2022-银行走进社区活动总结.doc

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1、银行走进社区活动总结 篇一：银行社区行营销活动方案 绿色生活社区行活动方案 一、活动主题 绿色生活社区行 二、活动时间 每月中旬周六一次 三、活动形式 （1）社区活动 （2）闹市活动 （3）企业行 四、活动目标 （1）使周围潜在客户明确知晓我行所处位置，了解浦交通银行及相关产品优势特色，逐步前来在我行开办业务。 （2）开展产品宣传，抓住年末存款回流的机会，抢占市场份额。 （3）储蓄存款明年开门红新增做储备，为我行后续开展个金业务奠定基础。 五、活动费用 （1）场地租赁费：元 （2）宣传制作费：元 （3）促销礼品购置费：元 六、营销方案 （一）社区行前工作：小区物业沟通 1.居委会。居委会信誉度

2、高，对小区居民的情况十分了解，且在 小区宣传场地。使用费、张贴宣传品的费用等方面有权给予减免。谈判切入点：合作推广社区稳健理财服务;丰富社区生活. 2.小区会所或管理处。小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。思想汇报专题谈判切入点：增加小区增值服务。 3.选择活动现场粮油货品种类及数量，货品价格及优惠，制定现场促销活动方案 4.选择联合进驻的合作公司，挑选确认各等级奖品及数量. （二）线上线下同步预热、提前做好客户预约、业务预受理： 1.社区内推广（公告+一页通） a.提前一周支行全体客户经理利用微信、qq、飞信等各

3、种宣传渠道转发我行社区行活动; b.大堂可以放置展板使来厅堂办理业务的客户了解此次活动的时间与内容; c.利用在社区宣传栏、电梯海报框、小区会所、物业办公室进行张贴宣传海报、在楼栋邮箱进行发放活动单页; d.短信发布、微信互动、小区业主qq群内公告等形式全方位发布信息; 逐步树立我行财富管理进社区的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。 2.社区外推广（媒体+周边商户） a.在报纸、网络等信息留存较久的媒体上发布活动预告及活动简讯，扩大品牌效应; b.在小区便利超市、周边商户处留存网点服务信息卡，也可作为网点活动定点报名处. （三）物料准备 1.确

4、定场地，设计场地的布置; 2.设计制作活动预热宣传品内容; 3、设计横幅、易拉宝、海报（客户经理姓名、微信二维码及手机号码）；无纺布宣传袋及袋内宣传资料（信用卡、范文top100贵金属、基金、薪金理财、支行自制理财宣传单等） 购买气球、礼品、音响、话筒制作客户信息搜集表；客户经理名片、桌椅、笔记本、笔; 借记卡和信用卡申请表、网银协议、风险揭示书； 理财pos机具、e动终端;国金公司等贵金属、中粮公司油; 3、确定参加活动人员，以及落实人员分工：外围引导-咨询受理-信息收集-开卡签约-幸运抽奖-流动宣传-氛围营造-流程控制及拍照宣传. 4、邀请社区居委会人员参加 （四）活动流程： 提前一小时搭

5、台-布展（悬挂横幅：设置易拉宝：张贴海报：散发宣传单）-活动进行-活动结束. 其中活动按如下顺序进行 入口引导-登记排队-信息采集-开卡-风险测评与签约（网银、手机银行、薪金理财）-社区标签-关注微信，接受远程银行服务-理财咨询与销售-优惠购油-黄金买赠-赠送保险-幸运抽奖-外围营销 （五）社区行后续工作： 1.短信电话致谢物业，微信群qq群致谢客户 篇二：金融知识进社区活动总结 *支行举办送金融知识进社区活动 6月18日，文化路邮局与周边的朝阳社区、光明社区和统一路社区等几个社区居委会合作，开展了送金融知识进社区的活动。通过此次活动，一方面把日常生活中需要了解的金融知识，需要掌握的金融技能，

6、传授给周边社区的居民，丰富他们的储蓄、国债和理财等金融知识，提高电信诈骗的识别和防范能力；另一方面，开展金融知识进社区活动，通过在现场对文化路邮政局文化的介绍、优势服务、特色产品等的讲解，让周边社区居民更加深刻的认识文化路邮局，从心底奠定对我们的品牌好感度，熟知度，从根本上提升我们的品牌形象，达到品牌形象与经济效益的双丰收。 会议开始之前，工作人员热情地招呼到场的每一位社区居民，送出真诚的问候，赠送杂志和茶杯桌垫。会议期间，理财经理毕圣清运用幽默式、拉家常式的话语，向到场的社区居民讲解了邮政特色服务，储蓄、国债和理财相关知识，以及如何避免电信诈骗，如何避免存折消磁，如何鉴别假币等金融小知识。范

7、文写作现场气氛活跃，对于理财经理提出一些与金融理财有关的问题，参会的居民积极抢答，回答正确的给予物质奖励，现场不时笑声阵阵，反应良好。在答疑阶段，工作人员对有疑问的、有意向的客户进行了详细地解答。例如光明社区的胡阿姨，之前都是在中信银行购买理财产品，听了讲座之后，对我们的产品产生了浓厚的兴趣，详细询问了相关产品的信息。此次活动， 总邀约客户名，采集客户信息条，其中有理财意向，国债意向客户。 活动结束后，文化路邮局认真总结活动经验，对采集的客户信息进行整理、分类，进一步跟进意向客户，策反它行客户，深化活动效果。 篇三：邮储银行送贷进社区工作总结 “普之城乡、惠之于民”普及金融知识万里行邮储银行送

8、贷进社区工作总结这个周末，阳光万里普照，在第一医院食堂门口和水木莲花生活社区，邮储银行*支行在旺季生产活动中，普及金融知识万里行“送贷进社区”活动热烈展开了。此次活动吸引了不少医院职工家属和社区中老年朋友，零距离为医院职工家属和社区居民提供现场受理信用卡、最全面的范文参考写作网站免费业务咨询和信贷业务介绍。活动举办了一天，前来咨询的居民络绎不绝。活动现场，我支行员工向前来咨询的广大医院职工家属和社区居民宣传个人综合消费贷款、个人商务贷款业务以及信用卡、结算工具、电子银行产品等多项内容，并现场为居民登记贷款需求，同时对如何防范金融风险做出了说明。在第一医院现场最受广大职工家属欢迎的还是我行的信用

9、卡业务。医生护士们平时忙于救死扶伤，无暇打理自己的资产和调整消费行为习惯。我支行进驻医院摆摊现场受理信用卡业务，把金融产品和服务送到家，得到了广大医院职工家属的广泛认可。在水木莲花现场最受大家关注的还是我行新近推出的“个人综合消费贷款”。国家存贷款利率持续下调，进一步刺激了国内消费市场日益繁荣。在国内cpi高居不下，混合型通货膨胀依然持续的背景下，贷款消费已不再仅仅是满足居民生活急需大件物品的需要，而是成为优化家庭资产结构，满足货币效用最大化的明智之选。 内容总结（1）逐步树立我行财富管理进社区的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作（2）活动结束后，文化路邮局认真总结活动经验，对采集的客户信息进行整理、分类，进一步跟进意向客户，策反它行客户，深化活动效果（3）我支行进驻医院摆摊现场受理信用卡业务，把金融产品和服务送到家，得到了广大医院职工家属的广泛认可