工业园转型升级调研报告(1).docx

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1、关于机电工业园转型升级的调研报告_X工业园作为新区经济发展的重要载体，由于设立时间较早和其他种种因素，经济增长方式粗放，盲目投资、低水平重复建设导致产业、产品趋同现象严重，当前处于“负重前行”阶段，迫切需要有针对性的助推措施，解决园区发展中的问题。本次调研共梳理出制造业企业209家，通过对100余家企业的走访，与30余位企业家及行业专家进行了深入交流，对机电工业园的现状进行了分析，对下一步发展方向提出建议。一、园区现状_产业园位于_x，总占地面积约_平方公里。209家企业占地8014.29亩，2016年实现应税销售82.56亿元，税收1.54亿元，用工数8049人。主板上市企业1家（_x），新

2、三板挂牌企业2家（_），拟主板上市企业3家（_x），拟新三板挂牌企业2家（_）。从企业规模来看，10亿元以上企业1家（_），亿元以上企业14家，占比6.7%。规模以上企业共61家，占比29.19%，实现销售75.02亿元，占比90.87%；1000万-2000万25家，占比11.96%，实现销售3.55亿元，占比4.3%；1000万元以下企业123家，占比58.85%，实现销售3.99亿元，占比4.8%。从产业类别看，主要涉及通用装备制造（48家）、金属制品（36家）、智能电气（22家）、造纸及纸制品（17家）、汽车及零部件（14家）、生物医药（5家）、船舶及海工配套（4家）等6个产业类别，另

3、外零星分布新能源、新材料、仓储、纺织、建筑、木材加工等行业企业。其中，智能电气实现销售24.78亿元，占比30%，造纸及纸制品15.46亿元，占比18.73%，汽车零部件实现销售3.68亿元，占比4.46%，生物医药2.75亿元，占比3.33%。从科技创新看，高新技术企业21家，其中规上企业17家、规模以下4家；2016年累计研发经费投入1.06亿元，其中规上企业投入研发经费0.85亿元，占比80.2%；累计专利授权数98件，其中规上企业83件，占比84.69%。从经营效益看，企业大致可分为发展型、维持型、萎缩型三类。其中发展型39家，占地1901.38亩，应税销售28.4亿元，税收0.83亿

4、元，亩均销售149.36万元/亩，亩均税收4.37万元/亩；维持型企业共125家，占地3915.16亩，应税销售51.24亿元，税收0.65亿元，亩均销售130.88万元/亩，亩均税收1.67万元/亩；萎缩型企业共45家，占地2197.75亩，应税销售2.92亿元，税收562.94万元，亩均销售13.29万元/亩，亩均税收0.26万元/亩。其中：发展型企业总数占全部企业的18.7%，土地使用占比23.7%，销售占比34.4%，税收占比53.9%；平均每家企业销售7282万、税收212万元。发展型企业中，产业主要分布在电力电气、汽车及零部件、金属制品产业，普遍重视研发投入，研发经费占全部企业的5

5、2.36%；此外，企业重视产品创新，不断拓展业务，如_在海洋油气高效分离装置的基础上拓展多晶硅还原系统及硅料评价装置业务、_x在轻量化卡车铝合金轮毂的基础上开发动力电池的电池壳与软连接产品、_x在灰铸铁、球墨铸铁及合金铸铁型材产品基础上开发高温合金管等。发展型企业中有扩产计划的10个，如_x年产2000万支电加热器、_x的数据中心云计算配套-智慧能源与机房环境系统建设项目、_x的年产10亿件精密模具、注塑、冲压件项目、_x年产5万台智能断路器项目、_x汽车自主式旅居车和公务改装车项目、_x医疗产业基地项目、_x中高压智能电气项目等，总投资约30亿元，土地需求600亩左右。维持型企业总数占全部企

6、业的59.8%，土地使用占比48.8%，销售占比62.1%，税收占比42.4%；平均每家企业销售4099万、税收52万元。维持型企业中，产业主要分布在电力电气、金属制品、造纸及纸制品、光电设备等产业，企业主要从事原材料的基础加工制造，附加值低，受人员工资、上游原材料价格上涨等因素影响，利润率平均在5%以下，而丁卯汽车零部件企业利润率平均14%左右。不少企业苦苦支撑，厂房空置率在40%以上，如_主要从事安防设备制造，占地29.02亩，销售2098.64万元，税收25.86万元，建有3幢厂房共2万平方米，只有1幢正常使用，其余闲置。同时，企业不注重科技研发，新品开发，如部分电力电气企业仍然满足于桥

7、架、母线、开关柜“老三件”的生产，在关键器件、智能接入系统、配电自动化、智能应用平台等产品研发上进展不快，核心元器件等高附加值产品受制于人。此外，受经营效益不佳以及银行授信控制类行业限制，企业融资较为困难。此类企业转型升级、扩产的意愿不强，部分有转型升级意愿的企业也因资金、技术、市场的限制暂缓实施。萎缩型企业总数占全部企业的21.5%，土地使用占比27.5%，销售仅占比3.5%，税收占比3.7%；平均每家企业销售648万、税收12.5万元。该类企业产品传统，没有核心技术和产品，基本为传统的生产制造，处于价值链的最底端。该类企业因行业竞争激烈，加之原材料等成本的上升导致利润空间大幅减小，进入生命

8、周期的衰退期，一旦政策环境发生变化、资金链出现问题，极易发展成为僵尸企业，如_x等。45家企业中，困难与僵尸企业27家，占用土地1833.16亩，厂房总面积28.95万平方米，空置面积24.2万平方米，目前已知涉及债权债务1亿元左右。其中，9家因资金不足、民间借贷过多导致无力偿还；6家由于民事诉讼纠纷，影响生产经营。重点萎缩型企业名单：_x二、存在问题1. 主导产业不明，没有明确的发展方向_x工业园作为新区设立较早的工业园区，在企业招引时未充分考虑产业布局问题。园区企业主要涉及电力电气、金属制品、造纸及纸制品、汽车及零部件、生物医药、船舶及海工配套等10余个产业类别，主导产业定位不清晰、产业布

9、局较散、关联度较低，除了智能电气产业外（销售占比30%），基本没有明确的主导产业。主导产业不突出带来整体布局散乱，行业之间联系性差，企业之间业务关联度较小，产业协作度不高，严重阻碍园区内产业链或产业集群的形成。电力电气产业虽然有一定的本地协作配套能力，如区内大多数电力电气企业的原材料铜材由_x铜材配套，_x的变压器配套区内_x等，_为威凡高科提供配套，本地采购率在40%左右，但与产业集群发展的要求相聚甚远。以温州低压电器集群为例，低压电器的配套件涉及金属部件、合金材料、注塑部件、冲制、酸洗及模具加工等共计几十万种，其中有70%能在柳市采购，对于那些需向外部采购的原材料和部件，其供应商也因集群吸

10、引力而在当地设立办事处。2. 小企业居多，缺少龙头企业引领根据上述对企业规模的分析，规模以上企业共61家，占比29.19%；1000万元以下企业123家，占比58.85%，仅实现销售3.99亿元，占比4.8%。不少企业由镇办、村办工厂转型或搬迁而来，现代化管理经验欠缺，企业家观念与能力跟不上市场经济要求。如_x没有积极改变企业的经营策略、创新产品，最终面临被市场淘汰的危险。同时，企业技术研发投入占销售收入平均不足1%，产品科技含量偏低，新品开发率不足，以往劳动密集型的生产方式在人力成本上升、科技推动的背景下，企业加速萎缩，资不抵债问题一触即发，发展型企业转变为维持型，维持型转变为萎缩型，导致低

11、效企业问题较为突出。此外，_x近年来积极寻找优质且适合公司的并购标的，包括新能源汽车、军工、大健康产业等方面，比如_等企业，但就园区来讲，围绕_x上市企业的产业集群未建立起来。3. 现有资源未充分利用，整体效益不高根据前述分析，园区90.9%应税销售由29.19%的规上企业创造，萎缩型企业土地使用占比27.5%，销售仅占比3.5%，税收占比3.7%；平均每家企业销售648万、税收12.5万元，在占用大量资源的同时产出效益极低，萎缩型企业是下一步处置的重点。同时，由于园区产业发展缺乏特色和潜力，且与临近的苏锡常等城市相比，竞争力、吸引力弱，企业存在大量闲置厂房，出现可利用空间局限但企业厂房空置率

12、高的矛盾现象。此外，布局新产业招引新企业需要承载空间，而园区内大片土地被萎缩型企业低效占用，导致土地资源稀缺。在配套设施上，园区公共生产供热配套不完善，物流配载设施及生产性废弃物处置设施缺乏，导致企业日常生产经营成本偏高；园区内厂房林立，但是餐饮、交通等生活设施不齐备，难以形成对普通工人及高科技人才的吸引力。同时，_x园的西北部紧邻港口，南北向的镇大铁路横穿而过，园区铁公水资源优势明显，但没有充分利用港口、铁公水优势布局物流产业，导致现有企业散乱小，经济效益低下。三、下一步转型升级的建议针对_x工业园现状，要按照“以点带面，由易到难”的指导方针逐步解决，按照明确产业方向、发展龙头企业、盘活闲置

13、资源的“三步走”思路，打造高端装备制造中心。（一）明确产业方向根据前述对企业所属产业情况的分析，目前_x工业园主导产业是智能电气、造纸及纸制品、汽车及零部件等产业。对造纸及纸制品行业，从成本角度来看，企业原辅料价格、物流成本、能源成本的上涨以及环保日趋严格带来的投入增大，进一步推动企业运营成本的上涨；从市场角度来看，国内纸品价格上涨明显，国外价格涨幅相对较小，国内市场盈利能力超过出口市场，企业出口意愿有所削弱，进口纸陆续小批量进入国内市场，对国内市场造成一定压力，造纸及纸制品企业生产经营压力将进一步加大。随着节能减排及环境保护力度的持续加大，新的造纸及纸制品项目落户的可能性极低，建议园区造纸行

14、业保持现有产能，企业通过科技创新加速新品开发和降本增效，拓展市场份额，提升竞争力。对智能电气产业，_x园目前有智能电气企业22家，实现销售24.78亿元，产品涵盖电力系统35-1000KV及以下电压等级的输、变、配设备及其配套产品，包括GIS高低压开关柜、电力变压器、配电箱、母线槽、电力电缆、电缆桥架、电力安装材料七大系列近千个品种，涌现了加勒、香江、辉能等一批企业。随着扬子江城市群、宁镇扬等区域一体化进程的加快，传统的行政区经济逐步向城市群经济过渡，通用机场、轨道交通、城际快速路等重大基础设施项目的建设，将有力推动智能电气设备的需求增长，极大地增加了智能电气设备的应用市场；同时，随着配售电改

15、革的逐步深入推进，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。此外，“一带一路”战略中，电力建设是基础设施建设的重中之重，必将大幅度带动我国智能电气设备出口，为企业带来强劲增长。建议机电园将智能电气作为重点发展行业，引导广大企业直面产能严重过剩、产品售价持续走低以及企业盈利能力普遍下降等共性问题，强化龙头企业招引，加强存量企业创新能力建设，从单一设备制造向提供输变电成套设备、承建输变电工程转变。对汽车及零部件产业，目前已初步形成_x汽车零部件的改装汽车及零部件产业链，_x主要从事冷链物流、后勤保障、野战指挥、车载通信、生物防护5个领域的厢式类改

16、装车、特种改装车、固定及扩展式大板方舱，销售近年来稳定在2.5亿左右；_x主要从事奔驰汽车的改装业务，2017年取得车辆生产企业及产品公告，当年销售已突破10亿元。汽车及零部件企业整体税负率较高，一般在14-20%左右。目前传统汽车行业产能过剩带来了价格竞争，成本控制传递给上游零部件企业，导致零部件企业利润空间收窄，而发展汽车后市场是解决这一困境的有效办法。汽车改装是汽车后市场的重要组成部分，伴随着我国高增长、低渗透的汽车保有量，年轻消费群体的多元化、个性化追求以及特种行业需求，塑造了改装市场的发展潜力，2016年的汽车后市场规模达到7660亿元，其中汽车改装垂直细分市场份额约为1500亿，增

17、长7%。到2020年汽车后市场规模将突破万亿元，其中汽车改装行业年均增长10%。_工业园的汽车及零部件企业要与大学园做好错位发展，以改装汽车及零部件为发展方向，推进康飞拓展民用市场。此外，根据_x集中力量支持新能源等产业（新能源12年内快速见效）的导向，结合区内产业协作情况，建议发展新能源汽车配件（电机电控）行业。电机电控系统作为新能源汽车产业链的重要一环，其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。根据Argonne国家实验室统计数据，新能源汽车动力总成(电机、电控、变速器)的成本分别占整车成本的15.67%(轿车)和13.69%(小型货车)，总成占比仅次于电池和BMS系统，电机电控市场在很大

18、程度上影响新能源汽车市场的走向。2017年我国新能源汽车产量79.4万辆，销量77.7万辆，根据权威机构测算，2017至2020年，新能源汽车电机、电控市场规模将从240亿元上升至480亿元，年均增长率约为26%。目前新区力信电池、尼桑电池等动力锂电池的龙头企业已经形成，力信12家配套企业落户集聚，围绕龙头企业的上下游配套基本形成，上游NEC电极片即将签约，下游国能整车制造正在洽谈，无论是从产业前景还是本地协作角度来讲，新能源汽车电机电控行业均可作为下一步发展方向。我们认为_工业园应该大力发展的方向为智能电气产业及新能源汽车配件（电机电控）产业，推动产业形成集聚。围绕_x等一批产业链龙头企业，

19、完善跟踪培育机制，提供优先政策支持，强化龙头企业对产业链的整合能力，鼓励龙头企业开展“纵向拉伸，横向拉宽”型兼并重组，梯次培育_x、等一批具有较强资源配置能力和产业创新能力的企业。深入推进“小转精、小升高”专项行动，引导中小微企业主动对接龙头企业，高质量提供龙头企业所需产品及服务，培育一批主营业务突出、产品质量可靠、配套能力较强的科技小巨人、专精特新产品、单打冠军企业。（二）发展龙头企业以上述明确的产业发展方向为指引，一是做好发展型企业的培育壮大，如智能电气行业的_等企业，汽车及零部件企业的_x等企业，每年择优选定一定数量的发展型企业作为培育目标，开展一系列创新辅导服务及政策扶持，提升其自主创

20、新能力，推进核心业务做大做强，培育企业发展壮大。二是谋划招引相关优质企业。重点做好智能电气、新能源汽车电机电控产业的招引工作。对智能电气产业，在现有产业基础上主攻智能电网、微电网及相关产业，优先发展核心元器件、超高压变压器、断路器、全封闭组合开关、无功补偿装备等输变电成套设备。重点企业有许继电气、东方电子、思源电气、金智科技、智光电气、海得控制、理工环科、积成电子、北京科锐、新时达、中元华电、九洲电气、合康变频、和顺电气、恒顺众昇、科大智能、安控科技、凯发电气、红相电力、双杰电气、蓝海华腾、华自科技、金冠电气、长城电工、长园集团、泰豪科技、四方股份等。对新能源汽车电机电控产业，我们梳理了国内各

21、省市新能源汽车电机电控企业81家，通过对企业生产经营情况及投资意向分析，建议招引企业有安徽的阳光电源、巨一自动化、凯利科技、新生代等，上海电驱动股份、大郡动力、力信电气、安乃达驱动等，南通吉泰科电气、泰州微特利电机、苏州捷星新能源、南京越博动力、无锡众联能创、南京世博电控、苏州和鑫电气等。（三）盘活闲置资源萎缩型企业占用27.5%园区土地，销售仅占3.5%、税收仅占3.7%，因此盘活闲置资源、整合园区内低效企业，尤其是僵烂闲的出清盘活，是下一步腾笼换鸟工作的重点。一是建议_x探索借鉴温州不良资产处置“预重整”机制。在摸清不良企业土地、房产、银行债务等基础数据的前提上，委托相关第三方机构对企业财

22、产状况进行全面评估，了解企业涉诉、涉执及资产负债情况，尤其是涉及民间借贷部分。在摸清家底的前提下，对可以实施司法破产重整的企业，特别是处置工作涉及面较广、关注度较高的企业，探索实施预重整机制，发挥政府前期协调机制作用，节约司法资源，提高处置效率。二是建议加大力度盘活低效运行企业。当前我区新增一亩工业用地，土地平衡指标费用加对上报批、对下补偿费用，成本大约在60-70万/亩，而着手盘活一家低效运行企业的成本在50万/亩左右，从成本费用的角度来看，盘活低效运行企业也是一条有效路径。以机电工业园为试点，探索成立街道主导、市场化运作的处置办，盘活低效运行企业，为产业发展提供要素资源。三是建议探索闲置厂房推介模式。建议邀请仲量联行、戴德梁行等中介机构，探索“路演”+“厂房推介”的方式。将机电工业园内有闲置厂房且有意租售的企业进行整合，由政府搭建平台，整体打包给相关中介机构，由中介机构组织供需双方进行深入对接，以类似路演的方式进行厂房推介。中介机构具有丰富的项目信息资源，可以为存量空间与拟落户企业之间架起沟通交流桥梁,破解传统厂房资源难盘活的难题。此种模式可以实现“三方共赢”，一方面机电园企业实现了厂房盘活，另一方面拟落户项目得到了产业发展空间，尤其是产业转移项目，同时_园完成了项目招引。