保险内勤年终工作参考总结五篇合集2020.doc

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1、保险内勤年终工作参考总结五篇合集 2021精选保险内勤年终工作总结(一)我是 20XX 年 11 月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个 20XX 年。关于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了特别多，也成长了特别多，同时也看清了本人特别多缺点与缺乏。综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性特别强，要求也特别严格。详细说来:(一)新契约。岗位职责:审核投保材料，及时做好业务登记。分类准确、投保材料。审核通知书/系统征询题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登

2、记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、录入。要求:当日完成，初审过失率2%，影像删除率4%。(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全材料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求:材料齐全，及时准确，主动积极。(三)理赔。受理理赔报案，理解保险事故，提示本卷须知，严峻案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时发放结案通知书，做好理赔结论的解释。要求:推断准确，处置妥当，材料齐全无过失。(四)调查(契约/理赔)。联络契约体检客户，提示相关本卷须知，细心核对体检工程，

3、防止漏项，全程陪同完成各项体检工程，及时领取体检报告，及时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，配合三级机构运营人员详实理解投保通过和客户重要信息，指导客户完成各类征询卷。配合三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面:(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制造现金保费收入明细，及时与中支财务进展交接。(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。(三)仓库物品的治理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。第三是行政方面:(一)行销用品的购置与领用，留存好领料单。(

4、二)效劳部日常必需品的购置。(三)提供打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和及时上缴。(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。(五)积极配合产说会、创说会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。综合内勤的工作事情特别多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得特别圆满确实不容易，在特别多事情的处理上需要灵敏把控，刚开始接手这份工作时我由于经历缺乏，做的比较费力而且特别多地点不尽如人意，我通过一年多的磨练逐步理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断提高本人，不断提升本身的工作才能，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在本身

5、缺乏的地点要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!参考保险内勤年终工作总结(二)一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素养和业务才能，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识构造以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境地。一是眼勤。内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务;对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况，看出征询题，以利指导;对有关部门的文件、材料着重学习经历和做法，取彼之长，补

6、已之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。二是手勤。在工作上积极主动，做好各项工作记录和材料的积累，对看到的情况、征询题、数据、工作进展，都要按照需要分别摘录。三是嘴勤。在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教，对不明晰的情况、细节、一件事的下落，要勤征询、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能随本人的意志去办，随时向同事和群众多动口理解各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。四是腿勤。要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与外勤和有关业务部门多联络，互相交流情况，互相支持配合做好各项工作。五是脑勤。对各

7、类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联络。对搜集的信息，要动脑分析研究，采取归纳、比较、推断、推理和分析，留意探究、积累和总结工作经历，擅长学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究专项整治动态，留意觉察征询题，养成勤于考虑、擅长考虑的习惯，做到“沉静以深思”才能逐步提高本人的工作水平。总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼本人也能展示本人，只要不断加强本身的政治思想素养、作风素养、业务素养和心理素养的修养，实在履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。完

8、成事务治理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。经典的保险内勤年终工作总结(三)进入公司已经快一年了，一年的时间下来，本人努力了不少，也进步了不少，学到了往常特别多没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了本人一个学习和锻炼的时机，从这一阶段来看，觉察本人渴求的知识正源源不断的向本人走来，到这个大熔炉里熔化，我想这确实是经历吧，在此十分感谢领导和同事给予的协助。内勤工作是一项综合协调、综合效劳的工作，具有协调左右、联络内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务治理、文书处理、

9、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素养和业务才能，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识构造以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。一年以来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到加强本身学习、提高本身才能的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实本人，广泛汲取各种“营养”，二是向四周的同事学习，工作中我不断保持谦虚慎重、

10、谦虚请教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理征询题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。在公司的一年里总体来说仍然平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些认识和工作中觉察本人的一些缺乏，这些缺乏是阻碍本人进步的最大的绊脚石，我对工作中的一些失误及缺乏做了如下的总结：一、工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高由于本身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的照顾和同事们的协助下，未能造成比较严峻的后果，但在工作安排上，仍然本人的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为防止此情况的出现，我决定在工作中进展详细的条理安排登记措施

11、，将需要进展的工作进展登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。二、沟通较少，工作中遇到征询题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后由于本身性格的缘故，本人与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要确实实是交流，交流也是化解矛盾，彼此理解的最好的方法，我决定就本身缺点进展改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。三、专业知识和行业行业经历的欠缺专业知识的欠缺和缺乏，导致在实践操作过程中遇到了特别多棘手的征询题，我决定进一步的学习与加强保险公司内勤工作。行业经历欠缺，处世判事才能缺乏在新的一年里，我将抓住时机

12、不断地学习专业知识，提高技能，总结经历，全面提高各方面的综合素养。认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的开展做出更大的奉献。总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼本人也能展示本人，只要不断加强本身的政治思想素养、作风素养、业务素养和心理素养的修养，实在履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。保险内勤年终工作总结模板(四)时间飞逝，转眼间一年的工作已经完毕。在这段边工作边学习的日子里，我不管是份内的仍然份外的事，凡事都脚踏实地地去做，不驰于空想，不好高骛远，以惟确实态度做踏实的工作.而我的工

13、作能够顺利的开展，完全得以大队及分队领导，尤其是分队全体队员的鼎力支持。在这里，我把本人一年来做的主要的一些点点滴滴的小事给大家作个简单的汇报：一年来，我严格治理本人，身体力行，紧紧围绕全年工作目的，在队长的带着下团结全分队发扬知难而进，攻坚克难的拼搏精神;坚持脚踏实地、创新创效的务实作风，坚决决心，迎接挑战，扎实工作，付出最大的努力，争取最好的成果。一、加强学习、转变思想从刚毕业的大学生到城管队员，从一线执法到大队办公室，尽管我所扮演的角色快速的转变着，但是我时刻保持着一丝紧张感，在完本钱身的工作和上级交办的任务的同时，不断充电学习，查遗补漏，在稳定本人一线执法才能的同时，为成为一个好的和称

14、职下属而不断进取。城管执法工作点多面广，较多的涉及弱势群体的利益，因此在这一年的实际工作中，端正认识态度的同时，不断地加强了对理论知识的学习，通过自学、业务培训、调查等多种方式不断地树立文明执法，效劳为民思想，不断地提高道德修养。不断贯彻大队的精神，本着群众利益无小事，为群众效劳作为工作的出发点，边学习边总结边提高。认真深化领会其精神本质，并把其深化的认识与实际的工作结合起来，工作中处处要表达好“城管执法为人民，城管效劳为人民”。二、注重实效、认真履行职责。三、实在加强个人素养建立。“四个注重”。注重思想教育，转变工作作风。针对执法工作困难多、任务重的实际，我们注重打牢队员的思想根底，培养队员

15、爱岗敬业、吃苦耐劳、乐于奉献的思想品德和政治觉悟，加强责任感、骄傲感。深化开展了“四个要有”实践活动，协助队员树立文明执法观念，要求在熟悉业务的根底上，严格依法执法、文明执法，做到着装整齐、行为端正，摈弃执法中冷硬的工作作风和简单地驱逐、取缔的工作方法，更新观念，强化文明执法，把执法工作做得深化细致，扎实有效，“润物细无声”地化解执法矛盾冲突。四、廉洁自律，提高拒腐防变的才能。在廉政征询题上，严格按照廉政责任制要求本人，不做违法乱纪的事，不拿原则作买卖。要求本人做到：按守则自律。上级规定不准做的我绝对不做，上级要求到达的我争取到达，不违章、不违纪、不犯法，做个称职的队员。优秀的保险内勤年终工作

16、总结(五)一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售治理工作我所在的岗位是保险内勤，日常工作主要为建立和治理中介档案、营销员培训档案，营销治理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规治理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大工程基金的申报，以及协助营业单位制造建议书及标书等。为加强中介业务标准治理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经历，确保中介业务依法合规。二、加强信息调研，加强文字表达才能为提高本人的写作才能，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件材料，谦虚学习，将学到的

17、知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料 9 份，自查报告 12 份，调研信息 10 篇，合规征文 8 篇。三、完成领导交办的其他工作在认真完本钱职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了本人。四、坚持思想政治学习作为一名中共党员，我应该时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升本人的认知才能和认知范围，不断提高本人的综合文化素养和应对各种复杂情况的才能。只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能掌握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上制造出新的成绩。在工作中，领导和同事们起到了特别好的典范带头作用，特别多特别好的工作方法和在工作中表达出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也觉察本人特别多的缺乏：一是动笔才能较差，写作才能有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不擅长考虑和觉察征询题，不擅长把工作情况通过文字提炼总结。等等这些缺乏特别大地制约了我在今后工作中才能的表达和提高，在今后的工作中，我一定更加认真学习，努力提高本人的思想觉悟和工作才能，争取更大的进步。