三羊马:2022年半年度报告.PDF
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1、三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 三羊马(重庆)物流股份有限公司三羊马(重庆)物流股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022-044044 20222022 年年 0 08 8 月月 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)罗纯敏声明:罗纯敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、
3、诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节 管管理层讨论与分析”之“十理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”中的内容描述。敬请公司面临的风险和应对措施”中的内容描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。广大投资者关注,并注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4、 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录
5、 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。(二)报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。(三)2022 年半年度报告文件原件。(四)以上备查文件的备置地点:董事会秘书办公室。三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 三羊马、三羊马物流、本公司、公司、股份公司 指 三羊马(重庆)物流股份有限公司 东瑾公司 指 三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司 新津红祥 指 成都新津红祥汽车运输有限公司 定州铁达 指 定州市铁达物流有限公司 主元联运 指 重庆主元多式联运有限公司 数
6、园科技 指 三羊马数园科技(重庆)有限公司 西部诚通 指 重庆西部诚通物流有限公司 阳刚建筑 指 重庆阳刚建筑工程有限公司 博顿美锦酒店 指 重庆博顿美锦酒店有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三羊马(重庆)物流股份有限公司公司章程 申港证券 指 申港证券股份有限公司 天健会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日“一带一路”指“
7、丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”多式联运 指 联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托,为委托人实现两种或两种以上运输方式的全程运输以及提供相关运输物流辅助服务的活动 货运代理 指 接受货物收货人、发货人或其代理人的委托,以委托人或自己的名义办理有关运输等业务,收取代理费或佣金的行为 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合 汽车物流 指 汽车整车、原材料、零配件、售后服务备件,从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等
8、基本功能实施有机结合 第三方物流 指 接受客户委托为其提供专项或全面的物流系统设计以及系统运营的物流服务模式 物流基地 指 广义物流网络上的功能性基础地区,具备完成物流网络系统业务运作要求的规模性综合或专业特征物流功能。包括港口码头、机场、区域物流中心、铁路货站及交通(一级)枢纽 装卸 指 物品在指定地点以人力或机械装入运输设备或卸下 搬运 指 在同一场所内,对物品进行水平移动为主的物流作业 整车 指 装配完整的汽车 商品车 指 汽车生产制造商拟销售的车辆,可分为乘用车和商用车两类 乘用车 指 主要用于载运乘客及其随身行李的汽车,一般包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位 商用车 指 所有的载
9、货汽车和 9 座以上的客车 在用车 指 指已经出厂的车辆,不包括主机厂及其销售渠道中尚未销售的新车 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 质损 指 汽车整车、零部件、售后服务备件存在损坏、缺失及出现非原厂规定件等质量问题 中铁特货 OTD 指 中铁特货基于物流管理需求在通用订单交付系统上开发的自有订单交付管理系统 TMS 指 Transportion Managenment System,运输管理系统,是一套基于运输作业流程,利用现代计算机技术和物流管理方法设计出的符合现代运输业务操作实践的管理软件 GPS 指 Global Positioning System,全球
10、定位系统,通过 GPS 系统,公司可实现对运输工具、运输货物实时位置的跟踪、查询 WMS 指 Warehouse Management System,仓储管理系统,一套主要用于控制和跟踪仓库中物料的转移和存储的管理软件,各公司可在通用仓储管理软件系统上结合自身情形开发专用的 WMS 系统 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三羊马 股票代码 001317 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三羊马(重庆)物流股份有限公司 公司的中文简称(如有)三羊马 公司
11、的外文名称(如有)San Yang Ma(Chongqing)Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)San Yang Ma 公司的法定代表人 邱红阳 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张侃 联系地址 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80 号 电话 023-63055149 传真 023-63055149 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子
12、信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)419,
13、076,249.54 471,262,157.59-11.07%归属于上市公司股东的净利润(元)15,511,967.23 32,177,352.87-51.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,818,444.27 30,201,139.24-64.18%经营活动产生的现金流量净额(元)17,124,892.18-12,732,826.89 234.49%基本每股收益(元/股)0.19 0.54-64.81%稀释每股收益(元/股)0.19 0.54-64.81%加权平均净资产收益率 1.89%6.35%-4.46%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产
14、(元)1,277,720,965.30 1,392,683,474.51-8.25%归属于上市公司股东的净资产(元)796,275,765.50 812,779,798.27-2.03%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
15、情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)58,417.04 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,346,807.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
16、益,以及处置交易性金融资2,941,710.59 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,570.65 减:所得税影响额 830,982.46 合计 4,693,522.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
17、号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司所处的行业情况(一)行业发展情况 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订版),公司所处行业门类为“G 交通运输、仓储和邮政业”,根据国家统计局颁布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司业务所处行业为“
18、G58 多式联运和运输代理业”。物流行业近年来随着国民经济的发展保持了较高的增长态势,同时也得到了国家的高度重视,国务院、各部委,地方政府等陆续出台众多支持物流行业发展的相关政策。2021 年是“十四五(20212025 年)”开局之年,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要(以下简称“十四五规划纲要”)明确提出:“建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方式一体化融合发展,提高网络效应和运营效率。”以及“加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。”等明确意见,增强多式联运在物流运输中的比重,提升物流效率。国务院办公厅于 2022 年 1 月 7
19、 日印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(20212025 年),方案中指出,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以加快建设交通强国为目标,以发展多式联运为抓手,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系,更好服务构建新发展格局,为实现碳达峰、碳中和目标作出交通贡献。方案提出,到 2025 年,多式联运发展水平明显提升,基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局,全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右,集装箱铁水联运量年均增长 15%以上。2022 年 5 月 24 日国务院印发
20、国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知(国发202212 号),扎实稳住经济的一揽子政策措施中公布,稳定增加汽车、家电等大宗消费。全面取消二手车限迁政策。2022 年 7 月 5 日商务部等 17 部门印发关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知(以下简称若干措施),若干措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等,提出了 6 个方面、12 条政策措施。这些政策明确了公司以多式联运方式提供物流综合服务的模式符合国家制定的相关发展政策,充分三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 体现
21、了多式联运以不同的交通运输方式和信息技术为基础,在满足物品流通需求的同时,提高运输效率与运输质量来满足客户对商品运输的专业化、定制化的需求,将服务全过程的系统总成本降到最低水平,成为现代物流网络运作的主体和纽带。这些稳定增加汽车消费、加快活跃二手车市场等国家政策的发布和实施,将为公司汽车整车综合物流服务业务提供稳定的发展空间。公司所从事的主要业务为细分物流行业中的汽车整车综合物流服务,整车物流又可细分为商品车物流和在用车物流,相关的行业情况为:(1)商品车物流是指汽车生产制造商拟销售的车辆,可分为乘用车和商用车两类。根据中国汽车工业协会数据显示,中国汽车产量由 2008 年 932 万辆上升至
22、 2021 年的 2608.2 万辆,产销率基本都维持在 98%到 101%,2021 年,汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆,同比分别增长 3.4%和 3.8%,结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2022 年 16 月,汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7万辆,同比分别下降 3.7%和 6.6%。经济发展是我国汽车产业发展的根本原因。随着经济不断发展和壮大,我国的消费结构也在发生变化。在解决了温饱问题后,居民消费由原来的吃穿为主的生存性消费向住、行、教育、旅游等方向发展。汽车成为出行的重要工具,走进普通百姓的生活。强大的市场需求保证了汽车销量
23、持续稳定增长。(2)在用车物流主要指为正在使用的车辆提供物流服务。在用车呈现出零散分布状态,个人二手车出售、互联网二手车企业、汽车租赁企业、自驾游托运需求均是在用车的来源,其中二手车物流构成了目前在用车物流最主要需求,近年来全国二手车交易量逐年递增。根据中国汽车流通协会数据显示,2021 年,全国二手车市场累计交易 1758.51 万辆,同比增长 22.62%。2021 年,全国二手车转籍比列为27.32%,较去年同期略有回落。2022 年 1-6 月,全国二手车市场累计交易 758.52 万辆,同比下降10.1%。2022 年 1-6 月,全国二手车转籍比列为 26.13%、24.09%、2
24、3.54%、22.21%、21.77%、25.19%。随着二手车市场的发展,二手车物流市场规模会随之相应增加。汽车行业的不断发展和各种消费需求的提升,同时物流市场规模的不断扩大对整车物流企业的业务发展提供了宝贵的机遇。(二)行业发展阶段 1、汽车消费量仍将保持长期增长 自改革开放以来,我国经济快速发展,人均 GDP 保持了较快增长,从 1978 年的 385 元增加到 2021年的 80976 元。与此同时,我国的汽车保有量也跟随人均 GDP 不断提升,2021 年末全国民用汽车保有量 30151 万辆。虽然我国近两年汽车销量增长有所波动,但从全球角度看,未来我国的汽车销售空间仍然很大。根据世
25、界银行公布的全球部分国家 2019 年千人汽车保有量及人均 GDP 数据来看,千人汽车保有量总体与人均 GDP 呈正相关,但通过比较与中国人均 GDP 相近的国家可以发现,中国的千人汽车保有三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 量处于较低水平,不及马来西亚、俄罗斯和巴西等国家的二分之一,这说明未来中国汽车消费需求仍存在较大增长空间。2、铁路运量上升带动汽车物流两端作业释放需求 通过铁路从事商品车全程物流的最大难点是两端作业。铁路运输通常要比公路的“门到门”运输多两次装车和卸车,造成货物损失的机会增多。同时,受限于铁路两端土地资源的供给,对两端集站和分拨的公路运力均提
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