客户自助实施式项目实施指南手册0822.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第59页 共59页用友实施方法论5.0客户自助式项目实施指南版本:V1.0ERP事业部起草部门: ERP咨询实施部2007年8月版本控制修改DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation目录版本控制2目录31前言61.1 指南使用说明71.2 适用项目71.3 客户约束71.4 适用对象81.5 自助实施的风险分析82客户自助实施总体框架图93客户自助实施主要内容103.1教育培训服务103.1.1标准产品培训103.1.1.1目标和任务
2、103.1.1.2关键行动113.1.1.3双方职责123.1.1.4交付成果133.1.1.5注意事项133.1.2实施方法及项目管理培训143.1.2.1目标和任务143.1.2.2关键行动143.1.2.3双方职责153.1.2.4交付成果163.1.2.5注意事项163.1.3实施方案制作和设计培训173.1.3.1目标和任务173.1.3.2关键行动173.1.3.3双方职责183.1.3.4交付成果193.1.3.5注意事项193.1.4最佳业务实践案例应用培训193.1.4.1目标和任务203.1.4.2关键行动203.1.4.3双方职责213.1.4.4交付成果223.1.4.
3、5注意事项223.1.5测试方法培训223.1.5.1目标和任务233.1.5.2关键行动233.1.5.3双方职责243.1.5.4交付成果243.1.5.5注意事项253.1.6岗位操作手册编写培训253.1.6.1目标和任务253.1.6.2关键行动263.1.6.3双方职责273.1.6.4交付成果273.1.6.5注意事项283.1.7单据设计打印技巧培训283.1.7.1目标和任务283.1.7.2关键行动293.1.7.3双方职责303.1.7.4交付成果313.1.7.5注意事项313.1.8快速实施工具应用培训313.1.8.1目标和任务313.1.8.2关键行动323.1.
4、8.3双方职责333.1.8.4交付成果343.1.8.5注意事项343.1.9数据准备及整理培训353.1.9.1目标和任务353.1.9.2关键行动353.1.9.3双方职责363.1.9.4交付成果373.1.9.5注意事项373.1.10管理制度编写培训383.1.10.1目标和任务383.1.10.2关键行动383.1.10.3双方职责403.1.10.4交付成果403.1.10.5注意事项403.1.11应用故障解决技巧培训413.1.11.1目标和任务413.1.11.2关键行动413.1.11.3双方职责423.1.11.4交付成果433.1.11.5注意事项433.2现场实施
5、服务433.2.1IT规划服务433.2.1.1目标和任务433.2.1.2关键行动443.2.1.3双方职责453.2.1.4交付成果453.2.1.5注意事项463.2.2调研分析服务473.2.2.1目标和任务473.2.2.2关键行动473.2.2.3双方职责473.2.2.4交付成果483.2.2.5注意事项483.2.3方案设计服务493.2.3.1目标和任务493.2.3.2关键行动503.2.3.3双方职责503.2.3.4交付成果513.2.3.5注意事项513.2.4测试指导服务523.2.4.1目标和任务523.2.4.2关键行动523.2.4.3双方职责523.2.4.
6、4交付成果533.2.4.5注意事项533.2.5上线切换指导服务54目标和任务543.2.5.2关键行动543.2.5.3双方职责543.2.5.4交付成果553.2.5.5注意事项554工具模板清单551前言传统的ERP实施大多由专业咨询机构或软件系统供应商提供实施,目前一些企业组建专业的ERP实施机构,他们虽然依然称之IT部门,但其职能不再局限于单纯的软硬件维护、网站建设、简单的开发等等。企业的ERP实施及企业应用集成成了他们的新课题。 对于现有企业,由于公司所处行业相关程度高,企业运作模式雷同,而自己的实施人员能够按照企业特点量体裁衣,所以自助实施ERP成了众多企业的另一选择。本文将从
7、企业自助实施ERP的角度,提供给企业自助实施方法的同时辅以用友增值服务作为补充,帮助企业快速进行项目成功上线,有效降低项目风险,并在手册中提出风险提示和建议。自助实施不等同于简单实施、随意实施,要有好的项目质量,企业在基本具备自助实施的基础上必须遵从一定的实施策略与实施路线,才能保证项目在期限内进行高质量的交付。我们提供的自助实施指南旨在按照企业项目实施进程中的解决由于企业关键能力不足的问题,通过提供增值培训教育和咨询实施服务,提升企业实施人员技能,帮助企业在自助实施的各个阶段都能得到用友的高级支持服务。可以预见自助实施ERP会成为越来越多的企业的一种选择。在自助实施ERP项目时公司必须努力降
8、低风险因素,比如培训专业实施人员获得经验、提高项目人员的团队精神和工作满意度等,使自助实施的ERP项目成为提升公司竞争力的引擎。本方法论是结合用友多年的企业信息建设管理实施经验;集广大团队智慧;共同完成一套科学的自助实施体系;从以客户为主,顾问辅助实施角度,详解了实施的方法及降低风险的措施和建议;因时间紧不当之处请给予指正,我们将结合建议不断完善;在此对本实施策略提供支持的用友EBU事业部领导、各分公司一线的专业顾问和专家表示感谢!1.1 指南使用说明客户自助实施项目指南是用友交付体系中的一种客户自主交付模式,此模式的应用特点为客户成熟度较高,并在用友实施顾问短期或阶段性指导下,按照实施指南独
9、立完成项目实施,整个实施过程中的各个环节都由客户主导完成,用友仅在客户购买支持的环节提供相关培训和咨询指导。我们提供此项目实施指南皆在帮助具备自主项目实施能力的客户进行能力提升与成功应用。1.2 适用项目适用于ERP0/ERP1的企业,以企业自主交付为主,主要对应产品版本为U8。前提条件为客户在项目整个实施过程中具备用友产品在企业应用的主导实施能力及相应的项目管理能力,并且只在实施过程的关键环节需要用友顾问的指导,本手册皆在帮助、指导其进行项目的快速交付与成功应用。自助实施方式适用的对象也包括:有二次实施需求的用友客户和用友合作伙伴。1.3 客户约束自助实施不仅对客户的信息化软硬件技术能力有较
10、高要求,同时对企业的管理基础也有相应要求,管理基础的强弱直接影响项目的应用效果。因此,正确衡量企业的管理基础并对管理现状自我诊断,是进行项目实施的必要前提,同时也是确立项目目标和达成实际应用效果的保障。既不好高骛远,也不盲目趋从。客户经过交付模式且综合评估得分在60分以上(依据附件:快速实施评估工具)可以进行客户自助实施交付。管理基础的评判要素:l 企业组织机构是否明晰l 各部门间的流程是否清晰l 部门间的接口是否顺畅l 管理制度是否到位自助实施对于项目经理的要求是非常高的:在企业具有一定的权威、并且还要有计算机基础、还要熟悉企业的业务;但是一般情况下,在企业有一定权威并且熟悉业务的不一定有计
11、算机基础;有计算机基础的一般是埋头做事沟通能力比较欠缺的人,因此,项目经理人选的确定需要考虑其在企业权威性的同时也要考虑其对信息化的认识水平,便于项目的有效协调与推动。作为实施的主体,企业项目组承担着项目实施的重任,项目团队的组建必须考虑技术、管理、控制、执行的效果,项目组成员的匹配也要兼顾以上方面1.4 适用对象适用于用友实施人员提供培训教育和现场服务的指导,同时也适用于对具备自主实施能力的企业实施团队购买用友培训教育和现场支持服务的参考。1.5 自助实施的风险分析自助实施作为实施交付的一种模式,对于企业来说有其明显的成本优势,但同时也存在着一定项目风险。 客户对培训教育的期望风险教育培训是
12、用友方根据客户需求而采取的项目辅助教育,目的是实现客户实施相关人员能力与技巧的提升,从而有效推动项目进程并保证项目质量。培训教育提供的是一种技能的传播,而真正理解并有效应用的关键还依赖于参加培训的人员和制度保障等因素,因此,要正确引导客户对培训服务的认知,规避客户对培训服务的期望风险。 双方在培训中的任务风险双方在培训过程中任务划分不明晰,直接影响培训效果,可能会造成反复培训的现象。正确确立双方任务范围,并遵照任务进行达成双方目标,才能减少任务环节所带来的风险。 培训质量的风险培训质量风险来源于客户方和用友方两个方面,客户方参训人员与培训要求不匹配;随意单方变更培训计划;用友方讲师培训不到位等
13、方面都会直接影响培训质量而成为风险因素,在培训计划、培训准备、培训执行、培训评估各环节进行有效的规范并通过对风险因素的规避来减少培训质量问题的发生。 现场实施服务的风险l 数据质量的风险数据准备过程中发生的数据错误、信息不完整等给后续实施带来的影响l 业务中断风险如果实施质量不能得到很好的保障,在实施上线过程中造成客户对ERP系统的信任度降低,从而导致业务的中断l 沟通风险在实施进程中的各个阶段需要有效地沟通机制,如果沟通渠道不畅、沟通目的不明都会给项目造成风险。2客户自助实施总体框架图客户交付路线图,作为常规性自助实施路线供企业参考。培训教育和现场咨询服务是用友公司在客户实施过程对应提供的增
14、值咨询服务。说明: 自助实施以客户为主导,用友方在关键环节予以指导,图中列示的为用友方在自助实施过程中提供的标准服务,客户可以根据自身的实施需求,在项目实施各阶段选择用友方的增值服务,增值服务包括:培训服务和现场咨询服务。 增值培训服务是为保证用友软件在企业成功应用所提供的全面培训教育工作,依托用友多年来在广泛成功客户的应用基础上形成的经验总结,涵盖ERP原理、产品、实施方法论、项目管理及其项目各阶段的工作指导,通过培训教育帮助企业在以上所需的各个方面提升客户在基本原理及其应用上的认识,有效规范客户在项目中的运作过程,加强企业ERP系统应用水平,达成项目的既定目标。 现场咨询服务是在客户项目的
15、阶段性进程中提供的有偿现场服务,皆在为客户提供阶段性所需服务,服务形式多为现场和远程,根据客户的实际情况,在项目过程中双方协商确定。有别于培训教育的方式,客户选取此类服务,用友方在此阶段需为主导者,完成此阶段的目标并达成客户要求,在此阶段应注重目标的达成和项目过程的知识转移。帮助客户项目团队培养出一批具有一定水平的专业人员。 3客户自助实施主要内容3.1教育培训服务3.1.1标准产品培训提供体系化的产品培训服务及完备的产品课程支持满足客户各个阶段的培训需求,产品培训贯穿于客户项目的整个过程,帮助客户在产品培训过程中,深刻理解产品的功能特点及应用要求。产品培训的目的在于客户能熟悉产品并能在项目实
16、施过程中独立应用产品中的相关功能、配置要求,达到产品在企业成功启用的目的。产品培训作为知识传播的一种方式,在产品实施的各个阶段都将成为企业获取知识的来源。3.1.1.1目标和任务工作目标:l 帮助客户熟悉产品功能及其特点;l 熟悉产品的应用环境及应用特点;l 实现用户产品应用知识的转移;l 帮助客户在产品培训过程中,深刻理解产品的功能特点及应用要求。产品培训的目的在于客户能熟悉产品并能在项目实施过程中独立应用产品中的相关功能、配置要求。主要任务:l 确定产品培训计划,制定培训计划书;l 培训课件、试题、师资的准备;l 完成客户各阶段的标准产品培训;l 相互协作,达成培训目标;l 培训考核、培训
17、效果评估、总结;3.1.1.2关键行动3.1.1.2.1 培训计划的制定产品培训计划的制定遵循以标准产品为基础,同时兼顾客户特点的原则,依据培训需求表,制定一个比较合理的培训计划,包括培训的时间、地点,培训的内容分类或分组、接受培训的人员以及设备要求、考核方法等等;培训课程根据购买的产品和业务进行一定的取舍,培训注重实用性、针对性,力求做到重点突出,最后由客户方项目经理签字确认并发出通知。培训计划制定要求:1、 训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定,要求安排在一段连续的时间段。2、 培训方式选择现场或远程,建议以现场集中培训为主,远程培训为辅的方式,以保证培训的效果与质量。3、 参加培训
18、人员必须具备计算机基础知识、掌握办公软件并熟悉业务的部门骨干人员。4、 培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当,务必保证让关键用户听明白。附:培训需求表格式3.1.1.2.2培训准备为了保证培训效果,应尽量结合客户的行业和业务特点,作好培训的准备工作。具体包括:1、 认培训教材、讲师(根据标准课件);2、 户方提供和准备培训场地和设施(培训教室、计算机、局域网、投影仪、白版、白版笔);3、 软件产品安装(客户/用友);4、 产品运行环境检查(网络、软件);5、 培训前的最后确认(人员、时间、场地、设施)。3.1.1.2.3 培训执行1、培训考勤:严格执行参训人员的签到制度,保证培训
19、的效果。2、培训授课:授课采用讲授和练习结合的方式进行。3、培训考核:培训考核有笔试和上机操作两种方式,产品培训建议采用上机操作考试的方式。具体操作时,可以将学员应该掌握的内容列一个清单,对学员逐一进行考核,记录考核结果。对于考核不合格的人员,用友项目经理应根据实际情况做出判断是否建议用户进行自学并再次接受考核,若实在不能胜任,建议更换用户。3.1.1.2.4 培训评估1、 培训效果评估:参训人员填写并提交效果评估表。见附件效果评估表2、 培训总结:提供培训的总结报告。见附件培训总结报告3.1.1.3双方职责客户方职责:1、提供产品培训需求,确认培训计划;2、组织培训者参加培训3、提供和准备培
20、训场地和设施(培训教室、计算机、局域网、投影仪、白版、白版笔)4、软件产品安装5、提交培训效果评估表用友方职责:1、提供符合企业需求的产品培训服务,并进行培训考核;2、产品运行环境检查(网络、软件);3、培训前的最后确认(人员、时间、场地、设施);4、确认培训资料、讲师(根据标准课件、DEMO数据);5、按客户项目进程需求或培训计划安排,提供持续的增值培训教育课程,引导客户进行项目的有效推进。讲授产品课程及技巧6、提交培训总结3.1.1.4交付成果序号活动文档名称文档性质提供方1标准产品培训培训计划外用友练习题外用友考试题外用友培训效果评估表外用友3.1.1.5注意事项3.1.1.5.1产品培
21、训的风险提示1、 培训计划、必须由双方协商确定,并签字确认。否则,若出现培训计划变更,且双方未及时沟通并确认,将对后续培训进程造成影响。2、 客户方未按培训要求准备培训场地和设施,将造成培训无法进行,严重影响培训进程和质量。3、 必须保证按培训规章制度执行,否则造成培训整体质量的下降。考核未达标者上岗的,将会对系统上线造成影响。 3.1.2实施方法及项目管理培训培训计划的制定以用友实施方法论为基础,同时兼顾客户自身具备的项目管理基础,培训注重实用性、针对性,力求做到重点突出,易于理解。最后由客户方项目经理签字确认并发出通知。3.1.2.1目标和任务工作目标:l 了解用友的实施方法l 规范企业项
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