2021年船舶工业经济运行分析资料.doc

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1、2021年船舶工业经济运行分析资料 时间：2021-01-20来源：中国船舶工业行业协会 2021年是船舶工业“十二五”规划的收官之年，过去的一年中，党中央、国务院高度重视船舶工业发展，_总书记亲赴浙江省视察船舶企业并进行调研，国务院出台了中国制造2021等相关政策。我国船舶工业克服了航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能严重过剩等困难，实现了产业集中度进一步提高、转型升级成效明显、智能制造有所突破、对外合作成绩显著、行业产业链进一步完善、兼并重组稳步推进等目标，综合实力得到提高，世界造船大国地位继续巩固。但受国际金融危机深层次影响，接单难、交船难、盈利难、融资难等问题依然存在，全行

2、业经济效益出现下滑，船舶工业面临形势依然严峻。 一、经济运行基本情况 （一）三大造船指标两降一升 2021年，全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1%；承接新船订单量3126万载重吨，同比下降47.9%。截至12月底，手持船舶订单量1.2304亿载重吨，同比下降12.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.6%、88.6%、95.7%。 -12021年111月，全国规模以上船舶工业企业1449家，实现主营业务收入6885.6亿元，同比增长2.2%。其中，船舶制造业3532.2亿元，同比增长2.8%；船舶配套业904亿元，同比增长8.2%；船舶修理业197亿元，

3、同比下降3.4%；海洋工程专用设备制造634.5亿元，同比下降4.7%。 规模以上船舶工业企业实现利润总额156.1亿元，同比下降37.3%。其中，船舶制造业122.5亿元，同比下降14.3%；船舶配套业43.1亿元，同比增长11.3%；船舶修理业8.2亿元，同比增长153%；海洋工程专用设备制造亏损4亿元，利润总额同比下降116.3%。 （三）船舶出口有所回升 2021年111月，我国船舶出口金额为255.5亿美元，同比增长12%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为144.3亿美元，占出口总额的56.5%。我国船舶产品出口到186个国家和地区，亚洲仍然是我国

4、船舶出口的主要地区。其中，向亚洲出口船舶的金额为151亿美元，占比59.1%；向欧洲出口船舶的金额为32.9亿美元，占比12.9%；向拉丁美洲出口船舶的金额为31.1亿美元，占比12.2%。 二、经济运行的主要特点 （一）抓住机遇积极作为，产业集中度进一步提高 2021年，为应对日益严峻的市场形势，我国骨干造船企业积极作为，加强客户联系，努力做好船东工作，顺利完成交船。抓住市场机遇，加大营销力度，大力开发新船型，抢夺市场订单，行业产业集中度进一步提升。2021年，全国造船完工量前10家企业的完工量占全国的比重为53.4%，比2021年提高2.8个百分点；新接订单量前10家企业的接单量占全国的比

5、重为70.6%，比2021年提高15.1个百分点。我国分别有3家和4家企业进入世界造船完工量和新接订单量前10名，比上年有所提高。 （二）主动适应新常态，转型升级成效明显 -3合资协议，填补了我国在邮轮设计建造方面的空白。烟台中集来福士海洋工程有限公司为波斯湾、里海、墨西哥湾和俄罗斯等国家和地区打造了多个高端海洋工程装备总包项目，展示了“中国制造+中国资本+中国运营”的范例。中国南车时代电气有限公司收购全球第二大深海机器人供应商英国smd公司、山东海洋工程装备有限公司收购挪威钻井承包商northernoffshore（nof），加快了我国海洋装备高端化、产业化和国际化进程。 （五）多措并举降成

6、本，抓好管理增实力 低迷的市场需求，激烈的市场竞争，倒逼我国船舶企业更加控制经营成本，加大降本增效力度。企业通过集中采购、与客户协商价格、签订战略协议等措施，锁定生产成本；通过全面梳理，定岗定编，并对外包工进行精简和优化，减少人工成本；通过加强预算管理，严控采购成本，推动节能降耗，强化应收账款和存货管理，降低资金成本；通过钢材管理系统模块、库存物资信息平台等信息化手段，提高钢材的利用率，降低钢材采购量和库存量，节省物资成本。 骨干企业通过理顺内部生产管理工作机制，强化以生产计划为中心的生产管理模式，有效提升精细化管理能力，逐步建立健全从生产策划到生产技术，再到生产计划和生产组织的完整生产管理体

7、系。统筹配套资源集中采购，开展管理提升专项活动，加强供方产品质量控制，加大科技创新力度，促进管理水平提升，不断增强核心竞争力。 （六）生产性服务业大力发展，行业产业链进一步完善 2021年，在船舶市场需求大幅下降的情况下，我国骨干船舶企业调整产品结构，实现多元化发展，大力发展生产性服务业，行业产业链进一步完善。中船集团非船装备产业逐步形成特色，盾构机、陆用环保设备、钢结构、风塔等业务进一步拓展市场，院所科技产业发展持续发力。其中，沪东重机有限公司积极推进动力装备全球服务工作，初步形成售后服务组织-沪东重机全球技术服务（hhmgts），并不断推进汉堡、雅典、新加坡、迪拜、休 -5州）有限公司成功

8、交付全球最复杂vlcc改装浮式生产储油船（fpso）项目；沪东中华造船（集团）有限公司完成液化天然气浮式储存再气化装置（lngfsru）改装修理；上海华润大东船务工程有限公司承修“大西洋”号大型豪华邮轮；金海船务工程有限公司改装了世界首艘单钩起重工程船“振华30”号，同时积极推进技术革新，采用液压平板车技术实现了超大型集装箱船球鼻艏整体建造、整体吊运和整体合拢，并完成了105吨巨桨吊装。 三、经济运行存在的困难和问题 （一）船市迈入深度调整，市场环境更加恶劣 2021年，受国际金融危机深层次影响，全球经济增速放缓，新船市场延续低迷，海工装备市场大幅下滑。接单难、交船难、融资难、生存难问题仍然困

9、扰着我国船舶工业的健康发展，新接订单所占国际市场份额自国际金融危机爆发以来首次下降；船舶延期交付明显增多，在手订单交付风险增大；银行贷款条件越发严格，财务成本大幅增长；造船能力供大于求问题突出，造船企业破产重整有所发生。 （二）国际竞争愈加激烈，管理水平亟待提高 2021年，我国船舶企业经济效益同比大幅下滑，除外部环境影响外，面对市场竞争的变化，船舶企业管理能力不足也是造成利润下滑的主要原因。尽管骨干企业在降本增效方面取得不错的成绩，但部分企业仍难以有效降低研发、制造和人工成本；难以严格执行生产计划，提高管理效率；难以从设计、工艺、采购等方面提升产品质量，降低内外部质量风险。在当前激烈的市场竞

10、争中，船舶企业管理水平亟须快速提高。 （三）市场需求结构变化，研发水平仍需提高 2021年，国际船舶市场需求结构发生了重大变化，我国具有竞争优势的散货船需求量急速下跌，而超大型原油船、超大型集装箱船、液化天然气船等双高船型在整个市场需求结构中所占比重明显提升。我国绝大多数造船企业都是以建造散货船为主，在当前散货船市场 -7快结构调整促进转型升级的指导意见，促进金融业做好船舶工业结构调整、转型升级的服务工作；财政部、工信部、中国保监会联合发布了关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知，高技术船舶和海洋工程装备被纳入目录；国家发改委发布了关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知

11、，高端船舶和海洋工程装备被列为六大重点领域。我国船舶工业各领域要积极行动起来，以中央经济工作会议精神为主线，加紧围绕国家“一带一路”等重大战略的实施，主动对接各项支持政策，充分发挥行业优势，努力化解结构性产能过剩矛盾，加快行业转型升级，提高产业竞争能力。 2.加快提升科研能力，以研发创新支持产业转型升级 进一步完善创新研发体系和机制，以自主创新推进产业结构调整和发展方式转变；进一步加强基础共性技术和前沿技术研究，强化创新基础，增强技术储备，打造原始创新能力。利用国内的工程技术研究中心、工程实验室等创新平台，完善产业技术创新体系；利用公共服务平台，提升产业基础共性技术研发能力，完善产业技术基础体

12、系；大力开展节能、减排、低碳、环保等方面的新技术研发，开发环境友好型的绿色船舶，引领市场需求；实施重大创新项目，实现产学研用结合，解决相关领域的技术难题。 3.尽快落实相关融资支持政策，保持船舶产业竞争能力 当前国际船舶市场持续低迷，融资支持对船舶工业获取订单至关重要。呼吁银行等金融机构切实加大对船企，特别是骨干船企的支持力度，实行差异化管理，扶优扶强，向有品牌、有市场、有订单的船企提供授信、融资、保函等金融业务支持，帮助骨干船企平稳度过市场低迷期；同时向实力强、信誉好的国外船东投放买方信贷，促使其定向下单；进一步加快关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见相关政策落地，帮助国内

13、船企渡过难关。 4.加强财务管理，控制汇率风险 -9 第二篇：船舶工业经济运行分析111月船舶工业经济运行分析 信息来源：中国船舶报2021-12-26 2021年111月，我国船舶行业经济运行总体上保持平稳，造船完工量持续增长。但受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的不利影响，承接新船订单量大幅减少，手持船舶订单量持续下降，船舶工业发展面临重大的挑战。 一、经济运行的基本情况和特点 （一）造船完工量保持增长。 111月，全国造船完工量为6177万载重吨，同比增长8.8%。其中，11月完工量为656万载重吨，环比增长56.2%，同比下降26.5%。 111月，承接新船订单量为3369万载重吨，

14、同比下降47.3%。其中，11月新接订单量为394万载重吨，仅为去年同期的40%。111月，我国新接订单仍以散货船为主，占新接订单总量的70.8%，而集装箱船占11.5%，油船占7.7%。 由于新接订单量连续11个月低于造船完工量，手持船舶订单量加速下降。统计显示，截至11月底，手持船舶订单量为1.627亿载重吨，同比下降17.4%。 （二）工业总产值保持增长。 111月，全国规模以上1536家船舶工业企业完成工业总产值7076亿元，同比增长23%，增速回落2.1个百分点。其中，船舶制造业为5451亿元，同比增长22.7%；船舶配套业为832亿元，同比增长33.2%；船舶修理及拆船业为724亿

15、元，同比增长15.1%。 （三）船舶出口交货值增幅下降。 111月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2913亿元，同比增长14.1%，增幅下降3.1个百分点。其中，船舶制造业为2504亿元，同比增长14.8%；船舶配套业为90亿元，同比增长10.2%；船舶修理及拆船业为276亿元，同比增长8.9%。 111月，全国完工出口船5182万载重吨，占全国造船总量的83.9%；承接出口船订单2516万载重吨，占新接订单总量的74.7%；11底，手持出口船订单1.3666亿载重吨，占手持订单总量的84%。 （四）主营业务收入继续增长。 110月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入5634亿元，同

16、比增长25.7%，增幅下降2.5个百分点。其中，船舶制造业为4294亿元，同比增长26.6%；船舶配套业为687亿元，同比增长31.1%；船舶修理及拆船业为592亿元，同比增长14.7%。 （五）实现利润同步提高。 110月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额429亿元，同比增长25%。其中，船舶制造业为362亿元，同比增长27.5%；船舶配套业为35亿元，同比增长19.5%；船舶修理及拆船业为29亿元（主要为拆船企业的利润），同比增长14.7%。 （六）船舶订单向重点企业集中。 国际金融危机爆发以来，船舶市场迅速由卖方市场向买方市场转换，市场竞争异常激烈，新船订单向建造技术先进、质量好的优

17、势企业集中。111月，重点监测企业承接新船订单量为2800万载重吨，占新接订单总量的83.1%。11月，我国船企承接各类船舶订单300万载重吨，其中沪东中华造船（集团）有限公司承接了4艘10000teu超大型集装箱船订单，上海外高桥造船有限公司承接了2艘20.6万吨矿砂船订单，长航重工金陵船厂承接了9艘散货船订单。 二、经济运行中存在的问题 （一）造船市场有效需求严重不足。 受美欧债务危机的影响，世界经济增长放缓，全球融资成本大幅上升，导致2021年全球造船市场成交量下滑。据英国克拉克松公司统计，111月，全球新船成交量为5907万载重吨，同比下降44.1%，而造船完工量达到1.4亿载重吨，远

18、远高于新船成交量。因此，随着手持订单的不断消耗，今后全球造船产量将呈逐年下降的态势。新船需求不足将继续困扰船企，造船企业接单难的形势将更为严峻。 （二）船舶修理企业盈利继续下滑。 受航运市场极度低迷及船东亏损严重的影响，船舶修理企业整体业务量比去年略有下降。统计显示，111月，重点监测企业修船3444艘，同比下降6.9%。效益方面，除中海工业有限公司外，以修船为主的企业主营业务收入同比下降5%20%，利润降幅达20%70%。 （三）船舶制造企业效益存在下滑的风险。 尽管船舶行业经营总体上保持平稳，但从影响成本的各项因素分析，船舶制造企业效益存在下滑的风险。统计显示，110月，船舶制造企业营业费

19、用、管理费用同比分别上涨53.6%和33.4%，分别高于主营业务收入27和6.7个百分点。受连续加息和船东首付款比例大幅下降等因素的影响，110月船舶行业利息支出31.5亿元，同比增长10.5%。截至10月末，船舶企业应收账款达到469.1亿元，同比增长39.6%。与此同时，船舶行业亏损企业亏损额和亏损企业数量明显增加。110月，船舶行业亏损企业亏损额为30.27亿元，同比增长40.6%；亏损企业数量为239家，比去年同期增加28家，亏损面约为15.5%，比去年大幅提高。 三、市场预测 专家预测，未来经济发展总体将呈现小幅波动的特征，预计2021年新船成交量较今年进一步下滑，全年订单成交量为7

20、000万7500万载重吨。新船价格方面，常规船舶尤其是散货船价格仍将有可能继续下跌，但幅度有限；高技术船舶价格相对稳定，部分船舶有可能小幅上扬。（中国船舶工业行业协会） 第三篇：上半年船舶工业经济运行分析上半年船舶工业经济运行分析信息来源：中国船舶报2021-07-30 2021年上半年，我国船舶工业努力克服全球船舶市场持续低迷带来的接单难、交船难等困难，造船完工量、工业总产值、主营业务收入保持平稳增长，但船舶出口同比下降，实现利润在连续11年高速增长后首次出现下降。由于全球经济和航运业复苏乏力，我国船舶工业生产经营将面临更加严峻的挑战。 一、经济运行的基本情况 （一）造船完工量小幅增长 16

21、月，全国造船完工量为3220万载重吨，同比增长4.2%；承接新船订单量为1074万载重吨，同比下降50.3%；6月底，手持船舶订单量为1.2587亿载重吨，同比下降30.7%，比2021年年底下降16%。 （二）工业总产值平稳增长 16月，全国规模以上船舶工业企业共1630家，完成工业总产值3971亿元，同比增长4.7%。其中，船舶制造业为2999亿元，同比增长0.5%；船舶配套业为565亿元，同比增长25.8%；船舶修理业为87.9亿元，同比增长9.8%；船舶改装业为157亿元，同比增长25.4%；海洋工程装备制造业为141亿元，同比增长10%。 （三）船舶出口同比下降 16月，全国完工出口

22、船总量为2634万载重吨，同比增长1.8%；承接出口船订单量为799万载重吨，同比下降51.3%；6月底手持出口船订单量为1.0729亿载重吨，同比下降30.8%。出口船舶的造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的81.8%、74.4%和85.3%。 16月，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值为1429亿元，同比下降9.3%。其中，船舶制造业为1315亿元，同比下降9.6%；船舶配套业为52.6亿元，同比下降2.2%；船舶修理业为21.8亿元，同比增长0.2%；船舶改装业为12.5亿元，同比下降10.8%；海工装备制造业为9.5亿元，同比增长48.1%。15月，我国船舶出口金额为

23、167.3亿美元，同比下降2.1%。我国船舶产品共出口到149个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中，向亚洲出口船舶的金额为88亿美元，占出口总额的52.6%，向欧洲出口船舶的金额为30.7亿美元，占出口总额的18.4%。 （四）主营业务收入保持增长 15月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2640亿元，同比增长5.3%。其中，船舶制造业为1941亿元，同比增长0.5%；船舶配套业为408亿元，同比增长29.2%；船舶修理业为54.8亿元，同比增长2.2%。 （五）利润总额同比下降 15月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额126亿元，同比下降27%。其中，船舶制造业为10

24、3亿元，同比下降32.3%；船舶配套业为15.5亿元，同比下降5.4%；船舶修理业亏损2400万元，利润同比减少428万元。 二、经济运行中的特点 （一）造船完工总量再创新高，国际市场份额仍居高位 2021年上半年，我国船舶企业积极应对各种困难，确保顺利交船，提高了抗击风险能力，造船完工量继续保持增长。 据英国克拉克松研究公司统计数据，按载重吨计，上半年，我国造船完工量、新接订单量、6月底手持订单量分别占国际市场份额的40.7%、40.8%和42.3%；按修正总吨计，三大造船指标所占的比例都超过35%。在整个国际船市低迷的时期，我国仍保持了较高的市场份额。 （二）结构调整初见成效，细分市场找准

25、定位 12021年上半年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快，一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型企业开始崭露头角。其中，广州广船国际股份有限公司与瑞典船东签订了一批特别设计的新型国际海事组织（imo）类5万载重吨化学品/成品油船建造合同；南通太平洋海洋工程公司承接的液化石油气（lpg）船订单占国际市场份额的三分之一以上，配套的液罐订单量居世界第一位；福建省船舶集团公司承接了24艘海洋工程辅助船订单，其所属的厦门船舶重工股份有限公司将建造1艘10万总吨级豪华游船；山东黄海造船有限公司承接了多艘各类远洋渔船订单。 （三）科研开发取得成效，创新能力进一步提升 中国船舶

26、工业集团公司所属中国船舶及海洋工程设计研究院设计、上海外高桥造船有限公司建造的我国第一座3000米深水半潜式钻井平台“海洋石油981”号在南海成功开钻，顺利地完成了我国“十一五”期间的重大科技专项，标志着我国海洋工程装备设计、建造能力提升到了一个新的高度。 中国船舶及海洋工程设计研究院设计、江南造船（集团）有限责任公司建造的“远望3”号、“远望5”号和“远望6”号航天远洋测量船对“神舟九号”与“天宫一号”的交会对接进行了准确无误的测控。 中国船舶重工集团公司所属单位自主研制的“蛟龙”号深海载人潜水器在马里亚纳海沟成功下潜至7062米海底，标志着我国载人深潜技术取得重大突破，达到国际领先水平，对

27、我国船舶工业发展、海洋资源开发及海洋权益维护等将发挥重要作用。 上海船舶研究设计院获得3万立方米液化天然气（lng）船基本设计和详细设计合同，在高技术船舶研发方面取得了突破。 （四）国家政策引导支持，海洋工程装备取得突破 上半年，我国船舶企业积极贯彻落实海洋工程装备制造业中长期发展规划精神，加快发展海洋工程装备产业，交付了一批先进产品、新接了一批订单。其中，南通中远船务工程有限公司交付了第二座圆筒型钻井平台，烟台中集来福士海洋工程有限公司交付了1座半潜式钻井平台；中集来福士获得挪威northsearigs公司1座半潜式钻井平台订单，外高桥造船公司获得中石油海洋工程公司1座自升式钻井平台订单，招

28、商局重工（深圳）有限公司获得荷兰jack-upbargeb.v.公司1座自升式平台订单，南通中远船务和广东中远船务获得国外船东3座辅助钻井平台订单，中船澄西远航船舶（广州）有限公司签订了1艘浮式生产储油船（fpso）改装合同，惠生海洋工程有限公司获得比利时exmar公司1套浮式液化天然气再气化存储装置总包合同。 在海洋工程船领域，国内船企也有较大收获。广州中船黄埔造船有限公司与海洋石油工程股份有限公司签订了国内首艘3000米多功能海工船“海洋石油286”号建造合同，大连船舶重工集团有限公司承接了挪威siriusoffshoreaccommodation公司2座半潜式居住平台订单，南通中远船务获

29、得丹麦a2sea公司1艘海上风机安装船订单。初步统计，上半年我国船舶企业新签海工装备合同总价超过20亿美元。 （五）强化基础管理，提高应对风险能力 船市持续低迷给各造船企业带来了新的考验。我国主要造船集团和造船企业积极调整经营策略，随行就市，量力而行，把握节奏，严控风险，在细分市场中寻找商机，取得了高技术船舶和海洋工程装备接单的局部突破。在交船难度大、后期开工不足的形势下，各船企优化建造方案，平衡资源负荷，提高节点计划实现率和生产效率，重点做好涂层新标准（pspc）最终实施前船舶建造管理及质量管理工作，较好地控制了pspc给船舶建造带来的主要风险。面对船价下滑、成本上升，船舶企业狠抓管理，加强

30、财务资金和内控管理，建立成本倒逼机制，全面规范企业负债管理，强化资金集中运营，提升了风险控制能力。 三、经济运行中存在的问题 （一）市场有效需求不足，船厂经营面临困难 16月，新船成交持续低迷，我国新接订单量仅为1074万载重吨，只有同期新船完工量的33%。与此同时，受散货船市场极度低迷的影响，船舶订单撤销量有所上升，上半年全国被撤销的船舶订单达41艘、258万载重吨，是去年全年撤单总量的1.3倍。由于新船成交量连续18个月低于造船完工量，我国手持订单量大幅下降，6月底仅剩1.2587亿载重吨，已不足我国造船企业1.8年的工活量。按手持订单交付期推算，2021年大部分船企船位缺口较大，部分船企

31、已经无法保证今年下半年的开工需求。 2 （二）航运市场持续低迷，交船难度日益增大 受航运市场低迷、船东经营持续亏损的影响，交船难现象从中小船企向骨干船企蔓延。船东更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，加上国际新标准、新规范陆续实施，船舶交付越来越困难。部分企业管理粗放，对规范、标准理解不充分，对船东的严格要求不适应，交船难度明显加大，船舶延期交付情况增多。 （三）融资难、回款难，企业资金面临断流 受国际金融危机影响，全球银行放贷额度收缩，船东融资难问题加剧，而新船合同的预付款比例从40%大幅下降至10%左右，且交船后进度款支付的比例较大，还不能及时回款，使企业生产资金流动性不

32、足问题日益严重。统计显示，15月，船舶企业应收账款同比上升26.6%，负债同比上升9.5%，利息支出同比上升43%，财务费用同比上升77%。 今年年初以来，金融机构收紧银根，船舶企业获得流动资金贷款和开具预付款保函的难度加大，特别是中小型企业困难更大，致使其中一些企业因不能解决融资问题而无法承接订单。 （四）船厂亏损、倒闭、减员增多船舶市场持续低迷，我国船企占据优势的三大主流船型船价继续下跌，企业经营接单处于负毛利率状态，船价与成本费用倒挂的矛盾十分突出。统计显示，15月，船舶行业主营业务收入同比增长5.3%，但主营业务成本同比增长7.2%，增幅高于主营业务收入1.9个百分点；产品销售利润率仅

33、为4.77%，同比下降30.7%；亏损企业数量增加到347家，亏损额同比大幅上升62.9%。部分中小企业面临更为严峻的考验，转产、倒闭、减员现象日益严重。 四、市场预测和政策建议 （一）市场预测 多数专家认为，目前全球船舶市场供需矛盾难以消除，仍将持续低迷，短期内回升的可能性较小。专家同时认为，国际新造船市场需求在船型结构方面较上一年再度发生变化。尽管散货船成交低迷，但依然占据市场主导地位；油船成交量开始小幅回升，油船、气体运输船、钻井平台、生产平台和海工辅助船等与油气勘探、开发、生产、运输相关的大型装备市场综合表现较为活跃；而集装箱船特别是超大型集装箱船市场十分疲软。 我国船舶市场需求呈现结

34、构性变化，液化天然气（lng）船、海洋工程装备、节能环保型船舶、特种船、远洋渔船、渔政船、沿海及内河大型船舶都将会有一定规模的需求。 （二）政策建议 1.加大市场开发力度，千方百计承接订单。 一是通过各种渠道和方式，加强宣传推介更加经济、环保、节能的船舶和优化船型，采取贴身营销的策略加强与船东的沟通交流，多渠道、多途径捕捉市场信息，有单必争。二是加强顶层经营并创新经营模式，继续巩固与老客户的关系，积极开发新客户，从航运上下游关联方寻求和加强合作，重点抓住国内远洋船队建设、南海开发和海上维权等新机遇，积极主动争取国内能源公司、融资租赁公司、基金公司的新订单。三是把握国际船市调整中的结构性机会，积

35、极争取超大型油船（vlcc）、lng船、万箱级集装箱船、海洋工程装备、海监船、特种船等订单。 2.狠抓建造质量，提高国际市场竞争力。 船舶企业要严格执行技术标准，认真对待合同要求，积极与船东协商，加强过程控制，把握生产节奏，确保建造质量；重视配套产品质量管理，提高产品质量控制能力和产品质量水平，避免因产品质量问题而出现交船困难的情况。 3.加快产品结构调整，促进产业转型升级。相关部门应加大资金投入力度，支持企业进行高新技术研发，引导企业从常规船型向高新技术船型转移，帮助和引导企业形成品牌优势；鼓励造船企业之间的兼并、收购和重组，调节造船产能，坚决淘汰落后产能，让资源在市场作用下配置到有竞争力的

36、企业手中，缓解产能和需求之间的矛盾，加速产业转型升级。 4.踩准市场需求节拍，在细分市场领域做好功课。 3把握前沿市场，抓好主流船型升级换代和环保节能型船舶、海洋工程装备等产品的开发，做好多种类型、多种配置的船型储备，促进产品结构更加适应市场需求，占领竞争制高点。 5.切实有效地推进成本工程。当前船价已经降至成本线上下，如何做到接受当前低价还能使企业少亏损甚至有盈利，关键看成本控制。船舶企业应调整经营策略，增强船舶在质量、性能、价格及付款条件、工期、融资等方面的综合竞争优势，严控风险。 6.开展多元经营，缓解生产压力。 船舶行业是典型的周期性行业，在市场低迷期，一方面各船舶企业要通过转型升级来

37、做强主业，另一方面中小型企业要以大型企业为依托，通过开展多元化经营，充分发挥大型企业资本雄厚、市场开发能力强、风险分散的优势，通过纵向经营品种的扩充，或横向经营领域的拓展来降低经营风险。 “十二五”期间，国家将加大对重点产业发展的支持力度，海洋经济、新能源、新材料、工程机械、物联网、节能环保、轨道交通装备、智能制造装备、新型动力电池材料等产业都将为船舶企业实现多元化发展提供新的市场机遇。（中国船舶工业行业协会） 4 第四篇：2021年船舶工业经济运行分析2021年我国船舶工业经济运行分析 2021年，党中央、国务院高度关心船舶工业，党和国家领导人多次到骨干船舶企事业单位视察，作出一系列重要指示

38、；国家有关部门多次研究船舶工业的发展问题，相继出台了海洋工程装备制造业中长期发展规划（20212021）、海洋工程装备科研项目指南（2021）、高技术船舶科研计划2021年度项目指南等文件，极大地鼓舞了我国船舶工业积极应对国际航运市场萧条带来的严峻挑战的信心。我国船舶工业努力克服各种困难，通过推进转型升级、调整产品结构、加大科技投入，取得了各项经济指标保持平稳、国际市场份额保持不变、海洋工程装备业发展取得突破的较好业绩。不过，交船难、接单难、盈利难等问题依然突出，国际金融危机的滞后影响全面显现。 一、经济运行基本情况 （一）造船三大指标同比下降 2021年，全国造船完工量为6021万载重吨，同

39、比下降21.4%；承接新船订单量为2021万载重吨，同比下降43.6%；截至12月底，手持船舶订单量为1.0695亿载重吨，同比下降28.7%。 （二）工业总产值小幅增长 2021年，全国规模以上船舶工业企业有1647家，完成工业总产值7903亿元，同比增长3.4%。其中，船舶制造业为5951亿元，同比下降0.1%；船舶配套业为1130亿元，同比增长15.1%；船舶修理业为181亿元，同比增长11.6%；船舶改装业为317亿元，同比增长23.6%；海洋工程装备制造业为282亿元，同比增长19.1%。 （三）船舶出口持续下滑 2021年，我国造船企业完工出口船4949万载重吨，同比下降20.9%

40、；承接出口船订单1496万载重吨，同比下降45.9%；年底手持出口船订单8844万载重吨，同比下降35.3%。出口船舶的完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的82.2%、73.3%和82.7%。2021年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值2684亿元，同比下降11.6%。其中，船舶制造业为2443亿元，同比下降12.6%；船舶配套业为115亿元，同比增长7.5%；船舶修理业为44.3亿元，同比下降5.8%；船舶改装业为25.2亿元，同比下降15.7%；海工装备制造业为17.6亿元，同比增长32.7%。 2021年111月，我国船舶出口额为365.7亿美元，同比下降8.1%。我国船

41、舶产品出口到177个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场。其中，我国向亚洲出口船舶的金额为212.5亿美元，占比58.1%；向欧洲出口船舶的金额为57.6亿美元，占比15.7%。 （四）经济效益出现下跌 2021年111月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6162亿元，同比下降0.2%。其中，船舶制造业为4568亿元，同比下降4.2%；船舶配套业为949亿元，同比增长17%；船舶修理业为135亿元，同比增长8.7%。 2021年111月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额288亿元，同比下降29.1%。其中，船舶制造业为225亿元，同比下降35.3%；船舶配套业为44.3亿元，同

42、比增长1.8%；船舶修理业亏损9000万元，利润同比下降134%。 二、经济运行的主要特点 （一）造船市场持续低迷，国际市场份额保持不变 2021年，全球造船市场受经济发展、海运需求、船舶运力和造船产能等多方面因素的影响，正面临着巨大的发展压力。据英国克拉克松研究公司统计数据，2021年世界造船完工量、新接订单量、手持订单量同比分别下降7%、44.6%和35.5%，但中国船舶工业三大指标按载重吨计占世界市场的份额仍然保持较高水平。 （二）特种船承接力度加大，结构调整取得成效 2021年，两大国有造船集团充分发挥了主力军作用。中国船舶工业集团公司新接船舶订单中，按合同金额计，特种船占比高达55.

43、2%， 17.4万立方米双燃料电力推进型液化天然气（lng）船、3.8万吨特种双相不锈钢化学品船、4.5万吨集装箱滚装船、5万吨化学品船、8.3万立方米超大型液化石油气（lpg）船均实现了批量接单。中国船舶重工集团公司进一步加强船型研发，重点开展了线型优化、轮机系统优化等节能环保技术及实船应用开发，提升了32型船舶的技术指标，完成了11万吨冰区油船、汽车运输船（pctc）、风车安装船、海工辅助船、钻井船、公务船等多型新船型的设计、开发，促进了船型升级换代，为开拓市场奠定了基础。太平洋造船集团推出了crown6 3、crownmhi8 2、crown121等3型极致节能环保散货船，分别出击6万吨

44、级、8万吨级、12万吨级散货船细分市场。这3型产品均以“节能环保”为首要设计理念，油耗降低20%以上。长航重工金陵船厂批量承接6700车位汽车滚装船，该船采用了trimwedges/pbcf等节能环保装置，将从2021年起开始交付。 （三）自主研发成绩显著，海工装备收获颇丰 2021年，海洋工程装备市场保持平稳增长，在多型海工装备自主开发、设计、建造上取得突破。初步统计，2021年，我国海工产品的国际市场占有率由2021年的不足10%提高到15%以上。 具体来看，上海船厂船舶有限公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司、中远船务工程集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工有限责任公司、

45、扬子江船业集团、金海重工股份有限公司等骨干企业分别交付了国内首座深水半潜式起重生活平台、第六代深水半潜式钻井平台、世界顶级深水三用工作船等海工装备，承接了半潜式钻井平台、自升式钻井平台、自升式作业平台、钻井船和浮式生产储油船（fpso）及多用途海洋平台供应船、多用途支援船、三用工作船、水下工程作业船等近百艘（座）海工装备订单。在海工配套领域，多家船配企业研制的海洋平台起重机、多功能管子装卸机、ar绞车、天然气发电机组、数据采集设备、系泊链、齿轮箱、压载水处理系统、推进系统、管子、自升式平台抬升系统、钻井设备包、液压升降系统等已在多种海工产品上安装使用。 （四）银行助力船舶工业，造船航运共同发展

46、 2021年，各类金融机构有保有压，加大了对骨干船舶企业的支持力度，积极推动船舶出口。例如，中国进出口银行为国内海洋工程装备和高技术、高附加值船舶的订造与出口，融资近70亿元人民币；国家开发银行成立船舶融资中心，并为扬子江船业集团万箱集装箱船订单的承接提供了5.2亿美元的融资支持；交通银行股份有限公司与中国船舶工业集团公司签署了全面战略合作协议，双方将在授信、结算、蕴通供应链等多个业务领域进一步深化与密切合作关系，以期实现双赢。 为应对市场低迷，造船、航运方面的央企同舟共济、抱团取暖，共同迎接新的机遇与挑战。2021年，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司均与中国远洋运输（集团）总公司签

47、署战略合作协议，并分别签订了2+2艘超大型油船（vlcc）建造合同。 （五）细分市场找准定位，调整结构错位竞争 2021年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。国内出现一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型造船企业。广州广船国际股份有限公司、广州中船黄埔造船有限公司、武昌船舶重工有限责任公司在新型海监、渔政船等公务船，黄海造船有限公司、启东道达重工有限公司、山东百步亭船业有限公司在各类远洋渔船，太平洋海洋工程公司在lpg船、海工模块，浙江造船有限公司、福建东南造船厂在海工辅助船，浙江方圆造船有限公司在内河工程船等方面优势逐步显现，市场份额不断扩大。 （六）应对海事新规卓有成效，夯实基础持续发展 2021年，我国船舶行业较好地应对了船舶涂层新标准（pspc）。经过之前长时期的认真准备，大多数骨干船企经受住了考验，相继交付了满