CompiereERP使用手册rfv.docx

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1、Compiere ERP&CRM使用手册北京安特比软件技术公司软件开发部编制人员：和巍雅日期：2005-12-5MSN：heweiyaBlog:目录功能概述3产品简介9用来干什么？9适用于谁10为什么更好？11报价至收款14申购至付款21伙伴关系管理25绩效分析31网上商店33服务器构架35协同办公39应用程序托管40信息结构41多全球特性50应用集成55应用程序特色61第一印象62用户界面86财务会计100协同办公108功能概述新型企业管理软件Compiere功能概述Compiere 为中小企业提供了各个方面的功能。并且所有的功能都被很好的结合在一起，并且非常易于操作。 1. 报价到收款 报

2、价到收款部分包含了从为一个需求或客户报价，定货管理，发货到收取现金全过程。这个过程和供应链管理于客户管理结合的很紧密。在传统的系统中，这个模块对应的是定货和收款。 2. 原料购买 原料购买部分包含了从发现原料需求，购买，收到原料和付款的全过程。这个过程和供应链管理结合的很紧密。在传统的系统中，这个模块对应的是购买和付款。 3. 客户关系管理 客户关系管理不是一个完全独立的模块，但是他在逻辑上提供了对所有客户和需求的相关管理。客户关系管理是结合在整个商业过程中的。因此，在这里对于后台功能不存在分批处理和同步处理的问题（不同于传统的CRM 系统）。 4. 商务伙伴关系管理 商务伙伴关系管理面对的是

3、为你提供各种服务的客户，例如：分发、服务、间接分发和市场消费。利用这部分，您同样可以为您的客户提供各种服务。 5. 供应链管理 供应链管理部分包含了所有的原料相关的管理，例如：库存清单、运输、搬家、和针对特定客户的帐目管理（管理目标的组织结构、供应链路和客户关系）。 6. 运营情况分析（包括了财务模块） 运营情况分析部分包含了消费和会计的所有信息。在传统的系统中，这个模块对应的是各种报表和财务帐目。 7. 网络商店 网络商店部分包含了所有运营网络商店的需要。所有的信息都和相关的应用程序共享。所以不需要任何的额外的同步或结合工作。网络商店可以让您的客户通过网络直接感受到您的产品。 运行平台：纯J

4、AVA，B/S结构软件，用户端不需安装软件。本系统仅仅需投资一台服务器或利用现有服务器（ 2万元的配备已可运行），操作系统可使用linux平台，又可节省软件平台费用。Compiere 的设计由业务流程驱动而非传统的部门职能，使之成为彻底集成的软件系统。在现代企业组织中，一个用户常常涉及整个业务流程甚至多个相关的业务流程。 报价至收款 为潜在客户或客户创建报价单；订单管理；发票；现金收据。它与供应链管理、客户管理高度集成。 申购至付款 创建申购单、采购订单、发票收据；付款处理。它与供应链管理高度集成。 客户关系管理 是所有客户与潜在客户相关活动的逻辑视图。它构成了全部业务流程的一部分。 伙伴关系

5、管理 将不同的实体相互链接起来，允许它们管理线索分发、服务请求、渠道以及营销费用。它允许您提供集中式服务。 供应链管理 覆盖了所有物料管理的活动，包括库存收货、发货，以及从实体、它的组织到供货商、客户之间的移库和盘存。 绩效分析 覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。 网上商店 提供了您运行 Web 业务所需的一切。信息通过标准的应用程序共享，因此无需同步或特别的集成工作。Compiere 网上商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观和感受。Compiere 是提供给中小型零售商、批发商及服务型企业使用的免费、开放源代码 ERP & CRM 软件，与 SAP 及其它大型 ERP 或 CRM 供应

6、商为大企业提供的软件具有类似的功能。当用户需要额外的商业支持，康比尔公司提供收费服务。Compiere 是 上最活跃的项目之一，并且康比尔公司在赚钱，因此 Jorg Janke 作为 Compiere 软件和康比尔公司的创立者，一定做对了什么。 这不是一个普通的项目，它是由领导过顶级 ERP 与 CRM 应用软件开发团队的 Jorg Janke，将顶尖技术与商业流程经验结合而成的实用项目。Janke 写的部分代码，进入了 SAP 的早期版本。他也曾在 Unisys 和 Oracle 有过资深的工作经历。Compiere 的第一次实施，并不是在朋友的小杂货店免费进行，而是为德国固特异公司实施，显

7、然它不是免费的。 大多数 Compiere 最终用户没有 IT 部门 某些 ERP 独立顾问人士需要为用户安装和维护 Compiere - 这些人可能是当地的计算机分销商或顾问，他们负责为小企业维护 Compiere 软件、其它软件、硬件和网络。当然，一些当地的 IT 顾问或系统集成商打算为用户提供基于 Compiere 的解决方案，但他们需要后端的商业支持，以高效地为用户提供售前、实施和支持服务。康比尔公司为这样的 ERP 顾问提供专业的商业支持。 某些分销商和最终用户也需要 Compiere 相关的培训课程。Janke 说，这是康比尔公司的一个业务重点。为了帮助 Compiere 实施者和

8、用户更方便地学习培训课程，并降低现场培训的成本，已经推出了 CD-ROM 形式发布的 Compiere 互动培训课程。 Compiere 的竞争对手 Compiere 的竞争对手并不是 GNUEnterprise 这样的 ERP 软件包，因为后者还只是“未来的故事”。Janke 并不担心来自 GNUEnterprise 的竞争。“我们的竞争对手是 Microsoft Great Plains，”他说，“在 Compiere 与 GNUEnterprise 之间不存在交叉竞争。” 他对 GNUEnterprise 也未表示轻视，而是指出它们的目标是不同的最终用户。Janke 说，GNU 项目还未

9、解决“在真实的商业环境中上线应用”的问题。他相信，GNUEnterprise 与 Compiere 之间不存在直接竞争的真正原因是，“Compiere 具有用户基础，在零售业、贸易业和服务业已经有超过 100 个公司是康比尔公司的实际用户。我们具有长期支持这个产品的责任，因为这个系统具有一定的复杂性。” Compiere 全球下载数量已经超过 660,000 次，独立站点统计的下载数量也超过 600,000 次。虽然用户不必购买任何商业服务，但标准服务和对合作伙伴的2+2支援，有利于将 Compiere 更快地应用于实际环境。并且，Compiere 最终用户常常没有 IT 基础架构去维护一个开

10、放源码应用程序，因此他们常常依赖于 Compiere 合作伙伴提供基于 Compiere 的解决方案及其增值服务。 Compiere ERP & CRM 面向年营收介于 200 万至 2 亿美元范围的中小企业，以开放源码的免费发行方式极大降低了用户的总体拥有成本。在竞争日益激烈的 ERP 及 CRM 市场中，免费软件 Compiere 的出现将会带来什么样的影响呢？我们拭目以待。Compiere的技术 ZTCompiere 提供集成的客户关系管理（CRM）、伙伴关系管理（PRM）、供应链管理（SCM）、企业资源计划（ERP）和联机分析处理（OLAP）。应用程序的设计遵从Web托管，允许灵活的部

11、署。 应用程序基于活动数据字典（Active Data Dictionary），确保功能稳定、外观统一。功能依据全球部署的策略而设计，支持多语种、多币种和多帐套。 Compiere 的设计允许根据业务的变化而调整自已。任何时候（包括生产进行中），客户都可以更改信息结构，通过调整以满足业务新的需求。 与之相反，传统系统通常是会计驱动的，致使信息孤岛的形成。这会在未来将不得不采用低效昂贵的信息桥接方式。 Compiere 基于实际事务处理提供查看信息的多种视图。该结构允许最大的弹性和外部信息的方便集成。由于这些只是视图，所以可快速得到更新。 技术总览 Compiere 是一个 100% 纯 Jav

12、a 的解决方案，它架构于 Oracle 数据库技术。ComPiere, Inc. 公司正在将它迁移至数据库独立。 客户端应用程序组件完全由 Java 编写而成，并为今天的 PC 作了性能优化。Java 应用程序或 Java 小程序是大数据量情况下的佳选，因为它提供了 Windows 用户界面下的高性能。它通过瘦 JDBC 驱动程序与数据库通信，通过 RMI 与应用服务器通信。客户端程序通过 Internet 或 Intranet 访问服务器。 作为备选方案，HTML 客户端可用于扩展应用范围，当应用程序的安装或下载不方便时（如供应商、客户和员工的自助服务功能）。该部分由 Java Servle

13、ts 和 JSP 实现，宿主于 Servlet 服务器中。 基于 JMX 的应用服务器组件用 Java 实现，使用基于 J2EE 技术的 JBoss 应用服务器架构。部分应用程序功能由 PL/SQL 实现。 ComPiere, Inc. 是 Oracle、Sun 和 Microsoft 技术合作伙伴的成员，使用 Rational Rose 完成分析与设计，使用 Borland JBuilder 完成 Java 开发和调试，使用 OptimizeIt 完成 Java 性能与内存调试，使用 ParaSoft JTest 完成自动化测试，并使用 Embarcadero 产品套件完成数据库模型维护以及

14、 PL/SQL 编程与调试。 部署方式 Compiere 具有以下主要的组件： 客户端（Client） Java Application Java Applet HTML Servlet 服务器（宿主基于 HTML 的应用程序） 应用服务器 数据库服务器 所有的应用程序组件均可部署于能够运行 Java 的操作系统平台：Windows（NT，2000），Unix，Linux，Mac，等等。 Compiere 支持广泛的配置部署策略。通信带宽允许的情况下，Java 应用程序客户端是最佳部署，128 kbps 的通信带宽就足够了。 对于 HTML 客户端，需要 Java Servlet 与 JSP

15、服务器。除了可用标准的 HTTP 方式的 Internet 通信，还支持 SSL 安全协议。 基于 JBoss 的应用服务器可单独部署或部署于数据库服务器。通过 JMX 完成服务器管理。 数据库服务器宿主了数据与应用程序逻辑，它通过标准 JDBC 协议得以访问。数据库级的功能通过 PL/SQL 实现。 应用字典 绝大部分应用程序不得不设计、编码和测试每个屏幕。Compiere 使用更高级的中央活动数据字典的概念，也称为信息仓库。 Compiere 的数据字典处于元数据层，知道如何访问数据以及数据是如何关联的。数据字典包含了数据实体（类型、验证等）的定义，它如何显示（屏幕标签、报表、帮助、显 示

16、顺序和相对其它字段的位置），以及显示规则。安全与访问规则也在这里维护。数据字典是“活动”的，这意味着它依靠上下文环境在运行时使用。举例来说，它 “知道”一个柜台交易销售不具有付款条件，因而不会显示它。然而，如果您更改事务处理类型为标准订单，付款条件就成为事务处理的必填部署。 数据字典是用户可扩展的，因此可包含用户自定义的规则和信息。 智能用户界面 实际的 Windows 应用程序用户界面和实际的 HTML 屏幕都是运行时生成的 - 基于应用字典中的规则。这形成了统一的用户界面，使用户在不熟悉的应用程序区域中得到快速导航。该用户界面生成方法使得快速开发得以成为现实，并使生成的 系统比其它应用程序

17、相比稳定得多。 “丰富”的 Windows 应用程序用户界面充分发挥了当今的计算机处理能力，当快速反应和浏览很重要时是最佳选择。“到达”的 HTML 用户界面允许在任何具有浏览器的地方使用应用程序。 数据字典知道数据间的结构和依赖。这允许用户在正确的访问权限下，完成从任何选择列表到窗口间的缩放，数据在窗口中维护，比如可更新或输入新的信息。强大的缩放功能使得用户在输入一条订单时，可新建客户或更新已经存在的客户信息，却无需离开原来的窗口。 数据字典允许用户快速访问信息。如果您需要比公司名称更多的实体信息，可调用信息功能。例如，客户信息包含了地址与信息行信息；产品信息包含了价格、利润和有效性。信息用

18、于需要更多信息以便作出选择之时。选择项可排序或筛选。在某些地方，可选择多条记录。 您还可查询记录，查询减少了窗口中的记录条数。用户还在增强的“示例查询”风格下输入条件。 用户可以自定义窗口布局，并可在特定情形下裁剪屏幕。 智能报表 对于大部分应用程序来言，报表是一个单独或附加的功能。Compiere 的报表基于数据字典。由于报表查看器能够访问定义，这允许向下钻取到任何引用的实体，以及横向钻取到使用该报表实体的其它实体。链接自动生成，同时确保与安全访问权限相符。 业务视图为最终用户而设计，允许使用标准 SQL 工具访问信息，无需创建 SQL 表连接。多数业务视图基于应用字典而生成。 所有的报表输

19、出可在屏幕上查看后再发送至打印机或输出成不同格式的文档（如Excel、HTML、XML、Word 和 PDF）。 所有的报表输出允许向下钻取至任何引用的实体，以及横向钻取至使用该报表实体的其它实体。 可支撑架构 商务应用程序随时间的迁移而改变。它们需要使用新技术，并且总是需要提供更多、更智能的功能。打包的应用程序还必须支持更多功能，尽管它常常不适合于集成到核心功能中（例如自定义以及特定的扩展）。 即使众所周知打包应用程序的需求不停地随时间而变化，极少有应用程序为支撑变化和扩充而设计。 商业应用程序具有长期存在的期望，并趋向于随时间而提供更多的功能以满足增强的需求，因此提供软件框架以管理繁杂的增

20、衍是至关重要的。如果应用程序不是为支撑日益增长的复杂性而设计，它们就将变得不稳定。 Compiere 使用以下设计原则，以创建可支撑的体系架构： Smalltalks MVC 架构（即 Model-View-Controller） 消息驱动的异步非藕合流程 复杂逻辑的显式规则引擎 自恢复的事务处理 Compiere 的设计基石为对象架构（与面向对象、面向组件等传统架构相比）。每个对象均与其它对象尽可能独立，包括事务处理型的非藕合。 Compiere 架构的早期版本设计于 80 年代中期，当时使用了 Smalltalk，世界上最早的真正面向对象语言与环境之一。架构的其它早期工作基于 ADV/Or

21、ga 的“Next Generation”项目，它与 SAP 的原始 R/3 项目非常相似。 自恢复 通常应用程序设计为 Fail-Safe（失败转移）：它假定一切工作正常且所有的数据输入正确和一致。万一失败，专家们不得不查找原因并检查所受到的损坏。用户通常只看到问题出现了，而真实的情况是，那个应用程序有时会运行失败。 相反，Compiere 设计为 Safe-Fail（自恢复）。每个事务处理均可重复、可重新生成。绝大多数失败可由系统识别出来，并提示用户是否自动修复问题。如果不可恢复，错误被隔离，系统仍然继续运行。事务处理的非藕合设计是该能力的基础。 安全 Compiere 支持功能与数据的双

22、重安全特性。 功能安全基于用户角色，控制对窗口、报表与流程的访问权限。 数据安全使实体与组织信息通过安全环境维护于数据库端。这是通常的数据库用户登录后的附加安全层，它使第三方 SQL 工具可以访问数据库。然而，在访问任何数据以前，用户必须提供用户名、密码、角色和语言通过存储过程登录，这样就保证了任何第三方工具对数据访问的权限与 在 Compiere 应用程序中相同。 绝大部分其它应用程序并无数据库用户登录后的安全防护层，无法限制第三方的 SQL 工具访问数据。 客户端的密码以加密形式保存。 定制 除可定制智能用户界面、定制报表与扩展外，Compiere 提供更多的自定义能力。 首选项允许默认和

23、预设的选择。 登录首选项 - 组织、事务处理日期和打印机 用户自定义首选项，如特定的事务处理类型 菜单栏允许用户在菜单中以快捷方式的形式保存窗口、流程和报表等对象，方便快速启动。 术语可以更改。例如，如果您可将“服务”更改为“服务产品”，将“组织”更改为“分支机构”，等等。 帮助文本可修改和扩展，以提供提示与帮助文本。 定制可在不同级别加以定义： 系统或实施范围 窗口 实体 组织 特定用户 更详细的级别会覆盖更一般的级别。产品简介用来干什么？简单地说，ERP（Enterprise Resource Planning）意为企业资源计划，用于规范、优化企业的内部运营（采购、生产、订单、库存等）。C

24、RM（Customer Relationship Management）意为客户关系管理，用于识别、获取和保留高价值的客户（80/20 原则）。Compiere ERP & CRM 通过申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、产品与定价、资产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析等功能，将企业内部运营与外部客户相关的业务进行规范和优化，将企业由“人治”转变为“法治”的境界。更好地管理您的业务 优化您的库存 输入销售订单 从 Web 接收订单 创建发票并记录发货单 收集收货单并与银行对账单核对 自动生成或手工输入采购订单 记录供应商收货和发票 供应商付款 输入手工日记帐 打印

25、报表和对账单 . 各司其职各就各位预备-跑！您 - 企业之船的舵手集中精力改善您的利润和竞争优势Compiere ERP & CRM - 企业的忠实管家为您完成运营管理的细节适用于谁Compiere - 中小企业的 ERPCompiere 为全球范围内的中小型企业（SME）提供综合型解决方案，覆盖从客户管理、供应链到财务管理的全部领域。如果您的企业属于中小型企业（年营收介于 200 万至 2 亿美元），且企业为贸易、连锁零售、服务业或小型生产企业，而您希望运用一流的ERP系统将企业运营规范化，那么，Compiere ERP & CRM 软件系统正适合您的企业。Compiere - 分销网络、特

26、许经营网络分销网络与特许经营的运营，需要向供应链合作伙伴（通常为中小型企业）提供软件解决方案。 Compiere 提供伙伴关系管理的功能，以及供应链的集成。Compiere - ASP（应用服务提供商）解决方案Compiere 是作为满足高容量的托管环境而全新设计的高性能、高可靠性容错系统。 与传统的应用程序相比，Compiere 提供 ASP（应用服务托管）的灵活管理功能，可添加新的实体，甚至在多个数据库之间移动实体。为什么更好？Compiere 的许多优点与开放源码环境一同与生俱来。然而，Compiere ERP & CRM 还具有显著的产品优势，使之超越了传统、旧式的竞争。开放源代码免费

27、、无限制的许可协议，允许广泛协作的开发社区，无保留、开放的产品与服务沟通，都很重要。如果您从传统的软件供应商处购买了解决方案，那么您不会拥有这些资源。产品决策与时间表受到用户社区的直接影响，而非公司的组织层级金字塔决定。Compiere 允许每个人大声说出并给出产品如何被使用的准确描述。该信息源也防止了任何形式的过分销售或公司信息的隐藏。对于 Compiere，您也可以获得商业担保支持，这样就免除了开放式社区响应的不确定性。产品优势快速实施，无须最终决策 实施 Compiere 是几小时、几天的事情，而非几个星期或几个月。随着不断的竞争，我们使用模板来裁剪软件，以满足您的需求。但是，与竞争对手

28、相比，Compiere 并不限制功能 - 没有“甜饼切割机”式的预定义系统！Compiere 并不要求任何不可逆转的实施时间决策。您可在以后更改一切东西，包括会计科目、营业日历、甚至会计币种或会计准则。在 Compiere 中，这些更改不需要任何特别的技术开发能力。这就使得您的确可以快速上线。您可在任何需要的时候调整您的系统，使之满足不断变化的商业环境。“可到达的”HTML 和“丰富的”Windows 用户界面 Compiere 同时提供了两种用户界面：基于浏览器的 DHTML 网页用户界面，它们被设计为在任何地点通过 Internet 到达您的应用程序；高性能的 Windows 应用程序，它

29、们允许高速（很少用到鼠标）的数据录入。两种用户界面都通过相同的规则和相同的外观与感受而生成，并利用了各自平台的优势。我 们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种用户界面的。在快速响应很重要并且您需要访问多种信息源时 - 像订单录入中 - “传统的”基于 Windows 的用户界面仍然不可被基于 HTML 的应用程序所替代（截止目前）。客户端应用程序是自安装和自升级的，操作起来很容易。在 远程办公室、客户站点或通过无线设备，您想快速访问应用程序。Compiere 提供了轻量级的 DHTML（动态HTML）用户界面，对服务器要求很低。客户端应用程序（Windows 用户界面）用于业务环境中，它只需要

30、 128k 的带宽 - 而浏览器用户界面在56k带宽下可提供及时的响应。智能用户界面（个性化） 复杂的应用程序具有很长的学习曲线，因为您需要知道不同的选项是什么意思。Compiere 采取了不同的途径（详情）。Compiere 使用了上下文敏感的个性化。您只看到自己需要的信息！例如，如果您不使用外币，则不会看到它 - 但它在您需要以外币交易时则会出现。再如，不同的付款选项需要的流程和字段不尽相同。您只看到在特定情形和环境下所需要的那部分信息。我们的营销人士将之称为“预约功能”。所有输入的信息立即验证，并会提示数据录入的技巧。统一的用户界面均基于规则生成，使得 Compiere 成为特别稳定的应

31、用程序。无需手工编程，Compiere 提供了跨字段的验证，并提供字段依赖性（例如地址依赖于选择的客户）。您可重新排列录入窗体，隐藏字段，更改颜色和字体，以及更新标签，并添加客户特定的帮助和提示。高级用户可添加字段，并创建验证规则。Compiere 的动态用户界面使得应用程序易于使用，同时缩短了学习曲线。功能以 HTML 界面和 Windows 应用程序两种方式存在。基于规则的“自恢复”体系架构 Compiere 基于可扩展的业务规则。不仅用户界面基于规则，而且流程和处理过程都是如此。系统提供可扩展的规则集合，高级用户可精化和扩展自己的业务规则。系统总是确保它的完整性，用户无法在无意中覆盖这些

32、规则。与竞争对手相比，Compiere 在设计过程中并不假定一切都工作正常，做所谓的“失败转移”（Fail-Safe）。人非圣贤，孰能无过，一旦犯错，系统可能会当机或停止工作。Compiere 允许应用程序安全地停止工作，总是保持它的完整性。失败的事务处理可被重新提交，或遇到流程错误时（如错误的规则）可将事务处理重新处理，从而纠正前面不引人注意的错误。这是 Compiere“自恢复”（Safe-Fail）技术的优势。真正集成的应用程序 Compiere 的“前端”功能（CRM，即客户关系管理）与“后端”功能（ERP）完全集成在一起。不存在界面、流程或时间上的延迟）。如果您启用可选的功能如项目管

33、理、营销管理功能，所需的详细信息在来源处即被直接捕获，为您提供彻底分析所需的细节信息。集成的 OLAP 分析功能允许您以切片或切块（也就是取 Cube 即数据立方体中的某些单元投影出来）的方式查看信息。面向全球市场 今天的市场 - 甚至对于中小企业来说 - 也正在日益全球化。您可能需要提供更多的语言，以方便与客户、供应商及员工的交互。您也可能需要接受外币。Compiere 被设计为提供所有的“多-”全球特性维度： 多语种 - 用于单据和用户界面 多币种 - 用于事务处理或外币报表 多税制 - 支持不同的税制系统（销售税、增值税和组合税） 多成本计算 - 可并行使用（如标准成本法、平均法、后进先

34、出法.） 多会计模式 - 用于法定报表，可使用不同的会计准则（如现金/权责发生制，国际/美国/德国等的 GAAP） 多组织 - 用于不同的分支机构和销售网点，也可用于法定的机构 报价至收款报价-至-收款报价至收款覆盖了为潜在客户或客户创建报价单、订单管理、发票、现金收据的业务流程。该功能与供应链管理、客户管理高度集成。在传统系统中，您可在订单录入、应收模块中发现类似功能。报价创建和打印基于通用或客户价格表的客户报价单。报价单可以是“绑定”的，它保留库存。您可在任何时候更改一份报价单，并将其转换为销售订单。销售订单销售订单是“履行控制单据”。销售订单生成发货单和发票，并确保订单被执行）。发货单基

35、于您的销售订单，可立即生成一份或多份发货单，也可在库存足够后自动生成发货单（延迟自动交货）。客户发票发票既可立即基于销售订单也可基于发货单而产生。您可选择在每次发货（订单完全发运）后立即创建发票，也可基于客户发票计划日程。发票日程允许您为发货单发送汇总发票，例如在周末、月末等。您也可手工输入发票。收款当输入订单或发票时，付款规则允许您自动生成收款单： 为小额现金交易创建现金簿分录 为直接付款（信用卡、支票、电子支票、自动化交易所）创建付款单 开放条目通过创建付款单（如收取支票或创建直接借记）、创建现金簿分录（如未结款发票稍后以小额现金支付）或当核对银行对账单（如银行转帐）时，完成结款。银行对账

36、单银行对账单可输入或自动装载。您对账您的在途付款，输入手续费，或为直接转帐创建付款单。销售订单处理概览订单类型Compiere 支持以下情形的销售订单： 标准订单 - 创建订单并保留库存；发运产品并稍后生成发票。这通常用于当您依据供货能力发运产品之时。您可立即或在生成发货单后生成发票。 POS 订单 - 在单个步骤中，创建订单、生成发货单和发票、收款（现金、支票、信用卡、ACH 转账）。这通常用于柜台销售场合的匿名顾客。 赊账订单 - 创建订单、生成发货单和发票，并可选地收款。这通常用于已知（在册）客户，他们有或者没有信用限额。 仓库订单 - 创建订单并发运产品。稍后生成发票。这通常用于当您想

37、要创建汇总发票的情形。您可手工选择发货单或基于发票规则创建发票（例如每周以及每月的1号或15号等）。 预付订单 - 创建订单和形式发票；在收款后，发送发货单并生成最终发票。 退料授权（RMA）- 接收（原来发运的）货品，并创建贷项通知单。 您不但可将报盘转换为订单，还可从一种订单类型转换为另一种订单类型。发票规则发票规则决定在何时创建发票。您可将发票规则更改为以下类型中的一种： 立即 - 为完成的订单立即生成发票。 交付后 - 为每张发货单在交付后自动生成发票。 客户交付后日程 - 基于客户发票计划自动生成发票。发票也可通过选择要开票的发货单而手工生成。 交付规则交付规则决定发货单何时创建。您

38、可将交付规则更改为以下类型中的一种： 立即 - 为完成的订单立即创建发货单；如果您的下单数量超过了当前库存数量，则会显示警告信息。另一种情形是，您可避免订单中输入当前库存无货（现有数量减去保留数量）的产品。 有效 - 当某行产品可发货时创建发货单。这可能创建多张部分型发货单。 完成行 - 当完成的行（例如完成的下单数量）可发货时，创建发货单。 完成订单 - 当完成的订单所有行均可发货时，创建发货单。 收款后 - 在收到付款后，并且当完成的订单所有行均可发货时，创建完成的订单。 每个订单都有优先级。当生成发货单时，优先级设置确保高优先级的订单先发货，这可能导致低优先级的订单不发货或仅部分发货。自

39、动延迟交货在输入订单之后，您可完成或处理它。处理订单将会保留库存，但并不创建单据，它只是一个可选的中间步骤，用于当订单输入未完成但您又的确想保留库存时的情形。完成订单将会保留库存（如果还未保留），并生成“推”单据。例如，“标准订单”并不创建单据，而“售点订单”则直接创建发票和发货单。在输入订单后，系统尝试生成发货单和发票，以完成订单。在这个自动过程中，您不必明确地延迟交货。您可设置系统，使您在订单无法于特定时间内发运之时收到通知。如果您关闭订单，剩余保留量被取消，该订单不会导致延迟交货情形的产生。您可更改不同订单类型的名称，并创建新的订单类型。这里使用默认的名称。POS 订单您将在柜台（售点）

40、场合使用 POS 订单，在此情形下客户提取了商品/服务并立即付款。在单个事务处理中，您“发运”产品，为它开票，并收取付款。 在销售订单窗口，选择“POS 订单”作为您的目标单据类型。 在此情况下，您可使用匿名的业务伙伴对事务处理进行记录 - 或更好的是快速创建新的业务伙伴，以捕获顾客的详情及地址，便于采取跟进行动。右击业务伙伴 字段，并选择“新建记录”。 保存订单标头，并输入订单行。当您输入行时，行合计显示于窗口底部。 返回订单标头。您现在知道总计金额是多少。您可更改默认的付款规则 ，比如将现金更改为信用卡、支票等，甚至更改为分期付款（例如您愿意让顾客在以后用现金、支票等方式付款）。 按“完成

41、”按钮。Compiere 会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订单已经完成。此时，所有单据（发货单、发票）被创建。 您现在可打印您的 POS 订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。如果您在完成订单之前按打印按钮，则打印出订单确认。 赊账订单您将在柜台（售点）场合使用赊账订单，在此情形下客户提取了商品/服务但以后再付款。在单个事务处理中，您“发运”产品并为它开票。 在销售订单窗口中，选择“赊账订单”作为您的目标单据类型。 选择业务伙伴，并保存标头，然后输入各订单行。当您输入各行时，行合计显示在窗口底部。 返回订单标头。您现在知道总计金额是多少。您可更改默认的付款规则，

42、将赊账（分期付款）更改为其它付款方式。 按“完成”按钮。Compiere 会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订单已经完成。此时，所有单据（发货单、发票）被创建。 您现在可打印您的赊账订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。如果您在完成订单之前按打印按钮，则打印出订单确认。 如果您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中创建新的付款。仓库订单如果您的客户自行提取或您为客户交付了商品/服务，并且在以后创建汇总发票，那么您将使用仓库订单。 在销售订单窗口，选择“仓库订单”作为您的目标单据类型。 选择业务伙伴并保存标头，然

43、后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。 返回订单标头，按一下“完成”按钮。Compiere 检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状态以标识订单的“已完成”状态。此时，发货单单据被创建。请注意，“已完成”状态意味着订单输入已经完成，您可开始创建发票。“开放订单”报表列出未完成开票的订单。 现在，您可按一下打印 按钮，打印您的仓库订单提货单。如果您在完成订单之前按打印按钮，则打印出订单确认。 如果您希望创建汇总发票（多张发货单/提货单汇总于一张发票），请遵循以下步骤： 在业务伙伴窗口的客户页签上，您 o 选择发票规则“客户交付后日程”，并且 o 选择发票计划（如果不存在发票计划，则缩

44、放至发票计划窗口创建之。在业务伙伴屏幕右击发票计划字段并刷新选择） 当您为该客户创建新的订单时，会自动应用该发票规则；如果您希望更改它，必须在订单中加以更改。 创建发票时，您可使用以下方式中的任何一种： 从菜单中启动生成发票流程。这会创建可基于发票规则被创建的所有发票。 从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择希望创建哪些发票。 如果您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中创建新的付款。标准订单当您希望在稍后成批地创建发货单和发票时，您将使用标准订单。 在销售订单窗口，选择“标准订单”作为您的目标单据类型。 选择业务伙伴并保存标头，

45、然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。 返 回订单标头，按一下“完成” 按钮。Compiere 检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状态以标识订单的“已完成”状态。此后，您可创建发货单和发票。请注意，“已完成”状态意味着订单输入已经完成， 您可开始创建发货单和发票。“开放订单”报表列出未完成开票或发运的订单。 现在，您可按一下打印 按钮，打印您的标准订单确认。 您可从菜单运行生成发货单流程，生成发货单。这会基于交付规则（换言之，如果交付规则是“有效”，则在产品无存货时不产生发货单）生成发货单。创建发票时，您可使用以下方式中的任何一种： 从菜单中启动生成发票流程。这会创建可基于发

46、票规则被创建的所有发票。 从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择希望创建哪些发票。 检查上述步骤，以创建汇总发票。如果您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中创建新的付款。开放账目管理Compiere 通过付款规则使得开放账目管理流程高度自动化。发票付款规则依据于您发票中的付款规则，收货单被自动创建。付款规则在按钮中列出。您也可在订单中设置和更改付款规则，所生成的发票将会对应更改。付款规则也可在发票被处理后更改（例如：某赊账客户走进来，并使用现金结清了一张发票）。您可从以下付款规则中选择： 现金 赊账（付款条件） 信用卡 支票 转账 - ACH 自动柜员机 - ATM（已计划） 现金如果您选择了现金，在默认的现金簿中将自动为当日添加会计分录。您可更改现金簿和收款日期。默认的现金簿由拥有该事务处理的组织所决定。赊账（付款条件）