天山生物：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-017 2021 年年 04 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。报的董事会会议。公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杨露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。杨露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

3、营业收入（元）10,631,693.04 39,107,541.85-72.81%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,163,796.29-4,841,384.86 55.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,845,575.52-5,782,033.91-502.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,579,284.24-15,539,925.05 44.79%基本每股收益（元/股）-0.0069-0.0150 53.91%稀释每股收益（元/股）-0.0069-0.0150 53.91%加权平均净资产收益率-1.41%-3.30%1.89%本报告期末 上年度

4、末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）851,951,175.17 907,019,358.37-6.07%归属于上市公司股东的净资产（元）152,504,684.79 154,968,706.03-1.59%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,722,678.59 主要是本期公司处置澳洲牧场资产组合所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）343,216.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,219.41 减：所得税影

5、响额 11,367,896.43 合计 32,681,779.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

6、 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,294 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天山农牧业发展有限公司 境内非国有法人 18.35%57,426,801 1,346,801 质押 57,426,801 冻结 3,638,691 陈德宏 境内自然人 11.91%37,279,083 37,279,083 质押 33,50

7、9,768 冻结 37,279,083 新疆维吾尔自治区畜牧总站 国有法人 10.55%33,025,998 0 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）国有法人 4.36%13,631,462 13,631,462 冻结 13,631,462 呼图壁县天山农业发展有限公司 境内非国有法人 3.77%11,784,511 11,784,511 质押 11,784,511 华融天泽投资有限公司 国有法人 3.62%11,335,123 11,335,123 冻结 11,335,123 刘柏权 境内自然人 2.69%8,424,690 8,424,390 冻结 8,424,390 华中（天津）企业管理中心

8、（有限合伙）境内非国有法人 2.14%6,705,800 6,705,800 冻结 6,705,800 武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人 1.95%6,088,524 6,088,524 冻结 6,088,524 烟台汉富满达投资中心（有限合伙）境内非国有法人 1.17%3,676,586 3,676,586 冻结 3,676,586 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天山农牧业发展有限公司 56,080,000 人民币普通股 56,080,000 新疆维吾尔自治区畜牧总站 33,025,998 人民币普通股 33,

9、025,998 徐开东 1,580,000 人民币普通股 1,580,000 巫阳新 1,138,800 人民币普通股 1,138,800 曾伟东 909,500 人民币普通股 909,500 李华 344,700 人民币普通股 344,700 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 华泰证券股份有限公司 298,000 人民币普通股 298,000 陈永兵 282,500 人民币普通股 282,500 季红梅 236,700 人民币普通股 236,700 霍振辉 230,500 人民币普通股 230,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 呼图壁县天山农业发展有

10、限公司系天山农牧业发展有限公司全资子公司，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）和华融天泽投资有限公司的控股股东和实际控制人均为华融资产，除上述外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优、公司优先股股东总数及前先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适

11、用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 天山农牧业发展有限公司 1,346,801 0 0 1,346,801 首发后限售股 注:2018 年公司重组收购大象广告有限责任公司，资产过户完成后，公司向交易对方发行 115,624,607股股份。公司控股股东天山农牧业、陈德宏、华融渝稳等 36 名交易对方于 2017 年 9 月作出承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法呼图壁县天山农业发展有限公司 11,784,511 0

12、0 11,784,511 首发后限售股 陈德宏 37,279,083 0 0 37,279,083 首发后限售股 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）13,631,462 0 0 13,631,462 首发后限售股 华融天泽投资有限公司 11,335,123 0 0 11,335,123 首发后限售股 刘柏权 8,424,390 0 0 8,424,390 首发后限售股 华中（天津）企业管理中心（有限合伙）6,705,800 0 0 6,705,800 首发后限售股 武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）6,088,524 0 0 6,088,524 首发后限售股 烟台汉富满达投资中心（有限合伙）3,

13、676,586 0 0 3,676,586 首发后限售股 上海锦麟投资中心（有限合3,044,262 0 0 3,044,262 首发后限售股 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 伙）机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公

14、司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。广州市陆高汽车销售服务有限公司 3,013,774 0 0 3,013,774 首发后限售股 桂国平 2,911,074 0 0 2,911,074 首发后限售股 光大资本投资有限公司 2,261,357 0 0 2,261,357 首发后限售股 北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）2,064,262 0 0 2,064,262 首发后限售股 弘湾资本管理有限公司 1,832,185 0 0 1,832,185 首发后限售股 吉林市

15、华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）1,429,104 0 0 1,429,104 首发后限售股 东莞市卓金企业管理咨询有限公司 1,320,444 0 0 1,320,444 首发后限售股 温巧夫 1,221,457 0 0 1,221,457 首发后限售股 上海载归投资管理中心（有限合伙）1,221,457 0 0 1,221,457 首发后限售股 北京天星盛世投资中心（有限合伙）1,221,457 0 0 1,221,457 首发后限售股 苏召廷 812,904 0 0 812,904 首发后限售股 东莞市东博贸易有限公司 776,260 0 0 776,260 首发后限售股 优选资本

16、管理有限公司 732,874 0 0 732,874 首发后限售股 新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）720,659 0 0 720,659 首发后限售股 深圳前海昆桐资产管理有限公司-昆桐新三板定增 1号私募证券投资基金 684,016 0 0 684,016 首发后限售股 新疆新域博远股权投资合伙企业（有限合伙）610,728 0 0 610,728 首发后限售股 上海笛信投资管理事务所 610,728 0 0 610,728 首发后限售股 张惠玲 608,285 0 0 608,285 首发后限售股 张伟华 586,299 0 0 586,299 首发后限售股 宁波梅山保税港区天鹰

17、合信投资管理合伙企业（有限合伙）366,437 0 0 366,437 首发后限售股 财通基金-工商银行-联发集团有限公司 354,222 0 0 354,222 首发后限售股 罗爱平 79,394 0 0 79,394 首发后限售股 崔海章 56,531 14,133 0 42,398 崔海章先生于2019年4月24日辞去公司董事职务，离职-新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 六个月后至第四届董事届满前每年减持不得超过 25%。合计 128,812,450 14,133 0 128,798,317-新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

18、 8 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 (一）资产变动情况 单位：元 项目 期末数 期初数 同比增减%变动原因 货币资金 125,325,782.43 16,301,661.31 668.79%本期澳洲资产完成交割并已全额收回交易价款所致 应收票据及应收账款 7,285,118.48 9,671,871.23-24.68%主要是本期收回前期货款所致 预付款项 164,553.15 64,115.11 156.65%主要是预付电费所致 其他应收款 2,313,893.14

19、 2,631,935.39-12.08%与期初相比数额变化不大 固定资产 85,445,552.49 213,813,666.43-60.04%主要是本期澳洲公司出售资产所致 应付账款 13,162,349.26 13,560,001.60-2.93%与期初相比数额变化不大 预收款项 17,672,776.24 17,718,499.09-0.26%与期初相比数额变化不大 应付职工薪酬 2,864,559.88 4,915,221.62-41.72%主要是本期发放上年度绩效奖金所致 应交税费 302,066.75 1,020,294.56-70.39%主要是本期支付上年度计提各项税费所致（二）

20、费用变动情况 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减%变动原因 研发费用 62,397.91 369,785.27-83.13%主要是本年度研发人员减少及材料消耗降低所致 信用减值损失-58,443.11-147,908.28-60.49%本期应收账款减少所致 投资收益 306,099.55 85,718.27 257.10%主要是本期对联营企业投资形成的收益较上年同期增加所致 资产处置收益 43,722,678.59 381,790.85 11352.00%主要是本期澳洲公司出售资产所致 其他收益 343,216.48 520,204.04-34.02%主要是本期公司收到的与资产相关的

21、政府补助摊销年限到期所致 所得税费用 6,259,375.00 111,443.95 5516.61%主要是本期澳洲公司出售资产预提所得税所致（三）利润变动情况 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减%变动原因 营业收入 10,631,693.04 39,107,541.85-72.81%主要是本期较上年同期减少贸易牛销售收入、减少土地租赁收入所致 营业成本 11,319,194.89 33,827,667.08-66.54%同上（四）现金流情况 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减%变动原因 经营活动现金流入小计 12,973,787.03 16,635,265.32-22.0

22、1%本期活畜业务销售收入及采购支出较上年同新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 期下降所致 经营活动现金流出小计 21,553,071.27 32,175,190.37-33.01%本期活畜业务销售收入及采购支出较上年同期下降所致 投资活动现金流入小计 169,569,400.49 330,912.21 51143.02%主要是本期澳洲公司出售资产收回的现金所致 投资活动现金流出小计 1,313,029.25 1,962,443.69-33.09%主要是公司按合同协议约定支付前期购建资产的货款所致 筹资活动现金流入小计 8,080,000.00 5,074,393

23、.43 59.23%主要是本期取得借款收到的现金所致 筹资活动现金流出小计 58,709,808.59 4,500,606.01 1204.49%本期归还银行贷款所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期较上年同期营业收入与营业成本下降比例较大，主要系本季度较上年同期减少活畜销售收入所致。重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人

24、员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 序号 单位名称 金额（元）占年度采购总额比例(%)备注 1 SMP INTERNATIONAL CONSULTANTS PTY LTD 1,702,550.00 22.81%处置农场佣金 2 林甸县康丰农牧科技发展有限公司 732,747.00 9.82%采购饲料款 3 宁夏博瑞饲料有限公司 567,181.74 7.60%采购饲料款 4 哈尔滨万硕粮食贸易有限公司 490,459.20 6.57%采购饲料款 5 国网新疆电力公司昌吉供电公司 324,649.88 4.35%电费 合

25、计 3,817,587.82 51.14%报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 序号 单位名称 金额（元）占年度销售总额比例(%)备注 1 Elders Rural Services Australia 3,138,869.20 29.52%生物资产，农场设备出售 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 Limited 2 Y&Y Investment Group Pty Ltd 1,509,727.15 14.20%代牧收入 3 康新 1,108,080.00 10.42%销售牛只 4 宁夏一加禾牧业有限公司 1,066,647.81 10.

26、03%销售鲜奶 5 吴海娟 636,100.00 5.98%销售牛只 合计 7,459,424.16 70.16%年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 与年初的经营计划差异不大。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、经营业绩风险 受复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势及被合同诈骗事项等影响，公司2018年度、2019年、2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为亏损。因此，公司业绩存在一定风险。公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户沟通频次，强化宣传和服务力度，与业内兽药、饲料等企业

27、搭建信息共享平台，采用请进来，走出去的方式，邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品竞争力和客户粘性。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，通过资产出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。同时，公司将以新模式启动育肥业务，为公司打造新的业绩增长点，提高公司的抗风险能力。2、疫病风险 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司

28、也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司各生产场站位于昌吉阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应

29、快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。3、诉讼风险 截止目前，公司被大象广告合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关33个交易对方的撤销交易之诉尚处于诉讼阶段，最终认定结果存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过提起民事诉讼、反诉等方式，主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。4、控股股东股票高质押及后续债务解决存在不确定性的风险 截至目前，公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有公司股份 57,426,801 股，占公司总股本的 18.35%，天山农牧业控制下的呼图壁县天山农业发展有限公司持有

30、公司股份 11,784,511 股，占公司总股本的 3.77%，上述股份全部处于质押状态。此前，相关债务到期未偿还，该质押处于违约状态，具有高平仓风险。由于公司实控人李刚先生和公司控股股东天山农牧业多投资于农牧领域，农牧业投资周期长，回报慢，且资产绝大多数新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 涉农，融资能力有限，质押置换和债务偿还均存在较大障碍。因豁免承诺事项未通过公司股东大会审议通过，后续债务解决存在不确定性，请投资者注意投资风险。5、保留意见事项未消除风险 因公司被合同诈骗事项尚未结案，公司年度审计会计师尚无法就公司对大象广告有限责任公司控制权及相关列报处理

31、获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对这些金额进行调整，因此对公司2019年年度、2020年度审计报告形成保留意见，且公司年审会计师出具了带有“持续经营能力存在不确定性”的强调事项段的审计报告。公司仍存在保留意见事项未消除的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将正在全力配合司法机关、监管部门开展工作，努力推进案件尽早结案，以尽快消除公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性影响。6、管理风险及人力资源风险 公司通辽项目的开展，对公司运营管理的要求不断提高，如当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，公司的设立及投资、收购行为的

32、增多，对管理、技术、业务等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将加大公司管理风险。公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，建立和完善长效培训机制，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题；提升子公司运营管控能力，进一步加强对子公司的管理与考核，以规避和降低管理风险；公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，优化机构设置，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 （一）无法对大象

33、广告实施控制（一）无法对大象广告实施控制 公司重组标的大象广告有限责任公司原实际控制人陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕。自重组交割完成，作为大象广告96.21%的股东，公司努力实施控制措施，但因陈德宏等的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受阻，公司虽持有大象广告公司半数以上股份，但无法切实行使表决权，也无法主导大象广告公司的经营活动，不拥有对大象广告公司的控制权，因此未将大象广告公司纳入合并财务报表范围。(二二)被中被中国证券监督管理委员会立案调查国证券监督管理委员会立案调查 公司于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（新证调查字2019001号）

34、，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2021年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的行政处罚决定书（【2021】2号），具体内容见公司于2021年4月8日发布在巨潮资讯网上的2021-009号公告。（三）（三）5%以上股东质押及冻结情况以上股东质押及冻结情况 1、5%以上股东质押式回购交易 截止报告期日，天山农牧业及其全资子公司天山农业将其持有的天山生物股票进行质押情况如下：股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押股数（股）质押开始 日期 质押到 期日 质权人名称 天山农牧业发展有限公司 是 是 4,

35、743,288 2016-7-29-厦门国际信托有限公司 3,638,691 2016-7-29-厦门国际信托有限公司 7,075,003 2016-7-29-厦门国际信托有限公司 1,346,801 2016-7-29-厦门国际信托有限公司 32,484,997 2016-8-17-厦门国际信托有限公司 8,138,021 2016-8-17-厦门国际信托有限公司 呼图壁县天山农11,784,511 2016-7-29-厦门国际信托有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 业发展有限公司 陈德宏 否 20,000,000 2018-5-30 2018-6

36、-24 国民信托有限公司 11,205,700 2018-5-30 2019-2-24 九江银行股份有限公司广州分行 1,152,034 2018-5-30 2019-3-26 九江银行股份有限公司广州分行 1,152,034 2018-5-30 2019-3-26 九江银行股份有限公司广州分行 3,000,000 2018-08-06 2018-09-05 杨明坚 合计-105,721,080-截至报告期末，天山农牧业共持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的18.35%，已累计质押股份总数为57,426,801股，占其持有公司股份总数100%，占公司总股本的18.35%。呼图壁天

37、山农业共持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的3.77%。呼图壁天山农业所持有公司股份累计被质押11,784,511股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.77%。陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的 97.94%，占公司总股本11.67%。2、5%以上股东股份冻结情况 截至报告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768 股，占其所持公司股份数

38、量的97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为37,279,083 股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。（四）债转股实施情况及进展（四）债转股实施情况及进展 经协商一致，天山生物实际控制人李刚先生与湖州皓辉于 202

39、0 年 3 月 16 日签署附生效条件的天山农牧业发展有限公司增资协议拟对天山生物控股股东天山农牧业实施债转股，进而获取天山生物控制权。因李刚先生在天山生物收购大象广告期间出具的稳定控制权相关的一揽子承诺，根据监管规则，李刚先生相关承诺须经豁免才能操作控制权变更事项。天山生物将该承诺豁免事项提交股东大会审议时未能获得表决通过。该增资协议已成立但未生效。公司实际控制人李刚先生和债权方正在积极协商解决方法，妥善解决目前的困难。目前，公司生产经营和其他各项工作均按计划正常开展。（五）澳洲资产出售情况（五）澳洲资产出售情况 公司于2020年12月10日召开第四届董事会2020年第七次临时会议，于202

40、0年12月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于全资孙公司拟出售资产的议案，同意公司全资孙公司明加哈农业有限公司（以下简称“明加哈农业”）向 MHPF Watson Park Land Pty Ltd 出售其拥有的明加哈牧场资产组合，交易总金额为3400万澳元（根据中国人民银行 2020 年 12 月 10 日公布的银行间外汇市场澳元对人民币汇率中间价为4.8684，折合人民币16552.56万元，折算人民币金额最终以交割日汇率为准），截至2021年3月5日，交易双方已完成了交易合同中约定的资产交割程序，公司全资孙公司明加哈农业已收到购买方支付的全部交易价款。本次交易已全部完成

41、。详见公司分别于2020年12月10日、2021年3月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的相关公告。（六）农牧科技生产环境发生变化（六）农牧科技生产环境发生变化 2021 年 3 月，公司收到中共呼图壁县委员会文件(呼县党发【2021】25 号)中共呼图壁县委员会呼图壁县人民政府关于印发呼图壁县地下水水位下降治理专项行动方案的通知、呼图壁县农场管理局地下水水位下降治理专项行动方案，根据通知，子公司农牧科技拥有的农业开发用地位于昌吉州呼图壁县五工台镇和大丰镇西戈壁境内，属于地下水专项治理范围。农牧科技 2020 年实际 种植面积为 34878 亩，受地下水治理专项行动事

42、项影响，地下水治理期间即 2021 年至 2025年，农牧科技可种植面积降至 4360.81 亩，可种植面积将压减 87.49%，将导致农牧科技农业用地租赁业务收入大幅下降。公司于每年度 10 月份左右开始收取下一年度的土地租赁费，受这一政策的影响，公司收取的土地租赁费以及押金将会陆续协商并退还给租赁方；受地下水治理专项行动事项影响，导致公司农业开发用地出现减值迹象，报告期，公司对该项无形资产计提新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 资产减值准备 28,695,077.76 元。详见公司分别于2021年3月24日、2021年3月21日在中国证监会指定的创业板信息

43、披露网站巨潮资讯网（）上发布的相关公告。（七）重大案件情况（七）重大案件情况 1、刑事案件 2018 年 12 月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月 22 日，昌吉州公安局以被合同诈骗案立案侦查。截止本报告出具日尚未开庭。上述详见公司于2018年12月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。2、与33个重组交易对象股权转让纠纷案 2019年10月28日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天山生物”、“原告”）就股权转让纠纷一案向昌吉市人民法院提起诉讼。公司向法院请求判令撤销公司与芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）等33个被告之间的股权转让行为暨撤

44、销原告与各被告于2017年9月7日就各被告向原告转让大象广告股份有限公司股权所签署的 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议。昌吉市人民法院于2019年10月28日立案。2020年4月9日，昌吉市人民法院作出（2019）新2301民初7640号民事裁定书，法院裁定对芜湖华融等管辖权提出的异议成立，本案移送至昌吉回族自治州中级人民法院审理。公司、财通基金管理有限公司及相关当事人不服，提出上诉,请求法院撤销上述裁定。2020年10月13日，新疆昌吉州中级人民法院作出裁定：“驳回上诉，维持原裁定。”2021年4月6日，公司收到新疆维吾尔自治

45、区昌吉回族自治州中级人民法院送达的传票等文件，由于部分被告未完成送达程序，该案于2021年4月26日进行庭前证据交换，待送达完毕后开庭审理。上述详见公司于2019年10月30日、2020年4月16日、2020年10月23日、2021年4月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 新

46、疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 大象广告有限责任公司 其他承诺 1、本公司与参与本次交易的本公司股东不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排。2、本公司与上市公司之间，与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间，与上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的有关企业之间，均不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排。2017 年 09 月08 日 持续有效 因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺

47、履行存在不确定性。陈德宏 其他承诺（一）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并完成实施的前提下，如大象股份因郑少高速公路等四条高速公路广告位的经营权事宜向河南和鼎或其他权利人承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份不因此遭受任何损失。（二）大象股份及其子公司、分公司不存在未在全国中小企业股份转让系统以及 2018 年 1 月3 日在巨潮资讯网公告的 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）公开披露的对外担保及向第三方承担或有责任的承诺。在本次交易获得中国证

48、券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的对外担保及或有责任的相关承诺，向第三方承担法律责任，本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受任何损失。（三）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如广告媒体经营权合同的转让方或广告媒体经营权的权利人因本承诺2018 年 04 月26 日 持续有效 因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 函出具日以前的事实向大象股份及其子公司、分公司提起与经营权或经营权合同有关的权

49、利主张、诉讼或仲裁，大象股份及其子公司、分公司向前述主体承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受损失。（四）除已公开披露的诉讼及仲裁外，大象股份及其子公司、分公司不存在其他未结的案件。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的事实被起诉或提起仲裁申请，导致大象股份及其子公司、分公司向原告或申请人承担任何义务或责任，本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份不因此遭受损失。本承诺

50、不影响本人已作出的其他承诺的效力。陈德宏 其他承诺 鉴于：1.杭州杭港地铁有限公司（以下简称杭港地铁）就杭州地铁 1 号线广告资源经营权合同相关事宜起诉大象股份，大象股份亦提起反诉。截至本承诺出具之日，法院尚未作出判决。2.大象股份与湖北盛世德璐传媒有限公司（以下简称盛世德璐）之间就武汉地铁 6 号线广告媒体经营权合作事项存在争议，大象股份起诉要求盛世德璐赔偿损失、返还合作保证金以及借款；盛世德璐向大象股份提起反诉，要求大象股份赔偿损失。截至本承诺出具之日，法院尚未作出判决。为顺利推进本次交易，保障上市公司的利益，本人就前述案件事宜承诺如下：如本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并完成实施，