滁州动力电池项目建议书(模板参考).docx
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1、泓域咨询/滁州动力电池项目建议书滁州动力电池项目建议书xx集团有限公司目录第一章 行业发展分析8一、 动力电池产业链覆盖从上游资源到下游装机企业8二、 中日韩三国企业引领动力电池发展方向10三、 负极材料:石墨负极材料产业龙头企业优势明显11第二章 项目承办单位基本情况22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发展规划28第三章 项目概况33一、 项目名称及项目单位33二、 项目建设地点33三、 可行性研究范围33四、 编制依据和技术原则3
2、4五、 建设背景、规模35六、 项目建设进度36七、 环境影响36八、 建设投资估算37九、 项目主要技术经济指标37主要经济指标一览表37十、 主要结论及建议39第四章 项目投资背景分析40一、 三元前驱体:三元正极主流原材料之一,影响电池性能40二、 头部企业优势明显,动力电池即将迈入TWh时代41三、 提升企业技术创新能力42四、 激发人才创新活力43五、 项目实施的必要性43第五章 产品方案与建设规划45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第六章 项目选址方案48一、 项目选址原则48二、 建设区基本情况48三、 推进关键核心技术攻坚战
3、52四、 项目选址综合评价52第七章 建筑工程可行性分析53一、 项目工程设计总体要求53二、 建设方案54三、 建筑工程建设指标55建筑工程投资一览表55第八章 法人治理结构57一、 股东权利及义务57二、 董事60三、 高级管理人员64四、 监事67第九章 SWOT分析69一、 优势分析(S)69二、 劣势分析(W)71三、 机会分析(O)71四、 威胁分析(T)72第十章 发展规划分析76一、 公司发展规划76二、 保障措施80第十一章 环保分析84一、 编制依据84二、 建设期大气环境影响分析85三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析87五、 建设期声环境影响
4、分析87六、 环境管理分析88七、 结论91八、 建议91第十二章 原辅材料供应、成品管理92一、 项目建设期原辅材料供应情况92二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理92第十三章 组织机构及人力资源94一、 人力资源配置94劳动定员一览表94二、 员工技能培训94第十四章 技术方案分析97一、 企业技术研发分析97二、 项目技术工艺分析99三、 质量管理101四、 设备选型方案102主要设备购置一览表103第十五章 投资方案分析104一、 投资估算的编制说明104二、 建设投资估算104建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表107四、 流动资金108流动资金估算表108五
5、、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表111第十六章 经济收益分析113一、 基本假设及基础参数选取113二、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表115利润及利润分配表117三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表119四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122六、 经济评价结论123第十七章 风险风险及应对措施124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十八章 总结说明129第十九章 补充表格131主要经济指标一览表131建设投资
6、估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138利润及利润分配表139项目投资现金流量表140借款还本付息计划表142第一章 行业发展分析一、 动力电池产业链覆盖从上游资源到下游装机企业传统意义上讲,锂离子动力电池是目前二次动力电池的最佳选择。它主要依靠锂离子在正负极的来回移动达到充放电目的。在充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极此时处于富锂状态;放电时则相反。锂离子具有能量密度高、输出功率大、使用寿命长、充电效率高等优点,且不
7、会出现记忆效应等问题,是现代高性能电池的代表。动力电池占整个新能源汽车成本的30%-40%,是新能源汽车上最重要的组成部分。动力电池整个产业链可以分为上游金属及非金属材料;中游动力电池组成部分,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和结构件等;下游动力电池主要生产厂商及配套车型等。动力电池已经超过消费电池成为占据锂离子电池应用比例最高的领域,目前市场主流的动力电池可以被分为三元锂电池和磷酸铁锂电池。其余动力电池如锰酸锂电池、铅酸蓄电池和钴酸蓄电池受电池性能和成本等因素影响,在新能源汽车领域应用较少,逐渐被市场淘汰。锂离子电池电芯主要构件包括正极、负极、隔膜、电解液和结构件。在原材料成本中,正极材
8、料在锂电池材料中占比为30%-40%、负极材料成本占比为10%、电解液成本占比为10%-15%、隔膜成本占比约为20%-30%,结构件成本占比为10%-20%。电极材料:主要是由活性物质,铜箔或铝箔等骨架以及添加剂组成,动力电池正极材料与负极材料之间的电势差决定了动力电池的电压,而正极材料的电压则主要取决于氧化还原中心的电势和可脱嵌的离子数目,决定了电极材料的性能。隔膜:隔膜是被置于电池正极与负极之间防止正负极直接接触而造成短路的活性材料,但却允许锂离子通过。隔膜一般具有对离子运动阻力小、化学稳定性高、绝缘、价格低廉等特点。电解液:动力电池的电极材料和隔膜通常被浸没在电解液中,电解液一般由溶质
9、、溶剂、添加剂按一定比例制备,电解液可以在与活性物质接触形成双电层,形成电极电位,同时也能保证正负离子间的导电作用,参与电极反应。结构件:电池结构件按照电池封装路线不同分为硬壳结构件(方形结构件、圆形结构件)和铝塑膜。硬壳结构件包括壳体和盖板结构件,具有高级机械强度,耐高低温环境和经受电解质腐蚀的特点。对于一些高镍三元锂电池来讲,其正极材料的成本占比更高,高镍三元锂电池正极一般采用氢氧化锂,而普通三元锂电池则采用碳酸锂制备三元正极,同时正极材料的性能优异与否是影响动力电池性能表现的关键指标,因此在制备电极正极材料更具有成本和技术优势的企业在未来竞争中更容易脱颖而出。正极材料是决定动力电池性能的
10、关键指标之一,根据正极材料不同,动力电池可以被分为三元锂电池,磷酸锂电池,锰酸锂电池和钴酸锂电池等。目前正极材料市场出现明显分化,高端正极材料需求旺盛,而低端正极材料逐渐被市场淘汰。而根据动力电池电芯封装方式不同,动力电池也可以被分为圆柱形电池,方形电池和软包电池。不同结构件各有优缺点,中国企业在方形动力电池上市场占有率有明显优势,而日韩企业更偏好圆柱形电池。而在下游产业链当中,中国市场上磷酸铁锂电池装机量超过了三元锂电池,中国企业在磷酸铁锂电池技术路径上有明显优势,垄断了磷酸铁锂市场;日韩企业则偏好三元锂电池,但三元锂电池国产份额也在近年迅速提升,下游动力电池市场形成了以宁德时代为龙头的“一
11、超多强”局面。二、 中日韩三国企业引领动力电池发展方向动力电池行业发展势头强劲,中日韩企业占据市场头部。2020年全球动力电池装机量为137GWh,同比增长17.5%,2021年前六个月,全球动力电池装机量达到114.1GWh,已经逼近2019年全年装机总量,同比增长153.7%。按公司来看,全球动力电池集中在中日韩三国,主要供应商为宁德时代和LG新能源,两家公司2020年装机量达到50GWh和48GWh,两家公司合计占据半数以上的市场份额。宁德时代连续多年占据市场份额第一的位置,LG新能源依托于上海特斯拉工厂和海外大众系列的订单,市场份额快速上升,宁德时代与LG新能源的差距逐渐缩小,二者现如
12、今难分伯仲,但2021年头部动力电池生产企业装机量同比提升巨大。全球动力电池公司行业集中效应十分明显,前三家企业所占市场份额呈逐年上涨趋势,在2019年的时候占市场比例为63%,2020年上升到68%,预计在2021年占据的市场份额将达到71%。龙头企业集中资金和技术优势,进一步拉开与其他企业的差距。三、 负极材料:石墨负极材料产业龙头企业优势明显动力电池用负极材料可以被分为碳系负极材料和非碳系负极材料。碳系负极材料具体可分为石墨、硬碳、软碳和石墨烯等负极材料,其中石墨材料可进一步分为天然石墨、人造石墨和中间相碳微球。非碳系负极材料包括钛基材料、硅基材料、锡基材料、氮化物和金属锂等。早期锂离子
13、电池负极材料主要为锂金属,但由于一直无法解决锂金属枝晶的问题,枝晶会刺破隔膜或电芯外壳,造成电解液泄露,存在很大的安全隐患,现如今大规模使用的负极材料仅有石墨类碳材料和LTO,还有其他负极材料包括Si,Sn等合金负材料。正极材料和负极材料的选用是影响动力电池能量密度和使用寿命的一个非常找那个要的因素。负极材料在动力电池成本构成中的占比约为10%15%。人造石墨是中国负极材料的主要增长点,占整个负极市场的80%,2020年国内锂电池人造石墨负极材料的CR4为71%。人造石墨以石油焦、针状焦为主材,经破碎、整形、造粒以及石墨化以后形成的石墨负极产品,人造石墨循环寿命优势突出,天然石墨循环寿命一般在
14、千次以内,人造石墨可以达到2000次,而且人造石墨倍率性能好,体积膨胀小,高低温性能有益;天然石墨价格优势突出,省去了石墨化工艺流程,能量密度高,但和电解液相溶性较差,续航寿命短;复合石墨是以天然石墨为主材,通过表面改性、石墨化、炭化包覆或与不同人造石墨进行复合搭配以后形成的石墨负极产品,其性能可以兼顾人造石墨和天然石墨的优点。硅负极材料是行业内重点研究的新型负极材料,目前已经开始在松下部分动力电池上应用,理论容量高于石墨负极材料。硅负极材料主要提升了动力电池的能量密度,但缺点是目前安全性能无法达到满意的标准,是未来动力电池负极材料的发展重点。硅基负极材料经过一系列创新技术和改良工艺加工之后,
15、可有效解决硅体积膨大、循环性能差等问题,并在产品成本和品质控制上有明显改善。硅碳负极材料作为负极材料具有比容量高、倍率性佳、循环性好、膨胀性好、安全性高等特点,适用于新一代快充动力、数码等锂电子产品。随着碳达峰和碳中和政策的执行,以及新能源汽车未来渗透率不断提升和风电光伏电站装机工作的推进所导致的储能电池需求的提升,负极材料需求在未来会快速增长,行业未来空间广阔。在近几个月磷酸铁锂正极材料动力电池的装机量首次超越三元锂正极材料动力电池的装机量,而磷酸铁锂动力电池对负极材料的需求大于三元锂电池。在未来随着磷酸铁锂正极材料技术进步以及新能源汽车逐渐进入下沉市场,负极材料行业将逐步形成规模效应,未来
16、将有较大的成长空间。传统石墨负极材料的理论克容量为372mAh/g,现在部分厂家的产品克容量可以达到360mAh/g,基本达到理论最大容量。因此在未来的一段时间里,石墨类材料仍将是动力电池负极材料的主流,随着新能源汽车渗透率的提升,人造石墨材料将成为负极材料的主要增长点。头部公司由于具有规模效应和客户、资金、技术壁垒等优势,预计未来可以进一步提高市场占有率,建议重点关注行业内市场占有率较高的企业,例如以天然石墨为主人造石墨为辅的贝特瑞和以人造石墨为主的江西紫宸、杉杉股份和凯金能源。贝特瑞是全球最大的锂电负级材料龙头,主营天然石墨,布局全产业链,较其他品牌有明显领先优势。自2013年以来,贝特瑞
17、负极材料出货量连续8年全球第一,负极材料市占率行业第一,达到21.8%。在人造石墨方面,公司出货量占比由2017年的26.6%提升至2020年的46.7%。截止到2021年6月,贝特瑞拥有负极材料产能为15万吨,其中硅负极产能为0.3万吨,在建、规划产能达到31.5万吨。同时,贝特瑞产品远销海外,下游客户包括松下,三星SDI,LG等国际电池巨头,2020年贝特瑞海外销售收入占比达到40%。动力电池电解液是电池中离子传输的载体。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和必要的添加剂构成,在锂电池正负极之间起到传导离子的作用。在一定条件下,按照一定比例配置后可使得锂离子电池获得高电压、高比能等优点
18、。电解液成本约占整个动力电池生产的10%15%。而其中电解质又占电解液成本的50%。根据Bloomberg预测,到2025年全球锂电池需求量将达到1200GWh,对应动力电池电解液需求量约为132万吨。从国内来看,预计到2025年电解液总体出货量可达86.5万吨,年均增长速度约为31.7%,其总体市场规模将达到约200亿元。解质锂盐决定了电解液的基本理化性能,是电解液成分中对锂离子电池特性影响最重要的部分。根据性能不同,锂盐可以采用单一锂盐、混合锂盐或者把另一种锂盐作为添加剂。锂电池电解质锂盐市场最核心原材料为六氟磷酸锂。六氟磷酸锂具有良好的离子迁移数和解离常数,较高的电导率和电化学稳定性,以
19、及较好的抗氧化性能和铝箔钝化能力且与正极材料反应。但考虑到电池成本、安全性能等因素,六氟磷酸锂是目前商业化应用最广泛的锂电池溶质。按照每吨电解液配比0.12吨六氟磷酸锂计算,预计2025年全球六氟磷酸锂需求量约为16.5万吨。六氟磷酸锂在2018年、2019年间价格一直处于较低水平,导致许多产能退出市场,但自2020年9月起价格开始大幅增加,截止到2021年9月价格已经达到445000元/吨;而另一种电解液主要类型磷酸铁锂电解液价格也已经达到99000元/吨。近年来各国大力推行新能源汽车的发展,新能源产业恢复速度迅猛,自2020年9月以来产业链上下游需求明显提升。由于六氟磷酸锂市场在2020年
20、之前出现供过于求局面,很多企业选择暂停生产,难以满足突然出现的需求增加局面,产能难以快速恢复,六氟磷酸锂市场需求和价格极大增加。欧洲市场对新能源汽车订单数量的增加进一步扩大六氟磷酸锂的需求缺口。溶剂占到电解液成本的30%左右。溶剂以使用碳酸酯类溶剂为主,包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯等。其中链状碳酸酯类(DMC、DEC、EMC)粘度低、电化学稳定性好、可以提升电解液的低温性能。环状碳酸酯类(EC、PC)介电常数高、离子电导率高、在负板表面形成稳定的SEI膜,产生的粘度也比较大。目前、碳酸二甲酯(DMC)作为溶剂中最常见的品种被广泛应用,但随着电解液性能要求的提升
21、,单一溶剂已经难以满足电解液的要求,未来将逐步向混合溶剂体系转型,通过高介电常数和低粘度的溶剂实现性能提升。各类溶剂的需求量预计均会有所增长。添加剂尽管在动力电池电解液中质量占比很小,但能在基本不改变生产成本和生产工艺的情况下显著改善锂电池的各项性能。目前主流的电解液添加剂包括碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)和双草酸硼酸锂(LiBOB)等。隔膜是锂电子结构中的关键内层组件之一,隔膜决定了电池的界面结构、内阻等,并直接影响了电池的性能。隔膜是一张多孔薄膜,主要是将正极负极分开,避免其直接接触导致短路,但可以做到锂离子、钠离子自由通过,提高锂离子电池的综合性能。隔膜在电池成本中的占比
22、约为8%-10%,毛利率可达50%-60%,是四大主要材料中毛利率最高的产品。2020年全球出货量为62.8亿平方米,同比增长21.5%,其中我国出货量为38.7亿平方米,同比增长29.9%。根据中材科技公司公告预测,2025年全球动力电池隔膜需求将超过140亿平米。锂离子电池隔膜是电池各构件中最晚实现国产化的内部组件,但最近几年经过持续不断的发展,性能逐步提升,国产化率稳步增加,2013年-2020年,我国锂电池隔膜国产化比例从40%上升至93%。2021年上半年,锂电池隔膜出货量为34.5亿平方米,同比增长202%。根据工艺的区别,锂电池隔膜主要分为干法隔膜和湿法隔膜两种。干法隔膜主要依靠
23、吹膜+单向拉伸、铸片+单向拉伸以及双向拉伸,干法技术工艺简单、设备成本较低,主要用于聚丙烯(PP)隔膜的制造,主要应用于动力型磷酸铁锂电池中。湿法隔膜使用石蜡油与PE混合占位造孔,在拉伸工艺后需要用溶剂萃取移除,主要用于聚乙烯(PE)隔膜的制造,在三元锂电池中的应用更为广泛。湿法隔膜出货量在2020年已经达到27.2亿平方米,出货量占比由2015年的29.27%增长到2020年的70.28%,湿法隔膜逐渐成为市场主角。不过随着磷酸铁锂电池装机量的提升,市场对于干法隔膜的需求较前几年显著增加。目前行业主要技术路径为磷酸铁锂和低端三元锂电池多使用干法隔膜;高端三元锂电池多使用湿法隔膜,未来干法和湿
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