德清天马重工机械有限公司年产1000套3MW以上风电轴承项.pdf

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1、 德清天马重工机械有限公司 年产1000 套3MW 以上风电轴承项目 德清天马重工机械有限公司 年产1000 套3MW 以上风电轴承项目 可行性研究报告 可行性研究报告 浙江省发展规划研究院 二一二年八月 浙江省发展规划研究院 二一二年八月 德清天马重工机械有限公司 年产1000 套3MW 以上风电轴承项目 德清天马重工机械有限公司 年产1000 套3MW 以上风电轴承项目 可行性研究报告 可行性研究报告 浙江省发展规划研究院 二一二年八月浙江省发展规划研究院 二一二年八月 德清天马重工机械有限公司德清天马重工机械有限公司 年产年产10001000 套套3MW3MW 以上风电轴承以上风电轴承项

2、目项目 可行性研究报告可行性研究报告 院 长 刘 亭 研究员 分 管 院 领 导 徐 伟 金 教授级高工 总 规 划 师 徐 伟 金 教授级高工 项 目 处 处 长 童 相 娟 教授级高工 项 目 负 责 人 童 相 娟 教授级高工 刘 堂 福 高级经济师 浙江省发展规划研究院浙江省发展规划研究院 二一二年二一二年八八月月 审 定 人 徐伟金 教授级高工 注册咨询工程师（投资）审 核 人 高群凡 高级工程师 编制人员 童相娟 教授级高工 注册咨询工程师（投资）刘堂福 高级经济师 注册咨询工程师（投资）施定国 博士 傅文钢 高级工程师 注册咨询工程师（投资）1 目 录 1 总论.11 总论.1

3、1.1 项目概况.1 1.2 承办单位及母公司概况.1 1.3 项目建设背景及必要性.3 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围.6 1.5 可行性研究成果概要.7 1.6 可行性研究结论.9 2 市场预测与建设规模.112 市场预测与建设规模.11 2.1 市场分析.11 2.2 本项目产品市场前景.19 2.3 建设规模.20 2.4 产品方案.20 3 原料、辅助材料.223 原料、辅助材料.22 3.1 原、辅材料.22 3.2 主要原辅料贮存.22 4 生产工艺与设备.244 生产工艺与设备.24 4.1 工艺技术方案.24 4.2 主要工艺设备及选型.26 4.3 生产控制方案.

4、29 5 厂址选择与建设条件.305 厂址选择与建设条件.30 5.1 厂址地理位置.30 5.2 建设条件.30 6 总图布置与公用工程.336 总图布置与公用工程.33 2 6.1 总图布置.33 6.2 建筑工程.34 6.4 公用工程.35 7 环境保护、安全及消防.417 环境保护、安全及消防.41 7.1 环境保护.41 7.2 职业安全与工业卫生.44 7.3 消防.46 8 节能.488 节能.48 8.1 用能标准和节能规范.48 8.2 能耗状况和能耗指标分析.49 8.3 节能措施和节能效果分析.50 9 生产组织及劳动定员.529 生产组织及劳动定员.52 9.1 组织

5、结构.52 9.2 工作制度与劳动定员.52 9.3 人员培训.53 10 项目实施进度安排.5410 项目实施进度安排.54 11 投资估算及资金筹措.5511 投资估算及资金筹措.55 11.1 建设投资估算.55 11.2 建设期利息估算.56 11.3 流动资金估算.56 11.4 总投资构成.56 11.5 资金筹措.56 12 财务评价.5912 财务评价.59 12.1 编制依据.59 12.2 基础数据.59 12.3 产品成本估算.59 3 12.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算.61 12.5 利润总额及分配计算.61 12.6 财务盈利能力分析.61 12.7 清

6、偿能力分析.62 12.8 不确定性分析.63 12.9 财务评价结论.64 附表 附表 附表 1 投资使用计划与资金筹措表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 4 总成本费用估算表 附表 4-1 外购原材料及燃料动力费估算表 附表 4-2 固定资产折旧估算表 附表 4-3 无形资产及其他资产摊销估算表 附表 5 利润及利润分配表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 借款还本付息计算表 附表 9 财务计划现金流量表 附表 10 资产负债表 附表 11 敏感性分析表 附图 附图 附图 1 厂址区域位置示意图 附图

7、2 厂区总平面布置示意图 1 1 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：1.1.1 项目名称：年产1000 套3MW 以上风电轴承项目 1.1.2 承建单位1.1.2 承建单位：德清天马重工机械有限公司 1.1.3 法人代表1.1.3 法人代表：马兴法 项目负责人项目负责人：马全法 1.1.4 建设地点1.1.4 建设地点：德清县临杭工业园区 1.1.5 总投资：1.1.5 总投资：29000 万元 1.1.6 建设期：1.1.6 建设期：1 年 1.1.7 建设内容及规模1.1.7 建设内容及规模：本项目利用现有土地，拟新建厂房 63003.6 平方米，购置数控碾环机、数控碾环机液压

8、系统、油压机、井式渗碳炉生产线、热处理机、行车、立车、铣床机、滚齿机、试验机等国产设备 59台(套)，形成年产 3MW 以上风电轴承1000 套的生产能力。1.2 承办单位及母公司概况 1.2.1 承办单位德清天马重工机械有限公司 1.2.1 承办单位德清天马重工机械有限公司 德清天马重工机械有限公司是浙江天马轴承股份有限公司的全资子公司，成立于 2010 年 10 月 28 日，注册地位于德清县临杭工业区经三路，注册资本 20000 万元，经营范围包括重型数控机床、精密轴承、精密锻件等的生产、销售等。目前，公司已征用土地约 500 亩。2 1.2.2 母公司浙江天马轴承股份有限公司 1.2.

9、2 母公司浙江天马轴承股份有限公司 浙江天马轴承股份有限公司（以下简称天马股份）成立于 2002 年 11月 18 日，注册地址位于浙江省杭州市石祥路 208 号，注册资本 118800万元，主营轴承与重型数控机床产品，于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市。在杭州、德清、成都、北京、贵州、齐齐哈尔等地建有七大生产基地。天马股份是中国轴承行业的龙头企业之一，也是国内唯一集材料、轴承、装备三大产业于一体的精密装备制造企业。企业生产的产品以替代进口高端市场为目标，产品覆盖 10 大类 4500 余个品种，被广泛应用于风力发电、重型机械、铁路、航空、船舶、汽车、机床、电机、矿山冶金、

10、农用机械、工程机械、港口机械等众多领域，其中短圆柱滚子轴承、铁路轴承、风电轴承、轧辊轴承，以及“齐一”牌重型数控立卧式车床等产品的国内市场占有率均排名全国第一，成为细分市场冠军。公司拥有一家国家级企业技术中心、4 个省级高新技术企业和 2 个国家级博士后科研工作站，具有雄厚的技术实力。自成立以来，公司一直高度重视技术创新。近年来，多次承担了国家和省部级科技计划项目，并与高校和科研机构开展了产学研合作研发，取得了多项具有自主知识产权的技术成果，目前公司共拥有专利 52 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 45 项。公司生产的“TMB”牌轴承和“齐一”牌机床荣获“中国名牌”、“最具市场竞争力品

11、牌”、“中国驰名商标”等称号。公司近 3 年生产经营状况详见表 1-1。表 1-1 浙江天马轴承股份有限公司近三年的生产经营状况 年份 项目 2009 年 2010 年 2011 年 3 营业收入（万元）330937.48 358288.38 309876.19 利润总额（万元）67726.25 80517.79 51959.79 营业税金及附加（万元）1878.07 2402.14 1696.76 增值税（万元）14118.52 17626.68 3630.18 资产负债率（%）32.69 28.24 30.08 1.3 项目建设背景及必要性 1.3.1 项目建设背景 1.3.1 项目建设背

12、景 随着传统能源储量与环境保护制约日益加剧，加速发展可再生能源已经成为中国能源战略的必然选择。为了调整目前不合理的电源结构，实现电源供应多样化，保障电源安全，缓解环境污染防护的压力，积极应对气候变化，我国政府大力提倡可再生能源的发展。2007 年颁布了 可再生能源发展中长期发展规划，2008 年又相继颁布了可再生能源发展“十一五”规划，用于鼓励和规范风能等可再生能源的发展。与此同时，我国风电设备产业快速发展，已经是世界上风电设备制造大国和风电装机容量的第一大国。但自主创新能力薄弱、核心技术和核心关键零部件受制于人等问题依然突出。风电主轴轴承等风电轴承属于高精度、高技术轴承品种，技术含量较高，开

13、发难度较大，目前大部分需要依赖进口，严重制约着风电机组整机的国产化进程，已经成为急需替代进口的关键零部件。为此，“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中提出要“加强风电装备研发，增强大型风电机组整机和控制系统设计能力，提高发电机、齿轮箱、叶片以及轴承、变流器等关键零部件开发能力”。并将风力发电机组主轴轴承、发电机轴承列入重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）。4 为把握国家相关规划和政策实施的机遇，德清天马重工机械有限公司提出实施年产 1000 套 3MW 以上风电轴承项目，加快提升风电轴承技术水平提升，促进我国大型风电机组整机生产制造能力提升。1.3.2 项目建设必要性（1）本项目符合

14、国家产业政策导向，属于重点鼓励建设的项目 1.3.2 项目建设必要性（1）本项目符合国家产业政策导向，属于重点鼓励建设的项目 本项目产品是3MW以上风电轴承，项目实施符合国家产业政策导向，属于国家重点鼓励发展项目。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中提出要“加强风电装备研发，增强大型风电机组整机和控制系统设计能力，提高发电机、齿轮箱、叶片以及轴承、变流器等关键零部件开发能力”。并将风力发电机组主轴轴承、发电机轴承列入重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）。同时，本项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）中的第一类鼓励类、十四机械、第十二条：“时速200公里以上动车组轴承，轴重大于3

15、0吨重载铁路货车轴承，使用寿命200万公里以上的新型城市轨道交通轴承，使用寿命25万公里以上汽车轮毂轴承单元，耐高温（400以上）汽车涡轮、机械增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2兆瓦（MW）及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机及发动机轴承，医疗CT机轴承，以及上述轴承零件”。（2）本项目的建设是提升我国大型风电设备关键零部件技术水平和制造能力，推进大型风电设备国产化步伐的需要（2）本项目的建设是提升我国大型风电设备关键零部件技术水平和制造能力，推进大型风电设备国产化步伐的需要 目前，我国风电设备关键零部件

16、还需要大量依赖进口，国产化率还较低。在风电轴承领域，90%左右的变速箱轴承和电机轴承依赖进口，偏航轴承总成和叶片主轴轴承总成尚处于少量试制阶段。根据国家战略性 5 新兴产业、新能源产业发展规划，未来一段时间我国急需提高国产风电设备零部件的技术水平和制造能力。因此，加强关键零部件的技术开发和产业化，已经成为当前风电产业的重要任务。轴承作为关键零部件，其国产化水平在相当程度上制约着大型风电设备的国产化进程。本项目的实施，将促进我国大型风电轴承技术水平和制造能力提升，加速大型风电设备的国产化进程。（3）本项目的建设是企业提高自主创新能力，增强企业核心竞争力的需要（3）本项目的建设是企业提高自主创新能

17、力，增强企业核心竞争力的需要 本项目承办单位的母公司浙江天马轴承股份有限公司专业从事精密轴承和精密数控机床的生产，坚持以“改造传统机械制造业”为核心的高技术战略，大力推进技术创新，在轴承、数控机床技术开发和生产制造领域形成了较强的实力。但是，国际先进企业相比，公司在高端产品自主开发、综合竞争能力等方面仍有较大差距，高技术含量、高附加值的产品仍然偏低。在国家战略性新兴产业发展规划、新能源产业发展规划的推动下，风电装备关键零部件市场前景广阔，为企业优化产品结构，开拓新兴市场提供了机遇。面对难得的发展机遇与日益加剧的竞争形势，德清天马重工机械有限公司拟实施年产 1000 套 3MW 以上风电轴承项目

18、，以进一步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，提升企业核心竞争力。综上所述，本项目符合国家产业发展方向。同时，又切合企业发展战略目标，项目的实施是必要的。6 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 1.4.1 可行性研究报告编制依据 1.4.1 可行性研究报告编制依据（1）国家有关产业政策；（2）国家产业结构调整指导目录（2011 本）；（3）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见；（4）“十二五”国家战略性新兴产业发展规划；（5）高端装备制造业“十二五”发展规划；（6）重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）；（7）浙江省人民政府关于印发浙江省装备制造业转型升级规划的通知（浙政发

19、200946 号）；（8）德清天马重工机械有限公司提供的有关资料。1.4.2 研究范围 1.4.2 研究范围 通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、工程技术方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。1.4.3 研究工作的指导思想 1.4.3 研究工作的指导思想 贯彻国家有关产业发展方针、政策，采用先进的工艺技术和设备，力求产品质量高，具有市场竞争力，生产过程节能环保，尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。7 1.5

20、可行性研究成果概要 1.5.1 建设规模 1.5.1 建设规模 本项目利用现有土地，拟新建厂房 63003.6 平方米，购置数控碾环机、数控碾环机液压系统、油压机、井式渗碳炉生产线、热处理机、行车、立车、铣床机、滚齿机、试验机等国产设备 59 台(套)，形成年产 3MW以上风电轴承1000 套的生产能力。1.5.2 产品方案 1.5.2 产品方案 根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目拟定的产品方案如表 1-2。表 1-2 产品方案表 序号 产品名称 规格(mm)单位 产量 1 主轴轴承 外径 2200mm 套 136 2 变浆轴承 外径 3200-4200mm 套 648 3 偏航轴承

21、外径 4000-6000mm 套 216 4 合 计 套 1000 1.5.3 主要技术经济指标 1.5.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表 1-3。表 1-3 主要技术经济指标汇总表 序号 项目名称 单位 数 量 备 注 1 1 建设建设内容内容 1.1 国产生产设备 台（套）59 详见表 4-1 2 2 产品方案产品方案 2.1 主轴轴承 套 136 2.2 变浆轴承 套 648 2.3 偏航轴承 套 216 8 3 3 年工作日年工作日 天 250 两班制 4 4 公用动力消耗量公用动力消耗量 4.1 年耗水量 万吨 1.28 4.2 年耗电量 万度 1838 6 6 总定员总

22、定员 人 376 7 7 建筑面积建筑面积 新建建筑面积 平方米 63003.6 8 8 新增项目总投资新增项目总投资 万元 29000 9.1 新增建设投资 万元 26976 9.2 建设期利息 万元 524 9.3 新增铺底流动资金 万元 1500 1 10 0 年营业收入年营业收入 万元 36176 1 11 1 年总成本费用年总成本费用 万元 23089.0 1 12 2 年营业税金及附加年营业税金及附加 万元 282.5 1 13 3 年增值税年增值税 万元 2824.6 1 14 4 年利润总额年利润总额 万元 9979.9 1515 财务评价指标财务评价指标 15.1 投资利润率

23、%30.69 15.2 投资利税率%40.25 15.3 投资回收期(含建设期1年)年 3.88 所得税前 年 4.51 所得税后 15.4 财务内部收益率%36.22 所得税前%28.36 所得税后 15.5 财务净现值（ic=12%）万元 34539.5 所得税前 万元 22540.2 所得税后 1616 借款偿还期借款偿还期 年 3.20 包括建设期 1717 盈亏平衡点盈亏平衡点%31.67 9 1.6 可行性研究结论 1.6.1 项目建设是必要的 1.6.1 项目建设是必要的 本项目年产 1000 套 3MW 以上风电轴承项目，属于产业结构调整指导目录(2011 年本)鼓励类发展项目

24、，符合国家产业政策导向。项目的实施有利于提高我国风电轴承等关键零部件技术水平和制造能力，有助于企业提高自主创新能力，增强核心竞争力。因此，项目实施是必要的。1.6.2 项目建设方案合理 1.6.2 项目建设方案合理 本项目利用现有土地，拟新建厂房 63003.6 平方米，购置数控碾环机、数控碾环机液压系统、油压机、井式渗碳炉生产线、热处理机、行车、立车、铣床机、滚齿机、试验机等国产设备 59 台(套)，形成年产 3MW以上风电轴承1000 套的生产能力。项目建设规模合理、方案可行。1.6.3 项目技术方案先进 1.6.3 项目技术方案先进 本项目主要工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行了综

25、合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。1.6.4 项目配套条件成熟 1.6.4 项目配套条件成熟 本项目在德清临杭工业园内德清天马重工机械有限公司现有厂区内组织实施。实施地周边道路和航道四通八达，原料及产品运输方便。区域内配套有完善的水、电等通讯工程设施。1.6.5 项目经济效益良好 1.6.5 项目经济效益良好 本项目总投资为 29000 万元，其中建设投资为 26976 万元、建设期利息为 524 万元、新增铺底流动资金为 1500 万元。经分析，项目正常年 10 可实现营业收入 36176 万元，利润总额 9979.9 万元，营业税金及附加

26、282.5 万元，增值税 2824.6 万元，税后内部收益率 28.36%，投资回收期4.51 年。项目的经济效益良好。从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。11 2 市场预测与建设规模 2.1 市场分析 2.1.1 风电产业市场分析（1）风能资源丰富，装机容量急剧增长 2.1.1 风电产业市场分析（1）风能资源丰富，装机容量急剧增长 据初步探明，全球风能资源是水能资源的 10 倍，高达每年 53 万亿千瓦时，主要分布于北美洲、亚洲和拉丁美洲等地方。受能源危机影响，在政府法规和政策措施的强力推动下，风能利用技术不断进步，风能市场快速扩张。在过去 10 年间，风电发展不断超预期发

27、展，在世界能源中一直保持着最快增长速度。全球装机容量从 2001 年自 2009 年复合增长率为26.2%,截止2011年全球累计风电装机达到238,000兆瓦,实现了21%的年增长。图 2-1 2001-2009 年全球风力发电历年变化图（单位：千瓦时）12 图 2-2 2001-2009 年全球累计风电装机容量（单位：吉瓦）图 2-3 2009-2014 年全球各地区累计风电装机容量（单位：兆瓦）从国内情况看，我国风能资源十分丰富，可开发和利用的风能储备约 10 万亿千瓦，全部开发后，每年可提供约 2.3 万亿千瓦时电量。我国发展并网风力发电始于 1990 年，近年风电装机规模连续翻倍增长

28、，国家发改委计划中国 2020 年风力发电能力将到达 30GW。2011 年，我国新增安装风电机组 11409 台，装机容量 17630.9MW，累计安装风电机组 45893台，装机容量 62364.2MW，年增长 39.4%，已经是世界上风电设备制造大 13 国和风电装机容量的第一大国。我国风电产业快速发展促使国内风电设备国产化水平快速提升。图 2-4 2001-2011 年中国风电累计装机和增长率 图 2-5 2006-2011 中国各行政区累计风电装机容量 14（2）传统能源与环境保护制约加剧，风电市场前景广阔（2）传统能源与环境保护制约加剧，风电市场前景广阔 随着传统能源储量与环境保护

29、制约日益加剧，加速发展可再生能源已经成为中国能源战略的必然选择。为了调整目前不合理的电源结构，实现电源供应多样化，保障电源安全，缓解环境污染防护的压力，积极应对气候变化，我国政府大力提倡可再生能源的发展。2007 年颁布了 可再生能源发展中长期发展规划，2008 年又相继颁布了可再生能源发展“十一五”规划，用于鼓励和规范风能等可再生能源的发展。2012 年全国能源工作会议指出，要积极有序发展风电，按计划实施“十二五”第二批规模为 1500-1800 万千瓦的风电项目建设。据预计，2020 年国内将建成六大千万千瓦风电基地和一批百万千瓦风电基地，风电总装机容量可达到 1.1-1.3 亿千瓦，占电

30、力总装机比重的 7-9%。2.1.2 风电设备制造业市场分析（1）大中型企业不断成长，市场规模迅速扩张 2.1.2 风电设备制造业市场分析（1）大中型企业不断成长，市场规模迅速扩张 风能发电产业的迅速发展，为风电设备制造企业提供了巨大商机，大中型企业不断成长。风电机组的主要部件加工需要大量的精密、高效的数控机床和高端刀具，风电设备加工技术的进步，很大程度上依赖于机床和刀具的先进性与精准性。再加上风电设备大都工况环境比较恶劣，这也对相关设备加工提出了较高的要求，可以说，先进的装备制造工艺尤其是先进的机床和刀具是风电设备制造产业升级的根本保障。按照中国风能协会统计数据，在 2011 年中国新增风电

31、装机前 20 机组制造商排名中,有 20.4%来自金风科技,华锐风电和国电联合动力以16.7%和 16.1%,分列市场份额的第二、三位。15 表 2-1 国内主要风电零部件供应商 部件名称部件名称 外资主要厂商外资主要厂商 内资主要厂商内资主要厂商 主轴轴承 SKF、FAG、TIMKEN 天马轴承、洛阳轴承、瓦房店轴承 齿轮箱 Winergy、Hansen 南高齿、重齿、杭齿、二重、大重 叶片 LM、TPI（太仓）保定惠腾、中复连众、中材科技、棱光实业、鑫茂科技、江苏新誉、天津东汽、保定华翼、广东明阳、国电联合、天威风电、上海艾朗 发电机 ABB、Emerson、Siemens 永济电机、株洲

32、电机、兰州电机、湘潭电机、东风电机、大连天元、南汽轮机、佳木斯电机 偏航系统 罗特艾德 天马轴承、瓦房店轴承、洛阳轴承 电控系统 MITA、Windtec、Siemens 合肥阳光、科诺伟业、许继电器、南瑞集团、利德华福 轮毂 江阴吉鑫、华锐铸钢、一汽铸造、西安风电、东汽、陕西秦川 资料来源：兴业证券研发中心。同时，在旺盛的市场需求推动下，叶片、发电机等零部件由于国内原有制造基础较好、技术壁垒相对较低、产能较易扩张，供应商数量和产能都增长较快，目前已有 30 余家企业进军叶片制造，电机制造商增加到十几家；技术难度最大的主轴轴承，国内已有瓦轴、洛轴、天马等厂商进行了大量投入，未来产能快速扩张。（

33、2）技术水平逐渐提高，国产设备市场份额迅速提升（2）技术水平逐渐提高，国产设备市场份额迅速提升 为了突破风电设备国产化的瓶颈，多年来，国家投入了大量的资金和人力，通过“九五”、“十五”的技术攻关、产业化和引进消化吸收再创新，我国风电技术和装备水平有了显著提高。与此同时，国家对风电设备国产化率必须达到 70%的规定、制造成本和服务优势等使的国内风电设备厂商市场份额迅速提升。2008 年底，内资和合资企业累计市场份额达到 61.8%，首次超过外资企业；新增市场份额从 2004 年的 25%跃升至 16 2008 年的 75.6%。2010 年华锐、金风和东汽，这三大内资厂商新增装机容量合计占市场整

34、体 56.8%的份额，外资企业 VESTAS、GAMESA、GE、Suzlon仅占中国风机新增装机容量的 10%。可以预见，在国家政策的扶持下，随着国家和企业加大对风电技术的引进和研发力度，国产风电设备的技术水平将逐渐接近并达到国际先进水平，国产设备竞争力进一步提高，将来国产设备的市场份额将长期保持优势地位并有能力参与国际竞争，在世界风电设备市场占据一席之地。（3）市场需求旺盛，风电设备市场潜力巨大（3）市场需求旺盛，风电设备市场潜力巨大 随着我国风电产业的发展，以及国家风电设备国产化政策的大力推行和国产企业的技术引进、资本投入的加快，国产设备比例也随之大幅提高，风电设备市场潜力巨大。根据国家

35、可再生能源专业委员会的判断，2012 年，我国风电装备制造能力将达到 1000 万-1500 万千瓦，除满足国内风电市场的需求外，还可成为世界主要的风电装备制造基地，向美国、欧洲等地区出口，成为国内出口产品新兴力量。2.1.3 轴承行业市场分析2.1.3 轴承行业市场分析（1）行业处于快速增长通道，产品结构有待优化（1）行业处于快速增长通道，产品结构有待优化 轴承是装备制造业中必不可少的核心基础零部件，关系着重大装备和主机的性能、质量和可靠性。轴承是我国重点强调发展的战略性基础产业，经过六十多年的努力，我国轴承工业已具备了较强的技术实力和较大的生产能力。“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较

36、快发展的态势，主营业务收入平均年递增 18.20%，轴承产量平均年递增 20.11%。轴承行业取得了长足的发展，为建成轴承强国打下了坚实的基础。2010 17 年产值约为 1300 亿元人民币，排名全世界第三位。2011 年全国轴承行业完成主营业务收入 1420 亿元，同比增长 12.7%；轴承产量完成 180 亿套，同比增长 20%。全年出口轴承 49 亿套，创汇 45 亿美元，分别同比增长18.2%和 36.6%；累计进口轴承 18.8 亿套，用汇 41.7 亿美元，分别同比增长 4.6%和 9.4%。进出口顺差 3.3 亿美元。轴承行业顺差原因，一方面是我国出口轴承市场和结构进行了合理的

37、调整，大型轴承和中高端轴承出口份额 比重加大，另一方面是由于外资轴承公司不断在我国境内建厂导致进口轴承数量锐减。2012 年国内轴承市场的不确定因素进一步增加，全行业主营业务收入大约在 1580 亿元左右，增长 11%左右，轴承业务收入会达到 1120 亿元左右，增速 12%左右，轴承产量会达到 210 亿套左右，增速 16%左右。预计到 2015 年，中国轴承行业的销售额将达到 2220 亿元，年均增速保持在 15左右。但从产品结构分析，我国生产的轴承基本都是集中在低端轴承领域，大多数为小型及中小型轴承，在高端轴承制造这块上还是依赖进口，中大型以上的轴承产量占比不足 3%，产值仅占 35%。

38、从产品类型分析，技术含量高、附加值高的轴承占比非常小。国外轴承市场方面，由于欧元危机影响扩大，发达国家经济停滞萎缩，亚洲经济受到增速放缓的影响，会对我国轴承出口造成一定的压力。2012 年我国轴承出口波动较大，预计 2012 年轴承出口创汇还会有 15%左右的增长。由于国际经济下滑，会促使各类经济削减成本开支，而我国轴承的性能价格比还具有一定的优势。18 图 2-6 2004-2008 年中国轴承行业轴承产量与主营业务发展趋势图（2）行业竞争激烈，集中度亟待提高（2）行业竞争激烈，集中度亟待提高 目前国内轴承企业从整体上处于产能扩张阶段，缺乏自主知识产权的产品和品牌效应，出口产品的附加值难以提

39、高。“两弱两少”现象突出，即基础理论研究弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专利产品。出口产品种类单一，面临着俄罗斯、罗马尼亚等国的产品的竞争。由于产品附加值比较低，只能通过低价销售来竞争，从而多次触碰外国反倾销的壁垒。根据轴承工业协会统计，2011 年我国轴承企业近 2000 家，其中销售收入超过 500 万的企业在 900 家以上，数量位居世界第一。我国是轴承大国。但非轴承强国，产值前 30 位的企业市场份额不足 40%。行业集中度较低，使得行业竞争异常激烈，行业毛利和投资回报率远低于国际竞争对手。2007 年，我国轴承行业平均毛利率约为 14.3%，平均投资回报率仅为 2.38%。

40、同时，市场过度分散还导致我国轴承企业丧失原材料话语权，企业不能有效应对原材料成本上升。（3）下游主机需求显现，轴承市场潜力强劲（3）下游主机需求显现，轴承市场潜力强劲 0200400600800100020042005200620072008年份主营业务收入（亿元）020406080100120产量（亿套）主营业务收入产量 19 基于中国高端轴承发展落后的状况，国家将发挥产业政策的引导作用来支持轴承行业的发展，已出台的“十二五”明确将带动性强、辐射作用大的高速、精密、重载轴承等机械基础件作为发展的重点行业，以提高性能、可靠性和寿命为重要目标，力争与国际接轨。到 2015 年，轴承行业的销售额将

41、达到 2220 亿元，行业年均增速将在 12%-15%之间，其中高速、精密、重载等高端轴承的增长速度将更快。尽管我国轴承行业目前正面临国际金融危机的考验，而且还存在许多亟待破解的瓶颈问题，但在国家政策调控下，轴承下游主机市场正逐渐摆脱金融危机的影响，发展势头和潜在需求正逐渐显现。2.2 本项目产品市场前景（1）进口替代空间广阔（1）进口替代空间广阔 在风电产业的快速发展带动下，我国风电轴承将呈现出快速增长趋势。从目前我国风电轴承的制造情况看，风电轴承一般尺寸较大，受力复杂，加工工艺要求较高，目前市场供不应求。在各类轴承中，变速箱轴承和电机轴承进口比例将近 90%；大型偏航轴承总成和叶片主轴轴承

42、技术难度较大，现阶段仅有少量试制，是风机国产化的重点领域。因此，通过国产化替代进口产品，风电轴承具有广阔的市场前景。根据上述分析，风电设备的需求增长和国产化进程，将给国产轴承替代进口提供广阔的市场空间。（2）产品能为众多企业提供配套（2）产品能为众多企业提供配套 近年来，浙江天马轴承股份有限公司围绕风电轴承和精密高速数控机床轴承进行了大量的研究开发。目前，已为重庆重齿风力发电机齿轮 20 箱有限责任公司、东方汽轮机有限公司、金风科技股份有限公司、重庆海装风电设备有限公司、上海电气风电设备有限公司、第二重型机械集团公司以及 EWT、Vestas、Suzlon 等国内外风电设备制造企业提供配套，（

43、3）总体经济形势和行业发展政策向好（3）总体经济形势和行业发展政策向好 目前，我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期。随着国家内需拉动政策、产业调整和振兴规划等政策措施的深入实施，我国经济将保持持续稳定的增长态势，这将对先进装备发展产生巨大的市场需求。同时，国家出台的有关新能源相关的一系列规划，对本项目的实施提供了良好的环境。此外，金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国企业参与风电设备制造业再分工的机遇。2.3 建设规模 本项目利用现有土地，拟新建厂房 63003.6 平方米，购置数控碾环机、数控碾环机液压系统、油压机、井式渗碳炉生产线、热处理机、行车、立车、铣床机、滚

44、齿机、试验机等国产设备 59 台(套)，形成年产 3MW以上风电轴承1000 套的生产能力。2.4 产品方案 根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目主要生产 3M 以上风电机组的主轴轴承、变浆轴承、偏航轴承，具体产品方案如表 2-3。表 2-3 产品方案表 序号 产品名称 规格(mm)单位 产量 1 主轴轴承 外径 2200mm 套 136 21 2 变浆轴承 外径 3200-4200mm 套 648 3 偏航轴承 外径 4000-6000mm 套 216 4 合 计 套 1000 22 3 原料、辅助材料 3.1 原、辅材料 3.1.1 原、辅材料用量 3.1.1 原、辅材料用量 根据产

45、品方案测算，项目年需原、辅材料用量估算如表 3-1。表 3-1 原、辅材料用量估算表 序号 名 称 单位 数量 1 特种轴承钢坯件 t/a 6000 2 滚动体坯料 t/a 300 3 保持架坯料 套/a 1000 4 密封圈 套/a 1000 5 其他原辅材料 套/a 1000 3.1.2 主要原辅材料质量要求 3.1.2 主要原辅材料质量要求 本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。3.1.3 原辅材料来源 3.1.3 原辅材料来源 本项目的主要生产原料国内供应充足。项目所需原辅材料最好与国内外有关厂家建立长期、稳定的供货关系，以稳定产品质量，供

46、应有保障。3.2 主要原辅料贮存 3.2.1 原辅材料贮存 3.2.1 原辅材料贮存 原料的储存量为 2035 天，贮存于厂房的原料仓库内。23 3.2.2 成品的贮存 3.2.2 成品的贮存 产品成品的贮存为 2035 天的生产量。成品按用户的要求包装。3.2.3 贮存管理 3.2.3 贮存管理 本项目的原料、成品和包装材料的贮存，均应按批号分存，建立严格的分发料制度，杜绝混批号而造成事故。24 4 生产工艺与设备 4.1 工艺技术方案 4.1.1 工艺技术创新性 4.1.1 工艺技术创新性（1）采用先进方式对轴承进行热处理。采用公司专利技术“保护气氛下的先进盐浴淬火热处理”对轴承进行热处理

47、，对整个热处理过程实在线全自动控制，温控精度高，加热均匀，冷却速度控制好，使热处理之后轴承零件组织均匀，硬度差小，淬火变形小，保证了产品长寿命和可靠性。（2）加工工艺采用自主创新的“单打双辗扩工艺”、“车工浮动夹具防夹伤和变形”、“稳定研磨工艺”等，有效提高轴承产品的精度和公差控制。（3）采用气液联合浮动支撑技术提高轴承的加工精度，使轴承的精度等级提高。（4）采用先进涂层技术对滚动体表面进行表面处理，减小摩擦，提高寿命。4.1.2 工艺流程及说明（1）生产工艺流程图 4.1.2 工艺流程及说明（1）生产工艺流程图 本项目风电主轴轴承工艺流程图详见图 4-1，风电变桨、偏航轴承工艺流程详见图 4

48、-2。25 图 4-2 风电变桨、偏航轴承生产工艺流程图 图 4-1 风电主轴轴承生产工艺流程图 硬车加工 粗磨加工 精磨加工 精车加工 渗碳淬火 附加回火细磨加工 附加回火探伤检查 装配 包装 毛坯 锻造 粗车加工 UT 探伤 齿部中频滚道中频精车加工 齿加工 孔加工 滚道硬车滚道及齿零件检查 装配 表面防腐成品检查 包装 软齿 滚道粗加UT 探伤 细 车 加细车加工 毛坯 锻造 粗车 调 质 处 26（2）主要工艺流程说明（2）主要工艺流程说明 锻压工艺：采用先进的大吨位数控油压机和具有世界先进水平的卧式数控辗环机装备和公司自主知识产权的大型环锻件精密仿真技术，使制造出的锻件尺寸精度高、表

49、面质量好、材料利用率达到 75%以上，同时，采用连续蓄热和高温低氧加热技术，实现节能节材。车加工工艺：采用先进的车加工工艺，数控大型立式车床可满足直径8 米的轴承套圈车加工工艺要求。由于采用伺服控制系统，可满足套圈的尺寸及形状精度要求。热处理工艺：采用(66)m 箱式数控炉，8m 数控感应淬火等先进工艺，保证了淬火尺寸的一致性和硬度的均匀性，使产品热处理质量达到或接近国外先进水平。磨装工艺：采用大型数控大直径磨床，保证套圈的制造精度。利用和德国先进机床制造厂联合开发的大型数控超精机床保证套圈的光洁度和滚道形状要求。同时圆锥、圆柱轴承套圈采用滚道超精加工，向双曲线凸度滚道方向发展。滚动体工艺：采

50、用压力机成型，外径无心磨削，滚子表面喷丸处理强化技术，高效光饰机技术、球基面磨削技术、滚子凸度超精技术等，保证产品精度要求。4.2 主要工艺设备及选型 4.2.1 设备选择及理由 4.2.1 设备选择及理由 本项目设备选型主要针对项目的研究开发特点和生产工艺特点，在合理需要的前提下，以技术性能指标为重点，同时考虑价格、节能、环 27 保等因素。近年来，随着我国政府对装备制造业政策支持力度的加大，我国制备制造业的技术水平取得较大进步，设备的技术性能、生产效率等方面已经能满足轴承、精密数控机床的需要。因此，本项目所需各类生产设备将以国产设备为主。4.2.2 主要设备表 4.2.2 主要设备表 根据