玉禾田：公司2022年半年度报告（更正后）.PDF

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1、玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 1/181181 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2022-038 玉禾田环境发展集团股份有限公司玉禾田环境发展集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 二二二年八月二十六日二二二年八月二十六日 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 2/181181 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人鲍江勇、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人公司负责人鲍江勇、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)林克展声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林克展声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成公司

3、对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。风险。本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营可论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关

4、风险。能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 3/181181 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及

5、股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 4/181181 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2022 年半年度报告原本。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 5/181181 释义释义 释

6、义项 指 释义内容 公司、本公司、玉禾田 指 玉禾田环境发展集团股份有限公司 控股股东、西藏天之润 指 西藏天之润投资管理有限公司 金昌高能 指 深圳鑫卓泰/深圳市鑫卓泰投资管理有限公司/金昌高能时代材料技术有限公司 深圳鑫宏泰 指 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 杭州城和 指 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）海立方舟 指 天津海立方舟投资管理有限公司 安庆同安 指 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）深圳玉禾田 指 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（系深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司前身）绿源中碳集团 指 深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司/深圳市宝泰鑫环保科技有限公司 高能环境 指

7、 北京高能时代环境技术股份有限公司 永恒光集团 指 深圳永恒光智慧科技集团有限公司/深圳市永恒光照明科技有限公司 深圳玉蜻蜓 指 深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司 深圳金枫叶 指 深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司 公司章程 指 玉禾田环境发展集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、平安证券 指 平安证券股份有限公司 ABS 指 资产支持证券 REITS 指 房地产信托投资基金 PPP 指 Public-Private-Partnership,又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。BOT 指

8、Build-Operate-Transfer（建设-运营-转让），是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。TOT 指 Transfer-Operate-Transfer（移交-运营-移交），是指政府部门将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司,并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1-6 月 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 6/181181 第二节第二节 公

9、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 玉禾田 股票代码 300815 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 玉禾田环境发展集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）玉禾田 公司的外文名称（如有）EIT Environmental Development Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）EIT 公司的法定代表人 鲍江勇 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东焱 邓娜、管小芬 联系地址 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座

10、18 楼 电话 0755-82734788 0755-82734788 传真 0755-82734952 0755-82734952 电子信箱 dmbeit- dmbeit- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，

11、公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 7/181181 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,605,071,372.58 2,398,294,799.14 8.62%归属于上市公司股东的净利润（元）271,813,026.31 314,767

12、,307.48-13.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）264,611,205.08 307,293,299.45-13.89%经营活动产生的现金流量净额（元）91,262,726.96 179,021,956.18-49.02%基本每股收益（元/股）0.8183 0.9476-13.64%稀释每股收益（元/股）0.8183 0.9476-13.64%加权平均净资产收益率 9.01%10.82%-1.81%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,653,602,988.44 5,222,277,044.53 8.26%归属于上市公司股东的净资产（

13、元）3,087,990,393.42 2,880,588,726.04 7.20%注：2022 年 6 月，公司进行资本公积转增股本事项，增加了公司总股本，但不影响股东权益金额。根据企业会计准则的相关规定，按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时

14、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,894,391.33 主要为固定资产处置损失。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,940,647.76

15、 主要为政府补助。委托他人投资或管理资产的损益 1,939,783.39 主要为投资理财产品收益。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 8/181181 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,170,273.90 主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。减：所得税影响额 2,253,802.19 少数股东权益影响额（税后）360,142.50 合计 7,201,821.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益

16、项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 9/181181 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营情况概述（一）经营情况概述 2022 年上半年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的市场环境，玉禾田坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，围绕市政环卫和物业清洁两大主营业务谋篇布局、革故鼎新，并在与绿源中碳集团、永恒光集团股

17、权合作的基础上，聚焦智慧城市建设，为公司稳步发展注入新的活力。报告期内，公司实现营业收入 260,507.14 万元，较上年同期增长 8.62%；实现归属上市公司股东的净利润27,181.30 万元，较上年同期下降 13.65%；截至报告期末，公司资产总额 565,360.30 万元，较年初增长 8.26%，归属于上市公司股东的所有者权益 308,799.04 万元，较年初增长 7.20%。1 1、市政环卫业务、市政环卫业务 报告期内，市政环卫板块实现营业收入 205,815.79 万元，较上年同期增长 9.55%，占总营业收入比重为 79.01%；毛利率为 26.31%，市政环卫业务持续为公

18、司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。报告期内，公司市政环卫业务板块新签合同总金额约 14.63 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日止，市政环卫业务在手合同总金额 376.63 亿元，待执行合同金额 270.29 亿元。报告期内，公司 2022 年上半年市政环卫业务中标多个项目，包括宁夏银川市西夏区西花园片区、同心路片区、贺兰山路片区环卫作业市场化运行项目、山西省平遥县环境卫生服务中心西外环立交桥等三段道路保洁和全区抑尘治理项目、广东省广州市灵山岛尖环卫保洁综合服务项目、内蒙古包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场运行综合服务项目、海南海口市秀英区主城区内园林运维管养项目、江西九

19、江市中心城区环卫市场一体化采购项目、广东省佛山市乐从镇北围片区道路清扫保洁及绿化管养服务项目、甘肃省永登县住房和城乡建设局永登县生活垃圾分类及市政环卫管理一体化特许经营项目等。报告期内，为了提高公司城市大管家业务的综合服务能力，补强城市照明管养维护业务板块，增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块，公司收购了永恒光集团。该公司是一家集照明设备研发、工程设计、施工、运维服务于一体的综合服务商。属国家级高新技术企业，拥有城市及道路照明工程专业承包一级、照明工程设计专项甲级、市政总承包、电力总承包、电子与智能化等多项资质。2022 年上半年，永恒光集团智慧照明工程除珠三角区域外，已延伸多个省市包

20、括山东、河南、云南、重庆、湖北、福建等；城市照明运维业务在深圳、广州、东莞、佛山、惠州、揭阳、江西瑞金、福建厦门、福建泉州、江苏连云港等地先后成立了城市照明设施运维项目部。拥有一定的市场知名度及优质的品牌形象，得到客户单位的一致好评。2022 年 1 月份，永恒光集团参编的城市道路照明设施运行维护技术标准（T/CMEA21-2021）正式出版发行，此标准的出版发行，对规范城市道路照明设施运行维护、改善城市道路照明环境，确保城市照明设施安全运行具有重要的现实意义。2022 年上半年，绿源中碳集团业务开展顺利，业绩稳步增长。新签合同 31 个，主要中标项目有：深圳福田街道住宅小区垃圾分类督导服务项

21、目、深圳凤凰街道十二类场所垃圾分类创建服务项目采购项目、深圳凤凰街道垃圾分类两网融合站点服务项目采购项目、深圳光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务项目、深圳润加 2022 城市空间项目环境服务采购合同、深圳市垃圾分类业务培训项目项目、深圳市南山区南山街道办事处垃圾分类住宅小区督导服务项目合同、惠阳区 2022 年垃圾分类第三方评估督导服务项目、赣州市赣县区 2022 年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务(城区）、赣州市赣县区 2022 年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务（乡镇）、深圳龙华区智慧平台服务项目、博罗县生活垃圾分类示范小区督导服务项目等。2022 年 1 月，绿源中碳集团旗下公司深圳绿

22、达环境工程技术有限公司通过“国家高新企业”认证；3 月，分类中心智慧平台建设全面启动，目前已基本实现第一期功能全覆盖；6 月，分类中心旗下公司源创环保通过“专精特新”认证。2 2、物业清洁业务、物业清洁业务 报告期内，物业清洁板块实现营业收入 54,490.77 万元，较上年同期增长 5.12%，占总营业收入比重为 20.92%；毛利率为 10.50%。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1010/181181 报告期内，公司物业清洁业务板块新签合同总金额约 6.89 亿元。截至 2022 年6 月 30 日止，物业清洁业务在手合同总金额 18.67 亿元，待执行合同金

23、额 9.02 亿元。公司在维续与广州地铁、深圳地铁、成都地铁、南宁地铁、中航物业、龙湖物业、卓越城物业等保持长期稳定合作关系的同时，公司 2022 年中标及服务了多个高端项目，包括沈阳名流嘉园、广州发展中心、乌鲁木齐轨道交通 1 号线、灵山岛尖综合服务项目、成都地铁 17 号线车站、场段一体化物业服务项目、深圳麓园一期、广州中山大学、深圳新一代产业园项目等，已在行业内树立了优质品牌形象。（二）（二）报告期内完成的主要工作报告期内完成的主要工作 1 1、加强公司治理和合规建设，完善风险管控体系加强公司治理和合规建设，完善风险管控体系 公司严格按照法律法规要求，完善治理结构，加强内部控制。报告期内

24、，公司梳理各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，持续完善内部控制制度建设，修订公司章程，同时完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，完善各部门岗位职责要求。加强内部管控和强化审计监督职能，有效推动公司内控建设，提升公司风险防控能力，提升整体治理水平，保障公司持续健康发展。2 2、加强人才队伍建设，优化激励考核机制加强人才队伍建设，优化激励考核机制 公司始终重视人才队伍建设，根据公司战略发展规划，加强业内高层次人才引进力度。通过引进和内部培养相结合的方式持续扩充人才队伍，持续优化多层次培养体系，为建设公司长久发展奠定人才基础。公司建立了以战略目标为导向的卓越绩效管理模式，提高员工职

25、业价值感和成就感，激发组织活力。3 3、整合城市整合城市智慧智慧照明业务，丰富城市大管家综合服务能力照明业务，丰富城市大管家综合服务能力 为了提高公司城市大管家业务的综合服务能力，补强城市照明管养维护业务板块，增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块，公司在本报告期收购了永恒光集团。该公司是一家集照明设备研发、工程设计、施工、运维服务于一体的综合服务商。属国家级高新技术企业，拥有城市及道路照明工程专业承包一级、照明工程设计专项甲级、市政总承包、电力总承包、电子与智能化等多项资质。永恒光集团的加入，有利于公司对细分行业资源的充分整合，从而提高市场份额，增强竞争优势，提升行业战略地位。4 4、

26、深耕“垃圾分类”及林业碳汇，注入发展新动力深耕“垃圾分类”及林业碳汇，注入发展新动力 2022 年上半年，绿源中碳集团遵循“绿色发展、循序发展、低碳发展”的理念，积极探索推进以源头分类投放精准化、中端分类收运系统专业化、末端处理规范化的生活垃圾全程分类处理方式，逐步打造生活垃圾全链条闭环管理系统。为持续推进实现国家双碳目标，公司的碳资产经营和投资事业部，在林业碳汇项目投资开发、双碳项目战略合作、合作渠道拓展方面都取得较明显进展。目前，与公司进行林业碳汇合作的团队遍布全国 20 个省（市/自治区），与公司达成合作林地面积合计约 1000 万亩，公司与国家林草局规划院、气象技术研究院、深圳清控创科

27、园等达成双碳项目战略合作，共同推动双碳进程。5 5、紧跟市场格局变化，不断优化市场布局紧跟市场格局变化，不断优化市场布局 公司为进一步优化市场布局，大力开拓优质市场资源，公司坚持以城市大管家为发展思路，在公司内部建立了“玉禾田数智城市大管家业务模型”，对开展的相关业务进行明确的界定和划分，由区域负责人带领专业市场团队为全国各地城市提供专业化的城市解决方案。公司成立了“全国市场开发中心”，下设 15 个区域省级市场开发中心和集团市场管理部，并在全国范围各分子公司设立市场部。公司在江西、湖南、山东、辽宁、海南、安徽成立区域经管中心，分别由区域负责人担任第一责任人，加强属地化管理，推进项目运营发展，

28、协助项目公司增加合同外收入等。在江西赣县项目及安徽太湖项目进行试点运行“阿米巴”管理模式，在摸索中总结经验，不断完善，为公司推广奠定基础。同时，为拓展未来产业发展，发掘优质外部合作伙伴，公司继续在全国布局和拓展事业合伙人，为更好支持发展事业合伙人，公司专门成立技术团队，为其提供专业化技术支持，以便其更好地开展业务，实现收益共享，进一步推动经营业绩和企业规模持续增长。公司将根据市场格局变化不断增强业务韧性，抢抓发展机遇，加强区域布局，为公司可持续发展奠定坚实的基础。6 6、持续推进以“信息化持续推进以“信息化+智慧化”为核心的一体化平台智慧化”为核心的一体化平台 报告期内，公司持续加大了信息化+

29、智慧化建设投入。以“数字城市大管家”的顶层设计思路初见成效，逐步加强与互联网头部企业深度合作，持续完善及拓展了“城市环境运营作业云”、“智慧环卫”、“环卫清洁综合管理”、“城市环卫精细化数据管理”、“垃圾分类”和“再生资源”等子系统。围绕城乡环境、环保领域，逐步形成一套立体玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1111/181181 化、多元化、开放化的产业信息化产品矩阵。该产品矩阵对公司各项目的服务质量管理、成本管理、绩效管理等，均产生积极的提升作用。7 7、不断丰富投资者互动形式，提升公司品牌形象不断丰富投资者互动形式，提升公司品牌形象 通过拓展沟通渠道、丰富沟通方式

30、，公司深入了解投资者的关注点，及时、主动、高效与投资者良性互动。除了通过指定的信息披露渠道加深投资者对公司的了解之外，公司与投资者进行实时沟通交流，积极组织或参加各类调研会议、业绩说明会、机构策略会、全面阐释投资者关注的要点与公司亮点，提升公司的品牌形象。（三三）公司的主营业务）公司的主营业务 公司专注于环境卫生服务领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过 25 年的积累，现已成为行业内颇具规模和影响力的全方位一体化城乡环境综合运营服务商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理提供整体解决方案。报告期内，公司通过了 GB/T31950 诚信管理体系、GB/T23794 信用 AAA 标准

31、、GB/T27922 环卫清洁标准、ISO20000 信息技术体系等体系或标准的认证。拥有深圳市环卫清洁服务企业环卫作业清洁服务甲级等级证书、公共设施维护能力甲级等级证书、城市生活垃圾经营性清扫、收集及运输服务许可证、道路运输经营许可证、AAA 级企业信用等级认证等认证或许可证书，具备中国清洁清洗行业、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾分类处理等多项国家一级资质。拥有实用新型专利 20 余个及软件著作权 30 余项。公司现为中国城市环境卫生协会常务理事单位。公司先后获得“2022 年度中国环境卫生行业企业信用评价 AAA 级”、“2020 年度深圳市环卫清洁行业先进单位”、“诚信经营 AAA 级

32、示范企业”、“中国环境企业 50 强”、“2021 高质量发展上市公司”、“2021 创业板上市公司百强”、“2021 中国最具成长性上市公司”、“2021 抗击新冠肺炎疫情先进单位”、“美丽深圳公益基金会 2021爱心企业”等多项荣誉。公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中位于前列。1 1、市政环卫业务、市政环卫业务（1 1）概述）概述 市政环卫，是指对道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等城乡公共区域的环境卫生进行一体化管理。主要服务内容包括但不限于：清扫保洁、垃圾收转运、公厕管养、垃圾中转站等环卫设施运营管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等，以及基于传统市政环卫所衍生出的水域保洁，园林绿化，

33、管道清於，路灯/亮化工程管护，交通设施管理，市政道路及设施养护，市容巡查与整治服务，政府物业，景区保洁等多方位、一体化的公共服务。随着环卫市场化改革的不断发展，公司依托物业清洁服务积累的丰富经验和良好口碑，凭借市场先发优势、技术领域水平、管理精细化标准，市场开发能力，在市政环卫领域取得了长足发展。目前，公司市政环卫服务在全国范围内，覆盖了 26 个省、市、自治区，不仅为当地城市管理智慧赋能，也为城乡居民提供了更加专业化、精细化的优质服务。公司基于多年积累的行业经验，整合内外部资源，在道路清扫保洁、垃圾收集转运到垃圾分类等公共服务领域，形成了智慧高效、低碳减排的绿色闭环产业链，提供了一站式、定制

34、化的城乡环境综合治理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革高质量发展。此外，公司全力配合各地方政府，统筹协调推进农村垃圾、污水、公厕“三大革命”，贡献玉禾田智慧，助力巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，积极推动美丽乡村建设再上新台阶。公司会同当地政府，灵活选用 PPP、特许经营、政府托管、国资混改等多种模式，推动当地政府实现环卫市场化改革，有效形成“政府主导、市场化运作、财政奖补”的良性循环，进一步建立健全城市公共服务领域的多位一体、全面负责、一杆到底的“城市大管家”能力。（2 2）公司所属行业发展阶段及行业特征）公司所属行业发展阶段及行业特征 我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段，一是

35、政府行政职能主导阶段；二是市场化试点阶段，以中小型企业参与为主；三是市场化全面推广阶段。2013 年以来，环卫服务进入市场化全面推广阶段。阶段一，政府行政职能主导阶段。2003 年以前，市政环卫工作在政府的绝对主导下，由环卫部门负责监督、管理、实施，偶尔会有部分边缘业务市场化，但规模体量甚小，市场化程度极低。该阶段由于政府“管干合一”导致行业监管缺位、竞争不足、效率低下，无法满足城市卫生要求。阶段二，市场化试点阶段。市政环卫等城市公共服务兴起于欧美，2003 年至 2013 年，公共服务市场化概念进入我国，有些城市启动了政府采购服务的试点，部分沿海城市率先开始政企分开，政府由直接管理转变为监督

36、检查，玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1212/181181 逐步形成城市公共服务市场化的雏形，市场化公司朝着中小企业规模的方向发展。该阶段市政环卫主要为短期小范围外包，格局分散，难以形成规模效应，行业发展受限。阶段三，市场化全面推广阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办【2013】96 号文件），同年 11 月，党的十八届三中全会召开，通过了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定要求加大政府购买公共服务力度，市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶段。该阶段市政环卫市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业

37、向大型规模企业的方向迈进，环卫产业迎来黄金发展期，实现政企“双赢”。市政环卫项目的经营模式主要分为政府采购服务、特许经营、PPP 等模式，政府采购模式指地方政府通过采购服务的方式，签署对应的环卫服务协议，服务企业向当地提供环卫服务。PPP 模式指政府与社会资本合作，双方签署 PPP 合同，通过投、融、建、管、运，有效提升当地环卫基础设施和环卫作业质量，最终实现利益共享、风险共担、互惠共赢的伙伴关系。特许经营模式指地方政府根据公共事业的需要或法律的规定，授权服务企业提供设备或使用公共设备，在当地享有经营市政环卫业务的权利。未来，环卫行业将借助资本市场，逐步实现运用 ABS、REITS 等金融手段

38、，建立长效投融资机制，逐步做大做强，做优做精。或将涌现出更多的政企合作模式，环卫企业需要迅速适应环卫市场化改革的模式创新，全面提升服务效率与质量。我国市政环卫行业特征主要体现为刚需性、持续性、弱周期和区域性。刚需性：市政环卫属于城市管理民生工程，不能出现业务中断或空白期，具备刚需性。随着经济水平和生活水平的提高，市场对服务品质的要求越来越高，市场需求总量和需求多样性呈扩大上升趋势。从企业来看，行业内大部分企业为区域性企业，但是随着行业的发展，具有品牌优势和较强资金实力的企业以及全国布局的上市企业已经逐步突破区域的限制，形成了一定的竞争壁垒。持续性：环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生

39、活和城市公共服务不可或缺的组成部分，因此，行业具有持续性特征。弱周期性：城乡环境卫生管理同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，改善城乡人居环境和市容市貌已经成为现代城市和乡村发展的必然趋势，其刚需性和持续性特点，决定了本行业与宏观经济短期波动不完全相关，不体现出强周期性。区域性：从市政环卫的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业。因此对环卫服务的需求已经

40、开始从发达地区向欠发达地区扩展，农村市场也逐步释放。（3 3）行业竞争格局）行业竞争格局 目前参与环卫运营市场的主要有三类企业，一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商，其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势；二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活，专注于运营服务能力的建设；三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业，通过投资并购方式收购环卫服务性企业，实现行业介入，并极力引导政府推动“物管城市模式”。三类企业各具优势，随着环卫市场化不断推行，行业龙头将发挥自身优势，加速行业整合，提升市场占有率。（4 4）公司）公司在行业内所处地位在行业内所处地位 公司是

41、国内专注于市政环卫与物业清洁服务的龙头企业之一，公司服务内容丰富，服务口碑良好，服务区域广泛，与多家品牌客户及政府客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高。根据中国环卫科技网统计，公司 2020 年的营收在环卫上市公司中排名第三。公司 2018 年、2019 年、2020 年被 E20 环境平台评为“环卫十大影响力企业”；公司 2021 年被中国生态环境产业高峰论坛组委会评为“中国环境企业 50 强”、“2021高质量发展上市公司”、“2021 创业板上市公司百强”、“2021 中国最具成长性上市公司”、“2021 抗击新冠肺炎疫情先进单位”等多项荣誉。2 2、物业清洁业

42、务、物业清洁业务（1 1）概述）概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1313/181181 物业清洁：是指对不同物业业态（如写字楼、住宅、商业、工业园区、公共交通枢纽等）的公共区域（如大堂、外围、楼层走道、停车场、公共洗手间）进行日常保洁、定期清洁等环境卫生综合管理，包括但不限于日常保洁服务、开荒清洁服务及各种专项清洁服务（如石材处理、地毯清洗、绿化养护、室内空气治理、四害消杀、防疫消毒、外墙清洗等）。（2 2）公司所属行业发展阶段及行业特征）公司所属行业发展阶段及行业特征 物业清洁服务是公司的传统优势业务，公司在该领域深耕 20 余载，一直致力于市政道路清扫、住

43、宅、酒店、写字楼、商场、工厂、学校、地铁、机场、医院等各类物业清洁保洁业务。建立了一套规范化的服务体系，依托自身多年的成熟管理体系，在全国范围内设立了七大区域公司。为更好地开拓综合物业市场，为客户提供全面优质的服务，集团物业清洁事业部又相继成立了金枫叶园林绿化公司和玉蜻蜓有害生物防治公司。经营范围覆盖物业环境卫生消杀除“四害”、二次供水设施消毒清洁、高空外墙清洗、室内空气治理和园区绿化等业务。（3 3）物业清洁行业竞争格局）物业清洁行业竞争格局 随着商品房和办公楼、商业综合体存量的不断增加，相应的物业清洁的市场需求量将继续保持增长的态势；其次随着城市公共交通的快速发展，城市轨道交通站点和高铁站

44、台的清扫保洁逐渐成为物业清洁行业的重要服务内容，公共交通枢纽的增加将带动物业清洁市场需求的提高。物业清洁行业呈现出市场空间大、但市场集中度较低的特点。目前，我国物业清洁行业企业数量众多，但全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力。这样就形成了大型物业清洁企业数量较少，中小型物业清洁企业数量众多的竞争格局，领军企业有望提升高端市场竞争份额。国内物业清洁服务企业的业务主要集中在住宅小区和写字楼等领域，市场较为成熟，参与竞争的主体相对较多，市场竞争较为激烈，而地铁、高铁、机场等大型公共设施领域、大型商业综合体、高端住宅小区和知名写字楼等领域的物业清洁业务，对于服

45、务商的过往业绩、服务品质等要求较高，对供应商的经济实力和综合管理能力以及品牌都会提出更高的要求，因此，该模块业务参与竞争的主体主要为全国性布局的物业清洁公司以及具有一定规模的当地龙头物业清洁公司，竞争强度相对较小。随着行业不断的发展，未来中高端服务将更具发展潜力，行业结构将不断优化，部分企业优势将不断凸显，行业集中度将有所提高。（4 4）公司在行业内所处地位）公司在行业内所处地位 目前，公司物业清洁业务已覆盖全国 60 余座城市，积累大量长期合作的优质客户，与重庆龙湖、世茂服务、中海物业、上海旭辉永升、招商积余、远洋服务、深圳中航等多家全国知名物业企业保持长期的战略合作关系；在轨道交通业务领域

46、，与深圳地铁、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、成都地铁、福州地铁、西安地铁、乌鲁木齐地铁、石家庄地铁签订站点、场段保洁，车厢清洗消毒、地铁遂道清洗消毒、积坑清淤等清洁服务合作；在机场保洁业务领域，相继服务于深圳宝安机场、三亚凤凰机场及广州白云机场。并签署多个精品项目，包括高科技互联网企业：腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、中兴通讯、华为清洁服务的合作；同时也是国内众多金融机构长期清洁服务供应商：如深圳证券交易所、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行等金融机构，在行业内取得了良好的口碑。3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 驱动公司业绩增长的主要因素包括国家战略、产业政策以及公司自

47、身的竞争优势。（1 1）国家战略驱动）国家战略驱动 2021 年以来，伴随着国家和各省市“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议相继公布，对生活垃圾分类、城乡生活垃圾管理方案做出了规划，对垃圾无害化、资源化处理提出了相应方案。大力发展循环经济亦是“十四五”时期的工作重心。“双碳战略”和“国家战略性新兴产业”与环卫环保行业密不可分，在“双碳”政策催化下，垃圾分类、资源化以及新能源环卫装备的应用将快速发展，多因素将促使环卫市场进一步扩容。加快发展节能环保产业,对形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善,具有十分重要的战略意义。（2 2）产业政策驱动及行业政策发展情

48、况）产业政策驱动及行业政策发展情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1414/181181 在国家政策的推动下，“无废城市”建设聚焦改变城市面貌、解决固废处理处置“难点”的同时，将推动固废处理成为一个重要的产业门类，进一步加速工业固体废物处理、城镇生活垃圾分类及处置、危废处置、再生资源回收利用等细分领域的未来发展。近年来，我国政府陆续发布了一系列相关政策，对环卫行业发展有着重要的影响，主要政策如下：2020 年 3 月，住建部印发关于进一步做好城市环境卫生工作的通知，明确将全面推进城市环卫工作。2020 年 11 月，习近平主持召开中央深改委会议审议通过关于进一步推

49、进生活垃圾分类工作的若干意见，深入推进生活垃圾分类工作，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设美丽中国作出贡献。2021 年 1 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发建设高标准市场体系行动方案，方案从基础制度、要素市场、环境质量、市场开放、市场监管五个方面，提出 51 条具体举措。2021 年 2 月，2021 年中央一号文件发布，实施农村人居环境整治提升五年行动。分类有序推进农村厕所革命，加强中西部地区农村户用厕所改造。统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施。健全农村生活垃圾收运处置体系，推进源头分类减量、资源化处理利用，建设一批有机废弃物综合处置利用设施。健全农

50、村人居环境设施管护机制。有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。深入推进村庄清洁和绿化行动。开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。2021 年 3 月，发布的十四五规划和 2035 年远景目标纲要：坚持党建引领、重心下移、科技赋能，不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，推进社会治理现代化。运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，精准高效满足群众需求。开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。