中锐股份：2022年半年度报告.PDF

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1、山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 债券代码：112623.SZ 债券简称：17丽鹏 G1 山东中锐产业发展股份有限公司山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年年半半年度报告年度报告 2022 年年 08 月月 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)张国平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年

3、度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2626 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .2727 第六节第六节 重要事项重要事项 .2929 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3636 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .4040 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .4141 第十节第十节 财务报告财务报告 .4646 山东中锐产业发展股份

4、有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、报告期内在选定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告原件 以上文件置备地点：公司董事会办公室 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中锐股份 指 山东中锐产业发展股份有限公司 丽鹏包装科技 指 山东丽鹏包装科技有限公司 华宇园林 指 重庆华宇园林有限公司 成都海川 指 成都海川制盖有限公司 泸州丽鹏 指 四川

5、泸州丽鹏制盖有限公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司 大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司 华阴市双华城乡 指 华阴市双华城乡建设工程有限公司 安顺华宇 指 安顺华宇生态建设有限公司 巴中华丰 指 巴中华丰建设发展有限公司 实际控制人 指 钱建蓉 控股股东、睿畅投资 指 苏州睿畅投资管理有限公司 中锐集团、中锐控股 指 中锐控股集团有限公司，持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司 100%股权 杭州晨莘 指 杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国登记结算 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民

6、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东中锐产业发展股份有限公司章程 报告期 指 2022 年半年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东中锐产业发展股份有限公司监事会 复合型防伪印刷 指 使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多种防伪效果的印刷技术。防伪瓶盖 指 采用物理或化学技术，在一定范围内能够被准确辨别真伪并不易被仿制和复制的瓶盖。组合式防伪瓶盖 指 由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复

7、原的瓶盖。分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖。PPP 模式 指 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。二维码 指 QR Code，QR 全称 Quick Response，是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式，它比传统的 Bar Code 条形码能存更多的信息，也能表示更多的数据类型。会计师 指 和信会计师事务所 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中锐股份 股票代码 0023

8、74 变更前的股票简称（如有）丽鹏股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东中锐产业发展股份有限公司 公司的中文简称（如有）中锐股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CHIWAY 公司的法定代表人 钱建蓉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱拓 王小翠 联系地址 上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 电话 021-22192960 021-22192955 传真 021-22192961

9、021-22192961 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用

10、不适用 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）409,113,998.89 336,889,281.07 21.44%归属于上市公司股东的净利润（元）19,573,376.61 9,941,570.52 96.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,151,950.06 8,792,683.63 60.95%经营活动产生的现金流量净额（元）3,779,622.18 195,318,136.

11、98-98.06%基本每股收益（元/股）0.0180 0.0091 97.80%稀释每股收益（元/股）0.0180 0.0091 97.80%加权平均净资产收益率 0.95%0.37%0.58%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,766,508,383.03 4,856,056,945.13-1.84%归属于上市公司股东的净资产（元）2,059,278,597.80 2,039,812,038.90 0.95%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按

12、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,3

13、62,901.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,088,831.25 债务重组损益 6,929,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 437,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,233,622.57 减：所得税影响额 1,156,307.72 少数股东权益影响额（税后）6,775.53 合计 5,421,426.55 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益

14、定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况（一）公司所处的行业情况 1 1、金属包装行业、金属包装行业 金属包装是我国轻工业的重要组成部分，从金属包装产业链来看，上游

15、主要为马口铁、铝材等原材料，下游主要应用于食品、饮料、酒水、医药与日用化工等领域。产业链上游的钢材、铝锭材料前两年因受新冠疫情影响，原料价格持续上行，现阶段有所回落；产业链下游相关联行业的消费需求受疫情有影响但总体保持平稳，中国金属包装制造行业稳步发展。（1）金属包装材料符合国家环保战略要求。金属包装材料具有优良的综合性能，资源丰富、回收处理方便、污染极少，随着国家不断强化环保战略，金属包装仍保有持久的生命力。国家大力推进构建包装行业高质量发展新格局，贯彻落实“十四五”发展专项规划提出的任务要求，推动包装行业贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。绿色环保将赋予金属包装产品更广阔的行业

16、竞争力和长期发展活力。（2）龙头企业在产业链中的话语权持续强化，产品趋于多元化。我国金属包装行业市场分散。近年来，在产能过剩、竞争日趋激烈以及环保政策趋严等因素作用下，中小企业经营压力增大并逐步退出市场，将进一步导致金属包装行业市场的集中化，龙头企业在产业链中的话语权持续强化。金属包装产品重要的竞争驱动因素将使多元化、规模化、智能化、个性化的产品拥有更好的市场竞争力。（3）公司所属行业分类为制造业-金属制品业（代码 C33），目前公司产销规模在酒类的防伪瓶盖包装领域中一直保持领先地位。从公司服务的下游客户来看，酒类市场持续不断推陈出新，特别是酱香型白酒逐步被广大消费者接受，将带动酒类包装快速发

17、展；同时随着消费升级的趋势，食品饮料等消费类市场将持续稳定发展，对产品包装也将保持旺盛的需求。公司将凭借完备的制造服务能力和持续稳定的质量控制及保障能力，持续稳定为市场输入高质量产品，同时响应国家“碳中和”的战略，走绿色低碳发展之路。2 2、园林生态行业、园林生态行业 公司子公司华宇园林所处的园林生态行业，属于资金驱动型行业，受各项政策及政府财政能力的影响较大。2018 年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务监管趋严，工程类企业面临较大的资金及融资压力，再叠加新冠疫情的反复影响，使得近年来国内园林生态工程行业整体处于收缩状态。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度

18、报告全文 10（二）公司主要业务情况（二）公司主要业务情况 山东中锐产业发展股份有限公司以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，主营业务以包装科技业务为主，同时在酒类包装业务基础上，积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展；园林生态业务已大幅收缩，目前主要处于回收应收工程款阶段。具体情况如下：包装科技公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业。目前，公司在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个生产工厂，拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28 口、38 口瓶盖生产线。公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域，并出口亚洲、欧洲及美洲等国

19、际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，产品目前主要应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内主要白酒产品，在海外市场方面，产品应用于泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚、俄罗斯、乌兹别克斯坦、帝亚吉欧、保乐力加等国家和品牌产品的包装；同时产品也供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行业产品的包装，主要应用于蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里、百事、统一等知名产品。1 1、包装科技业务、包装科技业务 公司包

20、装科技业务秉持“以科技引领行业，让包装充满智慧”的经营理念。自设立以来，公司产销规模已连续多年占据同行业领先地位。下游行业客户近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装，同时公司也不断探索向产业链下游延伸，提高公司的业务盈利能力。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11（1 1）客户市场介绍）客户市场介绍 近年来，公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度，坚持围绕“核心客户、重点产品”的经营拓展思路，狠抓核心客户，目前根据公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。北

21、方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、”、“黑龙江：老村长、玉泉”等；中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、高炉家、迎驾”、“江西：四特”等；西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌、金六福”、“贵州：云峰酒业、茅台技开公司”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等；海外国际区域：产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品。（2 2）装

22、备制造及技术研发情况）装备制造及技术研发情况 公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利 SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF 等公司及瑞士MADAG 等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的A 股上市公司。公司一直专注于包装科技等方面的技术研

23、发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利 102 项，其中发明专利 30 项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理提升及供应保障能力等。2 2、园林生态业务、园林生态业务 该业务主体为重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包貳级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理（废水、固废）甲级资质、污染治理（工业废水处理）二级资质、

24、污染治理（生活污水处理）二级资质等。近年来，华宇园林的业务整体处于持续收缩状态，2021 年度园林生态业务的营业收入为 4,365.06 万元，2022 年上半年该板块营业收入仍维持收缩态势。（1 1）园林生态的主要业务模式）园林生态的主要业务模式 采购模式 华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 销售模式 公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。结算模式 根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例

25、的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。（2 2）公司质量控制体系的执行情况）公司质量控制体系的执行情况 公司已经通过了 ISO9001:2015 和 GB/T 19001-2016 质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001 质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、品牌及客户资源优势、品牌及客户资源优势 多年来，公司致力于为国内外大型酿酒企业、饮料等客户提供封装用防伪瓶盖。截至目前，公司各类产品已销往全国绝大部分省、自治区

26、和直辖市，及亚洲、美洲、欧洲等国际市场。公司下游酒水饮料行业客户近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、高档饮用水、功能性饮品、橄榄油等行业产品的包装，公司目前的主要客户均保持了长期稳定的合作关系，为公司该业务的持续稳定发展奠定坚实基础。2、市场开拓优势、市场开拓优势 公司依托强大的业务体系后盾，在传统直销的基础上，以“零距离服务、就近服务”的理念，及时响应大客户的各类需求。公司已形成三大基地、七个子公司的生产产能布局，实现在“四川剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌、江小白”、“湖北劲酒”、“安徽古井贡、迎驾贡酒”、“新疆伊力特”、“贵州云峰酒业、茅台技开公司”等大客户所在地就近设

27、厂的经营模式，通过以点带面的方式开展片区化的市场开拓。同时，公司充分发挥所形成的技术优势积极开发国际市场，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入亚洲、美洲、欧洲等海外市场。另外，公司密切关注铝防伪瓶盖在啤酒、葡萄酒、高档食用油、高档矿泉水、功能性饮品等包装领域的应用与发展趋势，积极推动铝防伪瓶盖在我国相关领域的市场开拓。近年来，公司引进国际流行的28 口盖、38 口盖设备，已成功为蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等合作伙伴所使用。3、装备优势、装备优势 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 公司拥有国际、国内同行业领先的生产设

28、备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引进了先进生产线，如意大利 OMSO 公司和 CALF 公司的滚涂滚印机，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先引进、采用物理发泡生产线生产垫片、引进柔印机进行印刷的企业。在瓶盖冲制环节，公司拥有国内外同行业中自动化程度领先的铝防伪瓶盖生产线，例如意大利SACMI 线、MACA 生产线、BK 生产线，同时还拥有具有独立知识产权的 10 头全自动高速瓶盖生产线，拥有与山东大学共同开发研制的铝质瓶盖自动检测线，及适应各种规格瓶盖的数控冲床、多头全自动滚轧机和多头全自动加垫机等先进设备。近年来，公司引进 28 口、38 口 SCAMI 线

29、及北大方正高速赋码设备，使得公司在 28口、38口及二维码盖领域的规模化生产优势更加明显。4、体系化、全流程的服务优势、体系化、全流程的服务优势 公司包装科技业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务等，已建立制盖产业中全流程的业务体系。近年来，下游客户对供应商的要求不断向“高质量、低成本、短交货期”发展。公司充分发挥从设计制版、复合型防伪印刷、模具制造、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下游客户提供“一站式”服务，特别是在新样品设计制作、3D 设计效果演示、突发订单生产等方面具有较强优势，切实解决了客户技术

30、难题和燃眉之急。公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个环节，已积淀了成熟、先进的技术能力，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利 102 项，其中发明专利 30 项。公司生产的防伪瓶盖品种齐全，能满足客户对不同防伪瓶盖的需求。公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型防伪印刷等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，进一步巩固公司在同行业的领先地位。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标，努力克服新冠肺炎疫情、原材料价格上涨、市场需求波动等多重困难，积极应对市场变化，不断挖潜市场，扩

31、大销售规模，包装科技业务及其他业务收入较去年同期增长。2022 年上半年，公司实现营业收入 4.09 亿元，较去年同期增加 21.44%；归属于上市公司股东的净利润 1,957.34 万元，较去年同期增加 96.88%。2022 年上半年主要经营工作如下：年上半年主要经营工作如下：（一）坚持提升大客户粘性与深度挖潜市场并举，包装科技业务保持增长态势（一）坚持提升大客户粘性与深度挖潜市场并举，包装科技业务保持增长态势 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 公司于 2021 年在贵州省新设遵义锐鹏包装科技有限公司，由此形成三大基地、七个子公司的生产产能布局，实现在核心客户

32、所在地就近设厂，产能布局优势逐渐凸显，有利于增强长期合作客户粘性，实现稳扎稳打，同时兼顾新市场，不断创新突破。1、增强长期客户合作粘性，发掘客户增量需求。公司始终以客户需求为导向，全力以赴服务重点客户，不断发掘客户增量需求，提升市场份额。公司积极维护并巩固与各大酒企客户的合作关系，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等，提高包装业务在核心酒企的供应占比，增强客户合作粘性。为应对疫情新形势，部分客户加强了应变能力及备货力度，公司作为核心供应商积极服务客户做好保供工作。报告期内，公司对劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期上升

33、。2、深度挖潜新市场，国内市场及海外市场开拓均取得突破。公司充分利用产能布局及品牌优势，深度挖潜国内新的市场机会，近年来顺利进入水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、百事、统一等客户的供应体系，并不断探索扩大在新客户的供应份额，提升公司产品的市场影响力。同时，公司充分发挥品牌、技术、规模等综合优势，积极开拓国际市场。报告期内，泰国、菲律宾、缅甸等市场份额继续增长，南非、南美、俄罗斯等海外市场取得新突破，海外市场销售金额较去年同期增长 47.60%。公司通过提升大客户粘性与深度挖潜新市场，不断提高包装科技板块经营业绩。同时，公司以酒类包装业务为基础，不断探索产业链上的协同及纵向延伸业务。报告

34、期内，实现了包装科技业务及其他业务收入较去年同期增长，公司整体营业收入较去年同期增加 21.44%。（二）全面统筹优化，大力实施降本增效（二）全面统筹优化，大力实施降本增效 公司继续深化内部管理革新，坚持实施科学、高效的运营管理体系，全面统筹优化，不断提升运营管理效率。1、公司不断优化产品结构，增加高附加值产品，比如二维码瓶盖及 28、38口盖等的市场份额；同时，全力保障优质订单，比如对泸州老窖国窖 1573、古井贡年份原浆、剑南春水晶剑南、水井坊井台、沱牌舍得等核心大单品的瓶盖供应，通过扩大优质订单份额，提升经营效益。2、统筹管理，精准施策，大力推行降本增效。一是加强内部联动，提高统筹水平，

35、整合三大基地七个公司，总部统筹运营管理，各子公司对标管理，比学赶超帮，精细管理，精益运营，精准营销。通过实施均衡化生产、精细化管理，以满足客户对质量、交货期等需求，提升整体经营能力；二是狠抓人力资源管理，重点打造经营管理、技术质量、市场营销三支人才队伍，建立系统、合理的绩效考核体系，建立多层次激励机制，充分激发队伍活力和创造力；三是加快核心技术研发能力建设，加强产品设计，提升工艺技术水平，提高产品一次合格率，实现降本增效。山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 报告期内，公司废品率及库存积压水平下降明显，包装科技板块整体成本费用率包括水电、运输、能耗等均在持续下降，生产

36、运营效率得到较大提升，实现了降费增效，改善了公司经营业绩。同时公司不断优化内部制度和流程，在对标管理体系的基础上，内部管理水平得到不断提升。公司的“ROPP 盖智能制造车间项目”荣耀入选山东省工业和信息化厅发布的 2021年度“山东省绿色化技改十大优秀案例”。（三）全力推进园林工程收尾及应收款回收（三）全力推进园林工程收尾及应收款回收工作工作 园林生态业务已大幅收缩，当前重点是全力回收应收账款及存量项目收边收尾及结算工作。近年来，公司设立工程账款催收小组，通过采取诉讼、和解谈判等多种措施积极推进园林存量项目完工结算、确权、回款等事项。为快速回收应收款，公司与渠县至三汇快速通道工程二级公路部分二

37、标段（土溪到涌兴）建设项目的付款方达成还款协议，并按照协议金额收回全部款项。巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、简阳市东城新区雄州大道提质改造工程项目等陆续收到回款。2022 年上半年，公司累计回款超过 1亿元。目前，公司在贵州安顺和遵义两地区存在较大规模的应收账款，主要为安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区城镇投资发展有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等，上述地方政府及平台公司的履约能力较差，但公司一直在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下，积极采取各种措施，协助地方政府化解相关问题，

38、推进应收款项回收工作。未来公司仍将持续重点解决上述地区的欠款回收问题，积极避免其对华宇园林生产经营造成的影响，努力维护公司及全体股东的利益。（四）（四）28、38口标准盖口标准盖产线优势逐步凸显，二维码智能瓶盖持续推广产线优势逐步凸显，二维码智能瓶盖持续推广 公司持续大力开发 28、38 口标准盖，引领防伪包装行业发展新方向。公司在成熟的工艺体系上，依托意大利 SACMI高速标准模塑 ROPP盖设备优势，大力开发 28 口、38 口标准模塑 ROPP盖，已经在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来。该产品符合环保健康新理念，拥有广阔的市场和客户资源。公司标准盖的应用优势正逐步凸显

39、出来，为未来包装科技业务提供了新的发力点。目前公司的 28口、38口盖产品已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、百事、统一等客户的产品中。公司不断推广二维码智能瓶盖，维护消费者食品安全。二维码智能瓶盖主要是为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析提供物理载体。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验。二维码瓶盖在公司主要客户中应用广泛。（五）扎实推进包装科技业务技术革新，提高防伪瓶盖产品质量（五）扎实推进包装科技业务技术革新，提高防伪瓶盖产品质量 山东中锐产业发展股份有限

40、公司 2022 年半年度报告全文 17 公司围绕着防伪瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，持续不断地改进与革新，全面提升公司生产自动化、智能化水平。一方面对二维码产线进行软硬件全面升级，提升了数据读取及关联的准确性和高效性，降低数据关联失误而导致的废品损失；通过增设内部服务器及相应软件，实现云端数据传输智能化，数据多重独立检查，以稳定打码质量和打码效率。另一方面，公司引进了意大利 SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士 MADAG 等公司的机器设备，其中公司进口的意大利SACMI产线具有生产效率高、废品率低等优点；公司打造橄榄油瓶盖专用生产线，配套全自动铝塑盖组装设

41、备，提升了产品质量，且品类适用范围广；此外，公司还引进了先进的视觉检测设备，提升了检测效率并降低了人工成本。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 409,113,998.89 336,889,281.07 21.44%营业成本 321,874,632.61 278,495,124.67 15.58%销售费用 21,772,192.22 8,538,544.00 154.99%本期业务营销费用增加 管理费用 48,219,830.66 48,195,298.36 0.05%财务费用-11,334,499.76-21,536,630.43 47.37

42、%本期园林业务按合同约定计提的项目利息收入金额少于去年同期 所得税费用 6,755,107.39 10,550,069.32-35.97%本期应纳税所得额少于去年同期，相应所得税费用减少 研发投入 64,912.33 1,131,886.12-94.27%本期研发项目少于去年同期 经营活动产生的现金流量净额 3,779,622.18 195,318,136.98-98.06%去年同期园林业务巴中项目回款较多 投资活动产生的现金流量净额 11,761,967.23 5,344,323.40 120.08%去年同期园林业务项目投资款退还较多 筹资活动产生的现金流量净额-85,855,479.55-

43、76,932,737.50-11.60%现金及现金等价物净增加额-70,188,639.07 123,566,218.64-156.80%去年同期园林业务巴中项目等回款较多 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 409,113,998.89 100%336,889,281.07 100%21.44%分行业 防伪包装行业 337,203,992.69 82.42%293,782,658.26 87.20%14.78%园林绿化行业 20,

44、504,449.82 5.01%42,820,610.14 12.71%-52.12%其他行业 51,405,556.38 12.57%286,012.67 0.08%17,873.17%山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 分产品 防伪瓶盖 296,607,034.23 72.50%258,194,581.26 76.64%14.88%复合型防伪印刷铝板 17,485,819.22 4.27%20,656,772.14 6.13%-15.35%园林工程 20,504,449.82 5.01%41,877,154.84 12.43%-51.04%其他产品 74,516

45、,695.62 18.21%16,160,772.83 4.80%361.10%分地区 境内销售 349,750,893.93 85.49%296,670,257.81 88.06%17.89%境外销售 59,363,104.96 14.51%40,219,023.26 11.94%47.60%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 防伪包装行业 337,203,992.69 283,526,961.69 15.92%14.78%12.57%1.

46、65%园林绿化行业 20,504,449.82 12,702,264.86 38.05%-52.12%-51.76%-0.45%其他行业 51,405,556.38 25,645,406.06 50.11%17,873.17%8,403.58%55.56%分产品 防伪瓶盖 296,607,034.23 250,312,632.60 15.61%14.88%14.23%0.48%复合型防伪印刷铝板 17,485,819.22 15,449,957.53 11.64%-15.35%-21.84%7.34%园林工程 20,504,449.82 12,702,264.86 38.05%-51.04%-

47、50.18%-1.06%其他产品 74,516,695.62 43,409,777.62 41.74%361.10%207.90%28.98%分地区 境内销售 349,750,893.93 262,935,416.11 24.82%17.89%9.44%5.81%境外销售 59,363,104.96 58,939,216.50 0.71%47.60%54.17%-4.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续

48、性 投资收益 6,849,046.52 24.13%园林业务渠县项目债务重组形成的损益 否 资产减值 121,214.34 0.43%存货资产按会计准则规定计提的跌价准备 否 营业外收入 269,284.71 0.95%主要是除政府补助以外的其他收益 否 营业外支出 5,497,539.26 19.37%主要是支付的员工补偿金和工伤支出 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

49、货币资金 145,435,231.49 3.05%214,361,552.28 4.41%-1.36%本期减少原因主要是支付了供应商货款 应收账款 1,737,491,463.33 36.45%1,760,304,793.81 36.25%0.20%合同资产 200,645,820.60 4.21%211,106,095.40 4.35%-0.14%存货 167,653,694.22 3.52%180,331,388.43 3.71%-0.19%投资性房地产 34,882,091.40 0.73%35,600,936.53 0.73%0.00%长期股权投资 3,909,265.32 0.08%

50、3,989,618.80 0.08%0.00%固定资产 504,709,364.36 10.59%528,347,336.78 10.88%-0.29%在建工程 2,601,953.82 0.05%5,200,814.15 0.11%-0.06%本期达到预定可使用转入固定资产 使用权资产 6,175,774.01 0.13%7,046,681.39 0.15%-0.02%短期借款 281,702,018.80 5.91%257,704,130.12 5.31%0.60%合同负债 39,475,079.30 0.83%45,311,612.91 0.93%-0.10%长期借款 759,340,2