ANBOUND-物流竞争情报-第260期.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共18页第260期2009/07/102009/07/16f行业事件分析安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel：010-59001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【BDI大牛市退却，始作俑者终现形】3竞争环境4政策环境4【提高出口退税的政策已经到了极限】4【俄罗斯边境灰色清关将被清理】5【交通运输部：公路

2、管理条例实施细则将修改】5经济环境6【货币政策微调从下半年开始】6【市场对经济复苏预期转差是近期油价下跌的主因】6产业链环境7【欧美航线集装箱运费应还有上调空间】7【燃油附加费的复征仍是大势所向】7【从新船定单细节可知造船业复苏的真实情况】7【6月铁路货运量首度正增长验证经济触底回升】8【油价涨快递费不敢涨，价格战究竟何时了？】8【中俄日韩四国陆海联运航线即将正式运营】9国际环境9【欧盟考虑支援造船业具体措施】9【钢铁巨头接手大宇物流引韩国业内担忧】10竞争对手10储运10【中航油整合东星航空最大的障碍在于利益分配】10【中外运航运急购二手干散货船是否划得来？】10【东上重组标志国内航空业三足

3、鼎立局面形成】11【TSA撕毁年度合同其实是断了自己的后路】11快递12【邮政快递“先验货后付款”仍是一种进步】12第三方物流12【外媒称大新华还将订购200艘船的说法值得怀疑】12行业数据13统计数据13【6月新造及二手船成交统计】13新造船13二手船13非统计数据15【天津港上半年货物和集装箱吞吐量逆势增长】15行业事件分析关注热点，剖析事件【BDI大牛市退却，始作俑者终现形】7月9日，波罗的海干散货运价指数（BDI）报收于3018点，较上周下跌654点，跌幅为17.81%。在海岬型船、巴拿马型船以及灵便型船三大市场上，跌幅最大的莫过于海岬型船市场。曾几何时，风光无限的BDI指数最终又跌回

4、到3000点左右，甚至很有可能继续下行。而此次大跌留给市场的，更是一种反思。暴涨暴跌背后的主要力量究竟是炒家还是经济的真实恢复？海岬型船市场诡异大跌有报道称，尽管本周在澳洲和中国港口的海岬型船待港量仍高达127艘，占全球海岬型船队总艘数的14.6%，并且巴西淡水河谷公司本周在海岬型船程租市场成交活动异常积极，但上周波罗的海海岬型船运价指数（BCI）指数却出现令人匪夷所思的巨幅暴跌走势。从市场成交情况看，上周淡水河谷公司成交了15笔巴西至中国铁矿石程租租船交易，并砸下2500万美元巨资收购了第9艘超大型矿砂船以加强其VLOC船队竞争力。不仅如此，全球著名谷物贸易商路易达芙公司在长期期租市场还签署

5、了一笔现代船期租2224个月的长期期租合约，其日租金高达3.5万美元，但这些交易仍然无力阻挡本周海岬型船诡异莫测的巨幅暴跌趋势。实际上这一跌势如果用时间线来连接起来，很容易就可以看出，此轮大起大落其实从6月底就已经开始（如下图），而进入7月就开始急剧下坠。9日，BCI指数报收于5037点，较上周下跌1811点，跌幅为26.44%，而这正是与铁矿石运输尤其是中国铁矿石运输密切相关的指数之一。（20082009年BDI指数走势曲线图）背后力量直指铁矿石巨头中国国内钢厂与三大铁矿石巨头的谈判，从年初就已经开始。而从四五月曲线我们可以看到，实际BDI指数也仅稳定在2000点左右，波动不大。但随着6月的

6、临近，曲线明显开始了一段强劲拉升。由于三大铁矿石巨头意图在整个谈判的最后关头拿下一个比较合适的价格，提升海运费以及制造各种需求火爆的局面，就成为了必要条件。海关5月12日数据显示，4月我国铁矿石进口5700万吨，创历史新高。而中钢协秘书长单尚华表示，正常情况下，中国一个月进口铁矿石需求量在3000万吨左右，而4月却超出近一倍。明显幕后存在投机和炒作因素。而随后的媒体报道中又捅出，相当多数的铁矿石进口为三大矿商“免费”运往中国存放，并非真正铁矿石进口商所为。至此，事情的原因一目了然。通过这些事件我们并不难看出，铁矿石巨头在拉高BDI指数的过程中起到什么样的作用。失去利用价值导致BDI指数回归从上

7、图中我们并不难看出，BDI指数从6月底开始就已经实实在在的下跌，并且随着7月的到来有加速下行的趋势，最终达到上周跌幅的17.81%。安邦分析师认为，正是因为随着铁矿石谈判进入加时并且深陷僵局，现货市场及海运市场已经失去利用价值，市场才开始出现回归。而这样的回归更是体现在BDI指数上，以一种暴跌的形式表现出来。进入7月，铁矿石谈判的形势明显紧张了许多。7月1日，2009年铁矿石谈判结束，9日，上海国安局证实，澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。铁矿石谈判正式处于僵局。在这样的情况下，再度进行铁矿石现货炒作及拉高BDI指数，已经对谈判无任何帮助。因此，多数炒家的

8、离场与铁矿石巨头炒作力度的放缓，也成为BDI暴跌之根本原因。最终分析结论：BDI指数的暴涨暴跌恰恰反映了市场泡沫从吹起来到破灭的过程。这其实是世界经济形势与中国经济形势的缩影。前几年每每中国大批量出手进行采购的时候，大宗商品价格就飞速上涨，而等中国采购完毕，价格又都回复平稳。这样因炒家和供应商投机拉高价位的操作，中国已经吃亏太多。BDI指数的大起大落，恰恰是这样的影子。好在中方谈判代表认清了形势，没有受到BDI指数的太多影响而贸然出手下单。但对于航运业者来说，认清BDI本质比接下几份定单重要得多。干散货形势及国内需求究竟是否好到BDI反弹6倍并达到4000点那样的高度，看看出口集运市场就一目了

9、然。（AWY）返回目录竞争环境政策环境【提高出口退税的政策已经到了极限】海关总署近日公布的数据显示，6月份我国出口下降幅度大大收窄，且环比出现较高幅度的增长。有关专家指出，出口已经出现好转迹象，四季度正增长或将来临。业内人士认为，进一步调整出口退税政策的余地已经不大。事实上，我国劳动密集型产品已经率先出现转机，数据显示，6月份，我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于总体降幅21.8%的水平。其中服装及衣着附件出口458.6亿美元，下降8.5%；鞋类出口129.1亿美元，下降4.3%；家具出口117.6亿美元，下降9.8%；塑料制品出口65.7亿美元，下降7.1%；箱包出口58.9亿美元，下降

10、7%。同期，我国机电产品出口3066.7亿美元，同比下降21.2%。其中电器及电子产品出口1243亿美元，下降22.7%；机械设备出口1038.8亿美元，下降18.9%。数据显示，经过最近连续7次上调出口退税率，在总计13000多个税号的出口商品中，已有1971个税号商品实现了出口全额退税，占总量的15%。业内人士认为，从长期来看，发展的方向还是以稳定的方式实行出口商品零税率。但是目前，出口退税政策仍然带有浓郁的宏观调控色彩，这一目标在短期内无法实现。商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育表示，出口退税率不应该进一步提高，因为这样做的效果有限，目前调整空间也有限。商务部一向主张以出口退税来换

11、取出口增长，现在连商务部的人士都认为提高出口退税走到头了，可见这项政策的确已到极限。（RWY）返回目录【俄罗斯边境灰色清关将被清理】俄罗斯总理普京9日表示，俄罗斯将加强边境地区的海关监管，杜绝“灰色清关”的通道。普京在会上强调说，以前从俄边境到俄内地海关之间的地段，进口货物实际上处于本应有的监管之外，这些漏洞从而被“不诚实的企业主和不法分子所利用”。“现在应当堵住灰色生意的通道”。普京表示，俄罗斯海关总局目前正在加紧制订一份规划，以加强对俄边境地区的海关监督。其中包括将采取有效措施降低俄大型城市的运输负担，提高国家的经济安全。商人可以在边境上直接办理所有的海关手续，从而降低这些对外经济活动参与

12、者的费用。“灰色清关”是指通过非正常渠道进行跨国商品贸易。上世纪90年代初苏联解体后，俄商品市场供应极为紧张，不得不从国外大量进口。由于俄海关清关手续繁琐，关税混乱，为鼓励进口、简化海关手续，俄海关委员会默许背景复杂的“清关”公司为货主代办业务手续。但清关公司多以各种非法手段通关、缴税，且很少向货主提供报关单据，从而使货物得不到法律保护。“灰色清关”既严重危害企业和货商利益，又造成俄方税收流失，成为在俄罗斯从事民间贸易的痼疾。返回目录【交通运输部：公路管理条例实施细则将修改】据国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知（国发200837号）以及国务院关于修改中华人民共和国公路管理条例的决定（国务

13、院2008年第543号令），交通运输部决定对中华人民共和国公路管理条例实施细则进行修改。此次修改主要是删除了原细则中关于公路养路费和车辆购置税附加费征收的规定，取消了公路征费稽查站卡的设立，并删除了与征费检查相关的工作内容。新的细则中还重新安排了公路新建和改建的资金补助来源。国道和重要省道由国家和地方共同投资或者用车辆购置税和国务院成品油价格和税费改革后形成的交通资金收入给予补助，县道建设主要依靠地方投资与民工建勤的办法实施，可用国务院成品油价格和税费改革后形成的交通资金收入给予补助。（LWY）返回目录经济环境【货币政策微调从下半年开始】中金公司首席经济学家哈继铭日前认为，中国的货币政策很可能

14、在今年12月份发生微调。根据中金公司预测，中国通胀来临可能早于美国，今年11月CPI由负转正，2010年升至3.5%5%，显著高于美国同期。因此，中国的货币紧缩应当先于美国到来。而中国的货币紧缩，很可能由今年12月的中央经济工作会议作为开始，届时将释放出比较明确的政策初步调整的信号。哈继铭表示，微调的手段可能是增加央票的发行，最后才有可能是利率水平的提高。哈继铭在6月底发布的一份对宏观经济的预测中也表示，若12月份发生政策转向，其后将首先使用加息以外的紧缩手段，包括信贷紧缩、发行定向央票等，但贷款很难大幅下降；至于加息，最早也要到明年下半年才有可能。在我们看来，从目前经济回暖、上半年信贷狂飙的

15、情况来看，央行很有可能会在下半年进行货币政策的调整，以缓解越来越严重的通胀忧虑；不过，出于经济回暖基础的不稳定情况，政策调整只能是微调，最初可能会从控制信贷规模、加大公开市场操作的力度等方面做起，但不会改变货币政策的适度宽松状态。（RWY）返回目录【市场对经济复苏预期转差是近期油价下跌的主因】自6月30日盘中创下每桶73.38美元这一去年10月20日以来的最高位后，纽约油价便开始连续下跌。在7月8日亚洲交易时段里，纽约油价最低跌至每桶61.87美元，较前期高点回落11.51美元，跌幅高达15.69%。而前期73.38美元的高点与今年1月15日33.2美元的低点相比，涨幅高达121%，而且是在不

16、到半年内完成的！油价的这种走势很容易让人联想起去年7月11日站上147美元前后那种疯狂的过山车式行情。在全球经济降幅只是有所放缓、真正复苏尚未来临，经济基本面的因素变化并不很大的情况下，究竟是什么因素造成了今年油价的这种走势？我们认为，油价前期从33.2美元到73.38美元的上涨过程是由多个原因造成的，包括从147美元到33美元的超跌、全球救市资金未进入实体经济造成的流动性泛滥、各国经济刺激方案带来的投资者对经济触底回升的预期以及投机势力的再度盛行等。而最近自73.38美元开始的油价下跌，则主要是因为，投资者最新预计美国和全球经济复苏所需时间可能比预期的要长，从而导致石油需求回升时间晚于预期。

17、近日公布的美欧日失业率均创历史新高，美国开始讨论是否出台第二轮经济刺激方案，应是投资者改变心理预期的重要原因。美国能源情报署（EIA）7日发布报告显示，第三季度全球石油需求量可能较上年同期减少1%。另外，美元自6月30日开始止跌并小幅回升，也是造成油价下跌的重要原因。油价后市，还需依经济好转的速度和程度而定。但在近日美欧重新呼吁限制投机的情况下，油价波幅可望逐渐缩小。（RWY）返回目录产业链环境【欧美航线集装箱运费应还有上调空间】继7月初欧地航线集装箱运费统一上调后，涨价已经几乎被货主所接受。7月10日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数报784.08点，较上周上升2.0%，上海地

18、区运价指数报749.00点，较上周上升3.8%。上周欧地航线及北美航线均出现爆发性增长，舱位利用率普遍都在90%以上。船公司上调价格后，货主的接受程度大大好于预期，从而支撑运价的上行。此外，较长一段时间以来欧洲航线经营的持续入不敷出也迫使船公司不得不将更多的精力从市场份额移至航线收益上来。受此影响，船公司上周300美元/TEU的调涨成果得以较好的保持，部分港口直达航班市场运价甚至进一步拉高50美元/TEU左右。北美方面表现同样不逊色。随着近期北美航线供过于求的矛盾逐步缓解，市场上要求涨价的呼声渐高。泛太平洋稳定协议组织（TSA）宣称，其成员将采取自发提价的行为，从8月10日起对所有目的地为美国

19、的货物全面提价500美元/FEU；并表示将上调燃油附加费以反映高升的油价。相比之下，日本航线仍然十分平淡，需求的复苏程度也远逊于欧美线。上周上海港日本航线船舶舱位利用率下降至60%。分析人士指出，如果运价上调能得到持续保持，那么未来应还有上调空间。（AWY）返回目录【燃油附加费的复征仍是大势所向】 尽管近日多家航空公司联名上书要求复征燃油附加费，但由于国际原油近日连续下滑近20%，此事暂时被束之高阁。有媒体已经开始报道称，国际原油下滑，对航空公司整体将是利好。但是，这样的利好，是真利好吗？6月30日，国内航空公司常用的燃料出厂价每吨由4020元调高至5050元，涨幅高达25.6%，并且此前已经

20、有过一次上调。如果两次合并，上调程度与当前约20%的原油降幅，仍有一定差距。安邦分析师认为，尽管发改委有成品油调整机制，但此次原油下滑还没有最终稳定下来，因此发改委不会如此频繁的对成品油及航空燃油进行新的调整。总体说来，航空公司仍需承担高价燃油费用，这与原油价格下跌并无必然关系。当然，国际原油如能持续保持低位，最终航油仍会屈服并略有下调。但OPEC近日已经发出声明称，6065美金/桶的油价，符合其自身利益。倘若原油一旦跌破60美金，国际炒家势必还将再度进入，回稳至正常水平。从燃油成本及航空公司运营情况来看，航空公司存在加征燃油附加费的根本动力。而随着经济复苏，一旦油价重新上涨，经济信心趋于乐观

21、，复征附加费仍是大势所趋。（AWY）返回目录【从新船定单细节可知造船业复苏的真实情况】 根据国际造船业权威咨询机构英国克拉克松公司（CLARKSON）的最新统计数据，6月份全球新船订单为183万载重吨，不但告别了5月全球“零订单”的极端谷底，还重新站上百万吨水平线，一扫连续7个月新船订单不足百万吨的低迷。有媒体指出，新船订单是衡量航运业和国际海运贸易的重要指标。6月定单的回升，可表明航运经济已经处于谷底反弹阶段。但是，如果从交易细节便可看知，新船定单的恢复，是否真正意味着航运经济的复苏。在这183万载重吨中，中国船企承接订单约为160万载重吨，占87.4%；韩国船企承接订单约为23万载重吨，仅

22、占12.6%。中国所获得的160万载重吨新船订单为4艘40万载重吨巨型散货船（VLOC），全部由民营船企江苏熔盛重工持有，订单持有人为阿曼航运公司。而真正涉及到出口情况的集装箱运力以及油运等船舶，基本没有涉及。安邦分析师认为，媒体报道上述消息也正是忽略了订单全部由干散货船组成的这一事实。而从六七月份来看，干散货运价、运力也是波动最为频繁，炒作最为剧烈的一段时间。按照人为操纵的市场来对客观经济形势进行判断，得出的结论也不可能做到完全准确。从集装箱船订单几乎无增长可以看出，出口经济以及欧美需求，仍处于低谷。造船业不可能仅凭4艘干散船只就下结论称走出困境。（AWY）返回目录【6月铁路货运量首度正增长

23、验证经济触底回升】铁道部最新数据显示，6月份，全国铁路货运总发送量完成27355万吨，与去年基本持平，环比日均增加10万吨、增长1.1%。其中，行包发送量完成119万吨，比上年同期增长2.1%，环比日均增长8.1%。日均装车数完成144791车，与去年同期基本持平，环比增加2149车、增长1.5%。铁道部新闻发言人王勇平介绍，旅客运输方面，6月份，旅客发送量完成11519万人，比上年同期增加53万人，主要为中长途直通旅客。16月，全国铁路旅客发送量完成75031万人，比上年同期增加3658万人、增长5.1%。旅客周转量完成3904.37亿人公里，与去年同期基本持平。中信证券首席宏观经济学家诸建

24、芳说：“铁路货运量实现正增长，用电量、PMI指数都一致反映我国经济开始回暖。实际上，我国经济回暖已经有一段时间了，铁路货运量呈现正增长是很直接的反映，使我国经济的回暖复苏得到了进一步地确认。” （AWY）返回目录【油价涨快递费不敢涨，价格战究竟何时了？】 就在油价上涨，物流费用加大的形势下，13日上午，北京几家主要的快递公司均表示近期内暂不提价。目前北京市区主要快递台面价格基本都在10元一份，而具体执行都可以协商，并有多方折扣优惠。尽管成品油价格上调给快递企业带来压力，但相关企业人士仍比较顾虑上调价格。汇通快递工作人员称：“竞争大，我们不敢轻易涨价。”油价上调后，他们已替换电动自行车作为代步工

25、具。城际间快件，则以扩大业务来拉低成本。业内人士认为，油价不断上涨，对快递公司的压力不言而喻。快递公司通过汽车运输的业务占总量的70%左右，一辆车月行5000公里的话，仅油费就增加了1000元。而有的快递公司货运车每月的行车里程往往超过这个数字。但是，由于各家快递公司均担忧上调价格后将失去原有市场份额，因此纷纷都在观望。在安邦分析师看来，如果成品油持续上涨，快递企业必然将对其价格进行调整，但其幅度和时间都将大大滞后于成品油的波动。实际上，这也是中国国内快递业发展不成熟，不完善的体现。价格竞争仍然是当前中国快递市场竞争主线。（AWY）返回目录【中俄日韩四国陆海联运航线即将正式运营】吉林省珲春市航

26、务局近日表示，历经五年准备的环日本海跨国航线中俄日韩四国陆海联运即将正式通航运营，这将成为中国东北从海路到达日本西海岸乃至北美、北欧的最近点。位于图们江下游的珲春市地处中、俄、朝三国交界地带，自2005年开始，中国、俄罗斯、韩国、日本有关各方就已经开始筹划经中国珲春、俄罗斯扎鲁比诺、日本新泻，最后到达韩国束草的陆海联运航线。规划的航线全长约八百海里。2008年9月，中俄日韩四国相关地方政府及企业共同出资成立了“东北亚航运株式会社”，其中，中日两方各出资16%，俄方占17%，韩方占51%。按照分工，中方和日方负责为航运组织货源，俄方负责该航线在俄境内的通关、仓储、装卸及转运手续，韩方负责协调航运

27、船只，并负责具体运输承运业务。东北亚专家张玉山表示，这条连接四国的陆海联运航线是第一条从中国东北横渡日本海直达日本西海岸的航线，也是中国东北继大连之后的第二个出海通道。（LWY）返回目录国际环境【欧盟考虑支援造船业具体措施】为了缓解运力过剩问题，欧盟计划推进老龄船拆解项目，虽然目的出于应对经济恢复、调整供求关系，但一些国家都表示了反对的态度。欧盟委员会还在考虑由政府来支援造船业的措施。欧盟委员会海事部门高层管理人透露，正在研究政府如何为满足亲环境标准的船舶提供支援的方案。他还说，考虑鼓励拆解老龄化严重、环境污染物排量较高的沿海船舶的方案。但是，欧洲的一些国家相对来说比其他国家持有的老龄船比率高

28、，所以欧洲船东协会提出的拆解船龄为20年以上船舶的方案遭到了Malta、Cyprus和Bulgaria的反对。由此目前船龄25年或30年以上的船舶拆解方案被提到议案。欧洲地区的造船厂受新船市场的急剧下滑处于危机之中，因此关于造船业“支援”（即补助金）议论纷纷。就在不久前，欧洲造船厂曾认为国家的补助金支援是“保护主义”政策，强烈反对该做法。（LWY）返回目录【钢铁巨头接手大宇物流引韩国业内担忧】韩国大宇物流有限公司因经营不善已经向首尔中央地方法院申请破产，韩国钢铁巨头浦项制钢有意收购，以便接手大宇物流旗下经营的散货船、杂货船、油轮和滚装汽车船业务。大宇物流之所以要破产，原因涉及多方面，大环境是航

29、运市场疲弱，现金周转不灵，银行收紧信贷，加上该公司在非洲马达加斯加岛上投巨资搞农场，以致资金不足。一旦浦项制钢收购成功，韩国航运界将面临更大的压力。因为浦项制钢将用其上下游的优势对航运业务进行调整，这必然将涉及到其他竞争对手的势力范围。（RWY）返回目录竞争对手储运【中航油整合东星航空最大的障碍在于利益分配】就在因“欠费门”而面临最终清算的东星航空将要彻底消失的时候，其债权人之一的中航通过旗下三家公路密集递交了关于重组一事的请求。至此，中航油谋控股东星航空并实现其产业链延伸至上下游的计划，已经十分明显。但是，事情发展也未必那么顺利。6月12日，武汉中院作出不予受理破产重整申请的裁定。中航油于6

30、月23日向湖北高院提出上诉，目前尚在二审之中。一旦高院也不予受理，东星航空只能直面被清算的命运，中航油“上天”计划也随之夭折。安邦分析师认为，以中航油国企身份进行上述谈判，放在一般环境下通过的可能性相当大。东星航空负债累累，通过重组完全可以将债权人的损失减少到最低点。而法院的判决竟然是驳回，这也说明，其背后更有其他因素左右着东星航空的命运。我们认为，正是因为国航已经成功在武汉成立分公司并转型为当地的基地航空，在市场份额上必然有其考虑。一方面，东星航空如果重组，对国航来说本身就是一种冲击，这也将大大削弱国航在武汉的地位及今后的战略规划。另一方面，对于武汉市政府来说，没有必要在当地设立两家国字头的

31、基地航空公司，一家国航已经足够。这也就是为何法院及政府在此次东星重组中并不支持的主要原因。当然，对于中航油来说，重组对其“上天”计划及债权来说都是好事，但面临的主要阻力，仍然是竞争。（AWY）返回目录【中外运航运急购二手干散货船是否划得来？】中外运航运7月10日晚间发布公告称，公司将收购一艘巴拿马级散货船及两艘大灵便型散货船。这三艘货船船龄都在四年以内，共计18.16万载重吨。这三艘货船将在2009年810月间交付给中外运航运。截至2008年底，中外运航运拥有26艘干散货船，1艘合营油轮及9艘集装箱船，并拥有10艘在建新造货船。中外运航运称，收购事项将使公司扩大其自有干散货船船队。有分析人士指

32、出，连日来BDI指数疯狂飙升，加上铁矿石及煤炭等大宗能源类产品运输需求上升引发了航运市场对此热切关注。但实际上干散货真实需求并没有像BDI指数所反映出来的那样热烈，很多铁矿石租需都是国际铁矿石三巨头为在谈判中获得有利地位而人为制造出来的一种假象。世界对能源的需求，远未恢复到2008年初水平。中外运航运此番以低价急购二手干散运力的形式而不是采取定购新船的形式，显示其对近期干散运输市场的看好以及对低价的青睐。但随着铁矿石谈判的结束以及世界经济信心的回落，干散货下半年将很难继续走出类似于6月份那样的行情。此桩交易是否划算，届时将有定论。（AWY）返回目录【东上重组标志国内航空业三足鼎立局面形成】12

33、日晚，东方航空发布公告称，东航换股吸收合并上海航空，这标志着备受关注的东上重组进入实质性阶段。由于重组后新东航将占据上海航空市场50%左右的市场份额。与此同时，北京由国航主导，而南航牢牢掌控广州市场。国内最重要的三个门户航空市场分别由东航、国航、南航三大航空公司主导，奠定了中国航空业三足鼎立的格局。上海航空相关负责人表示，重组后上海航空仍会保留自身原有品牌，并且有特定的航权，其之前的品牌优势仍可以得到保留。分析人士指出，东上重组完成后，北京，上海及广州三个重点城市的主要航空市场份额基本已被瓜分完毕，各家航企均已划分自身势力范围。未来航空业区域发展重心，将更偏重于一些支线城市。围绕这些支线城市的

34、争夺，早在之前就已经展开。（AWY） 返回目录【TSA撕毁年度合同其实是断了自己的后路】根据上海航交所的报道，经营泛太线的班轮公司为了保证收入“不择手段”，正准备撕毁刚签订不到两个月的年度服务合同。由14家班轮公司组成的泛太平洋运价稳定协议（TSA）向消费者发出警告称，今年5月份签订的年度服务合同中的运价使班轮公司感到难以为继，合同将不得不重新商定。最令人感到戏剧的是，涨价理由居然是“我们也听到了来自货主的担心，担心运费下跌最终会导致航线减少、服务质量下降。”因此班轮公司“被迫”撕毁之前签定的价格协议。早在之前航运市场低迷的上半年，班轮公司为获得运输定单，不惜降低价格签定长期运输协议以规避20

35、09年航运风险。但随着世界经济形势的转好，尤其是7月以来欧地航线集装箱运费的大幅度上涨，很大程度刺激了班轮公司上调价格的野心。但迫于长期运输协议，这些协议最后反过来成为上调价格的绊脚石。因此，不难理解班轮公司为何宁肯撕毁协议也要上调运价的目的和动作。安邦分析师认为，TSA此举无疑是堵死了今后的后路。就在航运界日子难过的时候，货主在关键时刻帮了一把，助这些班轮公司渡过难关。形势一好转，班轮公司立马翻脸不认人，这样的生意，还怎么做下去？合同是买卖双方建立诚信和合作之前提，倘若为了一点蝇头小利丧失了诚信，企业经营不可能长久维持下去。当然，班轮公司也很聪明，以TSA出面而非班轮公司自己出面，避免了与货

36、主的直接冲突。但是，最终执行主体仍然是班轮公司，这无疑将极大地伤害班轮公司在今后运营中的形象。倘若金融危机爆发第二波，谁还会相信班轮公司那张废纸一样的合同？（AWY）返回目录快递【邮政快递“先验货后付款”仍是一种进步】自7月15日起，全国邮政企业在这项业务中正式实施“先验货后付款”的新规。在邮政快递“代收货款业务”中，邮政企业属于中间运输环节，只负责投递和代收货款，不对产品本身的质量负责。因此在大部分情况下，消费者收到与商家介绍的功能、品牌等不符的产品或问题产品，只能自己与商家协调，这就导致维权难的现象发生。所以“先付款后交货”这一条款一直是消费者投诉的热点。此次新规定实行后，虽然消费者开箱验

37、货只能检验货物的数量、外观和品牌等，不能检验货物的功能，但开箱验货就已经能看出很多问题，如数量不对、品牌不符、外观破损等。消费者若发现问题，可以拒绝付款。之前安邦竞争情报已经对此作出过分析。涉及到金融方面的物流业务目前已经得到广泛的开展，缺乏监管的弊端表现得淋漓尽致。此次中国邮政对代收货款的业务作出规范，也算得上是在监管领域的一种进步。毕竟，金融物流在中国的发展速度太快，至今尚未有明确的法规加以约束。（AWY）返回目录第三方物流【外媒称大新华还将订购200艘船的说法值得怀疑】 据国外媒体报道，总公司位于上海的大新华物流据说获得800 亿元巨额融资，并正在开展扩大船队项目。大新华物流上月已经在舟

38、山金海湾造船厂订造了30 艘散货船，而短期内还将积极大量收购新船和二手船。中国为了保证本国造船厂的业务量，积极支持国内船东进行订造，而据传大新华物流已经筹集了800 亿元资金（约120 亿美元），短期内将订造购买200 艘以上船舶，并不排除与中远和中海进行合作。安邦分析师认为，大新华航运拓展自身海运力量是早就已经确定下来的问题。对于运力来说，之前安邦竞争情报已经分析过，其采取的是租用与新建，加上收购二手船的方式来逐步完善。在当前运力严重过剩，市场根本就不知道何时才能恢复的情况下，如果真的要短时间内定购如此多的新船，哪怕全都是干散货船，可能性也非常小。作为全球第二，中国第一的COSCO中远集团，

39、其旗下也才600余艘现代化商船。即使是订单交与其入股的金海湾造船厂，作为新军的大新华开口就是200艘的船舶订单，还没有包含其租用的运力，这样的可能性非常小。（AWY）返回目录行业数据统计数据【6月新造及二手船成交统计】新造船类别船厂船型船东船价（万美元）交船期（年）成交备注散货船上海外高桥船厂177,000载重吨Sea Crest航运63501转售给Cardiff海运散货船上海外高桥船厂Cardiff海运即将1散货船上海外高桥船厂Cardiff海运2010年4月1散货船上海外高桥船厂Cardiff海运2011年2月1二手船类别船厂船名船型建造年份船价（万美元）买家散货船KOYOMINERAL

40、AZALEA171,199载重吨19994635TMT散货船CHINA KAOHSIUNGCSE WISDOM150,431载重吨19841000中国散货船TSUNEISHITRAFALGAR76,397载重吨20012800希腊散货船HYUNDAIGRAND GEORGE64,584载重吨1982370中国散货船HYUNDAISEA CHARM61,505载重吨1982350散货船IMABARIMOORGATE45,875载重吨19901110散货船MITSUBISHIABKHAZIA34,070载重吨1982280散货船KANDA KAWAJIRIIVS KENSO32,642载重吨200

41、52200希腊散货船NIPPON CENTAURUS32,244载重吨1983310散货船KANASASHISEAKLINK28,754载重吨19951300远东散货船HIN KURUSHIMABULE LEO23,620载重吨19981200散货船SAILI JUKOGYLUCY OLDENDORFF22,160载重吨1992850中国散货船SAILI JUKOGYELISABETH OLDENDORFF22,154载重吨1992850中国散货船HYUNDAIZETLANDI145,905载重吨19851285福建散货船OSHIMAJIN HE77,250载重吨20063900印度散货船SA

42、MSUNGLANSING 73,040载重吨19962150欧洲散货船IMABARIFAR EASTERN EXPRESS69,310载重吨19921500中国散货船UKRAINIANGIANNI D69,100载重吨19982000NOVOSHIP散货船现代重工MITSA64,419载重吨1981500欧洲散货船TSUNEISHIJIN KANG52,454载重吨20032685瑞典SAM散货船KANDAANGEL ACCORD32,400载重吨20032100散货船HASHIHAMADARYA NAREE30,898载重吨1984420散货船SEMBAWANG BETHLEHEMDARYA

43、 RAAG28,968载重吨19971420希腊散货船HAKODATE ATLANTIC ACACIA26,472载重吨19931100希腊油轮NIPPON HYDRA STAR305,846载重吨19944100油轮NIPPON CRINA STAR305,668载重吨1994油轮HITACHI EL JUNIOR260,870载重吨19951900中国油轮SHIN KURUSHIMASPIRIT EXPRESS45,861载重吨20022550油轮HYUDAI SBPIONEER GRACE65,449载重吨1981500欧洲油轮HYUDAI SBCHEMSTER65,449载重吨1981

44、500欧洲散货船江南船厂FAR EASTERN MARINA73,000载重吨19971900中国散货船IMABARISPRING PEACOCK77,497载重吨19982520韩国散货船NIKOS O63,193载重吨1982375中国散货船ANASSA63,170载重吨1983600中国散货船TSUNEISHILONDON BRIDGE 45,708载重吨19941550散货船BRODOSPLIT船厂KOLOCEP41,712载重吨19961400散货船HITACHI ZOSENEPIPHANY37,722载重吨1985685散货船KANDAAMMON ACE24,157载重吨19961

45、170希腊散货船NEW GUARDIAN28,615载重吨19951350中国集装箱船RESOLUTION885箱位1999400双甲板船MARINE12,661载重吨1983200散货船OSAKA ASPILOS37,600载重吨1982400散货船TOHOKU SBGO PRIDE35,055载重吨1982250中国散货船IMABARIIST24,030载重吨1981190中国散货船ISHIKAWAJIMADUCK FORTUNE22,525载重吨1981150散货船UWAJIMA ZOSENSHOSUERTE22,260载重吨1980182远东散货船SHIN YAMAMOTO KOCHIPAWITRA NAREE21,654载重吨1985415油轮SAMSUNG HICHEMTRANS LYRA97,097载重吨19931650印尼集装箱船KOYOMOL MOSEL61,489载重吨，4,796箱位1995965希腊DRYSHIPS集装箱船BREMER VULAKKANPATMOS