信托投资公司个人信托部地市副经理职务说明书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页个人信托部地市副经理职务说明书岗位名称个人信托部地市副经理岗位编号所在部门个人信托部岗位定员直接上级个人信托部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：协助部门经理负责管理业务网点工作，组织业务网点开展个人信托业务的市场营销、柜台业务，管理客户资产，并及时向部门经理汇报业务网点的业务情况职责与工作任务：职责一职责表述：协助部门经理制定个人信托部年度工作计划与阶段性工作计划并完成分管业务网点工作总结工作时间百分比：5%工作任务协助部门经理根据公司年度经营计划、部门去年完成任务情况以及今年市场预计制定本部门

2、年度工作计划与阶段性工作计划频次：1-2次/年负责制定所分管业务网点年度工作计划与阶段性计划，并完成分管业务网点工作总结频次：1-2次/年职责二职责表述：负责组织业务网点开展个人信托业务的市场营销活动工作时间百分比：15%工作任务根据部门制定的市场推广计划和设计方案组织制定业务网点市场营销操作的计划与步骤频次：1-2次/年指导业务网点进行客户分类，策划、组织有针对性的市场宣传活动、产品促销活动，巩固老客户，发展新客户频次：3-4次/年负责及时跟踪市场推广进展，指导和监督业务网点的推广工作，分析反馈信息并向部门经理做出汇报频次：1次/月负责对表达投资意愿的客户组织提供细致的业务咨询服务和投资建议

3、，增强客户投资意向频次：日常负责最终与客户达成并组织签署投资协议频次：日常职责三职责表述：负责建立、完善业务网点的管理制度，并监督管理柜台业务与会计核算工作时间百分比：20%工作任务指导建立、完善业务网点管理制度和和业务操作规程，包括信息管理、人力资源管理、费用管理制度，以及柜台业务操作规程等，并报请部门经理审核、批准频次：1-2次/年监督、检查业务网点柜台专责工作是否符合操作规程，发现问题，及时纠正频次：1-2次/月指导业务网点建立客户管理台帐，准确记录有关客户的资金状况的动态信息频次：日常指导业务网点严格按照国家、公司有关财务规定对个人信托业务及日常发生业务进行会计核算，负责审核财务报表频

4、次：日常组织有关财务人员对本单位各项业务活动进行财务分析，为本单位业务进一步发展提供支持，负责审核财务分析频次：1次/月 职责四职责表述：负责并组织业务网点及时上报各类业务情况信息，并接受公司总部的检查监督工作时间百分比：15%工作任务负责组织业务网点定期上报业务开展情况分析报告，包括客户数量变化、客户类型的变化、个人信托资金的增减情况等 频次：日常组织业务网点定期向本部上报各类财务报表、财务分析等信息频次：1次/月组织安排业务网点接受公司计划财务部或法律稽查部定期或不定期有关财务状况的检查频次：1-2次/年职责五职责表述：负责业务网点的其他工作工作时间百分比：30%工作任务负责联同相关部门及

5、业务网点员工建立并维护公司总部与业务网点间的微机网络管理频次：日常审核业务网点会计人员编制的资金调度计划并上报部门经理审批频次：日常负责组织安排并检查业务网点的安全保卫工作频次：日常职责六职责表述：协助部门经理进行内部组织管理工作工作时间百分比：10%工作任务指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行频次：3-4次/年协助部门经理进行部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员频次：1-2次/年协助部门经理负责分管范围内工作任务分工，合理安排人员频次：1-2次/年协助部门经理拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出频次：1-2次/年职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：

6、在权限范围内，对分管业务网点开展个人信托业务工作的决策权对分管业务网点业务进程的监控权在权限范围内，代表公司的对外联络权权限范围内，对各项费用开支的监督检查权权限范围内，对本部门预算内的费用的使用权对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的工作的监督、检查权对所属下级的工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、市场发展部、法律稽查部、资金管理部、信托理财部、机构信托部等外部协调关系各客户任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业及其他相关专业培训经历财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训等经验5年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验知识通晓信托业务知识，掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等，熟悉信息分析和数据统计方法知识，具备人际沟通知识和方法技能技巧熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作水平其它：使用工具设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）交通及通讯设备，计算机工作环境一般工作环境工作时间特征经常出差所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据备注第 3 页 共 3 页