管理员批量客户转移操作指南.docx
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管理员批量客户转移操作指南一、 打开【客户关系管理】功能下面的【全部客户列表】如下图1.0图1.0二、 点击【按业务员查找客户】在弹出的对话框中填写需要转出客户的业务员工号，再点击确认。如下图2.0中的1，2，3操作。此处注意：所在产品线和客户类别不选择就表示查找该业务员的所有客户。图2.0三、 在查找到的业务员的客户列表中，选择需要转移的客户(此处的选择功能和EXCEL中的选择功能操作一样，被选中的客户背景为蓝色)。如下图3.0中的操作4点击【转移客户】在弹出的对话框中选择好新业务员所在的产品线，和新业务员。如下图3.0中的操作5，6，7点击业务类型功能对选择对话框，如下图3.0中的8位置，将该客户的业务类型选择到对话框的右边小格，再点击确认，如下图3.0的9和10，11的操作。以上操作完成后显示如图3.1，点击转移后就会把选中的客户转移到新业务员系统中。如下图3.1的显示图3.0图3.1
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