普华永道-中国-东盟经贸合作：企业信心与展望调研报告（搜搜报告）.pdf

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1、全?跨境惠?惠?下 ?来中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告2021 ? 9 ?更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o2 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 32013 ?，?平?在印尼国?发?，?同东盟国家?建 21 ?海?，?建?的中国 - 东盟?运?同?来，双方?联?不?加速，经济融合持?加?，经贸合作?加?2020?，东盟成?中

2、国?贸易?，?标?中国与东盟?双方?贸易?的区域新经贸合作?局?式形成? 1991 ?中国与东盟建?对?关?来，双方已经?同?，?行，?动?建人?运?同?作?东盟是中国?边外交优?方?和高?建?的?地区?解决?， 营造? 的企业?， ?支持和服务 ? ?2016 ?，?建?目?2017 ?全?平?，?力中国企业?及?级企业和技术的?来?关?并?力于?中国与东盟的经贸合作发展，?于 2020 ? 9 ?海外投资机遇?东盟国家?2021 ? 6 ?，?与中国 - 东盟?合作?，双方?同?动东盟?贸易区建?，?力区域经济合作?化?高?发展?2021 ?是中国和东盟建?合作关? 30 ?与展?际?，展

3、?来，?研?企业?在中国与东盟经贸合作?域的?有业务、?来?、?和展?，?机?、企业和投资?供?非?与?， ?机遇， ?东盟， ? ? ?的建?、?和受?中国寄语更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o4 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告目录06 序言07 摘要 08 第一章 中国东盟经贸合作发展 13 第二章 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研成果分析14中国企业篇29东盟企业篇43第三章 东盟主要国家与中国经贸合作现状及展望44一 . 印度尼西亚46二 . 泰国48三 . 马来西亚50四 . 新加

4、坡52五 . 菲律宾54六 . 越南更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 556 附件区域全面经济伙伴关系协定简析57RCEP 的签署：战略与经济意义并存57RCEP 框架：助力中国 - 东盟经贸合作持续深化58RCEP 主要条款：兼具实践性、前瞻性与先进性64 结语65 鸣谢67 进一步联系更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o序言2020?， 中国已?12?成?东盟?贸易?，

5、?是东盟?外资来源国?，东盟?成?中国的?贸易?，并?是?地区外中国?的?外资来源地?同?，中国与东盟人?全? 28%，经济? 21%，国际贸易额? 41%，外商直接投资? 33%?中国与东盟的经贸合作在全?经济发展中发?的作用，?是?国际环境下，?边?和经济全?化的?中国与东盟在?域的持?化合作，?有?于区域内?定和发展，?民?，?高?利，并?动?范?内?的经贸?来? 1991 ?中国与东盟建?对?关?来，双方本?、?和?利的原则?行，发展?联?，?建?战略?关?，建成?贸区并?升级，制?中?合作发展?2021 ?是中国?东盟经贸合作?，?是双方建?合作关? 30 ?与展?际，?是?区域全面

6、经济?关?定?化?，同?，中国?面?的全?商贸环境，?双?环?经济下，东盟?是?外?环?中不?或?的合作?目?，东盟的?分地区?新?的?，与中国的全面合作?是?同应对?，?经济增?的?企业的?度印?中国?东盟经贸合作的?性，?及?的?、企业与投资?解市场对于双边经贸合作的?和?来展?，?中国?同?东盟地区的?机?，?研?中国与东盟地区的企业，并?研?本?的?外，?解?区域全面经济?关?定?，?在?的?分，?定的?关影响、优?，?及?行?的分?本?研?动开展于 2021 ? 7 ? 20 ? 8 ? 15 ?，?形式?行，并?访?，?内容?企业在中国?东盟经贸合作方面的?有业务、?来?、?和展?

7、，?及所?知的?区域全面经济?关?定?影响?在?，?本?研?动的合作机?，?及所有?与并不?与?分?解的?国企业和?家?于?东盟国家的产业?非金融业?，本?研的受访企业中制造业比?较高，?较?程度?区域内制造业企业的?法?同?，?于本?研?的地域跨度较?，与所?及的国家?比，?机?的受访企业?对较小，?能?性不?分?，?研?在较?方面与?所观?的?市场?较?对于?在?与或?与中国?东盟经贸合作的?机?、企业和投资?，?的?市场?的?度来?及?解本?6 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o

8、b a o g a o中国企业现状 在?与?研的中国企业中， 有 61% 已与东盟地区建?贸易?来， 并?中在制造业和非国有企业， ?贸易?来的东盟国家分?是马来西亚、印尼和新加坡?其中， 有 50% 的受访?与东盟的贸易业务?其国际贸易业务比?10%， 并有 30% 的受访?东盟贸易业务的?性?其?国际业务? ?有 38% 的中国受访企业目?已对东盟?行?投资， 其中制造业企业?比? 42%， 国有企业?比? 33%， 高于与东盟有贸易?来的国企?比?研同?， 东盟?分国家的市场准入?制，?及?国际化人才和国际化运营?经验是制?中国企业投资东盟的?原?未来 在全?受访中国企业中， 有 50%

9、 ?东盟市场?或非?， 有 57% ?有对东盟的?来商业?， 其中 56% ?东盟作?目标市场? 有46% 的受访?有?在?来 3 ?内增加对东盟的投资， 其中， ? 29% ?制造业， 88%?投资方?定?于企业?有?业或?下?业务，51% ?联合经营或绿地方式?成投资， ?并购作?市场?入方式的比?较低? ?投资的目的地则在马来西亚、 泰国和越南? 在?的?跨度下， 则有 66% 的受访中国企业?投资东盟的?， ?东盟市场和战略?元化?是?关?的?动力， 税收优惠、资金流动便利、 人才、 市场开放则是?关企业对于投资东盟所?的?支持? 对于 ?区域全面经济?关?定? ， 有 69% 的受访

10、中企?定?中国?东盟经贸合作创造新机遇， 有 62% ?对?企业产?比较乐观或乐观的影响? ?， 在业务端， ?定有?于开拓海外市场的受访?， ?比? 33%， 在战略端， ?定?企业发展贸易业务和加速产业升级的受访?比较高， 分? 48% 和 44%?摘要东盟企业现状 有 65% 的东盟受访企业目?已与中国开展贸易业务， 其中， 与中国贸易?来?其全?贸易?10% 的企业?比? 61%， ?中国作?其?贸易市场的企业?比则?44%， ?中在制造业? 已对中国?行投资的东盟受访?对较?， ?全?东盟受访企业的 25%， ?来?于新加坡、泰国和马来西亚， 并?制造业企业? 对于所有受访东盟企业，

11、 ?对中国市场的?解和市场准入?制是?其对?投资决?的?原?未来 本?研的东盟企业中， 有 57% 对于中国市场?有?的商业规?， 其中， ?中国?入供应链环?的受访?， 其?是?中国作?目标市场? ? 25% 的受访东盟企业有?来 3 ?内投资中国的?，?企业中有 33% 是?新增投资，并?行业分布平?，?投资内容?售或?购中?外， ?产?作?经济?、?区、?、海南?贸区，?及西?海新?（?其是成?双?）则是?受关?的在?投资区域?在对?投资支持方面，?外商税收优惠外，?东盟企业?非?关?法规透明性、 市场开放度和竞争公平性? 与对?投资不同，?接受中国投资的受访东盟企业较?， ?比?45%

12、， 其中泰国企业?，其?是新加坡企业， 并?中在制造业、 房地产、矿产和能源行业?资金、市场和技术则是?东盟企业?中国投资?所能?供的资源? 对于 ?区域全面经济?关?定? ， 有 66%的东盟受访企业?定?中国?东盟经贸合作创造新机遇， 有 49% ?对?企业产?比较乐观或乐观的影响? 在业务?， 东盟受访?贸易便利化、 成本降低、 海外市场拓展?是?定?来的有利影响， ?在行业?， ?有49% 的受访?东盟的制造业?能?受?来?资本和技术的海外制造业冲击?本?研?收? 220 家企业?的?，?形式?行，并?访?研?对性，面?中国企业和东盟企业分?用?不同的 28 ?目，?中?解?受访?于中

13、国与东盟?行贸易、投资的?和对?来?与中国?东盟经贸?来的?和展?成?下?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 7更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o8 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告第一章中国东盟经贸合作发展更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 919912003201020152018中国与东盟建?对?关?中国与东盟建?战略?关?中国 - 东盟?贸区全面建成

14、双方?贸区升级?成?中国-东盟战略?关?2030?三十年风雨同舟：中国与东盟成为最紧密的战略伙伴1967 ? 8 ? 8 ?，东南亚国家联盟（?下?东盟?）成?于泰国?，?有印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南 10 ?成员国?1991 ?，中国与东盟建?对?关?2002 ?，双方?中国 - 东盟全面经济合作?，开?贸区建?程?2003 ?，中国与东盟?布建?面?和平与?的战略?关?，?贸区建?供?有力保?2004-2009 ?，双方?货物贸易?、?争端解决机制?、?服务贸易?和?投资?，形成?贸区的基本法律?2010 ? 1 ?，双方基本?成降税?，中国

15、?东盟?贸区全面建成?2015 ? 11 ?，双方在经? 15?的?，?贸区升级?成?，并?关于?及?下?分?的?定? ，?2018 ? 11 ?，双方?中国?东盟战略?关? 2030 ?，?力于?的中国与东盟合作，?造?高?平的中国与东盟战略?关?2021 ?是中国与东盟建?对?关? 30 ?来，双方?力于?联、?、?、?、?利，在?域务?开展合作，成?更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o三十年携手共进：中国与东盟为推动构建人类命运共同体作出重要贡献中国与东盟对于全球经济具有举足轻重的影响。? 2020

16、?，中国与东盟人? 21.07 亿人，?人?的 28%?GDP 规? 17.72 ?亿美元，?全?经济?的 21%?货物贸易额7.31 ?亿美元，?全?贸易?额的 41%?外商直接投资（FDI）2817.12 亿美元，?全? FDI 的 33%?不?是?人?规?，?是?经济?，中国 - 东盟经贸合作在?双边经济、?发展的同?，?对区域和全?经济发展产?影响1?推动区域经济一体化建设取得重大成果。中国和东盟?是?边?和经济全?化的?定?和?行?，中国 - 东盟关?的?金?源于?识?中国与东盟的合作机制已经发展成?亚?区域合作中?成?力的?，并?持?能亚?区域经济?化建?，?区域全面经济?关?定?

17、（?下?RCEP?）的成?成?1. ?来源?中?人民?和国中?人民?全国人?公?，中国国家?局，unctad.org，www.worldbank.org，data.aseanstats.org10 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o三十年砥砺前行：中国与东盟经济合作持续深化1. 贸易往来日益密切建?对?关? 30 ?来，中国与东盟贸易额? 79.6 亿美元?升? 6846 亿美元，增? 85 ?是中国?东盟?贸区建成?，双方? 90% 的货物?受零关税，双边贸易持

18、?速发展? 2020 ?，中国已? 12 ?保持东盟?贸易?地?，东盟?在?盟成?中国?贸易?，形成?双方?贸易?的?局?，双边货物贸易额? 4107.5 亿美元，同比增? 38.1%，增?中国与东盟双边货物贸易规模（单位：10 亿美元）?1?来源?中国商务?、?东盟?经商?452.2514.8587.9641.6684.6410.8-4%14%14%9%7%38%-10%0%10%20%30%40%0100200300400500600700201620172018201920202021FH中国与东盟贸易额同比增速(%)中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 11更多细分领域报告请关注

19、搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o12 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告2016-2020 年东盟对中国投资情况（单位：10 亿美元）?3?6.535.085.727.887.95-15%-22%13%38%1%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0.001.002.003.004.005.006.007.008.0020162017201820192020东盟对中国投资额同比增速(%)?来源?中国商务?、?东盟?经商?2. 双向投资成效显著? 2021 ? 6 ?，中国和东盟国家?投资?额? 310

20、0 亿美元，双方在制造业、农业、基?、高新技术、?经济、绿?经济?域投资合作?拓展?2020 ?，中国对东盟全行业直接投资 143.6 亿美元，同比增? 10.3%?东盟对?际投资 79.5 亿美元，同比增? 1%?中国与东盟?的对外投资目的地和外商直接投资来源地?2016-2020 年中国对东盟国家投资情况（单位：10 亿美元）?2?来源?中国商务?、?东盟?经商?10.2814.1213.6913.0214.36-29.6%37.4%-3.0%-4.9%10.3%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%024681012141620162017201820192020中国对东盟

21、投资额同比增速(%)更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 13第二章中国东盟经贸合作企业信心与展望调研成果分析更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国企业篇贸易一东盟市场对中国企业开展国际贸易业务日趋重要东盟市场对于已与其存在贸易业务的受访中企的重要性?4?与本?研的中国企业中，对东盟已开展国际贸易业务的?比? 61%，其中，?制造业、建筑业、交?运输和?物流业企业?，?比分?

22、44%，10% 和 8%，并?在企业所有权属性方面，?非国有企业?，?比? 73%，民营企业是中国与东盟贸易?来的?力? 39% ?与东盟开展国际贸易业务的受访企业则?房地产、环保和食品饮料行业?在已与东盟开展国际贸易业务的受访中国企业中， 有11%?东盟在其国际贸易业务中?，19% ?东盟?于?或?的?，? 30% 的受访企业?及制造业、服务业（?金融业）、批发和零售业?47% ?东盟市场是其国际贸易业务的?贸易地?，其中制造业企业?有 22% ?东盟市场对其国际贸易业务不?在?11%?或?19%?贸易地?47%不?22%不适用1%14 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域

23、报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 15同?，在已与东盟存在贸易业务的受访企业中，有?的东盟业务?其全?贸易业务比?在 11%-50% ?，?东盟业务?其全?贸易业务比? 50% 的受访?较?，?比? 3%，?有 42%的受访?与东盟的贸易?其全?贸易?的比?不? 10%?受访中企的东盟业务占其全球贸易业务比重?5?马来西亚、印度尼西亚、新加坡和泰国则是本?受访中国企业的?东盟贸易?来国家?其中，在已于东盟?行贸易业务的受访?中，有 20% 与马来西亚存在贸易?来，?与印度尼

24、西亚、新加坡和泰国存在贸易?来的比?则分? 18%，17% 和 17%?受访中企在东盟的主要贸易伙伴国家?6?20%18%17%17%9%6%5%2%2%2%1%马来西亚印度尼西亚新加坡泰国越南菲律宾柬埔寨文莱缅甸不适用老挝低于10%42%32%31-50%15%高于50%3%不适用8%11-30%更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o16 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告二东盟是中国企业海外商业战略的重要组成部分本?研中，有? 57% 的中国受访企业?有?对东盟市场的商业规?，其中包括 7% 暂无

25、东盟贸易的企业?，在有商业规?的受访?中， 有56%?东盟?产品的?市场，有 26% ?东盟作?商品与服务的供应链环?，?有 18% 则?东盟作?加?中?受访中企是否拥有针对东盟市场的商业规划?7?50%7%11%33%是， 已存在东盟贸易业务的受访企业是， 暂无东盟贸易业务的受访企业否， 已存在东盟贸易业务的受访企业否， 暂无东盟贸易业务的受访企业受访中企对东盟市场的具体商业规划?8?18%26%56%东盟工厂再加工后转口至其他地区国家为中国市场采购商品或服务出口产品到东盟国家?有较?受访企业?对东盟市场?行?商业规?，?在本?受访的制造业企业中，?有 32% ?来?对东盟?行?产?，其中，

26、23% 的受访?的?产比?不高于 20%，?比?在 30% ?的受访?比? 7%，?明中国制造业企业在?内?东盟定?其产业链的?或下?环?更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o受访制造业中企对东盟的生产迁移计划?9?2%7%9%14%30%37%21 - 30% 30%11 - 20%1 - 10%不适用不打算转移生产业务?受访中国企业对于东盟是否有?商业规?，有? 72% 的受访?开拓东盟贸易对其?来商业战略?有?定的?，其中 15% ?与东盟开展贸易非?，?有 10% 的受访企业?开拓东盟市场对其?来商业

27、战略并不?，?有?关规?开拓东盟贸易对于受访中企的重要性? 10?不重要10%非常重要15%不适用18%一般22%重要35%中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 17更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o东盟经济发展?定，经济?成中，?包?发?国家，?包?发展中国家，和?发?国家，经济增?性?，并?有? 6.6 亿的人?，?化比?高，市场规?和?能力?对中国企业?有?的?力?外，东盟与中国?有产业?性，东盟的农业、矿业、能源?产业优?，?其成?中国企业供应链的?成?分?东盟国家?合作，?及与中国的双边贸

28、易?化程度持?加?和 RCEP ?贸?定的?地，区域内及区域?的?联?加?，营商环境和基?不?，商业与物流?升，?加?东盟与中国?的地?、?文化?，?中国对东盟的贸易?中国?建?的加速?，与东盟联合?的不?化，?及?经济的?速发展，?中国对东盟贸易增加?新的动力?同?，东盟与发?国家?的?关?，?东盟作?贸易?中?，对中国企业对冲国际贸易争端?发?定的作用?中国对东盟贸易的驱动因素18 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o投资一中国企业对东盟投资仍处于发展阶段本?研

29、中，? 37.5% 的受访?已投资东盟?其中，制造业企业?已投资受访?的 42%，其?是物流运输企业，? 11%?新建或联营?式对东盟?行投资的?较?，分?已投资受访?的 36% 和 31%?与贸易?不同，对东盟?行?投资的受访企业中，有 33% ?国有企业，高于与东盟有贸易关?的国有企业比?，?明国有企业在?对东盟投资?已经发?行作用?已投资东盟的受访中企占比和行业分布? 11?否, 63%42%11%9%9%7%7%16%是, 38%制造业物流运输建筑业批发零售业非金融服务金融服务其他市场准入受?、?国际化人才和运营?经验，?及东盟法律及标准环境的?性?能是造成中国企业对东盟投资?于基?的

30、?原?，? 2020 ?中国对东盟的?度投资已? 140 亿美元，?对比?盟、美国、?本?国家或地区对东盟的投资，?存在?在本?研中，?市场准入?制和?国际化人才?制?其在东盟投资?的受访企业?有24%，?国际运营?经验和东盟国家商业法规或标准?的则?有 23%?中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 19更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o20 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告受访中企投资东盟的主要挑战? 12?24%24%23%23%21%21%15%13%9%市场准入国际化人才缺乏国际化

31、运营经验不足东道国商业法规或标准过严东道国法规环境不熟悉产品/服务本地化受限落地经营受限技术壁垒融资困难（资金周转）二中国企业具有对东盟的投资计划?，有? 46% 在东盟已有投资的中国受访?增加在东盟的投资，其中，24% ?于 1 ?内?行，22% ?于 3 ?内?成?有? 17% ?投资东盟的受访企业?对东盟?行投资，其中 16% ?在 3 ?内?行?在所有?投资东盟的受访?中，国有企业?，有? 35% 的?比，?印?国有企业对于投资东盟的?作用，?行业?，制造业企业?比?高，? 29%，其?是物流运输和金融服务企业，?比分? 15% 和 12%?东盟?分国家?于发展?，对于保?本地?动力?

32、业，?免?有准?的行业竞争?市场准入属于国际?行的?法?是在中国?东盟的?贸?定，?及 RCEP ?下?中国的?分行业目?存在准入?制，?其?对服务业，?东盟对于?分行业?同?有权利?序?的开放?对于中国企业本?国际化人才和国际运营?经验的?，?不?是制?中国企业对东盟的投资，?是制?中国企业全?化的?，是中国企业?建内?竞争力的?，加?人才?，放?国际人才?入，不?国际化经验则是中国企业在双?环经济和目?的国际商业环境下本?成的?务?在东盟的法律法规和标准环境方面，?，?在?地投资的企业?应?投资目的地的文化?、制度?，非规范化?利是?持?的，?加?企业?的规范化运营、?用?地环境的人才和外

33、?是企业发展和全?化的?程?其?，无?对于东盟，?是中国，?已经?识?有明确?的法律法规环境，?投资?供?法保?， 是国家?外资的?受访中企对东盟的投资计划? 13?9%45%44%37%24%1%无计划不确定1年内3年内22%16%已投资东盟的受访企业未投资东盟的受访企业?来，?中国和东盟的经济增?，?及投资贸易?定的?化， 东盟的营商环境?不?，加?目?的国际环境?中国企业规范运营，?行新全?化?略，?建内?竞争力，?投资?有所降低，中国对东盟的投资?入高速增?更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东

34、盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 21受访中企计划投资的主要东盟国家? 14?0%12%18%21%26%29%32%38%41%53%文莱老挝缅甸柬埔寨菲律宾新加坡印度尼西亚越南泰国马来西亚?投资目的地?，马来西亚、泰国、越南?受?的东盟投资目的地?，?对东盟投资的受访企业?应国家的?比分? 53%，41% 和 38%?制造业受访?比较高?能是形成?的?原?投资方式和目标行业?，有 35% ?与东盟?地?行联合经营，有 26% 则?新增绿地投资，?东盟?有企业?制权?目标的跨境并购?式?有 9%?投资行业?公?营业务或?下?的受访?比? 88%，?有 3% ?投资其他行业?来，投资?在?

35、对东盟的投资方式和行业?，?降低不?地环境与行业的?是?，其?则?能?免企业?文化的?在冲?本?研?，在?投资东盟的受访企业中，?所投资的?业务性?，?产?和区域?的比?高，? 29%，其?是?售 / ?购?公?，?比? 24%，?明企业对于东盟的投资?并非?，?是?有?经营和?目的?29%29%24%15%9%24%生产工厂区域总部销售/采购办公室投资公司研发中心不适用受访中企计划在东盟投资的主要业务性质? 15?更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o22 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告三市场是

36、中国企业投资东盟的远期吸引力?跨度?，东盟是否对中国企业?有投资?力，?，?所有受访中国企业?其?能投资东盟的目的?全无?投资东盟的受访?比?降? 34%，?东盟市场作?投资目的的受访?比? 40%，其?是战略性 / ?元化资产?，?及物流运输的?在机?，?的?比分? 31% 和 20%，同?，基于?国际商业环境?行的供应链?则?在投资东盟?在目的的?，?东盟?原产地?，?入其他地区，?比? 13%?基于?市场是受访?对于投资东盟的?动?，?研?受访企业对于?东盟市场对其业务比?的?，对于东盟市场?全没有?的受访?比?降?28%，?明原本?在?无投资东盟目的的受访企业中，有?分存在对东盟市场的

37、?贸易?，?东盟市场业务比?升? 10% ?的受访?比? 24%，?升比?在1%-10% ?的受访?比? 13%?受访中企投资东盟的潜在目的? 16?4%4%4%8%8%10%13%20%31%新冠疫情后的供应链拆分充分的人才储备其他持续增长的人均收入及支出享受税收减免或其他优惠政策获取廉价的劳动力获取“原产国”标签，以进入其他地区国际市场物流及运输网络的潜在机遇战略性资产配置/多元化需求为已有产品/服务扩大市场/客户群40%受访中企是否具有调整东盟市场收入占比的计划? 17?4%8%12%13%28%35%是，将比例提高至40%以上是，将比例提高至20%-40%（含）是，将比例提高至10%-

38、20%（含）是，将比例提高至10%（含）以内否不适用更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 23四税收优惠、资金流动、人才扶持、市场开放将支持中国企业对东盟的投资对于?中国企业对东盟的投资，在本?的所有受访?中，?税收优惠的?比?高，? 45%，?受资金跨境流动便利的受访?比?，? 31%，?人才（包括本地及外籍）扶持的比? 30%，?市场?加开放的比?则? 28%?受访企业?关?支持?有较高的海外投资?对性?其中，对于人才扶持和市场开放的?对应?中企投资东盟?中的国

39、际化人才?和市场准入?制，税收优惠的?在于企业利?端的?，?是对冲海外投资?际性的?冲?，?资金跨境流动便利的?，则?的是投资便利性和企业权?的保?，?于中国和东盟的较?国家?存在外?制，?方面增加?中国企业对东盟投资的程序?性，?方面?制?东盟?中?的海外?投资，同?增加?中企在东盟投资?利?能否?全利?流的不确定性?受访中企投资东盟时所希望获得的政策支持? 18?12%税收减免或优惠28%20%26%31%8%45%20%30%市场开放环保规范公平竞争创新研发扶持跨境资金流动便利土地支持融资便利及支持人才 （包括本地及外籍人才） 扶持更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a

40、n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o?所?， ?在市场是?中国企业对东盟投资的?同?，东盟在?分资源?，?较中国?有优?，?马来西亚的?、印尼的矿?、泰国的?和农产品?，?资源?的?度，?是中企投资东盟的?动力?其?，东盟的?动力成本，接受发?国家投资所?的?分制造业产能和技术?，?及中国本?的?分行业产能和环保?制，?东盟与中国在?产业?有较?的?性?东盟发展中国家的?动力?产业，?成?、造?，?及?分技术?产业，?、?机及?电子零?制造业?，?对中国资本?有?定的?力?外，东盟?的基?，?中国建筑业?东盟?东盟与发?国家的?关?、已?的?贸?定，?及?分东盟

41、国家?受的?关税扶持?，?在目?国际贸易争端?发的?环境下，中企对东盟?行?产供应链?有较?的?对冲?中国与东盟国家?的文化?则?投资合作?定?基?目?制?中企对东盟投资的?分?外?和内?，其中，外?包括东盟?分非发?国家营商环境的不确定及?性，基?的?、服务业的开放程度较低、外籍人?的?业?制?，?内?则是中国企业的人才?、?国际化?能力? RCEP ?贸?定的?行， ?的加速?，外?降低，?内?中企?的?，?，目?国际商业环境的?与?性?在?定程度?中企的发展与?中国对东盟投资的驱动力与挑战24 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y

42、a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 25关于 RCEP一中国企业普遍认为 RCEP 将带来与东盟经贸合作的机遇?宏观?面?，本?研的受访中国企业中，有? 69% ?RCEP ?中国?东盟经贸合作?来机遇，?有 7% ?的?法，?有 24% 则对 RCEP ?下的中国 - 东盟经贸合作?持观?度?微观?面?，? RCEP 对于企业发展?的影响，有 62% 的受访?比较乐观或乐观的?法，有 36% ?没有影响，?悲观或比较悲观的比? 3%，?明无?宏观或微观?面，RCEP 的影响?是?面的，?持中性?度的受访?较?能源

43、于其对于 RCEP ?行?和?的?，?及?分企业已经在其他?贸合作?下?受?定的优惠?，?本?所?及的，RCEP 对于?分商品贸易的减免关税?能略低于?已?的?贸?定?受访中企对于 RCEP 影响的判断? 19?1%2%22%36%40%7%24%69%比较悲观悲观乐观没有影响比较乐观挑战不确定机遇微观宏观更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o26 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告二促进贸易发展是 RCEP 的主要直观影响对于 RCEP ?能?企业?来?商业机遇，?中在市场、贸易、和成本方面，在所有

44、中国受访?中，33% ? RCEP 有?于开拓海外市场，有 32% ?有利于减?贸易?和?升?关便利，17% ?利于企业成本下降，?有?于?国?投资的受访? 7%? RCEP ?对企业的战略影响来?，48% 的受访?企业发展商品贸易，44% 的受访?能?加速?的产业升级和产业链全面布局，同?，42% 的受访? RCEP?其对冲中美贸易争端?供新的?RCEP 为受访中企带来的商业机遇与战略影响? 20?有利于开拓海外市场33%减少贸易壁垒18%成本下降17%通关更加便捷14%有利于相互投资7%其他7%有利于技术交易5%48%44%42%9%促进商品贸易发展加速产业升级及产业链全面布局对冲中美贸易

45、争端其他与受访企业对于 RCEP 的影响?知?中在贸易?面?对应，在?受关?的 RCEP 规则内容中，?在?的是关税减免、 货物贸易与原产地规则，?及海关程序和贸易便利化，分?有 49%，41% 和 38% 的受访?关内容，其?是投资准入和服务贸易?关规则，?有 35% 的受访?行?，?贸易发展是所有受访中国企业?直观?知?关?的 RCEP 影响，?能源于RCEP 的贸易?关规则在?行?较投资或其他规则?易?，?企业?内能?低?受的 RCEP ?利?是国际贸易业务?外，?有?分受访? RCEP 能?加速其?的产业升级和产业链全面布局， ?投资?，?国?的?投资存在?定的企业内?，并不是 RCE

46、P 所能解决的?，? RCEP 的投资内容并?与贸易内容同?的关?度?同?，本?研中，与 RCEP 其他?国?有贸易?来的受访?于对其他?国有投资或?投资的受访?，对于 RCEP ?规则的关?能存在?定的?性?市场?，与其他?国存在贸易?来的中国企业?于对其他?国?行投资的中国企业?更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告 | 27受访中企最关注的 RCEP 内容? 21?915161922334242454959其他电子商务争端解决中小企业发展经济技术合作知识产权服务贸易

47、和人员流动投资准入海关程序和贸易便利化货物贸易与原产地规则关税减免受访企业?中国的?行业?受?于RCEP， 在?的10?行业中， ?制造业外，其? 9 ?行业? RCEP 有利的平?受访?比? 20%，?不利的平?比? 11%2?，? RCEP ?中国制造业?的受访?比?高，? 66%，?同? RCEP ?对中国制造业形成冲击的受访?比?高? 51%?能的原?来?于 RCEP ?国?制造业的优?对比，?中国在制造业产业链的?和?性?有?的优?，?在?分高端制造?域，?较 RCEP 成员国中的?本和?国，?存在?升?，?其是?行业?同?，在?分低端制造行业，中国的人?利优?的不明?RCEP 下?

48、开放的投资?制和降低的贸易?，?方面有?能加?其他?国优?制造业直接?入中国，形成本土产业冲击，同?能增?中国外其他?国?的?关产业投资，?在中国的?分产业链制造环?外?或?方面，中国的?分制造业?动力成本?升，产能?，RCEP ?关产业对低成本?国?加?，RCEP 对中国制造业的影响存在较?的争?在制造业?，受访?中国的物流运输、非金融服务与金融服务，?及 IT 行业?性的受?于 RCEP，?关行业?的受访?比?分? 38%、33%、26% 和 23%，?关行业?受冲击的受访?比?分? 10%、16%、12% 和 3%?方面是?于中国本?的产业优?，?方面则源于 RCEP ?来的?在市场?2

49、. ?明?RCEP 对于?行业的?面影响?非?，?同?受访?能同?制造业?，?有?能受?冲击?三中国主要行业将受益于 RCEP更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o农、 林、 牧、 渔和食品饮料是?有的?RCEP?于利的中国行业， 其中，?行业?于 RCEP 的受访?比?分? 10% 和 9%，? RCEP?产?不利影响的比?分? 28% 和 11%?关?较?能? RCEP 的其他?国，?其是东盟国家，在?关行业方面?有?的资源优?受访中企对于 RCEP 行业影响的判断? 22?66%38%33%26%23%20%12%10%9%6%51%10%16%12%3%10%3%28%11%4%制造业物流运输非金融服务金融服务IT批发和零售业建筑业农、 林、牧、 渔业食品饮料房地产业有利冲击28 | 中国东盟经贸合作企业信心与展望调研报告更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o东盟企业篇贸易一东盟企业与中国有着紧密的贸易往来?定程度?影响?东盟和中国?的贸易?来，?产业链、供应链、地?和地?动?双边贸易关?不?化?在本?研中，有? 65% 的东盟企业与中国有贸易?来?其中，与中国贸易?来?其全?贸易? 10% ?的企业?