磁谷科技：磁谷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 南京磁谷科技股份有限公司南京磁谷科技股份有限公司 （南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（福州市湖东路 268 号）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行

2、所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本

3、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书

4、1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的股票数量为 1,781.53 万股，占本次发行后总股本的 25%；本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 32.90 元 发行日期 2022 年 9 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 本次发行后公司总股本数量为 7,126.11 万股 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 9 月 15 日 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大

5、事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。一、一、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素风险因素”全文，全文，并提醒投资者特别关注如下风险并提醒投资者特别关注如下风险 （一）市场开拓及业务可持续性风险（一）市场开拓及业务可持续性风险 1 1、磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机或替代进展较慢的风险、磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机或替代进展较慢的风险 公司目前主要产品为磁悬浮离心式鼓风机，属于新型鼓风机，在国内起步时间较晚，且售价显著高于罗茨鼓风机（

6、相同功率下，公司产品价格约为罗茨鼓风机的两倍）。2019 年-2021 年，公司磁悬浮离心式鼓风机销售收入占各期主营业务收入比例均在 90%以上，产品结构较为单一，且在污水处理领域的应用占比较高，主要因为在该领域，鼓风机作为主要生产设备，功率需求大、运行时间长，使用磁悬浮离心式鼓风机的节能效益显著。目前国内市场仍以传统鼓风机为主，根据中国通用机械工业协会风机分会的统计数据，2020 年罗茨鼓风机在国内鼓风机市场的产量和产值占比分别为88.56%、38.59%，磁悬浮离心式鼓风机在国内鼓风机市场的产量和产值占比分别为 2.58%、16.63%。磁悬浮离心式鼓风机替代传统鼓风机主要受磁悬浮离心式鼓

7、风机的应用场景存在一定局限性的影响，一是产品性能限制，磁悬浮离心式鼓风机在有喘振风险的工况（小流量高压力）无法运行；二是在设备功率需求小、运行时长较短的领域或电价较低的地区磁悬浮离心式鼓风机的节能效益受限，而磁悬浮离心式鼓风机价格较高，产品投资回收期较长。因此，公司经营存在磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机或替代进程较慢的风险，进而可能影响公司经营业绩。2 2、新客户开拓不力或新产品推广未达预期的风险、新客户开拓不力或新产品推广未达预期的风险 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 公司产品使用寿命较长，不同于日常消费品或经常性原材料的采购，单一主体客户短期内一般不会重复购买

8、该类设备，报告期各期，公司约 70%左右的客户需通过新开拓的方式实现，为实现可持续发展，公司需要不断开发新客户。根据中国通用机械工业协会风机协会统计数据，2020 年公司磁悬浮离心式鼓风机产值在鼓风机市场的占比约 4.75%，随着产品技术水平的成熟，越来越多的企业开始涉足磁悬浮技术，包括传统鼓风机厂商如山东章鼓亦开始进入磁悬浮离心式鼓风机市场，市场竞争加剧，新客户开拓难度将进一步加大，公司市场占有率有下降风险。此外，报告期内，公司推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等新产品，2021 年度，上述三种产品分别实现销售收入 1,256.19 万元、283.19 万元、128.40 万

9、元，销售收入占比为 4.17%、0.94%、0.43%。新产品市场是发行人未来成长性的重要来源，但新产品推广需要一定时间周期，新市场尚待培育和推广。因此，公司存在新客户开拓不力，不能持续获取订单或新产品推广未达预期从而影响公司未来经营业绩的风险。3 3、产业政策及相关监管要求变动的风险、产业政策及相关监管要求变动的风险 目前，我国日益重视节能环保产业的发展，提出“碳达峰”、“碳中和”的重大目标及大力发展“绿色产业”的重要决策，国家发改委、工信部、生态环境部等部委已相继发布了 关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见、高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）等节能降碳文

10、件。磁悬浮离心式鼓风机属于国家发改委公布的绿色产业指导目录（2019年版）中的“1.节能环保产业”。因磁悬浮离心式鼓风机节能效果显著，近几年，鼓风机下游客户为达到国家关于节能降碳的政策要求，在新建或改造项目时选用磁悬浮离心式鼓风机，发行人磁悬浮离心式鼓风机业务取得了较快发展。但国家节能环保相关政策并未限制或禁止传统鼓风机的生产使用，目前传统鼓风机和磁悬浮离心式鼓风机仍然存在竞争关系，且目前的市场竞争格局仍然以传统鼓风机为主。如果未来国家节能环保产业政策及相关监管要求发生不利变化或执行力度未达预期，将导致行业发展速度减缓，对发行人开展生产经营活动造成不利南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-

11、1-5 影响。（二）毛利率变动的风险（二）毛利率变动的风险 公司产品毛利率主要受产品售价、原材料采购价格、人工成本、市场竞争格局等多种因素影响。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 47.75%、44.21%、39.16%，呈缓慢下降趋势，主要受公司产品结构变化和行业竞争加剧导致产品销售单价降低的影响。由于公司小功率系列产品的单价相对较低，2019 年-2021 年小功率系列产品收入占比分别为 40.92%、40.04%、47.94%，收入占比整体呈增长趋势，导致磁悬浮离心式鼓风机整体售价下降；此外，随着产品技术水平的成熟，越来越多的企业开始涉足磁悬浮技术，公司直接竞争对手也在增加，公司产品价

12、格受市场竞争影响有所下行。2019 年-2021 年公司主要产品磁悬浮离心式鼓风机平均售价分别为 37.27 万元/台、33.09 万元/台、26.76 万元/台。如未来市场竞争继续加剧或其他影响毛利率变动的因素发生波动，公司将面临毛利率波动或降低的风险。二二、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况 （一）财务报告截止日后的经营状况（一）财务报告截止日后的经营状况 财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司的整体经营环境未发生较大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。财务报告审计截止日后，公司主要原材料采购、技术研发、生

13、产及销售等业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。（二）（二）20222022 年年 1 1-6 6 月月财务信息财务信息 公证天业对公司截至 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（苏公 W2022E1426 号）。经审阅，公司财务报告审计截止日后主要财务数据如下：1 1、合并资产负债表主要数、合并资产负债表主要数据据 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 单位：万元 项目项目 20222022年年6 6月月3030日日 2021202

14、1年年1212月月3131日日 变动比例变动比例 资产总额 68,165.18 63,542.34 7.28%负债总额 31,492.55 27,429.51 14.81%所有者权益 36,672.63 36,112.83 1.55%归属于母公司所有者权益 36,672.63 36,112.83 1.55%截至2022年6月末，公司资产总额为68,165.18万元，负债总额为31,492.55万元，所有者权益和归属于母公司所有者权益金额均为 36,672.63 万元。发行人经营情况良好，总资产、总负债、所有者权益较上年变化不大。2 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项项

15、目目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 变动比例变动比例 营业收入 9,836.92 9,620.26 2.25%营业成本 6,053.61 5,632.95 7.47%销售费用 1,430.29 1,356.30 5.46%管理费用 1,006.20 946.18 6.34%研发费用 1,300.80 1,110.36 17.15%财务费用 6.17-24.19-125.51%其他收益 476.44 716.83-33.54%信用减值损失-82.68 88.82-193.09%营业利润 345.09 1,273.98-72.91%利润

16、总额 340.54 1,274.48-73.28%所得税费用-86.36 73.38-217.69%净利润 426.91 1,201.10-64.46%归属于母公司股东的净利润 426.91 1,201.10-64.46%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 208.50 742.85-71.93%公司经营具有一定季节性，2020 年、2021 年公司上半年主营业务收入占全年主营业务收入比例分别为 36.24%、30.39%，发行人项目验收、收入确认主要集中在下半年，公司管理和销售人员工资、研发费用、折旧摊销等期间费用的发生则相对较为均衡，从而导致公司上半年盈利较低。2022 年 1-6

17、 月，公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 归属于母公司所有者的净利润均出现一定程度的下滑，主要原因系：（1）2022 年上半年我国新冠疫情持续呈现较为复杂严峻的态势，其对公司销售、采购和物流等产生一定的不利影响，尤其是上海疫情爆发后对华东地区影响较大，而公司主要业务区域在华东地区，客户交货验收受此影响较大，导致公司产品销售增长趋势有所放缓。此外，受公司产品结构变化和行业竞争影响导致产品销售单价降低，公司综合毛利率水平由去年同期的 41.45%降至本期的38.46%，导致 2022 年上半年营业毛利比上年同期减少 204.00 万元

18、；（2）随着员工人数增长，尤其是在公司持续加大研发投入力度的背景下，研发人员数量增长较快，人员薪酬增加。2022 年上半年销售费用、管理费用、研发费用较 2021 年同期分别增加 73.99 万元、60.02 万元、190.44 万元，主要为销售、管理及研发人员薪酬增加 82.85 万元、95.19 万元、174.52 万元；（3）2022 年上半年其他收益比 2021 年同期减少 240.39 万元，主要是财政补贴比 2021 年同期减少 238.67 万元。以上主要因素导致公司 2022 年上半年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别比上年同期减少 774

19、.19 万元和 534.35 万元。3 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,011.42-1,210.59 183.55%投资活动产生的现金流量净额-588.31-1,015.97 42.09%筹资活动产生的现金流量净额-1,451.21-1,519.75 4.51%现金及现金等价物净增加额-1,028.10-3,746.32 72.56%2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,222.0

20、1万元，主要系经营活动现金流出金额较上年同期减少 1,978.43 万元，原因主要为：支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 2,302.60 万元，主要系票据保证金流出金额比上年同期减少 2,105.47 万元。2022 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-588.31 万元，比上年南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 同期增加 427.67 万元，主要系公司当期固定资产投资支付的现金较上年同期减少 427.67 万元所致。2022 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,451.21 万元，比上年同期增加 68.54 万元，变动较小。4 4、非经

21、常性损益情况、非经常性损益情况 单位：万元 项目项目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）258.48 533.90 委托他人投资或管理资产的损益-债务重组损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4.54 0.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目-个税手续费返还 2.99 4.71 小计小计 256.93256.93 539.11539.11 所得税影响额 38.53 80.86

22、合计合计 218.40218.40 458.25458.25 2022 年 1-6 月公司非经常性损益金额比上年同期下降，主要受当期收到的政府补助减少影响。（三）（三）20222022 年年 1 1-9 9 月业绩预计情况月业绩预计情况 基于公司目前的经营情况、市场环境，经初步测算，公司预计 2022 年 1-9月的经营业绩情况如下：单位：万元 项目项目 20222022年年1 1-9 9月月 20212021年年1 1-9 9月月 变动比例变动比例 营业收入 16,300.00至17,000.00 16,441.23-0.86%至 3.40%净利润 1,950.00 至 2,350.00 2

23、,328.15-16.24%至 0.94%归属于母公司股东的净利润 1,950.00 至 2,350.00 2,328.15-16.24%至 0.94%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,460.00 至 1,530.00 1,789.49-18.41 至-14.50%经营活动产生的现金流量净额 800.00 至 1,200.00 46.70 16.13倍至24.70倍 公司预计 2022 年 1-9 月实现营业收入 16,300.00 万元至 17,000.00 万元，南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 同比变动-0.86%至 3.40%。预计实现归属于母公司股东的

24、净利润 1,950.00 万元至 2,350.00 万元，同比变动-16.24%至 0.94%，预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,460.00 万元至 1,530.00 万元，同比下降 18.41%至14.50%，主要原因包括：（1）2022 年上半年我国新冠疫情持续呈现较为复杂严峻的态势，尤其是上海疫情爆发后对华东地区影响较大，而公司主要业务区域在华东地区，对公司前三季度客户交货验收影响较大，导致公司产品销售增长趋势有所放缓；（2）受公司产品结构变化和行业竞争影响导致产品销售单价降低，公司毛利率水平有所下降；（3）公司持续加大研发投入和市场开拓，人员数量增长较快，公司预

25、计 2022 年 1-9 月研发费用、销售费用等四项期间费用合计数与上年同期相比有所增加。以上因素共同导致公司 2022 年 1-9 月净利润比上年同期有所减少。上述 2022 年 1-9 月财务数据为公司初步核算数据，未经审计或审阅，且不构成盈利预测。南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目目 录录 声明及承诺声明及承诺 .1 1 本次发行概况本次发行概况 .2 2 重大事项提示重大事项提示 .3 3 一、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险.3 二、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况.5 目目 录录 .1010

26、 第一节第一节 释义释义 .1515 一、普通术语.15 二、专业术语.16 第二节第二节 概览概览 .1818 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 二、本次发行概况.18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.22 六、发行人选择的具体上市标准.24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 八、募集资金用途.25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .2727 一、本次发行的基本情况.27 二、本次发行的有关当事人.28 三、发行人与中介机构关系的说明.30 四、有关本次发

27、行的重要时间安排.30 五、本次战略配售情况.30 第四节第四节 风险因素风险因素 .3131 一、经营风险.31 二、技术风险.34 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 三、财务风险.34 四、内控风险.36 五、发行失败风险.36 六、募集资金运用风险.36 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .3838 一、发行人基本情况.38 二、发行人设立情况.38 三、报告期内的股本、股东变化情况.40 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.42 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 六、发行人股权关系及组织结构.42 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情

28、况.43 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.44 九、发行人股本情况.47 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.50 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.55 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系.56 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.56 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.59 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况.60 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对

29、投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.61 十七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.62 十八、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.62 十九、员工及其社会保障情况.63 第六节第六节 业务与技术业务与技术 .6666 一、发行人主营业务、主要产品的情况.66 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 二、发行人所处行业的基本情况.80 三、发行人销售情况和主要客户.117 四、发行人的采购情况和主要供应商.120 五、发行人与业务有关的主要资产情况.123 六、公司核心技术及研发水平.132 七、发行人境外经营情况.143 第七节第七节 公

30、司治理与独立性公司治理与独立性 .144144 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.144 二、发行人特别表决权股份情况.147 三、发行人协议控制架构情况.147 四、公司内部控制制度情况.147 五、发行人违法违规情况.148 六、发行人资金占用和对外担保情况.148 七、发行人独立性情况.148 八、同业竞争.150 九、关联方及关联交易.151 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.160 十一、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施.161 十二、报告期内发行人关联方变化情况.164 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 .165165

31、 一、影响盈利（经营）能力或财务状况的主要因素.165 二、财务报表.166 三、审计意见、关键审计事项及重要性水平.170 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.172 五、报告期采用的主要会计政策和会计估计.172 六、经注册会计师核验的非经常性损益表.195 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.196 八、主要财务指标.199 九、分部信息.200 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 十、经营成果分析.201 十一、财务状况分析.225 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.247 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重

32、组或股权收购合并事项 254 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.254 十五、盈利预测报告.255 十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况.255 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 .260260 一、募集资金运用概况.260 二、募集资金投资项目具体情况.261 三、未来发展规划.273 第十节第十节 投资者保护投资者保护 .277277 一、投资者关系的主要安排.277 二、发行后的股利分配政策.278 三、发行人报告期内的股利分配情况.281 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.282 五、发行人股东投票机制的建立情况.282 六、发行人

33、、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.282 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 .304304 一、重大合同.304 二、对外担保情况.307 三、重大诉讼或仲裁情况.307 四、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况.307 第十二节第十二节 声明声明 .308308 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.308 二、发行人控股股东、实际控制人声明.309 三、保荐人（主承销商）声明.310 四、发行人律师声明.313 五、会计师事务所声明.314 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 六

34、、资产评估机构声明.315 七、验资及验资复核机构声明.316 第十三节第十三节 附件附件 .317317 一、备查文件.317 二、查阅时间.317 三、查阅地点.317 四、附录.318 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、一、普通术语普通术语 发行人、公司、股份公司、磁谷科技 指 南京磁谷科技股份有限公司 磁谷有限、有限公司 指 南京磁谷科技有限公司 玛格乐 指 南京玛格乐信息技术有限公司 润华建设 指 南京润华建设集团有限公司 宝利丰 指 南京宝利丰智能装备制造合伙企业（有限合伙）南

35、京产业基金 指 南京市产业发展基金有限公司 亿昇科技 指 亿昇（天津）科技有限公司 格尼斯 指 佛山格尼斯磁悬浮技术有限公司 天瑞重工 指 山东天瑞重工有限公司 苏尔寿 指 Sulzer Ltd.德国琵乐 指 Piller Blowers&Compressors GmbH 金士顿 指 河北金士顿科技有限责任公司 纽若斯 指 Neuros Co.,Ltd.拓博麦克斯 指 TURBOMAX Co.,Ltd.山东章鼓 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司 金通灵 指 金通灵科技集团股份有限公司 陕鼓动力 指 西安陕鼓动力股份有限公司 杰尔科技 指 江苏杰尔科技股份有限公司 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权

36、投资合伙企业（有限合伙）涌济铧创 指 上海涌济铧创股权投资合伙企业（有限合伙）中国建筑 指 中国建筑集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工集团有限公司 中节能 指 中国节能环保集团有限公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 京东方 指 北京京东方能源科技有限公司 北控水务 指 北控水务（中国）投资有限公司 万华化学 指 万华化学（宁波）有限公司 晋能集团 指 晋能控股集团有限公司 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 维尔利 指 维尔利环保科技集团股份有限公司 盛虹集团 指 盛虹集团有限公司 台塑集团 指 台塑工业（宁波）有限公司 南航 指

37、 南京航空航天大学 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、主承销商 指 兴业证券股份有限公司 公证天业、申报会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 资产评估机构 指 北京华亚正信资产评估有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币表明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年度 元、万元

38、指 人民币元、人民币万元 鑫磊股份 指 鑫磊压缩机股份有限公司 二、二、专业术语专业术语 流体机械 指 一类以流体为工质进行能量转换的机械的总称，包括流体能量转化为机械能、机械能转化为流体能量两类 罗茨鼓风机 指 一种容积回转式鼓风机，通过驱动一对互相啮合的等直径转子做相反运动，利用改变气体容积形成压力差完成气体输送 离心（式）鼓风机 指 一种利用叶轮旋转来提高气体压力并排送气体的机械，排气压力在 30kPa-200kPa 离心（式）压缩机 指 一种利用叶轮旋转来提高气体压力并排送气体的机械，排气压力大于 200kPa（主动式）磁悬浮轴承 指 利用磁力作用将转子悬浮于空中，使转子与定子之间没有

39、机械接触的轴承 多级离心（式）鼓风机 指 一种采用多个叶轮多次压缩气体的离心鼓风机 单级离心（式）鼓风机 指 一种采用单个叶轮一次压缩气体的离心鼓风机，需通过齿轮箱增速或由高速电机直接驱动 磁悬浮离心式鼓风机 指 一种采用磁悬浮轴承的离心式鼓风机 空气悬浮鼓风机 指 一种采用空气悬浮轴承的离心式鼓风机 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 离心（式）压缩机 指 叶轮对气体做功时，相对于叶轮的旋转轴中心线而言，气体流动方向主要是与其垂直的半径方向并指向离心方向 磁悬浮空气压缩机 指 一种采用磁悬浮轴承的离心式空气压缩机 磁悬浮制冷压缩机 指 一种采用磁悬浮轴承的制冷压缩机 磁悬浮冷

40、水机组 指 一种采用磁悬浮制冷压缩机的冷水机组 磁悬浮真空泵 指 一种采用磁悬浮轴承技术、将气体从低于大气压的环境输送到正常大气压环境中的流体机械 三元流理论 指 叶轮中流动的运动要素随空间三个坐标而变化的流动 五自由度磁悬浮轴承 指 在两个水平方向、两个垂直方向和一个轴向均采用磁悬浮轴承的轴承系统 高速永磁同步电机 指 以永磁体提供励磁的高速电机 转子 指 电机中旋转的部分 定子 指 电机中固定的部分 叶轮 指 把能量传给流体的带有叶片的旋转体 高速电机专用变频器 指 采用高频功率模块的变频调速器 位移传感器 指 检测转子位移并输出电信号的装置 永磁体 指 在开路状态下能长期保留较高剩磁的磁

41、体，包括天然磁铁矿和人造磁钢（钕铁硼、钐钴等）功率放大器 指 在功率器件的作用下将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流 喘振 指 因压力和体积周期性波动，气体被吸入和排出而发生的机械振动 PLC 指 Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器 出口压力 指 叶轮输出流体的压力，单位：kPa 或 bar，1kPa=0.01bar 进口流量 指 单位时间进入叶轮的流体体积，单位：m3/min 升压 指 出口与进口的全压差 多变效率 指 多变压缩功与总耗功的比值 特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接结算

42、的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、发行人及本次发行发行人及本次发行的中介机构基本情况的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 南京磁谷科技股份有限公司 有限公司成立日期 2006-09-22 英文名称 Nanjing CIGU Technology Corp.,LTD.股份公司成立日期 2020-01-14 注册资本 5,344.58 万元 法定代表人 吴立华 注册地址 南京市江宁区

43、金鑫中路 99 号（江宁开发区）主要生产经营地址 南京市江宁区金鑫中路99 号（江宁开发区）控股股东 吴立华、吴宁晨 实际控制人 吴立华、吴宁晨 行业分类 通用设备制造业（C34）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 不适用（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 兴业证券股份有限公司 主承销商 兴业证券股份有限公司 发 行 人 律师 江苏世纪同仁律师事务所 审计机构 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京华亚正信资产评估有限公司 二二、本次发行概况、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值

44、人民币 1.00 元 发行股数 本次发行的股票数量为 1,781.53 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 1,781.53 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 7,126.11 万股 每股发行价格 人民币 32.90 元 发行市盈率 50.65 倍（每股收益按 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 6.76 元/股（根据 2021发行前每股收益 0.87 元/股（以南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 年 12 月 31 日经

45、审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 12.49元/股（根据2021年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.65 元/股（以2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.64 倍（发行价格除以发行后每股净资产）发行方式 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A

46、股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 发行费用的分摊原则 本次发行费用均由发行人承担 募集资金总额 58,612.34 万元 募集资金净额 52,856.85 万元 募集资金投资项目 高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为 5,755.49 万元，其中：（1）保荐承销费：4,278.70 万元；（2）

47、审计及验资费用 450.00 万元；（3）律师费用 435.87 万元；（4）本次发行的信息披露费用 535.85 万元；（5）发行手续费及其他费用 55.07 万元。注：除特别说明外，上述发行费用均为不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 41.85 万元，差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费及其他费用的 13.22 万元印花税。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2022 年 9 月 5 日 刊登发行公告日期 2022 年 9 月 7 日 南京磁谷科技股份有限公司 招股说明书

48、 1-1-20 申购日期 2022 年 9 月 8 日 缴款日期 2022 年 9 月 13 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市 三、三、发行人发行人报告期的报告期的主要财务数据主要财务数据和和财务指标财务指标 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 /20212021 年度年度 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年度年度 20192019 年年 1212 月月 3131 日日/2019/2019 年度年度 资产总额（万元）63,542.34 54,815.99 49,220.44 归属于母

49、公司所有者权益（万元）36,112.83 29,871.10 20,617.55 资产负债率（母公司）（%）43.30 45.46 58.21 营业收入（万元）31,160.54 25,123.04 21,339.40 净利润（万元）5,975.93 4,824.51 4,112.63 归属于母公司所有者的净利润（万元）5,975.93 4,824.51 4,112.63 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）4,628.71 3,942.11 3,693.37 基本每股收益（元）1.12 0.94 0.86 稀释每股收益（元）1.12 0.94 0.86 加权平均净资产收益率

50、18.11%20.01%24.66%经营活动产生的现金流量净额（万元）734.85 4,951.14 4,427.30 现金分红（万元）-914.40-研发投入占营业收入的比例 7.77%7.87%7.12%四四、发行人主营业务、发行人主营业务经营经营情况情况 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 发行人主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。发行人主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，主要应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。发行人不断