MiniCRM10用户手册.docx

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1、MiniCRM1.0用户手册V1.0中国电信2006年3月目录第1章编制说明- 3 -1.1 MiniCRM介绍- 3 -nMiniCRM1.0概述- 4 -n如何使用“MiniCRM1.0用户手册”- 4 -1.2版本说明- 4 -1.3解释权- 4 -1.4名词术语- 5 -第2章使用前的说明- 6 -2.1符合使用的对象- 6 -2.2使用准备（软、硬件支持）- 7 -2.3安装与使用- 7 -2.4图象符号约定- 7 -第3章操作指南- 8 -3.1用户登录- 8 -3.2我的工作台- 8 -3.2.1日程安排- 9 -3.2.2任务安排- 12 -3.2.3搜索- 13 -3.3事件

2、记录- 14 -3.3.1“事件记录”的列表- 15 -3.3.2新建“事件记录”- 16 -3.4帐户管理- 18 -3.4.1帐户管理首页- 18 -3.4.2添加帐户- 20 -3.4.3编辑/修改帐户- 22 -3.4.4删除帐户- 22 -3.4.5查看/检索帐户- 22 -3.5联系人- 24 -3.5.1联系人首页- 25 -3.5.2添加联系人- 27 -3.5.3编辑/修改联系人- 29 -3.5.4删除联系人- 29 -3.5.5查看/检索联系人- 29 -3.6业务进程- 31 -3.6.1业务进程首页- 31 -3.6.2添加业务- 33 -3.6.3编辑/修改业务-

3、34 -3.6.4删除业务- 34 -3.6.5查看/检索业务- 34 -3.6.6进款记录- 36 -3.7企业短信- 37 -3.7.1短信群发- 37 -3.7.2任务派发- 39 -3.7.3会议请求- 40 -3.8统计报表- 41 -3.8.1统计报表首页- 41 -u收款报告- 42 -3.8.2应收报告- 43 -3.8.3销售预测- 44 -3.8.4业务贡献比较- 45 -3.8.5资金贡献比较- 46 -3.8.6帐户资源拥有状况- 47 -3.9产品- 48 -3.9.1产品管理首页- 48 -3.9.2编辑/修改产品信息- 50 -3.9.3删除产品信息- 50 -3

4、.10进销管理- 50 -u进销管理首页- 50 -3.10.1新建进销记录- 51 -3.10.2查询进销记录- 51 -3.11系统管理- 51 -3.11.1系统管理的使用- 51 -3.11.2退出- 54 -第4章附件- 55 -4.1 MiniCRM1.0用户安全手册- 55 -4.1.1系统级安全保护- 55 -4.1.2使用SSL加密传输数据- 56 -4.1.3启用防火墙- 57 -4.1.4RAID冗余- 58 -4.1.5用户数据安全保护- 58 -4.1.6数据加密存储- 58 -4.1.7备份与恢复- 59 -第1章 编制说明1.1 MiniCRM介绍CRM（客户关系

5、管理）是英文Customer Relationship Management 的缩写。简单定义，CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。CRM是一套先进的管理思想及技术手段，它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业可以更低成本、更高效率地满足客户的需求，并与客户建立起基于学习型关系基础上的一对一营销模式，从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。确保每个中小企业都可以使用的客户关系管理工具华院分析技术有限公司开

6、发的客户关系管理工具MiniCRM，结合最便捷的互联网和移动通讯手段，在满足企业对“以客户为中心”的一般管理需求的同时，着重强调“易学”、“易用”、“易实施”、“易维护”的产品服务理念，为更多的中、小企业用户提供了轻松有效的客户关系管理实施方法。MiniCRM的设计总共包括“我的工作台”、“事件记录”、“帐户管理”、“联系人”、“业务进程”、“产品管理”、“市场管理”、“文档管理”、“统计报表”和“系统管理”等十个功能模块。MiniCRM除了实现常用的“围绕客户为中心”的销售、服务和营销等相关活动的记录和管理外，未来还将具有基于华院擅长的数据挖掘技术提供的极强的统计分析和报表功能。MiniCR

7、M所有的功能都是基于最普及的WEB浏览器的方式实现，而且还可以在移动通讯设备（智能手机、PDA）上进行与互联网交互使用的数据录入和数据双向传输。这一切不仅体现了使用的方便、灵活，并且选用的ASP租赁服务模式还极大地降低了用户的使用成本，从而可以为每个中小企业使用并创造更多的财富。n MiniCRM1.0概述MiniCRM1.0是MiniCRM系统的基础版，该版本可以调用的功能模块包括“我的工作台”、“事件记录”、“帐户管理”、“联系人”、“业务进程”、“统计报表”和 “系统管理”，同时包含便利的短信应用功能，诸如短信群发、vCard名片上传等。MiniCRM1.0的实施在于迅速建立围绕“帐户”

8、、“联系人”和“业务”这些企业日常业务管理中的基础数据源为核心的动态、智能的业务数据库，为实现进一步的、全面的客户关系管理功能奠定良好的数据基础。该版本中的“事件记录”不仅提供了用户方便的将这些数据录入系统的统一入口，还可以帮助企业的使用人员熟悉并掌握如何 “围绕客户为中心”规范的记录成功实施客户关系管理所必需的关键信息。“我的工作台”是用户使用MiniCRM系统的桌面，由于MiniCRM完全基于IE浏览器的方式使用，所以其功能就象一个网站的首页。“系统管理”是方便用户实现按需使用的配置工具。MiniCRM1.0各功能模块的详细使用说明请参看以下用户手册中的介绍。n 如何使用“MiniCRM1

9、.0用户手册”使用者可以根据自己的工作职责和分析重点来查阅本手册，并不需要逐字了解每部分。如果您具有本手册的Word电子版本，则您只需要在目录中找到您想要了解的主题，在页码处按下Ctrl键，同时单击鼠标左键就可以转入该主题查阅相关信息或内容（注：使用手册中的说明如与系统不符，以系统为准）。1.2 版本说明MiniCRM1.0是MiniCRM系统的基础版，本版本被定义为1.0。1.3 解释权本规范由中国电信集团编写，本规范的解释权属于中国电信集团北方电信有限公司。1.4 名词术语我们在这里提供了本产品所涉及到的一些词汇的定义和解释。序号名称描述1.CRM CRM是客户关系管理(Customer

10、Relationship Management)的简称。CRM能够帮助企业鉴别、吸引和留住有价值的客户。CRM是一种综合方法，为销售、客户服务、市场营销、区域支持和其它与客户接触的功能之间提供完美的协调。CRM结合了人员、程序和技术，最大化地密切与所有客户包括电子客户、销售渠道人员、内部客户和供应商之间的关系。CRM正与互联网络进行连接。2.SSL（Secure Sockets Layer）是由Netscape公司开发的一套Internet数据安全协议。它目前已被广泛地用于Web浏览器与服务器之间的身份认证和数据加密传输。3.ASPASP是英文Application Service Provi

11、der的缩写，通常中文译为应用服务提供商，它是指配置、租赁和管理应用解决方案，为商业、个人提供服务的专业化服务公司。通俗地说，ASP是一种业务租赁模式，企业用户可以直接租用ASP的计算机及软件系统进行自己的业务管理，从而节省一大笔用于IT产品技术购买和运行的资金。在国外，ASP最早出现于1998年，是伴随着互联网发展引发的需求而来的。它具有五个方面的特点：n ASP以应用为业务核心，即ASP为客户提供对应用的访问和管理；n ASP出售应用访问，即ASP可以为客户提供租赁形式的应用服务，客户企业可以不必为他的应用需求而在设备、软件、人员等方面作大规模的投资，而外包给ASP企业，并按一定的使用周期

12、付费，从而极大地降低企业应用系统的投资风险和初期投入；n ASP进行集中管理，即ASP服务一般在一个中心位置进行集中管理，客户通过互联网进行远程访问所需的应用；n ASP对多个客户服务，ASP提供一套标准化应用包，为多个不同的客户提供专业化的应用服务，借此降低客户企业的应用成本；n ASP与客户根据合同提供相应服务，从客户的角度看，ASP是一家根据客户协议内容提供相关服务，并确保应用系统服务可以运行的服务性机构。对于国内中小企业而言，借助ASP公司，只需投入很少的资金就可以享用最新的技术，从而将注意力集中在公司核心竞争力的提升上。4.客户关系客户关系应该从两方面理解，首先，从客户角度来看，作为

13、客户n 希望公司如何对待我们； n 希望公司真正了解我们的需求； n 希望公司提供高质量的产品和服务； n 希望公司尊重客户个人的隐私； n 希望公司不要因为我们不是最有价值的客户而另眼相待； n 希望公司为我们提供更多的利益，而不是将从我们身上得到的利益用来吸引新的客户； n 希望公司成为我们值得信赖的朋友，在我们最需要帮助的时候获得公司的帮助等。 其次，从公司角度来看，作为公司n 客户的需求是否得到了最大限度的满足？ n 客户对公司的产品和服务的评价； n 客户是否与公司保持长久的关系； n 企业的一切出发点是否是“以客户为中心”等等 两者的理解在最高境界下应该是一致的，但目前许多CRM管

14、理的客户关系与客户实际期望的客户关系是不一致的，它只定义一个主题“收入和利润”。第2章 使用前的说明 2.1 符合使用的对象n 一般业务人员，泛指企业内承担业务开发职责的所有人员； n 业务管理人员，泛指企业内承担业务管理职责的所有人员； n 客户支持人员，泛指企业内承担客户管理职责的所有人员； n 其它人员，泛指企业内需要了解客户和/或业务信息的其它所有人员； MiniCRM1.0适用的主要对象是中小型企业的业务部门。2.2 使用准备（软、硬件支持）n 建议硬件配置： CPU：PII333或以上内存：128M或以上硬盘：MiniCRM无需本地安装的硬盘空间56bps以上的调制解调器，ISDN

15、，ADSL，无线上网等各种接入方式皆可，建议10M或以上速率的ADSL接入n 软件环境： 操作系统：Windows98/NT/XP 浏览器：IE6.0n 打印机的要求：与Windows95中文版“适配”的所有打印机。2.3 安装与使用MiniCRM无需本地安装任何客户端软件，只需上网接入后打开IE浏览器输入 ，进入网址后即可开始使用。2.4 图象符号约定【XXX】在本手册中表示系统的一个功能模块，XXX在本手册中表示系统的一项功能。第3章 操作指南本章是介绍MiniCRM1.0系统的基础操作部分，详细介绍MiniCRM1.0的各个模块及相应页面内容的功能和操作。3.1 用户登录进入 后看到下图

16、（图3-1-1），在输入框中输入“用户名”和“密码”，系统确认输入的信息正确后会进入系统的主页面（图3-2-1）；如果输入错误，系统会自动提醒，请重新输入“用户名”和“密码”。图 3-1-13.2 我的工作台除系统管理员，普通MiniCRM操作者登录系统后，将首先进入【我的工作台】功能模块。该功能模块的功能包括日程管理、任务管理。主界面的默认显示是与系统操作者相关的当日日程安排信息及指定条件下未完成或终止的全部任务安排信息，如图3-2-1所示。图3-2-13.2.1 日程安排日程安排中可以完成日程查看、日程新建、日程编辑、日程删除等操作。如图3.2.2是【我的工作台】主功能界面中日程安排的功能

17、显示区域。图 3-2-2n 新建日程单击如图3-2-2中的“新建”，将打开如图3-2-3的界面，录入信息并单击“保存”后便可新建完成一条日程信息。图3-2-3系统默认新建的日程信息是日程录入账号拥有人的个人日程信息，但通过“添加被邀请人”按钮，可以将这条新建的日程信息共享给公司同事，也成为有关同事的个人日程信息。单击“添加被邀请人”，将弹出如图3-2-4的界面，通过单击姓名前的“”，使其变成“”，然后单击“确定”，便完成了日程信息共享的操作。图3-2-4录入日程信息并单击“保存”后，将出现如图3-2-5的“一天的日程安排”的日程查看界面，新添加的日程信息就会在设定好的起始时间栏位中显示，如 中

18、日程信息。图3-2-5n 查看日程在【我的工作台】主界面查看日程信息在如图3-2-2中，显示了当日的全部日程信息，同时可以通过单击某一条日程信息，打开该日程信息的详细查看界面，如图3-2-6：图3-2-6在图3-2-6的下半部分，人名列表显示了该日程将有谁参与，而被红色填充的部分，表示该时间段有关人已经有了日程安排。用日历查看日程信息如图3-2-2，【我的工作台】首页面中有一个日历，可以用鼠标单击日历的一个日期，显示如图3-2-5的，“一天的日程安排”的日程信息表。在该表中，单击任何一个日程信息，均可以打开如图3-2-6的日程详情查看界面；而如果单击某一个时间，则可以打开如图3-2-3的日程新

19、建界面。在“一天的日程安排”，如图3-2-5，单击日期左侧的箭头可以逐日切换日期；而如果单击日期右侧的日历图标，则可任意选择要切换的日期。单击“一天的日程安排”右上角的“周”或“月”可以按照周或月为周期查看日程信息，具体操作类似“一天的日程安排”，不再鏊述。n 日程信息的编辑与删除在“日程安排详细信息”中，如图-2-6，单击“编辑”按钮可对日程信息进行修改，界面同“新建”；单击“删除”，则删除该日程信息。3.2.2 任务安排任务管理中可以完成任务信息查看、新建、编辑、删除等操作。如图3-2-7是【我的工作台】主功能界面中任务管理的功能显示区域。图 3-2-7n 新建任务单击如图3-2-7中的“

20、新建”，将打开如图3-2-8的任务新增界面，录入信息并单击“保存”后便可新建完成一条任务信息。图3-2-8n 查看任务在【我的工作台】主界面查看任务信息在如图3-2-7，在【我的工作台】主界面显示了指定条件的全部任务信息，同时可以通过单击某一条任务信息，打开该任务信息的详细查看界面，如图3-2-9：图3-2-9任务列表【我的工作台】首页面中的任务列表可以按照“未来两周”、“所有未处理”、“本周”和“本月”四种条件进行显示。n 任务信息的编辑与删除在“任务详细信息”中，如图3-2-9，单击“编辑”按钮可对任务信息进行修改，界面同“新建”；单击“删除”，则删除该任务信息。3.2.3 搜索在Mini

21、CRM V 1.0中的任何一个功能模块，均提供了“搜索”功能，如图界面所示只要在“关键字”栏位输入要搜索信息包含的一个或多个字符，单击“搜索”，系统会自动在“帐户”、“联系人”、“业务”三类信息中搜索名称中带有“关键字”的信息，并按照如图3-2-10的形式列表展示信息。图 3-2-10 在如图3-2-10中，单击任意一条信息，均可打开有关信息的查询界面以便了解详细信息。3.3 事件记录【事件记录】提供了用户以统一、方便的“事件记录”形式，围绕“帐户”、“联系人”和“业务”为核心，记录日常与客户进行往来的重要信息。长期坚持记录【事件记录】，不仅可以形成销售人员的工作“流水账”，不断回顾自身的工作

22、和心得，更可以形成围绕特定“帐户”、“联系人”、“业务”的详细接触记录，让销售人员能准确把握和利用先期的工作成果、发现先期的问题和障碍，为当前和未来的进一步沟通打好基础、做好准备。【事件记录】的操作功能非常简单，仅“新建”、“列表”、“查看”、“删除”，操作起来也非常简单。3.3.1 “事件记录”的列表【事件记录】的首界面如图3-3-1，其中核心的显示内容就是“事件记录”的列表。图3-3-1“事件记录”的列表在请选择、今天的事件、昨天的事件、本周的事件、上周的事件五种条件进行查询，只要在请选择中选择想查询的创建人、记录类型中的任何一项或几项，然后点击搜索，并按照如图3-3-2的形式列表展示信息

23、。图3-3-2单击“今天的事件”“昨天的事件”“本周的事件”“上周的事件”，可以查询相应的事件记录；单击“事件记录”的一条记录，可以打开该记录的详细内容查看界面及相关回复记录，如图3-3-2。图3-3-3 在图3-3-3界面中，单击“编辑”，可进入编辑状态，对该条事件记录进行信息编辑（编辑的详细操作请参照“新建”功能）；如果单击“删除”按钮，则该条事件记录将被删除。3.3.2 新建“事件记录”单击如图3-3-1中的“新建”按钮，可打开“事件记录”的新增界面，如图3-3-4。图3-3-4填写“事件记录”请注意如下几点：n “记录日期”和“主题”是必须填写；n 如果该事件涉及具体的“帐户”、“联系

24、人”、“业务”，则尽可能将有关信息填写完整，这样系统将自动在有关内容之间建立联系，比如确定某个“联系人”归属于某个“帐户”、某“业务”与某“帐户”有关等等；n 可以在“共享信息给”中选择内部同事的姓名，当保存该“事件记录”后，该“事件记录”可同时被“共享信息给”中选中的人员看到；n “记录类型”是对“事件记录”的分类，正确的选择“记录类型”，有助于日后快速查找需要调阅的“记录类型”；n 员工的直接上级有权看到其下属员工的“事件记录”。操作技巧：n “记录日期”使用其输入栏右侧的日历图标填写。单击该日历图标显示日历，单击某一个日期，则系统认为选中该日期，会自动关闭窗口，并将选定日期输入在“记录日

25、期”栏中。如果要选择的日期不在当月，可单击“”可以显示上月或下月的日历表；或者也可以单击“年”（如2005年）或“月”（如“7月”），则“年”、“月”的位置上将出现下拉框，可以直接单击下拉框选择年或月，直接进入选定年月的日历界面。而如果不希望选择任何日期，则在日历中单击空白的日期，则可退出日历视图，同时也不选择任何日期；n “帐户”、“联系人”、“业务”、“共享信息给”几个输入栏均需要单击在打开的界面中选择信息，无论添加、删除均如此操作，这些输入栏位内的信息将与在打开窗口中选择的信息保持始终一致。如果要清空栏位中输入的信息，则需要取消在打开窗口中全部的选中信息才可。3.4 帐户管理【帐户管理】

26、是围绕与用户的业务相关的公司、组织乃至个人，包括客户、竞争者和合作伙伴等的管理工具。MiniCRM的【帐户管理】除了记录并管理通常的名称、地址和电话号码等信息外，还提供了基于CRM管理理念的对客户状态、客户价值和客户生命周期等更全面的客户信息记录和分析。用户可以对其客户有一个更深入的了解，在确保掌握每个帐户的最新和最全面信息的同时，令组织内部的同事协作更加流畅和高效，以建立和维持密切、持久的客户关系。3.4.1 帐户管理首页通过导航栏进入【帐户管理】的首页，如下图3-4-1所示。图3-4-1n 最近活动的帐户：按照最新日期显示5条最近活动的帐户信息，系统默认显示根据帐户的创建时间判断的“最近添

27、加的”5条帐户信息，还可选择查看“最近修改的”和“最近有事件记录的”5条帐户信息；n 帐户分类试图：以柱状图的方式显示用户管理的帐户数量分布，可以选择按“帐户类型”和“创建时间”分类查看；n 提醒：提示用户管理的帐户有未依照系统要求填写完整信息的条目，点击链接进入帐户列表，完成要求的帐户信息；n 查询帐户：提供用户5种主要的方式查询帐户信息：快速查询：如右图所示，在对话框内输入相应内容点击 就可以查看所需帐户信息；如左图，按箭头选择范围，点击图右边的放大镜图 3-4-1就会出现如上对话框，然后选择再按确定，再按，你所想查询的帐户列表就会出现；我管理的帐户：点击该链接进入用户拥有管理权限的所有帐

28、户列表；全部可查看的帐户：点击该链接进入用户拥有查看权限的所有帐户列表；高级搜索：点击该链接进入帐户的高级搜索页面，用户可以定义多种搜索条件查找所需的帐户信息；n 添加帐户：此处提供用户4种不同的方式添加帐户信息：快速创建：填写最少的必填信息，迅速创建帐户；新建：进入完整的帐户信息的编辑页面，记录最完整的帐户信息；帐户导入：允许用户以系统指定的.csv文件格式批量添加帐户信息。n 关注帐户：提示用户需要关注的帐户信息，MiniCRM1.0中提供的是“已有一个月未联系的帐户”，点击进入已有超过一个月的时间未有相关“事件记录”的帐户列表。该栏目内的内容将在以后的版本中允许根据需要用户自己定义。3.

29、4.2 添加帐户完整的帐户信息的添加页面如图3.4.3所示，其它的帐户添加方式可参看3.4.1中的介绍。图 3-4-2n “必填信息”栏目下的内容为帐户的基本描述，必须按要求填写完整，否则该条记录将无法被系统保存；n “关键信息”栏目下的内容为实施一般帐户分类所需的重要信息；如用户未填写完整，系统会在【我的工作台】的“系统提醒”区域和【帐户管理】首页的“提醒”栏目中提示用户填写完整；n “可选信息”栏目下的内容为帐户的补充描述，此处显示的条目用户可以选择不填；n “业务信息”栏目下的内容为该帐户供用户使用时牵涉到一般业务管理所需的管理信息，如用户未填写完整，系统会在【我的工作台】的“系统提醒”

30、区域和【帐户管理】首页的“提醒”栏目中提示用户填写完整；n 系统默认帐户信息的“创建人”即为拥有对该帐户信息进行“编辑”权限的“管理人”，“管理人”可以在“业务信息”栏目下的资源配置中将该帐户的“编辑”权限和“查看”权限赋予本组织内的其它用户；“管理人”只能选择唯一的用户，“共享人”即对该帐户拥有“查看”权限的用户可以为多个，“创建人”至少拥有对所创建帐户信息的“查看”权限；n 点击“重置”按钮将清空除当次新编辑或修改且未保存的内容，未作修改的内容不清空；n 完成输入后，点击“确定”按钮，系统如成功保存用户录入的信息则会返回“帐户列表”页面，所编辑的帐户将显示在列表首行；否则系统会给予用户相应

31、的提示。3.4.3 编辑/修改帐户n 只有作为帐户的“管理人”，用户才可以对帐户信息进行编辑修改；n 在帐户列表区域点击“”变成“”选中某个帐户，点击“查看”按钮进入帐户详细信息页面，在该页面点击“修改”按钮进入帐户的编辑页面；n 参照3.4.2的操作指导完成帐户的编辑操作；3.4.4 删除帐户n 只有作为帐户的“管理人”，用户才可以对帐户信息进行删除；n 在帐户列表区域点击“”变成“”选中某个帐户，点击“删除”按钮删除所选帐户，也可以在帐户详细信息页面执行相同的操作；3.4.5 查看/检索帐户n 通过【帐户管理】首页的“查询帐户”栏目下的链接（参看3.4.1中的介绍）或通过左侧常用工具栏的“

32、信息索引”栏目中关键字快速检索的方式（参看3.2.2中的介绍）进入“帐户列表”页面，如图3-4-3所示；图 3-4-3n “帐户列表”页面左侧一排的按钮，提供用户按照帐户的不同类型进行划分进入相应的帐户列表；n 在帐户列表区域点击“”变成“”选中某个帐户，点击“查看”按钮，进入帐户的详细信息页面，如图3-4-4所示； 图3-4-4n 在帐户详细信息页面左侧的按钮提供除了包括帐户本身信息信息外的查看，还有与帐户关联的“业务”、“联系人”和“事件记录”信息的查看，点击相应按钮进入与该帐户相关的信息查看页面；n 用户在【帐户管理】的“首页”、“帐户列表”页面和“帐户详细信息”页面都可以点击“高级搜索

33、”按钮，进入高级搜索页面，通过选择定义一个或多个搜索条件检索所需的帐户，如图3-4-5所示；图 3-4-5n 通过使用“”“”“”“”按钮将左侧系统可供选择的搜索条件选择至右侧用户定义的搜索条件后，点击“搜索”按钮完成高级搜索的操作；n 搜索的结果显示在“帐户列表”页面，重复上述2-4项的操作查看所需帐户信息。3.5 联系人【联系人】是围绕与用户的业务相关的公司、组织的主要联系对象的管理工具。通过【联系人】，MiniCRM提供给用户的不仅是方便的可横跨互联网和移动通讯方式的联系人在线数据库，而且支持与用户的帐户、业务等信息关联以协助用户更好的跟踪其客户和潜在客户组织中主要人员的活动，以建立和维

34、持密切、持久的客户关系。3.5.1 联系人首页通过导航栏进入【联系人】的首页，如下图3-5-1所示。图 3-5-1图 3-5-1最近活动的联系人：按照最新日期显示5条最近活动的联系人信息，系统默认显示根据联系人的创建时间判断的“最近添加的”5条联系人信息，还可选择查看“最近修改的”和“最近有事件记录的”5条联系人信息，如下图：可以进行新增、修改、删除、复制，高级搜索，其中复制是把相对应的联系人详细信息，给予重新以相同的信息再创建一次到联系人列表中；帐户分类试图：点击进入分组管理，输入组名然后提交，就会出现下图：可以进行新增、修改、删除；再在创建的组名中新增成员用户就可以按照组名查看联系人的资料

35、；提醒：提示用户管理的联系人有未依照系统要求填写完整信息的条目，点击链接进入联系人列表，完成要求的联系人信息；查询联系人：提供用户各种方式查询联系人信息：n 快速查询：如右图所示，在对话框内输入相应内容点击 就可以查看所需联系人信息；n如左图，按箭头选择范围，点击图右边的放大镜就会出现如上对话框，然后选择再按确定，再按，你所想查询的联系人列表就会出现；添加联系人：此处提供用户4种不同的方式添加联系人信息：n 快速创建：填写最少的必填信息，迅速创建联系人；n 新建：进入完整的联系人信息的编辑页面，记录最完整的联系人信息；n 联系人导入：允许用户以系统指定的.csv文件格式批量添加联系人信息；n

36、我管理的联系人：点击该链接进入用户拥有管理权限的所有联系人列表；n 全部可查看的联系人：点击该链接进入用户拥有查看权限的所有联系人列表；n 高级搜索：点击该链接进入帐户的高级搜索页面，用户可以定义多种搜索条件查找所需的联系人信息；关注联系人：提示用户需要关注的联系人信息，MiniCRM1.0中提供的是“本月生日的联系人”，该栏目内的内容将在以后的版本中允许根据需要用户自己定义。3.5.2 添加联系人完整的联系人信息的添加页面如图3.5.2所示，其它的联系人添加方式可参看3.5.1中的介绍。图 3-5-2n “基本信息”栏目下的内容为联系人的基本描述，必须按要求填写完整，否则该条记录将无法被系统

37、保存；n “关键信息”栏目下的内容为定义一般联系人分类所需的重要信息；如用户未填写完整，系统会在【我的工作台】的“系统提醒”区域和【联系人】首页的“提醒”栏目中提示用户填写完整；n “可选信息”栏目下的内容为联系人的补充描述，此处显示的条目用户可以选择不填；n “业务信息”栏目下的内容为该联系人供用户使用时牵涉到一般业务管理所需的管理信息，如用户未填写完整，系统会在【我的工作台】的“系统提醒”区域和【联系人】首页的“提醒”栏目中提示用户填写完整；n 系统默认联系人信息的“创建人”即为拥有对该联系人的信息进行“编辑”的权限的“管理人”，“管理人”可以在“业务信息”栏目下的资源配置中将该联系人的“

38、编辑”权限和“查看”权限赋予本组织内的其它用户；“管理人”只能选择唯一的用户，“共享人”即对该联系人拥有“查看”权限的用户可以为多个，“创建人”至少拥有对所创建联系人信息的“查看”权限；n 点击“重置”按钮将清空除“必填信息”栏目外的所有信息；n 完成输入后，点击“确定”按钮，系统如成功保存用户录入的信息则会返回“联系人列表”页面，所编辑的联系人将显示在列表首行；否则系统会给予用户相应的提示。3.5.3 编辑/修改联系人n 只有作为联系人的“管理人”，用户才可以对联系人信息进行编辑修改；n 在联系人列表区域点击“”变成“”选中某个联系人，点击“查看”按钮进入联系人详细信 息页面，在该页面点击“

39、修改”按钮进入联系人的编辑页面；n 参照3.5.2的操作指导完成联系人的编辑操作；3.5.4 删除联系人n 只有作为联系人的“管理人”，用户才可以对联系人信息进行删除；n 在联系人列表区域点击“”变成“”选中某个联系人，点击“删除”按钮删除所选联系人，也可以在联系人详细信息页面执行相同的操作；3.5.5 查看/检索联系人n 通过【联系人】首页的“查询联系人”栏目下的链接（参看3.5.1中的介绍）或通过左侧常用工具栏的“信息索引”栏目中关键字快速检索的方式（参看3.2.2中的介绍）进入“联系人列表”页面，如图3-5-3所示；图 3-5-3n “联系人列表”页面左侧一排的按钮，提供用户按照联系人的

40、不同类型进行划分进入相应的联系人列表；n 在联系人列表区域点击“”变成“”选中某个联系人，点击“查看”按钮，进入联系人的详细信息页面，如图3-5-4所示； 图 3-5-4n 在联系人详细信息页面左侧的按钮提供除了包括联系人本身详细信息的查看外，还提供与联系人关联的“帐户”、“业务”“事件记录”信息的查看，点击相应按钮进入与该联系人相关的信息查看页面；n 用户在【联系人】的“首页”、“联系人列表”页面和“联系人详细信息”页面都可以点击“高级搜索”按钮，进入高级搜索页面，通过选择定义一个或多个搜索条件检索所需的联系人，如图3-5-5所示；图 3-5-5n 通过使用“”“”“”“”按钮将左侧系统可供

41、选择的搜索条件选择至右侧用户定义的搜索条件后，点击“搜索”按钮完成高级搜索的操作；n 搜索的结果显示在“联系人列表”页面，重复上述2-4项的操作查看所需联系人信息。3.6 业务进程【业务进程】是实现对用户的所有从发现业务机会直至完成业务的全过程的跟踪记录和管理工具。通过【业务进程】的使用，用户可以动态地掌握个人和组织内每笔业务的最新和最全面的信息，便利对业务的全局和动态管理。3.6.1 业务进程首页通过导航栏进入【业务进程】的首页，如下图3-6-1所示。图 3-6-1n 最近活动的业务：按照最新日期显示5条最近活动的业务信息，系统默认显示根据业务的创建时间判断的“最近添加的”5条业务信息，还可

42、选择查看“最近修改的”和“最近有事件记录的”5条业务信息；n 业务分类示图：以柱状图的方式显示用户管理的业务类型分布，可以选择按“业务阶段”、“业务来源”和“创建时间”分类查看；n 提醒：提示用户管理的业务有未依照系统要求填写完整信息的条目，点击链接进入业务列表，完成要求的业务信息；n 查询业务：提供用户多种方式查询业务信息：快速查询：如右图所示，在对话框内输入相应内容点击 就可以查看所需业务信息；如上图，按箭头选择范围，点击图右边的放大镜就会出现如上对话框，然后选择再按确定，再按，你所想查询的业务列表就会出现；我的业务：点击该链接进入用户拥有管理权限的所有业务列表；全部可查看的业务：点击该链

43、接进入用户拥有查看权限的所有业务列表；高级搜索：点击该链接进入业务的高级搜索页面，用户可以定义多种搜索条件查找所需的业务信息；进款记录：可查看具体业务的收款记录，同时可以进行收款记录的新增。n 添加业务：此处提供用户2种不同的方式添加业务信息：快速创建：填写最少的必填信息，迅速创建业务；新建：进入完整的业务信息的编辑页面，记录最完整的业务信息；n 关注业务：提示用户需要关注的业务信息，点击“已有三个月未联系的业务”，进入已有超过三个月的时间未有相关“事件记录”的业务列表。点击“已完成业务”，进入处于“维护阶段”的所有业务列表。该栏目内的内容将在以后的版本中允许用户根据需要自己定义。3.6.2

44、添加业务完整的业务信息的添加页面如图3.6.2所示，其它的帐户添加方式可参看3.6.1中的介绍。图 3-6-2n “业务信息”栏目中标识“”符号的项目必须按要求填写完整，否则该条记录将无法被系统保存；n “业务信息”栏目的其它内容为业务的重要描述信息，如用户未填写完整，系统会在【我的工作台】的“系统提醒”区域和【业务进程】首页的“提醒”栏目中提示用户填写完整；n “描述信息”栏目下的内容为业务的补充描述，此处显示的条目用户可以选择不填；n 系统默认业务信息的“创建人”即为拥有对该业务信息进行“编辑”权限的“管理人”，“管理人”可以在“销售团队”的条目中将该业务的“编辑”权限和“查看”权限赋予本

45、组织内的其它用户；“管理人”只能选择唯一的用户，“其他参与人”即对该业务拥有“查看”权限的用户可以为多个，“创建人”至少拥有对所创建业务信息的“查看”权限；n 点击“重置”按钮将清空栏目内的所有信息；n 完成输入后，点击“确定”按钮，系统如成功保存用户录入的信息则会返回“业务列表”页面，所编辑的业务信息将显示在列表首行；否则系统会给予用户相应的提示。3.6.3 编辑/修改业务n 只有作为业务的“管理人”，用户才可以对业务信息进行编辑修改；n 在业务列表区域点击“”变成“”选中某个帐户，点击“查看”按钮进入业务详细信息页面，在该页面点击“修改”按钮进入业务的编辑页面；n 参照3.6.2的操作指导

46、完成业务的编辑操作；3.6.4 删除业务n 只有作为业务的“管理人”，用户才可以对业务信息进行删除；n 在业务列表区域点击“”变成“”选中某个业务，点击“删除”按钮删除所选业务，也可以在业务详细信息页面执行相同的操作；3.6.5 查看/检索业务n 通过【业务进程】首页的“查询业务”栏目下的链接（参看3.6.1中的介绍）或通过左侧常用工具栏的“信息索引”栏目中关键字快速检索的方式（参看3.2.2中的介绍）进入“业务列表”页面，如图3-7-3所示；图 3-6-3u 2、“业务列表”页面左侧一排的按钮，提供用户按照业务的不同阶段进行划分，点击按钮进入相应的业务列表；n 在业务列表区域点击“”变成“”选中某个业务，点击“查看”按钮，进入业务的详细信息页面，如图3-7-4所示；图 3-6-4n 在业务详细信息页面左侧的按钮提供除了包括业务详细信息的