天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1/137 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司山东天鹅棉业机械股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王新亭王新亭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟艳婷翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷翟艳婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承

3、诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 202

4、2 年半年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财

5、务报表。载有公司董事长签名、公司盖章的半年度报告正本。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年半年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天鹅股份 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 股东大会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会 省供销社 指 山东省供销合作社联合社 山东供销资本公司 指 山东供销资本投

6、资（集团）有限公司 山东鲁供 指 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司，原山东鸿鹄农业开发有限公司 现代农装 指 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 美国天鹅 指 山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）天鹅物业 指 山东天鹅物业管理有限公司 野田铁牛 指 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 中软通 指 武汉中软通科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 棉机行业 指 棉花加

7、工机械制造行业 机采棉 指 通过机械采棉设备采摘棉花的农业生产方式，也指使用机械采摘的棉花及棉花产品 轧花 指 将着生在棉籽上的具有一定长度的纤维通过机械作用，将其与棉籽分离的过程 剥绒 指 将轧花后的棉籽上的短纤维从棉籽上剥离的过程 打包 指 将加工好的皮棉或者短绒压缩成标准棉包或短绒包的过程 采棉机 指 专业用于棉花收获的自走式农业机械，可实现将棉花秸秆上的籽棉摘下并输出的功能 打包采棉机 指 具备棉花自动打包功能的棉花收获机，采收过程中，可实现 采棉、打包、卸棉的连续作业 箱式采棉机 指 采用棉箱储棉的棉花收获机，采收过程中，当棉箱盛满时，需停止作业，返回地头卸棉后，方能继续返回作业 三

8、行/六行采棉机 指 采收行数为三行/六行的棉花收获机 兵团、新疆建设兵团 指 新疆生产建设兵团 新疆 指 新疆维吾尔自治区 本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。2022 年半年度报告 5/137 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天鹅棉业机械股份有限公司 公司的中文简称 天鹅股份 公司的外文名称 Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Swan Cotton Machinery 公司的法定

9、代表人 王新亭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟艳婷 吴维众 联系地址 济南市天桥区大魏庄东路 99 号 济南市天桥区大魏庄东路 99 号 电话 0531-58675810 0531-58675810 传真 0531-58675810 0531-58675810 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 公司办公地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 公司办公地址的邮政编码 250032 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更

10、情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天鹅股份 603029/六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 146,235,863.70 13

11、4,975,312.66 8.34 归属于上市公司股东的净利润 4,054,018.49 5,411,405.38-25.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,076,635.03-4,738,854.65 不适用 经营活动产生的现金流量净额-285,192,895.52-69,798,196.71 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)2022 年半年度报告 6/137 归属于上市公司股东的净资产 744,787,800.05 748,969,844.91-0.56 总资产 1,469,123,755.58 1,341,041,862.24 9.55(

12、二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.03 0.04-25.00 稀释每股收益（元股）0.03 0.04-25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03 -0.04 不适用 加权平均净资产收益率（%）0.54 0.76 减少 0.22 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.41-0.66 增加 0.25 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金

13、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,306,030.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组

14、费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 690,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、

15、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,284.58 2022 年半年度报告 7/137 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,257,661.12 少数股东权益影响额（税后）合计 7,130,653.52 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8/137 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况

16、说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）公司所属行业发展情况公司所属行业发展情况 公司主要从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为“专用设备制造业（代码 C35）”。棉花采摘及加工机械是棉花产业链不可或缺的环节，棉花作为我国重要的战略物资和经济作物，近年来我国棉花种植面积及产量基本稳定。根据国家统计局数据显示，2021 年全国棉花种植面积 4,542.2 万亩，棉花总产量为 573.1 万吨，其中新疆棉花种植面积及产量占比分别为 78.12%、89.50%。新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花生产机械化

17、程度最高的地区。因此，国内棉花采摘及加工机械的市场主要集中在新疆区域。近年来，随着纺织行业对于高品质棉花的需求，国家高度重视棉花质量提升，推行“优质优价”的政策，并于 2021 年在新疆地区采用了棉花质量追溯系统（QTS）对棉花进行品质溯源。棉花质量追溯系统将种植、收购、加工、检验多环节信息流串联，实现了皮棉到籽棉、籽棉到棉农的精准追溯。同时，新疆自治区及兵团出台一系列政策，全面提高棉花质量，优化棉花加工产能布局，严控棉花加工产能，加快淘汰落后产能，鼓励棉花加工企业通过兼并重组、股份合作、资产转让等方式组建大型企业集团，提高棉花加工企业集约化、规模化、标准化和信息化水平，促进棉花加工产业提质增

18、效和转型升级。国内棉花加工行业逐渐向规模化、智能化、信息化发展。受 2021 年度籽棉收购价格高企，国内棉花消费市场疲软，以及欧美对新疆棉花制裁等多重因素叠加影响，国内棉花出现了销售价格与收购加工成本倒挂、期货价格与现货价格倒挂、区内市场价格与国际市场价格倒挂等现象，国内棉花加工行业经营效益普遍不佳。受上述多重因素叠加影响，国内棉花加工机械市场进入下行周期。采棉机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。棉花机械采摘是我国棉花种植全程机械化的短板和薄弱环节，采棉机长期以来被外资品牌垄断。近年来伴随劳动力成本的上涨、劳动力短缺问题日趋严重，以及国家政策的支持和国内技术壁垒的突破，我国采棉机迎来

19、了发展高峰期，国内采棉机行业进入快速发展周期，箱式采棉机基本实现国产替代，并且市场保有量较大。2020 年以前，全球打包采棉机市场基本被外资品牌占据，受限于高昂的产品售价和市场垄断，打包采棉机国内市场保有量较低。经过多年的技术积累，国产打包采棉机近年来实现突破，天鹅股份、钵施然、铁建重工等国内企业生产的打包采棉机于 2021 年在市场推广。打包采棉机可以实现棉花采收、打包全程机械化，采收效率快，并且能够有效避免传统箱式采棉机在棉花转运过程中被头发丝等杂质污染的问题，大幅提高棉花品质。同时，打包采棉机也是实现皮棉到籽棉的精准对应关系，棉花质量可追溯的关键设备。2021 年度自治区棉花目标价格补贴

20、与质量挂钩试点实施方案中要求“籽棉采收须为机采，并是具有唯一识别码的籽棉棉卷或棉模”。随着我国棉花2022 年半年度报告 9/137 产业持续向高质量方向发展以及相关产业政策的持续支持，打包采棉机替代箱式采棉机进程加快，采棉机市场进入存量更新周期。（二）公司主要业务情况（二）公司主要业务情况 1、公司、公司主要业务、主要业务、主要产品主要产品及其用途及其用途 公司坚持立足棉花加工机械成套设备并积极围绕棉花产业链延伸，主要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。目前，公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站

21、式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。图 1：公司机采棉全程机械化、智能化、信息化工艺流程 公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。棉花采摘机械产品根据产品功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行自走式箱式采棉机。公司主要产品及用途情况详见表 1。表 1：公司棉花加工及采摘机械产品及用途 产品大类 产品类产品类别别 产品系列产品系列 产品用途产品用途 产品示例图片产品示例图片 锯齿轧花机系列 用于实现籽棉的棉纤维和棉籽分离的设备 2022 年半年度

22、报告 10/137 产品大类 产品类产品类别别 产品系列产品系列 产品用途产品用途 产品示例图片产品示例图片 棉花加工机械设备 轧花类设备 籽棉清理机系列 用于清除籽棉中的棉秆、叶屑、尘土、铃壳、僵瓣、不孕籽、编织袋丝、头发、地膜片等的设备 皮棉清理机系列 用于皮棉的清理的设备 液压打包机系列 用于将加工后的皮棉或者短绒压缩并制作成标准包的设备 剥绒类设备 锯齿剥绒机系列 用于实现棉籽和棉短绒分离的设备 2022 年半年度报告 11/137 产品大类 产品类产品类别别 产品系列产品系列 产品用途产品用途 产品示例图片产品示例图片 棉花采摘设备 打包采棉机 六行自走式打包采棉机 用于棉花采摘并将

23、采摘后的籽棉打成圆包的设备 三行自走式打包采棉机 箱式采棉机 三行自走式箱式采棉机 用于棉花采摘的设备 除上述主要产品外，公司其他产品主要有智能配肥机、玉米收获机、秸秆打捆机、粮食烘干机等。2、经营模式、经营模式（1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。（2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通

24、过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。2022 年半年度报告 12/137 （3）销售模式：公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；采棉机等农机产品采取经销为主，直销为辅的销售模式，公司与经销商签订经销合同，经销商与最终用户签订销售合同。3、市场地位、市场地位 公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要产品市场占有率处于行业领先地位。公司坚持立足棉机主业，深耕棉花产业链，聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节，研制并批量市场推广打包采棉机，是

25、国内为数不多的打包采棉机制造企业，打包采棉机市场占有率稳步提升。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）行业地位优势（一）行业地位优势 公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。公司坚持立足棉花加工机械制造核心主业，围绕棉花产业链做精、做深、做细，聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节，研制并批量市场推广打包采棉机，进一步巩固棉花采摘及加工全产业链的优势。经过几十年的积累和沉淀，公司技术水平领先，产品系列完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企业，是国内提供机采棉

26、采摘及加工全程机械化设备的主要厂商之一。公司主要棉花加工机械产品销量在国内处于行业领先地位，采棉机产品在国内新疆产棉区实现了属地化生产并且销量逐步提升，为客户提供棉花采摘及加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之一。（二）技术创新优势（二）技术创新优势 公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制，公司及子公司新疆天鹅、野田铁牛是国家高新技术企业，依托山东省级企业技术中心、山东省棉业机械工程技术研究中心、山东省棉花加工智能装备工程实验室、新疆自治区企业技术中心、兵团棉花加工机械工程技术研究中心、内蒙古自治区企业研究开发中心六大省级科技创新平台，加快技术创新，始终引领我国棉花收获及加工

27、技术发展方向。公司拥有国家专利发明 160 余项，主持或参与制定国家及行业标准23 项；荣获国家科技进步二等奖 2 项，省部级以上奖励 30 余项，是原国家科委新技术依托单位，“十三五”国家重点研发计划项目承担单位。近年来，公司相继获得山东省全员创新企业、山东省专精特新中小企业、山东制造业单项冠军产品企业、山东首台（套）技术装备及关键核心零部件产品及生产企业、国家专精特新重点“小巨人”企业等荣誉。（三）人才优势（三）人才优势 公司高度重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制。公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截止 2022年

28、 6 月 30 日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1 人，高级技术职称 17 人，中级技术职称 37 人，高级技工及技师 66 人，大学以上学历占比 43.86%。2022 年半年度报告 13/137 （四）品牌优势（四）品牌优势 公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内棉机行业领军品牌，打包采棉机于 2021 年实现小批量市场推广，成为国产打包采棉机知名品牌。报告期，公司入选 2

29、022 年度山东省制造业高端品牌培育企业。（五）营销服务优势（五）营销服务优势 公司秉承“区域量化、无缝切割、保姆式服务”的理念，构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的一站式、全过程、全方位、全天候、零距离“5S”服务模式，“365 天全天候服务，加工季节 500 公里以内 24小时服务到位”，为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。同时，公司将营销服务网络由国内延伸至国外。公司已与亚洲、非洲、大洋洲的 30 多个国家和地区建立了业务关系。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 面对严峻复

30、杂的国内外环境以及艰巨的企业发展任务，公司坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕年初制定的“市场导向，创新驱动；转型升级、提质增效；二次创业，融合发展”的方针目标，加快构建棉花加工机械与采摘机械业务新发展格局，统筹推进疫情防控和企业发展，着力打造创新发展动能，全面促进企业高质量发展。（一）统筹推进疫情防控和企业发展（一）统筹推进疫情防控和企业发展 坚决贯彻落实常态化疫情防控举措，科学防控，精准施策，高效统筹疫情防控和生产经营，多措并举，积极克服疫情对人流、物流、供应链等给企业发展带来的不利影响，切实维护企业发展的良好局面。（二）技术创新，增强企业发展内生动力（二）技术

31、创新，增强企业发展内生动力 坚持创新驱动发展的战略，公司持续加大老产品优化提升和新产品开发力度，持续完善升级60 包/时机采棉生产线及规模化、自动化剥绒生产线整体解决方案，改进提升打包采棉机性能，完成长绒棉清理设备、第二代自动开模机、码包机等多项棉机新产品和粮食烘干塔、茎穗兼收玉米收获机等农机产品的设计开发，不断增强公司发展内生动力。“大型低损伤智能锯齿轧花技术研究与应用”荣获 2021 年度山东省职工创新创效竞赛省级决赛二等奖，公司与石河子大学等单位联合完成的“机采籽棉加工预处理关键技术与装备开发应用”荣获兵团科技进步奖一等奖，新疆天鹅被列入建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单。（三）

32、（三）引导客户引导客户迭代升级，巩固行业优势地位迭代升级，巩固行业优势地位 面对国内棉花加工机械市场进入下行压力，以及国内棉花加工产业规模化、智能化、信息化发展的契机，公司加大 60 包/时机采棉生产线以及大机型、规模化、自动化剥绒生产线推广力度，2022 年半年度报告 14/137 精细化深耕市场需求，不断完善差异化营销策略，积极引导客户升级换代，推动棉花加工产业提质增效和转型升级，依靠创新提高发展质量，巩固行业优势地位。（四）紧抓采棉机发展机遇，统筹整合资源，做好采棉机量产工作（四）紧抓采棉机发展机遇，统筹整合资源，做好采棉机量产工作 紧抓国内打包采棉机发展的市场机遇，在 2021 年打包

33、采棉机小批量生产推广的基础上，统筹整合公司资源，加大采棉机技术、制造、质检等专业人才引进，优化和完善采棉机研发、制造、工艺、供应链、质量检验、售后服务体系，新疆五家渠高端采棉机智能制造生产线 2022 年上半年已完成安装调试并投入试运营，提高采棉机制造能力和制造水平，确保采棉机生产任务按期完成。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析

34、1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 146,235,863.70 134,975,312.66 8.34 营业成本 92,388,738.03 91,029,614.52 1.49 销售费用 10,562,840.02 9,816,672.84 7.60 管理费用 29,535,025.81 28,177,561.57 4.82 财务费用-369,183.65 -651,014.35 不适用 研发费用 18,417,796.25 12,420,175.66 48.29 经营活动产生的现金流量净额

35、-285,192,895.52-69,798,196.71 不适用 投资活动产生的现金流量净额-18,559,666.69 -4,534,466.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 77,098,699.98-37,558,180.56 不适用 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出的增加。研发费用变动原因说明：主要系报告期公司研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司生产经营的季节性以及打包采棉机批量生产，备货增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期投资建设采棉机生产线支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期取得借款收到

36、的现金增加。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，导致公司利润重大变化的非主营业务收入主要有以下几个方面：1、其他收益 4,620,970.78 元，主要系公司收到的各项补助资金。2、营业外收入 3,079,764.41 元，主要系公司递延收益转入。3、信用减值损失 2,459,861.56 元，主要系公司计提的应收账款减值准备冲回。2022 年半年度报告 15/137 (三三)资产、负债情况分析

37、资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 149,297,942.09 10.16 375,689,574.49 28.01-60.26 主要系报告期生产备货支付的现金增加 应收款项融资 15,481,989.05 1.15-100.00 主要系报告期银行承兑汇票背书转让和到期兑付 存货 651,870,114.10 44.37 334,724,720.81 24.96 94.75 主要系公司生产经营的季节

38、性以及报告期打包采棉机批量生产，备货增加 其他流动资产 49,012,089.36 3.34 10,994,593.42 0.82 345.78 主要系报告期待抵扣进项税额增加 短期借款 120,070,555.55 8.17 30,038,652.79 2.24 299.72 主要系报告期银行贷款增加 应付职工薪酬 19,814,007.11 1.35 14,951,505.64 1.11 32.52 主要系报告期应支付的薪酬增加 应交税费 1,702,276.98 0.12 5,200,308.15 0.39-67.27 主要系报告期应缴纳企业所得税减少 其他应付款 13,276,598.

39、09 0.90 25,281,850.56 1.89-47.49 主要系报告期支付的采棉机售后服务费用 实收资本（股本）121,342,000.00 8.26 93,340,000.00 6.96 30.00 主要系报告期资本公积转增股本 其他综合收益 351,935.90 0.02-57,460.62 0.00-712.48 主要系报告期美元汇率变动引起的外币报表折算差额 其他说明无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 10,491,591.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.71%。(2)(2)境外资产占比较高的相

40、关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明无 2022 年半年度报告 16/137 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 固定资产 82,330,360.76 借款抵押 无形资产 65,689,519.85 借款抵押 货币资金 13,167,400.00 客户贷款担保保证金 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的

41、非股权投资 适用 不适用 公司于 2021 年 6 月召开的第六届董事会第五次会议审议通过了 关于投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目的议案，同意公司在新疆五家渠北工业园区投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目，公司计划投资 12,640 万元建设采棉机智能制造生产线及配套设施，建设建筑面积 3,710.52 的倒班宿舍、综合站房及其所在的配套厂区工程，进一步提升公司高端采棉机制造能力和水平，实现属地化生产，降低生产成本，增强综合竞争优势。具体内容详见关于投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目的公告（公告编号：临 2021-019）。截止本报告披露日，采棉机智能制造生

42、产线已完成安装调式并投入试运营，倒班宿舍等配套工程正在建设中。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 公司名称 主要业务 注册资本 持股比例（%）总资产 净资产 净利润 新疆天鹅 农业装备及配件的研发、生产销售及安装、调试等 14,000,000.00 100 452,006,962.78 37,613,392.98-1,687,868.27 天鹅物业 物业管理；房屋、车位、场地租赁等 10,000,000.00 100 62

43、,446,145.09 12,084,838.05 196,721.95 美国天鹅 生产、销售棉花加工设备及配件等 1,000 美元 100 10,491,591.89 9,540,357.18-265,046.24 野田铁牛 农牧业机械成套设备及配件的研5,000,000.00 100 353,894,320.63 10,986,476.44 1,001,214.05 2022 年半年度报告 17/137 发、生产、销售等(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、政策风险、

44、政策风险 国家高度重视“三农”问题，将其视为政府工作的重中之重。政府加大对农业的投入，在宏观经济政策方面进行扶持，实行棉花目标价格补贴、种粮补贴及农机购置补贴等政策，有利于推动行业的稳步发展。但是，如果未来国家对上述行业的鼓励政策进行调整，导致行业的经营环境发生变化，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。2、市场风险、市场风险 产业政策、宏观经济、市场环境等变化都可能导致市场需求发生较大变化。近年来，新疆出台“控增量、减存量”棉花产业政策，严控棉花加工产能，新建棉花生产线市场需求大幅缩减。同时，受 2021 年度籽棉收购价格高企，国内棉花消费市场疲软，以及欧美对新疆棉花制裁等多重因素

45、叠加影响，国内棉花出现了销售价格与收购加工成本倒挂、期货价格与现货价格倒挂、区内市场价格与国际市场价格倒挂等现象，公司下游客户棉花加工企业经营效益普遍不佳。受上述多重因素影响，国内棉花加工市场进入下行周期，市场需求缩减，棉机市场的竞争更加激烈。国内农机企业数量众多，农业机械装备的各个细分领域竞争强度在逐渐增加，国内打包采棉机生产厂商进一步增加，包括天鹅股份、钵施然、铁建重工、沃得农机、中农机、星光农机等，市场竞争逐渐白热化。如果未来农机行业新进企业数量进一步增加，或行业内现有企业对产品和市场的投入力度加大，则农机产品的市场竞争也会愈加激烈。若公司不能在激烈的市场竞争中贴近市场需求加强新产品研发

46、，加大市场开拓力度，可能存在因市场竞争加剧而导致公司业绩下滑的风险。3、财务风险、财务风险 报告期末公司应收账款余额较大，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能会进一步增加，公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了较为谨慎的坏账准备计提政策，但是如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期回收或无法全额收回而产生坏账，将对公司的经营业绩产生不利影响。报告期末公司存货账面价值 65,187.01 万元，占公司总资产的 44.37%，存货占比较高，主要系公司生产经营的季节性以及批量生产单位价值较大的打包采棉机所致。但如果未来产品滞销或产品价格明显下跌等可能导致存

47、货跌价损失的风险。报告期内，公司为部分通过银行贷款方式购买采棉机的客户提供担保。截止 2022 年 6 月 30日，公司为客户按揭购机提供担保余额为8,625.43万元，占公司最近一期经审计净资产的11.50%。虽然公司及贷款银行对借款人进行了严格的资信审查并采取了较为严格的风险防控措施，且截至2022 年半年度报告 18/137 报告期末未发生公司承担担保责任的情形，但仍不能排除未来存在部分借款人延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担采棉机回购、代为履行清偿义务等担保责任的风险。4、技术及人才风险、技术及人才风险 公司所从事的业务属于技术密集型行业，拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管

48、理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一，也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中，公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果，多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权，建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理，但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。5、研发风险、研发风险 高端农机行业属于技术密集型行业，技术难度较大，研发周期较长，研发投入较大，对技术创新和产品研发能力要求较高。新产品从研发立项到批量生产，一般需要 3-5 年甚至更长时间。公司目

49、前正在进行的多项农机、棉机新产品的研发，因研发周期长、技术创新和研发能力要求较高等因素，无法保证研发新产品能够按照预期时间开发成功以及研发成果的产业化，公司存在一定的技术创新与研发风险。若公司未来的技术研发方向不能适应行业快速发展所带来的市场需求，或者技术研发进度不能与市场需求发展保持同步，或者对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都有可能会降低公司在行业中的竞争优势，将会对公司的发展产生一定的影响。6、股权转让款回收风险、股权转让款回收风险 公司于 2020 年以 17,414.73 万元的价格将持有的中软通 51%股权转让给王小伟，王小伟以现金方式分期支付股权转让款并且王小伟及相关方也

50、提供了相关履约保障措施。截止本报告披露日，王小伟已支付转让款 12,397.64 万元，占总价款的 71.19%，逾期尚未支付的剩余第三期、第四期股权转让款合计 5,017.20 万元，王小伟亦未按照其 2021 年 1 月 6 日向公司作出的承诺于 2022 年3 月 31 日前付清全部股权转让款。截止本报告期末，公司已计提减值准备 1,752.88 万元。若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。同时，公司将根据转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备，可能将对公司整体经营业绩造成不利影响。7、专利未决诉、专利未决诉讼