恒丰纸业：恒丰纸业2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1/129 公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/129 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人徐祥徐祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘君刘君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘君刘君声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的公司未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述基于当前

3、能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”

4、中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/129 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.15 第六节第六节 重要事项重要事项.17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.25 第十节第十节 财务报告财务报告.26 备查文件目录 一、载有法定代表

5、人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名并公司盖章的半年度报告正本。2022 年半年度报告 4/129 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团、集团公司 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 证监

6、会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 新产投集团 指 黑龙江省新产业投资集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER 公司的法定代表人 徐祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新欢 魏坤 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰

7、路 11 号 电话 0453-6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 S S 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司办公地址的邮政编码 157013 公司网址 电子信箱 S 报告期内变更情况查询索引 无 2022 年半年度报告 5/129 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的网

8、站地址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,108,872,322.99 1,007,006,197.70 10.12 归属于上市公司股东的净利润 48,143,958.88

9、82,946,465.92-41.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,591,688.79 76,470,111.84-40.38 经营活动产生的现金流量净额 194,837,158.66 128,774,693.97 51.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 2,320,148,404.60 2,302,475,046.72 0.77 总资产 2,977,328,492.89 2,941,956,133.62 1.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%

10、)基本每股收益（元股）0.16 0.28-42.86 稀释每股收益（元股）0.16 0.28-42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.26-42.31 加权平均净资产收益率（%）2.08 3.72 减少1.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.97 3.43 减少1.46个百分点 2022 年半年度报告 6/129 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损

11、益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,821,549.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,940.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-480,073.47 少数股东权益影响额（税后）-168,146.25 合计 2,552,270.09 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

12、说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）所属行业情况所属行业情况 全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企业原辅料价格持续上扬，海运运费持续高位运行，经济增长正进入一个明显放缓的时期。我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。从国内政策环境来看，环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，落后产能出清，规模小、污染大、能耗高的小型设备将被淘汰，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高。从造纸行业发展趋势来看

13、，中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质2022 年半年度报告 7/129 量的提高。高质量发展对造纸行业提出了新的要求，调整产业结构和产品结构，依托科技创新、智造升级和绿色和谐发展将引领行业发展趋势。随着造纸行业景气度进一步回升，行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，行业集中度进一步提高。（二二）主要业务）主要业务 公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地，于 2001 年在上海证交所上市交易，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2020 年公司重新通过国家高新技术企业认定。公司拥有 70 年历史底蕴和特种纸研发制造技术，始终

14、致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品按类别可分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸等四大系列产品近千个规格品种。随着新型烟草制品的快速发展，公司聚焦新型烟草领域，重点布局新型烟草用纸功能材料，积极向高附加值、具有前景性的产品方向创新、延展和布局。新型烟草用纸功能材料将成为公司近年及未来深度开发和耕耘的重点产品。（三三）主要产品）主要产品 烟草工业用纸适用于卷烟类产品，包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装原纸及新型烟草用纸。卷烟纸是一种专供包卷烟草，制作香烟的薄页型纸，产品具有低定量、

15、高不透明性、触感细腻、超薄限燃等特点，能够满足客户的专业化生产和个性化需求。滤棒成形纸是用来包裹烟用滤材，辅助滤材成型的一种特殊用纸，可根据降焦减害、绿色环保、特殊外观等不同需求衍生高透气度滤棒成形纸、硬成形纸、沟槽滤棒成形纸等多种系列专用产品。烟用接装纸原纸是将滤棒与卷烟烟支卷接起来的专用纸，具有较高的抗张强度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨渗透等印刷适性，属特种工业用纸，卫生指标、安全性指标要求严格，属于健康环保型产品。新型烟草用纸是一种应用于加热不燃烧烟弹的新型纸质材料，包括专用片基用纸、封口纸、防渗透成型纸、RRP 成形纸、螺旋空管用纸、HNB 接装纸、HNB 卷烟纸等产品，根据

16、用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透等功能，2021 年与各中烟公司完成多种新型烟草产品样本的测试及中试应用并成功实现菲莫国际 RRP 系列成型纸批量供货。目前，公司烟草工业用纸国内市场份额约占三分之一；国外市场出口销量处于国内同行业领先地位，行销亚、非、欧、南美、北美五大洲。机械光泽纸主要为铝箔衬纸，复合成为铝箔纸后主要应用于高级卷烟、糖果等食品防潮和装饰包装用。为了树立企业形象、提升品牌价值，同时也为了防伪的需要，卷烟工业企业在保证卷烟内在质量的同时，越来越注重对卷烟包装内衬的开发利用。作为铝箔衬纸行业国家标准的起草单位之一，公司执行的内控标准一直高于国家标准，使我们能一直

17、作为铝箔衬纸行业领军者，产品国内市场占有率约 30%。薄型印刷纸主要为圣经纸，是一种低定量高品质的印刷类纸，是宗教出版物、工具书的首选，纸薄而强韧耐折，纸面柔和细致，质地紧密平滑，具有一定的防渗透性能，以其轻薄的特点承载2022 年半年度报告 8/129 更大的信息量，从而降低运输成本及林木资源的消耗，践行公司低碳、绿色、环保的可持续发展理念。其他纸为上述产品以外的，公司多年来积极拓展的新型产品。主要包括装饰原纸、淋膜原纸、热升华数码转印原纸、纸线原纸、医用吸潮纸尖原纸、美耐皿贴花原纸、食品包装纸、筷子包装纸、牙签纸、吸管纸、艾灸纸、护妆纸、奢侈品/礼品包装纸等产品。（四四）经营模式经营模式

18、公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展方向，一直秉承产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线、年生产能力 23 万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，推进企业高质量发展。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一一）细分领域竞争优势细分领域竞争优势 作为全球卷烟直接材料的最大供应商，公司拥有四大系列产品、上千个品种，在全球卷烟直接材料领域拥有最全的产品、最广覆盖面的品种，可以根据客户不同需求定制产品，其中，高透成形纸实现国

19、内首创并保持持续领先，在卷烟材料领域有效地解决了烟草行业降焦减害的需求，首次开发硬成形纸，奠定了新型烟草用纸在国际出口市场的行业领先地位。（二二）技术优势技术优势 公司作为行业研发和生产的领军企业，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，引领着卷烟配套用纸的研发和生产方向，是多项行业标准制定的参与者。紧密开展烟草客户技术交流，具有优于同行业的技术服务体系。公司设有博士后科研工作站，是黑龙江省省级技术中心，又是黑龙江省特种纸中试基地，具有较强的科技成果转化优势，多年来承担了国家火炬计划项目和国家重点新产品项目等多项研发任务。（三三）智能化优势智能化优势 作为传统制造企业，在行

20、业中率先推动智能化转型。提升信息化应用水平，落实数字化企业管理理念，推动智能工厂建设。构建企业数据治理标准平台，不断促进企业经营管理水平提升，为进一步理顺和明确公司数据治理的管控要求，推进企业数字化转型升级，提升数据应用价值和信息增值，是国家工信部认证的两化融合企业。（四四）经营管理团队经营管理团队优势优势 公司经营管理团队人员稳定、专业结构合理，团队配合默契，得到了社会和企业的广泛认同。每年通过战略研讨、政策研究、规划调整、思想统一等措施，为企业快速发展提供了最深层的决策保障，确保公司经营理念和战略方向等核心要素高度协调，为企业做大做强提供了有力的支撑。（五五）战略与文化战略与文化协同优势协

21、同优势 2022 年半年度报告 9/129 公司坚持战略引领作用，以文化为支撑，以战略为核心，构建可持续发展运行机制，积极推动战略与文化体系对于公司核心竞争能力的支撑，公司愿景、使命、四个满意、四个文化等核心价值观，成为企业凝聚力和向心力的源泉，创造了同行业难以复制的战略和文化管理体系。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，公司紧紧围绕经营目标，以效益为核心统揽全局，沉着应对新冠疫情和大宗商品涨价带来不利影响，坚持稳中求进、难中求成的既定方针，及时调整经营策略，克服困难，确保了企业生产稳定运营，各项工作稳步推进。一、产销量稳中有升，营业收入一、产销量稳中有升，营

22、业收入再创同期历史新高再创同期历史新高 报告期内，实现机制纸产量 90,315 吨、销量 101,846 吨，分别同比增长 1.13%、9.99%。其中，内贸销量 76,563 吨，同比增长 6.90%；外贸销量 25,283 吨，同比增长 20.56%。实现营业收入 110,887 万元，同比增加 10.12%，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为4,559 万元，同比下降 40.38%，与一季度环比利润幅度有所上升。二、把握市场机遇，积极布局新型烟草用纸材料二、把握市场机遇，积极布局新型烟草用纸材料 随着电子烟政策的实施落地，公司在深耕传统卷烟用纸的同时，重点布局新型烟草功能

23、材料研制与开发，致力于广义烟草材料的提质迭代、升级改造和创新应用。报告期内，配合客户完成基于颗粒状烟草物料的电加热不燃烧卷烟产品辅材与开发项目，达到国际先进水平。与多家客户完成科研成果转化，在多个新型烟草产品上实现应用，为后续共同合作、市场开发奠定更好基础。为发挥地域优势，公司成立国际贸易深圳办事处，收集市场前沿信息，以国际市场为基础，深入拓展新型烟草市场领域，构建公司在新型烟草用纸材料领域的竞争优势。三、基础管理扎实高效，荣获三、基础管理扎实高效，荣获 “绿色工厂”称号“绿色工厂”称号 报告期内，公司以边际收益管控为中心的内部市场化运行机制有效运行，效益核心思想更加突出。通过降本增效、提质提

24、价等一系列手段，化解疫情防控、原辅材料、煤炭及物流运输价格上涨等不利因素，充分利用国际局势带来的市场契机和政策红利因素，持续推动生产制造、设备能源、技术研发协同运转，实现降本进度目标。深入实施绿色制造，坚持绿色低碳发展战略，荣获国家级“绿色工厂”称号。四、数字化转型有序推进，打造智能工厂四、数字化转型有序推进，打造智能工厂 报告期内，公司积极顺应国家战略方向，大力开展智能工厂的建设和完善工作，推动恒丰向智能化、中心化、协同化发展。公司智能控制中心完成改造升级，在原有生产指挥、管控、调度、平衡功能的基础上，将公司各项生产经营主要系统和数据进行整合分析，从智能工厂和综合一体化应用的角度，以智能工厂

25、一体化应用平台为依托，形成多方位、一体化的决策中心。标志着公司智能工厂建设工作已经由信息化逐步向数字化和智能化加速提升。五、抗疫情保生产，打赢抗疫阻击战五、抗疫情保生产，打赢抗疫阻击战 2022 年半年度报告 10/129 报告期内，国内疫情多点散发，牡丹江也被按下了“暂停键”。为积极有效应对本轮新冠疫情，公司迅速成立专班，统筹部署疫情防控工作，研究制定抗疫情、保生产各项举措和应对预案，全力对员工生产生活做好安全保障，及时掌握员工出勤信息，协调员工班次，解决了公司员工严重缺员问题，保障生产稳定运行。自 2020 年初疫情发生以来，公司上下一心，科学防控，实现了三年疫情“0”停机、“0”感染的记

26、录。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,108,872,322.99 1,007,006,197.70 10.12 营业成本 930,236,998.56 726,234,115.42 28.0

27、9 销售费用 12,841,426.90 69,787,057.83-81.60 管理费用 48,102,471.32 53,686,041.21-10.40 财务费用 9,086,196.39 9,104,020.14-0.20 研发费用 33,006,143.80 34,183,879.53-3.45 经营活动产生的现金流量净额 194,837,158.66 128,774,693.97 51.30 投资活动产生的现金流量净额 28,884,592.04 14,684,467.82 96.70 筹资活动产生的现金流量净额-107,154,641.30-59,926,311.72 78.81

28、 营业收入变动原因说明：主要原因是产品销量增加所致。营业成本变动原因说明：主要原因是产品销量增加、产品销售运费归集及产品结构变化所致。销售费用变动原因说明：主要原因是产品销售运费归集至营业成本所致。管理费用变动原因说明：主要原因是薪酬奖金周期性调整及业务招待费减少所致。财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期基本持平。研发费用变动原因说明：主要原因是研发试制费减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是银行结构性存款到期收回及项目投资与同期相比支付金额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是

29、公司经营现金流量充裕，与同期相比短期银行贷款减少所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 11/129 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 302,052,887

30、.27 10.15 185,745,777.87 6.31 62.62 销 售 回款增加 应收款项 514,343,544.41 17.27 368,660,095.44 12.53 39.52 收 入 增 加 及 客 户 回 款 周 期 影 响 存货 434,698,644.61 14.60 498,692,041.30 16.95-12.83 产 品 销量增加，导 致 存货 库 存降低 固定资产 1,033,329,723.47 34.71 1,147,240,252.82 39.00-9.93 固 定 资产 折 旧增加 在建工程 18,162,207.21 0.61 43,411.30

31、0.00 41,737.51 工 程 项 目 投 入 增加 短期借款 205,000,000.00 6.88 254,244,555.56 8.64-19.37 偿 还 银行 贷 款所致 合同负债 38,101,453.36 1.28 28,659,683.85 0.97 32.94 销 售 预 收 款 增 加 长期借款 102,250,762.40 3.43 102,250,762.40 3.48 0.00 其他说明 无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四

32、四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 12/129 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 名称 注册资本 持股比例 营业收入 净利润 湖北恒丰纸业有 限责任公司 8,114 65.32%-188.70 牡丹江恒丰热电 有限公司 7

33、,165 50.52%8,227.82 656.40 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1 1、宏观经济波动风险宏观经济波动风险 在地缘政治冲突加剧、全球滞胀风险上升、新冠肺炎疫情反复等国际国内复杂局面下，国际经济贸易格局发生重大变化，全球范围内产业结构正在进行调整，我国造纸产业的发展也将受到一定的影响。造纸产业与国家经济发展和国民消费增长息息相关，作为行业周期性较为明显的行业，公司的经营业绩也势必受到国际贸易格局及宏观经济周期性波动的影响。2 2、市场竞争加剧风险市场竞

34、争加剧风险 经过近几年行业格局的调整，公司作为卷烟配套用纸细分行业的龙头企业，竞争力提升的同时，市场的竞争格局也迎来了新的变化，主要生产企业之间的竞争日趋激烈。非细分行业内的特种纸行业的相关造纸企业也可能会因为寻求利润而进入该领域，带来产能过剩和市场竞争加剧的风险。3 3、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 2022 年半年度报告 13/129 作为原材料主要依赖进口的造纸生产企业，国外浆纸市场的波动极有可能导致公司原材料的价格波动。为规避原材料价格上涨风险，公司将加强对原材料市场分析和预判，同时利用好国内木浆期货市场的市场工具，有计划的采购和储备，减轻进口木浆的成本压力。4 4、政策变动风

35、险政策变动风险 企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生一定的影响，从而增加公司未来经营活动的不确定性。日趋严厉的能源环保新政、国家基本税率的调整、国家进出口管制、国家税收政策和地方优惠政策的调整，均将对公司生产经营和盈利水平构成一定影响。5 5、项目实施风险项目实施风险 随着公司新一轮项目建设，新建项目的备案、环评、能评的审批将影响项目实施的进度，存在要一定的不确定性。另外，项目实施过程中存在供应商不能及时按照合同交付设备产生的项目延后风险，新项目建成实施后，存在一定时期的产能释放风险。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适

36、用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 12日 2022 年 5 月 13日 详见2022-010恒丰纸业2021年年度股东大会决议公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用不适用 报告期内，公司召开了 2021 年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集、董事长主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合公司法、公司章程的有关规定。

37、本次会议共审议 7 项议案，经出席会议股东表决，全部通过。北京志霖律师事务律师所出席会议，就上述会议表决程序和表决结果出具了合法有效的法律意见。二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用不适用 2022 年半年度报告 14/129 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）

38、0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要，本次员工持股计划

39、采用全额自筹的方式募集资金不超过 5000 万元，经股东大会审核通过后 6 个月内，通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。具体内容详见 2018 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（）上的恒丰纸业第一期员工持股计划（草案）。本期员工持股计划共募集资金 4,990 万元,截止 2018 年 9 月 7 日，通过二级市场累计购买本公司股票 8,153,940 股，占公司已发行总股本的 2.73%，成交均价为 6.12 元/股。至此，公司第一期员工持股计划的股票购买完毕。前述标的股票的锁定期为公司公告最后一笔购买之标的股票登记至本期员工持

40、股计划时起计算，即 2018 年 9 月 7 日起至 2019 年 9 月 6 日止。因此，公司第一期员工持股计划锁定期限届满。2021 年 6 月 24 日，经公司第一期员工持股计划第二次会议审议，十届董事会第二次会议批准，同意将第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023 年 7 月 3 日。目前，公司员工持股计划股份尚未出售。其他激励措施 适用 不适用 2022 年半年度报告 15/129 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子

41、公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用不适用 1.1.排污排污信息信息 适用不适用 根据黑龙江省生态环境厅公布的 黑龙江省 2022 年重点排污单位名录 内容,报告期内,公司被列为水环境重点排污单位，子公司恒丰热电被列为大气环境重点排污单位。公司及其下属子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和固体废物。废水经过生化处理达标后排入牡丹江，废气经过除尘、脱硫、脱硝工序处理达标后排入大气中；固体废物由有资质单位接收和处置、综合利用，主要为污水处理过程产生的白色污泥，烟气除尘产生的粉煤

42、灰、炉渣；危险废物主要有维修设备产生的废机油、废蓄电池、废硒鼓、化验废液等，统一由具有相应资质单位进行处置。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。各项污染物排放总量低于排污许可证许可排放量，排放浓度符合国家相关排放标准。序序号号 公司主体名公司主体名称称 特征污特征污染物的染物的名称名称 排放方排放方式式 排放排放口数口数量量 排放口排放口分布情分布情况况 排放排放去向去向 允许排放允许排放浓度浓度 执行的污染物排放标执行的污染物排放标准准 2022022 2 年上半年排放年上半年排放总量（吨）总量（吨）超标排放超标排放情况情况 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 COD 达标后有组织排

43、放 1 厂区东北角 牡丹江 80mg/l 制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）45.954 达标排放 总氮 8mg/l 4.149 达标排放 2 牡丹江恒丰热电有限公司 烟尘 达标后有组织排放 2 厂区东南角 大气 30mg/m3 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）21.49 达标排放 SO2 200mg/m3 128.96 达标排放 NOX 200mg/m3 162.97 达标排放 2.2.防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 为了更好的加强重点污染源的监督管理，公司及其下属子公司在废水排口安装了 PH 值、COD、总氮、

44、流量在线监测装置，在废气排口安装了烟尘、SO2、NOX、含氧量等在线监测装置，并与环保部门联网，时时上传。报告期内，公司环保设备状况良好，运行正常，各项污染物均实现达标排放。3.3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用不适用 公司及其下属子公司严格按照环保法律法规要求开展环境评价和环境保护竣工验收工作，所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作。经过环境影响评价，并通过了环境保护设施自主竣工验收。4.4.突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 2022 年半年度报告 16/129 公司及其下属

45、子公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，组织编制突发环境事件应急预案并在市生态环境执法局完成备案。公司定期组织相关单位进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。5.5.环境自行监测方案环境自行监测方案 适用不适用 根据国家环保部关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知（环发201381 号）的要求，公司及其下属子公司按要求制订、上报了环境自行监测方案，除了按照国家和地方性环保部门的要求安装了自行监测系统进行实时在线监测外，还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合

46、的方式自行监测。报告期内，监测结果显示公司及其下属子公司各项污染物排放均符合排放标准。6.6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7.其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司始终践行员

47、工满意、社会满意的办企宗旨，近年来不断加大环境污染治理方面资金投入，陆续实施了“高效节电设备应用”、“智慧环保”、“污泥脱水设备改造”等项目，确保污染物达标排放。加强公司环保风险防控，按要求开展环境事故应急预案演练，确保环境保护工作质量不断改进提升。(五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司 3 月编制发布节能减排实施方案，推进、落实今年节能减排工作；2022 年公司开展节能降耗主要工作：气罩干燥及热回收系统节能改造、蒸汽冷凝系统改造、磁悬浮真空泵应用、高效节电设备应用、引进高效永磁电机等，上半年实现节标煤 800 吨、降低

48、碳排放 3780 吨以上。二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 17/129 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及

49、时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 新产投集团 关于保持上市公司独立性的承诺函,详见附注一。永久承诺 是 是 解决同业竞争 新产投集团 关于避免同业竞争的承诺函,详见附注一。永久承诺 是 是 其他 新产投集团 关于规范关联交易的承诺函,详见附注一。永久承诺 是 是 其他承诺 解决同业竞争 恒丰集团 不竞争承诺函,详见附注二。永久承诺 是 是 附注一：附注一：2021 年 6 月 2 日，恒丰集团控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司与黑龙江省新产业投资集团有限公司（以下简称“新产投集团”）就恒丰集团 100%股权转让项目签署了股权转让协议。6 月 5 日，公司

50、发布了权益变动报告书，新产投集团作为信息披露义务人出具承诺主要内容如下：2022 年半年度报告 18/129 （一）关于保持上市公司独立性的承诺函 1、保证人员独立 1.1 保证恒丰纸业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证恒丰纸业的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。1.2 保证恒丰纸业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。2、保证财务独立 2.1 保证恒丰纸业建立独立的财务部门和独立的财务核算