乌鲁木齐关于成立阀门执行机构公司组建方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /乌鲁木齐关于成立阀门执行机构公司组建方案乌鲁木齐关于成立阀门执行机构公司组建方案xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业发展分析27一、 行业壁垒27二、 上游原材

2、料供应29第四章 项目投资背景分析31一、 行业面临的主要机遇与挑战31二、 我国控制阀行业发展历史35三、 国内控制阀行业发展趋势36第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 风险防范57一、 项目风险分析57二、 公司竞争劣势64第八章 选址方案65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价69第九章 环境影响分析70一、 编制依据70二、 建设期大气环境影响分析71三、 建设

3、期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期声环境影响分析73六、 营运期环境影响74七、 环境管理分析76八、 结论77九、 建议78第十章 投资方案分析79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十一章 进度计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 项目经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附

4、加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 总结101第十四章 附表附件103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款

5、还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117报告说明xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资149.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx投资管理公司出资1341万元，占xxx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29008.53万元，其中：建设投资23058.16万元，占项目总投资的79.49%；建设期利息321.35万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5629.02万元，占项目总投资的19.40%。项目正常运营每年营业收入6

6、3900.00万元，综合总成本费用47327.05万元，净利润12159.86万元，财务内部收益率33.83%，财务净现值25660.30万元，全部投资回收期4.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从市场定位看，由于技术水平差异，主要高端市场被国外品牌占据，但国内品牌也在逐步升级；从组织形式看，国内已经基本上形成国营、合资、集体、个体、股份等多种形式；从品牌看，目前阀门执行机构行业在我国市场上外资品牌占据市场主要份额，国内品牌占据少数份额。根据控制阀信息对国内行业前50名企业销售数据统计，2018年中国控制阀市场较2017年有较大增幅，上榜的50家企业销售

7、总额为244.36亿元，较2017年增长了21.35%。2013年至2018年期间，国内品牌销售占比分别为30.80%、31.43%、32.86%、37.64%、37.61%、35.70%，总体在30%-40%之间且稳步增长。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1490万元三、 注册地址乌鲁木齐xxx四、 主要经营范围经营范围：从事阀

8、门执行机构相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公

9、司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为

10、中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9264.937411.946948.70负债总额3659.392927.512744.54股东权益合计5605.544484.434204.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37404.9629923.9728053.72营业利润8779.797023.836584.84利润总额7207.645766.115405.73净利润5405.734216.473892.13归属于母公司所有者的

11、净利润5405.734216.473892.13（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总

12、额9264.937411.946948.70负债总额3659.392927.512744.54股东权益合计5605.544484.434204.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37404.9629923.9728053.72营业利润8779.797023.836584.84利润总额7207.645766.115405.73净利润5405.734216.473892.13归属于母公司所有者的净利润5405.734216.473892.13六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立阀门执行机构公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理

13、由根据控制阀信息对调节阀全行业前50名企业的销售数据统计，2018年我国前50名企业调节阀的销售总额为244.36亿元，同比增长21.35%。由此可见，行业整体市场规模有所波动，但是行业集中度仍然在不断提高，头部效应明显，具备核心竞争力、产品质量稳定的企业获得良好的发展机会。乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产x

14、xx套阀门执行机构的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积91969.61，其中：生产工程62972.65，仓储工程13127.22，行政办公及生活服务设施8728.06，公共工程7141.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29008.53万元，其中：建设投资23058.16万元，占项目总投资的79.49%；建设期利息321.35万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5629.02万元，占项目总投资的19.40%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：47327.05万元。3、净利润（NP）：12159.86万元。4

15、、全部投资回收期（Pt）：4.47年。5、财务内部收益率：33.83%。6、财务净现值：25660.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅

16、业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、阀门执行机构行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快

17、结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资149.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx投资管理公司出资1341万元，占xxx集团有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下

18、的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门

19、和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

20、2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作

21、，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家

22、产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理

23、。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，19

24、77年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、郭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、徐xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于x

25、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、夏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长

26、、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、于xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金

27、累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补

28、公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般

29、情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分

30、配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业发展分析一、 行业壁垒1、技术壁垒本行业属于技术密集型行业，特别是阀门执行机构、一体化阀门设备等，包含了电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多种技术，产品技术含量高，生产工艺相对复杂，对高新技术反应敏感，技术进步较快，需要较强的技术实力和技术储备；同时对于客户的系统集成及总包服务要求，需要较多的专有技术支撑，新进企业无法在短时间内积累上述技术基础。2、资质壁垒我国对于

31、应用于压力管道中的控制阀门制定了前置生产许可制度，属于TSGD2001-2006压力管道元件制造许可规则规定的控制阀产品，生产商都需在获得市场监督管理局颁布的特种设备制造许可证后，方可从事相应的生产销售活动。同时，除了ISO9001质量认证体系，还有API、3C或ATEX防爆等多种认证体系，缺少认证的情况下难以获得市场份额和客户认可。此外，控制阀企业的核心客户主要为国内外大型工业公司或知名经销商，这些客户均推行严格的供应商认证机制，需要对供应商的技术能力、商务能力、物流能力、质量管理、财务稳定性、社会责任、环保能力等方面进行严格的认证。3、人才壁垒控制阀行业对电子和机械技术要求较高，除需要生产

32、企业拥有一批高水平的研究开发人才团队，还需要有一支了解用户需求，能为客户提供解决方案和技术服务的销售工程师队伍；不仅需要拥有熟悉机电一体化专业的技术人员和生产工人队伍，还需要有一支在管理方面能够协调不同团队、处理不同情况的管理者队伍。人才队伍的成长需要在实际项目经验中锻炼，而企业人才的沉淀、磨合和积累都需要一个较长的时间过程。4、品牌壁垒品牌是影响产品市场占有率的重要因素，品牌一旦建立就形成企业重要的竞争力。品牌的建立需要企业不断开发符合市场需求的新产品，不断提高产品质量和服务水平。持续的产品创新和服务网络投入需要资金，获得客户的认同需要时间，因此新进入的企业很难在短时间内形成品牌影响力。5、

33、合格供应商门槛国内外大型天然气采输公司和大型天然气采输设备及服务企业均建立了严格的供应商考核、管理制度及相应的供应商网络，并只在其供应商网络内进行采购；天然气采输设备制造企业须通过相应资质认证，才能入围供应商采购名单；种类繁多且持续时间较长的采购资质认证提高了天然气采输设备行业的进入壁垒。6、资金壁垒阀门产品，特别是阀门执行机构涉及能源等危险流体的采输，对产品精度要求高，生产设备投资额较大；产品更新换代的速度快，需要大量的研发资金投入；产品生产周期与调试周期长，需要充足的流动资金保证正常生产经营。因此阀门行业的生产与销售需要较高的初始成本和维持成本，进入该行业具有较高的资金壁垒。二、 上游原材

34、料供应1、钢材料市场分析我国处于经济增长速度换挡期、经济结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的三期叠加的“新常态”状态，经济增速有所放缓，国内钢铁企业去产能逐步推进，钢铁下游行业需求增速在宏观经济增速下滑的大背景下进一步放缓，供求矛盾长期困扰钢铁行业。统计局数据显示，2020年，全国累计生产钢材132,489万吨，同比仍增长9.99%。总体来看，钢材市场的供需及价格走势对于控制阀行业的影响主要体现在原材料供应的稳定性及产品生产成本上。现阶段以及未来一段时间，钢材行业供应量继续上升的局势不会改变，钢材价格近期波动对于控制阀行业有一定影响。2、铜材料市场分析根据国家统计局数据，2020年中国铜材累计

35、产量为2,046万吨，同比增长1.44%；铜材产量2018年跌至最低，此后有所回升。根据中国五金机电指数的铜材价格指数数据显示，国内铜材价格指数整体呈波动发展趋势。2020年5月8日价格指数为71.47，过去一年上升幅度较大，截至2021年4月30日，2021年铜材价格指数为100.43。总体来看，铜材的产量持续上升，价格随着近期有色金属大宗商品价格上升而有所回升，但整体看控制阀行业铜材供应安全度较高，供应量充足。第四章 项目投资背景分析一、 行业面临的主要机遇与挑战1、主要机遇（1）法律体系与监管制度日益完善为了推动控制阀行业快速高质发展，国家各级政府出台了多项利好政策法规。例如：中华人民共

36、和国工业和信息化部公告（2020年第15号）中，工业和信息化部批准公布了一批行业标准，其中全国阀门标准化技术委员会和全国安全泄压装置标准化技术委员会归口的标准共18项，进一步规范了国内控制阀标准和行业发展。阀门执行机构作为工业生产中的重要配套设备，对制造业的发展影响广泛。综合来看，我国政策环境整体上有利于阀门执行机构行业的发展。（2）国内市场需求快速增长2020年，全年国内生产总值101.6万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。面对新冠疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复，前三季度经济增速由负转正，供需关系逐步改善，

37、市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势，社会大局保持稳定。鉴于中国已经有效控制新冠疫情，世行预测中国的经济增速在2021年将攀升至7.9%。国内经济的高速增长，将为行业发展营造良好的发展环境。随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利逐渐减弱，人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升，进而刺激控制阀市场总体规模将会保持较快增长。另一方面，随着控制阀行业技术快速发展，以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，不断推动我国装备制造业转型和升级，将增加升级换代的新需求。因此，无论是从宏观经济环境还是从人力成本和技术进步的角度，控制

38、阀行业仍具备较大的增长空间。（3）国产替代加速由于技术能力的限制，国内控制阀行业的产品曾经主要以中低端为主，随着国内控制阀企业技术实力的不断积累、发展与提高，已经逐步缩小了与国际先进水平的差距，产品结构不断向中高端迈进，越来越多的重大建设项目采用了国产高端控制阀产品，为国内具有较强实力的控制阀企业创造了很大的商机。另一方面，经过多年的发展和积累以及国内制造业整体技术水平的提高，国内控制阀行业在生产设备、生产原材料等方面也得到了越来越多的技术支持，使国内控制阀行业在制造手段、工艺技术、产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，进一步缩小了与进口产品品质上的差距。国产产品与国外同类产品相比，价格优

39、势明显。同时，国内企业由于离下游客户较近，在售后服务等方面具有国外企业不具备的优势，未来工业自动化仪器仪表的国产化率将会不断提高，逐步实现进口替代。目前无论是国家政策还是行业政策对国产替代进口的支持力度都很大。中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业“十三五”发展指南指出要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。在进口替代的大环境下，控制阀行业将迎来进一步的发展机会。（4）节能环保日益成为共识2020年11月3日，新华社发布了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，包含了节能增效、低碳环保、改善环境质量等多方面内容。国内对节能环保的

40、要求越来越高，天然气作为重要的清洁能源，逐步替代我国传统的煤炭能源是必然趋势。此外，随着油气开采技术的不断提高，西气东输管道建设不断推进，与天然气采输行业相关的配套设备制造商也迎来巨大的机会，同时，也面临着对产品的要求不断提高的挑战。中寰股份在阀门执行机构领域深耕多年，积累了大量稳定的客户和产品经验，产品能很好地满足中石油等大型企业的要求，这为中寰股份未来的发展提供了良好的机遇和较大的优势。2、面临挑战（1）行业研发能力不足，产品同质化现象严重阀门执行机构的发展已成为多学科交叉的技术密集型产品，功能日益增多，除电动、气动、液动、电液联动和气液联动等阀门执行机构外，智能型执行机构也在不断发展，但

41、我国大部分阀门执行机构制造企业技术水平落后，且与国外市场相比，我国阀门行业起步较晚，一定程度上制约了阀门执行机构行业的技术发展，国内企业主要是通过引进国外同类产品的设计、工艺等先进技术来进行生产，自身研发能力不足。经过几十年的发展，我国阀门执行机构制造企业在产品技术、制造工艺水平上有所提高，各制造企业为应对客户多种工况下的不同需求，积极开发并完善自身产品链，以增强其供货、配套能力和价格的竞争力，但厂商之间往往因为短期利益以及研发能力受限，陷于产品同质化竞争。（2）企业竞争力不足阀门执行机构是阀门行业中较为重要的设备，国外产品在技术上占有优势，但是在价格成本上偏高。一些厂家为了保障生产的质量，往

42、往会选择进口产品。从总体上来讲，大部分用户多会倾向选择有国际知名度的产品，且不会轻易变更，这对我国现有国产阀门执行机构产品的发展形成一定阻碍。（3）行业集中度低虽然控制阀行业在阀门制造领域属于较高端的产业，但是目前国内控制阀制造企业数量众多，竞争激烈，部分小规模、缺乏核心竞争力的企业往往通过低价格竞争等手段获取市场。此外，国内控制阀行业集中度低，难以在国际市场上产生影响力，在很大程度上制约了控制阀产品海外市场的拓展。二、 我国控制阀行业发展历史我国控制阀行业自上世纪50年代末开始起步，经历了产品仿制、基型产品联合设计、补齐品种和规范系列等各个阶段，70年代开始，随着工业生产规模的扩大，工业过程

43、控制要求的提高，一些调节阀产品已不能适应生产过程控制的要求，例如对高压力、高压降、低温、高温和腐蚀介质的控制要求。执行机构逐渐产生并应用于工业和其它控制领域，减少和避免了人身伤害和设备损坏，极大地提高了控制精确度和效率，同时也极大提高了生产效率。直至上世纪80年代，我国逐步跟上国际潮流，电子技术发展迅猛，执行机构由原来的触点工作发展为无触点工作方式，用电子元件代替原来的机械部件，结构更加紧凑，经济和实用。进入21世纪，自动化技术应用开始普及，微电子技术和计算机技术在电子仪器产品中普遍采用，智能化发展趋势明显。阀门执行机构产品呈现多样化发展，除了电动阀门执行机构，还包括气动、液动、气液联动、电液

44、联动和电磁驱动等执行机构，体积更加小型化，内置有计算机控制器，能根据情况自主分析，更加自动智能化。上世纪80年代起的改革开放使我国控制阀行业得到了前所未有的发展，各类控制阀生产企业数量也实现快速增长。经过技术引进、消化、吸收、再创新、自主研发等手段，控制阀行业技术水平和生产能力有了长足进步，已发展出一支控制阀行业主力军，部分控制阀企业已经进入国内各领域控制阀的前列。三、 国内控制阀行业发展趋势1、产品的可靠性和调节精度将有提升从下游企业来看，石油天然气、冶金、化工、制药等工业生产线越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行机构的要求越来越高，需求越来越大。为响应中国制造2025等政策文件的号召，化工

45、、冶金等行业对更有技术含量、调节更精准、性能更稳定的智能控制阀有大量的置换需求。因此，控制阀行业的市场要求国产控制阀的可靠性和调节精度继续提升。从控制阀制造企业自身情况来看，经过改革开放后三十多年的市场竞争，市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业。国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强，促使各企业提高对控制阀产品工艺和技术的研发力度。在国务院2012年颁布的高端装备制造业“十二五”发展规划文件中，要求增加通用零部件国产化率，国内控制阀生产企业加大研发投入，积极改善工艺质量，努力为下游企业提供更可靠、调节精度更高的控制阀产品。2016年颁布的智能制造发展规划（201

46、6-2020年）要求，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，推进工程应用和产业化。2、国产化率上升，加速进口替代国家战略性新兴产业发展“十三五”规划指出，到2020年建立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集团，整体水平进入国际先进行列。中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业“十三五”发展指南指出，要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。除了国家政策和产业政策的大力支持外，国产控制阀厂商较进口厂商还具有性价比较高、离下游客户更近、售后响应更为迅速等优势。在国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升，与进口先进产品的差距逐步缩小的大环境下，越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型生产线上，从而加速行业内的进口替代进程。3、产业集中度上升，进入门槛提高根据中国仪器仪表行业协会发布的仪器仪表行业“十四五”发展规划建议指出：“仪器仪表是重大装备的重要组成部分，是大型电力、石化、冶金、核电、轨道交通等工业经济支柱产业重大装备安全可靠运行和实施高效优化的核心。在确保行业传统服务领域存量市场的