唐山轴承项目可行性研究报告(模板范本).docx
《唐山轴承项目可行性研究报告(模板范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《唐山轴承项目可行性研究报告(模板范本).docx(86页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询 /唐山轴承项目可行性研究报告报告说明在贸易额方面,2017年,轴承进出口贸易额达到89.06亿美元,同比增长11.48%;其中出口创汇52.30亿美元,同比增长9.80%,轴承创汇40.50亿美元,同比增长9.30%;进口用汇36.80亿美元,同比增长14.00%,轴承用汇31.30亿美元,同比增长13.60%。根据2017年轴承行业发展情况和轴承进出口统计情况来看,美加征关税,将有8.04亿美元的直接产品将受到影响,约占轴承行业整体主营收入的3%。此次中美贸易争端从轴承出口美国所占比重来说,总体影响有限,但也会导致轴承行业总体发展速度会有下降。根据谨慎财务估算,项目总投资17421
2、.21万元,其中:建设投资14174.24万元,占项目总投资的81.36%;建设期利息204.58万元,占项目总投资的1.17%;流动资金3042.39万元,占项目总投资的17.46%。项目正常运营每年营业收入34000.00万元,综合总成本费用27281.10万元,净利润4911.97万元,财务内部收益率21.94%,财务净现值6769.13万元,全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。本报告基于可信的公开资料,参考行业
3、研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 行业、市场分析6一、 行业竞争格局6二、 行业竞争格局6三、 行业壁垒7第二章 项目背景、必要性10一、 行业发展趋势10二、 行业概况及发展现状14三、 项目实施的必要性15第三章 建筑技术方案说明17一、 项目工程设计总体要求17二、 建设方案18三、 建筑工程建设指标19建筑工程投资一览表19第四章 法人治理21一、 股东权利及义务21二、 董事24三、 高级管理人员29四、 监事31第五章 SWOT分析33一、 优势分析(S)33二、 劣势分析(W)35三、 机会分析(O)35四、 威胁
4、分析(T)37第六章 劳动安全分析45一、 编制依据45二、 防范措施46三、 预期效果评价52第七章 进度规划方案53一、 项目进度安排53项目实施进度计划一览表53二、 项目实施保障措施54第八章 经济效益评价55一、 基本假设及基础参数选取55二、 经济评价财务测算55营业收入、税金及附加和增值税估算表55综合总成本费用估算表57利润及利润分配表59三、 项目盈利能力分析59项目投资现金流量表61四、 财务生存能力分析62五、 偿债能力分析62借款还本付息计划表64六、 经济评价结论64第九章 风险风险及应对措施65一、 项目风险分析65二、 项目风险对策67第十章 附表附录70主要经济
5、指标一览表70建设投资估算表71建设期利息估算表72固定资产投资估算表73流动资金估算表73总投资及构成一览表74项目投资计划与资金筹措一览表75营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表77固定资产折旧费估算表78无形资产和其他资产摊销估算表78利润及利润分配表79项目投资现金流量表80借款还本付息计划表81建筑工程投资一览表82项目实施进度计划一览表83主要设备购置一览表84能耗分析一览表84第一章 行业、市场分析一、 行业竞争格局与世界轴承工业强国相比,我国轴承行业还存在不小的差距,主要表现为高精度、高技术含量、高附加值、长寿命产品的比例普遍偏低、产品的稳定性和创新性有待
6、进一步改进等方面。近年来,越来越多的海外知名轴承企业如瑞典SKF、德国FAG、日本NSK、美国TIMKEN等纷纷选择在中国投资办厂,加剧了国内轴承市场的竞争。世界轴承市场70%以上的份额,被十大跨国轴承集团公司所分享。其中占全球市场23%的美国、21%的欧盟以及19%的日本基本由日本NSK等五大公司、瑞典SKF公司、德国FAG等两家公司、美国Timken等两家公司所主导。同时,世界轴承行业的高端市场被上述企业所垄断,而中低档市场则主要集中于中国。目前,我国轴承行业集中度不高,尽管自动化程度、产品的稳定性和精准性已有大幅度提升,但相较于一些海外知名企业还存在一定的差距,在某些核心技术的研发领域甚
7、至还是空白。二、 行业竞争格局与世界轴承工业强国相比,我国轴承行业还存在不小的差距,主要表现为高精度、高技术含量、高附加值、长寿命产品的比例普遍偏低、产品的稳定性和创新性有待进一步改进等方面。近年来,越来越多的海外知名轴承企业如瑞典SKF、德国FAG、日本NSK、美国TIMKEN等纷纷选择在中国投资办厂,加剧了国内轴承市场的竞争。世界轴承市场70%以上的份额,被十大跨国轴承集团公司所分享。其中占全球市场23%的美国、21%的欧盟以及19%的日本基本由日本NSK等五大公司、瑞典SKF公司、德国FAG等两家公司、美国Timken等两家公司所主导。同时,世界轴承行业的高端市场被上述企业所垄断,而中低
8、档市场则主要集中于中国。目前,我国轴承行业集中度不高,尽管自动化程度、产品的稳定性和精准性已有大幅度提升,但相较于一些海外知名企业还存在一定的差距,在某些核心技术的研发领域甚至还是空白。三、 行业壁垒1、质量认证体系壁垒轴承产业下游企业均为耐用品制造商(如:家电,汽车等),为了保证其产品质量,采购方对于轴承的质量以及供货商的风控系统要求严苛。例如:汽车作为交通工具其速度较快,需要行驶较长路程,因此对安全性能以及舒适性能有较高的要求。为了达到汽车产品对品质的高标准,国际组织、国家和地区汽车行业组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审,即第三方认证(
9、如ISO/TS16949国际质量体系认证),才可能进入市场。此外,整车制造商或零部件总成也会对零部件企业进行进一步评审(即第二方认证),零部件厂商和整机厂通过较长时间的考核认证才能实现批量采购。除此之外,一些国际著名零部件总成商、主机厂商对管理办法也做了要求,要求供应商不断提高工艺管理和流程控制水平,符合各主机厂严格的产品质量标准。这种对质量体系以及管理办法的持续跟踪要求是一项必须长期坚持的工作,后进入行业者能否持续符合上述要求,是其在此行业高端市场中立足的障碍之一。2、技术壁垒轴承加工精度高,而且相对于一般的机械,轴承的工作环境复杂,需要在高速运动和不规则承载下工作。随着家用电器以及汽车工业
10、的发展,电器制造商,整车和主机厂对轴承性能的要求日益提高,因此轴承生产企业不仅工艺技术水平和管理水平要提高,更应具备研发能力、创新能力及持续改进能力,才能适应激烈的市场竞争。因此,行业对新进入者存在一定的技术壁垒。3、客户资源和品牌认知度壁垒轴承生产企业要与零部件总成商、主机厂商建立配套或战略合作关系一般都需要经过三至五年的考核认证(第三方认证和第二方认证),如需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等多个步骤和环节,一旦通过验证并进入其采购体系,则合作关系一般较为稳固和长久。这种关系形成后,下游客户为避免产品稳定性,一般不会轻易更换供应商。由于下游客户对新品牌的认知过程较长
11、,客户往往会选用原有知名品牌,这也就是新进入行业者的重要壁垒之一。对于行业新进入者而言,只有其产品与现有供应商相比有非常显著的优势(比如技术、性能、价格),才有可能进入其采购系统,这在无形之中提高了行业后入者的门槛。4、资金与产业链壁垒轴承制造需要大量的专用高端设备,尤其是数控化、高精度、高效率的专用自动生产线,而且轴承采购商在选择供应商时,除产品质量和成本外,对供应商的批量供货能力也有很高要求,这就决定了供应商必须拥有较大的产能,从而导致轴承制造企业在固定资产尤其是机器设备的投资额较大;其次,主机和整车厂对其零配件采取的“零库存”模式对轴承企业流动资金的要求也较高。不仅如此,为了满足高端精密
12、轴承对磨前加工技术及加工工艺、过程控制的严格要求,除了资金实力外,轴承制造企业还需要各方面的人才、技术,故该行业也存在一定的产业链壁垒。第二章 项目背景、必要性一、 行业发展趋势近年来,随着中国日益成为世界制造中心,工程机械零部件产品出口的速度越来越快,国内生产的轴承的技术水平、质量水平、可靠性水平已显著提高,部分厂家的产品性能已达到国际水准。此外国内工程机械企业的快速成长也导致国外厂商感受到日益增长的竞争压力,纷纷把目光转向全球范围,寻求价低质优的配件产品。由于国内轴承具有较高的性价比,吸引了不少国际工程机械厂商来华考察、采购,并且采购数量逐年增加,品种逐渐增多,为国内轴承行业的发展提供了非
13、常大的舞台。可以说,我国轴承产业的可持续发展,已进入黄金时代。在国家的一系列稳增长政策的支持下,随着“一带一路”、京津冀协同发展、粤港澳大湾区和长江经济带战略相继实施,以及高铁和高端装备制造业等加速发展,巨大的轴承市场正在打开。1、轴承市场规模不断提高(1)全球轴承市场中国产业信息网的数据指出,2014年全球轴承市场规模达759亿美元,2020年市场规模将增长至1182亿美元,年均增速约为7.7%。目前全球轴承市场被瑞典的SKF、德国的INA(舍弗勒集团旗下,已收购FAG)、美国的TIMKEN(已收购TORRINGTON)、日本的NSK、NTN、KOYO、NMB、NACHI等世界八大轴承企业所
14、垄断,合计市场占有率超过70%。2017年,中国轴承业务收入达1240亿元,其中外资企业的收入达330亿元,内资企业的轴承业务收入达910亿元,折合135亿美元,约占世界轴承销售总额的16.90%。同年世界轴承业务收入为约800亿美元,去除中国市场仍有625亿美元的市场。而2017年我国轴承出口(含外资出口)40.4亿美元,仅占世界外部市场6.59%;如果去除外资企业出口,真正国内企业出口仅占世界外部市场4.00%。因此,提升我国轴承产品质量和品牌知名度,加大轴承出口市场的占有率是我们未来发展的巨大市场。(2)国内轴承市场国内方面,我国轴承市场规模占全球轴承市场规模总量的10%左右,已成为除美
15、国、欧盟和日本以外的第四大轴承消费市场。从行业的下游需求看,我国轴承需求主要分布在汽车、电工、机床、工程机械、风电等各领域。根据中国轴承工业协会估计,2013年上述行业轴承需求量分别为250亿元、90亿元、6亿元、43亿元、39亿元,2020年这些领域的轴承需求量将分别达到350亿元、128亿元、90亿元、60亿元和5亿元。尽管如此,与国外相比,我国的轴承生产企业的规模仍然较小,市场空间有待开发。由于我国近年来大力发展机械制造业,轴承行业下游产业快速发展,对轴承产品的需求不断加大,使得轴承产业的销售收入和利润总额不断增加。随着中国工业机械和汽车的发展,配套轴承的需求量将进一步增加。不过,随着主
16、要下游需求市场增速的放缓,轴承行业的规模增速也将放缓。根据有关预测分析到2023年我国轴承行业市场规模有望达到3,063亿元。2、轴承产品质量水平将不断提高提高产品质量和技术水平,实现由“量”到“质”的转变:一是积极探索高端轴承生产技术,提高重点领域主机配套轴承的市场占有率,向航空航天轴承、高速铁路客车轴承、风力发电机组轴承、精密机床主轴轴承、国家关注的高端制造产业高端产品配套轴承等领域进军;二是大力推广精品轴承生产工艺和技术,为家电、汽车、摩托车、电机等行业提供低噪音、长寿命、高可靠性的主机配套轴承。3、技术进步及自主创新将成为未来轴承企业竞争的主要因素和重要手段我国轴承制造业整体技术开发实
17、力较弱,高精密高性能的特种专用轴承开发能力弱,不能满足市场需求,需要大量进口,同时我国轴承制造业生产集中度较低,企业规模普遍较小,制约了我国轴承制造业研发实力的提升。因此,我国虽是轴承大国,但不是轴承强国。目前,量大面广的普通轴承产品已成为“红海”,参与企业众多,利润微薄,而在高端轴承领域,因存在技术壁垒,仍是轴承制造业的利润区,必然使得具备实力的厂商择机进入。这一过程,有望推动轴承制造业整体技术水平的提高。4、行业集中度逐渐提高目前我国轴承制造业集中度较低,存在厂商数量多、规模小、产品质量参差不齐等特点。国内生产轴承产品的厂家较多,但规模大、系列产品多的厂家并不多,目前正处于竞争整合阶段,市
18、场份额有日益集中的趋势。随着未来行业竞争从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、网络、服务、人才和管理以及企业规模等多方面的综合水平的竞争,行业集中度将逐渐提高。5、专业化分工显著,细分市场明确不同种类的轴承对车加工精度、热处理水平、锻造精度、生产装置自动化程度、工艺路线优化等的要求不同,对周边地区外协加工的专业化协作厂家要求也不同。国际轴承制造业经过上百年的发展,已经形成了稳定的专业化分工,国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。未来国内轴承生产企业将进一步明确产品定位、走专业化分工道路、做强做精细分市场、实现规模效应。6、产品结构调整加快,高端产品市场空间增大目前我国中、低档轴承约占总
19、产量的80%左右,而各类专用、精密、高可靠性等高技术含量的轴承产品只占20%左右。未来随着航天工程、汽车工业、精密数控机床等工业的发展,对作为机械基础件的轴承产品提出了越来越高的要求,轴承制造业在总量增长的同时还将伴随产品结构的调整,高精度、高转速、高可靠性的高档轴承的市场需求将大幅增加。二、 行业概况及发展现状轴承工业是国家基础性战略性产业,对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件,它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷,广泛应用于工业、农业、交通运输、国防、航空航天、家用电器、办公设备等领域,它
20、的性能、精度和可靠性对使用主体的正常工作起着决定性的作用。建国以来,特别是改革开放以来国内工业持续高速发展,我国轴承工业已经形成独立完善的工业体系。根据有关数据显示,我国现已成为轴承销售额和产量居世界第三位的轴承生产大国。然而虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承强国,从产业结构,研发能力,技术水平,产品质量,效率效益等方面来看都与国际先进水平有较大差距。本世纪初,中国轴承工业协会凝聚行业共识,代表行业利益,提出经过3-4个五年规划期的努力,把我国建成世界轴承强国的奋斗目标。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
21、知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才
22、能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求(一)土建工程原则根据生产需要,本项目工程建设方案主要遵循如下原则:1、布局合理的原则。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能设施分区设置,人流、物流布置得当、有序,做到既利于生产经营,又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件,充分利用好现有功能设施,保证水、电供应设施齐全,厂区内外道路畅通,方便生产。在建筑结构设计,严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性,设备布置安装、检修等前提下,土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美
23、观大方。建筑设计要简捷紧凑,组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计要统一化、标准化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的标准为保证建筑物的质量,保证生产安全和长寿命使用,本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 唐山 轴承 项目 可行性研究 报告 模板 范本
限制150内