保加利亚奶制品行业概况.pdf

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1、保加利亚奶制品行业概况保加利亚生产的奶制品性价比高，酸奶更是世界闻名。然而其奶制品行业发展并不是一帆风顺，东欧巨变让该行业 经历了一场灾难，直到近年方呈现稳定态势。入盟后更是面 临着多重挑战，一方面奶制品市场受到了来自波兰、德国、罗马尼亚等国产品的冲击；另一方面面临着欧盟的重压，保 牧场和奶制品企业需按欧盟配额生产，同时产品必须符合欧 盟关于食品卫生的 853/2004 标准。进入2013 年，保奶制 品行业也迎来了重要时刻，按欧盟规定，到 2013 年底，保 加利亚奶制品行业豁免期将结束，不符合欧盟 853/2004 标 准的企业将被迫关闭。这对保加利亚奶制品行业是一个重大 挑战，但对中国投

2、资者而言，却不失为投资良机。鉴于此，本文将保奶制品行业概况整理报回，供参考。一、保牧场规模及产量 转轨后，保加利亚实行全面私有化，公有制时期的大型 牧场被划分的支离破碎，设备、牛羊等牲畜也被化整为零，转至个人手中，导致奶产业规模锐减，奶及奶制品产量和质 量均下降。2007 年加入欧盟后，保政府要求境内牧场和奶 制品加工厂升级改造，以符合欧盟相关标准。通过引进新奶 牛品种、改变喂养方式和管理手段，保鲜奶产量在经历了十多年的下滑后，到 2010年迎来复苏，同比增长 3.7%，达到128 万吨。但保仍有许多牧场经营困难，无力升级，导致后 续增长乏力，部分产品也无法满足欧盟标准。据保农业部最 新数据，

3、截至2012 年底，保共有产奶牧场约 7.5 万家，其 中约 2.8 万家牧场未满足欧盟 853/2004 标准，这些牧场大 多数为奶牛数在 5 头以下的小微型牧场，产奶量占全国的 34%。不达标牧场生产的牛奶仅能用于加工保质期较长的奶 酪，这些奶酪出厂后需打上特殊的标签，仅允许在保国内市 场出售，不允许出口。受此影响，近年来保需从匈牙利、德 国、波兰和罗马尼亚等国进口鲜奶，2012 年进口约 2.2 万吨，均价为 718 美元/吨。据保农业部测算，未达标的牧场要想在 2013 年底达标，平均投入将为 1400 欧元/头，由于商业银行不愿提供贷款，欧盟农村发展计划（RDP）将为这些牧场提供资金

4、支持（又称 121 措施）。然而到目前为止，仅有100 家牧场成功申请到资金，其余的牧场已很难摆脱被关闭的命运。据美国农业部 驻索非亚农业服务中心测算，到2014 年，保牧场数将降至1.5 万家，奶牛数将维持在 28-30 万头。目前，保牧场仍以小微规模牧场为主，78%牧场仅饲养 1-2头奶牛，13%的牧场拥有 3-9 头，仅有 3.7%的牧场拥 有 20 头以上的奶牛。表一 2011 年保加利亚奶牛牧场规模分布奶牛数量范围牧场数量同比变化奶牛总量同比变化（单位：头）1-23-910-1920 头以上总计数据来源：保加利亚农业部（1000 头）58629994634302829748342.0

5、%-7.7%9.5%-14.1%0.2%72.345.744.5144.3306.82.4%-3.2%10.7%-3.9%-0.5%保牧场出产的鲜奶包括奶牛奶、水牛奶、山羊奶和绵羊奶，其中奶牛奶占 85%以上 o 2011年，保加利亚共产奶 128.6 万吨，同比增长 0.6%，总产值约 9.14 亿列弗。保中南和东 南地区为主要产奶区，产奶量分别占全国产量的24.8%o表二 2011 年保加利亚产奶牛羊存栏数量及产奶量种类头数产奶（吨）母奶牛母水牛母绵羊母山羊306,8436,3391,173,200272,8591,125,8248,86889,29661,543奶量同比增长0.1%11.

6、8%5.1%1.9%0.6%25.6%和总计1,759,2411,285,531数据来源：1、保加利亚统计局 2012 年统计年鉴2、保加利亚农业部 2012 年年度报告二、保加利亚奶制品及其进出口与牧场一样，保奶制品企业也面临着达标的压力，2000 年保加利亚注册的奶制品加工厂 830 家，入盟后，由于卫生 等原因不符合欧盟相关规定，大部分被保食品安全署关闭，到目前为止，注册并持有许可证的奶制品加工厂仅为 257 家，且多数为中小型企业，大型企业多为外资品牌，如法国 达能集团于 1994 年在索非亚市投资的 Danone-Serdica 公 司，已在保国内市场成功推出 10 个子品牌，占据了

7、市场主 导地位。奶酪和酸奶是保加利亚主要奶制品，也是其主要出口产 品。欧盟是保牛奶制品主要出口市场，其羊奶制品则主要出 口到美国、澳大利亚和中东地区。近年来，受欧盟其他国家，特别是波兰、德国、罗马尼亚等国产品冲击，保奶制品产量 和出口量与入盟前相比均有所下降。2012 年保奶酪总产量为 6.8 万吨，比 2005 年减少 20%。同期出口奶酪 2.34 万吨，同比增长 2.2%，主要出口至希腊（35.3%）、美国（12.4%）和德国（11.5%），出口额 9300 万美元，均价为3962 美元/吨。同期进口奶酪 1.4 万吨，同 比增长 30.1%，主要进口自德国（41.9%）、波兰（13.9

8、%）和希腊（9.0%），进口额 5800 万美元，均价为 4141 美元/吨。2012 年保酸奶总产量约 14 万吨，出口约 4000 吨，同 比下降4.04%，主要出口至希腊（94%），出口额 600 万美 元，均价为1512 美元/吨。同期进口酸奶约 3800 吨，同比 增长 145.43%，主要进口自波兰（32.9%）、德国（31.0%）和希腊（18.6%），进口额 400 万美元，均价为 1051 美元/吨。三、保奶制品行业相关政策目前，保加利亚奶制品行业主要遵循以下规定：一是所 有产品必须满足欧盟食品行业相关标准（如 No.852/2004、No.853/2004等）及相关法律（如兽

9、医医学法、食品法等）；二是在 2015 年欧盟废除牛奶配额体系之前，保加利亚需在 配额范围内生产，即不能超过 97.9 万吨，其中 72.2 万吨为 加工生产，25.7 万吨直接销售。2011-2012 年度，保加利 亚生产的符合欧盟标准的牛奶仅为 46.3 万吨，仅使用配额 的 48.6%。在受到标准约束的同时，保奶制品行业也享受欧盟和本 国的相关支持政策，主要有以下几类：（一）鲜奶配额补贴。2011/2012 财年保政府向 546 位符合条件的奶农发放补贴 102 万列弗，2012/2013 财年，保农业部将继续向生产优质奶的奶农提供补贴，但补贴金额 仅为每升奶 0.01 列弗。（二）国家

10、再补贴（NAPDP）计划。此项目资金由保 加利亚政府预算提供，2012 年此项目对奶牛补贴总额为 462.3 万列弗，平均每头奶牛 293.4 列弗；对母绵羊和母山 羊的补贴总额为 5366 万列弗，平均每只羊补贴 41.07 列弗。（三）学生牛奶。该项目于 2008/2009 学年开始实施，主要目的是通过对学校补贴，鼓励学生多消费奶制品，在低 龄时期建立起健康的饮食习惯。在 2011/2012 学年，该项 目为 21 个教育机构，2176 名儿童提供了总额为 3742.59 列弗的资助，均由欧盟财政负担。（四）其他基金。保牧场和奶制品企业还可申请欧盟共 同农业政策（CAP）项下的其他补贴，如

11、农村发展计划（RDP）、出口补贴等。四、投资保奶制品领域面临的机遇和挑战总体来看，保加利亚自然环境好，拥有充足的且质优价 廉的草场、饲料、场地，人力成本和经营成本均较低，非常 适合发展畜牧业。然而，保本土奶制品行业之所以一直未能 发展壮大，归根结底，就是因为该行业，甚至保大部分行业 均存在通病，即缺乏资金和竞争意识。目前，保奶制品行业即将进入深度整合期，除资金问题 外，该行业还面临着以下挑战：一是欧盟豁免期到期，保政 府也推出了一系列法律，如停止补贴兽医防疫、禁止在奶制 品中添加植物油成分等，这些措施或将导致超过 2.7 万家牧 场和奶制品企业倒闭，对保该行业和就业造成较大冲击；二 是保奶制品

12、出口受波兰、德国、罗马尼亚和匈牙利等国产品 冲击，特别是罗马尼亚，两国产品同质性较强；三是保国内 零售市场供货渠道为外资大型连锁超市所控制，因为成本原 因，欧盟其他国家的鲜奶和奶制品开始涌入保加利亚，国内 市场遭到侵蚀，而保本土企业缺乏话语权，也无力满足超市 要求的折扣，保政府曾试图打破此滥用支配地位行为，但始 终收获甚微；四是保大部分企业规模太小，竞争力有所欠缺，在国际市场上无法抵御市场波动带来的风险。对于中资企业而言，农业是战略领域，不仅国家支持企 业“走出去”投资农业，在 2008 年“三聚氰胺”事件后，中国国内市场对于进口奶制品，特别是来自欧盟等优良奶源 地产品的需求也与日俱增，进口奶制品价格高企，而且供不 应求，因此投资国外奶制品行业具备较好的发展前景。目前 保奶制品行业刚好迎来整合期，许多保本土企业因为缺乏资 金或是管理经验，无法满足欧盟标准，面临着倒闭的危险，我企业宜抓住机会，尽早布局，开拓欧盟农业领域。