中国汉语培训报告( 汉鼎咨询)-0yanglei01280931.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第63页 共63页2008年-2013年中国汉语培训细分市场研究及新世界教育投资价值分析报告汉鼎咨询2011年01月汉鼎咨询将承诺本报告中所有相关数据的真实性、有效性、可靠性，如果报告中数据失真或与行业实际情况严重不相符，我们将承担责任。任何机构或者个人在未经汉鼎咨询授权的情况下不得转发或者传阅。报告目录第一章 研究概述6第一节 汉语培训服务定义6一、主要服务对象6二、主要经营模式7三、主要服务模式9第二节 市场需求规模的数据推理过程及数学模型9第三节 调研所涉及的企业10第二章 产业链分析及有利不利因素分析11第一节 产业链分

2、析11第二节 有利因素分析12一、汉语学习的国际化12二、HSK考试人数上升12三、国内外经济交流更加广泛12四、国内外文化交流频繁13第三节 不利因素分析14一、市场竞争激烈，企业管理不规范14二、教师水平缺乏管理14三、资金瓶颈15第三章 中国汉语培训行业相关政策及特征分析16第一节 宏观经济环境对产业的影响16第二节 行业管理体制及主管单位17第三节 行业重点法规解读18第四节 行业的周期性20第五节 区域性特征20第四章 进入汉语培训的壁垒分析22第一节 产业政策障碍22第二节 资金准入障碍22第三节 师资准入障碍22第五章 中国汉语培训市场行业现状、市场容量及发展趋势23第一节 汉语

3、培训行业发展历程与发展特点23一.发展历程23二.发展趋势23第二节 2007年-2013年中国汉语培训整体市场规模及趋势分析26第三节 中国汉语培训市场特点28一.市场集中度低28二.市场发展前景广阔28第四节 2009年中国汉语培训市场细分服务结构分析29一、学生细分市场29二、课程细分市场32第五节 市场潜在的发展空间及机会分析33一、国内市场33二、国际市场36第六章 中国汉语培训市场供求状况及变动原因38第一节 行业供求现状38一、行业供供给38二、行业需求39三、行业供求总体趋势39第二节 行业扩张情况40第三节 行业利润水平的变动趋势及变动原因40第七章 2008年-2010年中

4、国汉语培训市场重点企业市场份额及竞争力分析41第一节 目前我国对外汉语行业主要企业区域分布41第二节 对外汉语培训行业重点企业介绍41第三节 课程设置分析47第四节 市场份额对比49第五节 办学规模对比分析49第六节 对外汉语行业企业的核心竞争力分析50第八章 汉语培训培训需求群体需求特征与需求规模分析52第一节 在华外籍工作人士及家属汉语培训需求特征与规模分析52一、培训需求群体发展现状及未来汉语培训需求特征52二、本细分市场2008年-2013年汉语培训市场需求规模52三、爱马德教育在细分市场的竞争优势分析53第二节 留学生汉语培训需求特征与规模分析53一、培训需求群体发展现状及未来汉语培

5、训需求趋势53二、本细分市场2008年-2013年汉语培训市场需求规模54三、爱马德教育在细分市场的竞争优势分析55第三节 游学生汉语培训需求特征与规模分析55一、培训需求群体发展现状及未来汉语培训需求趋势55二、本细分市场2008年-2013年汉语培训市场需求规模55三、爱马德教育在细分市场的竞争优势分析56第九章 中国汉语培训市场风险因素分析57第一节 汉语培训行业经营环境的变化57第二节 行业周期性及服务生命周期性分析57第三节 服务的市场风险57第四节 业务模式风险58第五节 经营业绩的风险58第六节 法律法规和政策环境变化的风险58第十章 细分市场研究结论59第一节 研究结论：市场总

6、体规模59第二节 细分市场规模59第三节 市场竞争格局及市场59第四节 关于市场下游需求行业需求特征的研究结论60第五节 市场风险分析60第六节 成长性分析60图表目录图表 1 汉语培训服务释义图6图表 2 市场容量推算图9图表 3 汉语培训市场上下游产业链11图表 4 2007-2013年在华工作人员及其家属人数 （单位：万人）13图表 5 2005-2013年来华留学生人数 (单位：人)14图表 6 2006-2010年中国GDP及增长率16图表 7 中国历年实际利用外资总额 （单位：亿美元）17图表 8 对外汉语行业的相关政策19图表 9 全国高校主要集中分布图21图表 10 2007年

7、至2013年我国汉语培训市场容量 （单位：亿）26图表 11 2007-2013年来华外籍工作人员及其家属人数 （单位：万人）27图表 12 2005-2013年来华留学人数 （单位：人）27图表 13 全球汉语学习人数 （单位：万人）28图表 14 我国汉语培训市场学生结构分类29图表 15上海外国人结构分布 （单位：人）30图表 16 北京外国人结构分布30图表 17 我国汉语培训市场学生性别比例31图表 18 汉语培训市场学生主要学习目的32图表 19 汉语培训市场学生课程选择倾向32图表 20 2005-2009年来华留学生学历生与非学历生人数33图表 21 2005-2009年来华短

8、期和长期留学生人数34图表 22 2009年来华留学生人数名列前10的国家及人数（单位：人）34图表 23 2009年来华留学生地域分布图 （单位：人）35图表 24 中国2009年接受来华留学生人数排名前十位的大学（单位：人）36图表 25 2003-2010年全球汉语学习人数 （单位：万人）36图表 26 目前国内各省区较有影响力的对外汉语培训机构数量分布41图表 27 爱马德学员年龄分布42图表 28 爱马德学员职业分布43图表 29 美和汉语前五大生源国44图表 30 美和汉语学员的年龄构成44图表 31 爱马德的课程体系分类47图表 32 2010年行业内主要企业市场份额49图表 3

9、3 汉语培训行业主要竞争对手的教学规模对比50图表 34 2007-2009年来华工作外籍人士及家属人数 （单位：万人）53图表 35 2005-2009年来华留学生人数 （单位：人）54图表 36 2003-2006年全球学习汉语人数 （单位：万人）56第一章 研究概述第一节 汉语培训服务定义图表 1 汉语培训服务释义图释义详细内容汉语培训的性质汉语是联合国规定的六种正式语言和工作语文之一，是当今世界上作为母语使用人数最多的语言。在汉语教学中贯彻学以致用的原则，主要培训外籍人士的汉语掌握能力及在汉语环境下的生存能力。汉语培训的服务内容针对母语非汉语国家的人士而提供培训服务的机构，主要以培训外

10、籍人士对汉语的基本的发音、日常生活用语及生活交流为目的的教育机构，同时也提供相应的汉语考试及应试能力的培训。汉语培训的服务对象主要针对人群：外籍在华工作人员及家属、外籍在华留学人员，海外来华游学人员，汉语教师等。数据来源：汉鼎咨询收集整理一、 主要服务对象由于汉语教学的主要对象是母语为非汉语国家的人士，解决该类人群学习汉语时所面临的困难，满足来华工作、旅游、学习的世界各国的外籍人士学习汉语以及各类希望尽快突破汉语听说难关的学习者的需求，并帮助有需要的外籍人士通过汉语水平考试。因此针对目前在中国的不同背景和目的的外籍人士，所需要提供的汉语培训服务的目的也是有一定差异的。1. 在华工作的外籍人士及

11、家属在中国就业、生活的外籍人士越来越多，掌握汉语成为了许多在华生活的外籍人士把握机会求发展的重要选择，同时也标志着中国软力量的迅速增强（语言和文化一直是重要的软力量）。针对这样的人群，汉语培训的用途主要集中在解决外籍人士在工作生活中突破听说的困境。可以理解并使用一些非常简单的汉语词语和句子，满足具体的交际需求，具备进一步学习汉语的能力。除在华工作的外籍人士，其随行的家属，如太太，孩子，也是重要的汉语培训对象。随着来华投资、工作及生活的外国人每年都快速增长，他们在华的家属，特别是子女的数量每年增长。为来华人员子女开办的国际学校的学生，是学习汉语的一个特殊群体。让孩子能学习、学好汉语是一些外籍家长

12、的目的。现在美国流行一种说法：“谁会说汉语，谁永远不怕失业”。随着中国经济的迅速发展，国际学校在读学生学习中文的热情日益高涨。2. 在华外籍留学生本文指的留学生指持学生签证入境，并在中国学习中文的学生。随着改革开放的深入和中外交流的迅速发展，来华学习汉语的留学生的数量越来越多。但绝大多数在华留学生的第一语言就是其本民族语，是母语。在对汉语没有任何基础的情况下，要想在中国学业有成是有着相当的难度。因此针对这类人群，汉语培训的用途相当明显，既为用汉语完成生活、学习、工作等方面的基本交际，或在中国旅游时可应对遇到的大部分交际任务。并在教授汉语的同时介绍中国国情、历史等中国文化方面的知识，促进外国留学

13、生对中国文化更深入的了解。来华留学生从逗留时间角度主要分长期生（超过6个月）和短期生（6个月以内），从学费来源分自费生和公费生，从是否以取得学历分学历生和非学历生。3. 来华游学人员本文中指的游学生指持旅游签证入境，并在中国学习中文的学生。据统计，目前在全世界有4000万人士学习汉语。来中国游历一次，感受中华文化并同时学习汉语成为越来越多此类人士的选择。根据国家旅游局统计，2009年全年来华观光休闲外籍人士达到1013.27万人，2010年仅1-9月份已达929万人。 随着来华旅游越来越方便，来华游学的外籍人士也将逐年增加。二、 主要经营模式我国汉语培训行业采用了多种经营模式，主要有四种，他们

14、分别是传统经营模式、连锁经营模式、特许经营模式、网络教育模式。1. 传统经营模式这是指依托单一的校舍，进行培训教学培训管理的经营模式，类似于商业零售业中传统的百货商场。在运作方式上，传统的经营模式采用所谓的“摆一张桌子，接一部电话，挂一块牌子，租几间教室，聘几位老师”的经营方式，主要通过广告宣传及口碑吸引学员。这种经营模式在我国各类培训业的发展初期较多被培训学校所使用，但由于培训环境和教育条件差，已经不被大型培训机构采用，目前只有一些小型的汉语培训学校依然采用这种经营模式。2 连锁经营模式连锁经营模式即自营连锁形式，学校属于同一资本所有，在不同的空间通过建立属于总部的教学网点，吸引特定区域内的

15、学员，类似于连锁零售业。以连锁经营模式发展的学校总部对分校拥有所有权，分校校长是总部的员工，总部与分部之间在法律关系上不涉及合同关系，分校属于总部所有。在运作方式上，只需足够的资金和合适的业务类型就可以运营。学校要扩大规模只需进行市场调查，筹集足够资金即可。目前行业内具备一定规模的优秀公司均有采用该经营模式，这种经营模式可以更好地树立品牌优势。爱马德使用的是该类经营模式。3 特许经营模式该模式就是加盟经营模式。根据国际特许经营协会的定义，特许经营是特许人和受许人之间的契约关系，对受许人经营中的指定领域，经营诀窍和培训，特许人有义务提供或保持持续的兴趣；受许人的经营是在由特许人控制下的一个共同标

16、记、经营模式和（或）过程之下进行的，并且受许人从自己的资源中对其业务进行投资。特许经营模式是特许人与受许人之间的契约关系，特许人提供拥有产权的商业技术和管理经营模式并对受许人进行培训，受许人交纳一定费用取得使用权。特许经营模式的核心是特许权的转让；在法律关系上，总部与加盟学校是合同关系，特许人与受许人之间是合同双方当事人的关系；在运作方式上，特许人需要开发一整套经营模式或某项独特的商品、商标，将其转让给受许人；在发展方式上，需要吸收独立的商人加入特许经营体系，要进行受许人筛选工作。该经营模式便于公司业务的快速扩张，可以更大程度地利用品牌效应。该经营模式也会带来一定的经营风险，加盟培训点的教学质

17、量难以控制，有可能出现良莠不齐的现象。4 网络经营模式网络教育是伴随着培训和网络在逐步发展和普及而兴起的一种新的培训教育模式和方法。它的产生不外乎两个方面的原因，一个是教育和培训的市场化；另一个是网络技术的推广和普及。它通过远程教育，网上教室对学员进行收费性培训，但是这种经营模式必须与网络紧密相连。该模式突破了地域性的限制，优秀师资可以全国共享。另外，由于该模式节省了培训空间的租赁费用，可以降低运营成本。但从汉语培训市场来看，由于汉语是比较难学的语言，采用网络教学的不多。三、 主要服务模式主要服务模式可以分以下两种：现场授课（主要以学员人数划分为大班授课、小班授课、一对一授课、上门授课等）、网

18、络授课（包括线上课程、线上学习工具及中国文化的传播）。目前大多数汉语培训机构都以小班（5-8人）授课为主，网络授课所占比列较小。第二节 市场需求规模的数据推理过程及数学模型图表 2 市场容量推算图数据来源：汉鼎咨询收集整理从宏观上讲，我国汉语培训市场包括大学提供的官方汉语教学和民营机构提供的汉语培训，本研究所指的汉语培训市场仅指国内的民营汉语培训机构提供的培训服务，不包括国内大学所开设的对外汉语课程。 我国汉语培训市场行业的需求主要受宏观经济环境、常驻在华人士及家属数量、来华留学生数量，来华游学人数等因素的影响，因此市场规模的分析和推算过程为：1、搜集过往三年2007年、2008年、2009年

19、的各细分来华人数历史数据，（下述过往三年均值20072009年）2、抽取500位分布在全国的外籍工作人士，家属人员，留学生，游学生，汉语教师作为调研对象，设计调研问卷，并辅助实地访谈等方式，收集这些目标消费者参加汉语培训的意愿率，花费预算和满意影响因素。通过对回收的有效样本量91份进行分析，结合专业的统计方法合理确定过往三年全国汉语培训市场容量和各主要品牌产品的市场份额。本报告中，市场容量=（外籍来华工作人员及家属人数*80%*1万元+来华留学生人数*40%*1万元）*110%（游学生消费额+汉语教师培训消费额）第三节 调研所涉及的企业由于国内对外汉语的培训市场主要集中在上海、北京等特大城市。

20、所以，调研的企业主要在各个大城市进行，样本企业的选择应该具有一定的代表性，本研究所调研的重点企业包括：上海的爱马德、美和汉语、奇迹中文、儒森，北京的北京语言学校、桥学校、天下汇友、地球村和东方汉院等汉语培训学校。第二章 产业链分析及有利不利因素分析第一节 产业链分析图表 3 汉语培训市场上下游产业链 数据来源：汉鼎咨询收集整理汉语培训市场的上游主要是办公场地租赁和和汉语培训教师，下游主要是各类参加汉语培训的学生。目前，我国的商业办公场地充足，企业一般都可以租到理想的教学点。此外，师资市场人才充足，大多数培训机构已经把本科学历作为教师招聘的学历底线。从教师于培训机构的关系来说，培训机构的教师有专

21、职和兼职之分。中小型培训机构兼职教师占比比较大，如“奇迹中文”的兼职教师比例占到50%以上，规模较大，发展比较成熟的外语培训机构的全职教师较多，如“爱马德”全职教师占比超过90%。随着汉语培训机构的不断发展，汉语培训机构的师资管理将会越来越规范，全职教师的比例将上升。汉语培训市场下游的学生主要分三类：来华工作外籍人士，留学生和游学生。，根据中国出入境管理局统计数据，2007-2009年，在华常驻外籍人士及其家属人数稳步从31.8万人上升至34.5万人，根据教育局数据统计，来华留学生已经从2007年的19.5万上升到2009年的23.5万人，根据汉办统计，全球学习汉语人数也逐年增长，2006年为

22、4000人。随着我国稳定的对外开放政策和持续增长的经济势头，预计未来来华工作的外籍人士，来华游学人数和留学生人数都将保持稳定增长。第二节 有利因素分析一、汉语学习的国际化从1983年开始，北京语言学院、北京外国语大学、上海外国语学院和华东师范大学等学校相继创办了“对外汉语教学”专业，从1986年开始，一些大学相继招收该专业方向的硕士研究生。1999年，国家批准在北京语言文化大学设立了我国对外汉语教学专业第一个博士点。在中国国家对外汉语教学领导办公室的组织下，2004年，全球第一所“孔子学院”在韩国首都首尔挂牌。目前，全球已建立282所孔子学院和272个孔子课堂，共计554所，分布在88个国家（

23、地区）。此外，国家在对外汉语教学领域先后组织编写了400余种各类教材，还制订了专门面向外国留学生的汉语言专业本科、长期进修和短期强化3个教学大纲，创办了一系列专业刊物，成立了专门的研究机构和专业出版社，举办各种类型的学术讨论会。国家对于对外汉语的发展一直秉持着积极主动的态度。汉语学习的国际化将极大促进汉语培训市场的增长。二、HSK考试人数上升HSK考试全称为汉语水平考试,专门针对外籍人士的汉语水平的测试，类似于国外的托福和雅思。汉语考试从91年在海外首考开始，从一年几千人参加汉语考试开始，经过18年的发展，汉语考试在海外有了很大的发展。特别是从2005年以来，汉语考试步入了快速发展的轨道，仅用

24、五年时间，海外参加汉语考试的人数已经从2005年的3万人次增加到2009年的48万人次。近几年,海外汉语考点的数量发展的也很快和布局也更加合理。海外考点从2005年的96个考点、发布在37个国家，发展到目前，海外已有161个考点，分布在59个国家。汉语考试的人数不断增加，说明全球学习汉语的人数和水平在不断提高，这也为汉语培训市场的发展趋势提供保障。三、国内外经济交流更加广泛进入21世纪，随着中国国力的上升，我国对外经济合作与交流发展的更加迅猛，越来越多的国家和地区与中国进行经济往来，尤其是2008年金融危机之后，全球对中国经济的依存度越来越高。根据我国出入境管理局统计：2009年我国常驻外籍工

25、作人士及家属已经超过30万。图表 4 2007-2013年在华工作人员及其家属人数 （单位：万人）数据来源：国家出入境管理局，汉鼎咨询整理四、国内外文化交流频繁随着中国影响力的扩大，中华文化也越来越被全球所接受，据我国教育局统计，我国长期和短期留学生人生从2005至2009年持续增长。尤其是通过2008年北京奥运会和2010年上海世博会的举办，这更激起了相当一部分海外人士学习汉语的热情，据汉办统计，目前全球汉语学习人数已经达到4000万。图表 5 2005-2013年来华留学生人数 (单位：人)数据来源：中华人民共和国教育局，汉鼎咨询整理第三节 不利因素分析一、市场竞争激烈，企业管理不规范目前

26、，我国语言培训企业成立时间较短，集中度不高，连锁程度较低。全国性的权威教育培训机构数量少，培训机构大多管理不规范。据粗略统计，我国目前汉语培训机构至少有几百家，而其中大部分规模较小，每年只能招收几十个学生，处于盈亏平衡的边缘。中等培训学校每年大约招收200-300人，基本能保持一定的盈利能力，大型规模学校每年招收上千人，盈利情况较好，爱马德属于行业内大型语言培训机构二、教师水平缺乏管理培训机构的教师分专职和兼职。中小型培训机构中兼职教师占师资构成的大多数比列，规模较大，发展比较成熟的培训机构的全职教师相对多一些。兼职教师较多，会使得培训机构的流动性较大，不利于课程乃至培训机构的稳定发展。但从长

27、远角度来看，师资水平总是处于不断上升的状态，机构对于师资的录用，培训，考核，管理这一整套系统还需要不断完善。三、资金瓶颈传统正规教育的运营经费绝大部分来自国家财政投入，而作为正规教育补充的培训教育则主要是依赖私人部门发展起来的，在国家的财政教育资金支持方面所获甚微，因而在扩张发展时遇到资金瓶颈是普遍现象。与此形成对比的是职业教育和培训对国家社会经济做出的日益重要的贡献：不但提高了受教育人员的素质能力、为社会输送了高质量的劳动力，而且这个行业的发展也促进了二个吸纳吸纳了大量就业和创业资本。因此，国家应有足够的理由和动机对职业教育和培训行业提供政策上和资金上的支持，扶优扶强，促进其健康迅速发展。第

28、三章 中国汉语培训行业相关政策及特征分析第一节 宏观经济环境对产业的影响中国经济一直保持着高速增长。在过去的二十年里，宏观调控取得了重要的成果，经济运行的基础更加稳健，有效避免了经济的大起大落，GDP保持着较高的年增长率，约为9%的较高水平。尤其是在2009、2010年，在国际金融危机的严重冲击下，GDP仍然保持了8.7%和10.3%的高速增长。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%，农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%（数据来源：国家统计局网站）。恩格尔系数则从1978年的57.5%下降为200

29、8年的37.3%。同时随着中国经济的快速增长以及居民人均收入的增加，金砖四国之一的中国被誉为：世界工厂。近年来随着全球范围内的“中国热”的兴起，折射出的是中国改革开放以来取得的巨大成就，中国的发展给世界各国带来了机遇，同时也给汉语市场带了潜大的机会。图表 6 2006-2010年中国GDP及增长率 单位：亿元数据来源：国家统计局在GDP取得了稳定增长的同时，我国实际利用外资总额也保持了增长的态势，其具体数据如下图：图表 7 中国历年实际利用外资总额 （单位：亿美元）数据来源：国家统计局网站我国实际利用外资总额除了在2009年受金融危机影响，有轻微下降以外，其他都在逐年上升，尤其在2010年，首

30、次超过1000亿美元，达到10.57.4亿美元。利用外资总额的上升，直接导致中外交流的深度和广度都有增加，而语言是沟通的基础，可以肯定，随着利用外资的增加，也会必然刺激我国的对外汉语培训市场。第二节 行业管理体制及主管单位对外汉语培训行业的方式有多种，有聘请大学在校生的家教到集中培训班等多种形式。但是，对于民办培训学校，首先需要到工商局、教育局和民政局办理注册手续，需要场地的消防安全许可等多项检查制度，有了收入还要到税务局交纳相关税款。因此，工商局、教育局、民政局和税务局对培训学校具有不同程度的管制。针对汉语培训行业，主要的主管单位包括：1 中国国家对外汉语教学领导办公室（简称国家汉办）：是国

31、家对外汉语教学领导小组的常设办事机构。国家汉办是中国教育部下属的事业单位，为非政府机构。国家汉办的目的是为世界各国提供汉语言文化的教学资源和服务，最大限度地满足海外汉语学习者的需求。国家汉办的职能包括：制订汉语国际推广的方针政策和发展规划、支持各国各级各类教育机构开展汉语教学、指导孔子学院总部建设孔子学院、制定对外汉语教学标准并组织评估，开发和推广汉语教材、制定对外汉语教师资格标准并开展培训，选派出国对外汉语教师和志愿者，实施汉语作为外语教学能力认证、制定对外汉语教学网络建设标准，构建相关网络平台并提供资源、开发和推广各种对外汉语考试。2 中国汉语水平考试中心（HSK）：中国汉语水平考试(HS

32、K)是为测试母语非汉语者(包外外国人、华侨和中国国内少数民族人员)的汉语水平而设立的国家级标准化考试。1984年由北京语言学院(今北京语言大学)开始研制，1990年通过专家鉴定，1991年推向海外，1992年国家教委第21号令确定其为国家级考试。现在，HSK已经形成了一个包括HSK基础、HSK初、中等和HSK高等的水平由低到高的，完整的考试系统。中国教育部设立国家汉语水平考试委员会，该委员会全权领导汉语水平考试，并颁发汉语水平证书。委员会下设办公室，称国家汉语水平考试委员会办公室，和北京语言大学汉语水平考试中心共同负责HSK的考务工作。第三节 行业重点法规解读一、 基本的教育政策法规1. 中华

33、人民共和国民办教育促进法2002年底通过，2003开始实行，明确规定了民办学校和受教育者应尽的义务和应享有的权利。规定民办教育属于公益事业，投资者可以取得合理回报2. 中华人民共和国民办教育促进法实施条例2004年4月1日实施，开始允许培训学校的投资人可以适当获得回报，取得合理回报的投资者应该纳税，这也就认可了教育产业可以借用资本来发展，而教育培训机构的治理结构也可向可盈利的公司演化。3. 2003-2007年教育振兴行动计划教育部2004年3月颁布，明确规定要认真贯彻民办教育促进法，积极鼓励和支持民办教育的发展。4. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)教育部2010年7

34、月公布，指出“减轻学生课业负担是全社会的共同责任，政府、学校、家庭社会必须共同努力，标本兼治，综合治理”，将减负工作正式推上日程。这对公立学校课外辅导产生了一些限制，但却变向刺激了民办培训学校的发展。二、 针对对外汉语的主要政策图表 8 对外汉语行业的相关政策年份相关规定内容2001年教师资格证书管理规定教师资格证书是持证人具有国家认定的教师资格的法定凭证。在各级各类学校和其他教育机构中从事教师工作的人员，必须依法取得教师资格，并持有相应的教师资格证书2010年教育部办公厅关于外国留学生可凭新汉语水平考试（HSK）成绩报告注册入学的通知外国留学生凭汉语水平证书和新汉语水平考试（HSK）成绩报告

35、均可注册入本科专业学习；新HSK四级的及格线180分，暂时可视为对应HSK的初等水平证书C级，作为中国政府奖学金理学、工学、农学、医学（中医药专业除外）、经济学、法学、管理学、教育学等学科专业的预科学生完成一学年预科教育后应达到的汉语言水平。高等学校可参照对中国政府奖学金预科学生的入本科专业的汉语言要求，自行决定对自费留学生汉语水平要求2010年教育部办公厅关于做好教育事业发展“十二五”规划编制工作的通知教育事业“十二五”规划是教育改革发展进入新阶段的五年规划。经过改革开放30多年的快速发展，我国的教育事业取得了巨大成就，进入了一个新的发展阶段。规模发展的问题已经基本解决，提高质量、优化结构、

36、促进公平的要求日益突显，人才培养体制、办学体制、管理体制等方面的改革任务日益紧迫，发展目标、发展方式等都会出现新的变化。做好教育事业“十二五”规划编制工作，有利于我们站在新的高度把握新的形势，作出科学谋划和正确应对，推动教育事业优先发展、科学发展。2010年国家中长期教育改革和发展规划纲要教育行政部门要切实加强民办教育的统筹、规划和管理工作。积极探索营利性和非营利性民办学校分类管理。规范民办学校法人登记。完善民办学校法人治理结构。民办学校依法设立理事会或董事会，保障校长依法行使职权，逐步推进监事制度。积极发挥民办学校党组织的作用。完善民办高等学校督导专员制度。落实民办学校教职工参与民主管理、民

37、主监督的权利。依法明确民办学校变更、退出机制。切实落实民办学校法人财产权。依法建立民办学校财务、会计和资产管理制度。任何组织和个人不得侵占学校资产、抽逃资金或者挪用办学经费。建立民办学校办学风险防范机制和信息公开制度。扩大社会参与民办学校的管理与监督。加强对民办教育的评估。第四节 行业的周期性该行业就读的学生主要以留学生（游学、短期生、长期生、学位生）、在华工作人员及家属以及国际学校为主，其中除游学生及短期生外，其他主要学生就学时间较为固定，没有太多时间波折外，游学生与短期生主要受时间（寒、暑假）和签证的影响，周期性较为明显。培训需求一般集中在寒、暑假爆发。而在华工作人员及家属以及国际学校的就

38、读学生在华时间较为稳定，按其时间安排随时可以参加汉语培训，周期性不明显。第五节 区域性特征汉语培训行业的客户主要是在华的外籍人士，所以，外籍人士相对集中的城市其需求会更大，在北京、上海、广州、沈阳、大连、西安、成都和武汉等城市。根据各地使用外资的情况，可以推出外籍人士的居住特点。目前，外资利用仍然集中在江苏、广东、辽宁、上海和福建。五个城市利用外资总额将近800亿美元。这些省份对外开放成都高，也是外籍人士居住的主要省份，工作人员和家属构成了对外汉语培训的主要客户。高校留学生也是对外汉语培训的另一个主要群体，根据上图可以看出来华留学生主要分布在北京、上海、广东、江苏、浙江。这些省份的留学生也构成

39、了对外汉语培训行业的另一部分客户。图表 9 全国高校主要集中分布图数据来源：汉鼎咨询收集整理由于留学生和来华企业工作人员占据了超过一半的对外汉语培训行业生源，可以推断出上述两类人群的集中区也是对外汉语培训行业的主要分布城市。即主要分布在北京、上海、广东、江苏、浙江和福建等地。对外汉语培训行业无明显的季节性特征。来华企业工作人员参加的汉语培训市场没有明显的季节性特征，但是，来华留学生和游学生的时间取决于他们的假期，对于美国的留学生和游学生来说，通常是夏季和冬季参加培训的数量超过其他两个季节。第四章 进入汉语培训的壁垒分析第一节 产业政策障碍目前，国家尚未颁布关于民办对外汉语培训机构的法律规范性文

40、件，由于对外汉语培训市场并无政策准入门槛，许多并不具备对外汉语教师资质的人员也混杂其中，导致教育质量良莠不齐，价格竞争等不良竞争日趋激烈。不过随着中国影响力的增强，中外经济及文化交流越来越多，对外汉语培训行业的发展肯定愈发迅猛。为了在发展对外汉语培训事业的同时，又能有效的克服政策障碍，应该遵守现有的政策法规，并能按照教育的发展规律，预测政府未来的政策方向，以避免与政策法规相抵触。第二节 资金准入障碍现在对外汉语培训市场的主要参与者有大学等社会公益机构，民办培训机构以及家教等。由于大学等机构具有国家财政支持等优势，并没有明显的资金准入障碍。而对于民办培训机构，由于它是商业团体，因此需要具备商业团

41、体普遍具备的注册资金、房产资源、设备资源等一系列资源，还要承担税收等方面的成本。因此在进入这个市场前需要有一定的启动资金。目前对于家教，没有任何资金准入的障碍，也没有税收方面的成本。第三节 师资准入障碍对于执教人员，原则上讲只有对外汉语专业出身或者具备对外汉语教师资格的人员才有资格执教。但以现有的情况来看，只有正规大学会对教师资质进行严格的考核。民办的专业培训机构多会根据自身的教学需求，采取社会招聘的形式或者“自产自销”（招收具备一定潜力的人员进行培训，在其能够胜任对外汉语教师一职之后再予以聘任）的形式来进行教师的选拔。取得合格对外汉语教师资格需要时间和资金投入，取得高水平的合格对外汉语教师资

42、格需要时间和资金的投入。第五章 中国汉语培训市场行业现状、市场容量及发展趋势 第一节 汉语培训行业发展历程与发展特点一.发展历程起步阶段：我国的对外汉语教学事业起步于上个世纪50年代初。1950年7月中国政府在清华大学专门成立了东欧交换生中国语文专修班。1953年，为了就近培养越南留学生，中国政府在广西桂林开办了越南留学生中国语文专修班。1960年北京外国语学院成立了非洲留学生办公室，接受非洲学生约200人。限于当时的国内和国际环境，我们的学生来源主要是亚洲，非洲，东欧一些友好国家，学生人数有限，来华留学生教育事业发展缓慢。恢复阶段：1978年三中全会在北京召开，拉开改革开放的序幕，中国进入一

43、个全新的发展阶段。受惠于改革开放的政策，来华留学生教育工作也进入了恢复和上升期，这个时期有两个重要标志：一是来华留学生的生源地扩展到西方工业发达国家，二是在政策上许可一些有资格接受政府奖学金留学生的高校招收自费来华留学生。但这一时期，无论从规模上还是层次上来看，都处于一个比较低的发展水平，自费留学生的来源国主要是日本、美国、德国、英国、法国等20多个发达国家。快速发展阶段：从1990年起到现在，随着中国进一步深化改革，扩大开放，来华留学生教育事业也迎来了空前的大发展。这期间，最显著的标志就是来华留学生的数量快速增长，学习者的层次稳步提高，学习目的和学习形式也日趋多样化。最近几年随着中国国际地位

44、的提升，国际上希望了解中国，与中国进行经济贸易以及社会文化、教育学术交流的人越来越多，来华留学生人数猛增。除了2003年由于受到“非典”影响来华留学生数量有所减少外，其他年份来华留学生人数逐年创新高：2004年达到11万人，2005年超过14万人，2006年突破16万人，2007年超过19万人，2008年突破20万人，2009年突破22万人。二.发展趋势1.自费生人数增加过去几十年留学生的成分发生了很大变化，留学生的主体由1978年以前的政府奖学金为主变为以自费生为主。尽管最近几年中国政府增加了奖学金的额度，奖学金生的比列有所提高，但是从2000年到2008年自费生的数量上仍远远多于奖学金生。

45、2005年奖学金留学生人数7218人，自费生人数133869人，2006年奖学金留学生人数8484人，自费生人数154211人。自费生人数的上升，说明来华留学生具备较强的支付能力，确保未来汉语培训市场能稳定增长。2.生源结构多样化留学生生源结构发生了很大变化，由非洲东欧少数几个国家为主到世界180多个国家和地区，其中韩国、日本、越南、泰国、印度尼西亚、俄罗斯、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦等周边国家来华留学生数量增长最快。美国、法国、德国、英国、加拿大、意大利和澳大利亚来华留学生人数增加也很快。这些国家的自费生数量已经占全部自费生的90%以上，2008年来华留学生人数超过4000人的国家有13个。

46、生源地的多样化对汉语培训机构提出了更高的教学要求，如日本，韩国等地的学生需要培训机构使用日语和韩语教学。3.教育体系不断完善对外汉语教学的教育层次和教育体系不断完善，有语言预科教育为主发展出完整的学历教育体系和非学历教育体系，其中学历教育包括研究生、本科生和专科生，非学历教育包括短期生和进修生，其中来华留学生的学历生在数量上远远低于非学历生。非学历生包括短期生和进修生，是对外汉语教学的主要对象。4.教学理念进步对外汉语教学的理念和方法发生了很大的变化。最近十几年，许多人已经认识到对外汉语教学是一门科学，研究教什么（本体）、怎么教（方法）、怎么学（认知）和用什么方式教学（工具和手段）的问题。由于教学对象的多样化，教学类别和教学方法也出现多样化的趋势，除了传统的分技能教学（听说读写译）外，个别教学，小班教学，专题教学（如语音教学，汉字教学）、特殊类型教学（如只教听说，汉语拼音教学）等学习需求越来越多。教学方法也从直接法、翻译法发展为沉浸法，交际法，功能法，听说法，任务法等等。教学工具和教学手段也不断进步，已经从教学挂图时代进入多媒体时代。网络教学方兴未艾，各类教材和教辅材料花样翻新，学习者的选择余地比以前多的多。5.教