创识科技：2022年半年度报告.PDF

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1、福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 福建创识科技股份有限公司福建创识科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022-037037 【披露时间】【披露时间】20222022 年年 8 8 月月 2626 日日 福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)江秀艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江秀艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取

3、决于市场状司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。重要提示：公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面重要提示：公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。资者关注相关内容。

4、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节

5、 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.41 福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。三、公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告全文及其摘要。四、其他相关资料。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、创识科技 指 福建创识科技股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30

6、 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 农业银行、农行 指 中国农业银行股份有限公司 工商银行，工行 指 中国工商银行股份有限公司 建设银行，建行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行，中行 指 中国银行股份有限公司 深开鸿 指 深圳开鸿数字产业发展有限公司 电子支付 指 单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。电子支付的类型按照电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。移动支付 指 以移动终端，包

7、括智能手机等在内的移动工具，运用蓝牙、红外、NFC、RFID 等技术，通过移动通信网络，实现资金由支付方转移至收款方的一种支付方式。聚合支付 指 非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务，第三方支付平台并不涉及资金的所有权，只是起到资金中转作用。BMP 指 Bank Merchant Processing 系统，其主要功能就是连接商户的 MIS 系统与银行业务系统，以实现银行卡、扫码支付等的收单受理。POS 指 销售点终端-POS（Point Of Sale）是一种多功能终端，把它安装在特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实

8、现电子资金自动转账，它具有支持消费、预授权、余额查询和转账等功能，使用起来安全、快捷、可靠。云计算、云服务 指 云计算是指利用云平台上的大量服务器资源进行大数据的运算，目的是加快运算效率；云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态、易扩展且经常是虚拟化的资源。这种服务可以是 IT 和软件、互联网相关，也可是其他服务。OEM 指 即代工生产，品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 销售渠道，原始设备制造商具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家

9、生产。网控器 指 是专用的金融交易传输系统的智能通信设备，提供了 POS 终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 创识科技 股票代码 300941 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建创识科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）创识科技 公司的外文名称（如有）CHASE SCIENCE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CHASE 公司的法定代表人 张更生 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董

10、事会秘书 证券事务代表 姓名 彭宏毅 林琛 联系地址 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室 电话 0591-87585760 0591-87585760 传真 0591-87579805 0591-87579805 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置

11、地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 报告期初注册 2021 年 03 月 23日 福建省市场监督管理局 91350000628594836Q 91350000628594836Q 91350000628594836Q 报告期末注册 2022 年

12、06 月 17日 福建省市场监督管理局 91350000628594836Q 91350000628594836Q 91350000628594836Q 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2022 年 04 月 25 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）披露于巨潮资讯网（）关于变更注册资本、经营范围及修订并办理工商变更登记的公告（公司编号：2022-018）4 4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过关于变更公司

13、注册资本、经营范围及修订并办理工商变更登记的议案,公司注册资本由 13,650 万元人民币增加至 20,475 万元人民币,同时调整了经营范围，并对公司章程进行了修订，具体内容详见 2022 年 4 月 25 日巨潮资讯网披露的相关公告（编号：2022-018）。截至本报告期末，工商变更登记、章程备案事宜已完成。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）151,908,438.91 176,918,753.85-14.14%归属于上市公司股东的净利润（元）39,698,936

14、.26 36,749,401.83 8.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）35,554,962.82 30,617,707.60 16.13%经营活动产生的现金流量净额（元）-72,814,365.34-80,630,611.64 9.69%基本每股收益（元/股）0.19 0.20-5.00%稀释每股收益（元/股）0.19 0.20-5.00%加权平均净资产收益率 3.32%4.06%-0.74%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,269,409,171.69 1,304,099,906.76-2.66%归属于上市公司股东的净资产（元）1,1

15、89,161,856.83 1,180,857,920.57 0.70%福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报

16、告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,995,194.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,811,122.49 除上述各项之外的其他营业外收

17、入和支出-3,495.87 减：所得税影响额 658,847.83 合计 4,143,973.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 税收返还 3,975,833.33 根据财政部和国家税务总局 2011 年10 月 13 日发出关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13%税率（2019

18、 年 4 月 1 日前，公司适用于 16%销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。购买大额存单利息收入 10,906,967.75 根据 2020 年证监会发布的监管规则适用指引会计类第 1 号文件规定，募集资金在使用之前产生的定期存款利息不属于非经常性损益。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全

19、文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概述（一）主要业务概述 公司是一家电子支付 IT方案商，公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户实现统一支付和统一对账，并以支付为联结，结合行业特色应用，提升商户数字化水平。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、财政非税等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS 终端、扫码设备、云

20、音箱、智能收银机（含刷脸）设备等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。公司客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市、甘肃烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。（二）主要产品和服务情况（二）主要产品

21、和服务情况 1、公司主要产品 公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。（1）商户端支付解决方案 商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种模式。图：商户端支付解决方案 按照服务模式不同，商户规模大小，方案的个性化程度，技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对

22、接商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业市场、石油石化、财政非税等近 30 个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品，如 POS 终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销售，终端安装及后续服务主要由银行或 POS

23、 专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。（2）银行端产品及其服务和其他类 主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供 POS 终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与 POS 终端互联或者与其他网控器级联，实现 POS 终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即时发卡，并为 VIP 客户提供自主选号、个性 DIY等增值服务。（三）主要经营模式（三）主

24、要经营模式 公司主营业务是为商户提供电子支付解决方案，大部分产品及服务的使用方并非付费方。在商户、银行及公司三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行；在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。1、商户-银行-公司模式 在商户-银行-公司模式三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行。该模式将商户、银行、公司构筑成为利益共同体，形成多赢局面。商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务，能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、保证交易安全。银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性，进而

25、吸收商户在经营过程中产生的沉淀资金，充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户，有助于业务的持续增长，降低了公司的业务开拓成本和财务风险。图：商户-银行-公司合作模式 2、公司-商户模式 在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。图：公司-商户的合作模式 福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 在“公司-商户”模式下，公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户，该种商户一类为公司直接开发的大型商户，以大型国企事业和政府单位为主，资金实力强，倾向于直接购买支付类产品及服务；另一类为公司通过“2C”模式发展的

26、电商客户，其通过线上商城购买公司云音箱产品等。（四）报告期内经营情况（四）报告期内经营情况 报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的深度解决方案；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展三方模式，直接触达商户。报告期内，公司加大研发投入，与去年同期相比，公司研发费用增长 10.22%，新增软件著作权 22 件，发明专利 1项，商标注册 3 件。公司成立银医、养老专项产品部门，积极推进银医、养老行业解决方案；迭代和完善收银 ERP

27、系统、智慧食堂系统、专业市场支付平台；公司紧抓“259 号文”（中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知）和数字人民币试点扩容机会，大力推广 4G 扫码设备、4G 数字人民币双码牌云音箱、云打印机、新型智能收银机等产品；扩充非农专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、银联、连通等农行以外的行业市场。报告期内，非农行收入比例提升到 11.00%，并继续推进全国商户服务网络建设。报告期，公司实现营业收入 15,190.84 万元，比上年同期下降 14.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,969.89万元，比上年同期增长 8.03%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,5

28、55.50 万元，比上年同期增长 16.13%，经营活动产生的现金净流量-7,281.44 万元，比上年同期增长 9.69%。报告期内，疫情的反复对线下商户形成较大冲击，商户经营风险加大，存续周期变短，银行对商户越来越重视投入和产出比，刷卡支付越来越少，云音箱、扫码设备等支付受理终端在中小商户逐步蚕食智能 POS 机具市场。根据中国人民银行发布的2022 年第一季度支付体系运行总体情况，截至 2022 年一季度末，联网 POS 机具 3,736.71 万台，较上季度末分别减少 156.90 万台。报告期内，公司的商户端硬件营业收入 11,478.92 万元，比上年同期下降 23.53%，其中公

29、司的智能 POS 产品营业收入减少 5,214.44 万元，比上年同期下降 68.26%，但公司的云音箱、扫码设备、收银（含刷脸）设备较上年同期分别增长了 25.66%、31.46%、44.37%，同时，公司在商户侧经过多年积累，存量商户逐渐增多，公司的商户端软件及服务较去年同期增长了 73.65%。在营业收入方面，这些增长部分虽然无法抵消智能 POS 营业收入的下降，但增长部分都是公司的自主软硬件产品和服务，公司的整体毛利率较去年同期上升 6.73%，公司的营业毛利额较去年同期上升 2.02%，公司的三项费用（管理、销售和研发费用）合计较去年同期上升 5.10%，实现归属于上市公司扣非净利润

30、 3,555.50 万元，较上年同期增长 16.13%。公司成立了鸿蒙系统开发团队，已经与深开鸿等开源基金会相关单位合作，公司基于鸿蒙系统应用原子化单内核或双内核的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经研制成功并进入用户测试阶段。公司云音箱 CS68-4GL 成为首款通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统试点专项测试及开发原子开源基金会 OpenHarmony 兼容性测试的产品，更多的搭载鸿蒙系统的云打印机、收银机、智能 POS 等产品陆续进入研制计划中。公司积极参与各地的数字人民币试点以及北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作。公司目前主要聚焦商户受理环境建设，包括商户 BMP 系统升

31、级改造，研制或升级数字人民币受理终端设，并在 BMP 商户或者其他中小商户中实现了智能 POS、云音箱、扫码设备和收银（含刷脸）设备等产品的数字人民币受理。报告期内，公司数字人民币受理设备销售达 40,664 台，较 2021 年全年增长了 140.54%。此外公司还升级迭代并销售了其他可以受理数字人民币的智能 POS、扫码设备以及云打印机等产品。随着标准研制提速以及数字人民币试点地区的扩大，公司将总结参与试点工作的成果，抓住契机，迎接数字人民币时代。2022 年下半年，公司将继续大力发展商户端支付解决方案，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主福建创识科技股份有限公司 2022 年

32、半年度报告全文 14 方向，不断开拓新产品、新业务、新客户。以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的行业深度解决方案；公司不断发展丰富自我品牌硬件产品；公司将利用传统市场的品牌、占有率、多产品协同和行业解决方案等优势；充分利用银行优势资源和数字化经营平台，为商户技术和运营赋能，提供商户营销解决方案。加大拓展新行业、商户侧市场力度和渠道，加强协作和合作，引入具有商户侧经验的专业人才，设立行业专职团队，以期在商户侧和其他银行形成较大的突破。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 2021

33、年 3 月 11 日，我国通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议。纲要提出了“加快数字化发展，建设数字中国”，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变 革。2021 年 12 月 27 日，国家网信办正式发布“十四五”国家信息化规划，规划明确了十四五国家信息化的发展目标和主攻方向，部署了 10 项重大任务，并明确了 5G 创新应用工程等 17 项重点工程作为落实任务的重要抓手，并确定了 10 项优先行动。支付产业数字化将是数字经济高质量发展的重要动力，数字技

34、术渗透支付行业，进一步应用于场景化服务，成为支付行业发展的最新潮流。数字化促进支付技术跨越式发展，数字化已经使随时随地的支付成为现实。云闪付、二维码、移动 APP 支付等移动支付方式，已经成为支付市场的主流，无人零售、无感支付、人脸支付等新兴服务方式不断涌现，让人们对未来支付方式的体验更加充满期待。数字化创造出全新的支付产品和体验，支付又反过来极大加速前沿科技的应用和升级。目前，支付产业已经成为新技术成果转化的重要试验场，成为科技创新最为活跃的领域之一。科技促进了支付发展，规模和深度领先世界的中国支付市场，又为各类前沿科技提供了广阔的应用天地，加快其成熟步伐。中国在物联网、大数据、人工智能、区

35、块链、生物识别等技术领域已经走在全球前列，支付产业功不可没。1、公司所处产业链位置、公司所处产业链位置 公司是一家电子支付 IT 方案商，处于商户收单业务产业链。商户收单业务产业链上下游的主要参与者为发卡机构、银行卡清算机构、收单机构、支付 IT服务商、商户，各机构分工差异如下：类别类别 介绍介绍 参与主体参与主体 发卡机构 消费者账户所在机构。“96 费改”之后，发卡机构收取的发卡行服务费为：信用卡费率上限为交易金额的 0.45%，上不封顶；借记卡费率上限为交易金额的 0.35%，封顶 13元。银行 支付宝、微信（类似发卡机构）银行卡清算机构 负责发卡机构与收单机构的数据转接和联通，其收入来

36、自于向发卡机构及收单机构收取的网络服务费。“96 费改”之后，费率水平降低为不超过交易金额的 0.065%，由发卡、收单机构各承担 50%（即分别向发卡、收单机构计收的费率均不超过交易金额的 0.0325%）。银联、网联 收单机构 负责特约商户的开拓与管理、授权请求、帐单结算等活动。传统收单机构收入主要来自于收单服务费收入。“96 费改”之后，国家鼓励收单机构积极开展业务创新，根据商户需求提供个性化、差异化增值服务，并按照市场化原则，综合考虑双方合作需要和业务开展状况，与商户协商合理确定服务收费。收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价，由收单机构与商户协商确定具体费率。在移

37、动支付及信息技术快速发展的背景下，商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然已不再是以收单服务费为主的单一价值。以商业银行为例，收单业务是一个包含了存贷汇业务、贯通金融生态的价值源泉，能够带动存款、贷款、理财、融资等业务协同发展，进而获银行及持牌第三方机构等 福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 得综合收益。支付 IT服务商（1）收单机构向支付 IT 服务商采购支付类相关软硬件，免费提供给商户使用；（2）或商户向支付 IT服务商直接采购支付相关软硬件产品、服务。创识科技、北京捷文、北京亚大等 商户（1）承担支付

38、结算服务费（发卡行服务费+网络服务费+收单服务费）；（2）接受收单机构提供的综合金融服务；（3）大多以免费方式获得收单机构提供的支付 IT软硬件及服务。经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）2 2、公司所处行业发展趋势、公司所处行业发展趋势 （1）2022 年第一季度支付体系运行总体情况 根据中国人民银行发布的2022 年第一季度支付体系运行总体情况，2022 年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统 业务量等数据总体保持增长。1）银行卡数量小幅增长。截至 2022 年第一季

39、度末，全国共开立银行卡 93.19 亿张，环比增长 0.78%。人均有银行卡 6.60 张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡 0.57 张。2）银行卡交易量稳步增长。2022 年第一季度末，全国共发生银行卡交易消费业务 521.56 亿笔，金额 32.62 万亿元。银行卡卡均消费金额3,500.49 元，同比下降 4.85%；银行卡笔均消费金额为 625.51 元，同比下降 12.86%。3）移动支付业务量保持增长。2022 年第一季度末，移动支付业务 346.53 亿笔，金额 131.58万亿元，同比分别增长 6.24%和 1.11%。4)银行卡受理终端数量有所减少。截至 2022 年一季度

40、末，银联跨行支付系统联网特约商户 2,711.42 万户，联网 POS 机具 3,736.71 万台，ATM 机具93.67 万台，较上季度末分别减少 86.86 万户、156.90 万台、1.11 万台。全国每万人拥有联网 POS 机具 264.53 台，环比下降 4.03%；（2）收单业务可拓展的商户群体情况 随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大商户向广大的中小商户渗透。截至 2022 年 5 月底，全国登记在册市场主体 1

41、.59 亿户，比 2021 年底增长 3.6%。其中企业 5011.9 万户、增长 3.5%，个体工商户 1.07 亿户、增长 3.7%,疫情对线下商户形成较大冲击，商户存续周期变短，新增商户数放缓，收单业务竞争日趋激烈。（3）商户收单业务已经从单一的支付服务升级为综合性服务，价值链不断延长 收单业务具有“一手托两家”（持卡人及商户）的特性，以及各类商业主体谋求商业生态闭环的内在需求，收单业务在提高支付效率、提升消费者体验乃至助推商业模式创新等方面扮演着越来越重要的角色。2016 年央行等十四部委关于促进银行卡清算市场健康发展的意见鼓励收单机构创新，提供综合支付方案，为收单业务进一步演化升级提

42、供了政策依据。可以说，目前商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更多的综合价值。支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务等，全经营周期的服务。以支付技术应用为抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经

43、营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。（4）疫情加速了新零售业态发展，促进商户数字化转型 新零售通过将线上线下两个市场完全打通，可以有效地降低获客成本、增加用户消费支出、开辟外卖等新的销售渠道，并将全部用户行为数据化以提升商业效率，从而为商家和用户创造价值。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 新零售业态展现了极强优势，加速了商户新零售转型，为支付 IT服务商带来以下机遇：1）新零售是全渠道零售，需要为商户搭建一体化 IT 基础设施，不仅需要为商户提供线上线下一体化的支付解决方案，更要提供新零售全流程 IT 解决方案；2）新零售是数字化的零售，需要通过 SaaS 服务全维度

44、赋能中小商户，中小商户数量庞大，支付 IT 服务商通过SaaS 服务模式为商户提供产品及服务，按照定期收取服务费模式获得收入，可以形成持续的收入来源。同时，新冠疫情持续在全球蔓延，对全球经济产生了巨大冲击，引发全球经济衰退的风险加大，中国宏观经济无法独善其身，全球供应链、工业生产、终端消费需求的负面影响加剧，芯片供应短缺、原材料价格大幅上涨，对行业经营带来较大影响。（5）数字人民币时代的到来 在 2022 年上半年金融统计数据新闻发布会上介绍，截至 2022年 5 月 31 日，15 个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是 2.64 亿笔，金额大约是 830 亿人民币，支持数字人民币

45、支付的商户门店数量达到 456.7 万个。下一步，人民银行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，深化国际交流合作。数字货币将搭乘“十四五”数字经济时代发展浪潮，为产业链各环节企业带来业务增量。央行决定在现有试点地区基础上，增加 11 座城市作为数字人民币试点地区。新试点地区包括：天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的 6 个城市（杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华）。这是数字人民币试点第三轮扩容。此前，人民银行分两批次在“10+1”个试点地区和场景开展数字人民币试点，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连以及冬

46、奥场景（北京和张家口），覆盖零售交易、生活缴费、政务服务等多个场景。数字人民币为支付技术创造了新机会。当下的数字人民币正呈现出对多种支付技术的包容性，足够安全、能够识别用户身份的支付技术都逐渐应用于数字人民币，其中包括收银（含刷脸）设备、扫码设备、可视卡、碰一碰标签、指纹卡、可穿戴设备等一系列新旧支付技术，必将带动相关设备和软件需求的迭代和增长。数字人民币的落地在央行发行侧需要加密技术与网络安全，银行侧需要 IT系统的升级改造，受理设备升级等服务；在流通环节，需要对 POS 机等软硬件受理设备升级、对数字钱包应用进行普及，将会为产业链相关企业带来业务增量。随着标准研制提速以及数字人民币试点地区

47、的扩大，数字人民币将在接下来迎来更为火热的局面。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、行业经验优势 公司自成立以来，一直专注于为银行提供电子支付产品及服务，长期稳定的合作、产品技术的积淀、双方积累下来的信任，使公司具有行业先入优势，这是其他希望进入这个行业的潜在竞争者无法通过短时间的投入所能达到的。公司深耕电子支付 IT 领域 20 多年，培养了一支具有丰富行业经验、雄厚技术储备、稳定的人才队伍，能够敏锐把握行业发展方向，持续推出创新产品。公司已经建立辐射全国的服务网络，每个服务网点均拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员，是公司持续深耕区域市场的有力武器。公司与大型银行全国各区域分支机构合

48、作，使产品及服务可以迅速触及各地域、各行业，在各地区、各行业内积累丰富经验，为未来在各地区、行业不断向纵深领域发展打下基础。2、自主创新和技术优势 1）核心技术优势 公司自 1995 年成立以来一直专注于电子支付行业，积累了多项核心技术。公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术、智能化的统一对账和差错处理技术、复杂环境下的系统集成技术、建成了云 BMP 平台、商户及终端服务支撑平台、物联网云推送平台等多个基于云架构的业务平台。福建创识科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 核心系统应用领域经验丰富：公司以核心系统为基础，针对主流的支付方式、MIS 系统、终端环境，积累了丰

49、富的技术对接经验，形成丰富的插件库，制订成熟的技术对接标准，在面对新行业及新商户时，只需开发新的插件或调用原有插件模块即可实现产品功能。核心系统应用场景广泛：公司核心系统已经成熟应用至近 30 个行业。2）研发体系优势 公司建立分布式的研发团队，采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，使公司的产品研发可以直接面向一线商户市场需求，大大缩短研发周期，增强公司对行业快速发展变化的应对能力。各事业部研发与业务结合程度紧密，可以加强研发团队同商户、银行、第三方支付机构、行业主流软硬件供应商的交流，使公司研发团队始终站在行业应用前沿。公司技术创新的特点是精准创新，在技术开发中密切跟踪行业创新趋势和技术发

50、展动态，及时了解客户业务需求，选准技术创新的路径和时点，提高技术创新成功率。公司服务近 30 个行业、3000 多家大型商户、百万量级中小微商户群体，具有发掘商户需求、把握行业最新发展趋势、试点落地等新兴技术的天然优势。3、客户资源优势 1）银行客户资源优势 公司与国内多个大型银行，特别是与农行保持 20 多年稳定的合作关系，自公司成立以来基本每年都和农行在支付领域有重大合作，具有多产品协同及占有率优势。此外，公司还与建行、工行、交行、中行、邮储等具有合作关系。2）商户服务优势 公司多年来与商户在技术及服务上深度合作，与商户形成了稳定的合作关系。商户在使用公司产品后，由于使用习惯、更换成本、替