百会iPad办公平台操作手册_CRM.docx

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1、百会iPad办公平台操作手册百会CRM篇百会iPad办公平台CRM应用能够使您通过iPad访问百会CRM，在Safari浏览器中输入，登录之后选择CRM，您便可以管理您的线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块的相关数据。1 支持的模块百会iPad办公平台CRM应用支持如下模块：l 线索l 产品l 客户l 任务l 联系人l 活动l 商机l 电话l 服务支持2 功能l 随时随地使用iPad访问百会CRM相关模块的数据l 同步iPad端的数据变更，如新建、编辑、删除记录l 可在联系人详细页面点击邮件地址发送邮件给该联系人l 使用“地图定位”功能能够依据地址信息使用iPad进行

2、自动定位l 可将线索转换为客户、联系人和商机l 可使用标准或自定义视图过滤相关记录l 可对模块内的数据进行搜索3 创建记录线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块均可创建记录。1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；2. 点击新建记录；3. 逐一录入相关信息，点击保存。4 删除记录使用移动终端也可以删除百会CRM线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块的相关记录。逐条删除记录1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；2. 在列表中点击相应记录进入【记录】详细页面；3. 在【记录】详细页面点击删除。批量删除记录1. 点击“跳转”下拉菜单上

3、的标签进入相应模块；2. 在列表中通过复选框选择您想删除的记录；3. 点击删除。5 创建与查看相关记录创建一条记录之后，可以为其添加相关的任务、活动等。记录之间的关联关系如下：l 线索、商机、服务支持：可关联任务、活动、通话及备注；l 联系人：可关联商机、任务、活动、通话及备注；l 客户：可关联任务、活动、通话、备注、商机和联系人。创建关联记录1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入线索、客户、联系人、商机或服务支持模块；2. 选择某条记录进入记录详细页面；3. 点击相关链接或手动滚动屏幕；4. 点击相关信息下的相应列表；5. 在相关记录页面，便可浏览到与本记录相关的记录列表；6. 点击新建记录

4、可以创建一条新的相关记录（商机、联系人、任务、活动或备注）；7. 点击保存。6 查找记录使用查找功能，可以快递定位到指定的一条或者多条记录，省去通篇查找的烦恼。1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；2. 在查找框中输入搜索条件；3. 点击开始。7 线索转换通过iPad就能够将线索转换为客户、联系人和商机。1. 进入线索模块并选择需要转换的线索；2. 在线索详细页面，点击转换；3. 在线索转换页面，逐一输入相关信息后点击保存。8 地图定位使用地图定位功能，可以在iPad地图应用中快速定位线索、客户、联系人的地址。9 发送邮件只需点击相关记录中的邮件地址便可发送邮件。1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块，选择您想发送邮件的记录；2. 在线索、客户或联系人详情页面，点击相应的邮件地址；10 发送反馈您在使用百会iPad办公平台CRM应用的过程中有何想法或者建议都可以反馈给我们。1. 点击界面右上角的反馈；2. 输入您的观点之后，点击提交。