2022-资管员工作总结 2.doc

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1、资管员工作总结 此时，办公室只剩下我一个人，剥开白天的喧嚣，把沉静的夜晚，留给自己。 来干资管，有1年多一点点了，不经意中有一点基础，但还是缺乏一段时间过硬的体验和前进。学会沉静，学会独处，也学会一点一滴地推进自己的目标。 我的目标是什么，就是做一个精通投融资，精通财富管理的证券从业者。离2019年只有4年多了，一定要努力呀。 1、集合、定向计划的开户，深ta账户，名称。备付金账户的意义，收益分配全过程。信托-集合，则是以信托公司名还是信托计划名。信托-定向呢。定向-信托呢。前后付息的2天息差。 2、股票质押式回购全过程，定向通道型，集合分级型，股票标的标准，投资标的（收益权），处置方式（停牌

2、，司法冻结，跌破预警平仓） 3、定向增发。参与定增成功的名称，打款方式，确保申购成功方式（不少于3人吗），20日均价的9折之节点，是否需要派出股东。搭架定增开放式平台-国联定增系列。并参照财通基金。 4、新股申购：权益类型分类，成功率保证，申购过程 5、股票型产品。分级配资炒股，分级通道炒股，主题投资类，股权过户融资类（尽调）。学习股票投资，从缠中说禅108+行研报告开始。 6、债券型产品。投资标的相对简单，但重在研究多种产品结构，分级分期，分级滚动，分期，固定开放退出但订制预期收益率等。学习债券投资，债券价格的决定因素，宏观经济研究。 7、量化套利产品。学习各种量化套利策略的基本原理。不求会

3、用，但求能看懂。 8、资产证券化。小贷收益权（五矿小贷、阿里小贷等），融资租赁收益权，bt项目，门票、污水处理等，在新兴方面，借鉴银行经验。 9、融资类项目。借鉴首创证券做法，学习好尽调，学会把握项目实质风险。 10、多空博弈。招商证券一触即发系列，广发多空杠杆。 11、传统通道。委贷，票据等，银行资金出表等。即把握在中观层面的产品运作。 12、现金管理。思考余额宝成功的背景因素，便利因素，产品思维应该是互联网思维，简洁，易懂，易操作，受众广。 13、其他：投资顾问型产品，通过柜台系统发行产品 以上类型产品，未来一年实施重点是， 2、3、5、6、7、9。其他的则是更未来需要好好学习的。对于其他

4、理财领域，如信托、银行、保险、期货，则各有所长，需要好好学习。混时间也是混，何不用来好好干事。真正把这些都掌握了，是自己的财富。干产品的最高境界，是把握宏观脉络，资金流向，熟悉各个投资领域，在投资机会的起伏中，推出最适合的产品，同时撮合好足够的交易对手方。 内容总结（1）资管员工作总结 此时，办公室只剩下我一个人，剥开白天的喧嚣，把沉静的夜晚，留给自己（2）来干资管，有1年多一点点了，不经意中有一点基础，但还是缺乏一段时间过硬的体验和前进（3）分级配资炒股，分级通道炒股，主题投资类，股权过户融资类（尽调）（4）投资标的相对简单，但重在研究多种产品结构，分级分期，分级滚动，分期，固定开放退出但订制预期收益率等（5）学习债券投资，债券价格的决定因素，宏观经济研究