2022-近两个月的工作总结.doc

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1、近两个月的工作总结 来到众赢君安资产管理有限公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，使我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，在此我向部门同事表示感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。下面就将自己的工作状况做个简要的总结。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中

2、也存在着诸多问题，经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观念，总以为时间还有很多，第 二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之

3、长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会认真的做好每一天的客户管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，因此对于有潜力的客户，我要做好及时的跟进。 在接下来的2015年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 2015年1月20日星期二 内容总结（1）近两个月的工作总结 来到众赢君安资产管理有限公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧（2）但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动（3）同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平（4）2015年1月20日星期二