江阴镍项目申请报告.docx
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1、泓域咨询/江阴镍项目申请报告目录第一章 项目建设背景及必要性分析6一、 全球镍储量丰富,产量增长受政策影响6二、 三元电池高镍化趋势加速6三、 RKEF火法及HPAL湿法冶炼共同支撑未来红土镍矿发展8四、 总体发展布局10五、 聚力城乡统筹,在展现美丽江阴面貌上有新突破11六、 项目实施的必要性12第二章 行业发展分析14一、 三元电池高镍化推动镍需求结构转变14二、 海外新能源汽车对硫酸镍需求测算15三、 高镍化是三元电池发展的长期趋势16第三章 绪论19一、 项目名称及建设性质19二、 项目承办单位19三、 项目定位及建设理由20四、 报告编制说明21五、 项目建设选址23六、 项目生产规
2、模23七、 建筑物建设规模24八、 环境影响24九、 项目总投资及资金构成24十、 资金筹措方案25十一、 项目预期经济效益规划目标25十二、 项目建设进度规划25主要经济指标一览表26第四章 建筑物技术方案28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第五章 选址可行性分析32一、 项目选址原则32二、 建设区基本情况32三、 加快转型升级,在增强区域综合实力上有新突破35四、 项目选址综合评价37第六章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事43三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 发展规划分析54一、 公司发展规划5
3、4二、 保障措施55第八章 进度计划58一、 项目进度安排58项目实施进度计划一览表58二、 项目实施保障措施59第九章 节能可行性分析60一、 项目节能概述60二、 能源消费种类和数量分析61能耗分析一览表62三、 项目节能措施62四、 节能综合评价64第十章 劳动安全65一、 编制依据65二、 防范措施68三、 预期效果评价72第十一章 原辅材料供应、成品管理73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十二章 投资估算及资金筹措75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投
4、资估算表82四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十三章 经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十四章 招标方案98一、 项目招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求99四、 招标组织方式99五、 招标信息发布101第十五章 风险评估分析102一、 项目
5、风险分析102二、 项目风险对策104第十六章 总结说明106第十七章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表120第一章 项目建设背景及必要性分析一、 全球镍储量丰富,产量增长受政策影响印尼是镍资源最丰富的国家。根据美国地质调查局(USGS)数据,2020年全球镍探明总储量9400万金属吨,印尼、澳大利亚和巴西三国合计占比
6、60%。其中印尼已探明储量为2100万吨,占比22.4%,主要为红土镍矿;澳大利亚储量占全球21.3%,其中约80%为硫化镍矿,20%为红土镍矿;而中国探明储量仅280万吨,占比3%左右。印尼和菲律宾红土镍矿成本优势明显,快速成长为主要的产镍国。2020年全球镍矿产量(金属量)约为250万吨,其中印尼与菲律宾以其丰富的红土镍资源、较低的开采成本以及便利的海运优势,成为全球前两大镍生产国。印尼的镍产量全球占比从2015年的5.7%迅速增长到2019年的32%。2020年疫情干扰全球镍生产节奏,印尼产量下降影响全球供给,推动价格大幅攀升。2020年受疫情影响印尼镍产量下降10%,导致全球产量随之下
7、降约4%;而菲律宾镍矿产量持续也下滑较多,2020年产量较2015年的高点下降了约42%,但仍稳居第二大产镍国;澳大利亚、俄罗斯、中国等以来硫化镍矿的国家产量较为稳定。二、 三元电池高镍化趋势加速目前锂离子电池主要使用钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰三元材料和镍钴铝三元材料等5种不同正极材料,其中钴酸锂主要应用于小型电池,终端为各种电子产品;锰酸锂由于能量密度低,电解质相容性差、成本低,主要用于专用车;磷酸铁锂由于安全性能高、成本低廉等优势适用于乘用车、商用车及储能领域;三元电池能量密度高、续航能力强,多用于乘用车。动力电池正极主要采用磷酸铁锂与三元材料,两者占装机量的90%以上。三元电池的能
8、量密度与低温性能更加优异。三元材料的比容量大于磷酸铁锂,在相同质量下锂离子含量更多,因此电池包的能量密度也更高,且随着三元电池中镍含量的提升,能量密度有望继续向上突破。此外,三元电池低温性能好,在零下20下的低温环境下电池释放容量比磷酸铁锂高15%,使搭载三元电池的汽车在冬季相比磷酸铁锂电池具备更长的续航里程。补贴政策推动三元电池普及。新能源汽车发展早期,政府大力扶持产业链起步,电池的安全性能被放在首要位置,因此磷酸铁锂和钴酸锂备受青睐;而后随着高端乘用车型的推广,消费者在安全性能基础上对续航里程提出更高要求,由于磷酸铁锂比容量普遍在130-150mAh/g之间,三元电池的比容量则可以达到18
9、0-200mAh/g,三元电池逐渐取得市场青睐。2017年新能源汽车补贴新政推动三元电池加速渗透。2017年补贴政策首次将能量密度作为考核指标,对于组件能量密度低于90wh/kg的车型不再补贴,90-120wh/kg的车型补贴系数为1倍,120wh/kg以上的车型补贴倍数为1.1倍。后续补贴政策不断提高被补贴的电池能量密度标准,2020年的政策为125wh/kg以下的车型无补贴,160wh/kg以上的车型补贴倍数为1倍。财政补贴对能量密度的要求不断提高,促使三元电池装机量占比从2016年的23.5%提升至2020年的64.1%。三、 RKEF火法及HPAL湿法冶炼共同支撑未来红土镍矿发展硫化镍
10、通过火法制备纯镍、镍中间体(高冰镍、氢氧化钴镍),再制备成硫酸镍,处理过程为将镍矿中的镍元素熔炼成高冰镍(火法)或浸出到溶液中(湿法),目前大部分厂商采用火法提炼,例如国内甘肃金川公司将各种硫化镍矿采用火法冶金工艺炼成低冰镍,再将低冰镍用转炉吹炼成高冰镍。高冰镍经镍精炼厂的不同精炼方法生产硫酸镍或纯镍。红土镍矿提镍目前主要有“RKEF火法-镍铁(-高冰镍-硫酸镍)”和“湿法-镍钴中间品-硫酸镍”两种方式,还有部分厂商采用小高炉法生产。RKEF火法生产镍铁用于不锈钢生产是目前最为主要的利用流程。红土镍矿为氧化镍矿,杂质含量高,无法采用硫化镍矿简单的火法冶炼;早期国内主要采用高炉法冶炼成低镍铁,2
11、010年后青山集团将改进后的回转窑-电炉法(RKEF法)应用于红土镍矿冶炼高镍铁,大幅提升红土镍矿生产高镍铁的效率;且无须提纯成镍金属,大大降低不锈钢中镍元素的获得成本。RKEF火法冶炼适合处理高镍低铁低硅的镍矿,优点是适应性好、回收率较高,缺点是能耗较大、污染相对严重。2016年中冶瑞木项目完成达产证明湿法工艺冶炼红土镍矿的可行性和经济性,推动国内厂商在印尼等国家推进红土镍矿湿法。2016年后宁波力勤资源、青山集团、华友、格林美等公司加速在印尼建设湿法红土镍矿冶炼产线,其中力勤资源的项目于2021年5月投产、华友旗下华越项目建设进展超预期均在11月试生产,大幅提升红土镍矿冶炼开发的空间。HP
12、AL高压酸浸法适合低镍高钴高铁矿的红土镍矿,其优点是能耗低,回收率高;但前期投资成本大,投建周期长,需要使用大量硫酸等。红土镍矿资源优势显著,RKEF法推动镍铁产量快速扩张。红土型镍资源丰富,约占全球镍资源的68%,且位于土壤表层,易于开采。对比硫化矿资源枯竭、开采成本上升,红土镍矿将更好满足全球对镍的需求增长。红土镍矿RKEF法火法冶炼镍铁技术已经成熟,是目前冶炼镍铁的主流工艺,该工艺技术始于20世纪50年代,由Elkem公司在新喀里多尼亚的多尼安博厂开发成功。RKEF法(回转窑-电炉法)的主要工艺流程为:堆式配料干燥窑干燥回转窑焙烧预还原电炉熔炼铸锭。该方法工艺适应性强,Ni品位在0.8%
13、以上、Fe含量30%以下的红土镍矿基本均可冶炼,对入炉炉料无严格要求,粉料以及块料均可直接处理。RKEF工艺已实现大型化工业生产且生产效率较高,从含水炉料进入回转窑到矿热炉出铁出渣的全流程炉料处于全封闭,加上烟气脱硫脱硝及除尘过程,整体环保标准较高。国内引入RKEF并投入大型化生产始于2006年,青山集团首先采用RKEF法生产镍合金,当前该法已成为处理红土镍矿生产镍铁的主流工艺。红土镍矿可通过高冰镍和镍钴中间品制备生产成硫酸镍,满足三元电池的需求。目前硫酸镍的主要原料有高冰镍、镍湿法中间产品、镍豆镍粉、废镍等。硫酸镍备制路径可以分为下几种:(1)硫化镍矿(火法)-高冰镍-硫酸镍、(2)红土镍矿
14、(湿法)-中间品(如氢氧化镍钴)-硫酸镍、(3)纯镍(如镍板、镍豆镍粉)-硫酸镍晶体-硫酸镍、(4)RKEF红土镍矿-镍铁-高冰镍-硫酸镍及(5)废料-硫酸镍等。据安泰科数据,2020年49%的硫酸镍来自硫酸镍制高冰镍和湿法中间品。四、 总体发展布局总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,准确把握新发展阶段,深入践行新发展理念,积极融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,依托长江经济带,面向太湖科创湾,深度融入长三角,精心布局“十四五”,着力推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能
15、治理,勇当新时代县域高质量发展排头兵、社会主义现代化建设先行军、区域一体化发展领跑者。五、 聚力城乡统筹,在展现美丽江阴面貌上有新突破坚持统筹协调、城乡融合,以高水平规划引领城市发展,以高质量建设提升城市功能,以高标准管理彰显城市魅力,全力打造现代化滨江花园城市。优化城市发展布局。紧紧围绕“南征北战、东西互搏”总路径,持续优化市域空间格局,完成国土空间总体规划编制,动态调整优化各专项规划,加快形成全市国土空间开发保护“一张图”。高起点规划建设霞客湾科学城,着力优化高铁枢纽、滨江地区、绮山水源地周边等重点片区城市设计。深化内外环快速路、锡澄一体化等交通路网研究,开展“多规合一”实用性村庄规划编制
16、,扎实推进城乡融合发展。完善镇级国土空间规划编制,优化镇街生产、生态、生活空间布局和功能定位,不断提升镇街发展承载力和竞争力。加快城市更新工作。遵循城市发展规律,加快编制老旧街区、老旧工业片区、传统商圈、城中村、公共基础与服务设施等重点地区和领域的城市更新规划。围绕高铁片区、北大街历史文化街区、锡澄运河西侧等地区,率先启动15个符合更新条件、更新效果和更新收益的示范项目,以点带面推动城市更新工作稳步推开、层层推进。有效利用城市零星土地、低效用地,新建或改建一批公共活动空间。深入推进城中村、棚户区改造,完成天鹤三村、大桥二村等老旧小区整治提升工作。探索建立城市更新的项目审批、资金投入、专项监管等
17、工作机制,切实保障城市更新工作有序实施。完善城市功能配套。继续推进南沿江铁路江阴段、锡澄S1线、江阴靖江长江隧道等工程建设,做好盐泰锡常宜铁路、第三过江通道建设前期工作,推动沿江高速江阴段扩容改造。开工建设高铁综合枢纽站等工程,加快推进徐霞客大道、大桥南路等快速化改造和新锡澄路(青阳段)工程建设。启动北大街历史文化街区项目,推进北门国乐岛、南门商业街区等重点片区开发建设。加快建设锡澄运河公园二期、三期等项目,确保八字桥公园、应天河风光带三期建成开放。大力推进征地拆迁工作,全市计划完成拆迁509万平方米、建成安置房103万平方米。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为
18、行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高
19、生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析一、 三元电池高镍化推动镍需求结构转变2021年两会正式提出我国要实现“碳达峰”和“碳中和”,并再次提出加快建设全国碳排放权交易市场。意味着2030年前,我国二氧化碳的排放量不再增长,达到峰值后,再慢慢减下去;到2060年前,针对排放的二氧化碳,要通过植树、节能减排等各种方式全部抵消。中国将用30年的时间从碳达峰走向碳中和,完成发达国家70年才走完的路。而实现这一目标的重要抓手就是建立碳排放权交易市场。运输方面减排是碳减排的重要组成部分,通过将燃油车更换为电动车
20、或者能耗更低的轻量化运输车型,可以减少碳排放。一方面可以满足自身能源需求,另一方面可以转化成企业利润。双碳目标促使电动车、不锈钢需求增长,为镍行业带来新的发展机遇和投资机会。新能源汽车在运行过程中几乎零排放,相比燃油汽车对环境更加友好。同时,伴随节能减排目标,国家也在陆续出台政策鼓励新能源车发展,新能源汽车产量从2014年7.8万辆增长到2020年145.6万辆,年复合增长率达63%,由此带动动力电池需求扩张。占动力电池市场约50%的三元电池主要使用镍钴锰元素,其中镍占比最多,装机量最多的5系电池含镍量达30%。预计未来在碳排放标准趋严的形势下,电动车需求增长会增加对镍需求。镍目前最大下游不锈
21、钢也将以其优异性能加速替代其他全生命周期更高能耗的材料。钢材生产相比较与铝更加节能,生产铝需要电力13500kwh/吨,折合5.4吨标煤,每生产一吨钢材只需要400kwh电力,相比之下更加环保。而不锈钢比普通钢材抗腐蚀性更强,更加耐用,预计未来对不锈钢的需求也将稳步增加。二、 海外新能源汽车对硫酸镍需求测算海外高镍技术成熟度较高,高镍三元电池占比高。海外主要动力电池公司日本松下集团的产品结构中,约60%为NCA电池,包含供应特斯拉的18650、21700以及4682等型号的电池,电芯单体能量密度可达到340Wh/kg。韩国LG化学在2018年实现NCM811小批量供货,并实现小批量NCA量产,
22、目前计划2022年正式量产NCMA电池,供应特斯拉在中国生产的ModelY车型以及通用汽车的部分电动车。韩国三星SDI的客户偏向高端车企,电池目前主要是NCM111和NCM622产品,2019年大力发展NCM811电池,公司规划的电池发展路线为“NCM111-NCM622-NCM811-NCM811提升-全固态电池”。此外,SKI的高镍9系电池计划于2023年为福特F-150电动车;目前已经在中国常州的合资电池公司量产8系高镍电池,未来匈牙利工厂也将实现8系高镍电池的量产。根据各国的发展规划以及当前的发展情况,预计到2025年海外的三元电池占比达到90%,其中NCM8系占比65%,NCA占比2
23、5%。海外2020年新能源汽车产量187万辆,锂电装机量为72Gwh,预计2025年除中国外的其他国家新能源汽车产销量达到1173万辆,复合增长率为44%。海外单车平均带电量增长到55kwh,则2025年海外新能源汽车电池装机量将达到645Gwh,对应的硫酸镍理论需求量为192万吨;假设从镍矿加工硫酸镍载到三元电池的生产过程中的折损率为20%,则海外硫酸镍总需求到2025将达到260万吨,镍金属量需求为58.4万吨,全球合计将达到89万吨。三、 高镍化是三元电池发展的长期趋势高镍电池能量密度高,装机电动车续航能力强。根据镍钴锰在三元材料正极材料中含量比例,可以将三元电池分为高镍与低镍两类,高镍
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