天娱数科：2022年半年度报告.PDF

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1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 0 08 8 月月 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)关婷婷声明：保证本半年度关婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临诺，敬请广

3、大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详见本报告第三节管理层讨论与分析第十项“公司的主要风险及应对措施，详见本报告第三节管理层讨论与分析第十项“公司面临的风险和应对措施”。面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 一、公司简介.7 二、联系人和联系方式.

4、7 三、其他情况.7 四、主要会计数据和财务指标.8 五、境内外会计准则下会计数据差异.8 六、非经常性损益项目及金额.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 一、报告期内公司从事的主要业务.10 二、核心竞争力分析.10 三、主营业务分析.11 四、非主营业务分析.14 五、资产及负债状况分析.14 七、重大资产和股权出售.17 八、主要控股参股公司分析.17 九、公司控制的结构化主体情况.18 十、公司面临的风险和应对措施.18 第四节第四节 公司治理公司治理 .1919 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.19 二、公司董事、监事、高级管理人员

5、变动情况.19 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况.19 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .2121 一、重大环保问题情况.21 二、社会责任情况.21 第六节第六节 重要事项重要事项 .2323 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项.23 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.26 三、违规对外担保情况.26 四、聘任、解聘会计师事务所情况.26 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告

6、”的说明.26 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明.26 七、破产重整相关事项.26 八、诉讼事项.26 九、处罚及整改情况.28 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.28 十一、重大关联交易.28 十二、重大合同及其履行情况.29 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 十三、其他重大事项的说明.31 十四、公司子公司重大事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3333 一、股份变动情况.33 二、证券发行与上市情况.35 三、公司股东数量及持股情况.35 四、董事、监事和高级管理人员持股变动.36 五、控股股东

7、或实际控制人变更情况.37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .3838 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .3939 第十节第十节 财务报告财务报告 .4040 一、审计报告.40 二、财务报表.40 三、公司基本情况.58 四、财务报表的编制基础.59 五、重要会计政策及会计估计.59 六、税项.83 七、合并财务报表项目注释.85 八、合并范围的变更.112 九、在其他主体中的权益.114 十、与金融工具相关的风险.120 十一、公允价值的披露.122 十二、关联方及关联交易.122 十三、股份支付.125 十四、承诺及或有事项.126 十五、资产负债表日后事项.129

8、十六、其他重要事项.129 十七、母公司财务报表主要项目注释.131 十八、补充资料.134 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、天娱数科 指 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 天神娱乐 指 大连天神娱乐股份有限公司，上市公司原名称 天神互动 指 北京天神互

9、动科技有限公司 为爱普 指 深圳市为爱普信息技术有限公司 妙趣横生 指 北京妙趣横生网络科技有限公司 上海麦橙 指 上海麦橙网络科技有限公司 上海诚自 指 上海诚自股权投资中心（有限合伙）一花科技 指 深圳市一花科技有限公司 无锡新游 指 无锡新游网络科技有限公司 工夫影业 指 工夫影业（宁波）有限公司 微影时代 指 北京微影时代科技有限公司 DotC 指 DotC United Inc 幻想悦游 指 北京幻想悦游网络科技有限公司 合润传媒 指 北京合润德堂文化传媒股份有限公司 初聚科技 指 北京初聚科技有限公司 嘉兴乐玩 指 嘉兴乐玩网络科技有限公司 嗨乐影视 指 东阳嗨乐影视娱乐有限公司

10、国投泰康 指 国投泰康信托有限公司 IP 指 知识产权 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期末、期末 指 2022 年 6 月 30 日 董事会 指 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 监事会 指 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会 报告期、本期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

11、和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 天娱数科 股票代码 002354 变更前的股票简称（如有）天神娱乐 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）天娱数科 公司的外文名称（如有）Tianyu Digital Technology(Dalian)Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Tianyu Group 公司的法定代表人 徐德伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘笛 杨梦 联系地址 北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层 北京市朝阳区

12、青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层 电话 010-87926860 010-87926860 传真 010-87926860 010-87926860 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半

13、年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）851,513,886.07 625,046,381.91 36.23%归属于上市公司股东的净利润（元）-16,069,773.46 42,592,357.73-137.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

14、-19,885,214.41 33,805,978.37-158.82%经营活动产生的现金流量净额（元）-95,277,836.57-93,629,442.14-1.76%基本每股收益（元/股）-0.0097 0.0256-137.89%稀释每股收益（元/股）-0.0097 0.0256-137.89%加权平均净资产收益率-0.60%1.52%-2.12%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,393,090,042.06 3,586,231,477.25-5.39%归属于上市公司股东的净资产（元）2,617,981,152.99 2,686,465,217.95-2.

15、55%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

16、异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,561,130.20 主要是处置无锡新游股权所取得的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,145,573.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 127,192.17 债务重组损益 22,996,989.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-37,230,273

17、.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,920,508.74 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,256.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,273,793.42 减：所得税影响额 367,771.64 少数股东权益影响额（税后）2,888,939.62 合计 3,815,440.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他

18、符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 天娱数科是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，公司坚持“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”的发展战略，依托数据

19、、算法、场景三大核心优势的持续积淀，围绕数字产业化和产业数字化构筑了数字竞技平台与数据流量平台，面向虚实融合的全真互联网不断推动业务布局纵深发展，致力于发展成为数字科技领军企业。（一）数字竞技平台（一）数字竞技平台 数字竞技平台开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，聚合了多元游戏组合与多维宣发渠道，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，为游戏开发者解决休闲游戏竞技性不足、产品寿命短、收入来源单一的痛点问题，为游戏玩家带来低门槛、高粘性的数字竞技体验。（二）数据流量平台（二）数据流量平台 数据流量平台围绕数据“聚合-流通-应用”的产业链路，聚合了众多的品牌商家、中小商家、内容创作者与应用开发者，依

20、托海量数据、多维算法以及虚拟数字人等前沿技术，提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路数字化解决方案，实现了数字营销与内容营销的协同、自有媒体与合作媒体的联动、自有品牌与合作品牌的并举。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、数据优势、数据优势 数据是数字经济的核心资源，2020 年 4 月，中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，将数据作为一种新型生产要素，与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列。公司数字竞技业务全球累计注册用户数超 1.5 亿，数据流量平台总注册用户数达 2.61 亿，公司实现了研发、生产、经营、运维等全

21、过程数据挖掘，围绕数据生成、采集、存储、加工、分析、服务、安全等关键环节，打造了完整贯通的数据链，构建了高效能、高可靠、强实时的数据资源聚合管理体系，支持异构数据源兼容和高性能存算，为公司数字产业化和产业数字化业务创新发展构建了海量的数据资源优势。2 2、算法优势、算法优势 公司基于产品形态、业务场景、机器学习、计算资源、用户规模、软件架构、开发环境等，依托海量数据不断开发、迭代适配算法，对数据实现更深刻的理解、更敏锐的洞察和更有效的运用，让数据跑起来、用起来、活起来，支撑智能决策、提升用户体验、创造商业价值。例如，公司通过数字竞技算法实现精准人群寻找、爆款游戏挖掘、赛事体系完善和竞技生态优化

22、；通过数字营销算法实现投放策略的优化和投放效果的提升；通过三维重建算法实现数字虚拟人短周期、低成本的批量化生产。公司不断将算法模块化、产品化、资产化，替代经验公式和人工投入，不断沉淀公司经验优势，夯实竞争壁垒。3 3、场景优势、场景优势 公司聚焦消费互联网、产业互联网领域不同的场景特点和应用需求，发挥数据库、算法库、知识库等资源优势，推动多模数据管理、虚拟现实融合等研发和应用，实现产品、服务、模式在不同场景的创新应用。例如，公司打造的 AI 测肤平台可以满足功效护肤品牌推广、用户运营、新品研发指导等多个场景需求；数字虚拟人可以在电竞游戏和数据流量多个场景发挥作用。截至目前，公司投资运营的数据流

23、量生态园吸引了包括数字物流、数字能源、数字零售等 10余个数天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 字经济细分领域超 200 家企业入园，通过数据流驱动人才流、资金流、交易流、信息流融合渗透，实现数据价值转化，逐步构建“数据要素+流量变现+场景应用+数据生态”的数据流量全栈闭环体系，为公司推动数字经济业务快速发展聚合了丰富的应用场景资源。三、主营业务分析三、主营业务分析 报告期内，公司全面聚焦数字经济新蓝海，快速推动数字竞技平台与数据流量平台面向虚实融合的全真互联网纵深发展，营收规模稳步提升，2022 年上半年公司营业收入 85,151.39 万元，同比增加 3

24、6.23%。公司围绕两大平台新开拓的虚拟数字人、自有产品开发与品牌孵化等项目尚处于投入期，对净利润产生一定影响。受此影响，2022 年上半年净利润-1,606.98 万元，同比减少 137.73%。（一）数字竞技平台“出圈”又“出海”（一）数字竞技平台“出圈”又“出海”1 1、出海与竞技并举，打开休闲游戏广阔增量空间、出海与竞技并举，打开休闲游戏广阔增量空间 报告期内，公司聚焦休闲竞技赛道，整合在休闲游戏领域多年积累的开发、运营、数据等优势资源，进一步夯实数字竞技平台。外部，着眼于国际赛场，用国际电竞赛事赋能休闲游戏出海；内部，自有数字竞技平台 PK.NOW!显著提升了休闲游戏活跃度，打开休闲

25、游戏广阔增量空间。2 2、持续丰富竞技模式，开创“全民竞技”时代、持续丰富竞技模式，开创“全民竞技”时代 基于“全民电竞”的设计理念和低门槛的产品定位，上线以来，PK.NOW!持续引进潮流休闲游戏，并持续丰富竞技模式与游戏轮换机制，形成 1vs.1PK 赛、夺宝赛、积分赛、2vs.2、3 人赛等丰富赛事矩阵，带给玩家更多的体验和奖励。2022 年 3 月，凭借着代言人欧阳娜娜在虎扑的超高人气，PK.NOW!在虎扑发起的“电竞女神节挑战赛”，此次赛事在虎扑平台的实际曝光量已超 4200 万，一度在虎扑热门话题霸榜，为产品增加曝光度和知名度，实现新增用户的转化。随后乘势推出 2022 年“百万现金

26、大奖赛”全年赛事。截至报告期末，PK.NOW!注册用户数达 72 万，男性与女性用户数约各占比近一半，打破了电竞选手多为男性的刻板印象，推动休闲游戏进入“全民竞技”时代。3 3、精细化运营效果显著，持续提升用户粘性、精细化运营效果显著，持续提升用户粘性 依托数字竞技平台在电竞驱动、用户洞察、数据挖掘、算法优化等方面的赋能，公司自研并运营的傲剑飞升苍穹变Sunvy Poker等游戏产品结合市场情况和用户特点，以用户体验为基础，数据结论为导向，不断优化产品体验，提升整体游戏产品服务价值及用户粘性，盈利能力保持稳定。傲剑完成福地洞天系统，同时优化用户的属性和奖励，延长用户养成线路；飞升开放新野外地图

27、，增加 PVP 流畅度，以增加玩家参与度与新鲜感；苍穹变上线魂兽核心系统后，玩家反响积极，同时通过新区新增开服特价礼包活动进一步提升盈利点；Sunvy Poker面向日本市场，上线了轮盘小游戏、多种产品玩法与运营活动，有效提升用户活跃度和回收数据，同时结合比赛体系定制化研发了 OB 系统。依托Sunvy Poker的国际扑克对抗赛逐步发展成为全球化赛事，参赛地区涉及中国、日本、埃及等，覆盖人群超 1 亿，虎牙、YouTube、Twitter 同步开启 51 场直播，累计观看人次达 1362.8 万。（二）数据流量平台重构元宇宙“人货场”（二）数据流量平台重构元宇宙“人货场”1 1、把握数字经济

28、核心资产，推动数据的价值转化和流通、把握数字经济核心资产，推动数据的价值转化和流通 2022 年上半年，伴随着元宇宙应用加速落地,新一轮数据浪潮已经到来。作为全国首家以数据流量为特色的数字经济产业园区，山西数据流量生态园以数字经济核心要素“数据-算法-算力”为抓手，持续推动数据的价值转化和流通。6 月1 日，山西数据流量生态园与华为云正式签署数字经济产业项目合作协议。截至报告期末，生态园已集聚 215 家数字经济领域企业，形成了数字能源、数字物流、数字农业、数字营销、数字电商、数字文娱等 10 余个特色产业领域，成功将数据流量优势转化为产业优势，构建“数据要素+流量变现+场景应用+数据生态”的

29、数据流量全栈闭环体系，开辟出数实融合的增量空间，实现了以数据流量业务之“稳”促公司经营发展之“进”。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 2 2、科技与内容共振，迭代数字营销核心能力和商业模式、科技与内容共振，迭代数字营销核心能力和商业模式 报告期内，公司通过数字营销与内容营销的协同，实现了科技与内容共振。一面，依托自有媒体平台和合作媒体平台，为品牌商家、中小商家、内容创作者与应用开发者提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路数字化解决方案。一面，面向虚实融合的全真互联网不断推进业务布局纵深发展，不断迭代块核心能力和商业模式。

30、数字效果营销方面，自有媒体平台爱思助手是国内一线的移动应用市场与手机管理工具，在海量用户与应用开发者之间构建了一座数字化桥梁，依托数据与算法优势，帮助应用开发者高效触达优质用户，长期为抖音、快手、小红书等头部应用提供推广服务。截至报告期末，爱思助手总注册用户数达 2.73 亿人，新增注册用户数 1,272 万人；海外平台3uTools 平台总注册用户数达 2,651 万人，报告期内新增用户数 402 万人。自有媒体平台为数字营销业务构筑了坚实的利润支撑，在此基础上，公司进一步整合抖音、快手等平台资源，在重庆、郑州、太原、北京、杭州等地建立短视频与直播基地，包含技术研发、运营优化、创意素材制作、

31、直播运营等板块，为品牌商家、中小商家提供一站式效果营销的数字化解决方案，目前已获得巨量引擎全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质、小红书效果渠道业务代理商资质。截至报告期末，累计服务客户 1300 余家，累计完成素材创意制作 179.9 万条，创意素材点曝光 583 亿次，点击 10.32 亿次，代表性客户有小红书、陌陌、平安等。品牌内容营销方面，公司基于“数据智能+网络协同”，构建了涵盖影视剧、电梯媒体、综艺、栏目授权的全场景营销体系，实现了品牌内容营销的“千人千面”，报告期内成功操盘完成了热门影视剧不会

32、恋爱的我们心居与光良酒业，平凡之路与君乐宝，女士的品格与辉山乳业内容整合营销。在大型综艺内容领域取得重大突破，操盘完成了辽视春晚嗨！辣妈欢乐饭米粒与辉山乳业、京东、光良等品牌的综艺内容营销。保险销售方面，公司先后与众安保险等机构达成合作，依托抖音平台提供保险直播运营与直播投流、短视频投流服务，迅速成为第一梯队的保险直播运营服务商。报告期内，公司持续巩固保险直播运营领先优势，公司运营保险直播间最高实时在线人数突破 2,000 人，单日成交保单超 800 单，单个直播间单日流量消耗最高达 50 万，形成了持续的利润贡献。公司众安保险案例获得字节 2021 年度巨擎奖-千川案例奖、2022Q1 季度

33、巨擎奖。美妆护肤方面，由公司代理并入中国的日本美容院线级准医美品牌 FAITH 妃颐思在今年 1 月入驻抖音商城首周即登顶跨境进口美妆爆品榜 TOP1，获得抖音颁发的“爆款奖”。依托 AI 测肤平台的持续数据积累，公司持续挖掘用户护肤痛点，与一线专业机构共创功效护肤品牌“蔻之初”，“蔻之初”专注高阶功效护肤，报告期内相继推出蔻系列冻干精粹、蔻臻萃水光面膜等产品。母婴用品方面，公司作为抖音认证优质服务商全案服务的跨境母婴品牌迪巧 2022 年上半年月 GMV 突破 1200 万元，多次登顶抖音跨境实时 Top1、跨境行业爆款榜 top10 榜单，此外，成功服务奇布奇布、斑马等儿童早教机品牌，顺利

34、帮助品牌度过冷启动期。4 4、加码布局虚拟人赛道，投入期逐步转入创收期、加码布局虚拟人赛道，投入期逐步转入创收期 面对元宇宙带来的新载体、新人群、新玩法等革新性变化，公司以虚拟人技术链为基础，进行全场景业务布局，重构元宇宙“人货场”，逐渐形成了从以“天妤”、“之初”“本善”为代表的虚拟人矩阵，到搭建品牌虚拟私域场景，再到公司生态内供应链资源赋能的丰富产品与品牌，三条业务线并驾齐驱，交叉支撑，打通虚拟人业务创收路径。虚拟数字人技术研发方面，报告期内公司自建 400 平米超大光学动捕基地，整合了业内领先的动态光场扫描建模技术，自研高精度人体三维重建流程与动作捕捉、表情驱动等技术，大幅优化了传统制作

35、管线，进一步实现超写实虚拟数字人“批量化、短周期、低成本”制作目标。公司锚定 AI 虚拟人方向，搭建人脸与表情数据库，进行 AI 深度学习与训练。集合前端建模、驱动能力与后端数据库能力，公司同步推进品牌虚拟 IP 定制业务（to B）与消费型虚拟数字人直播SaaS 平台“元享-Metasurfing”（to C），实现超写实、沉浸式实时互动，已陆续为 AMD、腾讯等一线客户提供服务。虚拟数字人 IP 运营方面，公司打造了国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，在上线三个月时间便打造成现象级IP 并取得全网粉丝突破 300 万、全网视频播放量超 1.6 亿、抖音点赞超 1000 万、主话题“#

36、虚拟人天妤”播放量近 2 亿、海外 TikTok 账号上粉丝突破 11 万、TikTok 总播放量突破 110 万的破圈成绩，并被人民日报、中国日报、新华网、光明日报、中国文化报等官媒多次报道。近日，天妤与网易旗下游戏倩女幽魂手游达成深度合作，率先开启虚拟数字人商业化大幕。此外，公司还陆续推出了虚拟时尚达人“之初”、虚拟美妆达人“本善”。之初目前全网粉丝量超 100 万，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 全网视频播放量超 3000 万。本善全网粉丝达 60 万，视频播放量超 1500 万，独家开创的话题“#车轮护肤法”总播放量破 1 亿，依靠“#全通路美白

37、”、“#全通路消灭包包”自创的护肤理论两次连续登上抖音热搜榜。主要财务数据同比变动情况主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 851,513,886.07 625,046,381.91 36.23%主要原因系本期数据流量业务收入增长所致 营业成本 727,782,058.36 439,012,958.35 65.78%主要原因系本期数据流量业务成本增加所致 销售费用 35,921,040.57 48,207,832.66-25.49%管理费用 66,868,334.62 93,591,329.18-28.55%财务费用 145,861.49-41,

38、548,202.31 100.35%主要原因系上期时国投泰康二审判决确认冲减前期确认财务费用 所得税费用 10,649,291.36 8,448,791.92 26.05%研发投入 23,294,193.87 49,051,679.55-52.51%主要原因系幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少 经营活动产生的现金流量净额-95,277,836.57-93,629,442.14-1.76%投资活动产生的现金流量净额 81,964,466.30-16,099,305.59 609.12%主要原因系本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款 筹资活动产生的现金流量净额-34,241,207.43-23,

39、052,934.80-48.53%主要原因系本期支付租赁负债所致 现金及现金等价物净增加额-45,817,150.45-134,194,433.12 65.86%主要原因系本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款 税金及附加 1,665,815.77 590,352.76 182.17%主要原因系本期缴纳股票划转印花税所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 851,513,886.07 100%625,046,381.

40、91 100%36.23%分行业 电竞游戏行业 12,514,719.45 1.47%176,633,508.15 28.26%-92.91%数据流量行业 838,999,166.62 98.53%448,412,873.76 71.74%87.10%分产品 数字竞技平台 12,514,719.45 1.47%176,633,508.15 28.26%-92.91%数字效果流量 728,729,952.26 85.58%360,893,851.24 57.74%101.92%品牌内容流量 110,269,214.36 12.95%87,519,022.52 14.00%25.99%分地区 境内

41、 838,345,162.23 98.45%467,500,754.25 74.79%79.32%境外 13,168,723.84 1.55%157,545,627.66 25.21%-91.64%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 数据流量行业 838,999,166.62 725,630,661.58 13.51%87.10%107.24%-8.41%分产品 数字效果

42、流量 728,729,952.26 627,470,886.14 13.90%101.92%128.65%-10.06%品牌内容流量 110,269,214.36 98,159,775.44 10.98%25.99%29.64%-2.50%分地区 境内 838,345,162.23 720,281,764.79 14.08%79.32%103.89%-10.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 数字竞技平台营业收入较上年同期减少 92.91%，主要原因系

43、幻想悦游出表，数字竞技平台收入下降；数字效果流量营业收入较上年同期增加 101.92%，主要系集团本期加大数字效果流量的投入，收入大幅增长；数字效果流量营业成本较上年同期增加 128.65%，主要系集团本期加大数字效果流量的投入，成本大幅增长；境内营业收入较上年同期增加 79.32%，主要原因系境内数字效果流量收入增加；境内营业成本较上年同期增加 103.89%，主要原因系境内数字效果流量成本增加；境外营业收入较上年同期下降 91.64%，主要原因系幻想悦游出表，境外收入下降。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投

44、资收益 41,217,877.74 374.72%主要是债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益 不具有可持续性 公允价值变动损益-7,920,508.74-72.01%主要原因系业绩补偿股票公允价值变动 不具有可持续性 营业外收入 4,787,757.36 43.53%主要原因系应付款项不用支付 不具有可持续性 营业外支出 37,498,789.33 340.91%主要原因系诉讼赔偿金增加 不具有可持续性 其他收益 11,245,184.89 102.23%主要原因系增值税加计抵减及政府补助 不具有可持续性 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构

45、成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 356,671,668.35 10.51%402,847,625.98 11.23%-0.72%应收账款 214,082,298.44 6.31%220,220,873.80 6.14%0.17%存货 18,911,111.51 0.56%24,134,107.28 0.67%-0.11%天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 长期股权投资 1,353,862,735.68 39.90%1,349,193,737.49 37.62%2.28%固

46、定资产 68,587,893.42 2.02%69,142,630.77 1.93%0.09%使用权资产 18,113,027.49 0.53%15,806,925.33 0.44%0.09%短期借款 628,635.60 0.02%742,852.80 0.02%0.00%合同负债 33,141,780.78 0.98%78,745,544.08 2.20%-1.22%租赁负债 8,526,465.13 0.25%1,853,092.27 0.05%0.20%商誉 619,021,287.55 18.24%619,021,287.55 17.26%0.98%2 2、主要境外资产情况、主要境外

47、资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）582,068,791.23-7,830,886.55 20,000,000.00-104,946,663.68 449,291,241.00 4.其他权益工具投资 143,135,288.35 143,135,288.35 金融资产小计 725,204,079.58-7,830,886.55 20,000,00

48、0.00-104,946,663.68 592,426,529.35 其他非流动金 融资产 34,018,000.00-98,753.05 33,919,246.95 上述合计 759,222,079.58-7,929,639.60 20,000,000.00-104,946,663.68 626,345,776.30 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 交易性金融资产其他变动主要为收到合润传媒、幻想悦游业绩承诺。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 其中受限制的货币资金明细如下：项目 期末余额

49、期初余额 司法冻结 17,959,880.70 18,318,687.88 合计 17,959,880.70 18,318,687.88 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 其中以下银行账户处于冻结状态，具体情况如下：公司名称 开户银行名称 银行账号 期末余额 冻结原因 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 浦发银行北京富力城支行 91380078801500000979 16,826,786.59 司法冻结 山西智胜数字体育科技有限公司 中国民生银行股份有限公司太原长治路支行 678003211 618,229.60 司法冻结 北京天神互动科技有限公司 广发银

50、行北京京广支行 137181512010000679 458,090.55 司法冻结 北京天神互动科技有限公司 交通银行北京青年路支行 110060393018800036916 50,333.11 司法冻结 北京天神互动科技有限公司 浦发银行大连民主广场支行 75100154800002552 6,068.41 司法冻结 北京天神互动科技有限公司 交通银行北京东区支行 110061166018010116258 372.44 司法冻结 合计 17,959,880.70 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度