中国白酒行业市场分析月度报告(12月.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共19页第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（12月）目录：1、 行业运行综述2、 价格行情分析2.1 区域市场价格行情2.2 主流品牌价格行情3、 行业热点分析3.1 龙头企业动态3.2 行业焦点事件4、 新品情况分析4.1 新品情况概述4.2 新品情况分析5、 营销策略分析6、 发展趋势预测1、行业运行综述12月份，白酒市场竞争比11月更加激烈。厂家、商家对待市场的态度表现得更加成熟，往年年底出现的白酒品牌集体涨价现象在本月没有发生。只有部分品牌在部分区域进行了价格上调。茅台和五粮液的经销商大会是本月除了市场以外

2、大家关注的最大焦点。茅台以极富鼓励性的数据和规划给经销商以强烈的信心，五粮液则历史性地采用圆桌会议，表明与经销商充分沟通、共同发展的态度。金六福与汉龙集团的携手则是本月的另一大焦点。中国食品工业协会秘书长马勇表示，众企业期盼的税收调整还只是调研阶段，在短时间内可能还不会出台，多少让行业人士有些失望。2、价格行情分析在本月受调查的6个城市里，所调查的白酒品牌价格波动异常活跃，其中广州市场和武汉市场的白酒价格波动最大，其次为南京、成都和北京，最不活跃的是长沙。在本月受调查的15个品牌中，所有品牌在价格上都做了调整，占受调查品牌总数的100%。这15个品牌分别是：52五粮液、38茅台、52剑南春、5

3、2水井坊、54酒鬼、52泸特、53郎酒、52小糊涂仙、55古井贡、45西凤酒、53汾酒、35中国劲酒、金六福（一星）、52尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析： 注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、长沙、南京、武汉、北京、广州等6个城市2.1 区域市场价格行情武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml385438-53-12%38茅台500ml23524

4、7-12-4.86%52剑南春500ml160158+2+1.27%52水井坊500ml469468+1+0.21%54酒鬼540ml15815852泸特500ml6068-8-11.76%53郎酒500ml5253.8-1.8-3.46%52小糊涂仙500ml8885+3+3.52%55古井贡500ml3942-3-7.14%45西凤酒500ml/53汾酒500ml2631-5-16.12%35中国劲酒500ml2622+4+18.18%金六福（一星）500ml1711.2+6.8+60.71%52尖庄475ml3.24.5-1.3-28.88%红星二锅头100ml3.32.6+0.7+26

5、.92% 在糖酒快讯市场分析中心12月份的调查中，武汉白酒市场价格的波动依然较为明显。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有13个品牌的价格发生变化，比11月还要多，占调查品牌的87%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有5个，占被调查品牌数的40%，上涨的最高幅度为60.71%（金六福（一星）；价格下降的品牌有7个，占被调查品牌数的47%，下降的最高幅度为-28.88%（52尖庄）。总的来看，武汉白酒市场依然保持活跃的态势，但与上月不同的是，本月武汉市场白酒品牌价格调整不再以涨价为主，而是涨跌相当，高、中、低端白酒的价格均有升有降，中端白酒降价态势明显，低端白酒涨价态势明

6、显。低端白酒呈现激烈的竞争态势，本月的上涨和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒，而且两个品牌变化态势与上月同期相反，这说明在武汉市场，低端白酒以价格作为争夺市场份额的重要手段。广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml362346+16+4.62%38茅台500ml238235+3+1.27%52剑南春500ml190175+15+8.57%52水井坊500ml419430-11-2.55%54酒鬼540ml160158+2+1.25%52泸特500ml7089-19-21.34%53郎酒500ml6358+5+8.62

7、%52小糊涂仙500ml8585055古井贡500ml5034+16+47.05%45西凤酒500ml4433+11+33.33%53汾酒500ml2423+1+4.34%35中国劲酒500ml2725+2+8.00%金六福（一星）500ml1414052尖庄475ml3.32.7+0.5+18.51%红星二锅头100ml32.9+0.1+3.33%在糖酒快讯市场分析中心12月份的调查中，广州白酒市场价格仍然非常活跃。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有13个品牌的价格发生变化，占调查品牌的86.7%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有11个，占被调查品牌数的73.3%

8、，上涨的最高幅度为47.05%（55古井贡）；价格下降的品牌有2个，占被调查品牌数的13.3%，下降的最高幅度为-21.34%（52泸特）。总的来看，广州市场的白酒价格几乎是全线上扬，看来随着节日的到来，习惯性的价格上扬在广州地区表现得较为明显。而本月价格下降最大的 52泸特酒则是上月涨幅最高的品牌，其上月涨幅达到了30.88%，本月回落一部分可能是基于适应市场的需求。南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml338346-8-2.31%38茅台500ml288235+53+22.55%52剑南春500ml1581580

9、52水井坊500ml450430+20+4.65%54酒鬼540ml158158052泸特500ml69.989-19.1-21.46%53郎酒500ml5454052小糊涂仙500ml85.585.5055古井贡500ml3434045西凤酒500ml/53汾酒500ml2323035中国劲酒500ml23.925-1.1-4.40%金六福（一星）500ml13.914-0.1-0.71%52尖庄475ml2.92.7+0.2+7.40%红星二锅头100ml2.92.90在糖酒快讯市场分析中心12月份的调查中，南京被调查品牌活跃度一般，部分中高档白酒价格变化较大。从上面的调查结果显示中，我们

10、可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，占据被调查品牌的46.7%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有3个，占被调查品牌数的20%，上涨的最高幅度为+22.55%（38茅台）；价格下降的品牌有4个，占被调查品牌数的26.7%，下降的最高幅度为-21.46%（52泸特）。总的来看，在经历上月的高度活跃后，本月的南京白酒市场有较为平稳的表现。但接近年底，正是中高档白酒想尽各种办法抢占市场的时候。因此茅台、泸特对价格进行了较大幅度的调整。茅台在上月试探性的提价后，大概市场反应不错，因此在本月正式提价，借年底旺销的时段提高产品的利润率。成都白酒价格行情（单位：元， 时间：

11、2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml366338+28+8.28%38茅台500ml245248-3-1.20%52剑南春500ml158158052水井坊500ml418478-60-12.55%54酒鬼540ml/52泸特500ml6768-1-1.47%53郎酒500ml5262.9-10.9-17.32%52小糊涂仙500ml97.592+5.5+5.97%55古井贡500ml/45西凤酒500ml3336-3-8.33%53汾酒500ml2121035中国劲酒500ml/金六福（一星）500ml16.317.4+1.6+10.13%52尖庄

12、475ml3.53.8-0.3-7.89%红星二锅头100ml2.92.90在糖酒快讯市场分析中心12月份的调查中，成都白酒市场价格波动保持了上月的活跃态势。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有9个品牌的价格发生变化，占被调查品牌的60%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有3个，占被调查品牌数的20%，上涨的最高幅度为+10.13%（金六福（一星）；价格下降的品牌有6个，占被调查品牌数的40%，下降的最高幅度为-17.32%（53郎酒）。总的来看，本月成都市场的活跃程度与上月相比有增无减。作为四川这个白酒窝子的首府，成都市场白酒产品竞争历来激烈。年关将至，价格

13、变化越来越频繁也是正常反应。而多数厂家选择了降价这一市场策略，与成都市民爱比较、讲实惠的习惯不无关系。对于同档次、名气也差不多的产品，成都市民特别注重在价格上细微差别。北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml458438+20+4.56%38茅台500ml247247052剑南春500ml158158052水井坊500ml460468054酒鬼540ml188192-4-2.08%52泸特500ml6968+1+1.47%53郎酒500ml5353.8-0.8-1.48%52小糊涂仙500ml8685+1+1.17%5

14、5古井贡500ml4242045西凤酒500ml/53汾酒500ml3131035中国劲酒500ml/金六福（一星）500ml12.611.2+1.4+12.50%52尖庄475ml4.54.50红星二锅头100ml2.42.6-0.2-7.69%在糖酒快讯市场分析中心12月份的调查中，北京白酒市场价格波动活跃一般，主要表现在中低端白酒市场上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，占调查品牌的46.7%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有4个，占被调查品牌数的26.7%，上涨的最高幅度为+12.50%（金六福（一星）；价格下降的品牌有3个

15、，占被调查品牌数的20%，下降的最高幅度为-7.69%（红星二锅头）。总的来看，12月份的北京白酒市场表现较为平稳。7个价格发生变化的品牌中，只有金六福、红星二锅头变化较大，其颇富戏剧性。金六福（一星）从上月价格降幅最大的品牌转而成为本月涨幅最大的品牌，红星二锅头的变化则与其相反，从涨幅最大的品牌变为降幅最大的品牌。这一现象说明这两个品牌近几个月不断尝试的价格调整还没有最终完成，可能在寻找一个最合适的消费者心理价位。长沙白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52五粮液500ml378378038茅台500ml228228052剑南春500m

16、l160169-9-5.33%52水井坊500ml420428-8-1.87%54酒鬼540ml180186-6-3.23%52泸特500ml5656053郎酒500ml5656052小糊涂仙500ml9494055古井贡500ml3838045西凤酒500ml/53汾酒500ml2222035中国劲酒500ml26260金六福（一星）500ml14.514.5052尖庄475ml3.53.50红星二锅头100ml3302.2 主流品牌价格行情调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析： 12月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：12月份， 52五粮液依然是价格变化比较活跃的品牌。在受调查的5

17、个城市中，5个城市的52五粮液价格都有波动，其中在北京、成都、广州3个城市的价格为上调,在南京、武汉2个城市的价格为下调。总体来看，通过调整，五粮液的主导价格目前保持在360-370左右。而在南京市场价格最低，仅为338，北京市场价格最高，达到458，这与这两个城市市场的特殊性不无关系。38茅台本月加入活跃白酒品牌阵营。受调查的6个城市中，茅台在4个城市的价格有波动，2个城市上浮，2个城市下调。其中在南京市场的上浮幅度超过22%。而在11月份茅台就在南京市场进行了试探性的提价动作。看来随着酒类消费高峰期的到来，茅台酒也将在终端加大营销力度，并且保持了一贯稳扎稳打的作风。52水井坊在本月表现还算

18、平稳，虽然在所调查的5个城市中，有4个城市的价格有所波动，但幅度多数不大。在成都、武汉市场价格微微下调，在广州市场价格微微上升。只有在南京市场的表现最为明显，价格上浮了20元之多。上月，该品牌在广州市场一口气下调了68元以抢占市场，在对同档次品牌形成冲击后，本月可能考虑到利润因素价格有所回升。而在南京市场的价格上浮则多半缘于上月的降价。总的来说，水井坊是想从总体上保持平衡的价格体系。52泸特本月在各个受调查地区的价格变化都较为明显。受调查的5个城市中，52泸特在5个城市的价格都有波动，且大都呈下调趋势。在成都、广州、武汉、南京4个城市的价格都有不同程度的下降，在广州和南京市场的降价幅度非常大，

19、都在20元左右。作为中档白酒的代表，52泸特在旺季来临之时，先是11月份的大幅度涨价，后是本月的大范围大幅度的降价，无非是想探索出一个最利于销售的市场价位。52尖庄成为本月受调查品牌中唯一进入活跃品牌阵营的低档白酒品牌。在受调查的5个城市中，4个城市的52尖庄价格都有波动，其中2个城市价格上扬，2个城市价格下降。有趣的是，本月价格下降的2个城市，恰恰是上月价格上浮的城市，而价格上升的城市也正好是上月价格下滑的城市。这种现象说明，消费者对尖庄这一老品牌的心理价位已经非常成熟。价格上升他们难以接受，而价格下降对他们购买该产品的影响也不太大。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：3、行业

20、热点分析3.1 龙头企业动态企业名称本月动向五粮液在日前揭晓的2004年度“中国最有价值品牌”评估中，五粮液的品牌价值从2003年的269亿元跃升至306.82亿元。熊猫造型酒争夺战五粮液获胜五粮液集团下了8亿元的血本来防伪五粮液联手中国烟草推商务酒12月18日，五粮液股份公司经销商会议在宜宾举行。茅台茅台入选0年中国个最具价值消费品牌茅台前11月税收同比增长九千万贵州茅台列中国年最具竞争力上市公司强的第五名。熊猫造型酒争夺战，“茅乡特制酒”构成专利侵权泸州老窖“国窖酒生产工艺研究”，近日荣获2004年度四川省科技进步一等奖本月的五粮液、茅台两大白酒巨头是万众瞩目的焦点。双方均在年底有着名利双

21、收的表现。五粮液入选本年度中国最有价值品牌，品牌价值从去年的269亿一下子跃升到306亿多，充分体现了五粮液强劲的发展势头。而茅台也毫不示弱，入选了本年度最具消费价值品牌，并名列本年度最具竞争力上市公司前五强，充分体现了消费者及股民对茅台品牌的信任，对于明年茅台的发展将起到很大的鼓舞作用。而这两大巨头关于熊猫瓶型酒的争夺也在本月暂时告一段落。四川省知识产权局透露，两巨头专利之争有了结果，最终“茅乡特制酒”构成专利侵权。五粮液将继续追索20万元赔偿，要求茅台销毁所有侵权产品。在10月份闹得沸沸扬扬的商标纠纷，似乎终于有了一个结果。但茅台是否会就此罢休还是一个大大的问号，如果其提起行政诉讼，则还有

22、一场好戏在后头。两大巨头的经销商大会成了寒冷冬季中的一个热点。五粮液的经销商会议在今年发生了较大的变化，被称为“浓缩”的经销商大会，参会人数由去年的2000多人骤减到700余人，接受邀请来参会的经销商都是年销量超过500万元的精英，会议议题也大大减少，会议从上午9点钟进行到11点过就结束了。还有一个很大的变化，就是本次五粮液经销商大会的会议桌历史性地变为了圆桌。这些情况表明五粮液对大经销商的重视程度越来越高，心态也更加的务实。糖酒快讯网分析中心认为，在面临更大的市场竞争和压力的时候，向来高调的五粮液能够以更加务实的态度对待经销商、对待今后的发展，将有助于五粮液继续稳坐白酒老大的位置。但在加强与

23、大经销商之间的沟通的同时，五粮液也应该注意与小经销商之间的关系协调，毕竟“聚沙成塔”，小经销商的力量也不容忽视。茅台在昆明召开的经销商大会则颇具鼓励性，茅台本年度实现了连续6年的增长，截止到2004年11月30日，茅台酒销量与去年同期相比增长4.23%，销售额增长19.11%。2004年茅台全年的销售总额已接近50亿。此外，茅台的系列酱香型产品也表现颇为不俗，其中茅台王子酒销量同比上升23.2%，销售额同比增长26.9%；茅台迎宾酒销量同比上升47.9%，销售额同比增长50%。这些数据都给了经销商们强烈的经营信心。在会上，季克良提出了“2005年茅台酒的销售量提高10%至12%，酱香系列酒销量

24、要提高15%至20%，全年销售总额提高15%左右”的目标。假冒产品始终是令名酒厂头痛的痼疾，各大名酒厂在防伪方面的投入是一年比一年多。五粮液在近期投入的8亿巨资，无疑将给造假者带来巨大压力，同时也将增强消费者对五粮液产品的信心。其重点打造的“3D”防伪，如果被证实效果显著，可能将被更多大的名酒企业采用。 泸州老窖在众多的名酒企业算是发展非常稳健的一个企业。其产品质量一向深得市场认可。此次“国窖酒生产工艺研究”荣获2004年度四川省科技进步一等奖。在名酒企业众多的四川，泸州老窖能够技压群芳群芳，再次证明了泸州老窖的技术实力。3.2其他企业发展状况：洋河集团提前完成全年任务，销售总额比去年同期增长

25、14。甘肃滨河集团建立绿色酿酒原粮基地陕西省太白酒厂太白酒跻身全国白酒百强伊川杜康位于洛阳市中心的杜康大厦隆重竣工，该大厦将作为伊川杜康营销中心使用。古井贡被评为“2004全国食品安全示范单位年度十强企业”3.3 行业焦点事件分析金六福携手汉龙集团本月，四川汉龙集团与北京新华联集团强强联合，就共同投资打造“金六福中国第一卖酒商”的战略目标达成共识。汉龙集团将买进新华联集团部分股份，成为金六福第一大股东。汉龙与金六福的这次联姻，是民营资本在中国白酒业资本运作的又一大动作。糖酒快讯网市场分析中心认为：随着民营资本等更多外行资本的进入，白酒业的发展必将加快，而竞争也将更加激烈。对于金六福而言，能借助

26、汉龙的资本优势，对其持续性的发展有着重要意义。而汉龙此举则表明了其将在白酒业大下一翻工夫的决心，看来，丰谷的成功给了其在白酒行业继续发展下去的信心。白酒税收政策情况不明 上月，中国食品工业协会秘书长马勇在成都“2004国际名酒博览会”上透露，白酒行业税收可能降低，白酒行业双重计税的标准可能出现松动。但本月，他表示，白酒税收政策目前只是调研阶段，是否真的改变，以及何日以何种方式改动，都没有准信，并建议白酒企业先不要兴奋。糖酒快讯网市场分析中心认为，经过2001年的白酒税收改革给行业带来的巨大影响之后，现在就算要进行调整，必然也会更加谨慎，短时间内不太可能出台。企业最好先不要受这方面的影响，在计划

27、上也不要将这次调整计划进去。能朝好的方面调整固然是好事，但如果暂时不能调整也要从其他方面着手提高企业的经营能力和规避风险的能力。4、新品情况分析4.1 新品情况概述品名价格卖点/定位厂商家丝路神韵浓香型一级产品，价格适中新疆天山酒业有限公司金六福贵宾特供酒128元左右包装新颖，融入剪纸艺术金六福金六福六福酒80多元中档，在包装上与金六福一星到五星有较大的区别。金六福新全兴6元多采用银色、长瓶颈的时尚包装全兴酒厂酒祖杜康终端零售价不会低于每瓶500元伊川杜康酒厂开发出的最高档系列产品伊川杜康实业有限公司60国窖15732000元左右国宝窖池431年的酿酒历史是一大卖点泸州老窖4.2 新品情况分析

28、糖酒快讯市场分析中心对12月份的白酒新品进行了长期的跟踪，挑选出几款具有代表性的新品，这些新品都有自己鲜明的个性。丝路神韵酒是酒名颇具新疆特色，该新品应该打出民族牌，加上该公司出台的良好的销售政策，比如给经销商配备5名业务代表和5名促销人员，随货每箱赠送礼品和促销品、招贴画，同时赠送10元礼品，应该会有不错的市场反应。金六福一向定位于中低档，而本月推出的金六福贵宾特供酒、金六福六福酒两款新品价位与其他金六福系列相比算是比较高的。尤其是金六福贵宾特供酒，价位在120多元。看来，金六福大有完善产品结构，加大市场进攻力度之势。就金六福这一品牌而言，目前已经是深入人心。金六福在不断提出产品新概念的同时

29、，推出新品，应该会有很好的市场前景。在众多名酒企业目光都看向高端品牌之时，全兴酒厂却打造出了别具心裁的低端新全兴。糖酒快讯网市场分析中心认为：该产品虽然在价位上是低端，但在包装上却体现出时尚。消费者购买此类新品既省钱又不失体面。应该说，新全兴是一个人性化的产品，也比较符合新一代年轻人的消费心理。伊川杜康实业有限公司的新产品“酒祖杜康”，古代钱币作为酒瓶，包装非常新颖。同时，酒祖杜康世人皆知，该产品以此作为文化底蕴，展示杜康酒古老的历史，市场潜力应该比较大。不过一向价位不高的杜康突然将该新品定位于超高端，零售价在500元以上，则有一些冒险。伊川杜康在大力推广该新品以前，应该再为消费者掏腰包提供一

30、些理由，毕竟，消费者已经习惯了中档的杜康酒。60国窖1573的推出印证了泸州老窖在2005年力推国窖1573的信心。国窖1573在市场上取得的巨大成功，给泸州老窖带来了坚实的信心，所以再次将国窖价位拔高。年末是礼品酒旺销的季节，60国窖1573的上市必将给同档次的其他产品带来一定的压力。5、营销策略分析12月，临近年底，自然是各大厂家使出浑身解数争夺市场的时候。但由于上月开始，厂家就已经开始采取大量的营销手段，有很大一部分都将延续至春节期间，因此本月新出现的营销活动相对较少。企业产品营销策略贵阳酒厂贵口醇礼品促销，礼品有雨伞、打火机、钢笔等金六福金六福“买一赠一”，无比古方保健酒、西夏红，“发

31、短信 赢机票”江口醇“鸿福”系列酒灯箱、路牌广告， “喝鸿福酒，抱彩电回家”高炉家高炉家酒刮刮卡中奖活动，中奖率高达100。老酒坊酒业老酒坊“集酒票，换美酒”本月促销从形式上看主要有：礼品促销，广告促销，有奖销售。 由于处在旺季，大多数厂家的营销重心都从提升品牌、企业形象，扩大知名度，转为了直接性的市场搏击，有奖销售和礼品销售就成了重头戏。这个时期也是促销活动密集的时期，要出彩就得向两个方面靠拢，一是促销品或奖品的实用性，二是促销手段的新颖性。 贵口醇的促销礼品比较传统，对销售应该有一定的促进作用，却未必能在众多的促销活动中独树一帜。更换或增加一些与节气相关的礼品可能更能受到消费者的欢迎。 金

32、六福和高炉家的促销就和节气结合得很好。高炉家凭借合理的奖项设置赢得了市场。奖项分别是：衣锦还乡过大年100名，奖春节回家机票1张（价值1500元）；合家团圆贺新春100名，奖春节年夜饭1桌（价值800元）；心情好礼百分百：10万名，奖高炉家礼品酒1盒。金六福的“发短信 赢机票”活动在市场上反响很大。从12月18日活动开始起，金六福平均每天收到消费者参与互动的短信达万余条。看来，实惠型的机票、年夜饭对于产品销售促进作用非常大。6、发展趋势预测6.1 1、2月份将是白酒旺销季节，厂家将全力搏击市场，鲜有新品出炉。6.2 厂商将推出更多与节气相结合的促销活动。6.3 部分知名酒品价格将会有轻微上浮。 第 19 页 共 19 页