洛阳石油钻井设备项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/洛阳石油钻井设备项目可行性研究报告目录第一章 项目背景及必要性7一、 影响行业发展的有利因素和不利因素7二、 行业基本情况11三、 场需求、变动原因及发展前景12四、 打造全国重要的先进制造业和现服务业基地19五、 项目实施的必要性22第二章 项目基本情况24一、 项目名称及项目单位24二、 项目建设地点24三、 可行性研究范围24四、 编制依据和技术原则25五、 建设背景、规模26六、 项目建设进度27七、 环境影响27八、 建设投资估算27九、 项目主要技术经济指标28主要经济指标一览表28十、 主要结论及建议30第三章 行业发展分析31一、 行业进入壁垒31二、 行业发展趋势3
2、4三、 石油钻采专用设备行业市场规模及变动原因35第四章 项目投资主体概况38一、 公司基本信息38二、 公司简介38三、 公司竞争优势39四、 公司主要财务数据41公司合并资产负债表主要数据41公司合并利润表主要数据41五、 核心人员介绍42六、 经营宗旨43七、 公司发展规划43第五章 选址方案分析46一、 项目选址原则46二、 建设区基本情况46三、 形成中原城市群高质量发展的新增长极51四、 项目选址综合评价53第六章 产品方案54一、 建设规模及主要建设内容54二、 产品规划方案及生产纲领54产品规划方案一览表54第七章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第八章 法
3、人治理60一、 股东权利及义务60二、 董事65三、 高级管理人员70四、 监事72第九章 运营模式分析75一、 公司经营宗旨75二、 公司的目标、主要职责75三、 各部门职责及权限76四、 财务会计制度79第十章 工艺技术方案分析85一、 企业技术研发分析85二、 项目技术工艺分析88三、 质量管理89四、 设备选型方案90主要设备购置一览表91第十一章 原辅材料及成品分析92一、 项目建设期原辅材料供应情况92二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理92第十二章 劳动安全评价94一、 编制依据94二、 防范措施97三、 预期效果评价99第十三章 组织机构、人力资源分析101一、 人力资源配置
4、101劳动定员一览表101二、 员工技能培训101第十四章 项目投资分析103一、 编制说明103二、 建设投资103建筑工程投资一览表104主要设备购置一览表105建设投资估算表106三、 建设期利息107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108四、 流动资金109流动资金估算表110五、 项目总投资111总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表112第十五章 项目经济效益分析114一、 基本假设及基础参数选取114二、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表116利润及利润分配表118三、 项目盈利
5、能力分析119项目投资现金流量表120四、 财务生存能力分析122五、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123六、 经济评价结论124第十六章 项目风险防范分析125一、 项目风险分析125二、 项目风险对策127第十七章 项目总结分析129第十八章 附表附件131主要经济指标一览表131建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表140利润及利润分配表141项目投资现金流
6、量表142借款还本付息计划表143建筑工程投资一览表144项目实施进度计划一览表145主要设备购置一览表146能耗分析一览表146第一章 项目背景及必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)我国油气能源需求长期增长,油气对外依存度较高,加大开发力度、维护能源安全势在必行随着我国工业化和城镇化进程的深入发展,我国对能源消费需求持续增长。在能源消费结构方面,由于我国煤炭消费占比过大导致的环保问题日益凸显,因此我国不断深化国内能源结构调整和转型升级,提出要提高石油、天然气在一次能源消费中的比重,对油气稳产和增产提出了更高要求。油气需求日益增长,油气进口量快速增长,对
7、外依存度持续攀升,据Wind统计数据,2019年末,我国原油、天然气对外依存度分别为72.55%、42.94%,已严重威胁我国的能源安全。因此,一方面加大现有常规油气资源勘探开发力度,提高油气资源自给率,降低对外依存度将成为我国未来石油工业的重要发展目标;另一方面,未来我国在稳定及发掘原有老油气田产量的同时,对目前已发现的页岩油气等非常规油气田的开发及向深度地层、深海加大勘探开发力度将成为下一阶段油气勘探开发工作的重点,将推动国内油气生产活动长期活跃,为石油钻采专用设备提供了广阔的发展空间。(2)国家产业政策的有力支持石油、天然气工业作为战略产业,在确保我国能源安全方面具有不可替代的作用。近年
8、来,为鼓励发展石油、天然气钻采产业,我国相继出台了一系列鼓励政策。2019年至2020年,国家能源局通过发布相关产业促进政策,以及多次召开提升油气勘探开发力度相关的各项工作会议,强调增强国内油气安全保障能力,推动中石油、中石化、中海油等大型石油企业落实“七年行动计划”。2019年10月修订的产业结构调整指导目录,将“常规石油、天然气勘探与开采”作为鼓励类行业。能源发展“十三五”规划提出要夯实油气资源供应基础。继续加强国内常规油气资源勘探开发,加大页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源调查评价,积极扩大规模化开发利用,立足国内保障油气战略资源供应安全。石油发展“十三五”规划提出要陆上和海上并重,
9、加强基础调查和资源评价,加大新区、新层系风险勘探,深化老区挖潜和重点地区勘探投入,夯实国内石油资源基础。上述政策对我国石油钻采设备行业提高自主创新能力、推进产业调整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用。(3)我国石油钻采设备行业自主创新能力持续提高自20世纪末以来,我国石油钻采设备行业的市场化程度日益提高,行业自主创新能力不断增强。一大批拥有自主知识产权的新技术、新工艺、新产品得到广泛应用,一方面为我国石油、天然气产业转变发展方式,增储上产起到了至关重要的作用,另一方面,行业企业依托不断提高的自主创新能力,研发技术水平得到大幅提高,储备了较为雄厚的核心技术体系,与国际厂商
10、之间的差距逐渐缩小,进口替代效应日益明显,行业产品结构持续优化,部分行业领先企业逐步具备与国际厂商在全球展开竞争的能力。因此,凭借持续提高的自主创新能力,我国石油钻采设备行业未来在国内外市场具有广阔的发展前景。(4)国家管网公司的成立将促进三大石油公司勘探力度2019年12月6日,国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称“国家管公司”)正式挂牌成立,标志着我国油气体制改革迈出关键一步。管网公司成立后,对于三大石油企业而言,由于风险较小且收益稳定的管网建设及运营业务被剥离,其上中下游一体化经营模式将被打破。未来随着国内供应主体的日趋多元化,在加剧油气上游市场竞争的同时也将倒逼三大石油公司加大上游
11、勘探力度,专注于增储上产,石油钻采专用设备公司将在此过程中不断从中受益。(5)我国参与国际油气资源勘探开采促进行业国际化发展近年来,我国石油工程技术服务企业海外作业不断增加,积极参与国际化竞争,相关企业在海外作业过程中,主要运用国际化操作规范,从而在国内引入了较为先进的作业技术和作业管理理念,一定程度上促进了我国的钻井技术和操作习惯与国际接轨。2、影响行业发展的不利因素(1)行业技术水平较国际先进水平仍有差距随着陆上、浅海常规油气藏储量的不断减少,未来油气勘探开发将面向深度地层、深海,开采地质环境将愈加复杂。尽管通过多年发展,我国石油钻采设备行业取得长足的进步,自主创新能力持续增强,部分技术已
12、经达到国际先进水平。但我国石油钻采设备行业与国际领先厂商在深井、超深井以及深海钻井平台等技术方面仍存在一定差距。(2)地缘政治制约了国际市场开拓世界上主要的产油地区集中在中东、西欧、美洲、俄罗斯东部等地区,部分产油国或其油气公司对石油钻采设备供应商所在国家存在一定程度上的地域排斥。如果我国与主要产油国的国际关系发生波动或全球政治格局发生不利变化,将可能影响我国行业的发展。(3)国际油气价格的波动影响油气公司的资本开支计划近期由于全球经济受新冠疫情等多种因素的影响,国际原油价格呈现较大幅度的波动。国际原油价格的涨跌会直接影响油气公司的收入和利润,如果油气公司采用降低油气产量的策略来稳定原油价格,
13、或者降低油气勘探和生产的资本支出,进而影响油气公司的资本开支计划,而油气公司的勘探开发支出直接对应于各油服公司的收入规模,因此石油钻采设备制造行业的景气度直接受油价影响。二、 行业基本情况石油钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分,包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。石油、天然气与煤炭一起构成全球最重要的一次性能源。由于技术上的限制,新能源短期内仍然难以通过低成本的大规模开发来满足全球经济发展的需要。在全球范围内,经济全球化的深入发展以及新兴经济体工业化进程的加快推进,国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势,而石油
14、、天然气作为传统石化能源和战略能源,在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位,因此加大石油和天然气勘探开发,或通过国际能源贸易进口石油和天然气,是世界各国满足能源需求的必然选择。另外,随着勘探开发、提炼技术的进步,煤层气、页岩气、致密砂岩气、天然气水合物等非常规油气资源作为常规油气资源的替代品,开采规模也将不断提高。因此,保持高位的国际能源需求导致的油气资源开发将为石油钻采专用设备行业产品带来巨大的市场需求。20世纪末开始,我国石油钻采设备行业进入了真正的市场化快速发展阶段。已逐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造能力,自主创新能力不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备等产品已逐
15、渐成为我国出口的成熟产品,国际竞争力日益提高。我国已经成为陆地钻机设备最大的制造国,并且在钻机设备、井口装备、固井压裂、射孔设备方面具备了一批有自主知识产权的产品。国家统计局数据显示,近年来,我国石油钻采专用设备制造行业规模以上企业完成业务收入呈现下滑趋势,自2018年起开始回升,2019年实现收入1,368.21亿元,同比增长6.93%;2020年受国际原油价格下跌及新冠肺炎疫情影响,行业实现收入1,296.94亿元,同比下降5.21%。石油钻采专用设备行业直接应用于石油、天然气勘探开采行业,因此石油、天然气钻采活动的开展情况,特别是油气开发公司的资本性支出,将直接影响石油钻采设备行业的发展
16、。而影响油气开发公司资本性支出的因素主要为油气价格、油气供求状况及国家战略等。三、 场需求、变动原因及发展前景1、国际能源需求的长期增长推动行业稳定发展国际能源消费增长与世界GDP增长密切相关。如下图所示,根据BP及世界银行统计数据,近十年以来,全球一次性能源消费需求增长速度与世界GDP增长速度呈现较强的相关性。从短期来看,2020年以来,全球经济发展受新冠疫情扩散等不确定性因素影响较大,导致国际能源需求下滑,且存在一定的不确定性。但从长期来看,随着经济全球化的深入发展,在主要发展中经济体的引领下,全球经济仍将保持持续增长,进而带动国际能源需求在长期内仍将呈现增长态势。根据2019年发布的BP
17、世界能源展望,虽然可再生能源增长幅度远大于石油和天然气,但石油、天然气作为传统石化能源和战略能源,在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位,占2040年能源总供给的73%。至2040年,石油消费量约为4,860百万吨油当量,年增长率约为0.3%,天然气消费量约为4,617百万吨油当量,年增长率约为1.7%。国际能源署(IEA)发布的石油市场报告2019显示,尽管全球石油需求增速有所放缓,年平均增速仍将达到120万桶/日,主要的发展中经济体的石油需求将继续增加。到2024年,中国和印度的石油消费增量将占全球增量的44%。因此,加大石油和天然气勘探开发,或通过国际能源贸易进口石油和天然气,是世界各
18、国满足能源需求的必然选择,保持高位的国际能源需求将带动钻井活动的长期活跃。2、原油价格变动影响行业市场规模原油价格对石油资本性投入、石油钻采专用设备行业影响的传导机制为:当油价处于高位时,油气开采能够获取更高的利润,因此油气开采公司更有意愿增加资本性支出,用以加强石油资源的勘探开发,并且由于油价的不确定性,石油公司倾向于在高油价阶段尽量增加产量,从而带动了石油钻采专用设备行业需求增加;当油价处于低位时,油气开采获利情况变差或者面临亏损,因此油气开采公司的资本支出意愿下降,通常会减少相应设备及服务需求。原油价格是石油供求状况和石油天然气行业景气程度的综合反映。在一定的技术条件和开采难度下,原油价
19、格的高低直接决定了石油公司的获利空间,高油价将带动石油公司勘探开发资本支出,原油价格下跌,将影响石油公司勘探开采规模及速度,尤其是原油价格低于石油公司开采成本,通常会触发石油公司形成暂时性减产,从而改变石油供需状况,进而对石油公司的开采支出形成制约。自2011年至2014年年中,国际原油价格在高位波动,基本处于100美元/桶左右,且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以来,国际原油价格开始大幅下跌并持续走低,至2016年已跌至接近30美元/桶,跌破了大部分油气公司的开采成本,导致油气公司大规模减少资本性支出。2018年至2020年2月下旬,国际原油价格主要在50-70美元/桶之间波动。中
20、国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海洋石油(00883.HK)(以下统称“三大上市石油公司”)合计勘探开发支出保持稳定的增长趋势,2018-2019年同比分别增长25.23%、22.25%。2020年3月至4月下旬,国际原油价格受新冠疫情扩散、以及石油输出国组织及其他主要产油国关于减产协议难以达成等因素的影响,国际原油价格开始下跌,国际原油价格主要在15-45美元/桶之间波动,导致2020年三大上市石油公司合计勘探开发支出同比下降14.15%。2020年4月下旬至今,国际原油价格开始呈现波动的增长趋势,这一回暖趋势,提升了油气勘探开发活跃度,2021年1-6月,国际原油价格
21、持续上涨,三大上市石油公司合计勘探开发支出同比上涨1.94%,提高了石油钻采设备需求量。原油价格波动趋势与行业发展趋势保持一致。如下两图所示,最近3年以来,原油价格波动对石油钻采专用设备行业的发展呈现显著的影响,2018年至2020年2月下旬,国际原油价格主要在50-70美元/桶之间波动,并呈现波动上涨趋势,同期石油钻采专用设备行业主营业务收入累计同比均呈正向增长趋势,增长幅度区间约为5%-18%,而行业内亏损企业数量占比除少量月度数据超过30%,大部分月度均位于30%以下。2020年3月至4月下旬,原油价格快速下跌至年内最低水平,并在5月开始逐步回升,同期石油钻采专用设备行业主营业务收入累计
22、同比均为负值,负增长幅度区间约在9%至25%,亏损企业数量增加且其占比均保持在30%以上,并且在石油价格快速下跌期间呈现主营业务收入扩大的负增长水平以及扩大的亏损企业占比,而在原油价格回升之后负增长幅度以及亏损企业占比均开始逐步降低。综上所述,2020年3-4月原油价格快速下跌,导致国内石油企业资本性投入下降,石油钻采专用设备制造行业主营业务收入占比下降以及行业内亏损企业数量占比上升,但本次原油价格下跌属于油价的短期剧烈波动情形,自2020年5月起国内原油价格已逐步提升。原油价格当前的增长趋势,将引导国内石油企业合理增加资本性投入,有利于石油钻采专用设备行业经营情况的恢复和提高。3、全球油气开
23、采的结构性变化将进一步激发行业变革及需求在全球陆地油气产量日益下降的背景下,油气藏的开发已经从陆地走向海洋,从浅海迈向深海。相对于陆地,海洋油气资源丰富,且勘探比例较低,深海油气将是未来重要的油气来源。非常规油气藏开发。在常规陆地油气资源储量降低的情况下,得益于勘探开采技术的进步,非常规油气藏开发已成为各国能源获取的重要方式。非常规油气藏主要包括煤层气、页岩气、致密砂岩气、可燃冰、油页岩、油矿砂等。以美国为例,“页岩油气革命”极大地提高了美国能源自给率,国际能源署(IEA)发布的石油市场报告2019显示,2018年,美国石油供给增量为220万桶/日,创历史纪录,预计到2024年美国产量将增长4
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