 增 加所致。其他说明 无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 19,43

48、8,195.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.58%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明 无 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 资产类别 金额 受限原因 货币资金 1,111.92 存出投资款 货币资金 3,060,398.40 汇兑保证金 货币资金 23,660,000.00 票据保证金 货币资金 1,417,494.21 子公司涉诉被司法冻结 合计 28,139,004.53 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析

49、 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内实际投资额 1,035.00 万元，去年同期实际投资额 13,785.26 万元，同比减少 12,750.26万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 根据公司于 2021 年 4 月与亨通集团签订的乌鲁木齐银行股份有限公司股份转让协议，公司以每股净资产 3.81 元的 95%，即 3.6195 元/股的价格受让亨通集团司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司 0.70%的股份即 2,800 万股，价款总计 101,346,000.00 元。公司已于 2021 年 5 月全额支付该股权转让款 101,346,

50、000.00 元，并于 2021 年 12 月收到亨通集团支付的乌鲁木齐银行股份有限公司分红款 1,666,000.00 元。公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案，同意公司将购买乌鲁木齐银行 0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承2022 年半年度报告 15/156 接购买乌鲁木齐银行股份有限公司 0.70%股份的权利义务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7日披露的 关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的公告（公告编号：2022-030