ERP调研报告范文,-,,-.docx

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1、ERP调研报告范文,-,-ERP 调研报告模板 - XXX 有限公司ERP 系统调研报告xx 作者: xxx 软件（深圳）有限公司创建日期: 15-NOV-x更新日期:当前版本: 1.0审批签字:xxx 软件（深圳）有限公司顾问XXX 项目负责人留意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx 专有，XXX 有限公司授权阅读，双方在接受 xx 的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。xx 限制变更记录2 审核 分发书目xx 限制 (2)1概要 (4)xx 目的 (4)xx 内容 (4)公司概况 (5)IT 系统应用现状 (5)管理层需求与项

2、目规划 (5)2项目整体的调研状况 (7)基础数据管理 (7)订单到安排 (8)安排到选购 (8)选购到付款 (8)安排到生产 (10)销售到收款 (14)库存管理 (17)财务管理 (18)未决与已结问题 (20)未决问题 (20)已结问题 (20)1概要 xx 目的本 xx 是 xxx 软件（深圳）有限公司的 ERP 项目组，为深圳 XXX 有限公司（简称 XXX）的 ERP 系统项目供应的现状调研报告。由于 XXX 之前并没有运用任何 ERP 系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上 ERP 系统后的需求，同时实际业务流程和 ERP 岗位职责的结合有缝隙。所以我们在

3、这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。本 xx 仅限于描述 XXX 公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。xx 内容本 xx 是通过对 XXX 进行为期一天的初步调研完成的。主要涉及：项目小组的访谈财务部门主管的访谈销售部门主管的访谈选购部门主管的访谈仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈公司概况公司概况XXX 有限公司，成立于 1984 年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。随着业务的发展，XXX 渐渐向生产制造精密仪器类转型，

4、如摩托车用铸锻毛胚件加工制造，汽车配件的加工等。XXX 产品有 50%销往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内外客户的一样好评。海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的改变，业务的不断增加，企业越来越须要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和报表可以刚好出具，在此状况下,经过公司管理层慎重的考虑，确定成立 ERP 项目小组，进行ERP 系统的选型工作。IT 系统 IT 系统应用现状XXX 短暂没有运用 ERP 系统，只有财务运用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至

5、财务，由于经过多个部门，因此常常发生数据不精确，重复工作多，难于管控及追溯的情况。目前有特地的 IT 部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。管理层需求与项目规划在对 XXX 整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：目前物流的限制没有精确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍旧不能保证信息的精确性。物流限制不到位的结果是物料的供应不能完全满意生产的须要，时有停工待料的状况发生，并且有呆料出现。财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料简单出错及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不

6、到即时，精确的要求。目前各个部门，如安排部门、制造部门、选购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤岛的状态，因此迫切须要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以削减各部门的重复工作，提高信息的精确性，并能刚好反映各样作业的现状，提高管理的透亮度。基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是将来推动项目实施与顺当开展的驱动因素。我们将通过以下的图来理解这种关系： 项目的规划：本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业将来58 年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应当能够允许企业后续发展的应用扩充，应当具有更好的集成性与扩展性；本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、安

7、排、选购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。通过本次实施，能够在协作公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过 ERP 系统与信息技术来支撑公司的日常运营。2项目整体的调研状况在经过对 XXX 的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。调研的状况归集成下面的具体流程。基础数据管理基础数据管理是企业 ERP 的基石，它的管理的好坏干脆影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路途等。同时基本的信息，应当有一套完善的编码规则等，使得代码

8、具有相应的象征意义。基本数据的应当是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应当有严格的流程及权限限制，并在公司内有唯一标识的。 订单到安排总体流程：接收到订单后，公司有特地的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到 PMC，由其支配安排和调度，并依据 BOM 把安排分解，扣除现有库存，支配生产和选购或外协。目前 XXX 是 MC 部门人手依据工程物料清单、损耗以及阅历值来分解得到物料选购安排，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，安排工作量特别大且人为失误风险很大，常常造成生产缺料及库存呆料的状况发生。 生产安排是 PC 部门依靠阅历来分解

9、的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周安排，而且安排与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更无法限制。在目前渐渐困难的生产条件下，依靠阅历来分解生产安排和材料选购安排已经无法达到生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产安排，必需依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统绽开相应的安排。安排到选购选购员接到 MC 的选购安排，选购安排一般是按客户给出，选购员须自行将其分类，并选择供应商进行选购。选购员根据安排的选购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，选购员在选择供应商的时候，依据供应商的级别（由 A 到 E）选择，同时考虑供应商的供货实力，在

10、供应商承诺能在交货期交货的状况下，再下选购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。不同类别的物料在选购时须要分比例从不同供应商中选购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下选购订单的状况，因此迫切须要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。从目前的调研来看，公司在供应商的管理、选购流程的管理基本上通过选购员的阅历和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程；须要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的

11、分析。如：进一步依据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审供应量化的数据支持；同时，还须要进一步提高将来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求安排时受库存状态影响很大，每次绽开物料需求安排前均须要 MC 部门盘点库存，给 MC 部门带来了大量的重复工作。选购到付款供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格根据管理需求作刚好的系统入库。由于 XXX 公司只有财务系统（金蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必需通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大

12、程度的不刚好和不精确的风险。公司将来现金管理须要有依据系统的预料管理。 安排到生产 经过评审的订单由 PC 部门来进行生产安排的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不刚好和不精确的状况，所以工单的执行基本上没法根据严谨的流程进行管理和限制，工单的清理（结案）工作也无法做到刚好和精确。在整个安排到生产的过程中，须要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格根据从主安排到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必需严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。由于 XXX 的工艺繁多，每一道工艺都

13、会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率进行统计，无法依据数据改良工艺或进行绩效的管理。车间物料没有专人管理，简单丢失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。 号可行性2.1 选购基础数据管理选购提前期、最小选购批量等选购 基础信息特别不精确甚至存在信息缺失的状况；没有制定物料的平安库存量。需求对选购物料制定和创建精确的选购提前期（选购周期）和最小选购批量等基础数据；对部分通用或选购周期相对较长的物料应依据公司的实际条件建立适当的平安库存量，以促进生产相对顺畅的进行。2.2 供应商管理不规范曾发生向未经审核的供应商发出选购订单的错误无法管理

14、供应商历史报价对供应商进行严格限制管理供应商历史报价甚至可以进行网上竞价2.3 选购订单的执行跟踪选购员无法自动 跟踪选购物料的到厂接受状况；由于选购提前期不精确或生产指令不同步，导致存在生产欠料的情况，选购员选购欠料的追踪工作量特别大。期望 ERP 系统能够精确反应选购订单的执行状况预料二次开发内容：2.2 关于供应商竞价（1）希望实现供应商网上竞价让供应商在网上输入报价单，保存至系统中。关键是XXX 现开放有关权限，并利用供货商信息警卫及产品数量 小于要求总金额 S SO 数，则发商业提示通知销售部门。估计二次开发需时 = 4 工作天（3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。短暂只可能是

15、由 XXX 手工做关税分摊，再输入系统。(短暂不建议修改) 公司的库存管理比较混乱，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前精确知道前后端业务的需求，如选购送货安排，销售发货安排和工单排产安排等，刚好调整和平衡工作。下面是调研的详细分析：编号业务情形业务现状需求 JOL可行性5.1 整体库存管理运用 Excel 做的出入库账，随时可以更改数量，甚至删除，很简单导致库存不准确，干脆影响安排和生产希望有严格的权限限制，不能随便删除，每一次的更改都要留下更改的单据。5.2 库存限制货位管理没有到位，导致相同物料放在多个地方，领料时简单遗漏，导致呆料出现出入库单指明货位5.3 保

16、质期管理物料有保质期，超过保质期则出现呆料希望系统可以提示超过保质期的 物料5.4 库存保障性管理平安库存不完善有些材料的选购周期特殊长,又是常常运用的,希望能通过平安库存做缓冲。5.5 库存盘点盘点周期比较长，同时因为目前没有运用 ERP 系统，导致盘点和调整都比较麻烦。通过周期盘点等方式，确保物资帐实一样不简单发觉问题，同时耽搁了处理问题的时机预料二次开发内容：5.2 关于货位（1）现在货位管理做得不好，盘点时候很麻烦。希望以后盘点单等许多单据打印的时候加上货位。系统可二次开发增加字段：盘点单打印每一产品物料只容许一个货位。估计二次开发需时 = 0.5 工作天 目前的财务核算分散在金蝶财务

17、系统及业务系统，业务数据须要财务重新录入凭证，使得财务人员把大量的时间用在对基本业务的核算上。一套好的 ERP 系统，它应当跟业务是紧密结合的，体现物流与资金流的统一，同时把财务人员从大量的核算工作上解放出来，更多的时间用在分析，限制和监督的角色。如下图：全部的子帐，最终汇合到总帐，目前 XXX 的选购，库存，成本，应收，应付等原始数据都须要别的部门供应，而资产则是通过 EXCEL 管理的，最终都须要财务另外制作凭证。同时，系统业务的集成大大便利了把资金预料伸展到业务的最前端，为资金的支配供应依据。编号业务情形业务现状需求 JOL可行性付款安排费用报销安排选购安排资金需求预料资金回笼预料收款安排订单的发运安排请购安排调整和协调 未决与已结问题未决问题已结问题