云南轨道交通设备项目实施方案例文范文.docx

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1、云南轨道交通设备项目实施方案例文范文云南轨道交通设备项目实施方案泓域询问机构摘要地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和肯定的资金壁垒，不仅须要相关资质，而且基本上都有相关阅历的要求。轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。该地铁设备项目安排总投资 1233

2、4.46 万元，其中：固定资产投资10604.42 万元，占项目总投资的 85.97%；流淌资金 1730.04 万元，占项目总投资的 14.03%。本期项目达产年营业收入 11910.00 万元，总成本费用 9354.37 万元，税金及附加 208.46 万元，利润总额 2555.63 万元，利税总额3116.59 万元，税后净利润 1916.72 万元，达产年纳税总额 1199.87 万元；达产年投资利润率 20.72%，投资利税率 25.27%，投资回报率15.54%，全部投资回收期 7.94 年，供应就业职位 274 个。云南轨道交通设备项目实施方案书目 第一章总论一、项目名称及建设性

3、质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境爱护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标其次章背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、激励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章市场调研第四章项目规划方案一、产品规划二、建设规模第五章选址规划一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地限制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方

4、案八、运输组成九、选址综合评价第六章土建工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及平安等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章工艺分析一、项目建设期原辅材料供应状况二、项目运营期原辅材料选购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章环境爱护概述一、建设区域环境质量现状二、建设期环境爱护三、运营期环境爱护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特别环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境爱护综合评价第九章项目生产平安一、消防平安二、防火防爆总图布置措施三、

5、自然灾难防范措施四、平安色及平安标记运用要求五、电气平安保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备平安保障措施九、劳动平安保障措施十、劳动平安卫朝气构设置及教化制度十一、劳动平安预期效果评价第十章风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章项目节能评估一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章项目进度安排一、建设周期二、建设进度三、进度支配留意

6、事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章投资方案说明一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章项目经济评价分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利实力分析第十五章项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章评价及建议附表 1：主要经济指标一览表附表 2：土建工程投资一览表附表 3：节能分析一览表附表 4：项目建设进度一览表附表 5：人力资源配置一览表附表 6：固定资产投资估算表附表 7：流淌资金投资估算表附表 8：总投资构成估算表附表 9：营业收入税金及

7、附加和增值税估算表附表 10：折旧及摊销一览表附表 11：总成本费用估算一览表附表 12：利润及利润安排表附表 13：盈利实力分析一览表第一章总论 一、项目名称及建设性质（一）项目名称云南轨道交通设备项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以地铁设备为核心的综合性产业基地，年产值可达 12000.00 万元。二、项目承办单位xxx（集团）有限公司三、战略合作单位xxx 投资公司四、项目提出的理由城轨建设为十三五轨道交通建设的压轴戏，2016 为十三五的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台

8、交通基础设施重大工程建设三年行动安排（以下简称三年行动安排），重点推动 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。依据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。依据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了81.27%和 33.51%。201

9、9 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某经济合作区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。云南省，简称云或滇，中国 23 个省之一，位于西南地区，省会昆明。介于北纬 21°8′29°15′，东经 97°31′106°11′之间，东部与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻，云南省总面积 39.41 万平方千米。截至 2019 年末，

10、云南省常住人口 4858.3 万人，比 2018 年末增加 28.8 万人。云南省地势呈现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地面积占全省总面积的 88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成奇异、宏伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6 大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北属高原山地气候。截至 2019 年 8 月，云南省下辖 8 个地级市，8 个自治州，17 个市辖区、16 个县级市、

11、67 个县，29 个自治县，合计 129 个县级区划。177 个街道、683 个镇、400 个乡、140 个民族乡，合计 1400 个乡级区划。2019 年，云南生产总值（GD）23223.75 亿元，比 2018 年增长 8.1%，高于全国 2.0 个百分点。（二）项目用地规模项目总用地面积 41540.76 平方米（折合约 62.28 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循合理和集约用地的原则，根据地铁设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积 41540.76 平方米，建筑物基底占地面积 25651.42平方米，总建筑面

12、积 66880.62 平方米，其中：规划建设主体工程50254.52 平方米，项目规划绿化面积 5292.63 平方米。七、设备购置项目安排购置设备共计 131 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3126.65 万元。八、产品规划方案依据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：地铁设备 xxx单位/年。综合考 xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措实力、产能发展须要、技术条件、销售渠道和策略、管理阅历以及相应配套设备、人员素养以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资实力和原辅材料的供应保障实力等

13、诸多因素，项目根据规模化、流水线生产方式布局，本着按部就班、量入而出原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及协助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所须要的原辅材料供应，同时能够满意 xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量 807232.09 千瓦时，折合 99.21 吨标准煤，满意云南轨道交通设备项目项目生产、办公和公用设施等用电须要2、项目年总用水量 7901.95 立方米，折合 0.67 吨标准煤,主要是生产补给

14、水和办公及生活用水。项目用水由某某经济合作区市政管网供应。3、云南轨道交通设备项目项目年用电量 807232.09 千瓦时，年总用水量 7901.95 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.88 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.29 吨标准煤/年，项目总节能率 20.23%，能源利用效果良好。十一、环境爱护项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施，严格限制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采纳了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时实行完善和

15、有效的清洁生产措施，能够切实起到消退和削减污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由 xxx（集团）有限公司承办的云南轨道交通设备项目主要从事地铁设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导书目（2011 年本）（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性云南轨道交通设备项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未变更项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满意某某经济合作区

16、环境爱护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境爱护规划等规划要求。（三） 三线一单 符合性1、生态爱护红线：云南轨道交通设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然爱护区等生态爱护区内，符合生态爱护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有肯定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗肯定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目实行环境爱护措施后，废气、废水、噪声均

17、可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态安排管理，加强施工进度的统计和分析工作，依据实际施工进度，刚好调整施工进度安排，随时驾驭关键线路的改变状况。仔细做好施工技术打算工作，预料分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术打算，确保施工顺当进行。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预料总投资 12334.46 万元，其中：固定资产投资 10604.42万元，占项目总投资的 85.97%；流淌资金 1730.04 万元，占项目总投资的 14.03%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

18、（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入 11910.00 万元，总成本费用 9354.37 万元，税金及附加 208.46 万元，利润总额 2555.63 万元，利税总额3116.59 万元，税后净利润 1916.72 万元，达产年纳税总额 1199.87 万元；达产年投资利润率 20.72%，投资利税率 25.27%，投资回报率15.54%，全部投资回收期 7.94 年，供应就业职位 274 个。十五、报告说明投资可行性报告询问服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利实力。详细概括为：政府立项审批、产

19、业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。供应包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预料、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。作为投资决策前必不行少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施安排、投资与成本、效益及风险等的计算、

20、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应当投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是接着投资开发等给出结论性看法，为投资决策供应科学依据，并作为进一步开展工作的基础。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区地铁设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济合作区地铁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着主动的推动意义。2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建云南轨道交通设备项目，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会供应就业职位 274 个，达产年纳税总额 1199.87 万元，可以促进某

21、某经济合作区区域经济的旺盛发展和社会稳定，为地方财政收入做出主动的贡献。3、项目达产年投资利润率 20.72%，投资利税率 25.27%，全部投资回报率 15.54%，全部投资回收期 7.94 年，固定资产投资回收期7.94 年（含建设期），项目具有较强的盈利实力和抗风险实力。4、从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的半壁江山。作为中国经济最具活力的部分，民营经济将来将接着稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。民营企

22、业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力气。激励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增加战略性新兴产业发展活力具有重要意义。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制敏捷，在推动企业技术创新实力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新实力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等学问，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创建出新技术、新模式、新业态。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效

23、益还是环境爱护、清洁生产都是主动可行的。十七、主要经济指标 主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米41540.7662.28 亩1.1容积率 1.61 1.2建筑系数 61.75% 1.3投资强度万元/亩170.27 1.4基底面积平方米25651.42 1.5总建筑面积平方米66880.62 1.6绿化面积平方米5292.63绿化率 7.91%2总投资万元12334.46 2.1固定资产投资万元10604.42 2.1.1土建工程投资万元5413.75 2.1.1.1土建工程投资占比万元43.89% 2.1.2设备投资万元3126.65 2.1.2.1设备投资占比

24、25.35% 2.1.3其它投资万元2064.02 2.1.3.1其它投资占比 16.73% 2.1.4固定资产投资占比 85.97% 2.2流淌资金万元1730.04 2.2.1流淌资金占比 14.03% 3收入万元11910.00 4总成本万元9354.37 5利润总额万元2555.63 6净利润万元1916.72 7所得税万元1.61 8增值税万元352.50 9税金及附加万元208.46 10纳税总额万元1199.8711利税总额万元3116.59 12投资利润率 20.72% 13投资利税率 25.27% 14投资回报率 15.54% 15回收期年7.94 16设备数量台（套）131

25、 17年用电量千瓦时807232.09 18年用水量立方米7901.95 19总能耗吨标准煤99.88 20节能率 20.23% 21节能量吨标准煤33.29 22员工数量人274其次章背景、必要性分析 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况顺应经济新常态，须要公司主动转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现做实、做强、做大、做好、做长的发展理念。公司是全球领先的产品供应商。我们在续为客户创建价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础探讨投入，厚积薄发，合作共赢。本公司奉行客户至上，质量保障的服务宗旨

26、，树立一切为客户着想 的经营理念，以高效、优质、实惠的专业精神服务于新老客户。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格根据高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格限制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新须要刚好的资金作保证，公司对探讨开发经费的投入和运用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出状况，适时平衡各开发项目经费运用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司基于业务优化提升客户体验与满足度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司将接着坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务

27、创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，接着在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作阅历及实践阅历。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx 公司实现营业收入 8338.39 万元，同比增长 13.03%（960.95 万元）。其中，主营业业务地铁设备生产及销售收入为7217.85 万元，占营业总收入的 86.56%。 上年度主要经济指标序号 项目 第一季度 其次季度 第三季度

28、 第四季度 合计 1营业收入1751.062334.752167.982084.608338.392主营业务收入1515.752021.001876.641804.467217.852.1地铁设备(A)500.20666.93619.29595.472381.892.2地铁设备(B)348.62464.83431.63415.031660.112.3地铁设备(C)257.68343.57319.03306.761227.032.4地铁设备(D)181.89242.52225.20216.54866.142.5地铁设备(E)121.26161.68150.13144.36577.432.6地铁设

29、备(F)75.79101.0593.8390.22360.892.7地铁设备(.)30.3140.4237.5336.09144.363其他业务收入235.31313.75291.34280.131120.54 依据初步统计测算，公司实现利润总额 1645.49 万元，较去年同期相比增长 294.11 万元，增长率 21.76%；实现净利润 1234.12 万元，较去年同期相比增长 261.61 万元，增长率 26.90%。 上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入万元8338.39完成主营业务收入万元7217.85主营业务收入占比 86.56%营业收入增长率（同比） 13.03%营业

30、收入增长量（同比）万元960.95利润总额万元1645.49利润总额增长率 21.76%利润总额增长量万元294.11净利润万元1234.12净利润增长率 26.90%净利润增长量万元261.61投资利润率 22.79%投资回报率 17.09%财务内部收益率 21.27%企业总资产万元24708.34流淌资产总额占比万元28.04%流淌资产总额万元6927.34资产负债率 27.31% 二、地铁设备项目背景分析地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和肯定的资金壁垒，不仅须要相关资质，而且基本上都有相关阅历的要求。例如

31、，车辆投标企业必需具有整车产品技术和相应的开发实力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络限制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品探讨开发、工程化设计实力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统投标企业需具备一个完整信号系统的供货实力和集成验证实力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012 年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破 10000 辆，同比增长 22.9%；到 2017 年底，建成地铁配置车辆数量已达到 21628 辆，较 2016 年

32、增长了 21.4%。与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内照旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017年，全国在建地铁配置车辆数量超过 7 万辆，达到 71079 辆，同比大增 209.9%。通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系统的探讨、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备供应整套 ATC 系统的实力，尤其是不具备供应基于通信的 ATC 系统的实力。为了满意轨道交通系统的建设要求，绝大多数轨道交通线路的信号系统，尤其是采纳基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系统均采纳进口设备，其核

33、心技术由外国公司掌控，其他子系统和协助设备采纳国产设备。自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选用了非接触式 IC 卡技术，具有很高的信息处理实力和更高的平安性，系统设备更为简化，卡票现象大为削减，机械修理和调整修理的工作量也相应削减；同时，也为乘客带来更大的便利，乘客不需从提包中取出车票也能便利地检票通过。其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的 2%左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目投资方一般会选择运行阅历丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压器市场中，具有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有 70

34、%左右。以深圳地铁 1 号线为例，深圳地铁 1 号线信号系统国产化率为 53.91%，通信系统国产化率为 54.6%，屏蔽门为 54.4%，防灾报警系统（FAS）为 66%，车辆段设备为 72.9%。这些设备系统国产化率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施装备国产化安排多年，但是由于装备平均国产化率仍旧偏低，所以城轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装备市场主要发展趋势。除提高国产化率外，提升智能化水平也将成为地铁装备市场的发展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系统市场容量正越来越大，201

35、8 年预料在 116 亿元，将来有望持续增长势头。三、地铁设备项目建设必要性分析依据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。依据国铁集团会议内容，2019 年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了 81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。2020 年将来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1 月召开的 2020 年全国交通运输工

36、作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资 8000 亿元。铁路投资自 2014 年起，已经连续 6 年维持在每年 8000 亿的投资水平。预料 2020 年总投资依旧将完成年初投资安排，保持高位运行。预料在 2020 年，作为十三五安排的收官之年，新通车里程有望进一步增长。2020 年的投资有望向车辆选购做更多倾斜。中长期来看，国内铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车选购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改造成为动车组需求增长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020 年初铁路客运量同比明显下滑，但货运量依旧维

37、持了良好增长，我们推断疫情主要是短期影响当期客流，但不影响 2020 全年设备选购。2.城轨迎政策利好，景气向上：依据中国城市轨道交通协会的数据，2019 年，国内新增城轨运营线路长度共 968.77 公里，同比增长 32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，依据中国城市轨道交通年鉴，截至 2018 年底，国家发改委共批复 44 个城市的建设规划线路，规划总投资达 38911 亿元。近期，在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调整力度，主动推动复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达 2020 年新增地方政府债务限额；各地密集推出万亿投资安排。基建投资提速，由地方投资主导的城轨建设投资有

38、望加快发展。预料城轨交通装备需求将呈快速增长。第三章市场调研 一、地铁设备行业分析轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。2011-2015 年，我国铁路固定资产投资逐年增长，从 2011 年的5800 亿元增长至 2015 年的 8238 亿元，年复合增长率为 9%。2015 年年初制定的铁路投资安排是 8000 亿元，实际投资 8

39、238 亿元，由此十二五期间铁路投资累计将达到 3.58 万亿元，远高于十二五规划的 2.8 万亿元。2016 年 6 月 29 日，国务院总理李克强召开国务院常务会议原则通过中长期铁路网规划（2016-2030），中国高铁网正式由四纵四横升级为八纵八横，并提出到 2025 年中国高铁里程数将达到3.8 万公里。八纵八横的总目标为：铁路网覆盖 20 万人口以上城市，快速铁路网连接全部 50 万以上人口城市，高速铁路网连接全部100 万以上城市；城际高铁连接城市群内部城市。到 2020 年中国高铁营业里程达 3 万公里，新增 1.1 万公里，覆盖 80%以上的大城市；2020-2025 年规划铁

40、路总里程新增 2.5 万公里，高铁新增 0.8 万公里，同比下降 17%和 27%，2025-2030 年同比持平；可以预见，十三五期间国家铁路建设将迎来新一轮高潮。随着大动脉的贯穿，加强以城际铁路为主的毛细血管建设成为各地十三五规划中的重点。具有快速、便捷和高密度等特点的城际铁路是中国铁路发展的一个重要标识，它不仅极大地缓解了城市交通的压力，更为相邻城市间的发展注入了活力。城际铁路建设是新型城镇化的需求，支撑城市群的发展。城际铁路服务城市群，有助于打造区域经济圈。我国现在处于城市群发展的初级阶段，目前除了珠三角、长三角的经济产业联系相对比较紧密，其他区域联系相对较弱，为了拉动区域经济的合作与

41、发展，城际铁路建设势在必行。十三五规划提及 7 个城市群的城际铁路建设，2020 年目标新建8000 公里。借助城际铁路这一特别的交通纽带，在加速推动地方经济和文化的互动沟通方面，将会起到至关重要的桥梁作用。市郊铁路的都市圈成熟度更高，但仅有部分一线城市响应。市郊铁路服务都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及卫星城市的通勤需求比城市群的经济产业联系更强。目前起先建设的市郊铁路主要是北京，但建设非常不合理，以地铁往外延长的思路在建设市郊铁路，并不能满意卫星城市快速通勤到中心城市的需求。根据国际阅历，大城市地铁里程约为 500 公里，市郊铁路（都市圈）里程约为 2500 公里。我国市辖区 400

42、-500 万人以上的城市约为 15-20 个，保守估计每个都市圈建设里程为 1000-2000 公里，则将来需求可能达 1.5 万到 4 万公里，我国的市郊铁路将来的潜力很大。二、地铁设备市场分析预料城轨建设为十三五轨道交通建设的压轴戏，2016 为十三五的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台交通基础设施重大工程建设三年行动安排（以下简称三年行动安排），重点推动 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66 万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。十三五期间，铁

43、路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推动动车组核心部件的国产化和进口替代。城市轨道交通年均投资完成额将超 6000 亿，PPP 投融资方式也将在实践中不断完善，受益于政策倾斜和 PPP 助力，十三五是轨道交通投资高峰是也许率事务，相关设备端的订单高峰将于 2018 年到来。铁路投资主要包括征地拆迁、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气化工程、信息化工程、车辆购置等几个方面，其中车辆购置占总投资的 15%左右。2015 年起先高铁竣工下降，动车 2016 年未招标，逐步进入后市场时代。十二五是高铁峻工通车和投资建设的双高峰，

44、2015 年底高铁通车里程为 1.9 万公里，五年间峻工通车里程约 1.4 万公里；五年间全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿，同比增长 47.3%，高铁投资占主要部分，投资总额约 2.5 万亿，年均 5000 亿。我国和谐号动车组 2015 年保有量达到 17648 辆，同 2010 年的4408 辆相比，年复合增长率达 32%，依据目前国家规划，考虑新增里程和车辆密度增加等因素，预料 2016-2020 年我国和谐号动车组的保有量分别为 21200、24500、28150、32000 和 36000 辆，年复合增长率为 11.2%，增速明显低于十二五时期。由于设备端需求一般晚于基建启动两至三年，2014、2015 年是动车交付高峰。2015 年高铁新增运营里程 2544 公里，同比下降 51%，预料高铁发展速度高位放缓，新增设备需求削减，检测修理需求增加，逐步进入后市场时代。目前，我国城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁悬浮、市域快轨和 APM 七大类，其中地铁占比最高，达 73%。城市轨道交通施工周期一般为四年，包括施工打算、路基工程、桥涵工程、轨道工程、