广州刨花板项目申请报告(模板).docx
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1、泓域咨询 /广州刨花板项目申请报告目录第一章 项目背景及必要性7一、 行业壁垒7二、 行业竞争格局8三、 人造板行业发展概况10四、 项目实施的必要性13第二章 市场分析15一、 市场规模15二、 市场规模17第三章 项目绪论21一、 项目名称及建设性质21二、 项目承办单位21三、 项目定位及建设理由22四、 报告编制说明24五、 项目建设选址25六、 项目生产规模25七、 建筑物建设规模25八、 环境影响26九、 原辅材料及设备26十、 项目总投资及资金构成26十一、 资金筹措方案27十二、 项目预期经济效益规划目标27十三、 项目建设进度规划28主要经济指标一览表28第四章 选址方案分析
2、31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 创新驱动发展34四、 社会经济发展目标38五、 产业发展方向41六、 项目选址综合评价45第五章 建筑技术方案说明47一、 项目工程设计总体要求47二、 建设方案49三、 建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表50第六章 法人治理52一、 股东权利及义务52二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 SWOT分析62一、 优势分析(S)62二、 劣势分析(W)64三、 机会分析(O)64四、 威胁分析(T)65第八章 人力资源配置分析71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第九章 原材料及成品管理7
3、4一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十章 劳动安全分析75一、 编制依据75二、 防范措施77三、 预期效果评价83第十一章 技术方案84一、 企业技术研发分析84二、 项目技术工艺分析87三、 质量管理88四、 项目技术流程89五、 设备选型方案92主要设备购置一览表93第十二章 投资估算及资金筹措94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表10
4、0第十三章 风险防范102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117报告说明随着国家对人造板生产企业的排污管控越来越严格,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量较多、生产技术不合格以及环保不达标等现象时长发生。近年来,我国环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污
5、染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本,原有的经营模式难以继续,环保监管倒闭行业出清。近年来我国人造板行业供给侧结构性改革全面展开,将加速淘汰落后产能促进行业出清。根据中国林业网数据,截至2018年底,全国累计注销、吊销或停产胶合板类生产企业3,350余家,关闭、拆除或停产纤维板生产线累计637条,淘汰落后生产能力2,423万立方米/年,关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1,001条,淘汰落后生产能力约2,075万立方米/年。根据谨慎财务估算,项目总投资9011.66万元,其中:建设投资6850.47万元,占项目
6、总投资的76.02%;建设期利息98.41万元,占项目总投资的1.09%;流动资金2062.78万元,占项目总投资的22.89%。项目正常运营每年营业收入19000.00万元,综合总成本费用14779.48万元,净利润3089.35万元,财务内部收益率26.50%,财务净现值5369.45万元,全部投资回收期5.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作
7、为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景及必要性一、 行业壁垒1、原材料供给壁垒刨花板行业属于资源密集型行业,以三剩物、次小薪材为主要原料,且需求量比较大。三剩物、次小薪材等主要原材料的单位价值较低,存在一定的经济运输半径。在运输半径区域内,一定时间内木制原材料的供应总量是相对固定的,刨花板生产企业必须建立稳定的原材料供应渠道,以便于保障原材料的正常供应。由于林木资源的稀缺,区域内刨花板生产企业先进入者的占位优势明显,后进入者需打破原有的原材料供应体系,投资难度较大。2、市场声誉与品牌壁垒刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦
8、形成,其市场份额就具备一定的稳定性,对潜在进入者形成行业壁垒。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业,终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下,品牌背书成为消费决策的重要依据。此外,客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀,也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入,新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。3、政策限制壁垒根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录(2011年本),单条生产线年产5万立方米以下的刨花板生产装置为“限制类”建设项目;根据国家国土资源部与国家发改委联合下发实施限制用地项目目录(2012年本)和
9、禁止用地项目目录(2012年本)的通知规定:单条生产线年产5万立方米以下的普通刨花板和单条生产线年产3万立方米以下的木质刨花板项目已经被列入限制目录,各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。4、资金限制壁垒我国刨花板市场低端产能明显过剩,中高端产品因产能相对较小而供应不足,在消费升级及政策引导推动下,使用低品质材料的中小工厂开始被逐步淘汰。而生产中高端刨花板产品的生产对设备的依赖性较高,生产线建设资金投入较大,此外,原材料用地、生产用地亦需要较大金额的先期资金投入,故而刨花板制造行业具有一定的资金壁垒。二、 行业竞争格局我国人造板生产省区集中度较高,但企业规模较小,产业集中度低
10、。2015年人造板生产排名前五的省区分别是山东、江苏、广西、安徽和广东,产能分别为7,068.23万立方米、4,685.60万立方米、3,560.73万立方米、2,105.49万立方米、1,815.92立方米,占比分别为24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%,共计67.07%。虽然产能分布相对集中,但是人造板生产企业经营规模小。全国家庭作坊式工厂集聚,缺乏具有超强竞争力的产业和商业巨头,这使得人造板行业企业在于下游家具行业客户的交易中,往往无法把握主导权,人造板行业总体议价能力较弱。这也意味着,人造板行业龙头的市场地位相对突出,拥有较高的行业整合潜力。受环保升级和消费
11、需求升级影响,中小产能将逐步收缩,行业集中度有望提升,重点地区的重点企业有望获得更高的市场份额。刨花板市场潜力大,行业龙头率先布局。刨花板对原材料要求低,出材率高,价格低廉,优势较为突出。随着连续平压设备的引进和使用,刨花板的性能也得到了大幅提升。随着年纪的不断改进,甲醛可控度越来越高,刨花板的优势更为显著。目前刨花板的产能仅占人造板总产能的8%,欧美国家的刨花板产能占比达60%,由于未来可以被广泛的运用于定制家居等众多领域,因此刨花板蕴藏的市场潜力巨大,产能扩张将非常迅速。目前,行业内龙头企业已通过布局刨花板产业占领市场份额,大亚圣象已在江苏宿迁投资建厂从事刨花板生产,丰林集团通过收购惠州亚
12、创的刨花板生产线、对南京的人造板生产线进行技术改造来升级刨花板生产线。人造板行业集中度较低导致行业整体抵御风险能力较弱。一方面,分散且紧缺的木料资源是的人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险,同时环保标准趋严对人造板企业环保设施升级换代提出了更高的要求,两方面因素共同作用导致企业的生产经营成本加重,难以形成规模经济效应。在激烈的市场竞争中,人造板龙头企业为提升市场占有率,主要通过四条发展路径:第一是产品线纵向延伸,一种是中游板材生产企业发展下游定制家居业务,如大亚圣象、兔宝宝,一类是人造板制造商向上游林木产业延伸,通过自备林地、优化树种结构及营林造林技术,使森林资源培育与人造板制造紧
13、密结合,通过推行“林板一体化”产业链体系在竞争中占据主动地位,如丰林集团;第二是消费升级下带动中高端需求增长,人造板企业专注主营业务,升级产品结构,如丰林集团、宁丰集团;第三类是专注于某一细分人造板领域,如鼎丰股份;第四类人造板企业则受限于技术水平提升有限和普通人造板市场萎缩,逐步退出人造板领域。三、 人造板行业发展概况党的十九大报告提出,“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”。来自国家林业和草原局的相关数据显示,2018年,我国林业产值达到7.33万亿元,林产品的进出口达到1,600亿元,林业产业成为国民经济的重要支柱产业。人造板的诞生标志着木材加
14、工现代化时期的开始,使木材加工过程从单纯改变木材形状发展到改变木材性质。人造板主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大产品,是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料,经过一定机械加工分离成各种单元料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的生产应用提高了木材综合利用率,2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板,但1立方米的人造板相当于3-6立方米的木材使用效果,对于缓解产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面有重要的积极意义。按照原料及生产工艺不同,人造板可分为纤维板、胶合板、刨花板、细木工板等品种,其中纤维板、胶合板、刨花板为市场三大主流人造板。我国目前主要的人造板中
15、,胶合板产量最高,纤维板次之,刨花板最低。目前的三种人造板材中,胶合板占比最高,需依赖优质大径木材,木材相对利用效率较低,并且大径木材又高度依赖进口,近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策变化不断上升,导致胶合板制造企业成本上升发展放缓。纤维板的需求经过几年的负增长后随着产业的进一步整合有望触底回升;刨花板主要应用于家居领域,目前定制家居的主要原材料,定制家居高景气度将促进刨花板需求提升。定制家居由于空间利用率及个性化程度高等特点,渗透率不断上升,刨花板行业持续景气,定制家居产品也从刚开始的橱柜和衣柜领域向满足消费者“一站式购物”需求的全屋定制方向发展,市场不断扩大。随着国家对人造板生产
16、企业的排污管控越来越严格,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量较多、生产技术不合格以及环保不达标等现象时长发生。近年来,我国环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本,原有的经营模式难以继续,环保监管倒闭行业出清。近年来我国人造板行业供给侧结构性改革全面展开,将加速淘汰落后产能促进行业出清。根据中国林业网数据,截至2018年底,全国累计注销、吊销或停产胶合板类生产企业3,350余家,关闭、拆除或停产纤维板生产线累计637条,淘汰落后生产能力2,423万立方米/年,关闭、
17、拆除或停产刨花板生产线累计1,001条,淘汰落后生产能力约2,075万立方米/年。近年国家不断出台政策对人造板产品甲醛释放水平提出高标准。甲醛含量是评判人造板产品质量的决定性因素之一,人造板散发甲醛气体主要来自于粘合人造板基材以及贴面时所用的胶粘剂。以脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂为代表的“三醛树脂”长期作为人造板所用胶粘剂均含可游离甲醛,其甲醛含量超标可污染室内空气且危害人类健康。2018年新国标室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的推出直击行业环保痛点,甲醛释放量限制和试验方法上已经和国际标准接轨,同时国家继续出台新政策鼓励人造板产品向绿色无甲醛、健康、环保等方向发展。四、
18、项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升
19、产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场分析一、 市场规模我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级五大阶段。1949-1952年,胶合板也为我国同期唯一可生产的人造板品种,直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。到2010年,我国人造板企业多达1万家,人造板产量超过1.5亿立方米,占到全球人造板产量的40%。到2015年,随着宏观经济的结构性调整,人造板行业增速低于5%,产量增速仅为4.78%,收入增速为2.5
20、5%。来自中国林产工业协会的数据显示,2016中国人造板生产继续保持增长,全国人造板产量首次突破3.00亿立方米,进入2018年之后,行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段,技术工艺、环保水平及行业集中度逐步提高。2018年全国人造板总产量为2.99亿立方米,其中,胶合板1.79亿立方米,纤维板0.62亿立方米,刨花板产量0.27亿立方米,其他人造板0.31亿立方米。我国人造板行业供需基本保持平衡,尽管2018年消费量出现小规模负增长,整体消费增速依然高于产量增速,过去8年我国人造板行业消费增速为10.3%,但增速差距逐步收窄。我国人造板企业数量从1999年的4,701家增长到2015年51,
21、813家,年平均复合增长率为16.18%。其中,2011年、2012年人造板企业数量环比分别增长了53.52%和43.63%,企业数量的大规模扩张直接导致了超产能的迅速扩张,行业迅速饱和,使得2016年至2018年的企业数量环比增幅仅为1.13%、2.66%、0.01%,到2018年我国共有人造板企业6,200多家,人造板行业迅速萎缩。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示,2018年我国人造板总产量2.99亿m,比2017年略有回升,增长1.43%。2010-2018年我国人造板增长率呈现下降趋势,近3年来我国人造板总量相对平稳,整体步入高质量发展阶段。2017年,中国人造板产量为2.95亿
22、m,同比降低1.9%,为近20年来首次下降。产值约6,617亿元,比上年增长2.1%。过去10多年来,中国人造板产量持续增长,尽管增速逐渐趋缓,且2017年首次出现负增长,但我国作为全球最大人造板生产国和出口国的地位依然难以撼动。由于产业供给侧结构性改革,落后产能逐步淘汰,全国刨花板生产能力从2011年开始逐年下降,受益于定制家居行业的迅猛发展,先进、高产能新增产线陆续投入运行,总体生产能力恢复高速增长。根据中国人造板产业报告2018,截止2017年底,全国刨花板生产企业共计379家,合计生产能力2,986万立方米/年,较2016年大幅增长43.5%。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示,截
23、止2018年底,全国建成投产25条刨花板生产线,新增生产能力389.5万立方米/年,其中连续平压生产线11条,合计生产能力266.5万立方米/年,占全国新增生产能力的68.4%。来自国家林业和草原局的统计数据显示,过去10年中国刨花板产量年均增速达到12.9%。2017年,全国生产刨花板2,778万立方米,同比增长4.8%,创出历史新高,成为人造板产品中唯一产量增加的板种,占全国人造板总产量的9.42%,比上年提升0.6%,连续两年增加,产值约419亿元。来自国家林业和草原局的相关数据显示,2018年我国刨花板产量为2,732万立方米,近3年的年均产量比2013-2015年要高,且近3年的发展
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