聚苯乙烯公司企业经营决策_范文.docx
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1、泓域/聚苯乙烯公司企业经营决策聚苯乙烯公司企业经营决策目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 行业市场需求状况和趋势3三、 必要性分析21第二章 企业经营决策22一、 盈亏平衡分析法22二、 德尔菲法23三、 决策的类型25四、 决策的重要性28第三章 公司简介30一、 基本信息30二、 公司简介30三、 公司主要财务数据31第四章 法人治理结构32一、 股东权利及义务32二、 董事34三、 高级管理人员39四、 监事41第五章 风险风险及应对措施44一、 项目风险分析44二、 项目风险对策46第六章 SWOT分析48一、 优势分析(S)48二、 劣势分析(W)49三、 机会分析(
2、O)50四、 威胁分析(T)51第一章 项目背景分析一、 产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。二、 行业市场需求状况和趋势精密结构件制造行业产业链跨度长、覆盖面广,产业链上游行业包括金属材料、塑胶材料、模具以及生产设备的生产及制造,下游行业包括光伏、安防、汽车、消费电子、通讯、航空航天、工业自动化等多个应用领域。从整个产业链来看,精密结构件制造行业的市场需求与下
3、游应用领域景气程度密切相关。1、光伏行业需求状况及发展趋势光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,是可再生能源使用的一种重要方式。光伏逆变器则是光伏发电系统的大脑,最主要的功能是把太阳能电池板所产生的直流电转化成家电使用的交流电,并跟踪光伏阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网或是输入储能装置。光伏行业中对精密结构件需求主要包括逆变器结构件、电线组件以及光伏支架等。我国自2018年以来出台了如“531新政”等一系列行业政策,倒逼行业实现“平价上网”;同时,多个国家和地区对我国光伏电池、
4、组件等产品发起了“双反”调查,对我国光伏市场造成了一定冲击。随着光伏行业竞争程度提升以及光伏“平价上网”时代来临,光伏逆变器厂商行业集中度不断提升,有利于下游客户竞争能力加强以及市场地位提升,从而为光伏类精密结构件业务带来需求增量。(1)全球光伏逆变器市场平稳增长光伏是全球能源科技和产业的重要发展方向,世界各国均高度重视光伏产业的发展,纷纷出台产业扶持政策,抢占未来能源时代的战略制高点。在全球各国共同推动下,光伏产业化水平不断提高,产业规模持续扩大,过去十年全球光伏市场年复合增长率超过40%。截至2020年1月,约200个国家共同参与签署巴黎气候协议,各参与国需要按协议制定和执行温室气体减排计
5、划,有望进一步促进全球光伏产业的发展。在全球光伏产业大发展的推动下,光伏逆变器市场近年来也保持了较快的发展态势。根据国际知名的电力与可再生能源研究机构WoodMackenzie数据,2015年以来全球光伏逆变器出货量快速上涨,出货量从2015年的59.7GW上升到2020年的185.1GW,年复合增长率达到25.40%。(2)我国光伏逆变器产业竞争力增强20世纪90年代起,如阳光电源、SMA等一批跨国光伏逆变器生产企业迅速崛起,占据了全球市场的主要份额。据WoodMackenzie数据显示,2020年全球光伏逆变器前十大供应商的出货量总和占全球市场的80%;其中,中国企业占据6家,占据市场份额
6、的60%。光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性朝阳产业。近年来,在政策引导和市场需求双轮驱动下,我国光伏产业快速发展,产业规模迅速扩大,我国已经成为世界上重要的光伏大国。2018年以来,国内“531新政”的实施激化了行业内的竞争态势,使得落后产能加速出清、行业集中度有所提升,在推动光伏行业进一步“提质、降本、增效”以及尽快实现“平价上网”的长期可持续发展发挥了重要作用。在光伏产业快速增长的带动下,我国光伏逆变器制造行业迅速发展,出现了一批全球知名的逆变器制造企业(如华为、阳光电源等),在全球市场占据重要份额。(3)光伏行业发展趋势根据ITRPV(国际光伏技术线路)数据,2019年PERC技术
7、应用在市场中占比已接近49%,成为电池片应用最为广泛的技术,PERC电池的平均光电转换效率在22.60%左右,逼近其24.60%的理论极限效率。根据德国哈梅林太阳能研究所数据,结合了单晶和非晶硅材料的HIT电池当前平均光电转换效率在23%以上,距离其27.5%的理论极限效率有较大的发展空间;此外,将HIT与钙钛矿技术结合的叠层电池效率可达28%以上,接近晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%。当前全球各大厂商正在对HIT技术进行不断探索,降低HIT成本,推动HIT在全球范围内的量产进程,根据Wind预测,HIT市场规模将逐渐扩大,2024年的总产能有望达到300GW。工信部最新发布的光伏制造
8、行业规范条件(2021年本)中,要求现有的多晶硅电池和单晶硅电池的平均转换效率分别不低于19.00%和22.50%(2018年分别为18.00%和19.50%),新建和改扩建企业及项目的多晶硅电池和单晶硅电池转换效率分别不低于20.50%和23.00%(2018年分别为19.00%和21.00%)。上述行业规范对新建电池片产能的转换效率要求有所提高,有助于提升转换效率,淘汰落后产能。近年来光伏产业技术进步和产业升级加快,光伏发电商业化水平不断成熟,光伏发电成本已在多个国家及地区低于常规能源,正加速“由点及面”地实现大规模“平价上网”。随着光伏组件成本下降和光电转换效率的提高,光伏发电价格预计进
9、一步降低,根据彭博新能源数据,美国带追踪系统的光伏电站,度电成本已低于天然气发电。根据ITRPV预测,随着“平价上网”时代的到来,在市场因素的驱动下,到2030年全球每年新增装机容量将攀升至660GW,2050年全球累计装机容量将达到9,170GW,在全球能源体系加快向低碳化转型的背景下,光伏产业未来发展潜力巨大。根据INREA统计,截至2017年底,全球已有超过67个国家在可再生能源建设引入市场化竞价模式,包括欧洲、美国以及中东等地区多个国家光伏电站中标电价已低于当地火电电价,海外市场光伏装机需求快速增长。2019年我国光伏组件海外出口维持较高水平,海外需求强劲,景气度高,光伏市场全球化进程
10、不断推进。2019年国内逆变器企业合计出口金额达到23.41亿美元。除了中国大陆以外,我国光伏企业在越南、马来西亚、泰国等亚太地区的产品制造配套体系也较为完善。为应对欧美贸易保护、提高生产效益、响应国家“一带一路”重大战略部署,我国光伏企业积极实施产业全球布局计划,通过海外投资设厂、海外企业并购等方式,采取本土化生产战略,推动国际光伏生产格局加快演进。2011年,华为进入光伏行业,专注组串式逆变器领域,2020年全球出货量超过40GW,产品销往全球多个国家与地区。2018年,上能电气、阳光电源先后在印度布局“GW级别”逆变器产能,其中阳光电源3GW印度逆变器产能已于2018年下半年顺利投产。随
11、着我国逆变器产品在技术与转换效率方面日趋成熟以及性价比方面优势明显,国内优秀的逆变器厂商加速全球化布局。分布式光伏发电系统是指在用户现场或靠近用电现场的配置较小的光伏发电供电系统,相较于地面集中式光伏发电来说,分布式光伏发电投资小、建设快、占地面积小、灵活性较高;相较于风电等其他清洁能源,光伏发电与工商业用电峰值基本匹配,因此更适用于分布式应用。同时,产业政策也促进分布式光伏市场容量不断增长,我国在能源发展“十三五”规划和太阳能发展“十三五”规划提出了要优化太阳能开发布局、优先发展分布式光伏发电,并规划到2020年底我国分布式光伏发电要占太阳能发电装机的55%左右。根据中国光伏协会数据,在20
12、20年新增的48.2GW装机中,分布式光伏发电达到了15.52GW,占比32.2%。在分布式光伏发电中,“光伏屋顶”有望成为逆变器产业中新的发展趋势。根据中国光伏行业协会统计,目前的分布式光伏发电项目中,“光伏+建筑”项目占到了80%左右,随着全球建筑环保意识逐步加强,欧美等发达国家相继提出了近零能耗的建筑发展目标,我国也在建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划中提出,到2020年城镇绿色建筑面积比重超过50%。在各国政策的大力支持下,BIPV作为实现零耗能建筑目标的重要技术应用,会进入到高速发展期,未来市场空间巨大。以特斯拉光伏屋顶为代表的BIPV,将光伏电池嵌入到钢化玻璃中,实现光伏建筑一体
13、化,这种方式在不影响发电效率的基础上,对美观提出了更高的要求。这种光伏与建筑契合化的趋势变化将不断提高光伏产品的集成化程度,对精密结构件在光伏产品中的应用提出了更高的要求。2、安防行业需求状况及发展趋势安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业,围绕着视频监控技术的改革创新,是社会公共安全体系的重要组成部分。安防产品主要包括视频监控、门禁和防盗报警三大类别。其中,视频监控领域的市场规模最大,发展速度最快,整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总产值的二分之一,因此视频监控领域被称为安防行业的晴雨表和风向标。(1)全球安防视频监控市场全球范围内,安防设备市场总体保持稳定
14、发展态势。北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早,也是较成熟的市场,其视频监控产品正进行高清化、网络化的产品更新与升级。中东市场的安防视频监控产品主要应用于政府公共工程和油田监测等,社会局势的动荡使安防问题逐步得到重视。而亚洲、南美等地区经济快速增长、城市化进程加速、基础设施建设和社会流动性增加以及对犯罪行为防范有力拉动了安防产品的需求。据IHSMarkit数据显示,2019年全球专业视频监控市场规模达199亿美元,同比增长9.34%,2014年至2019年复合增长率达到6.58%。(2)国内安防视频监控市场近年来,全球安防市场逐步成熟,以中国为代表的亚太地区安防产品制造商技术人才丰富、人力成本
15、较低等优势逐渐凸显,在此背景下,欧美安防巨头纷纷将制造中心转向亚太地区。从国内安防产业发展情况来看,2005年8月公安部提出建设“3111试点工程”,促进了“平安城市”建设步伐,并在“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奥运会”、“2010上海世博会”、“2010广州亚运会”、“2011深圳大运会”等重大工程和项目的推动下,我国安防行业掀起了第一个高速发展浪潮。“十二五”期间,安防产品在医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食品等不同行业不同场景的应用逐渐发展起来,扩大了安防产品的应用空间。根据IHSMarkit数据,2018年中国专业视频监控设备市场已经占据全球45%的市场份
16、额。根据2021年a&s发布的a&s全球安防50强,海康威视连续十年蝉联视频监控行业全球第一,中国企业已占据前十名的四个席位。(3)安防视频监控行业发展趋势安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业,围绕着视频监控技术的改革创新,行业从看得见、看得远、看得清到看得懂,一共经历了模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控四个发展阶段,而每一阶段的突破都是由上游技术的革新引领。2016年以来,在深度学习框架下,人像识别、视频结构化等核心算法得到重大突破,与此同时,云计算、大数据等互联网技术逐步引入到安防行业,当前正处于智能监控安防的高速发展阶段。根据IHSMarkit预测,在公共安全和商业智能方
17、面的强劲需求推动下,全球专业视频监控设备市场将迎来强劲增长。一方面,各国政府正在投资视频监控设备,以提高公共安全性,并为智慧城市项目配备装备;而另一方面,各企业也正在增加专业视频监视设备数量,以防范不法行为和收集新的商业大数据。此外,在具体应用领域方面,根据BIS数据,基础设施领域占据全球视频监控市场最大份额,其次为商用领域,所占份额分别为37.3%与6.1%。根据预测,在2018年-2023年,这两个应用领域预期将分别以每年15.6%与16.6%的增速发展,这些刚性需求的增长将推动视频监控行业高速发展。我国现阶段正处于高速城市化的进程之中,平安城市、智能化交通建设等政策的实施推动安防行业的发
18、展,同时随着互联网的出现和发展,安防的宣传更加普及,公众安防意识进一步增强,使我国安防业一直保持较好的增长势头。根据中国安全防范产品行业协会的预测,未来国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势,预计“十三五”期间中国安防行业总产值增长率将保持在10%-12%之间,到2020年安防行业总产值将达到8,000亿元左右。随着GPU等硬件设备的研发和人工智能相关软件算法的成熟,人工智能将逐渐被大规模应用在各领域,而根据安防行业对实时性、准确性要求极高的特点,人工智能与安防行业的结合应运而生。人工智能与安防相结合能够实现对数据的实时跟踪、关联分析,达到
19、对异常现象的检测处理和对危险事件的提前预警。近年来,随着智能化成为行业大趋势,智能安防在安防行业占比将越来越大。当前我国的安防监控市场主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业,但随着人们生活条件的提高、安全防范意识的加强,居民家庭对于安防问题将越加重视。此外,互联网与安防行业的结合,在技术层面上不断帮助传统安防企业打开民用安防市场,使得家庭安防系统可以将智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个安防监控网络。根据太平洋安防网的数据,目前中国民用安防占整体安防市场约11%,相比于美国50%的民用安防普及率,我国民用安防普及率仍然较低,未来安防产业市场在民用领域
20、还有很大的上升空间。近年来国内安防行业竞争加剧,整合速度加快。随着安防行业技术深化和集中度不断提高,龙头企业具有越来越大的优势,未来安防行业的门槛会进一步提高。过去安防行业的竞争主要以硬件为主,进入门槛相对较低,一大批中小企业相继成立。而随着智能化进程的推进,软件平台、视频算法在硬件产品中的影响力将逐步提升,软硬件一体化状况愈加明显。软件方面的竞争对海康威视、大华股份等规模较大、各方面综合布局能力较强的公司而言较为有利,上述情况一方面有益于龙头企业进行市场整合和产业链上下游一体化,另一方面使得龙头企业能够充分发挥规模优势,获得更多行业话语权和定价权。3、汽车行业需求状况及发展趋势汽车行业是精密
21、结构件的重要应用领域之一。对于传统汽车来说,精密结构件主要应用于动力系统、转向系统,包括了发动机缸体缸盖、变速箱前壳体、后壳体、转向器壳体、油泵壳体等结构件;而在新能源汽车领域,精密结构件在核心的电池、电机及电控(合称“三电系统”)得到广泛应用,具体包括电控系统的多合一的箱体、盖板,电机系统内外电机壳体、电机端盖,电池系统中的电池包壳体、电池控制系统的箱体与箱盖等。此外,在汽车轻量化趋势下,铝合金轻量化汽车精密结构件在前后纵梁、左右车轮护罩及挡板、内基座、减震塔、动力总成托架等方面的应用也越来越广泛,精密结构件已经成为汽车零部件的主要供应来源。(1)全球汽车市场近年来,受全球经济复苏及新能源汽
22、车发展等的因素影响,汽车工业保持平稳发展。OICA统计数据显示,全球汽车总产量2008年至2020年期间复合增速为0.8%,尽管2018年以来,在全球经济下行和贸易摩擦的背景下,全球汽车行业面临着下行的压力,但仍然保持着较大的市场规模。随着全球汽车市场平稳发展和新能源汽车高速发展,各国政府加强了汽车行业环保政策力度,要求燃油车的排放不断降低,同时鼓励新能源汽车降低单位动力的能耗,全球新能源汽车市场增长趋势明显。2013年以来,随着各国支持政策推动,新能源汽车发展迅速。从区域来看,中国、欧洲与美国是全球新能源汽车的主要驱动力。2013年至2020年,全球新能源汽车销量从20万辆增长至324万辆,
23、2013年至2020年复合增长率达到41.64%。(2)我国汽车市场近年来,随着国民经济的快速发展,在国家大力支持汽车产业发展、工业技术水平的提高以及汽车产业集群效应凸显的驱动下,我国汽车产销量整体呈现增长态势,逐步成为世界汽车制造中心。据中国汽车工业协会数据显示,2011年我国汽车产销量分别为1,841.89万辆和1,850.51万辆,2020年我国汽车产销量分别增长至2,522.50万辆和2,531.10万辆,2011年至2020年我国汽车产量及销量的复合增长率分别为3.19%和3.18%。未来在我国经济持续稳定增长、人民收入水平提升、城镇化率提高及新能源产业发展的驱动下,我国汽车市场规模
24、仍将继续扩大,尤其是汽车保有量仍处于较低水平的二三线地区将为汽车市场规模增长提供广阔的发展空间。据中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0,我国2025年汽车产销规模预计将达到3,200万辆,2030年将达到3,800万辆。此外,作为汽车未来的重要发展方向之一,我国新能源汽车产业迎来了爆发性增长。据中华人民共和国工业和信息化部数据显示,2020年我国新能源汽车生产136.6万辆,销售136.7万辆,与2019年相比有所提升。虽然汽车行业市场在受到全球经济波动的冲击下,最近两年呈下降趋势,但在汽车轻量化、小型化、智能化和电动化趋势的推动下,汽车行业有望实现全面的传统替代,为国内汽车
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