新能源汽车下游市场分析.doc

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1、新能源汽车下游市场分析新能源汽车下游产业主要包括与新能源汽车配套的基础设施建设和服务，其中基础设施建设有充电站（桩）和电池更换站，而服务主要包括电池租赁和其他配套服务。图5-1新能源汽车下游产业下游电池回收.电池租赁充电设施充电桩建设充电运维其他数据来源：盖世汽车网1.1新能源汽车充电站1.1.1充电系统简介电动车充电装置包括：充换电站、充电桩。充换电站安装多个充电机，主体为封闭式的充电室，主要包括以下结构：（1）配电站。（2）充电机。（3）充电平台。（4）监控室。图5-2电动车充电系统数据来源：网络资料一般而言，充电站给电动汽车充电的方式主要有普通充电和快速充电两种模式，而对于一些续驶里程长

2、而又没能及时充电的情况，换电或许是更佳的一种选择方案。表5-1电动汽车充放电方式比较普通充电快速充电换电充电方式交流充电直流充电直接更换电池组充电时间5-8h10-15min取决于工作人员更换效率优点充电器和安装成本比较低;可充分利用电力低谷时段进行充电，降低充电成本;可提高充电效率和延长电池的使用寿命充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000次以上);没有记忆性，可以大容量充电及放电，在几分钟内就可充70%80%的电提高车辆使用效率和用户使用便捷性；降低充电成本，提高车辆运行经济性缺点充电时间过长，有紧急运行需求时难以满足充电器充电效率较低，且相应的工作和安装成本较高;充电站的建设和管理以及

3、电池的流通管理成为主要问题应用领域小型电动汽车、PHEV中型及以上电动车中型及以上电动车数据来源：中国新能源网从成本构成来看，充电机、充电桩为充电站核心设备，占充电站总成本的 45%-55%。交流充电桩由桩体、充电插座、保护控制装置、计量装置、刷卡装置、人机交互界面等组成。其中计量装置安装有电能表，对输出电量进行计量。刷卡装置装有 IC 卡读卡器，与电能表进行通讯。从成本构成来看，充电桩成本主要由桩体、电能计量装置等构成，预计国网集采后较小的慢充电桩价格 4000 元左右，毛利率约 30%。表5-2充电桩部分结构和功能结构功能计量装置配置单相交流电能表，对电桩输出电能量进行计量。具有手动计费功

4、能或与计费装置的接口。刷卡装置IC 卡读卡装置，与充电桩内置交流电能表进行通讯。人机交互装置显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量、计费信息等。其他通讯功能：与上级监控管理系统的通讯接口。资料来源：中国电动汽车充电站报告1.1.2我国充电站的建设与发展状况在国家政策和地方政府的合力扶持下电动汽车充电站已经进入了快速建设时期，尤其是在北京、上海、深圳等大中城市，充电站已较为普遍。虽然国内充电站建设已形成规模。截至 2013 年底，我国已建成充电站数量 384 座、充电桩 12127 个。根据全国新能源汽车推广应用城市及充电桩建设规划，预计 2015 年底全国将建成充电站 1074 座、充

5、电桩 15 万个，相比 2013 年分别增长 200%和 1170%。分区域来看，北京、上海、浙江城市群、广东充电站、充电桩建设推进较快。表5-3我国主要地区充换电站和充电桩安装进度地区时间安装进度北京2013年11月底充换电站69座（包含充电桩 1112 台），充电桩共计 1347 台。上海2013年底充换电站24 座，充电桩 2020 个。充电桩私人、单位、公共区域比例 631。深圳2013年6月底充电站 81 座、充电桩 3328 个。广州2012年底充电站 52 个。天津2014年初充换电站 7 座,充电桩 471 个。重庆2013年底200 个交流充电桩，3 座综合充电站，9 座快速

6、充电站。杭州2013年6月底62 座换电站，620 个充电桩。数据来源：网络资料1.1.3我国充电站的发展趋势根据电动汽车科技发展十二五专项规划，我国规划到 2015 年底，在 20 个以上示范城市和周边区域建成由 40 万个充电桩、2000 个充换电站构成的网络化供电体系。表5-4我国主要地区充换电站和充电桩建设规划地区 时间建设规划北京2014年内建设 1000 个公用快充桩。区域分布：加油站、高速路服务区、路侧停车区域、电力营业网点、大型商圈、新能源汽车 4S 店等。北京2017 年累计建成充换电站 107 座、充电桩 18.8 万个。上海2015 年累计建成充电桩 6000 个以上，5

7、0 个公共充换电站。深圳2015 年累计建成 168 座公交充电站，50 座出租车充电站，526 个快速充电桩，39000 个慢速充电桩。广州未来计划建设各类充电站 105 个，各类充电桩（机）9970 个天津2015 年累计建设 66 个充、换电站和 6700 个充电桩。重庆2015 年累计建成 5 座综合充电站 11 座快速直流充电站，275 个慢充充电桩。杭州未来将建成集中充电站 4 座，充换电站 38 座，配送中心 145 座，充电桩 3500 套。数据来源：网络资料从充电设施的建设主体上看，电网公司将是最近两年建设的主力军。国家电网将在“十二五”期间建设充换电站 2351 座、充电桩

8、 22 万个。限于充电时间长以及电动汽车保有量小等制约因素的影响，中石油及中石化短时间内不会在其加油站（1500 平米以上）大规模铺开充电站建设。充电不像加油，加油只要几分钟，而充电时间太长，这会导致充电站位置被长时间占用，降低充电站的使用效率。但长期来看，已有充电网点将伴随着电动车的普及而逐步出现充电设施对加油设施的替代。另一方面，在充电方式的选择上，我国一直存在着充电与换电的模式之争。其中充电模式以国内汽车制造商为代表，如比亚迪、江淮等，而换电模式则以电网及石油企业，如国网、南网。由于两个阵营的利益之争，对于充电模式的选择在短期内仍难有定论，两种模式也将在融合中探索最佳的方案。这其中国家电

9、网在电动汽车充换电站的建设上走在前列，其推崇的是换电模式，其中青岛薛家岛智能充换储放一体化示范电站安全运营两周年。目前，该站共计安全运营 713 天，换电 138633 次，服务车辆行驶里程 1810 万公里、消耗电量 1788万千瓦时，各项关键运行数据屡创新高。对电动汽车充电模式的选择具备一定的示范作用。图5-3充电站与充电桩数据来源：盖世汽车网在充电站的建设过程中需要很多设备，包括充电桩、充电机、电能监控系统、有源滤波装臵以及变压器等，相关的上市公司也将在充电站建设中直接受益。表5-5充电站设备主要工业企业主要设备供应企业充电桩和充电机奥特迅、动力源、国电南瑞、思源电气、中恒电气有源滤波装

10、置思源电气、森源电气电能监控系统国电南瑞、国电南自数据来源：盖世汽车网1.2新能源汽车配套服务电池租赁是新能源汽车配套服务中的一个新兴产业，消费者只需向厂家缴纳一定数额的押金和每月固定费用的租金，就可以拥有电动汽车的使用权。租赁模式是由厂家来承担新能源汽车的较高成本，最大限度地降低消费者购买和使用新能源汽车的“门槛”。对于汽车生产商，可以通过消费者的租赁使用获得第一手反馈信息，发现产品需要改进的地方；而对于普通消费者来说，能够更容易接触和使用新能源汽车，体会新能源汽车带来的全新低碳生活。1.3章小节成熟的新能源汽车行业应该是由销量所拉动的自下而上推动逻辑，而销量则直接与用户实际体验与购买意愿相关。而对客户实际体验相关的主要是充电问题，解决了充电问题就能解决消费者购买新能源汽车的主要顾虑之一。随着新能源汽车市场的逐渐释放，在政策推动、汽车厂商加紧研发生产的背景下，我国充、换电站、充电桩市场将面临巨大的空间需求。目前，我国已建成充电站数量 384 座、充电桩 12127 个，各地方政府也纷纷发布充换电站和充电桩建设规划。与此同时，国内油企、电企开始大肆布局充电站市场，其中家电网在电动汽车充换电站的建设上走在前列。