圣龙股份：圣龙股份2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1/148 公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 二二二二二二年年八八月月 2022 年半年度报告 2/148 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人罗玉龙罗玉龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨勇杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阮方阮方声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及

3、的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/148 目录目录 第一节第一节 释义释义

4、.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.39 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正

5、本及公告原件。2022 年半年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 公司、本公司、圣龙股份 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 圣龙集团 指 宁波圣龙（集团）有限公司 圣龙智造 指 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司 湖州精密 指 湖州圣龙精密制造有限公司 圣龙五湖 指 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司 圣龙智能 指 宁波圣龙智能汽车系统有限公司 SLW 公司 指 SLW 汽车股份有限公

6、司（SLW Automotive,Inc.）圣龙德国公司 指 SLPT Deutschland GmbH 圣龙进出口 指 宁波圣龙进出口有限公司 圣龙新能源 指 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 华纳圣龙 指 华纳圣龙（宁波）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司的中文简称 圣龙股份 公司的外文名称 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 SLPT 公司的法定代表人 罗玉龙 二、二、联系人和联系方式

7、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 王萍 联系地址 浙江省宁波市鄞州区金达路788号 浙江省宁波市鄞州区金达路788号 电话 0574-88167898 0574-88167898 传真 0574-88167123 0574-88167123 电子信箱 Alex.yongsheng- Jacqueline.wangsheng- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司办公地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司办公地址的邮政编码 315104 公司网址 http:/slpt.sheng- 电子信箱 slptshe

8、ng- 2022 年半年度报告 5/148 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站：http:/ 公司证券事务部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 圣龙股份 603178 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告

9、期比上年同期增减(%)营业收入 664,416,386.79 646,849,550.32 2.72 归属于上市公司股东的净利润 41,990,897.66 61,174,177.55-31.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,349,422.67 13,069,736.84 139.86 经营活动产生的现金流量净额 103,973,451.84 9,242,270.34 1,024.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,209,736,240.09 1,198,320,158.26 0.95 总资产 1,959,682

10、,284.99 2,068,577,951.41-5.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.18 0.30-40.00 稀释每股收益（元股）0.18 0.30-40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.07 89.44 加权平均净资产收益率（%）3.44 8.75-5.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.57 1.87 0.70 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系本年无资产处置收益，以及政府补贴减

11、少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系期间费用减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款增加以及票据贴现增加所致；基本每股收益变动原因说明：主要系非公开发行增加普通股股数所致；2022 年半年度报告 6/148 稀释每股收益变动原因说明：主要系非公开发行增加普通股股数所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系非公开发行增加普通股股数所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

12、 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,337,739.08 委托他人投资或管理资产的损益 960,454.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,663,163.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,140.17 减：所得税影响额 387,023.11 少数股东权益影响额（税后）合计 10,641,475.00 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用

13、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业（一）公司所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。（二）公司所从事的主要业务及主营产品（二）公司所从事的主要业务及主营产品 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力系统、传动系统、热管理系统、电驱系统及电控系统。配套的产

14、品主要分为：泵系列、凸轮轴系列、变速器核心零部件系列、电子油泵/水泵及热管理模块、减速器、电驱/增程式驱动系统及其它电子电控产品。泵系列零部件泵系列零部件 2022 年半年度报告 7/148 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。1、发动机机械油泵 公司自 90 年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009 年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械

15、油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014 年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双联泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。2、变速器油泵 2009 年，跟北美福特全球同步开发第一款变速器油泵，变速器油泵产品完成了长安福特 6速、8 速变速器油泵和上汽通用 9 速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台 Ultium 奥特能平台，联合开发电驱动减速器油泵产品，搭载于通用汽车中大型豪

16、华纯电 SUV 卡迪拉克 Lyriq。3、重型硅油离合器水泵 针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为24VDC 电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，在与三一重工成功合作的基础上，已启动与头部客户的共同合作研发工作。凸轮轴系列零部件凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、斯特兰蒂斯 Stellantis、和江铃等国内主机厂的发动机上

17、，已获得大众 EA888EVO5 平台项目定点。变速器核心零部件变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特 8 速自动变速器、上汽通用 9 速自动变速器和上汽 CVT 开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。热管理系统零部件热管理系统零部件 1、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发 sEOP150 和s

18、EOP450 平台化产品已经量产。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN 总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前2022 年半年度报告 8/148 已获得青山工业（HFE30A 项目）、赛力斯、吉利汽车（雷神混动项目）、蔚来（A 样定点）、博格华纳(高压 800V EDS 项目）等项目定点。2、电子水泵与机械水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200 和 ATCP

19、400 等，结合公司整车热管理模块集成和电控研发，将广泛应用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，未来将成长为公司新的业务增长点。机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。基于公司热管理产品的成熟经验及客户渠道，同时在积极拓展新的热管理模块业务。电驱动系统零部件电驱动系统零部件 新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品，已完成产品验证，通过设立合资企业圣龙新能源引进新能源汽车行业专业人才，电驱动高速减速器已经实现量产，增程控制器配套吉利、多合一电驱动系统完成产品开发，待进一步验证落地，同时积极开发电机合作项目。公司主要产品如下图所示：公司主要产品如下图所示：2022

20、年半年度报告 9/148 报告期内，公司主营业务未发生变化。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术创新和产品开发优势、技术创新和产品开发优势(1)经验丰富的国际化技术团队 2007 年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009 年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于 2020 年 12 月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了

21、公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、热管理系统研发中心、新能源电驱电控系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。(2)引进专业从事新能源的技术团队 公司于 2022 年上半年引进了专业从事新能源电驱动的技术团队，并成立了合资公司。该电驱

22、核心研发团队有着平均超过 10 年的新能源汽车动力电机与传动系统开发、集成、匹配应用经验，主要开发在汽车电驱动领域的相关产品，产品覆盖电驱减速器、增程系统、混动系统、电驱2022 年半年度报告 10/148 多合一器。这些产品单车价值量高，与传统油车业务相比有数量级的上升。同时，引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及其核心团队加入圣龙，该团队负责公司的控制器产品的规划和研发，主攻纯电汽车，增程汽车的整车核心控制器产品，开发的产品已经批产应用于吉利远程、吉利英伦的新能源汽车平台。这些新团队的引入，都采取了相应的股权激励，利益绑定的方式，更好地激励团队进一步焕发活力。(3)与高

23、校及优质新型研发平台进行战略合作 为大力推进圣龙股份新能源汽车产业技术快速发展，与重庆理工大学和重庆清研理工智能控制技术研究院有限公司进行战略合作。充分发挥双方在各自领域的技术和资源优势，重点围绕汽车传动系统、控制器技术、智能化技术研发、工业互联网智能制造的研发等领域，在学科建设、科学研究、人才资源、科研平台、技术创新和成果转化等方面深入开展合作。以此战略合作为契机，在新能源汽车产业转型升级，新能源汽车技术等方面协同发力，充分发挥各自的区位优势、产业优势、技术优势和资源优势，共同推进新能源汽车产业发展。2、客户资源优势、客户资源优势 零部件行业的特点是主机厂均有较强的进入门槛，公司产品所配套的

24、客户均为国内外知名主机厂商。燃油车板块：圣龙股份国内客户主要为长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、江铃汽车、神龙汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等整车制造商。国外客户为福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙、宝马汽车、大众汽车等整车制造商以及博格华纳、美国车桥等国际知名汽车零部件系统集成供应商。新能源车板块：圣龙股份作为通用、福特、捷豹路虎、PSA 等全球知名车企的一级供应商，在新能源产品应用上已经获得通用、小康、青山工业、赛力斯、吉利、理想等客户的定点。在广泛的合作历史中，圣龙与客户建立了全球同步开发的能力，并获得了主机厂商的多重荣誉认可。3、行业影

25、响力优势、行业影响力优势 公司行业内属于细分领域龙头，公司拥有较强的品牌影响力。4、装备和制造优势、装备和制造优势 公司在机加领域采用美国进口 ICON、德国进口 SW、日本进口的法纳克、马扎可等多主轴加工中心；在装配领域先后建成国际一流的变速器油泵无尘装配车间、发动机油泵机加和装配恒温车间，拥有独立的自动化产线开发团队。公司采用业内顶尖设备，引入先进管理体系，通过国际化管理团队，达成高效的生产管理能力。5、产品成本产品成本优势优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；

26、公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库2022 年半年度报告 11/148 存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。6、国际化与本土化相结合的管理优势、国际化与本土化相结合的管理优势 公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的

27、汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年国内新冠肺炎疫情呈现多点散发态势，3-4 月态势尤为严峻，此外原材料涨价以及汽车行业芯片缺失等诸多不利因素给行业带来较大冲击。面对挑战，公司上下齐心协力，奋发进取，报告期内完成

28、营业收入 66,441.64 万元，比上年同期增长 2.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,134.94 万元，比上年同期增长 139.86%。同时，公司坚持研发创新和客户拓展为主，在传统业务不断增长的情况下，新能源业务也继续突破，继赛力斯、通用全球电车平台奥特能(BEV3 项目)等系列项目后，公司又获得理想汽车、博格华纳等新能源项目定点，现将主要工作汇报如下：（一一）克服疫情等不利因素克服疫情等不利因素，全力保障交付全力保障交付 2022 年上半年，针对疫情和国际形势带来供应链挑战，公司上下积极联同供应商积极应对，确保重点项目及时顺利交付。力保上汽通用 GF9、通用全球

29、 BEV3 等重点项目交付顺利。上汽通用配套的 375T 变排量机油泵项目，通过引进先进的 3 台 8 轴联动加工设备群岛，配套高智能在线辅助系统，形成了高自动化、高智能化、高效率、低成本的“三高一低”生产保障系统；一期项目已正式投入生产，产能达到 45 万套，同时二期项目将于 2022 年下半年正式投入生产，二期投入后总产能可达到 90 万套。斯特兰蒂斯 Stellantis EB 系列真空泵项目为满足 2022 年 60 万套的年产需求，内部通过扩大产能论证及新增设备导入，同时完成了供应链资源整合提升，上半年已开始批量生产供货，年产能可达 65 万套。1、新能源产品线建设顺利推进 产线方面

30、，为支持各项目顺利的拓展及缩短制作周期，圣龙股份自制直流无刷电机生产线，2022 年第一季度完成验收，目前进行 sEOP150 平台和 ATCP100 电子水泵的电机生产。2022 年半年度报告 12/148 该产线可兼容 150W、450W 电机定子装配生产，配有精确追溯功能，油泵性能、电机性能100%在线检测，关键零部件实现全自动装配，车间配备 ESD 防静电系统，第一阶段年产能 36万；另外新能源业务与博格华纳客户完成定点工作，计划 12 月份完成 PPAP；吉利 3DHT 已完成定点。公司于 2022 年 2 月新成立的合资公司宁波圣龙新能源汽车动力有限公司，主要生产减速器总成，产线于

31、 2022 年 3 月全部搬迁至中车基地南区工厂。减速器装配车间面积 800 平米，拥有全自动减速器总成的 NVH 检测设备，产能规模达 10 万套。2、凸轮轴产品提升产能，促规模生产目前斯特兰蒂斯 Stellantis EB 满产供货。大众EA888 EVO5 凸轮轴项目也已顺利完成了工艺评审工作及设备订购（包括欧洲最先进的磨床），设备将于 2022 年下半年陆续到厂，并将在 11 月完成首批样件交付，用于欧洲装机验证，该项目首次采用先滚花再压装技术、热胀冷缩制造技术及铣削螺纹制造技术。承接了江铃全新一代柴油机 DE255 的同步开发工作，并定于 9 月份交付首批原型机样件。该柴油发动机将替

32、代江铃公司全部现有柴油机产品，其先进程度世界领先。（二二）继续做好市场拓展，新能源业务不断突破）继续做好市场拓展，新能源业务不断突破 报告期内，公司把市场拓展作为重点，在新能源业务方向取得了不断的突破。1、传统业务上原有客户新项目持续获取。重点项目如：吉利 B-Plus 发动机变排量油泵，江铃汽油机 G501 升级发动机凸轮轴等项目获得定点。2、新客户方向上取得重点突破。在开拓新客户方面，公司多元布局，继续同丰田、日产、比亚迪、宁德时代、巨一科技、博格华纳、东风柳汽等客户展开项目交流，同时，凸轮轴和机油泵产品已经通过比亚迪的潜在供应商审核，进入比亚迪供应商清单，参与其混动平台凸轮轴和机油泵项目

33、投标工作。3、新能源方向上取得进一步的突破。获得博格华纳油冷电驱平台电子油泵项目正式定点，理想汽车增程器项目变排量油泵正式定点，极氪威睿电驱平台的电子油泵样件定点，陆续获得领跑、合众的项目开发。新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。4、商用车客户的开拓持续推进。已经成为潍柴动力在油泵、真空泵和双联泵等产品的供应商，双联泵项目已经量产，油泵项目预计下半年达到量产状态。同时，积极与三一重工、中国重汽、伊顿等商用车客户针对变速器油泵、电子水泵等项目进行积极沟通，下半年有望获得突破。（三三）新产品和新技术研发储备工作有序推进）新产品和新技术研发储备工作有序推进 进一步加强在泵领域的产品开发，尤

34、其是新能源电子泵的业务拓展。进一步加强平台化开发，sEOP150W 电子油泵，同类型平台电子油泵产品也在与包括蔚来汽车、博格华纳等在内的知名企业进行送样事宜和技术交流；sEOP450W 电控双联泵、DHT Pro 电子双联泵项目已进入批产前测试阶段；已同坤泰电驱公司就双联泵送样事宜达成一致意见。1、新能源热管理系统：ATCP100/60 电子水泵产线已进厂调试，2022 年第二季度完成产线验收，新一代产品的量产与2022 年半年度报告 13/148 客户导入工作正在进行中；计划在 2022 年第四季度完成小康 450W 电子主水泵的设计验证工作；与新能源客户探讨热管理的集成式模块化产品设计：集

35、成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个水壶上，节省整车的热管理系统管路布置资源与空间。2、热管理集成模块业务：（1）水侧热管理集成模块：分别集成 3 个电子水泵、1 个多通电子水阀和 1 个膨胀水壶形成超级水壶方案，能有效利用余热，增加新能源车的电池续航里程，该平台产品已经和长安跨越进行合作，预计 2022 年第四季度将搭载增程式电车进行标定及耐久实验。（2）超级热管理集成模块：该模块集成水路和空调热泵模块，该模块能更加高效的实现新能源车整车的热管理，提升纯电续航里程，同时结构更加紧凑，提升整车空间利用率；目前已和多家新能源主机厂沟通超级热管理集成模块平台产品。（四）精益生产和管理强化工

36、作（四）精益生产和管理强化工作 通过企业咨询管理专家的 IT 战略规划和智能工厂规划，公司正按照规划内容推进圣龙股份智能工厂建设工作。1、优化产线设计和安装调试 报告期内，公司装备工程团队共完成 4 条产线的方案设计和安装调试工作，装备工程团队充分发挥团队技术资源优势，积极扩展业务范围，完成 GF9 产线清洗机、GF9 去毛刺机、青山727 油泵 NVH 测试台等设备的设计和制造，并根据公司的业务需求，与制造工程团队配合完成小康线、P18 产线、N15 试漏设备、G501 凸轮轴压机设备等产线的优化和升级，降低产线故障率，减少产线人员配置，做到减人增效。为适应灵活多变的市场变化，持续降低投资成

37、本，装备工程团队除在方案设计时采用半自动化等外，梳理关键零部件清单，根据不同客户和产品质量需求，选择不同品牌档次的零部件清单，降低一次性硬件投入。也可根据市场的变化，采用不同的作业组合，满足不同的产量需求，降低人工成本等可变成本，做到精益化生产。2、现场开展专项改善项目 公司运营团队 2022 年方针管理工作有效推进，将方针项目与集团战略的一致性及公司中长期发展规划统一方向，并将方针涉及的各项工作纳入标准化管理体系，通过横向与纵向沟通，明确目前存在的差距与问题，不断提升运营管理能力。另外，为保障公司 2022 年总经营体的目标有效达成，建立了以经营体为核心的绩效评价与激励机制，确保经营目标有效

38、达成。在持续改善方面，通过全员改善提案、现场技术改善、对刀具进行全方位整合优化、化学品资源整合、VAVE项目例会有序推进等措施，进一步节约制造成本，提升公司产品竞争力。（五）成立圣龙新能源，拓展驱动新业务 为进一步拓宽业务线，丰富公司在动力系统领域的产品线。公司引入王月宏带领的专业从事新能源电驱动的团队，成立圣龙新能源，主攻新能源汽车驱动系统以及相关减速器、控制器产品。团队成立后，迅速实现了第一款电驱传动减速器产品的量产（终端客户为配套大运乘用2022 年半年度报告 14/148 车），此外，迅速拓展了北汽制造（青岛）、浙江创驱等公司的定点配套，并与北京佩特来、宁德时代电机、长安跨越等公司达成

39、了电驱减速器、电驱总成、增程器等业务的合作意向。为加强公司在控制器方面的能力，公司又引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及其核心控制器开发团队加入圣龙，团队将原在吉利（英伦汽车）项目的控制器业务转入圣龙新能源，获得供应商代码和配套的同时，结合自身的能力，进一步加强在电机控制器、域控制器等方向的开发投入。随着团队能力的不断提升，基于市场需求，对油冷高速三合一驱动产品完成了样件开发，并就高速传动、驱动系统与目标客户进行深入交流。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大

40、影响和预计未来会有重大影响来会有重大影响的事项的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 664,416,386.79 646,849,550.32 2.72 营业成本 572,913,273.51 558,011,269.96 2.67 销售费用 9,183,816.08 14,920,573.91-38.45 管理费用 29,684,267.19 35,794,182.66-17.07 财务费用

41、-1,853,979.50 13,185,950.33 不适用 研发费用 33,508,535.86 34,975,547.14-4.19 经营活动产生的现金流量净额 103,973,451.84 9,242,270.34 1,024.98 投资活动产生的现金流量净额-129,213,908.03 18,911,011.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-75,707,514.18 5,997,538.44 不适用 其他收益 8,404,879.25 30,323,164.31-72.28 投资收益 11,577,803.36 25,907,828.03-55.31 对联营企业和合营企业

42、的投资收益 11,785,130.33 25,868,528.03-54.44 信用减值损失 3,697,264.95 2,244,425.01 64.73 资产减值损失 361,176.29-1,017,445.07 资产处置收益 0.00 17,913,144.62-100 营业外收入 2,551,032.88 278,831.78 814.90 营业外支出 887,868.92 450,000.00 97.30 销售费用变动原因说明：主要系销售运费重分类至主营业务成本所致；财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少以及汇兑损益变化所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款

43、增加以及票据贴现增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金理财以及新增投资联营企业投资所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款归还以及股利支付增加所致；其他收益变动原因说明：主要系上年海外子公司确认 PPP 贷款本金豁免为政府补贴所致；投资收益变动原因说明：主要系联营企业投资收益减少所致；信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款余额变化所致；资产减值损失变动原因说明：主要系存货减值减少所致；2022 年半年度报告 15/148 资产处置收益变动原因说明：主要系上年因子公司完成土地收储确认资产处置收益所致；营业外收入变动原因说明：主要系核销无需支付的应付

44、账款所致；营业外支出变动原因说明：主要系捐赠支出增加所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期归属于上市公司股东的净利润 4,199 万元，较 2021 年同期归属于上市公司股东的净利润减少 1,918 万元，主要系非主营业务变动导致，其中政府补贴减少 2,192 万元，联营企业华纳圣龙(宁波)有限公司投资收益减少 1,365 万元，资产处置收益减少 1,791 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、

45、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 126,517,557.96 6.46 221,322,902.73 10.70-42.84(1)交易性金融资产 70,000,000.00 3.57 50,000,000.00 2.42 40.00(2)应收票据 18,881,874.85 0.96 14,266,602.36 0.69 32.35(3)应收账款 315,539,499.88 16.10 385,929

46、,496.08 18.66-18.24(4)应收款项融资 9,848,817.31 0.50 41,034,877.71 1.98-76.00(5)预付款项 4,177,884.45 0.21 6,338,163.40 0.31-34.08(6)其他应收款 1,288,614.62 0.07 660,200.21 0.03 95.19(7)存货 195,021,972.90 9.95 200,512,815.99 9.69-2.74(8)合同资产 731,500.00 0.04 1,301,500.00 0.06-43.80(9)其他流动资产 2,773,052.72 0.14 6,205,3

47、54.01 0.30-55.31(10)长期股权投资 206,478,779.74 10.54 127,793,649.41 6.18 61.57(11)其他权益工具投资 1,139,714.50 0.06 0.00 0.00 不适用(12)合同负债 1,526,047.90 0.08 700,108.41 0.03 117.97(13)应付职工薪酬 14,393,834.85 0.73 25,488,598.44 1.23-43.53(14)应交税费 9,779,255.11 0.50 14,653,168.89 0.71-33.26(15)其他流动负债 197,694.26 0.01 79

48、,746.35 0.00 147.90(16)长期借款 1,065,701.06 0.05 21,137,463.28 1.02-94.96(17)预计负债 0.00 0.00 2,053,369.48 0.10 不适用(18)其他综合收益 2,763,376.28 0.14 1,431,412.34 0.07 93.05(19)其他说明(1)货币资金变动原因说明：报告期末余额 12,651.76 万元，对比上年期末减少 9,480.53 万元，降幅 42.84%，主要系用于归还借款以及减少流动负债所致；(2)交易性金融资产变动原因说明：报告期末余额 7,000.00 万元，对比上年期末增加

49、2,000.00万元，涨幅 40.00%，主要系募集资金理财增加所致；2022 年半年度报告 16/148 (3)应收票据变动原因说明：报告期末余额 1,888.19 万元，对比上年期末增加 461.53 万元，涨幅 32.35%，主要系商业承兑汇票增加所致；(4)应收账款变动原因说明：报告期末余额 31,553.95 万元，对比上年期末减少 7,039.00 万元，降幅 18.24%，主要系上年四季度应收账款收回所致；(5)应收款项融资变动原因说明：报告期末余额 984.88 万元，对比上年期末减少 3,118.61 万元，降幅 76.00%，主要系银行承兑汇票贴现增加，票据余额减少所致；(

50、6)预付款项变动原因说明：报告期末余额 417.79 万元，对比上年期末减少 216.03 万元，降幅34.08%，主要系材料预付款减少所致；(7)其他应收款变动原因说明：报告期末余额 128.86 万元，对比上年期末增加 62.84 万元，涨幅95.19%，主要系员工备用金增加所致；(8)存货变动原因说明：报告期末余额 19,502.20 万元，对比上年期末减少 549.08 万元，降幅2.74%，主要系存货控制所致；(9)合同资产变动原因说明：报告期末余额 73.15 万元，对比上年期末减少 57.00 万元，降幅43.80%，主要系应收质保金减少所致；(10)其他流动资产变动原因说明：报