某科研项目管理系统项目启动模块帮助手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页 共30页项目启动模块使用手册目 录 1系统概述32功能介绍（本次试用）42.1实施申请表52.1.1添加/修改/送审/删除或作废实施申请表（项目组长）62.1.2实施申请表审批（所级机关）122.1.3实施申请表上报研究院（所计划参谋）142.1.4接受/驳回实施申请表（院分管计划参谋）142.2任务书172.2.1编制、送审任务书（院综合计划参谋/院分管计划参谋）182.2.2批量审批任务书（院机关）232.2.3填写科目代号（会计）252.2.4批量任务下达（院综合计划参谋）252.2.5任务书打印导出（院综合计划

2、参谋）271 系统概述科研项目管理系统是研究院院所两级科研项目全生命周期管理的工程化管理系统，整个系统以科研项目全生命周期的管理为核心，以计划驱动和流程管理为主线，对组织间、组织内的项目资源和业务流程进行集成化管理，通过与科研项目管理系统（既有计划、预算、结算模块）、统一用户与访问控制系统、智能门户等管理系统建立数据集成，实现院所两级单位项目实施的流程化、可视化、可控化的管理需要，以期最大限度地体现精细化管理的特点，产生经济和社会效益，通过组织结构、岗位职责、管理过程、审批流程的定制，满足院所两级组织机构的差异化管理需求，实现项目管理过程信息在院、所两级单位间下达、上传、汇总、分析。图11系统

3、整体结构图2 功能介绍（本次试用）使用系统前必备条件：1、安装IE8同时IE8设置兼容模式，设置方式如下：图21兼容模式设置说明：（1）将科研项目管理系统访问地址添加到兼容模式下；（2）勾选在兼容性视图中显示所有网站。2、安装JRE；2.1 实施申请表图22实施申请表业务流程图业务流程说明：1、 系统中启动实施申请表业务参与角色：项目组长、研究室领导、所（队）计划参谋、科技处长（所/队办主任）、所（队）领导、院分管计划参谋等，具体审批流程因所而异。2、 填写实施申请：由项目组长在线填写实施申请表（领导负责项目可由代理人代为填写，但项目必须归属于代理人所在单位）；3、 实施申请表上报研究院：启动

4、实施申请表在所内审批通过后，由所（队）计划参谋上报给院分管计划参谋，支持单一上报和批量上报。4、 处理上报研究院的实施申请：院分管计划参谋处理上报实施申请，可做如下处理： 接收并转为任务书：对无异议实施申请直接接收并转为任务书； 驳回：对实施申请存在严重问题或机关不同意立项项目，可直接驳回给项目组长；5、 实施申请表作废：未通过审批或被研究院驳回实施申请表直接退至项目组长，由项目组长将实施申请作废；6、 提供关键节点消息提醒：（1） 实施申请表上报研究院提醒：实施申请表上报研究院后，给分管院计划参谋发送申请表上报研究院提醒；（2） 实施申请表驳回提醒：实施申请表被院分管计划参谋驳回后，给项目组

5、长和所计划参谋发送实施申请表驳回提醒；122.12.1.1 添加/修改/送审/删除或作废实施申请表（项目组长）以项目组长的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作“项目管理”-“项目启动”，默认显示“实施申请表”页面,在该页面完成实施申请表的添加、修改、送审、删除或作废；图23实施申请表列表1、 添加实施申请表：新建项目实施申请。图24添加实施申请（1）步骤：选中项目所在单位，点击鼠标右键选择【添加项目】，进入实施申请表拟制页面（图3-4所示）；（2）实施申请表编制页面特殊字段规则说明：表21实施申请表特殊字段说明序号字段名称字段说明1编号自动生成，规则：

6、年度+4位流水号（全院流水）；2项目编号计划类项目，编号即为计划号；非计划类项目，编号为空，由院计划参谋在任务书编制时给出。3承担单位项目所属单位4专业类别项目专业类别5质量体系标准项目质量管理体系要求：5000质量体系标准适用于软件研制项目；9000质量体系标准适用于所有项目；6已到位经费项目已到位经费7经费类别选定项目经费类别8主要工作节点为便于生成任务书批量送审表，将原实施申请表中“主要工作节点、结果形式和考核要求”拆分为“主要工作节点：“结果形式”和“考核要求”3个字段，。9结果形式10考核要求11所计划参谋指定项目主管计划参谋12所质量参谋指定项目主管质量参谋13从事专业选择项目组长

7、从事专业；14上传附件上传项目相关文档如合同制项目，需将合同文本上传至系统中；图25编制实施申请表说明： 标识字段为必填字段；（3）操作【提交】，完成实施申请表的填报；（4）操作【返回】，返回至实施申请表列表页面；2、 修改实施申请表需对实施申请表进行修改时，可通过实施申请表列表中操作列中【修改】进入实施申请表编制页面进行修改；图26修改实施申请表3、 送审实施申请表实施申请表编写完成后，可将完成实施申请表送审；操作步骤：（1）操作实施申请表列表中的操作列中【送审】进入实施申请表送审页面； 图27送审实施申请表（2）在实施申请表送审页面可进入如下操作： 选择实施申请表审批流程：如本单位定义多个

8、实施申请表审批流程，可选择本次所需要审批流程； 定义审批表单超期提醒及表单结束后通知的人员：表单超期或表单结束后给相应人员发送超期提醒或表单审批结果提醒； 选择表单出口和处理人：选择下一审批节点的角色或审批人员。图28选择实施申请表审批流程4、 删除实施申请表可对不需要实施申请表删除，可通过实施申请表列表中操作列中【删除】来删除实施申请表。图29删除实施申请表注：仅可删除未送审实施申请。5、 作废实施申请表实施申请表未通过所内审批或被研究院驳回后，项目组长可将实施申请表作废。图210废弃实施申请表注： 实施申请表状态为实施申请表编制时，可作废，其他情况下不可作废； 作废后实施申请表不可再激活。

9、2.1.2 实施申请表审批（所级机关）实施申请表送审后，实施申请表相应审批人可在平台对实施申请表进行审批。以审批人的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作步骤：（1） 登录系统后默认进入“我的工作台”-“我的视图”；（2） 查看“待我处理的表单”，选择相应项目实施申请表审批的待办，操作待办名称链接至实施申请表的审批页面；图211实施申请表审批待办页面（3） 在实施申请表审批页面填入审批意见及下一审批节点；图212实施申请表审批页面2.1.3 实施申请表上报研究院（所计划参谋）实施申请表通过所内审批后，所计划参谋可将实施申请上报研究院。以所计划参谋的身份登

10、陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作步骤：（1）操作“项目管理”-“项目启动”，默认显示“实施申请表”TAB页；（2）通过查询条件，查找状态为“待上报研究院”的实施申请表；（3）选择待上报研究院的实施申请表，操作【上报研究院】批量上报实施申请表，弹出是否确定上报研究院的提示框，点击确定进入选择研究院接收人页面；图213实施申请表批量上报研究院2.1.4 接受/驳回实施申请表（院分管计划参谋）实施申请表上报研究院后，院分管计划参谋可接收或驳回上报实施申请。以院分管计划参谋的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作步骤：（1

11、） 默认进入“我的工作台”-“我的视图”，可通过“待我处理的消息”查看实施申请表上报研究院提醒。图214实施申请表上报研究院提醒（2） 院分管计划参谋依据消息在“项目管理”-“项目启动”菜单下 “实施申请表”TAB页查找到相应的实施申请表。 查看实施申请表：点击操作列【查看】实施申请表信息，判定是否接受上报来的实施申请表： 接收实施申请：若对实施申请表无异议，点击操作列【接收并转任务书】，将上报实施申请自动转为任务书，可在“任务书”Tab页编制任务书。 驳回实施申请：若实施申请表存在严重问题需要所队重新编辑的，点击操作列【驳回】，自动打回给项目组长；图215接受/驳回实施申请表 实施申请表驳回

12、后，同时给项目组长和所计划参谋发送实施申请表驳回提醒；以所计划参谋或项目组长的身份登陆平台，默认进入“我的工作台”-“我的视图”，可通过“待我处理的消息”中显示相应的“实施申请表驳回提醒”。图216实施申请表驳回提醒2.2 任务书图217任务书业务流程图业务流程说明：1、 此部分流程为在线流程。系统中任务书编制审批业务参与角色：院分管计划参谋、院综合计划参谋、计划处处长、科财处分管计划助理、科财处处长、科技部领导等。2、 编制任务书：院分管计划参谋拟制分管项目任务书，完成后提交给院综合计划参谋；3、 给定项目编号并送审任务书：院综合计划参谋负责给定所有项目编号，批量送审项目任务书。4、 批量审

13、批任务书：任务书节点审批人可批量审批任务书；5、 添加科目代码：任务书通过审批后，由会计给定科目代码；6、 任务下达：会计给定科目代码后，院综合计划参谋下达任务书，给院综合计划参谋、所计划参谋、项目组长发送任务下达提醒，同时项目进入所级开题阶段；2.2.1 编制、送审任务书（院综合计划参谋/院分管计划参谋）以院综合计划参谋/院分管计划参谋的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作“项目管理”-“项目启动”，点击“任务书“进入任务书列表页面,在该页面完成任务书的修改、送审、取消；1、 院分管计划参谋拟制任务书：操作步骤：（1）可通过如下2个路径进入任务书编制

14、页面：路径1：“项目管理”-“项目启动”，点击“任务书“进入任务书列表页面，点击操作列 “修改”进入任务书编制页面。图218通过项目启动编制任务书路径2： “我的工作台”-“我的视图”，检索到待处理报告的“编制任务书”待办，点击编制任务书的待办名称，进入到编制任务书页面。图219通过我的视图编制任务书（2）在任务书编制页面可对实施申请表自动转过来的信息进行修改，完成无误后点击正式提交，可由院综合计划参谋批量送审任务书。2、 院综合计划参谋给定项目编号点击“项目管理”-“项目启动”。默认进入实施申请表列表页面，点击任务书Tab页进入任务书列表页面，在该页面给定项目编号，送审任务书。操作步骤：（1

15、）查找到相应任务书，点击任务书对应操作列修改按钮可打开任务书编制页面，在该页面给定项目编号或修改任务书其他信息。图220修订任务书（2）送审任务书：a) 任务书单个送审：点击操作列送审按钮送审当任务书；图221任务书单个送审b) 操作“批量送审”，弹出是否确认批量送审选中的项目，“确定”后弹出任务书送审表；图222 任务书批量送审c) 选择任务书审批流程，并选定下一节点审批人，操作【提交】，完成任务书送审表的送审；2.2.2 批量审批任务书（院机关）以院机关人员（计划处领导、财务处会计、财务处领导、科技部领导）的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作步骤

16、：1、进入 “我的工作台”-“我的视图”，待我处理的表单中选择“项目任务书批量送审表审批”的待办，操作待办名称进入批量审批任务书页面； 图223批量送审任务书待办页面2、任务书批量审批：任务书审批人可对查看任务书送审表及任务书详细信息，进行任务书进行批量审批，对不同任务书给予不同审批意见并选择下一节点审批人；图224批量审批任务书说明：（1）批量审批时需要先保存后提交；（2）对同一任务书如给予多次审批意见以最后一次意见为准；2.2.3 填写科目代号（会计）以会计的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作步骤：1、 “项目管理”-“项目启动”，进入“任务书”

17、TAB页，可对通过审批任务书添加科目代码；2、 点击操作列“添加科目代码”弹出填写科目代码窗口，填写后操作“确定”，完成科目代码的填写；图 225 添加科目代码说明：1） 会计仅在任务书通过审批时才可添加科目代码；2） 添加科目代码提交后，直接显示在通过审批的任务书中，不另做版本记录。3） 任务书变更时，若需修改科目代码，由院综合计划参谋修改即可；2.2.4 批量任务下达（院综合计划参谋）以会计的身份登陆科研项目管理系统，用户名为：姓名全拼；密码（默认）：123456；操作步骤：1、 “项目管理”-“项目启动”，进入“任务书”TAB页；2、 选择任务书状态为“待下达任务书”，点击【批量下达】，

18、弹出批量下达提示信息，点击确定后完成任务下达。图 226 任务书批量下达3、 任务书下达后，项目组长会收到一条任务书下达的消息。图227计划任务下达提醒2.2.5 任务书打印导出（院综合计划参谋）以院综合计划参谋的身份登陆平台；操作“项目管理”-“项目启动”，进入“任务书”TAB页；1、 任务书送审表打印导出：（1）选择待打印导出的任务书，操作【导出】功能，弹出任务书送审表页面；图 228 导出任务书送审表（2）操作“”对任务书送审表进行打印导出；图229任务书送审表打印、导出页面2、 任务书打印导出：（1）操作“查看”，进入任务书审批历史列表页面；（2）选择相应版本的任务书操作“查看”，进入任务书详细信息页面，操作“”其进行导出（打印）；图 230 单个任务书打印导出第 30 页 共 30 页