兰州耐火材料项目投资计划书(范文参考).docx
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1、泓域咨询 /兰州耐火材料项目投资计划书目录第一章 项目背景分析7一、 影响耐火材料行业发展的有利因素和不利因素7二、 市场供求及其变动情况10三、 行业技术发展趋势12四、 项目实施的必要性13第二章 市场预测15一、 行业概况15二、 行业壁垒16三、 耐火材料行业技术发展情况及经营特点18第三章 项目总论20一、 项目名称及投资人20二、 编制原则20三、 编制依据21四、 编制范围及内容21五、 项目建设背景22六、 结论分析22主要经济指标一览表24第四章 公司基本情况27一、 公司基本信息27二、 公司简介27三、 公司竞争优势28四、 公司主要财务数据30公司合并资产负债表主要数据
2、30公司合并利润表主要数据30五、 核心人员介绍31六、 经营宗旨32七、 公司发展规划32第五章 建设方案与产品规划38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 选址分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展44四、 社会经济发展目标46五、 产业发展方向48六、 项目选址综合评价51第七章 SWOT分析说明52一、 优势分析(S)52二、 劣势分析(W)54三、 机会分析(O)54四、 威胁分析(T)56第八章 发展规划分析64一、 公司发展规划64二、 保障措施68第九章 法人治理71一、 股东权利及义务7
3、1二、 董事73三、 高级管理人员77四、 监事79第十章 项目环境保护81一、 编制依据81二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水环境影响分析85四、 建设期固体废弃物环境影响分析85五、 建设期声环境影响分析86六、 营运期环境影响86七、 环境管理分析87八、 结论88九、 建议89第十一章 原辅材料供应及成品管理90一、 项目建设期原辅材料供应情况90二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理90第十二章 投资方案92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总
4、投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 项目经济效益分析100一、 基本假设及基础参数选取100二、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表102利润及利润分配表104三、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106四、 财务生存能力分析107五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表109六、 经济评价结论109第十四章 招标方案110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求111四、 招标组织方式113五、 招标信息发布115第十五章 总结说明116第十六章 附表118营
5、业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表123建设投资估算表123建设投资估算表124建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128第一章 项目背景分析一、 影响耐火材料行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)资源优势奠定行业良好发展基础中国是耐火原料资源大国,菱镁矿、铝矾土和石墨等耐火材料的基础原料储量丰富。我国菱镁矿已探明基础储量34亿吨,占世界总储量的29%,
6、居世界第一;铝矾土已探明基础储量20多亿吨,是世界三大铝土矿出口国之一;已探明石墨基础储量18亿吨,是石墨出口大国。中国具有发展耐火材料行业的基础资源优势。(2)下游需求推动行业有序健康发展钢铁、有色及玻璃等高温工业是耐火材料最主要的下游需求,约占耐火材料总需求的80%以上。经过多年的发展,我国的钢铁、有色及玻璃等行业的工业规模已稳居世界首位,带动了我国耐火材料行业的发展。目前,我国耐火材料生产量和消耗量已稳居世界第一。近年来,随着我国经济转型的不断深入,钢铁等下游行业的增速有所放缓,但仍然保持着稳定增长的趋势,且随着集中度有所上升,行业竞争更加有序,带动了耐火材料行业向着规模化、集中化、有序
7、化的方向发展。随着钢铁等高温行业对节能降耗及清洁环保的要求的提升,耐火材料行业的技术进步和产业升级也在稳步推进中。高温工业的发展要求降低单位产品的耐火材料消耗,对耐火材料产品品质和性能的要求不断提高,因此传统耐火材料的需求将逐渐减少,但高技术含量、高附加值的新型耐火材料市场空间和盈利前景更为广阔,这有利于耐火材料行业的产品升级、结构调整和效益提升。(3)环保及资源治理推动行业整合近年来,随着环保及资源管理政策的趋紧,耐火材料的产业集中度稳步提高。在国家环保整治力度加大的大环境下,耐材主产区地方政府集中出台环保整治提升的具体措施,如辽宁和山东两省分别制定了镁质耐火材料工业大气污染物排放标准和山东
8、省区域性工业大气污染物排放标准,并已于2019年1月1日执行。中小型耐火材料企业因为在资金、资源、管理等方面的不足,难以满足日益严格的环保监管要求,将逐步退出市场,行业内重点及头部企业将进一步提升市场份额,产业集中度将稳步提高。(4)国家政策的支持“十三五”期间,国家、地方和行业层面的政策进一步完善,为耐火材料行业健康可持续发展创造了条件。“十三五”时期的减量发展,给行业带来了规范市场秩序、联合重组、提高生产集中度的良好机遇。2013年,工信部印发了工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续性发展的若干意见,这表明耐火材料作为国民经济和高温工业不可或缺的基础材料的重要地位得到了确认,耐火材料
9、工业作为一个独立的产业,对其进行管理和调控,纳入了政府主管部门的管理程序。2014年底,耐火材料行业规范条件(2014年本)出台,意在引导合理投资,遏制低水平重复建设,加快结构调整,促进耐火材料产业健康可持续发展。相关政策分别从国家政策和行业发展两个层面为耐火材料产业加快联合重组进程、提高生产集中度、推进节能环保和安全生产奠定了良好的政策基础。2、不利因素(1)行业集中度低近年来,耐火材料行业集中度有所提升,但从现阶段的整体情况来看,行业集中度仍然较低。根据国家统计局统计,全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2,000家,但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。前60家耐火制品
10、生产企业销售收入仅占全国耐火制品年销售收入的30%左右,前10家耐火制品生产企业仅占15%左右。耐火材料企业初始投资相对较小,门槛偏低导致生产企业规模小、数量多,造成行业生产集中度偏低。此外,世界领先的耐火材料集团如奥镁公司及维苏威公司等已经在中国投资建厂,凭借其在技术、设备、管理等方面的优势,进一步加剧耐火材料的市场竞争。(2)下游经营占款较大目前,受耐火材料行业集中度较低以及下游行业经营特点的影响,耐火材料企业的经营占款较大。根据中国耐火材料行业协会的统计,2018年度68家行业重点企业实现利润约44亿元,但2018年末的应收货款总额达到了137亿元,超过当年利润3倍。随着耐火材料行业从单
11、纯的卖产品模式向整包服务发展,很大程度上提高了行业准入门槛,增强了行业上下游合作的稳定性,但也对耐火材料企业的资金实力及业务规模提出了更高的要求。二、 市场供求及其变动情况1、供给变化目前,我国规模以上耐火材料生产企业超过2,000家,分布在全国三十多个省、市、自治区,形成了完整的耐火材料工业体系,整体产量占世界耐火材料总产量的65%以上。根据工信部的统计数据,2019年全国耐火材料制品产量2,430.8万吨,同比增长3.7%。经过多年快速发展后,随着下游行业尤其是钢铁行业整合带来的变化,耐火材料行业也正经历变革,行业逐步进入了兼并重组的整合期。首先,钢铁行业自身的兼并重组将促进耐火材料行业的
12、兼并收购,行业内企业数量将大幅度减少,中小型企业将面临淘汰出局或整合的压力;其次,钢铁企业为节能减耗、节约成本而大力推行整体承包的服务模式,进一步促进耐火材料行业的兼并重组,只有在质量、规模及成本等方面有优势的大型耐火材料供应商才具备提供整体承包的能力,才能有继续生存与发展的空间;此外,随着环保、安全生产及各类准入标准的提高,耐火原材料开采及耐火材料生产均出现了向头部规模企业集中的趋势。在行业集中的过程中,企业数量逐步减少,竞争环境将明显改善,竞争行为将更理性;同时,由于合作关系以及产品工艺的匹配要求,下游客户也相对集中,使得耐火材料生产企业可以结合客户需求,科学、合理的做出产能调整计划。未来
13、,耐火材料供给数量将在动态调整过程中保持在稳定水平。2、需求变化耐火材料行业一般按订单生产,产量与需求量大体相当,不存在长期库存积压的情况。钢铁行业耐火材料消耗量占全部耐火材料消耗量的70%左右,钢铁行业对耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整体需求。根据国家统计局的统计数据,中国2019年粗钢产量为99,634万吨,同比增长约8%。耐火材料的需求与高温工业,尤其是钢铁工业的发展密切相关。近十几年,中国经济持续增长,为中国及世界钢铁工业持续发展奠定了坚实基础。当前,中国经济仍然保持着中高速增长,与钢铁、建材发展密切相关的消费结构升级,高铁等基础设施投入的加大、一带一路建设投资、新农村建设、城镇
14、化进程加快以及其他重大项目实施和推进,对钢铁、有色及建材等相关产业有着持续稳定市场需求。据国际钢铁协会及国家统计局的统计数据,2019年全球粗钢产量达到18.70亿吨,中国粗钢产量为9.96亿吨,均创历史新高。除钢铁行业外,其他高温工业也存在耐火材料的消耗,如水泥行业占耐火材料消耗量的7%,玻璃行业占耐火材料消耗量的4%,有色金属行业占耐火材料消耗量的3%。总体来看,耐火材料的下游需求较稳定,有助于行业的平稳发展。三、 行业技术发展趋势1、原料及产品的多样化随着冶金钢铁等高温工业的精细化发展,对耐火材料的要求也逐步提升,新型耐火材料正在不断开发之中。融合金属和高技术陶瓷的新技术,采用新的原料添
15、加,逐渐发展出了各类金属-非氧化-氧化物复合耐火材料,已经成为耐火材料领域技术发展的重要方向。这些新型的耐火原料的应用,不仅满足了耐火材料高性能、低能耗、低成本、无污染的生产需求,并且有助于提高了耐火材料的使用寿命。2、节能降耗降低耐火材料的工业能源消耗,是促进耐火材料产业健康可持续发展的关键。我国耐火材料产品能耗与先进工业国家还存在一定差距。目前,由于落后与先进窑型的并存,生产集中度低,热效率低,新技术的开发和应用周期较长,我国耐火材料工业的能耗较高。目前,行业内已经至少从行业准入、耐火材料炉窑技术及锻烧方式改进、余热回收及综合利用、扩大免烧和不定形材料的应用、资源再利用等方面推进行业的节能
16、降耗。3、资源综合利用及再利用耐火材料产业可持续发展依赖耐火矿产资源的保障。近年来,随着我国天然矿物资源尤其是支撑耐火材料工业发展的矿产资源的过渡开采和大量出口,我国的高品位耐火矿产资源已大量消耗,耐火材料由于天然高品质非金属矿物资源的逐渐匮乏将面临严重挑战。为应对挑战,行业内通过装备技术提升、复合材料的开发利用以及用后耐材的二次开发等多方面,提高资源的综合利用效率与效果。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动
17、资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场预测一、 行业概况耐火材料是指耐火度不低于1580C,同时具有较好的抗热冲击能力和抗化学侵蚀能力的无机非金属材料。根据国际标准,耐火材料是指在高温环境下其化学与物理性质稳定的非金属材料,广泛应用于钢铁、冶金、建材、化工、电力等高温工业生产工程中,是高温工业不可缺少的重要基础材料。自2003年至今,在钢铁、有色、建材等高温作业需求的拉动下,我国耐火材料工业得到了迅速发展,根据中国耐火材料协会统计,2019年全国耐火材料产量2,430.75万吨,同比增长3.65%。其中,致密定形耐火制品1,341.36万
18、吨,同比增长1.05%;特种耐火制品增长3.44%。保温隔热耐火制品58.90万吨,同比增长8.87%;不定形耐火制品1,030.49万吨,同比增长6.93%。我国的耐火材料产量和消耗量已稳居世界第一,根据中国耐火材料行业协会的统计数据,2018年我国耐火材料产量占全球总产量的53.52%,耐火材料消耗量占全球消耗总量的50%以上。2015年以来,随着我国经济转型发展及节能减排、压缩落后产能等产业政策推进,钢铁、有色、建材等高温工业的增速有所放缓,也间接引导了耐火材料的发展方向。耐火材料行业目前正加速从卖产品向整包服务,从重数量向重质量,从同质竞争向节能环保等方向转型。二、 行业壁垒1、行业准
19、入壁垒目前我国耐火材料产业大而不强,还存在资源利用粗放,产业集中度低,生态恢复滞后等问题。发改委、工信部及行业协会等通过制定产业政策及行业规范,从生产布局、工艺装备、质量管理、清洁生产、节能降耗及资源综合利用等多个方面不断提高了行业的准入门槛。耐火材料产业发展政策中对耐火材料技术经济提出的指标或要求包括:优质硅砖、粘土砖、高铝砖生产线年产量3万吨及以上;镁碳砖生产线年产量1万吨及以上;不定形耐火材料生产线年产量2万吨及以上。耐火材料行业规范条件(2014年本)对耐火材料行业提出要求包括:开展技术改造,推进节能减排,采用节能环保型窑炉;采取清洁生产技术,依法开展清洁生产审核;优化产业结构,提高生
20、产集中度;并明确提出了耐火原料及制品的综合能耗限额。2、技术开发壁垒耐火材料产品品种繁多,除传统的粘土砖等低档产品方面,在不定形耐火材料、中高档烧成转、不烧砖、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品等方面有着较高的技术要求,并集中体现在配方比例、生产工艺、装备水平及应用技术等方面。目前,耐火材料在钢铁、水泥、玻璃等行业的应用正逐步从单纯的卖产品向整包服务发展,因不同行业、不同企业、不同生产线对于耐火材料的需求存在明显的差异性,需要耐火材料供应商进行定制化开发,并针对性的提供现场施工和运行维护支持。行业的这些发展趋势,对耐火材料供应商的产品开发能力、技术稳定性服务配套等提出了越来越高的要求。同时,随着上下
21、游及行业自身对节能环保及资源综合利用要求的提升,产品的研发、生产及后续服务等也都面临着技术升级的要求。3、客户开发壁垒目前,国内的钢铁、水泥、玻璃等下游行业已逐渐完整了资源整合,产能向少数优势企业集中,形成了少数的大企业集团。耐火材料在下游行业成本占比较低,但对产品的品质影响较大,为保证工业产品的稳定性,下游大型企业对耐火材料产品及其供应商的选择非常谨慎,一般需要经过较长时间的接触、磨合与验证,才能最终确定并建立相对稳定的长期合作关系。现阶段,钢铁等行业对耐火材料的需求已大规模开展整体承包模式,供需双方会签订长期合作协议,进一步提高了行业的进入壁垒。与此同时,行业内现有的中小型或技术服务能力落
22、后的耐火材料供应商也正在相继退出,只有在资源、规模、人才及技术等方面具有较强优势的企业才能继续参与市场竞争。4、人力资源壁垒耐火材料行业属于传统的无机非金属材料领域,但随着新材料技术的发展,耐火材料逐渐向高技术材料方向发展,同时耐火材料属于应用性很强的材料行业,对技术人才的要求较高。具有较强的理论知识和丰富实践经验的复合型技术人员,以及多种专业相匹配的综合技术团队将在企业发展中发挥日益重要的作用。因此,是否拥有大量的理论与实践充分结合的技术人员是进入中高端耐火材料市场的重要因素之一。三、 耐火材料行业技术发展情况及经营特点1、行业技术水平及技术特点日本及德国等发达国家在行业技术发展方面仍占据优
23、势地位。目前,耐火材料行业的主要技术研发方向是促使产品向着在功能化、轻量化、减量化以及节能环保等方向发展。为实现前述技术目标,行业内企业根据各自的定位,大多在以下领域投入技术研发:寻找及测试新的原材料并拓展新的细分领域产品,改进生产工艺提升产品稳定性及耐久度,与下游企业合作创新产品的使用方法等。2、主要技术门槛及壁垒耐火材料产品种类众多,不同产品的技术门槛也相去甚远。整体来看,较为传统的粘土砖等低档产品的技术门槛较低;不定形耐火材料、中高档烧成砖、不烧机压砖、预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品等中高档耐火材料存在较高技术壁垒。中高档耐火材料的技术壁垒主要体现在配方、生产工艺、装备水平及应用技
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